中国慢性病行业市场现状及投资态势分析报告（智研咨询）

中国慢性病行业市场现状及投资态势分析报告（智研咨询）慢性病全称是慢性非传染性疾病，不是特指某种疾病，而是对一类起病隐匿，病程长且病情迁延不愈，缺乏确切的传染性生物病因证据，病因复杂，且有些尚未完全被确认的疾病的概括性总称。常见的慢性病主要有心脑血管疾病、癌症、糖尿病、慢性呼吸系统疾病，其中心脑血管疾病包含高血压、脑卒中和冠心病。随着生活节奏加快，高血压、糖尿病、高血脂等慢病的发病率在逐渐提高，随着发病率的不断增长，中国医院接收的慢性病人数逐年攀升，2019年中国公立医院糖尿病出院人数达241.41万人，高血压出院人数达134.34万人，脑血管病出院人数达653.95万人，2020年受新冠疫情影响，中国公立医院各类慢性病出院人数首次出现下滑，2020年中国公立医院糖尿病出院人数为211.96万人，高血压出院人数为110.65万人，脑血管病出院人数为592.56万人。2015-2020年中国公立医院各类慢性病出院人数统计资料来源：中国卫生健康统计年鉴、智研咨询整理从病死率来看，除高血压外，2020年中国公立医院糖尿病和脑血管病病死率均保持增长趋势，2020年中国公立医院糖尿病病死率为0.15%，较2019年增长了0.01%；高血压病死率为0.11%与2019年基本持平；脑血管病病死率为0.92%，较2019年增长了0.14%。2015-2020年中国公立医院各类慢性病病死率统计(%)资料来源：中国卫生健康统计年鉴、智研咨询整理随着人们生活习惯的改变，高血压、糖尿病、高血脂等慢病的发病率在逐步上升，进一步加速降压药、其他心脑血管药、降糖药、降脂药和抗血栓用药等慢病用药市场规模的扩容，受新冠疫情影响，2020年中国城市实体药店终端慢病用药销售额增速放缓，但依然保持有2.4%的同比增幅；到了疫情趋稳的2021年，慢病药销售收入整体回暖，同比增幅达到5.9%，市场规模增长至约500亿元。2015-2021年中国城市实体药店慢病用药销售规模统计资料来源：米内网、智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的《中国慢性病用药行业市场供需态势及发展前景研判报告》从2021年中国城市实体药店终端慢病药市场占比看，降压药的销售份额为31.7%，高居第一；其他心脑血管药（29.1%）、降糖药（21.4%）、降脂药（11.2%）以及抗血栓用药（6.7%）紧随其后。2021年中国城市实体药店慢病用药销售额结构资料来源：米内网、智研咨询整理作为零售市场慢病用药的第一大类，2021年降压药TOP10品牌的销售额合计近80亿元，其中，施慧达的苯磺酸左氨氯地平片、拜耳的硝苯地平控释片、辉瑞的苯磺酸氨氯地平片3个品牌稳守前三。从近三年复合增长率看，2个诺华的复方制剂——缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)、沙库巴曲缬沙坦钠片涨幅明显，均超过38%。在集采常态化和临床需求的驱动下，复方制剂有望迎来新一轮的红利期。2021年中国城市实体药店终端降压药TOP10品牌市场份额资料来源：米内网、智研咨询整理其他心脑血管用药TOP10品牌揽下超60亿元的销售额，市场份额合计37%，市场相对分散。其中，中成药占据9个席位，化药仅石药恩必普的丁苯酞软胶囊踏进前十。受新冠疫情影响，三个上榜的安宫牛黄丸合计市场占比达19.4%，其中北京同仁堂成功登顶，山西广誉远、南京同仁堂的三年复合增长率分别达23.9%和43.5%。2021年中国城市实体药店终端其他心脑血管用药TOP10品牌市场份额资料来源：米内网、智研咨询整理降糖药TOP10品牌的市场规模超过50亿元，外资厂商优势明显，9个进口品牌强势上榜，甘李药业的重组甘精胰岛素注射液作为国产品牌的代表，以2.4%的市场份额位居第九。此外，由于部分降糖药为注射剂，需冷藏保存与运输，实体药店销售成绩更为亮眼，共有4款注射剂进入榜单。2021年中国城市实体药店终端降糖药TOP10品牌市场份额资料来源：米内网、智研咨询整理降脂药TOP10品牌市场份额合计达70%，市场集中度较高。受国采影响，北京嘉林的阿托伐他汀钙片销售额出现较大回落；相反，辉瑞的立普妥和阿斯利康的可定虽在国采丢标，院内市场倍受重挫，但凭借出色的疗效和良好的口碑在零售终端大放异彩、稳居前列。另外，值得注意是，安进的依洛尤注射液在2019年强势进军零售市场，近三年复合增长率达到120.3%，攀升至榜单的第三名，潜力正待释放。2021年中国城市实体药店终端降脂药TOP10品牌市场份额资料来源：米内网、智研咨询整理抗血栓药是慢病用药占比较低的一类药物，TOP10品牌的市场规模仅35.6亿元，其中利伐沙班片为第五批国采品种，就目前来看，正大天晴的安日欣和拜耳的拜瑞妥在零售的标外市场“玩得风生水起”，增速分别达到43228.6%、89.6%；而同样受集采影响，深圳信立泰的硫酸氢氯吡格雷片近三年复合增长率已出现下滑。2021年中国城市实体药店终端抗血栓药TOP10品牌市场份额资料来源：米内网、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国慢性病用药行业市场供需态势及发展前景研判报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产