中国光伏设备行业市场运行态势、进出口贸易及发展趋势预测报告

中国光伏设备行业市场运行态势、进出口贸易及发展趋势预测报告一、定义光伏设备指光伏制造型企业用于生产原料、电池组件、零部件等产品中使用的，并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的机器设备，主要包括硅棒/硅锭制造设备、硅片/晶圆制造设备、电池片制造设备、晶体硅电池组件制造设备、薄膜组件制造设备等5大类。我国凭借在半导体设备制造领域丰富的技术经验积累，光伏设备行业很快实现了技术突破。目前，在政策、市场、技术多方因素的作用下，我国光伏设备下游应用厂商正进一步寻求降本增效的方案，光伏行业技术迭新加速，光伏设备行业即将新一轮技术变革。二、企业情况光伏设备行业属于高新技术行业，行业技术研发门槛较高。同时由于光伏系统组成部件多，因此，光伏设备行业细分领域也较多，业内各企业专注研发产品也各有不同。如迈为股份就一直专注于应用于光伏行业的太阳能电池生产设备技术的研发，该企业生产的太阳能电池丝网印刷设备成功打破了国外进口产品在我国光伏设备市场的垄断。中国光伏设备行业部分上市企业经营涉及领域、主营产品情况资料来源：企业年报、智研咨询整理8家光伏设备国产上市企业中，仅晶盛机电的光伏设备业务营业收入达50亿以上，迈为股份和京山轻机的业务收入达20亿以上，奥特维、金辰股份、帝尔激光3家的光伏业务收入规模在15-20亿元之间，剩余两家企业在光伏设备行业的营业收入规模皆在1亿以下。迈为股份、帝尔激光、晶盛机电及金辰股份的产品皆主要应用于光伏行业，企业光伏设备业务收入占比在90%以上。2021年中国光伏设备行业部分上市企业经营情况资料来源：企业年报、智研咨询整理中国光伏设备行业重点企业基本情况简介资料来源：智研咨询整理三、企业经营情况对比2021年，迈为股份、帝尔激光、晶盛机电、金辰股份光伏设备制造业务营业收入分别为30.95亿元、12.57亿元、55.85亿元、15.93亿元，同比增幅分别为35.44%、17.21%、58.18%、52.36%；2022年上半年，四家企业业务收入分别为17.6亿元、6.65亿元、41.41亿元、8.55亿元，同比变化率分别为42.08%、10.75%、87.42%、21.51%。企业营业收入持续增长，其中晶盛机电的业务营收涨幅持续保持最高。2018-2022年上半年中国光伏设备行业重点企业营业收入（亿元）资料来源：企业年报、智研咨询整理2021年，迈为股份、帝尔激光、晶盛机电、金辰股份光伏设备制造业务营业成本分别为19.10亿元、6.86亿元、32.89亿元、11.14亿元，同比变化率分别为26.65%、19.66%、49.91%、63.79%；2022年上半年，四家企业业务成本分别为10.55亿元、3.54亿元、24.49亿元、6.25亿元，同比变化率分别为38.64%、3.01%、75.44%、28.12%。企业营业成本随着业务营收增长而大幅上涨。在全球大宗原材料及部分零配件价格上涨、海运费及境外安装调试费用成本增长情形下，综合比较而言，四家企业中迈为股份和晶盛机电的各项营业成本控制能力更强。2018-2022年上半年中国光伏设备行业重点企业营业成本（亿元）资料来源：企业年报、智研咨询整理2021年，迈为股份、帝尔激光、晶盛机电及金辰股份的业务毛利率分别为38.30%、45.42%、41.11%、30.07%；四家企业2022年上半年的业务毛利率情况分别为40.07%、46.75%、40.86%、26.87%。四家企业中，帝尔激光的业务盈利能力最高。2018-2022年上半年，迈为股份和晶盛机电的光伏设备业务盈利能力皆呈总体增长态势；帝尔激光、及金辰股份的业务盈利能力则呈总体下滑态势，主要原因在于企业钢材、铝材、电缆等大宗原材料采购渠道有限，在市场价格大幅上涨情况下，企业原材料成本控制不佳。2018-2022年上半年中国光伏设备行业重点企业毛利率资料来源：企业年报、智研咨询整理四、企业研发投入相关报告：智研咨询发布的《中国光伏设备行业市场全景调研及发展前景研判报告》四家企业中，企业研发投入金额更高的，企业业务盈利能力更强。为增强企业产品市场竞争力，各企业都在持续增加企业产品技术研发投入。2021年，迈为股份、帝尔激光、晶盛机电及金辰股份的研发投入金额分别为3.31亿元、1.04亿元、3.54亿元、1.30亿元，同比变化率分别为99.72%、83.74%、55.65%、79.78%。我国光伏设备行业竞争持续加剧。2018-2022年上半年中国光伏设备行业重点企业研发投入金额（亿元）资料来源：企业年报、智研咨询整理通过对市场走势的预测，各企业都加大了企业产品技术研发力度，以提升企业技术水平，拓展企业技术应用领域，从而增加企业产品种类，满足下游厂商定制、应用需求，从技术层面全方位推动企业光伏设备业务盈利能力提升。2021年中国光伏设备行业重点企业部分重点研发项目情况资料来源：企业年报、智研咨询整理五、企业评估及发展结合企业研发项目情况及未来发展规划/展望看，迈为股份将重点关注光伏行业HJT电池领域，积极进行光伏产业上下游业务布局；帝尔激光将巩固太阳能电池激光设备市场，将企业业务扩展至消费电子、新型显示、集成电路等行业领域；晶盛机电将在晶体生长、切片、抛光及CVD四大关键环节设备布局，同时稳步推动企业蓝宝石业务发展，重点关注碳化硅材料项目，加速企业半导体坩埚级金刚线的市场拓展；金辰股份的企业发展重点仍是光伏设备，将继续研发TOPCON电池、HJT高效电池PECVD、光伏小组件生产线、电加热层压机等光伏设备产品。中国光伏设备行业重点企业经营情况综合评估及未来发展规划/展望资料来源：企业年报、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国光伏设备行业市场全景调研及发展前景研判报告》。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”