项目建设必要性分析投资项目评估课件

14三月2024项目建设必要性分析投资项目评估一、市场分析的基本内容（一）市场需求研究（二）市场供给研究（三）产品研究（四）价格研究（五）市场行为研究第一节市场分析的内容和方式3/14/20242《项目评估——必要性分析》二、市场调查（一）市场调查的程序1．调查前的准备2．调查计划的实施3．整理分析资料，编写调查报告（二）市场调查方法调查方案普遍调查法典型调查法抽样调查法调查方法1.直接调查法2.间接调查法3.实验调查法3/14/20243《项目评估——必要性分析》三、市场预测（一）分类1．按范围划分：宏观市场预测、微观市场预测2．按性质划分：定性市场预测、定量市场预测3．按时间划分：短期市场预测、中期市场预测、长期市场预测4．按空间层次划分：国际市场预测、国内市场预测3/14/20244《项目评估——必要性分析》（二）预测的基本原理连贯性原则类推性原则因果相关性原则（三）预测程序1．确定预测目标，制定工作计划2．收集分析资料3．选择预测方法4．建立预测模型进行预测5．分析预测结果3/14/20245《项目评估——必要性分析》第二节产品的市场寿命期分析一.产品市场寿命期的概念及特点(一)概念产品市场寿命期（经济寿命期）——某种新产品初次进入市场之日到作为老产品被市场淘汰之时的全过程，也就是产品在市场中生存的整个时期。(二)特点3/14/20246《项目评估——必要性分析》①AB——导入期（萌芽期）②BC——成长期（畅销期）③CDE——成熟期（饱和期）④EF——衰退期D——高峰点（转折点）年销售量T(时间)OBCDEFA3/14/20247《项目评估——必要性分析》成本价格T（时间）成本（价格）０3/14/20248《项目评估——必要性分析》销售利润T（时间）０3/14/20249《项目评估——必要性分析》特点：①导入期：产品处于试制阶段产品处于试销阶段需求量缓慢增加，小批量生产，成本高，利润低，甚至为零（负）②成长期：产品已定型大批量生产销售量增长迅速，并成为利润增长的主要因素竞争者开始出现3/14/202410《项目评估——必要性分析》③成熟期：产品生产和销售积累了丰富的经验成本最低、利润最大市场竞争激烈④衰退期：替代产品开始出现产品需求量大幅度下降利润锐减厂家终因无利可图而停止生产3/14/202411《项目评估——必要性分析》二.分析原理1.若处于导入期、成长期可判断项目建设是必要的2.若处于成熟期扩大供给的项目已没有必要了，维持原有供给量的更新改造项目是否有必要，需进一步分析。3.若处于衰退期项目建设已没有必要。3/14/202412《项目评估——必要性分析》三.分析方法（一）销售趋势分析法（二）相关产品分析法相关产品——使用价值相关联的产品。①相容产品②互补产品③替代产品（三）产品普及率分析法普及率≤10%导入期10%—50%成长期50%—70%成熟期≥70%衰退期3/14/202413《项目评估——必要性分析》（四）销售增长率判断法销售增长率大于10%成长期销售增长率介于0~10%成熟期销售增长率小于0衰退期3/14/202414《项目评估——必要性分析》第三节产品的市场需求预测一.特尔菲预测法（专家预测法）特尔菲预测法——广泛征求专家意见后进行定性和定量预测的方法。步骤：１．选择专家２．设计调查表３．请专家作出判断４．提出预测报告3/14/202415《项目评估——必要性分析》例：某厂利用专家预测法对产品投放市场后的年销售量进行预测。预测前，选择各类专家15人，并向他们发出了调查表，经过三次反馈，专家们的判断意见如下表。产品年销售量专家判断意见表单位：万台专家成员设计生产专家产品销售专家售货员合计ABCDEABCDEABCDE最高销售量8070678870808088707774798174741152最可能销售量706560556454605150617070696361923最低销售量3035303134334728273141274033345013/14/202416《项目评估——必要性分析》解:运用算术平均法求其平均数，以平均数作为预测值，得最高销售量预测值：1152÷15=76.80最可能销售量预测值：923÷15=61.53最低销售量预测值：501÷15=33.40假定三种销售量的概率分别为0.2，0.7，0.1，综合预测值为:76.80×0.2+61.52×0.7+33.40×0.1=61.7713/14/202417《项目评估——必要性分析》二.算术平均法公式：例：某地2000年—2006年民用电占总发电量的比例如下图：年份2000200120022003200420052006比例0.050.040.050.060.050.040.053/14/202418《项目评估——必要性分析》三.移动平均法1.简单（算术）移动平均法公式：式中:Ft——预测值n——平均期Dt——平均期内第t期实际值3/14/202419《项目评估——必要性分析》【例】通过调查,某产品1999年到2006年的销售量数据如下表年度19992000200120022003200420052006销售量(万件)929095889294951003/14/202420《项目评估——必要性分析》年份实际值3年平均预测值绝对误差预测值绝对误差预测值绝对误差1999200020012002200320042005200692909588929495100929192919441246合计17平均3.43/14/202421《项目评估——必要性分析》年份实际值3年平均4年平均5年平均预测值绝对误差预测值绝对误差预测值绝对误差1999200020012002200320042005200692909588929495100929192919441246919192921338919293337合计171513平均3.43.754.33/14/202422《项目评估——必要性分析》3/14/202423《项目评估——必要性分析》2.加权移动平均法公式：式中:Ft——预测值n——平均期Dt——平均期内第t期实际值3/14/202424《项目评估——必要性分析》年份实际值3年平均4年平均5年平均预测值绝对误差预测值绝对误差预测值绝对误差1999200020012002200320042005200692909588929495100939191929451336合计18平均3.63/14/202425《项目评估——必要性分析》年份实际值3年平均4年平均5年平均预测值绝对误差预测值绝对误差预测值绝对误差1999200020012002200320042005200692909588929495100939191929451336919192941336929293237合计181312平均3.63.2543/14/202426《项目评估——必要性分析》3/14/202427《项目评估——必要性分析》四.指数平滑法式中：Ft——预测值St——实际值α——指数平滑系数3/14/202428《项目评估——必要性分析》【例】某产品1999年到2006年在某地区的销售量如下表:年度19992000200120022003200420052006销售量(万吨)100110901201301501901703/14/202429《项目评估——必要性分析》年份实际值а=0.1а=0.5а=0.9预测值绝对误差预测值绝对误差预测值绝对误差199920002001200220032004200520061001109012013015019017010010199.9101.9104.7109.2117.3101120.128.145.380.852.7合计248平均35.433/14/202430《项目评估——必要性分析》年份实际值а=0.1а=0.5а=0.9预测值绝对误差预测值绝对误差预测值绝对误差199920002001200220032004200520061001109012013015019017010010199.9101.9104.7109.2117.3101120.128.145.380.852.710010597.5108.8119.4134.7162.4101522.521.230.655.37.610010991.9117.2128.7147.9185.8101929.112.821.342.115.8合计248162.2150.1平均35.4323.1721.443/14/202431《项目评估——必要性分析》F2007=0.9×170+0.1×185.8=171.583/14/202432《项目评估——必要性分析》五.平均增长法(一)平均增长量法公式:Ft=S0+D·t式中:Ft——预测值S0——基期实际值D——平均增长量t——时间序号3/14/202433《项目评估——必要性分析》【例】某产品销售资料如下:年份及序号1999(0)2000(1)2001(2)2002(3)2003(4)2004(5)2005(6)2006(7)销售量100010231048107210971121114411683/14/202434《项目评估——必要性分析》【例】某产品销售资料如下:年份及序号1999(0)2000(1)2001(2)2002(3)2003(4)2004(5)2005(6)2006(7)销售量(万件)10001023104810721097112111441168逐年增长量/万件23252425242324Ft=1000+24t3/14/202435《项目评估——必要性分析》(二)平均增长率法公式：式中:Ft——预测值S0——基期实际值r——平均增长率t——时间序号3/14/202436《项目评估——必要性分析》【例】某产品销售资料如下:年份及序号２００2（０）２００3（１）２００4（２）２００5（３）２００6（４）销售量／台１０００１２０５１４６４１７５８２１４１3/14/202437《项目评估——必要性分析》【例】某产品销售资料如下:年份及序号２００2（０）２００3（１）２００4（２）２００5（３）２００6（４）销售量／台１０００１２０５１４６４１７５８２１４１逐年发展速度１.２０５１.２１５１.２０１１.２１８3/14/202438《项目评估——必要性分析》六.因果相关分析法（回归分析法）回归分析法步骤：①收集资料，筛选变量。②画散点图。③根据散点图配相应的回归方程。④计算回归方程中的参数。⑤进行统计检验和经济验算。⑥应用回归方程进行预测。3/14/202439《项目评估——必要性分析》单回归分析法回归方程：Y=a+bX式中：a、b——回归系数Y——因变量X——自变量Y`=a+bXi3/14/202440《项目评估——必要性分析》化简为：3/14/202441《项目评估——必要性分析》【例】通过调查筛选，某地有资料如下：家庭人均收入(100元)1.51.82.43.03.53.94.44.85.0平均每百户拥有A产品数4.85.77.08.310.912.413.113.615.33/14/202442《项目评估——必要性分析》从散点图中可以看出x与y基本上是线形关系，可以选用一元线形方程：y=a+bx序号XiYiXi·XiXi·Yi11.54.821.85.732.47.043.08.353.510.963.912.474.413.184.813.695.015.3合计30.3115.113/14/202443《项目评估——必要性分析》序号XiYiXi·XiXi·Yi11.54.82.2521.85.73.2432.47.05.7643.08.3953.510.912.2563.912.415.2174.413.119.3684.813.623.0495.015.325合计30.3115.1191.13/14/202444《项目评估——必要性分析》序号XiYiXi·XiXi·Yi11.54.82.257.221.85.73.2410.2632.47.05.7616.8043.08.3924.9053.510.912.2538.1563.912.415.2148.3674.413.119.3657.6484.813.623.0465.2895.015.32576.5合计30.3115.1191.1345.093/14/202445《项目评估——必要性分析》回归直线方程:Y=-0.622+2.93X3/14/202446《项目评估——必要性分析》七.趋势外推法(一)直线趋势外推法直线方程:Y=a+bX3/14/202447《项目评估——必要性分析》【例】某公司以往各年度销售额如下:年度199819992000200120022003200420052006销售额4.946.217.187.748.388.458.739.4210.24单位:万元直线方程:Y=a+bX要求:预测今后5年该公司的销售量.3/14/202448《项目评估——必要性分析》时间XYX·XXY1998-44.9416-19.761999-36.219-18.632000-27.184-14.362001-17.741-7.74200208.3800200318.4518.45200428.73417.46200539.42928.262006410.241640.96合计071.296034.643/14/202449《项目评估——必要性分析》直线趋势方程为:Y=7.921+0.577X2007年的预测值:Y=7.921+0.577×5=10.81(万元)3/14/202450《项目评估——必要性分析》(二)指数曲线趋势外推法趋势方程:公式两端取对数lgY=lgA+XlgB令V=lgYa=lgAb=lgB则V=a+bX3/14/202451《项目评估——必要性分析》八.消费水平法(一)需求的收入弹性式中:EI——需求的收入弹性系数Q0——基年的需求量Q1——观察年的需求量Ip0——基年的人均收入Ip1——观察年的人均收入3/14/202452《项目评估——必要性分析》【例】据调查，某地去年对牛奶的消费是人均4公斤，去年人均月收入为60元；若以2004年为基年，2004年的人均收入为40元，人均牛奶消费3公斤，则强弹性>1单位弹性=1弱弹性<13/14/202453《项目评估——必要性分析》（二）需求的价格弹性式中:Ep——需求的价格弹性系数Q1——新价格下的需求量Qo——基期价格下的需求量P1——新价格Po——基期价格3/14/202454《项目评估——必要性分析》【例】某产品分别以700元和800元的价格销售时，销售量分别为4000和3000台，则需求的价格弹性系数为：3/14/202455《项目评估——必要性分析》（三）需求的交叉弹性式中：CAB——产品A对产品B的交叉弹性系数Q2A——B产品价格变动后，A产品的需求量Q1A——B产品价格变动前，A产品的需求量P2B——B产品的新价P1B——B产品的原价3/14/202456《项目评估——必要性分析》【例】下面是三组产品的价格和需求的统计数据，试分析每组中的产品之间的交叉弹性关系。值1值2（Ⅰ）民用电价格（元/度）0.160.24电冰箱需求量（万台）2015（Ⅱ）煤炭价格（元/吨）3560石油需求量（10万桶）200300（Ⅲ）葡萄酒价格（元/瓶）2.53.5汽车需求量（万/辆）30303/14/202457《项目评估——必要性分析》解：交叉弹性系数分别为：（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）（Ⅰ）组：CAB<0，互补产品（Ⅱ）组：CAB>0，替代产品（Ⅲ）组：CAB=0，无关系3/14/202458《项目评估——必要性分析》九.最终用途法分析步骤：1.查明一种产品全部可能的用途2.计算本产品与相关产品的技术需用系数3.确定消费活动的规模4.计算需求总量3/14/202459《项目评估——必要性分析》【例】某机床厂运用最终用途法预测机床需求量机床的用途：手表行业、其他行业、出口手表行业预计每年手表需求量递增200万只自动车床C1=1.2(台/万只)仪表车床C2=0.6(台/万只)C=C1+C2=1.2+0.6=1.8(台/万只)Q1=200×1.8=360(台)行业已拥有车床基数为6000台，更新系数为5%Q2=6000×5%=300（台）3/1