技术分析洞察：外部风险加大或有调整需求

索引索引内容目录一、宽基指数 3每周复盘 3涨跌分布 4走势解读 5二、截面比较 7申万一级 7北向资金 8三、横盘突破 10四、海外指数 五、总结 13六、风险提示 13图表目录图1：上证50指数走势技术分析 5图2：沪深300指数走势技术分析 5图3：中证500指数走势技术分析 6图4：中证1000指数走势分析 6图5：楚江新材走势技术分析 10图6：建新股份走势技术分析 10图7：甘肃能源走势技术分析 10图8：咸亨国际走势技术分析 10图9：美元人民币离岸汇率走势技术分析 图10：美元黄金走势技术分析 图11：恒生指数走势技术分析 12图12：恒生科技指数走势技术分析 12表1：主要指数本周表现（更新至20240322） 3表2：市场涨跌统计（更新至20240322） 4表3：申万一级行业走势截面比较（更新至20240322） 7表4：申万一级行业北向资金流量（更新至20240322） 8表5：横盘突破形态检测结果（更新至20240322） 10一、宽基指数-0.03%0.794.12。50-0.99%300涨幅-0.70%500涨幅18%000涨幅072200涨幅1510和北证0涨幅19%和-3.45%。每周复盘00（513002867表1：主要指数本周表现（更新至20240322）指数名称今年本月本周3月22日上证指数2.46%1.09%-0.22%-0.95%创业板指-1.17%3.44%-0.79%-1.47%中证全指-1.16%2.81%-0.03%-1.13%微盘股指数-14.30%13.75%4.12%-1.69%科创50-6.78%-1.67%-1.79%-1.48%北证50-20.39%-6.36%-3.45%-1.92%上证503.31%-0.41%-0.99%-0.98%沪深3003.32%0.82%-0.70%-1.01%中证500-0.82%0.71%-1.28%-1.49%中证1000-4.95%4.70%0.72%-1.10%国证2000-6.14%6.73%1.51%-1.03%资料来源：iFinD，涨跌分布本周2764只个股上涨，2271只个股下跌，上涨比例54.11%，涨幅中位数0.51%。表2：市场涨跌统计（更新至20240322）市场强度指标今年本月本周3月22日A股上涨数量113538642764889A股持平数量9267341A股下跌数量3946121522714180A股上涨比例22.30%75.69%54.11%17.40%A股下跌比例77.52%23.80%44.46%81.80%涨幅>=10%9.82%29.97%7.87%0.76%涨幅[5%,10%)4.89%22.70%9.89%2.19%涨幅[0%,5%)7.58%23.02%36.35%14.44%涨幅[-5%,0%)11.04%16.75%38.53%79.57%涨幅[-10%,-5%)13.54%5.66%6.64%2.86%涨幅<-10%53.12%1.90%0.72%0.18%A股涨幅算术平均-8.51%7.02%1.60%-1.41%A股涨幅中位数-11.00%5.60%0.51%-1.84%资料来源：iFinD，走势解读上证50指数在周五走出低点，向下离开了前半周维持的次级别中枢，形成新的向下笔，技术指标进一步明确已进入调整走势。图1：上证50指数走势技术分析资料来源：iFinD，，沪深300走势比上证50稍强，反弹以来的向上笔于本周二创出近期高点，但继续上行乏力，目前陷入停顿。预计将跟随上证50很快形成反向一笔，同样进入调整走势。图2：沪深300指数走势技术分析资料来源：iFinD，，500图3：中证500指数走势技术分析资料来源：iFinD，，1000k延伸。从k图4：中证1000指数走势分析资料来源：iFinD，，二、截面比较kk申万一级当前走势最强的申万一级行业（1/31）为传媒。短期回调风险较大的申万一级行业（4/31）为医药生物、建筑材料、石油石化、非银金融。其余（26/31）个一级行业走势中都出现了无序k线，短期走势停顿，或已进入低级别中枢振荡。其中（3/31）个行业为向下走势受阻，（23/31）个行业为向上走势受阻。3k大部分行业的无序kk表3：申万一级行业走势截面比较（更新至20240322）申万一级行业名称日线趋势斜率无序k线个数传媒18.4620非银金融-3.0420石油石化-3.780建筑材料-4.5920医药生物-8.0580计算机17.671农林牧渔15.8651电子14.8561社会服务13.3251综合11.9421轻工制造11.4731商贸零售9.41纺织服饰8.7591食品饮料7.9781房地产7.0451交通运输5.4151家用电器-5.5241通信15.5392银行-3.2282国防军工14.9153有色金属14.213电力设备13.8773环保12.0813基础化工11.2143美容护理11.0983建筑装饰8.4423钢铁8.043机械设备15.2984汽车14.7764煤炭-14.9114公用事业8.2289资料来源：iFinD，注1：日线趋势斜率为走势最后一笔的斜率，即笔涨幅/笔k线数注2：无序k线为阻碍走势沿最后一笔方向延伸的新进k线北向资金3月22日占比变化()近一周占比变化()3月22日占比变化()近一周占比变化()近一月占比变化()持股市值(亿元)行业名称电子1,727.710.770.280.04传媒382.440.070.160.04电力设备2,335.680.820.13-0.11银行1,628.49-0.360.080.02农林牧渔202.65-0.010.05-0.03公用事业767.81-0.130.050.04通信410.850.190.040.07石油石化336.55-0.020.03-0.01食品饮料2,707.52-0.280.03-0.05汽车1,029.020.380.020.04国防军工198.430.050.010.00计算机612.04-0.050.00-0.03综合7.670.000.000.00非银金融957.38-0.300.00-0.06社会服务60.40-0.03-0.01-0.01纺织服饰84.140.01-0.010.00环保41.88-0.02-0.010.00建筑装饰281.92-0.07-0.01-0.01煤炭360.87-0.21-0.020.00房地产138.30-0.05-0.02-0.02美容护理114.84-0.04-0.020.00交通运输586.26-0.20-0.03-0.03轻工制造114.42-0.07-0.030.00商贸零售189.65-0.02-0.04-0.02钢铁165.85-0.08-0.04-0.02家用电器1,594.010.03-0.040.20基础化工600.17-0.11-0.05-0.02有色金属785.410.46-0.07-0.02建筑材料221.63-0.13-0.070.00机械设备1,003.19-0.04-0.080.03医药生物1,716.37-0.57-0.32-0.03资料来源：iFinD，注*：占行业总持股市值比变化（%）三、横盘突破5。股票名称突破日期表5：横盘突破形态检测结果（更新至20240322股票名称突破日期楚江新材 2024/3/22建新股份 2024/3/22甘肃能源 2024/3/20咸亨国际 2024/3/20资料来源：iFinD，图5：楚江新材走势技术分析 图6：建新股份走势技术分析资料来源：恒生聚源，， 资料来源：恒生聚源，，图7：甘肃能源走势技术分析 图8：咸亨国际走势技术分析资料来源：恒生聚源，， 资料来源：恒生聚源，，四、海外指数k