第三方支付对商业银行的影响及其对策研究

第一章前言1.1研究背景和意义如今，对于我们来说，互联网金融已经不像原来那么新鲜，它已成为生活中一个司空见惯的事物，不断的出现在我们的视野中，也许我们不知道它的概念，但是只要说起提到余额宝、支付宝、微信支付等词汇，不管是白叟老人还是幼龄儿童，都能说个一二[1]。这重重迹象都能让我们看到中国正进入了“互联网+”时代。它充实到社会上每个角落，实实在在的影响着人们的生活，从这点看，它具有独一无二的优势。首先他突破了地域限度，实现了远程，让我们真实的感受到在不用出门的情况下是怎样实现消费活动的，满足了大批客户的需要。其次，成熟的数据库及其高效的数据处理能力，为我们带来了大量的客户。还有，我们也可以在降低自己的成本投入的同时，使其还能有拥有着非常高的效率，而这一特点正是所有使用者所追求的。以上种种现象表明，在实际运用中，最被大家熟识和认可的互联网金融产物非第三方支付莫属了，而第三方支付也通过他的这些优点占据着使用者的心理位置。

在不断发展业务的过程中[2]，第三方支付不断的向客户普及推荐各种普遍优惠的金融业务，运用降低交易成本、提高社会投融资效率的方法，给传统金融业以致命的打击。从而让处于金融业中流砥柱位置的商业银行，感受到前所未有的冲击，感受到紧迫感。与此同时，商业银行的所固有的中间商地位、庞大的客户群体以及繁琐的经营业务形式，都将面临挑战。而商业银行只能先让自己明白第三方支付相对于商业银行的影响究竟是什么，只有这样，银行才能通过自身的特征，对这些问题予以妥善的解决。为自己在残酷的市场竞争中留有一席之地[3]，使自己不至于一败涂地。1.2研究的框架和方法本文的主要内容分为六部分，第一部分主要是研究第三方支付的背景和意义，并简要说明了文章的框架和方法；第二部分主要是围绕互联网金融与第三方支付的理论及其发展让我们更深刻的了解到第三方支付；第三部分则主要是第三方支付对商业银行基础业务的影响进行分析；第四部分主要围绕第三方支付与商业银行之间的竞争与合作关系-以支付宝为例；第五部分主要讲述在当今形势下，商业银行该如何应对第三方支付；第六部分根据文章的分析内容得到结论。

1.3国内外研究综述第三方支付的发展，对传统银行业产生了重要的影响，并且对国内外市场带来了全新的认识。而互联网与第三方支付的融合，在大数据的时代，作为一种新型金融模式在全世界有重要影响，引起了专家学者的研究。 由于商业银行与互联网金融的不断融合，有专家学者指出，可能会对商业银行的地位造成一定的冲击，打破商业银行在金融业中固有的地位。因此商业银行应抓住机会，第三方支付的信息对称性，服务广泛性一定程度上能弥补商业银行的不足，而商业银行在客户资源性以及风险的处理上又优于第三方支付，所以有学者指出，商业银行与第三方支付应求同存异，共同发展。

第二章互联网金融及第三方支付理论基础 2.1互联网金融理论2002年，第一个给互联网金融下定义的人出现了，但在此之前，我们知道的仅仅只是指表面的，我们对于互联网金融并没有非常系统的认识，就只是停留在表面上的文字，并没有真正形成它的概念，直到我国拥有了第一家网络借贷公司，接着马云的余额宝横空出世，众筹开始正式运作[4]，我们才了解到互联网金融的真实含义。而这些App或平台的不断成立，则充分显示了我国互联网金融形态的正式形成并与此同时标志着我国互联网金融新势力已经开始活跃了。2.2第三方支付的理论与发展2.2.1第三方支付的理论 第三方支付是指有实力和保障的机构，以新型媒体的表达方式为主要发展平台，利用正在创新发展的互联网技术，实现各种物品或货币的网上虚拟交易。这样的代表性机构主要包括微信、余额宝、支付宝及银联商务等。我们认识第三方支付的时间并不长[5]，但是它能在很短的时间内占据市场，发展速度是让人吃惊的，并且它也在潜移默化的改变着传统商业银行的业务形式以及营销策略。2.2.2第三方支付的特征因为第三方支付是互联网创新的代表，而且还具备操作简便、成本低、高效的优点，从而吸引了大量的使用者，导致第三方支付的市场交易规模呈指数型上浮[6]。据不完全统计，2016年我国第三方移动支付交易规模达到58.8万亿元，相比较前年增长381.9%

；第三方互联网支付交易规模20万亿元，同比增长

68.5%

[6]。

一是信用性，第三方支付的信用性主要指它在交易过程中相当于中间人的身份，以他的信用为保证，实现买卖双方的交易。

二是中介性，第三方支付的中介性则表现在交易双方不会直接碰面去交流，而是作为第三方的身份为买卖双方牵线搭桥，去创建一个平台以供他们完成跨区域的交易。

除此之外，第三方支付也将发展的目光投向了虚拟货币、虚拟物品等方面，对于第三方支付来说，互联网是它发展的基石，它通过网络空间的虚拟性，为买卖双方构建了一个虚拟的交易平台，使买卖双方在虚拟中就可以完成交易。

2.3第三方发展历程第一阶段（1998~2002

年）：网关支付阶段。电子商务工程的启动，直接决定了第一批以第三方支付为主营业务的公司——北京首信股份公司和上海环迅电子商务有限公司的成立，他们主要的业务是围绕着B2C网站，以及如何通过网络关口提供服务[7]。

第二阶段（2003~2007

年）：中间商阶段。支付宝的信用中介功能为电子商务提供了虚拟账户，使其在虚拟账户下也能实现交易，这样的创新将使第三方支付在其发展历史中留下浓墨重彩的一幕。之后，支付宝为了寻求更好的发展，选择与淘宝网合作，两个强强联手，在一定程度上拉近了普通消费者与第三方支付的关系。从阿里巴巴所公布的数据来看，2006年一整年淘宝网的交易总额达到了169亿元人民币，这让人惊喜的数据成功的把以支付宝为代表的第三方支付送到了大众的视野中，引起了大家的广泛关注。自此以后，迅付信息、网银在线、易付宝、拉卡拉等一大批第三方支付平台公司，如雨后春笋般发展起来。

第三阶段（2008~2009年）：行业支付阶段。这一阶段的第三方支付不再只追求已有的产业板块，他们将发展目标定在与人们生活息息相关的出行，保障等行业中，在它们的日常支付中，提供全面的电子支付服务。至此，第三方支付不单单只具备支付清理计算及其信用中介的能力，更兼备了一些融资的特征。

第四阶段（2010年至今）：制度化与规范化阶段。不断发展的第三方支付开始涉及不同的领域，业务领域也在不停的扩大，这样的形势使得监管部门开始注意起来他们的发展。2010年，央行正式出台《非金融机构支付服务管理办法》及配套细则[7]，里面明确规定了申请、审核、发放支付牌照的方法，从此以后第三方支付企业被正式纳入了国家的监管体系[7]。2.4第三方支付的现状社会经济的发展，市场环境的变化，使得第三方支付机构自成立以来，市场交易量不断的被刷新、被冲破。从2017年数据中我们可以知道在当年中国第三方互联网支付交易规模已经达到6.4万亿元，较去年同比增长

56.1%，环比增长4.9%[8]；同时随着智能手机的逐步普及，移动支付、网上支付的交易规模从2015以后就一路高涨，到了2017甚至是已经抵达了22.7万亿元,同比增长113.4%，环比增长

22.9%[8]，这样的增长速度是实体经济想都不敢想的。

支付机构众多，市场竞争激烈，集中度高。根据2017年相关的数据我们能够了解到，市场上接近于70%的交易量是来自于支付宝、银联商务的，在移动支付市场中，支付宝更是已经占据了市场总份额的54.0%，财付通也达到

40.0%，而剩下的6.0%则由众多的企业进行瓜分，由此可见，支付机构的发展主要集中在支付宝、财付通等龙头企业上，集中度也明显高于其他支付行业。

第三章第三方支付对商业银行的影响3.1对银行支付结算业务的影响在利率市场化以及金融准入条件逐渐放宽的新常态背景下，商业银行传统的以营利差额收入为主的盈利模式受到冲击，利息收入在银行业务总收入中的比重明显下滑，以支付结算业务为代表的中间业务在银行业务中的重要性逐渐上升[9]。第三方支付与银行支付也逐渐从互补替代关系演变为合作竞争的关系。第三方支付在与银行支付抢占市场的博弈中，对银行的基础支付功能、业务盈利能力造成极大的威胁。

支付结算业务一直都是银行收入来源的重要部分，并且近年在银行业务收入中的比重也是高速增长。另一方面，以支付宝为代表的第三方支付等移动支付模式取代了传统到的柜台办理结算业务，导致了网点服务功能只能不断拓展，从以前单一提供基础的支付结算服务到现在还提供客户拓展和产品营销。另一方面，互联网金融通过跨界经营，如

2013年7月，阿里巴巴与东方证券合作小额贷款资产证券化业务，同年10月，以11.8亿元的价格收购天弘基金51%的股权从而进军金融领域，这些都对传统金融机构的基金、理财、证券业务等带来巨大的冲击与挑战。

第三方支付平台的不断发展扩大，减少了商业银行固有的客户，并同时吸引了一些他们潜在的客户，使得商业银行的客户资源逐渐减少。有着雄厚的客户基础才是企业发展的关键所在，是利润的源头。第三方支付的业务处理流程，以及其个性化的服务，给了用户前所未有的体验，集娱乐与业务于一体，引导了时尚的潮流，短时间内吸引了大量的客户以及存款，其中有些可能以前还是银行的忠实客户。客户群体的减少使得银行的产品使用率降低，严重影响到银行的业务开展，其营销渠道、产品都受到重创。而与此同时支付宝、微信则在不断的进行产品、服务创新，例如扫码可以抽取红包等形式，不断引导用户进行手机支付，吸引客户群体，客户习惯了这种支付模式后，客户粘性就会增加，第三方支付平台就会聚集大量忠实的客户群体。据统计，一些第三方支付平台目前的注册、使用用户量已经超过了部分小型银行的客户群体数量。商业银行为了应对第三方支付的威胁，不断进行产品的研发，并同时投入大量的资金，调整产品收费标准，以此提高生存概率。3.2第三方支付对商业银行的中间业务的影响 商业银行中间业务与商业银行资产、负债业务一起组成商业银行的三大支柱业务[10]，是商业银行增加收入、分散风险、提高自身经济实力的一个重要业务。关于中间业务的分类，我们一般将其一共分成了九大业务类型，主要包括了支付结算类、咨询顾问类业务、银行卡业务、交易类中间业务、代理类中间业务、担保类中间业务、承诺类中间业务、基金托管业务、其他类中间业务[10]。在九大种业务类型中每一种又涵盖多种业务品种。 根据我国银行业发展历史来看，商业银行中间业务的发展历程大致为三个阶段。第一个阶段则为1949年至1994年，在当时商业银行是有中间业务的，但是商业银行做的工作都是基本央行规定的，例如委托收款、电汇结算等等，在当时来说，中间业务无论在种类还是工作量上都非常少。第二个阶段则是在1995年至1999年，商业银行主要是依靠存贷款利差赚取收入，但同时也是在这一时期中间业务的概念渐渐清晰，这一阶段的业务目标主要是作为吸引客户，提升传统业务附加服务的工具。最后一个阶段则是2000年至今，这一时期的中间业务才正式成为商业银行除去存贷款的另一个利润增长点，实现了质的飞跃，也让其真正成为商业银行三大支柱之一，这一阶段也是我国金融创新发展最快的时期，中间业务的核心业务也不再是以前的简单的代理型业务，而开始转向附加值很高的复合型业务，比如财富咨询顾问、基金托管代销、理财产品、衍生品交易、代客理财等等。这一时期的中间业务迎来了属于它的黄金时期。 当下我国商业银行正处于第三个发展阶段，各类型商业银行都积极的丰富自己的中间业务产品种类，提高中间业务服务质量，努力的提高自身银行在市场中所占份额，中间业务在这个时代得到了空前的发展。 就中间业务的收入规模来说，其中工行的业务收入一直处于遥遥领先的地位，2016就已达到了1776亿元；股份制银行中招商银行于2013年发力，此后一路领跑，2016年达到744亿元非利息收入；城商行方面，北京银行一直处于领先地位。国有四大行中间业务收入远高于其他银行主要原因则是：第一，国有银行起步早且国有控股，长期持续的经营与雄厚的资金实力和大量的人才招揽使得国有行无论从业务经营模式、风险把控能力还是客户资源的获取上，均有得天独厚的优势[11]。第二，国有行在量级上与其他商业银行有显著区别，雄厚的资金实力、更为广泛的营业网点分布[11]、良好的基础设施和更广阔的业务空间这都是其他银行难以企及的。 另外，从发展速度来看，从2010年至2016年，五大行、股份行和城商行复合增长率分别达到了10.18%、34.94%、46.98%，上市城市商业银行中间业务规模扩大10倍，股份制商业银行扩大了6倍，而大型国有商业银行扩大了1.8倍[12]。三者发展速度呈现较大的差距，城市商业银行中间业务规模扩大最快，这可能与其业务基数小、主要分布在东部沿海地区中间业务需求较大、银行规摸较小易于转型有关。股份制商业银行与五大行中间业务规模差距从9倍缩小到2.7倍，说明股份制银行很好地利用了自身灵活的经营机制，实现了中间业务的大发展[12]。图3-1商业银行中间业务收入折线图 表3-1商业银行中间业务收入规模（亿）年份201120122013201420152016大型国有银行829.45934.57970.991005.051041.54768.50股份制银行113.09132.27195.44264.09342.15389.98城市商业银行23.8733.2443.0063.4187.3914.02从银行收入分布来看，随着我国银行业开始重视中间业务，银行中间业务所占收入比重就在不断的增加。特别是股份制银行，比如平安银行，中间业务占比从2011年的12.36%不断上升至2016年的25.86%，并且仍在不断上升。 表3-2国内商业银行中间业务占比（%）工商银行21.37%19.75%20.75%20.11%20.55%21.45%中国银行19.70%19.10%20.14%19.99%19.48%18.33%中信银行11.48%12.53%16.08%20.30%24.58%27.49%华夏银行8.87%10.17%13.96%13.94%21.03%22.89%民生银行8.33%19.90%25.85%28.23%33.16%33。67%平安银行12.36%14.39%20.03%23.67%27.50%25.86%3.3第三方支付对商业银行传统业务的影响3.3.1第三方支付对商业银行贷款业务的影响 目前来说，第三方支付的发展规模对商业银行贷款业务影响较小。如果仔细分析其具体原因大概有以下几点：银行更倾向于大额贷款，虽然银行信用贷款额度不高，手续措施也是严苛复杂，但个人最高额度好歹也能达五十万，银行贷款大多针对房贷、车贷等，对于企业或者公司来讲，贷款数额更加巨大。而诸如支付宝借呗这一类型的第三方支付平台贷款的最高额度只有五万，也就是说只能满足消费者的小额资金需求，而且还需要根据支付宝的消费情况和信誉度才能确定最终的贷款额度。银行信用贷款相对于第三方支付平台的贷款来说有着更长贷款期限，最长可达五年，能有效缓解借款人的资金压力[13];而第三方支付平台类似于支付宝借呗的最长期限只有一年，但借款人可随借随还。以支付宝借呗为例，其日利率为0.045%，换算成月利率大概在1.35%左右，而银行信用贷款月利率大概在1.8%左右，利率也只是略高于诸多第三方支付平台。由此可见，银行在其雄厚的资金背景条件下，在贷款方面的地位依然是第三方支付等平台无法撼动的，众多大额的贷款，依然需要银行的支持与推荐，而第三方支付平台所针对的小额贷款，银行难以顾及到。因此，商业银行在贷款方面就目前对于第三方支付平台来说，是具有绝对的优势的。但是随着第三方支付平台规模越来越大，借助自身的灵活性和有效的客户针对性[13]，未来在贷款业务这一方面还是有着可观的前景，因此商业银行不仅要认识到当前的现状，更要未雨绸缪，避免自己被时代所淘汰。 3.3.2第三方支付对商业银行存款业务的挑战第三方支付的发展对银行存款业务影响显著[14]，具体原因有以下几点：互联网及手机的普及，以及微信，支付宝等支付软件的诞生很大程度的方便了人们的购物需求，需要将一定量的存款存入第三方支付平台当中。购物中，经常需要兑换领取，移动支付省略了找零这一繁琐环节。第三方支付平台经常开展一些活动，获取数额不等的现金红包或者购物优惠券等，提高热度，并不断获得大众的关注度，不断的扩大用户规模。第三方支付平台的存款利率也普遍高于银行。因为第三方支付平台中的钱可以随时存取，因此我们进行了银行的利率与第三方的利率对比[14]。

表3-2国内商业银行中间业务占比（%）工商银行21.37%19.75%20.75%20.11%20.55%21.45%中国银行19.70%19.10%20.14%19.99%19.48%18.33%中信银行11.48%12.53%16.08%20.30%24.58%27.49%华夏银行8.87%10.17%13.96%13.94%21.03%22.89%民生银行8.33%19.90%25.85%28.23%33.16%33。67%平安银行12.36%14.39%20.03%23.67%27.50%25.86%根据以上资料我们可以得出收益约为3%的余额宝，相当于各大银行5年的定期利率，因此我们可以很明显的看出，人们更愿意将一些钱存入像余额宝这样的第三方支付平台中[14]。

第四章第三方支付与商业银行的竞争与合作-以支付宝为例4.1支付宝与商业银行的竞争4.1.1支付宝与商业银行存款转账的竞争 2013年4月，支付宝平台推出新业务，用户可以通过支付宝将钱快速的转到各个银行卡上，但个人每天的转账额度不能超过5万元，这为个人用户提供了便捷通道。当时各大银行同城异地、跨行转账等需要收取手续费[15]，而支付宝用户在免费额度内是不需要支付手续费的，这一举措无疑又使得支付宝抢先一步占领支付市场，迅速吸引了一大批新的客户。2013年6月，支付宝又推出了一项新的金融业务—余额宝。不仅可以让用户获得利息收入，同时还不影响其支付功能，随时使用且随时可提取，这些过程均不需要手续费，而且余额宝利息甚至超过了在各商业银行的定期存款利息。4.2支付宝与商业银行资产负债业务的竞争 负债业务使得商业银行集聚客户大量的闲置资金。其是由存款业务和借款业务两部分组成。支付宝等第三方支付平台利用其自身具有的优势-拥有大量客户资金，其理财产品的销售量大幅度超过了商业银行理财产品的份额，导致商业银行存款量逐渐下降。另外余额宝以及其他的第三方平台以利息收入来吸引大量客户存款，并且像“余额宝”不仅免手续费，而且存款利息甚至高于银行定期存款利息，还可随用随取，这些也对存款量和理财产品份额起到分流作用。因此，给商业银行的资产负债业务带来极大的挑战。 图4-1余额宝2014-2017年余额规模4.3支付宝和商业银行合作关系分析 从2005年3月开始，支付宝先后与工商银行、招商银行、浦发银行、建设银行等多家银行达成合作[16]。双方通过早期的合作，可以说达到了互惠互利。一方面商业银行通过支付宝开拓了网络营销平台，扩大了客户来源，并将一部分网上的客户转变为自身的客户，增加了银行卡的交易。同时，也在为支付宝提供扣款服务的过程中，获得了一定额度的手续费收入。由于支付宝不能够吸收存款，所以进行交易时，必须要开立银行账户。这样双方在不断地交流中，也能达到双赢的效果。

第五章商业银行的应对策略5.1树立以市场为导向，以客户为中心的经营理念 对于商业银行来说，属于他的时期已经过去，而经营环境却在不断地恶化。面对这些挑战，商业银行不能轻视，他们必须端正自己的态度，以更好的姿态面对，与此同时，不断提高自身服务他人，服务客户的意识、努力推进业务创新、加大金融发展力度，才能永远成功，永不失败。 一直以来，商业银行在我国的地位都是不容撼动的，这就让他们自身认为自己是优于其他人的，缺乏帮助、服务他人的意识，从而导致全体职员工作效率低、积极性差，对客户爱答不理，或者对客户的问题胡乱解释、解释不清楚，有的甚至于自己都不清楚，从而误导客户，这些都是客户给我们所回馈的最真实的反应，而且也是客户普遍抱怨的问题。从今天来看，总是有一些大银行的服务态度不让人喜欢。但是在如今这样的形势下，作为商业银行他们必须知道，既然是金融服务行业，就必须时刻坚信客户是上帝，以客户为中心[17]。而要想做到以上这些，首先作为银行，必须先清楚自己目前的经营状况，并要知道自己在目前的经营中主要存在什么问题，然后规划一下自己的市场定位，与此同时，作为大银行，要在为大企业或国际企业服务的同时也要有发展成国际化大银行的目标，而作为城商行来说，他们的最低目标就是促进地方经济发展，同时也必须想办法为中小企业提供融资途径[18]。其次，针对员工的业务培训和再教育也是很有必要的，让员工的业务素质水平和人际沟通交往能力提高，也是提升银行的整体服务水平的基础。最后，了解客户的需求，善于总结不同客户不同的要求，从而将它们进行整合，开发出新的适合每位客户独一无二的的产品，增加客户的关注度，从来提高客户使用产品的忠诚度[18]。使他们加深对产品的影响。5.2大力发展有技术含量、附加值高的中间业务5.2.1积极开拓个人理财业务市场随着经济发展，人们的生活水平也在不断的提高，对于理财的要求也不再像过去那样单一，个人理财业务在中国迎来了它的发展黄金期。作为银行来说，在这种情况下，应该大力发展和推广这项业务。首先，可以通过发行小额的理财产品或者降低成本来满足中小投资者的需求。即使个人的力量是很小的，但是许多投资者汇聚起来就可以形成一个庞大的市场，余额宝在这方面就是一个典型的例子[19]。人们将钱存放在余额宝中，每天赚取利息，而且也可以随用随取。其次，可以多开发一些风险低，收益低的适合风险规避型人格及老年人的产品，满足他们想理财的心愿。最后，对于任何一种业务来说，最重要的永远都是职员，因此努力训练各个类型的理财人员，这仅仅是对发展个人理财业务的要求的开始，但却是极其重要的一步[20]。理财业务对于从业者的要求很严格，从业人员不仅要掌握金融、税收、法律、财务、会计等方面的理论知识，而且还要求有丰富的实战从业销售资历[20]，可以为客户清楚的讲解产品。另外，银行也可以通过岗位轮流制，让每个人在每一个岗位都有学习的机会，熟练操作各个岗位的工作，从而储备出全方位的业务人员。

5.2.2重点发展金融衍生品交易业务

现在对于金融衍生品来说，它的利率汇率受各种因素的影响，其中最主要的因素可能就是我国利率市场化的逐步推进和人民币汇率的改革。而这些变化却在不同程度上影响了银行和其余市场参与者的利率和汇率，使得他们面临的风险也逐渐增强，而如何解决这些难题成为现在的商业银行所必须面对的问题。那么解决问题的方法有哪些呢，首先，作为商业银行必须把握住这次机会，把发展金融衍生品的交易当成一个重中之重[21]。去开发一些有投资机会的利率衍生品和汇率衍生品，像我们平常所说的期货，远期、即期等衍生品，从而达到分散和规避风险的目的，增加银行收入来源渠道。最后，发展衍生品交易需要大量的金融衍生品方面的人才，那么加强对金融衍生品专业人才的培养就是我们现在所刻不容缓的[21]。而金融衍生品对从业人员的专业知识水平要求很高，努力培养和扶持相关人才是发展金融衍生品交易业务的基础。5.3改革创新传统业务

由于资本市场的完善，银行的许多优质客户也选择通过资本市场进行融资。而对于我国来说，中小企业占据着绝大部分，这样的融资需求对于银行来说是一笔巨大的收入[22]。而第三方支付也逐步进入了这个市场，并将其发展的有声有色。面对这样的局面，商业银行的首要任务是转变思想，积极发展中小企业市场[22]。首先，要相信中小市场终有一天会成为市场主体，从而让自己树立为中小企业服务的意识，增强对中小企业的重视程度，将自己的思想与时间都投入在中小企业上，这样中小企业的融资问题终有一天会得到解决[22]。其次，银行应简化贷款审批流程，让中小企业不要因