金蝶创新管理平台系统配置操作手册样本

金蝶K/3WISE创新管理平台PLM系统配备操作手册金蝶软件（中华人民共和国）有限公司4月目录金蝶K/3WISE创新管理平台PLM

系统配备 31.1 配备信息 31.1.1 业务类型 31.1.2 打开方式 151.1.3 枚举管理 161.1.4 序列管理 171.1.5 类别树 171.1.6 文献类型 171.1.7 编码规则 181.1.8 个人设立 191.1.9 电子仓库 211.1.10 基本数据 211.1.11 ERP设立 221.2 系统管理 221.2.1 组织构造 221.2.2 角色管理 241.2.3 系统日历 261.2.4 系统日记 261.2.5 插件管理 261.2.6 发布组管理 271.2.7 系统设立 271.2.8 在线顾客管理 281.2.9 填写激活码 291.3 流程定义 291.3.1 流程类型 291.3.2 流程模板 301.3.3 常用流程模板创立 311.4 查询定义 36金蝶K/3WISE创新管理平台PLM

系统配备配备信息业务类型界面：上图所示名词解释：【业务类型】：对数据管理一种分类，涉及：文档、PBOM、工装、项目、ECR、任务、设备、业务表单、DCN/ECN、问题集等。系统诸多业务规则需要在数据分类下设立，如编码规则、数据属性显示、版本规则等；业务类型支持多层分类；鼠标右键新建类型，如下图所示：文档A分派规则名词解析【文档名检查规则】：勾上“文档名不容许重复”，则在文档库导入文献时判断系统中与否已经存在相似文档名称文档，如果有存在则不予导入。【物理文献名检查规则】：勾上“物理文献名不容许重复”，则在文档库导入文献时判断系统与否已经存在相似文献名文档，如果有存在则不予导入。【文档库列表查询】：勾上“文档库列表查询与否查找流程附件文档”，则在文档库列表查询文档时会将满足条件流程附件也查询出来。【文档库选取页查询】：勾上“文档选取页查询与否查找流程附件文档”，则在文档选取页查询文档时会将满足条件流程附件也查询出来。B基本信息【类型编码】：编码不能重复，为手工录入，支持中文；【类型名称】：名称不能重复，为手工录入，支持中文；【编码规则】：需要在“配备信息--编码规则”中定义后才干选取；【版本分隔符】：大小版本间分隔符，如A.1中“.”；【大版本序列】：需要在“配备信息—序列管理”中定义后才干选取，如A.1中“A”；【小版本序列】：需要在“配备信息—序列管理”中定义后才干选取，如A.1中“1”；【与否显示缩略图】：在文档属性界面浮现“缩略图”，供浏览；C业务类型分派规则名词解析【文档名检查规则】：勾上“文档名不容许重复”，则在文档库导入文献时判断系统中与否已经存在相似文档名称文档，如果有存在则不予导入；【物理文献名检查规则】：勾上“物理文献名不容许重复”，则在文档库导入文献时判断系统与否已经存在相似文献名文档，如果有存在则不予导入；D分派显示字段【显示】勾选即表达文档属性栏中有显示；【字段名称】系统后台字段名称；【只读】勾选表达该字段内容在文档生成后为只读状态，普通操作不能修改内容；【预览】勾先表达不需进入文档属性页面，只需打开文献夹，选取一份文档就可以在列示文档列表下方就可以看到此字段；【必填】勾选表达该字段带“*”，为必填项；【Simplified】简体中文，系统前台字段名称；内容修改后文档属性名称一齐变化；【Traditional】繁体中文，系统前台字段名称；内容修改后文档属性名称一齐变化；【English】英文名，系统前台字段名称；内容修改后文档属性名称一齐变化；【】调节字段在文档属性界面排列顺序；E设立扩展字段名词解析：【扩展字段】即扩展属性，普通系统提示常规属性不能满足规定可作定义；【字段编码】手工录入，支持中文【字段名称】文档属性界面所显示来属性名称【字段类型】当前类型有：字符串、日期、浮点、整数、文本、布尔【长度】属性内容所支持字段长度；【内容来自枚举】当类型选取“字符串”时，可从“枚举管理”中选取定义好枚举；【内容必填】勾选表达该字段带“*”，为必填项；【在预览页中显示】勾先表达不需进入文档属性页面，只需打开文献夹，选取一份文档就可以在列示文档列表下方就可以看到此字段；【在列表中显示】勾先表达在文档库选取列表中显示此字段；【】删除该条信息；【】修改该条信息内容；【】调节字段在文档属性界面排列顺序；F数据相应关系名词定义：【数据相应关系】应用于特殊文档集成，配备文档参数与PLM物料常规属性建立相应关系【文献类型】受“配备信息—文献类型”及“关联文献类型”约束；【文献标记名称】所集成软件中定义参数字段；【字段名称】PLM系统中所相应字段名称；【相应关系为索引内容】以此字段来判断系统中与否已存在该文档；【文档关联物料索引】以此字段来判断系统中与否已存在该物料；G关联文献类型【文献类型】在“配备信息→文献类型”中可定义，在导入文献时，依照所配备文献类型自动筛选所相应格式文献；H关联流程模板【关联流程模板】关联流程模板后，当该业务类型文献启动流程时自动加载所关联流程模板；【添加】从“流程模板”中选取要关联流程模板；I文档模板名词定义：【文档模板】设立业务类型下文档模板；【新建模板】添加新模板，为未加载物理文献空白文档；【注册】加载物理文献，形成真正有效文档模板；PBOM名词定义：【基本信息】定义该类型编码规则、版本规则等，与1.1.1.1文档类似；【分派显示字段】可参照1.1.1.1文档某些；【设立扩展字段】可参照1.1.1.1文档某些；工装名词定义：【基本信息】定义该类型名称、编码等，与1.1.1.1文档类似；【分派显示字段】可参照1.1.1.1文档某些；【设立扩展字段】可参照1.1.1.1文档某些；项目名词定义：【文档特性默认设立】值有“项目名称”、“项目编码”、“自定义”；若值为“项目名称”，同步项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目后，文档或表单名称前自动添加“项目名称”；若值为“项目编号”，同步项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目后，文档或表单名称前自动添加“项目编号”；若值为“自定义”，同步项目模板中已导入文档或表单，则在引用项目模板生成项目时，新建界面上就会浮现一种输入“自定义”内容文本框，项目新建成功后文档或表单名称前自动添加上“自定义”内容。；【项目变更启动需要走流程】勾选则表达项目变更启动时要走审批；【项目变更结束需要走流程】勾选则表达项目变更结束时要走审批；【显示最新版本】勾选则项目输出(或输入)始终显示文档最新版本，不随项目状态变化；【显示结束时最新版本】勾选则项目输出(或输入)文档版本为该项目结束时版本；后续文档升版不影响项目输出(或输入)显示；【显示原始版】项目输出(或输入)始终显示链接时文档版本，不随项目状态变化影响，不随文档版本变化影响；【下层冻结也可结束】下层任务冻结时上层也可以结束；【分派规则】【分派显示字段】【设立扩展字段】参照1.1.1.1文档某些；【项目角色】项目角色添加及角色权限定义，如下图所示：【角色权限分派】有178条权限供选取配备，可实现该角色对项目启动前、项目进行中、项目结束等不同状态下操作权限，详细权限阐明另见《金蝶K/3WISE创新管理平台PLM项目角色阐明.doc》；角色权限组合：任务参照1.1.1.4项目某些【输入输出显示版】为任务输入/输出，规则与项目类型一致；同步，项目配备不影响任务配备；详细任务角色权限阐明另见《金蝶K/3WISE创新管理平台PLM项目角色阐明.doc》设备参照1.1.1.3工装某些业务表单A【基本信息】详细类型属性，设立可参照1.1.1.1文档某些B【分派规则】表单系统规则；【表单名不容许重复】在系统范畴该类型表单(含该类型下所有表单模板)不能存在相似表单名称ECR【基本信息】【关联表单库文献夹】ECR中新建表单默认存储文献夹；【关联文档库文献夹】ECR中所导入文献默认存储文献夹；【关联流程模板】ECR审核流程【变更对象绑定流程】暂未启用DCN/ECNA【基本信息】【ECR关闻表单库文献夹】ECN页间“ECN”栏位新建表单对象默认存储文献夹；【ECR关联文档库文献夹】ECN页间“ECN”栏位导入文献默认存储文献夹；【ECN关联表单库文献夹】表单形式ECN单默认存储文献夹；【ECN关联文档库文献夹】文献形式ECN单默认存储文献夹；【设计变更启需要走流程】即变更需要走审核流程后才启动；【BOM变更】勾选则表ECN面浮现“驱动表单”功能；【关联流程模板】ECN审核流程；【变更对象绑定流程】变更对象创立新版后审核流程；B【分派规则】【变更对象互相操作】指不同执行人所添加变更对象间操作权限配备；“查看变更对象”指非添加变更对象执行人能查看到变更对象内容；【变更操作】配备ECN中关联ECR形式；【变更对象负责人操作规则】变更负责人对变更对象操作权限；“负责人修改执行人添加变更对象”指负责人能修变化更对象；【有关项目】创立ECN界面“有关项目”属性与否为必填字段；【启动变更】“ECR单归档才容许启动变更”指ECR单必要签审归档后才自动生成ECN；【启动流程】“变更执行过程显示ECR单”指变更执行过程能查看ECR单内容；问题集参照1.1.1.1文档某些打开方式【打开方式】配备各种格式文献是通过什么软件来打开、浏览及批注，所配备软件本地电脑须安装，可配备各种打开套餐；【基本信息】即该套餐编号及名称；【分派应用】详细配备各种文献格式解决方式；【应用名称】一类文献名称，如可写“文本文献”；【扩展名】所配备文献扩展名；【文献类型】依照文献类型作配备；普通文献包括word\execl\pdf等等【打开方式】有二个选项，当选取“自定义”时，在“程序名称”中填写完整程序途径；【预览方式】有二个选项，当选取“系统推荐”，可从默认插件中选用“AutoVue”、“Productview”、“3Dview”；当选取“自定义”，需在“预览程序”中填写完整程序途径；【批注插件】与“预览方式”相似；【分派参加者】使用该配备权限分派；枚举管理【枚举管理】为编码规则、扩展字段提供数据；枚举树至少分三层，即第一层为枚举分类，第二层为枚举，第三层为枚举值，其中枚举分类、枚举可分多层；序列管理【序列管理】为版本管理提供数据，可自定义数据排列顺序(序列构造)，数据间用英文状态下“，”分开；类别树【类别树】重要为编码规则提供数据，类别树支持多层数据；文献类型【文献类型】定义每一类文献类型所支持文献格式，供文档业务类型关联用；编码规则【编码规则】定义系统管理数据（文档、表单、物料等等）编码规则，供业务类型配备用；【编码规则类型】依照数据选对类型，否则在业务类型下没办法选用；【项名称】编码段意义【类型】涉及有：自定义（解析：在编码生成时人为自由输入信息）、固定字符串（解析：固定信息，编码生成时自动加入该信息）、枚举（解析：编码生成时选取枚举值）、日期格式（解析：编码生成时自动加入yyyyMMdd）、类别树（解析：编码生成时选取类别树）、序列（解析：即流水号）；【内容】配合类型为“固定字符串”使用；【长度】配合类型“序列”使用；【连接符】即编码段之间连接符号，如“.”，“-”【与否计算流水号】定义编码段前面信息与否会影响“序列”生成；个人设立【应用套餐】若“打开方式”中有配备不同套餐，则可使用不同打开方式；【语言环境】有“简体中文”、“繁体中文”、“英文”三种语言，配备相应语言后系统界面文字将采用该语言显示；【个人工作目录】个人工作区中文献存储位置，检出、打开普通文献后暂时存储目录；【proe途径】proe文献暂时存储目录；【AutoCad途径】AutoCad文献暂时存储目录；【SolidWorks途径】SolidWorks文献暂时存储目录；【UG途径】UG文献暂时存储目录；【默认网络记录数】系统界面数据列表中一种页面显示数量，“”【POP】系统外部邮箱POP合同；【SMTP】系统外部邮箱STMP合同；【邮箱地址】系统外部邮箱地址；【邮箱密码】系统外部邮箱密码；【ASP顾客/User】配合ASP集成接口使用；【ASP密码/Password】配合ASP集成接口使用；【密码修改设立】修改PLM帐号登入密码；【旧密码】默认密码是“kingdee”【代理设立】签审流程因个人出差等因素代理设立；【代理顾客】指定由谁来代理工作；【流程模板】指定所代理审批流程，可以各种；【有效日期】设定代理工作最晚工作日期。【消息配备】配备系统消息发送方式；当前“手机短信”暂不支持；电子仓库【电子仓设立】设立系统物理文献存储目录，可支持设立各种电子仓；基本数据【基本数据】定义物料单位、物料级别、发布类型、报废类型等等基本性数据；ERP设立【ERP设立】设立ERP服务器有关信息，实现PLM与ERP间有关数据共享；系统管理组织构造【新建分厂】在“组织构造”下鼠标右键新建，如下图所示“AAA公司”；【新建部门】在“分厂”下鼠标右键新建，如下图所示“电脑部”、“研发部”等；【新建职位】在“部门”下鼠标右键新建，如下图所示“项目经理”、“工程师”等；【属性】可修改所选对象有关属性；【新建】新顾客创立；【复制】采用复制已有顾客方式创立新顾客；【删除】删除顾客，已登入过系统顾客不再容许删除；【引用】对一种顾客在几种部门设立；【移动】顾客在组织构造中移动；【资源状态】查看该顾客在系统中工作量记录（重要指负责项目）；【删除引用】删除因“引用”建立关系；【顾客资料】指顾客基本信息；【顾客编码】支持中英文和数字；【顾客名称】支持中英文和数字；【有效期】帐号期限，到期限后不能再登入；【验证IP】绑定IP，限定帐号必要在哪台电脑使用；【POP】系统外部邮箱POP合同；【SMTP】系统外部邮箱STMP合同；【邮箱地址】系统外部邮箱地址；【邮箱密码】系统外部邮箱密码；【顾客类型】设定顾客类型；【邮件管理权限】设定与否具备外部邮件收发功能；【状态】有三个状态：正常、离职、出差；离职状态顾客不能登入系统；【个性签名】配合文献签字功能使用；【所属部门与职位】自动显示；【初始化密码】初始化密码为“kingdee”【角色分派】分派该顾客具备角色，可多选；“角色”在角色管理中定义，具见下节描述；【顾客权限分派】用于设立顾客在各模块详细操作权限，有可读、可删、可写三个选项。角色管理【系统角色】系统固定角色，权限不可修改；【普通角色】可定义角色，涉及定义角色名称及权限；【角色权限分派】定义该角色对系统模块操作权限，如对“查询定义”与否具备修改权限；【有关人员】添加具备该角色顾客，与1.2.1“角色分派”效果相似；【项目角色】项目中使用角色，此处不规划详细权限，详细见“项目业务类型”；【任务角色】项目任务使用角色，此处不规划详细权限，详细见“任务业务类型”；系统日历【新建】在“系统日历”鼠标右键，添加新日历设立，支持各种日历设立；【默认日历】勾选则表达系统默认使用该类型日历设立；【常规工作日】正常工作日设立；【特殊工作日】设立特殊工作日，如放假、大小周等；【更新】将设立好时间更新到右边当天显示列表；【更新到所有工作日】将设立好时间更新到所有右边所有工作显示列表中；系统日记【系统日记】记录顾客在系统中核心性操作，如新建、修改、删除对象；【导出】将查询出来日记从系统中导出到本地；【删除】需勾选需删除记录，然后作解决；【清空日记】一次性统一删除记录；插件管理【插件】系统与外部软件、应用程序接口，支持管理各种插件；常用“流程定义”结合使用；发布组管理【发布组】对文献接受顾客分类管理，以便发布者迅速选取发布顾客；系统设立【基本设立】设立顾客密码多少天后失效，并提示规定更改密码；设定桌面刷新频率，一分钟自动刷新多少次；设定发布给部门对像在桌面上保存时间。【邮箱设立】统一设立外部邮箱收发；【消息主题设立】设立发送各种消息主题；在线顾客管理【在线顾客管理】记录当前登入系统顾客信息；填写激活码【激活码】不需人为操作，注册后自动生成有关信息；流程定义流程类型界面：上图所示（【流程类型根节点】下面为实例数据，初始时为空）名词定义：【流程类型】对流程管理一种分类，可按部门来划分流程类型。流程类型支持多层分类；选中【流程类型根节点】，左键点击【新建】，如下图所示：名词定义：【类型名称】名称不能重复，为手工录入，支持中文；【类型描述】对类型补充阐明，为手工录入，支持中文；【父类型】当前新建流程类型上层节点类型，不可编辑；【编码规则】需要在“配备信息--编码规则”中定义后才干选取；流程模板界面：上图所示名词定义：【流程模板】详细文献签字审批过程实例。选中上面定义好【流程类型】下鼠标右键【新建】，如下图所示：弹出下图对话框名词定义：【流程模板名称】名称不能重复，为手工录入，支持中文；【流程模板类别】当前新建流程模板上层节点类型，不可编辑；【流程模板描述】对当前流程模板备注阐明，为手工录入，支持中文；【启动人中断流程】勾选此项，流程启动者就可以在流程过程中中断该流程；【关联表单模板】指定对象启动流程后在签审过程当中生成表单时所要调用表单模板；【审核对象关联表单文献夹】指定对象启动流程后在签审过程当中新增表单对象存储途径；【审核对象关联文档文献夹】指定对象启动流程后在签审过程当中新增流程对象存储途径；【附件关联表单文献夹】指定对象启动流程后在签审过程当中新增表单附件存储途径；【附件关联文档文献夹】指定对象启动流程后在签审过程当中新增文档附件存储途径；【】保存已经设立好流程模板信息；【】使用【选取】图标选中有关对象；【】将各个节点连接起来；【】选取当前节点退回到前面任意节点；【】开始节点，即；【】结束节点，即；【】任务节点，即详细签审环节；如编制，审核等；【】分支节点，普通用在各种节点并行。只要其中一种节点通过，流程就可以继续往下执行下去；【】汇聚节点，普通用在各种节点并行。一定要所有节点都通过，流程才可以继续往下执行下去；【】暂未作定义；常用流程模板创立环节一：填写好流程模板名称等信息，在和之间使用增长任务节点（可依照需要建立各种），如下图环节二：使用将各个节点串联起来。操作办法：选中，此时按住鼠标左键，然后把鼠标移动到，在与第一种之间划一条直线将两个节点连接起来，如图所示环节三：其他节点之间连接同理，直至将最后一种与连接好后点保存刚才设立。环节四：设立属性。选中，选取第一种newnode节点，此时边框显示红色表达已选中当前节点。鼠标停留在选中节点上右键选取【设立属性】弹出下图对话框A基本信息名词定义：【名称】当前节点名称。普通第一种节点名称都为‘编制’；【描述】对当前节点做备注阐明；【工作期限】当前节点与前一节点结束后之间时间；【签名书签】配合OFFICE集成使用，可将签审人个性签名图片写入文档有关位置；【签名日期书签】配合OFFICE集成使用，可将签字时间写入文档有关位置；【流程意见书签】配合OFFICE集成使用，可将流程意见写入文档有关位置；【容许修改下一节点属性】修改后一节点有关【基本信息】页属性内容；【容许修改后续节点属性】修改背面所有节点有关【基本信息】页属性内容；【容许跳过本节点】当前节点与否可以跳过不执行；【容许进行退回操作】当前节点与否可以执行退回操作；【容许转办】当前节点参加者与否可以把当前节点工作转移给别人去操作；【容许协办】当前节点参加者与否可以把当前节点工作转给别人协助自己一起操作；流程PDM对象权限当前节点参加者对【签审对象】操作权限。详细权限如下：【容许