SAP-TB-SD-060 合同订单维护流程（项目型） V1.1

销售与分销(SD)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第4页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部门职位/角色签署日期郑婉珍营销中心副总裁助理流程负责人姓名部门职位/角色签署日期刘作斌营销中心副总裁顾问姓名部门职位/角色签署日期陈毅燕北京东软慧聚信息技术股份有限公司SD顾问修改记录版本修改原因生效日期SAP-TB-SD-060合同订单维护流程（项目型）流程基本信息流程编码SAP-TB-SD-060流程名称合同订单维护流程（项目型）流程说明本流程规范（项目型）合同订单维护流程，并且结合OA系统做详细的审批流程流程频率业务提供者郑婉珍、王晓霞流程绘制者销售与分销(SD)模块未来业务蓝图星云电子SAP&OA项目第4页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功业务流程图销售与分销（SD）模块未来业务蓝图星云电子ERP&OA项目第6页，共6页新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步骤说明步骤步骤详述岗位系统操作输入表单录入信息输出表单时效上级岗位KPI要求10销售部销售员或者业务助理发起合同创建申请销售部/销售员【OA】《合同创建申请》订单类型、客户、物料、数量、交期、金额、开票计划等《销售合同》《样机试用合同》《样机转销售合同》《服务合同》《租赁合同》20将销售员或者业务助理提交的合同申请进行意见评审财务部/主管【OA】《合同创建申请》订单类型、客户、物料、数量、交期、金额、开票计划等《销售合同》《样机试用合同》《样机转销售合同》《服务合同》《租赁合同》30将销售员或者业务助理提交的合同申请进行意见评审总裁办/法务【OA】《合同创建申请》订单类型、客户、物料、数量、交期、金额、开票计划等《销售合同》《样机试用合同》《样机转销售合同》《服务合同》《租赁合同》40当合同金额＜100万时，核决权限至销售部销售员级别，销售部销售员需要参考财务部和法务的意见做最终的核决，销售部经理对销售员提交的合同申请有审核权限销售部/经理【OA】《合同创建申请》单价、金额、付款条件、质保期等《销售合同》《样机试用合同》《样机转销售合同》《服务合同》《租赁合同》40当100万≤合同金额＜300万时，核决权限至销售部经理级别，销售部经理需要参考财务部和法务的意见做最终的核决，若不通过则本流程结束，若通过则该流程将知会销售部及相关部门的领导销售部/经理【OA】《合同创建申请》订单类型、客户、物料、数量、交期、金额、开票计划等《销售合同》《样机试用合同》《样机转销售合同》《服务合同》《租赁合同》50当300万≤合同金额＜600万时，核决权限至销售部总监级别，销售部总监需要参考财务部和法务的意见做最终的核决，若不通过则本流程结束，若通过则该流程将知会销售部及相关部门的领导销售部/总监【OA】《合同创建申请》订单类型、客户、物料、数量、交期、金额、开票计划等《销售合同》《样机试用合同》《样机转销售合同》《服务合同》《租赁合同》60销售部副总经理暂时还未到岗，等实际到岗之后再根据公司的核决权限进行调整销售部/副总经理【OA】《合同创建申请》订单类型、客户、物料、数量、交期、金额、开票计划等《销售合同》《样机试用合同》《样机转销售合同》《服务合同》《租赁合同》70当合同金额≥600万时，核决权限至营销中心副总裁级别，营销中心副总裁需要参考财务部和法务的意见做最终的核决，若不通过则本流程结束，若通过则该流程将知会销售部及相关部门的领导营销中心/副总裁【OA】《合同创建申请》订单类型、客户、物料、数量、交期、金额、开票计划等《销售合同》《样机试用合同》《样机转销售合同》《服务合同》《租赁合同》80最终核决人员根据计算规则确认是否毛利较低并知会至成本核算部成本核算部【OA】《合同创建申请》订单类型、客户、物料、数量、交期、金额、开票计划等《销售合同》《样机试用合同》《样机转销售合同》《服务合同》《租赁合同》90最终核决人员根据产能做对比，确认是否交期紧急并知会至生产管理部生产管理部【OA】《合同创建申请》订单类型、客户、物料、数量、交期、金额、开票计划等《销售合同》《样机试用合同》《样机转销售合同》《服务合同》《租赁合同》100打印审批通过的合同并产生二维码销售部/销售员【OA】《合同创建申请》订单类型、客户、物料、数量、交期、金额、开票计划等《销售合同》《样机试用合同》《样机转销售合同》《服务合同》《租赁合同》110销售部销售员同客户签订合同销售部/销售员120将OA申请的数据同步至CRM系统，同时触发项目激动与下达流程（非标项目）销售部/销售员【CRM】《合同创建申请》订单类型、客户、物料、数量、交期、金额、开票计划等《销售合同》《样机试用合同》《样机转销售合同》《服务合同》《租赁合同》130将CRM的合同订单数据同步至SAP系统销售部/销售员【CRM】《合同创建申请》订单类型、客户、物料、数量、交期、金额、开票计划等《销售合同》《样机试用合同》《样机转销售合同》《服务合同》《租赁合同》140上传合同终稿销售部/销售员【CRM】《合同创建申请》订单类型、客户、物料、数量、交期、金额、开票计划等《销售合同》《样机试用合同》《样机转销售合同》《服务合同》《租赁合同》相关衔接流程流程编号流程名称SAP-TB-PP-060计划处理流程流程系统权限需求岗位系统权限需求内容销售部/销售员CRM有创建合同订单的权限关键控制点项目型的合同签订需要根据核决权限进行审批财务部和法务需要针对合同的内容给出评审意见之后，最终核决人员方可做出最后的审核决定发起人需要确定客户下单的产品类型未来流程提升收集合同订单创建的信息，并录至系统，控制了数据源头实现SAP数据源、OA流程管理相结合合同订单的审批进度可以在OA中实时查询流程时效性及KPI序号KPI名称时效前提说明责任岗位1流程的KPI比较直观地反映本流程的运行情况，是流程的时间效率指标，或流程的运行次数指标，