竞争情报概述课件

竞争情报概论1TheoryandMethodofCompetitiveIntelligence课程意义

为什么要开这门课？简单地说，在今天这样一个世界范围内的激烈竞争的条件下，传统的只从本企业的情况出发来决策的做法，已经不能适应企业的需要。▲你的计算机功能好不好不取决于本身，而取决于市场上其它计算机的功能。▲这家航空公司的机票价位高不高，不在于它票价绝对值，而取决于其他公司的票价。▲你的服务质量好不好，取决于对手的服务质量。▲这就需要掌握竞争对手、竞争环境的情报。还是像过去那样，只是非正式地、简单随意地进行分析已经不行了，需要系统的科学的竞争性情报。课程意义▲竞争性情报已成为成功企业克敌制胜的有力工具，是企业管理者必备的知识。▲所以，国内许多大学的信息管理专业都开设了这门课。开课方式：课堂讲授（10%）平时作业（20%）

小组汇报（20%）大作业考试（占总成绩50%）

每一章结束时，布置复习题，不专门组织总复习

开课要求：要学会听课既学知识，也学思维。既学方法性知识，也学观念性知识。

学校并不只是传播知识的场所，还在传播思维、作风，你应该懂得设法在学校里获得更多的东西！本课程的教学特点：▲信息分析方向的专业基础课▲是一门知识综合应用的课程▲课程内容中理论和实践并重▲课堂上讲授和案例分析结合课程要求具体要求：4人成组，男女搭配，组长一名；课堂上按组做好，大作业按组完成；电子版作业邮箱：xinguanzuoye@126.com纸质版作业：B5纸张大小▲中国竞争情报研究会网▲中国产业竞争情报研究中心▲SCIP▲赛迪网▲上海情报服务平台▲CCW-竞争情报专题相关网站参考书目本课程的教学目的：

通过本课程的学习，提高学生对竞争情报的认识，提高竞争情报意识，学习竞争情报的采集、分析、预测的方法，了解建立企业竞争情报系统的基本思路，提高学生获取和利用竞争情报的理论水平和技能水平。课程安排课程内容：第1章竞争情报概述第2章竞争情报的搜集第3章竞争情报工作的内容第4章竞争情报分析的方法（上）第5章竞争情报分析的方法（下）第6章反竞争情报第7章竞争情报系统的开发与管理第8章情报管理者的自我提高

第1章竞争情报概述1.1企业竞争的基本概念

1.2竞争情报的基本概念

1.3竞争情报工作

1.4竞争情报的产生与发展CompetitiveIntelligence1.1企业竞争的基本概念1.1.1竞争的含义和类别

1.竞争的含义

古汉语：并逐曰竞，对辩曰争。

现代意义的竞争两方或两方以上的个人、企业或组织在一定范围内为了夺取他们所共同需要的对象而展开较量的过程。

竞争三大要素：

竞争者：竞争主体，参与竞争的个人、企业或组织。

竞争目标：竞争的客体，双方都需要的利益和资源。

竞争场：竞争者的活动场所。（经济竞争的市场，政治竞争的官场，体育竞争的运动场，军事竞争的战场等）。

竞争是优胜劣汰自然规律的具体体现，是人与人之间争优劣、比高下、求胜负的较量，广泛存在于政治、经济、文化、科学、体育等各个领域。经济▲本课程讨论的是经济领域的竞争。▲经济竞争是市场参与者为了维护自身经济利益而采取的各种自利行为的总和。CompetitiveIntelligence1.1企业竞争的基本概念1.1.1竞争的含义和类别

1.竞争的含义2.竞争的分类

（1）竞争的主体类型个体竞争、企业竞争、地区竞争、国家竞争

（2）竞争的领域类型经济竞争、文化竞争、军事竞争、政治竞争

（3）竞争的性质类型正当竞争和不正当竞争、公平竞争和不公平竞争恶性竞争和良性竞争、价格竞争和非价格竞争完全竞争和不完全竞争（垄断竞争、寡头垄断）CompetitiveIntelligence1.1企业竞争的基本概念1.1.1竞争的含义和类别

1.竞争的含义2.竞争的分类3.竞争的特性（1）普遍性竞争是无处不在，无时不有，普遍存在于自然界，也普遍存在于人类社会之中。

（2）排他性竞争各方是针对共同需要的目标物展开的，只有竞争中的获胜方才能获取这一目标物，其他各方则被淘汰。我们常说的“优胜劣汰”就是排他性的体现。

CompetitiveIntelligence1.1企业竞争的基本概念1.1.2企业竞争的含义和特征

1.企业竞争的含义

企业竞争是在市场经济条件下，企业为了维护、提高自身的经济利益，并创造有利于自身的条件以与其对手持续抗衡而进行合法较量的过程。

▲企业竞争的目的：不只是“获得有利的产销条件”

“有利于同竞争对手持续抗衡而进行的合法较量”

▲企业竞争是一个过程CompetitiveIntelligence1.1企业竞争的基本概念1.1.2企业竞争的含义和特征

1.企业竞争的含义

2.企业竞争的类型

（1）卖方之间的竞争生产者个人、企业以及销售商之间的竞争

▲卖方竞争常见于供大于求的买方市场

▲卖方竞争会导致努力提高商品质量，优化售后服务，增加商品技术含量等

▲适度的卖方竞争有利

▲严重供大于求时，呈过度竞争，会使大批商品生产者和贸易商倒闭，浪费大量生产资料，甚至导致经济危机

（2）买方之间的竞争

消费资料的购买者、生产资料的购买者和以出售为目的而购买商品的中间商之间的竞争

▲买方竞争常见于供不应求的卖方市场。

▲由于供不应求，导致商品质量下降，价格上扬

▲在商品严重供不应求的时候，呈过度竞争态势，其后果是商品质量低劣，商品价格大幅上扬，甚至导致通货膨胀

（3）买卖双方之间的竞争

▲买卖双方的竞争按等价原则进行，表现为讨价还价

▲在买方市场和卖方市场都会发生。

▲供求趋于平衡时，买卖双方的竞争最为激烈▲竞争的结果决定于当时供求关系的对比，以及双方贸易洽谈的技巧

▲可见，不要把竞争只理解为生产商企业与生产商企业之间的竞争。CompetitiveIntelligence1.1企业竞争的基本概念1.1.2企业竞争的含义和特征

1.企业竞争的含义

2.企业竞争的类型3.企业竞争社会作用的两重性

（1）企业竞争的积极作用企业为了在竞争中获胜，就会努力改进生产技术，缩短生产时间和流通时间，降低成本，提高质量，适应市场需求。所以，企业竞争可以给企业注入强大的动力，促进企业增强实力，提高素质；也可以暴露企业弱点，给企业带来巨大的外在压力，迫使企业改善管理，求得生存。

（2）企业竞争的消极作用

▲只注意追求自身利益最大化，导致企业生产的盲目性。

▲加剧社会生产的无政府主义，不遵守法律法规，不讲职业道德（如：假冒伪劣）。

▲导致经济封锁，走向垄断。这些现象一旦出现对社会、经济发展是不利的。

CompetitiveIntelligence1.1企业竞争的基本概念1.1.2企业竞争的含义和特征

4.企业竞争的类型特征

企业竞争作为竞争的一种，具有各类竞争共有的特征：

（1）企业竞争的客观性竞争是客观存在的自然规律和社会发展规律。只要有人类社会，就会有竞争。在市场经济条件下的企业更是如此，这是不能用行政手段禁止的，也不能人为地否认它的存在。计划经济时期否认竞争，在企业中遗留下的不良后果，至今还消除不了。所以，企业管理者只能面对现实，增强竞争意识，主动迎接和参与竞争

。

（2）企业竞争的市场导向性市场是企业竞争的场所。所以竞争的进行要受到市场的导引。企业应该按照市场需求管理企业的生产和经营活动，参与竞争时要遵循市场规则，把提高企业市场占有率作为企业衡量经营管理效益的重要指标。

（3）企业竞争的策略性由于市场瞬息万变，风云莫测，所以企业在应对竞争时必须讲究策略。为此，要高度重视信息和情报在竞争决策中的作用，反对盲目竞争。商场如战场，必须研究竞争应对策略，讲究竞争艺术。

当代的企业竞争，又具有以往时代所没有的特征：

（1）企业竞争内容的信息化、知识化首先，企业竞争是信息竞争

CompetitiveIntelligence1.1企业竞争的基本概念1.1.2企业竞争的含义和特征

4.企业竞争的类型特征

5.企业竞争的时代特征企业的竞争力表现在信息方面是否具有超过竞争对手的优势▲信息量浩如烟海

——信息获取能力▲信息需要加工

——信息处理能力▲信息的情报化

——信息使用能力其次，企业竞争是规范与标准的竞争▲公开标准，无偿使用，不断更新英特尔公司在一开始就公布了8086CPU的系列标准▲制定标准，有偿许可使用企业可以从两个方面获取利润

第三，企业竞争是品牌竞争品牌具有巨大的潜在价值，品牌就意味着高附加值、高利润，培育品牌比经营产品更具有经济意义。品牌代表了企业综合实力，成为企业参与国内外竞争的有效工具。

第四，企业竞争是研究与开发的竞争创新是企业赖以生存的根本，研发是企业创新的前提和基础。没有研发就不可能有创新，没有创新就只能被淘汰。▲据世界经济合作与开发组织统计分析，企业研发的总经费对营业额小于1%：无法生存达到2%-5%：勉强生存超过7%：具有竞争力

▲我国大多数企业这个比例都不到的1%

当代的企业竞争，又具有以往时代所没有的特征：

（1）企业竞争内容的信息化、知识化CompetitiveIntelligence1.1企业竞争的基本概念1.1.2企业竞争的含义和特征

4.企业竞争的类型特征

5.企业竞争的时代特征

（2）企业竞争方式的创新性以企业的生产能力、营销能力为导向的传统竞争方式。转变为：以企业形象力、企业整合力为导向的创新竞争方式。▲企业以产品的质量、品种、价格等传统竞争要素为手段，以扩大产销量为目的。表现为：产品质量竞争、产品品种竞争、价格竞争、营销竞争、服务竞争和广告竞争。▲企业以企业的形象、品牌、经营方式等综合性要素为手段，以提升企业形象、能力来增强竞争力。表现为：企业品牌竞争、企业形象竞争、经营形态竞争、发展战略竞争和管理创新竞争

。

（3）企业竞争环境的电子商务化

在这种环境下，竞争优势就表现为比竞争对手具有更强的适应和利用电子商务环境的能力。

（4）企业竞争模式的合作性、联盟性企业竞争的模式，已经经历了对抗性竞争、差别化竞争，正向合作性竞争发展。▲对抗性竞争○产业发展初期，大多数企业的能力薄弱，营销方式落后，对市场的调节能力弱，企业唯一能够使用的有效策略就是以低价吸引消费者，达到打击竞争者的目的。○可能导致恶性竞争或过度竞争，竞争者两败俱伤。▲差别化竞争○通过对消费者需求类别和层次的细分，寻找最适合自己的细分市场，在细分市场定位上不与竞争对手发生直接的、正面的对抗。○大大降低了企业在竞争中的风险，做好市场细分工作可以获得较高的收益。▲合作性竞争○创新和差异的寻找越来越难，风险越来越高，成功率却越来越小。企业只有通过合作，在创新上实现优势互补，风险共担，成果共享。○合作的两种模式：组织战略联盟和供应链管理。

当代的企业竞争，又具有以往时代所没有的特征：

（1）企业竞争内容的信息化、知识化CompetitiveIntelligence1.1企业竞争的基本概念1.1.2企业竞争的含义和特征

4.企业竞争的类型特征

5.企业竞争的时代特征

（2）企业竞争方式的创新性

（3）企业竞争环境的电子商务化

（4）企业竞争模式的合作性、联盟性

（5）企业竞争主体的新型化、现代化企业管理者作为企业竞争的主体随之发生变化，向有利于提升企业竞争力的方向发展。

新型的竞争主体▲价值观念：将由被动借鉴理念转向主动创新理念在市场环境下，企业只有不断主动创新才可能保持竞争力，获得持续发展。中国汽车业主动创新少。▲管理模式：将由传统管理模式转向信息管理模式企业必须不断地提高企业的信息化水平才能够适应信息社会的各种变化。▲企业规模：规模经济理念将会被逐步突破▲决策机制：将是决策分散化和集中化的统一▲企业组织：将是内外合作，实体和虚拟并存CompetitiveIntelligence1.1企业竞争的基本概念1.1.3企业竞争力及其构成1.企业竞争力概述（1）企业竞争力的含义

企业竞争力的概念使用得十分广泛，但是还没有一个统一的说法。不同学科领域的专家、学者从不同的角度予以阐述。

传统经济学家认为，企业竞争力是企业在劳动力、资金和自然资源等基本生产要素上所拥有的相对于竞争对手的优势。增长经济学家认为，企业竞争力是企业内部革新与效率方面相对于竞争对手的更高的水平。经济历史学家认为，企业竞争力是企业家和企业在适应、协调和驾驭外部环境的过程中成功地从事经营活动的能力。

波特认为，企业在生产经营过程中所进行的一系列相互独立的活动构成企业价值链，供应商是其上游环节，销售商和顾客是其下游环节，企业竞争力则取决于企业价值链每一个环节相对于其他企业的优势以及各个环节之间相互结合的优势。CompetitiveIntelligence1.1企业竞争的基本概念1.1.3企业竞争力及其构成1.企业竞争力概述（1）企业竞争力的含义

企业竞争力的概念使用得十分广泛，但是还没有一个统一的说法。不同学科领域的专家、学者从不同的角度予以阐述。

信息经济学家则认为，企业竞争力是企业具有较竞争对手更强的获取、创造、应用信息的能力。共同点：相对于竞争对手的优势和更强的能力不同点：优势和能力的内容范畴CompetitiveIntelligence1.1企业竞争的基本概念1.1.3企业竞争力及其构成1.企业竞争力概述（1）企业竞争力的含义

企业竞争力的概念使用得十分广泛，但是还没有一个统一的说法。不同学科领域的专家、学者从不同的角度予以阐述。

本课程的定义：企业竞争力是作为独立经济实体的企业，在市场竞争过程中，通过自身要素的优化及与外部环境的有机交互，所表现出来的相对于其他企业的优势和更强的能力。CompetitiveIntelligence1.1企业竞争的基本概念1.1.3企业竞争力及其构成1.企业竞争力概述（1）企业竞争力的含义

（2）企业核心竞争力这是指企业赖以生存和发展的关键要素，是那些能够使企业从战略上区别于竞争者、并能够培育出竞争者所不拥有的竞争能力

。

（3）产业竞争力这是产业在市场竞争过程中，在本产业所属企业的支持下所表现出来的相对于其他产业有更强的能力。比如，由产业长期盈利能力及其影响因素所决定的产业吸引力就是产业竞争力的一种

。

（4）国际竞争力国际竞争力的主体是指一个国家，还是指一个产业，一个企业，在认识上还有差异。通常，国际竞争力是指国家，是指一个国家在世界市场经济竞争的环境和条件下，与世界整体中各国的竞争比较，所能创造的增加值以及国民财富持续增长和发展的系统能力水平。CompetitiveIntelligence1.1企业竞争的基本概念1.1.3企业竞争力及其构成1.企业竞争力概述2.企业竞争力的构成（1）企业生存能力包括：企业产品的生产能力-全员劳动生产率产品的市场占有能力-市场占有率企业资产回报能力-投资收益率企业经营风险抵抗能力-资产负债率和货款回收率（2）企业发展能力——潜在能力包括：企业的研究开发能力-研发经费比率资金的支持能力-企业资信度，自有资产增值率（3）企业的内外环境和转化能力

包括：将潜在能力、内外环境转化为现实生产力的能力

当然，企业竞争力不是上述三个部分的简单叠加，而是各种竞争力要素系统化整合的结果。在企业发展的不同时期具体到某一个因素，可能表现尤为重要。详见本书“5.2.4企业竞争力评估指标体系法”。

CompetitiveIntelligence1.1企业竞争的基本概念1.1.3企业竞争力及其构成1.企业竞争力概述2.企业竞争力的构成

一是技术因素，主要是信息技术和技术进步；二是管理因素，主要是管理变革、组织变革；三是人力资本因素；四是企业内部环境因素，主要是企业文化因素；五是外部环境因素，主要是市场因素；六是资本因素。

详细内容请看“5.2.1影响企业竞争力的因素”

3.影响企业竞争力的因素CompetitiveIntelligence1.1企业竞争的基本概念1.1.3企业竞争力及其构成1.企业竞争力概述2.企业竞争力的构成3.影响企业竞争力的因素4.企业竞争战略的概念

企业竞争战略是指企业根据外部竞争环境和自身竞争能力以及可取得的资源情况，为在市场竞争中求得企业生存和发展，而对企业发展目标、达到目标的途径和方法所做的总体谋划。

（详细内容，见第3章竞争战略分析）CompetitiveIntelligence1.2竞争情报的基本概念1.2.1竞争情报的内涵1.信息的含义2.情报的含义

（1）情报定义的表述情报是那些对于用户有用、并经过传递到达用户的知识或者信息。

情报的三层含义：知识或信息…对用户有用…传递到用户………情报知识或信息…对用户有用…没有传递到用户…不是情报知识或信息…对用户没用…传递到用户………不是情报

（2）情报与信息的区别

情报：相对于用户而言，是一种特定的信息接受者对应的英文词：

Intelligence

信息：相对于信息接受者而言，接收者不一定都是用户

对应的英文词：

Information

例如，电视上每天播出的股市行情信息▲股票购买者看了获得的是情报（用户）▲没有买股票的人看了接受了信息（接收者）

CompetitiveIntelligence1.2竞争情报的基本概念1.2.1竞争情报的内涵1.信息的含义2.情报的含义

（1）情报定义的表述

（2）情报与信息的区别

（3）信息的情报价值是相对的具体的某一信息，其情报价值并不是确定的，而是相对于不同的信息持有者而不同。

例1：两名鞋厂营销人员到同一地区考察的案例

信息的情报价值不在于信息本身，也不在于你是否掌握这一信息，而在于你掌握该信息之后对信息的思考，即对信息的“情报化”过程。例2：农夫山泉的天然水与纯净水之争

信息的情报价值不在于信息本身，也不在于你是否掌握这一信息，而在于你掌握该信息之后对信息的思考，即对信息的“情报化”过程。例3：洛杉矶时报关于美国关闭吉他工厂的报道▲韩国三星公司一名雇员在洛杉矶读到报上关于美国将关闭最后一家吉他工厂的消息，当作喜讯报告给汉城总部，总部却认为不是喜讯，美国一定会通过法律保护吉他生产。雇员：认为信息是喜讯的，没有任何情报价值总部：认为信息不是喜讯的，具有情报价值▲这三个案例充分说明：信息的情报价值是相对的数据、信息、知识、情报辨析决策者分析者应用T5决策S5

结果S6执行T6搜集T1聚集T2分析T3交流T4数据S1信息

S2知识S3情报

S4数据、信息、知识、情报辨析数据：上海通用降价了10％。说明：原始的资料。信息：上海通用降价后，同档次的车将比我们的车便宜8％。说明：它把至少两个方面的资料集中在一起，让我们看到了一幅更大的图画。情报：上海通用降价后，如果我们的价格不降低7％，那么通用的市场占有率将增加3％，从而超过我们的市场占有率。说明：信息得到了分析，并且暗含了对“我们可能也需降价”这个行动的建议。CompetitiveIntelligence1.2竞争情报的基本概念1.2.1竞争情报的内涵1.信息的含义2.情报的含义3.竞争情报的含义

竞争情报，又称作竞争性情报

CompetitiveIntelligence，20世纪60年代兴起的新概念关于竞争情报的定义，目前的说法并不统一

本书中定义：竞争性情报是关于竞争环境、竞争对手、自身竞争策略的信息产品和研究过程，是为了提高竞争力而进行的合法的专门情报活动。

“竞争性情报”的范畴“信息”是它的本质“竞争性”是一种限定是研究的成果是对情报信息的研究过程竞争性情报目的竞争情报是合法行为CompetitiveIntelligence1.2竞争情报的基本概念1.2.1竞争情报的内涵1.信息的含义2.情报的含义3.竞争情报的含义包昌火定义：竞争情报就是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究。它既是一种过程，又是一种产品。过程，是指对竞争情报的搜集和分析；产品，是指由此形成的情报或策略。▲竞争情报可以广泛地适用个人之间、企业之间、非营利组织之间，乃至于各个国家之间的竞争活动。▲应用于企业的竞争情报则称之为企业竞争情报

。CompetitiveIntelligence1.2竞争情报的基本概念资料、数据、情报与竞争情报的关系

以文字、图像、符号纪录的各种客观事实

当资料、数据在传播时呈现为信息

通常是指被数字化的各种客观事实

资料（data）

数据（data）

当资料、数据对用户有用时构成情报

情报（Intelligence）

竞争性情报（CompetitiveIntelligence）

信息（Information）

当情报是为了提升企业竞争力时构成竞争性情报情报人员判断，竞争对手雇员减少可能是效率大大提高（对企业有用）再加，竞争对手公布的会计信息和其他信息，表明该厂的业绩确实很好。结论：该厂效率空前提高，是行业的一流企业，可以收购（对企业有用）2002年，情报人员报告，竞争对手的工厂有160多名的雇员。2004年，情报人员报告，140名左右。2006年，一个销售人员路过竞争对手的工厂，发现工厂的停车处只有30辆小汽车。

（这些资料存在计算机里就是数据）情报人员判断，竞争对手雇员减少可能没有多少业务（对企业无用）1.1.2竞争情报的类型和特征CompetitiveIntelligence1.2竞争情报的基本概念1.竞争情报的类型

▲时间类型：过去的竞争情报、现在的竞争情报、将来的竞争情报▲功能类型：决策竞争情报、预测竞争情报、技术与产品开发竞争情报、市场营销竞争情报、法律法规竞争情报▲内容范畴类型：环境竞争情报、竞争对手竞争情报、战略竞争情报再细分：技术竞争情报、产品竞争情报、市场竞争情报、经济竞争情报、管理竞争情报和法律法规竞争情报

CompetitiveIntelligence1.2竞争情报的基本概念1.1.2竞争情报的类型和特征1.竞争情报的类型2.竞争情报的特征

（1）竞争情报的一般特征竞争情报的本质是信息，因此具有信息的全部特征。

第一，普遍性和客观性

▲信息是普遍存在的信息存在于有生命的有机界、无机界。▲人类社会▲动物界▲植物界▲微生物界▲自然界▲建筑物▲机器▲其他人工制品▲信息是客观存在的，信息的情报价值也是客观存在的信息是无时不有，无处不在的。▲普遍性和客观性特征使得信息可以被人类所感知、度量、加工和使用。CompetitiveIntelligence1.2竞争情报的基本概念1.1.2竞争情报的类型和特征1.竞争情报的类型2.竞争情报的特征

（1）竞争情报的一般特征竞争情报的本质是信息，因此具有信息的全部特征。

第一，普遍性和客观性第二，依附性（寄载性）

指信息必须依附于一定的物质载体才能存在▲表意型载体：语言、文字、符号、形体、表情▲承载型载体：无形：声波、电磁波(光波)、网络

有形：纸张、磁带、光盘、导线、光纤寄载性使得情报可以被存储、累积和传播▲信息的可存储性▲信息的可累积性▲信息的可传递性CompetitiveIntelligence1.2竞争情报的基本概念1.1.2竞争情报的类型和特征1.竞争情报的类型2.竞争情报的特征

（1）竞争情报的一般特征竞争情报的本质是信息，因此具有信息的全部特征。

第一，普遍性和客观性第二，依附性（寄载性）

指信息可以被加工处理，在不同载体间转换

第三，可塑性▲优点：可塑性使得人们可以按照自己的需要来加工信息，提高信息的使用价值。▲缺点：可塑性使得人们可以按照自己的需要来对信息进行篡改、歪曲、夸张。这又被称作：信息的可伪性。

▲认知型原因▲传播型原因▲恶意型原因CompetitiveIntelligence1.2竞争情报的基本概念1.1.2竞争情报的类型和特征1.竞争情报的类型2.竞争情报的特征

（1）竞争情报的一般特征竞争情报的本质是信息，因此具有信息的全部特征。

第一，普遍性和客观性第二，依附性（寄载性）

第三，可塑性第四，共享性

指信息可以同时为多个主体共同享有第五，使用价值的相对性即信息的情报价值因信息持有者的不同而不同▲共享性使得信息成为取之不尽、用之不竭的资源，同时也增加了信息管理的复杂性。▲农夫山泉的案例就说明了这一点▲使用价值的相对性使得信息管理具有极大的资源意义，可以充分发挥人的主观能动性。CompetitiveIntelligence1.2竞争情报的基本概念1.1.2竞争情报的类型和特征1.竞争情报的类型2.竞争情报的特征

（1）竞争情报的一般特征第一，情报性

（2）竞争情报的个性特征竞争情报是特殊功能的信息，又具有自身特殊的特征▲情报性就是对企业“有用”，从“竞争”的前提出发，在特定时期针对某一明确竞争对手，或针对某一特定问题，将所获得的信息为我所用。

第二，预测性▲竞争情报要解决不是现实的问题，而是未来战略问题。它要求广泛收集信息，预测本企业未来形势，以制定本企业战略，达到在未来提升企业竞争力的目的。

第三，综合性

▲竞争情报的采集和分析过程是对零散信息的综合，是一个情报整合的过程

。

（前面说的竞争对手员工人数的案例）（竞争情报如同“马赛克”拼图）

第四，创造性和高增值性

▲竞争情报的成果是全新的方案或结论，提出以前被忽略、被掩盖的、关键的、重要的信息，指导企业在竞争中获胜，这本身就是一种创造性工作。▲竞争情报的贡献在与可以给企业带来很高的价值增值

。第五，合法性

▲竞争情报从一开始就强调竞争情报活动是合乎法律的情报活动，遵守职业道德，禁止损害国家和他人利益，不使用盗窃、欺诈、利诱和胁迫的手段来获取情报

。美国竞争情报优秀企业排行榜1997199619951.微软（17%）1.摩托罗拉（30%）1.通用电器（13%）2.摩托罗拉（11%）2.微软（11%）2.摩托罗拉（13%）3.IBM（9%）3.通用电器（10%）3.微软（12%）4.宝洁（8%）4.AT&T（9%）4.惠普（11%）5.通用电器（7%）5.IBM（9%）5.IBM（10%）6.惠普（7%）6.3M（6%）6.AT&T（10%）7.可口可乐（5%）7.科达（6%）7.Intel（5%）8.英特尔（5%）表中的百分数是竞争情报对企业业绩的贡献率1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.企业需要竞争情报（1）在竞争的机制下，企业与企业之间的关联性增强▲企业投巨资开发的产品，竞争对手开发得更好

案例：日本花巨资研究高清晰度彩电，被数字彩电所替代

案例：20世纪70年代，日本著名的冲电气数据公司的点阵打印机占有很大的市场份额。后来，惠普推出了激光打印机，打印速度快、噪音小、清晰度高。冲电器数据公司竭力标榜自己做出了“市场上最好的点阵打印机”，但是也无济于事了。案例：80年代，由我国13家企业联合起来组成的“华录集团”，雄心勃勃地要发展中国的录像机产业。可是，VCD影碟机的迅速发展使他们彻底失败了。

1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.企业需要竞争情报（1）在竞争的机制下，企业与企业之间的关联性增强▲企业投巨资开发的产品，竞争对手开发得更好▲竞争对手的“跟风”会使企业的优势很快丧失

案例：大不列颠银行周六营业，其他银行也如法炮制案例：“冰茶”确是创新，但被一哄而上的茶饮料淹没了

▲企业降价，竞争对手也跟着降价，整个行业受损案例：前些年，国内彩电业的价格战1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.企业需要竞争情报（1）在竞争的机制下，企业与企业之间的关联性增强（2）在市场的条件下，顾客要货比三家▲在企业管理中的传统做法：通常是发现客户需求，根据客户需求研究新产品或提供新服务，进行企业重组、收购或剥离，进入新市场，引进新产品，调整和加强销售渠道，最后赢得利润。

这种做法的思路：从本企业的情况出发来决策20世纪90年代之后，这种思路不灵了。因为顾客要“货比三家”比以往任何时候都容易。

▲你的计算机功能好不好不取决于本身，而取决于市场上其它计算机的功能。▲这家航空公司的机票价位高不高，不在于它票价绝对值，而取决于其他公司的票价。▲你的服务质量好不好，取决于对手的服务质量。▲这就需要掌握竞争对手、竞争环境的情报。还像过去那样，只是非正式地、简单随意地进行分析已经不行了，需要系统的科学的竞争性情报。1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.企业需要竞争情报2.企业竞争情报工作的作用

在市场竞争条件下，企业管理中的决策越来越依赖于决策所需情报信息的数量和质量。（1）竞争情报是企业的决策依据

▲根据竞争情报，制定正确的决策方案修正原有的决策方案放弃原有的决策方案选择决策方案▲80年代，洛阳手表厂是亏损大户，一度积压60万只手表。后来重视竞争情报，了解到东南亚、西亚和北非等第三世界国家仍旧以机械表为主，于是果断决策，产品由内销转外销，当年出口46万只，一举扭亏为盈。▲进入90年代，洛阳手表厂曾决定暂停坤表生产，开发石英表。后发现日本将要向国际市场降价抛售大批量石英表，于是及时调整产品结构，仍旧以坤表为主，结果当年出口坤表几十万只，获得了良好的经济效益

。1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.企业需要竞争情报2.企业竞争情报工作的作用

在市场竞争条件下，企业管理中的决策越来越依赖于决策所需情报信息的数量和质量。（1）竞争情报是企业的决策依据

（2）竞争情报是企业的预警系统

对于企业来说，最糟糕的事情之一：就是在竞争对手的攻击威胁事前毫无准备。运用竞争情报成果，可以帮助企业发现市场威胁，避免受到突然袭击。

▲竞争环境的监测▲现实和潜在竞争对手动态监测▲反竞争情报工作可以提供竞争对手攻击信息▲1997年，美国西北航空公司中国航班空姐的一句很不妥当的话，很快被情报系统反映到公司总部。总部马上采取措施紧急免费空运一名中国小孩到美国做手术，挽回了影响。▲美国AT&T公司专门的竞争情报系统，其中有一个功能：跟踪员工最关注的和提出过最多问题的10家公司，这些公司往往就是潜在的竞争对手。一次一个从未听说的公司出现在名单上，立即监视，发现其正在进入本公司的一条业务线。马上向公司总部发出警报，比媒体公开报道提前了好几个月。

▲反竞争情报工作可以给企业提供竞争对手可能袭击的主要目标、袭击的目的、袭击的程度、袭击的事件等信息。企业可据此提前做好应对准备。（详细内容见第5章）1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.企业需要竞争情报2.企业竞争情报工作的作用

在市场竞争条件下，企业管理中的决策越来越依赖于决策所需情报信息的数量和质量。（1）竞争情报是企业的决策依据

（2）竞争情报是企业的预警系统（3）企业学习的工具▲技术上借鉴▲向标杆学习▲日本大型游轮水晶和谐号的设计。海军设计师等三人在全球乘不同的豪华游船游览，每天晚餐后对餐厅布置拍照，数酒吧、舞厅、甲板、躺椅、游泳池里的人数，并记录下来，再作设计。▲美国著名零售商沃尔玛的创始人华尔顿，善于从竞争对手的得失中学习：向彭尼公司学：股票期权分红制向西尔斯公司学教训：贮运系统1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.企业需要竞争情报2.企业竞争情报工作的作用3.企业竞争情报工作的基本内容

（1）分析企业的竞争环境（2）研究企业的竞争对手（3）确立本企业竞争地位，制定竞争战略（以上内容在第3章详细介绍）（这一内容在第5章详细介绍）（4）做好反竞争情报工作1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.企业需要竞争情报2.企业竞争情报工作的作用3.企业竞争情报工作的基本内容4.企业竞争情报工作的步骤（1）制定规划（2）搜集信息（3）情报分析（4）传递应用1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence竞争情报工作的步骤传递应用情报分析制定规划搜集信息▲情报规划的类型：企业整体规划。情报专题项目规划。情报成果落实规划

▲情报规划的内容：根据自身的需求，明确本次工作的对象、理由，目标的要求和范围，在获得目标情报后可采取哪些有效决策等。

▲规划目标的类型：（关系搜集范围、分析方向）进攻型、信息型、防御型1.3.1竞争情报工作的内容和程序▲根据不同的规划目标，选择不同的情报源，提高查全率▲明确待用情报源的特征和可利用性，提高检索效率▲注意信息的获取、鉴别、判断、筛选和初步加工处理

（第2章介绍）▲初步加工：包括整理、分类和排序，存贮保管以便使用▲“情报化”过程：对信息进行解释、推断、分析、评价，制作成可用的“新情报”▲在分析加工中要使用分析工具和方法（第3、4章介绍）▲将竞争情报产品传递给决策者▲传递方法，相机而定口头报告，书面报告，电子邮件▲研究结果要简洁、准确，要明晰且容易理解▲这是一个双向交流的过程。在交流中会互相补充，臻于完善。1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.3.2竞争情报工作与企业信息管理的关系1.信息管理是对信息和信息活动的管理

（1）信息管理是对信息的管理信息采集信息加工信息存储信息传播信息利用信息反馈1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.3.2竞争情报工作与企业信息管理的关系1.信息管理是对信息和信息活动的管理

（1）信息管理是对信息的管理

（2）信息管理是对信息活动的管理▲信息活动需要事先策划案例1：涂料公司老板喝涂料▲信息活动是企业内一切与信息过程有关的活动▲2000年10月10日上午9时，北京建筑文化中心展览馆门前，北京富亚涂料公司正在进行“真猫真狗喝涂料，富亚涂料安全大检验”的宣传活动。▲广场上人山人海，越聚越多。其中还有动物保护协会的成员，或在愤怒演说，或举起了标语漫画，坚决反对用小动物做试验。▲

9时20分左右，当准备正式让小猫小狗喝的时候，动物保护协会的人士冲上主席台就抢小猫小狗，互相之间拉扯起来，场上一片混乱。▲这是一次非常成功的信息发布会。第二天，新华社播发了一篇700字的通稿，全国至少有200多家媒体转载了这则消息，富亚的知名度一鸣惊人，到富亚涂料专卖店购买涂料的人疯长，来自全国各地的订单也纷至沓来

。案例2：北极绒的“明修栈道，暗渡陈仓”案例3：杭州某企业的营销活动的失败企业的信息活动需要事先精心策划你这样策划它就这样发生，你那样策划它就那样发生，如果不策划它就不会发生。策划得好可以为企业带来利益；策划得不好就会给企业带来损失。1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.3.2竞争情报工作与企业信息管理的关系1.信息管理是对信息和信息活动的管理

（1）信息管理是对信息的管理

（2）信息管理是对信息活动的管理▲信息活动需要事先策划▲信息活动是企业内一切与信息过程有关的活动▲信息活动是企业的主要活动，都需要管理▲信息活动不只是指与计算机系统有关的活动▲工作会议、技术创新、申请专利、商务洽谈、信息发布会、商品交易会、个别谈话、信息化工程、流程再造、管理控制等。1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.3.2竞争情报工作与企业信息管理的关系1.信息管理是对信息和信息活动的管理

（1）信息管理是对信息的管理

（2）信息管理是对信息活动的管理▲信息活动需要事先策划▲信息活动是企业内一切与信息过程有关的活动▲信息活动是企业的主要活动，都需要管理信息管理是对信息和信息活动的管理1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence2.竞争情报工作是企业信息活动管理的重要内容之一1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.3.2竞争情报工作与企业信息管理的关系1.信息管理是对信息和信息活动的管理企业信息管理的六大任务：①企业信息基础设施的建立。②企业信息系统与信息网络的运行和应用管理。③企业信息化建设项目的实施。④企业信息和企业信息活动的管理。⑤企业信息管理的定量分析。⑥企业信息管理者的配置及其素养能力的提高。

企业信息活动的类型▲企业信息发布活动▲企业信息保护活动▲企业信息利用活动▲企业信息服务活动▲企业信息生产活动

○信息开发○技术创新

○流程再造○组织创新

○竞争情报○电子商务

○虚拟企业等▲企业不做竞争情报工作，是企业信息管理工作的一个欠缺。▲做好了竞争情报工作，仅仅是做好了信息管理工作一部分，不能以竞争情报工作代替信息管理工作。

1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.3.2竞争情报工作与企业信息管理的关系1.3.3竞争情报工作与企业信息化的关系1.企业信息化应该是“三化”并行

关于企业信息化的定义虽然表述并不相同，但是都认为应该包括以下五点：①信息化是一个过程②信息化要大量使用信息技术——技术信息化③企业的管理要与信息化相匹配——管理信息化④企业的人力资源要与信息化相匹配——人员信息化⑤信息化工作做好了能够给企业产生较大的经济效益1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence不过，技术信息化(即“电算化”)

只是信息化初级阶段只是实现企业信息化的前提和基础

1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.3.2竞争情报工作与企业信息管理的关系1.3.3竞争情报工作与企业信息化的关系1.企业信息化应该是“三化”并行▲技术信息化技术信息化就是企业大量使用信息技术，抓紧建设企业的信息基础设施▲没有它不行，是信息化之前必备的，离开信息技术，下一步工作无法进行。它决定了企业信息化的最高水平。▲只有它也不行，它只是企业信息化的初级阶段，这里的最高水平仅仅是一种可能，管理信息化和人员信息化才决定实际的信息化水平1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.3.2竞争情报工作与企业信息管理的关系1.3.3竞争情报工作与企业信息化的关系1.企业信息化应该是“三化”并行▲技术信息化▲管理信息化把管理信息化理解为用计算机来管理是片面的▲我国企业管理信息化的四个发展阶段

1.会计核算信息化阶段

2.财务管理信息化阶段

3.一体化企业管理信息化阶段

4.全面企业管理软件（ERP）阶段▲我国企业管理信息化未来的两个发展阶段

1.企业间管理信息化阶段

2.电子商务阶段▲这不是管理信息化，这只是管理技术和手段的信息化！1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.3.2竞争情报工作与企业信息管理的关系1.3.3竞争情报工作与企业信息化的关系1.企业信息化应该是“三化”并行▲技术信息化▲管理信息化

管理信息化是指从管理理念、管理组织、管理方式、管理手段等方面都要与信息化的要求相匹配。目前，比较公认的管理信息化工作：▲变革组织机构▲实施电子商务▲再造各种流程▲建设学习型组织▲实施业务外包▲精益生产▲敏捷制造▲批量客户化生产▲组建虚拟企业▲组建战略联盟等案例：重庆大学财务系统科研经费入账的流程

如果对不合理的流程、规范、标准不进行改造的话，现代化的信息技术设备反而会加剧、固化不合理。信息化中的“水泥效应”：▲企业各类管理流程如果不随着使用信息技术而改变，结果就会因为使用信息技术而使不合理的流程如同灌注了水泥一样而固化。1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.3.2竞争情报工作与企业信息管理的关系1.3.3竞争情报工作与企业信息化的关系1.企业信息化应该是“三化”并行▲技术信息化▲管理信息化▲人员信息化

再好的信息技术和组织结构，是由人来使用、人来指挥的，如果企业的管理者没有一个信息化的理念，没有与企业信息化相匹配的知识修养和技术技能，信息设备和组织机构的潜在功能发挥不出来，企业信息化自然不可能获得成功。

人员信息化，指的是企业各级管理者和员工要对自己的管理理念进行全新的改造，建立和增强信息管理意识，确立信息管理观念，实现管理者观念信息化。企业信息化调研中发现系统功能闲置的现象：▲重庆市企业网站功能闲置的情况76个企业，建有网站的：55.3%但是：简单发布产品信息、形象宣传：52.5%在网上进行交易的企业：7.9%没想过要进行电子商务的企业：21.7%▲全国企业网站功能闲置的情况据《中国信息年鉴-2006》报道，全国70万企业网站用于电子商务的企业网站15%

绝大部分仅限于企业宣传和信息查询▲技术支持不到位，信息系统功能闲置企业建有内部局域网的：57.9%各部门之间可以调用的：18.4%全体成员可以共享的：7.9%▲国外也存在信息系统功能闲置的问题汤普森调查发现，企业新系统里有20%的功能在旧系统中就有，平时闲置未用系统功能闲置现象存在的原因

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人员素质跟不上1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.3.2竞争情报工作与企业信息管理的关系1.3.3竞争情报工作与企业信息化的关系1.企业信息化应该是“三化”并行▲技术信息化▲管理信息化▲人员信息化所以企业信息化应该是三化并行企业信息化提升企业竞争力的作用机制：▲技术信息化：提升企业竞争力的基础和前提，决定企业竞争力可能达到的最高水平▲管理信息化：提升企业竞争力不可缺少的手段▲人员信息化：提升企业竞争力的核心，决定企业竞争力实际能够达到的水平1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.3.2竞争情报工作与企业信息管理的关系1.3.3竞争情报工作与企业信息化的关系1.企业信息化应该是“三化”并行2.竞争情报工作与企业信息化是并行、交叉的关系

并行关系：

▲两者都是企业的信息活动，都是企业信息管理工作

交叉关系：

▲竞争性情报：要使用计算机，要建企业竞争情报系统

▲信息化建设：需要关于竞争情报信息作为决策的依据1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.3.2竞争情报工作与企业信息管理的关系1.3.3竞争情报工作与企业信息化的关系1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3.4竞争情报工作与市场情报、技术情报工作的关系

1.市场情报(MI)的内涵

市场情报（MarketingIntelligence，MI）工作，是指为了帮助管理者提供有关市场营销方面决策信息的工作。包括在市场计划、市场环境、销售业务、市场发展趋势等方面信息的获取、加工、传播及其情报化工作

1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.3.2竞争情报工作与企业信息管理的关系1.3.3竞争情报工作与企业信息化的关系1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3.4竞争情报工作与市场情报、技术情报工作的关系

1.市场情报(MI)的内涵

技术情报（TechnicalIntelligence，TI）工作，是指为进行技术开发、新产品研制而搜集有关信息的工作。技术信息具有创新性、系统性、连续性、机密性特征。既包括公开在各类期刊、图书、专利公报等出版物中的技术信息，也包括在企业内部的保密的技术信息。

2.技术情报(TI)的内涵1.3.1竞争情报工作的内容和程序1.3.2竞争情报工作与企业信息管理的关系1.3.3竞争情报工作与企业信息化的关系1.3竞争情报工作CompetitiveIntelligence1.3.4竞争情报工作与市场情报、技术情报工作的关系

1.市场情报(MI)的内涵2.技术情报(TI)的内涵3.相互区别、紧密相连、相互交叉的关系

三者虽然不同，但是他们都是情报工作。在有些场合下，MI和CI是重合的。在有些场合下，MI和TI是重合的，TI和CI是重合的。在有些场合下，三者是合一的

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MICITI1.4.1竞争情报活动的产生CompetitiveIntelligence1.4竞争情报的产生与发展

人类的竞争情报活动很早就出现了。战争中交战双方的情报活动就是最典型的竞争情报活动。1.竞争情报的起源

第二次世界大战之后，以商业利润为目的、千方百计地收集竞争对手信息的正规情报活动悄然兴起。

20世纪50年代，美国威斯康星大学的怀思汀博士在通用汽车公司建立了一个从事竞争分析和战略决策的“作战室”，开始了正规的竞争情报工作。

1969年，美国学者理查德·平克顿提出“竞争情报”的概念，竞争情报的研究也由此兴起。1.4.1竞争情报活动的产生CompetitiveIntelligence1.4竞争情报的产生与发展1.竞争情报的起源（1）越来越多的企业安排专人/机构跟踪竞争对手动向（2）跨国公司需要了解进入国的经济、文化、风俗等（3）国际间的企业并购重组中需要全球性情报（4）国内企业运作也取决于对竞争对手和环境的了解2.经济全球化的发展是竞争情报产生的外部条件3.情报工作自身的发展是竞争情报产生的内部条件（1）现代信息技术的发展使信息采集和处理更加方便（2）军事政治情报领域向经济技术情报领域的转移

1986年，美国竞争情报专业人员协会（SCIP）的成立标志1.4.1竞争情报活动的产生CompetitiveIntelligence1.4竞争情报的产生与发展1.美国的竞争情报1.4.2西方主要国家的竞争情报（1）美国政府的竞争情报▲政府情报机构30多个，每年经费近300亿美元。▲美国中央情报局也为企业搜集经济、商业情报▲许多军事情报专家转做企业竞争情报工作▲有27年情报生涯、曾在柬埔寨、越南、法国为美国招募和培训间谍的德根纳罗▲在中央情报局工作12年的战略情报主任托马斯▲中情局派驻东京的间谍奎恩▲美国国防情报署主任威廉斯1.4.1竞争情报活动的产生CompetitiveIntelligence1.4竞争情报的产生与发展1.美国的竞争情报1.4.2西方主要国家的竞争情报（1）美国政府的竞争情报（2）美国的企业情报系统和培训机构▲微软的情报系统▲原准备与IBM就OS/2合作，后在OS/2推出之前，推出Win95▲在Win系列中均留有后门，以搜集情报▲IBM建立有由10个竞争情报小组组成的情报系统▲善于发展广泛的人际网络，将零碎的信息整合成有用的情报▲销售员拨打公司800电话可得到竞争对手的产品、折扣等信息▲负责监测其在美国、日本、韩国、法国和德国的竞争对手▲通过查询竞争对手的环保档案了解对手的扩展计划▲聘请美国军事情报上校为情报主任，建立公司的竞争情报系统▲IBM的情报系统▲北印第安那公共服务公司▲陶氏科宁公司的“早期预警系统”▲美国企业竞争情报的培训机构培训学员学会搜集：▲对手将上市的新产品设计和价格▲拟收购公司的业务优势和弱点▲目标公司人员的职业弱点▲进入一个新市场的威胁1.4.1竞争情报活动的产生CompetitiveIntelligence1.4竞争情报的产生与发展1.美国的竞争情报1.4.2西方主要国家的竞争情报（1）美国政府的竞争情报（2）美国的企业情报系统和培训机构（3）美国的咨询公司和私家调查公司▲现代化的搜集手段▲可观的情报成果▲庞大的数据库▲利用卫星可以拍摄地面1米以下尺度物体的照片▲可以恢复电脑商删除的文件▲营销服务数据库，660万条数据▲国际营销数据库，90个国家▲石油数据库▲化工数据库▲菲律宾前总统马科斯私人存款▲巴西前总统克罗的私人存款▲伊拉克前总统萨达姆海外资产▲印度核试验的爆炸计划都是私人调查公司先搞清楚的1.4.1竞争情报活动的产生CompetitiveIntelligence1.4竞争情报的产生与发展1.美国的竞争情报1.4.2西方主要国家的竞争情报2.欧洲的竞争情报欧洲各国也非常关注竞争情报工作或工商情报（BusinessIntelligence）1990年欧洲的竞争情报专业人员协会成立

（1）瑞典▲丽都、斯堪的亚财团，设在公司总部▲斯堪的亚财团从市场情报部门获知恩诺德保险公司财务有问题，进一步收集信息后，通知所有办事处和子公司停止同恩洛德做生意。事后，斯堪的亚财团大大减少了损失，而克诺南银行事先不知道，损失达15亿美元。▲爱立信、诺贝尔产业公司，设在业务部门

▲阿斯特拉公司、沃尔沃公司，设在市场和规划部▲ABB公司没有规划部，以竞争情报分析部代替▲情报军官达迪耶在隆德大学经济管理学院创办▲世界唯一最早授予竞争情报硕士和博士的大学

▲世界上最大的竞争情报主题藏书个人图书馆1.4.1竞争情报活动的产生CompetitiveIntelligence1.4竞争情报的产生与发展1.美国的竞争情报1.4.2西方主要国家的竞争情报2.欧洲的竞争情报（1）瑞典（2）德国▲现代欧洲商业情报活动是从德国开始的▲1945年，德国成立联邦情报局

▲1968年，联邦情报局转为竞争情报力量▲银行、行业协会也是竞争情报力量1.4.1竞争情报活动的产生CompetitiveIntelligence1.4竞争情报的产生与发展1.美国的竞争情报1.4.2西方主要国家的竞争情报2.欧