风机制造行业竞争对手特点

风机制造行业竞争对手特点世界前十大风机制造商特色Vestas是丹麦的企业，由于丹麦国土面积很小，且风电市场已经饱和，所以Vestas得依赖全球市场，而且其战略以风机产品本身优势：产品系列丰富、成熟、稳定、差异化、性价比为主。GE风能、Gamesa、Suzlon、Enercon则首先依赖于本国市场。GE风能战略以系统集成的产品整合资源结合金融服务Gamesa基于主打产品，营销通过战略合作伙伴IBERDROLA等Suzlon靠本土市场整合欧洲技术，依赖低成本及参与风电项目开发来开拓国际市场。Enercon以最优产品性能和最优售后服务取胜，注重专利注册与保护。Siemens风电继承原私人企业Bonus的产品高质量优势，注重走高端，领先海上风机。Acciona基于自己的风电项目和风机。华锐基于引进技术和大力横向联合研发新机型和中国市场及大连重工制造能力的快速扩张。金风基于在中国曾有的先发优势和中国市场及中国的制造资源。2007年世界前十大风机制造商及其主打产品Share[percent]ModelDrivetrainPowerrating[kW]Diameter[m]Tipspeed[m/s]Powerconversion1Vestas22.8V90Geared3,0009087Asynchronous2GEEnergy16.62.5XLGeared2,50010086PMGconverter3Gamesa15.4G90Geared2,0009090DFIG4Enercon14.0E82Direct2,0008284Synchronous5Suzlon10.5S88Geared2,1008871Asynchronous6Siemens7.13.6SWTGeared3,60010773Asynchronous7Acciona4.4AW-119/3000Geared3,00011674.7DFIG8Goldwind4.2REpower750Geared7504858Induction01500Direct15007770PMG9Nordex3.4N100Geared2,50099.878DFIG10Sinovel3.41500(Windtec)Geared1,50070

（Source:GarradHassan）对比起来，金风风机的叶尖速度是偏低的。金风需要研究提高风机叶尖线速度带来的效益外商在中国的投资外商在华投资NordexVestas外商在中国投资跨国公司国别投资地区成立时间投资规模主要产品2010年产能备注Vestas丹麦天津开发区内蒙呼和浩特2006.62008.61.56亿美元9000万美元总装/叶片150万千瓦800台Gamesa西班牙天津高新区2006.79000万欧元总装/发电机120万千瓦GEWIND美国沈阳2006.6总装120万千瓦Suzlon印度天津高新区2006.38000万美元总装80瓦千瓦Acciona安迅能西班牙江苏南通2006.62400万欧元发电机组400台与航天科技集团合资Nordex（诺德）德国西安1998发电机组东营叶片厂为独资，其余为合资公司河北保定2005叶片山东东营/宁夏2005叶片/总装Repower（瑞能）德国内蒙古包头2006.93000万欧元总装400台2MW80万千瓦与北方重工合资，07年被Suzlon收购LM艾尔姆丹麦天津武清乌鲁木齐200120072500美元叶片Flender弗兰德德国天津北辰区1996齿轮箱减速机07年被西门子自动化和驱动集团收购Hansen比利时天津北辰区20082亿欧元齿轮箱07年被Suzlon收购Vestas巩固世界市场第一的位置，做世界第一品牌。做世界最好最可靠的风机，自己设计叶片追求产品轻型化。产品系列最丰富。全球战略是欧洲市场欧洲供、美国市场美国供、亚洲市场亚洲供。Vestas在中国的战略与策略，在从‘维斯塔斯中国’发展成为‘中国的维斯塔斯’，在中国实行差异化战略，主打产品为2MW风机和针对中国设计的60米直径的850KW产品。注重提升信息化水平和沟通，从2006年开始逐渐把老ERP系统改为用SAP系统。Vestas2009年在中国装机台数大约多少?2010和2011年其2.0MW在中国可能的装机量能达到多少?Vestas在中国的战略：在中国建立部件制造基地，如：在天津生产叶片，还将在天津新建3家工厂，即控制系统厂、机械设备厂以及铸造厂。维斯塔斯在中国现已设有4家工厂，分别是发电机厂、机舱/轮轴厂以及2家风机叶片厂，都设于天津。维斯塔斯在天津的工厂已经开始大批量生产目前中国功率最大的风机V90-2.0兆瓦。这个批量指多少台?市场开发策略：Vestas很重视中国风电市场，由于大部分中国本土企业主打产品为1.5MW风机，Vestas在中国实行差异化战略，主打产品为2MW风机和60米直径的850KW产品，并在内蒙呼和浩特建立了生产60/850产品的生产基地。新研发的最先进最高产的千瓦级——V60-850kW风机，是维斯塔斯首次为中国特定市场的特殊风力和天气条件量身设计的风机，其中凝聚了维斯塔斯最新的最先进的科技。维斯塔斯2兆瓦级的基石是V80型－适用于中高速风场的主流机型，变速、变桨。对于风速较小的风场，采用经过实证的V80技术并结合V903兆瓦级风机的创新型桨叶设计开发出V90-1.8MW/2.0MW型风机适用于中低速地区。丰富的产品系列：V80-1.8MW，V80-2.0MW，V90-1.8MW，V90-2.0MW（双馈），V90-3.0MW，V100-2.75MW，V100-3.0MW（双馈），V120-4.5MW（双馈）等在美国休斯顿设了研发中心，与波音公司开展战略合作等Vestas的质量管理：质量管理文化，追求66是个统计概念，意味着产品合格率为99.99966%，缺陷率不超过约为百万分之三。Vestas2006年提出的质量目标是争取2008年底达到4，即产品的缺陷率不超过千分之六。

Vestas的质量目标管理是公司将价值传递给消费者的能力和效率，企业集团竞争在一定意义上就是基于这种能力的竞争。审视世界顶尖企业，不乏挑战经营管理“极限”的案例，质量上的“零次品”、组织上的“零管理层”、生产上的“零次品”、物流上的“零库存”、服务上的“零死角”等等，都是追求价值传递的最低成本。SigmaperformancelevelDefectspermillionopportunitiesProcessyieldEstimatedcostofpoorquality(%revenue)1.0σ670,00033%>40%2.0σ308,53769.2%30-40%3.0σ66,80793.32%20-30%4.0σ6,21099.38%15-20%5.0σ23399.9767%10-15%6.0σ3,499.99966%<10%Gamesa风机制造---垂直一体化注重与大的风电开发商建立战略合作关系来促进风机销售盈利模式还包括提供能源解决方案，风电场开发、建设与销售在中国天津设有制造基地，在中国主打产品850KW风机GamesaGamesa的主要产品：Gamesa的风机技术是在与Vestas合作时学来的，在掌握的Vestas技术后结合自己的特长和研究，开发系列或更大功率的产品。Gamesa4.5MW的样机，2009年运行，叶轮直径为128m,塔架高度120m，适用风区IECII。功率产品系列特点850KWG52/G581.3MWG612MWG80/G83/G87/G904.5MWG1282级齿箱，永磁电机Gamesa在中国的产能建设规模?主打产品的单机容量?产量?Gamesa风机制造---垂直一体化Gamesa业务单元Gamesa技术研发Gamesa全球布局Suzlon战略Strategy(前三条战略为Suzlon自己提出的）整体解决方案TurnkeySolutions垂直整合VerticalIntegration全球整合GlobalIntegration低成本竞争Suzlon在中国的产能建设规模?主打产品的单机容量?产量?Suzlon在欧洲设立研发中心（荷兰：空气动力学；德国：产品工程学；英国：控制研究），收购欧洲技术公司及零部件公司在印度、中国天津、美国建立制造厂在丹麦设立全球营销中心，在中国、澳大利亚、意大利、法国等设有分支机构。产品：有350KW，600KW，900KW，1MW，1.25MW,1.5MW，2MW，采用了大滑差技术。(在中国主要售出的是1.25MW,S82-1.5MW风机)积极投资企业学习中心（CLC）SuzlonSuzlon控股的德国REpower公司、北方重工集团公司和Suzlon控股的宏腾能源有限公司在包头共同投资组建瑞能北方，致力于由REpower提供成熟技术的MM型2MW风机的总装与生产制造，拥有5500平方米生产厂房和8000平方米的露天仓储区，设计年产量为400台，2009年完成产能100台，预计2010年将达到150台。Repwoer还有5MW海上风机GEWind系统集成，全球资源整合。质量管理6Sigma技术创新与专利保护销售结合金融服务，（2009年末，GE迎来了338台2.5兆瓦风力涡轮机的订单，这表明一个总趋势，未来大型风力涡轮机的订单将持续增多。（摘自美国风能协会网站)）GE集团注重公众形象和品牌宣传，经常参与或组织公益活动。2008年GE集团在中国的总销售额是46.4亿美元GE在中国的产能建设规模?主打产品的单机容量?产量?未来2,3年机组战略目标?GEWindGEWind在中国主打机型是1500KW,到目前（2010-1-13）已在中国销售了895台。2009年8月，GE收购挪威的ScanWind，拥有了ScanWind3.5MW直驱永磁风机，还要将其升级为5MW风机GE在上海设立研发中心。GEwind在中国沈阳设风机生产基地。GE运输公司在重庆设立合资企业生产风电齿轮。额定功率（KW）叶轮直径M轮彀高度M切入风速M/S切出风速M/S额定风速M/S150070.5/7752.6-1003.5/420-2512230094100/1203.025525约1527008458/703.525约153600104依赖于风场3.52417主要产品Siemens追求产品高品质，决心成为世界顶级的风机提供商，2012年进入世界前三继续保持上海风机的领先地位，其3.6MW风机是最成功的海上风机，还开发漂浮风机、无齿箱风机等主要风机产品：600KW，1MW，1.3MW，2.3MW，3.6MW（当前）注重欧美（高端）市场扩大全球制造网络，把中国作为降低成本的制造基地，在上海临港设生产基地Siemens能源业务华锐风电华锐提出3年进入世界前三，5年进入世界第一，简称“3351”主要产品：1.5MW（弗兰德技术），3MW双馈风机（与Windtec合作设计,据称2009年生产100台)制造：纵向一体化，尤其是机械部件几乎都由大股东--大连重工起重集团生产，关键部件建立战略合作，如：变流器、控制器、轴承。制造基地：大连、盐城、包头、酒泉，战略布局力度大；注重物流：在天津临港、大连长兴岛临港工业区建设装运基地；营销方面：注重建立战略合作关系，市场扩张速度快，华锐的3MW产能和产量预测?2010年和2011年华锐风电人才与研发：在北京海淀区成立了行内领先的华锐风电研发中心。研发中心汇集了大批留学回国博士(后)、硕士，由400多位具有丰富的风电机组设计开发经验的技术人员组成涵盖空气动力学，数值分析、机械、液压、电气、自动控制等专业，也吸引了大量的有经验的技术服务人才新疆风能公司的工程师等，吸收人才的力度非常大；国家能源海上风电技术装备研发中心也设在了华锐风电，海上风电技术装备研发中心聚集了全球顶尖的风电技术装备研发人才，拥有世界先进的技术装备，研发和试验能力全球领先；风机设计和技术开发上采用横向联合，力度大，速度快。（如：控制器、变流器，低电压穿越技术与美国超导合作，3MW齿轮箱设计与Romax合作等。）

自主开发出适应中国不同风况要求的全系列1.5MW风力发电机组和陆地、海上、潮间带3MW系列风力发电机组后；

正在全力研发5MW风力发电机组，估计2009年底完成设计。国际化进程加快，（据LilyTeng说，华锐与美国大学合作，风机已在美国做测试，以适应美国规范等）东方电气战略：水、火、核电、风电和太阳能并举主要产品：1.5MW双馈（技术来源：Repower），1.5MW直驱永磁（自主研发）制造：依托深厚的制造业背景，在风机制造方面纵向一体化，包括叶片。制造基地：杭州萧山，天津，酒泉，通辽营销：与传统大发电集团有传统关系，市场开拓方面，稳扎稳打，研发：搞战略协作。（如：东方电气与机械科学研究总院签署战略合作协议，东方电机有限公司与芬兰Switch签署了风力发电机合作协议。与Windtec联合设计2.5MW，5MW风机）服务：提出“24小时服务精神”东气的2MW以上容量产能和产量预测?2010年和2011年东方电气值得关注：2009年10月19日，东电首台拥有自主知识产权的1.5兆瓦直驱式风力发电机组，在圆满完成厂内总装型式试验后顺利发运出厂直驱式风电技术是东电有限通过消化吸收国外几家风电公司相关技术，在此基础上通过自主研发开发具有自主知识产权的直驱式大型风电设备。 明阳风电私人股份，机制灵活，发展迅速,善于利用各种资源及金融资本运作,善于营销。主要产品：1.5s型和1.5se型1.5MW双馈风力发电机，超紧凑型3MW（据称机头重53吨），技术合作方Aerodyn。在中国搞属地化战略，启动海上风电战略，还将大力推进海外扩张计划，争取到明年（2010）底外销比重达到20%，同时进行商业模式变革，由生产型制造转向服务型制造，提供风能开发与运用的整体解决方案，为明年实现产值过百亿打下基础”制造：系统集成制造基地：天津、内蒙呼和浩特、中山、吉林高新区、南通如东县营销：通过属地化投资，促进当地销售（如：2009年11月16日，吉林明阳大通风电技术有限公司与中广核风力发电东北分公司关于销售风力发电机组设备的战略合作框架协议。)研发：广泛合作（如：与世界顶级风能重点实验室——丹麦里索(Risoe)风能实验室在丹麦Roskilde签署了合作协议，双方将展开战略性合作，在风能开发与优化、风资源利用、风光互补等领域开展技术攻关。）明阳风电明阳集团上海电气战略重点：核电、风电风电战略：通过自己独特的品牌和价值定位，迅速确立上海电气在国内风电市场的领先地位和国际市场的优势地位，在2010前成为国内综合实力最强，在国际上有影响力的风电设备制造商。风电产品：1.25MW风机（技术来自Dewind），2MW风机（与Aerodyn联合设计）制造：电气设备制造背景深厚。

年产200台1.25MW风机能力；2MW风机于2008年12月下线批量生产；3.6M风机已经完成组件设计，进入样机试制阶段，预计明年（2010）下线。(2MW风机2010年2011年预计产能和产量?)生产基地：上海临港，天津研发：与上海交大签订战略合作，3.5MW海上风机上海电气上海电气集团股份有限公司是中国规模最大、实力最强的综合性装备类制造企业之一，其核心产业版块上海电气电站集团更是一个资产总额和销售达“双百亿”，是发电设备制造和电站工程建设的专业集团。上海电气集团旗下企业众多，涵盖电力设备、重工机械、机电、仪器仪表、动力系统、印刷、纺织机械、建材、太阳能、风能等多个行业。湘电风能战略：领先的风机(电气)成套设备制造商制造：纵向一体化，以利用其制造优势产品：直驱永磁2MWZ72、Z82（技术源自原荷兰Zephyros公司），其中永磁发电机重49吨，尺寸3.9mx2.0m，5MW生产基地：湘潭，通辽服务：建服务网络，为客户提供方便的整体解决方案研发：在北京成立了风力发电技术研发中心，与丹麦北欧全民可再生能源研究中央合作成立了湘电欧洲研发中心。股权结构：湘电风能有限公司是湘电股份的控股子公司，湘电股份持股51％，湘电集团有限公司持股49％。2009年9月，湘电风能以1000万欧元，约合人民币9671.50万元的价格，收购了从事5MW海上风机研制的荷兰Darwid(以下简称达尔文)公司资产。三一电气简介三一电气是三一集团下属的全资子公司，总部位于北京，专业从事风力发电技术研究和成套设备制造，在风力发电整机、发电机、机电、自动化（含主控系统、变桨系统、变流器）、叶片五大领域上均有深入研究并完全掌握了核心技术，是国内唯一打通风电设备产业链，自主研发生产风机关键部件并对外销售的风电整机企业。三一电气在研产品有SY7715-1.5兆瓦高速双馈风力发电机、SY8220-2.0兆瓦中速双馈风力发电机、SY10030S-3.0兆瓦海上型、SY9025-2.5兆瓦直驱型风力发电机，其中：SY7715-1.5兆瓦高速双馈风力发电机技术成熟，现正进行样机试验，即将投入批量生产；SY8220-2.0兆瓦中速双馈风力发电机采用世界首创的中速双馈技术，在成本、可靠性、重量等关键指标上均有优异表现；SY10030S-3.0兆瓦海上型、SY9025-2.5兆瓦直驱型风力发电机是三一电气依据市场情况重点研发的机型。公司正针对以上产品积极推动ISO9001质量体系认证，德国DEWI-OCC、中国船级社、北京鉴衡风机认证。目前三一电气正筹划建设北京、吉林、内蒙、河北、江苏风机装备制造基地。预计到2012年，公司风电相关产品销售（含为整机配套的部件）将突破200亿元，利润超过40亿元。其中包括60亿元海外销售，形成全球销售服务网络，部分产品实现海外就地整装，成为世界一流的新能源、自动