中国自动驾驶行业发展现状、市场前景、投资方向分析报告（智研咨询发布）

中国自动驾驶行业发展现状、市场前景、投资方向分析报告（智研咨询发布）一、发展背景：政策重点扶持，加速产业发展进程自动驾驶技术作为汽车行业重要的发展方向，国家和各级政府对此也非常重视，相继出台了一系列政策助推自动驾驶行业发展。2022年11月工信部印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，对准入试点的智能网联汽车产品，提出了一系列规划和指导要求，进一步推进了智能网联汽车的发展进程。2022年6月，深圳市发布了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，作为国内首部关于智能网联汽车管理的法规，有力的推动L3级智能网联汽车在深圳的量产落地，同时也为国内其他城市及国家级法规提供参考。二、发展现状：渗透率持续提高，L3市场发展空间广阔2021年我国乘用车市场销量为2148万辆，其中L2级别汽车销量为365.6万辆，渗透率为18%。预计到2025年我国L2级乘用车渗透率有望达到50%，销量达到1305.5万辆，L3级渗透率为维持在较低的水平，预计2025年L3级乘用车渗透率为4%，未来有着很大的发展空间。在全新的自动化驾驶架构下，汽车智能化的渗透率不断提升，传统汽车行业正面临着变革与转型，行业迎来新的发展机遇。三、市场格局：“十四五”期间加大研发投入，技术突破创新经纬恒润在研发投入方面，始终保持着较高的重视，通过不断的投入研发，推动生产技术和工艺持续革新。有条件自动驾驶技术应用于公司智能驾驶域控制器等产品及服务，实现了配套量产，能够提供从L0-L4不同级别的解决方案，覆盖感知、决策、执行各个层面，具备全栈式开发能力。四、发展趋势：法规体系持续完善，应用范围持续扩大2022年6月，深圳市发布了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，作为国内首部关于智能网联汽车管理的法规，对自动驾驶汽车行业的发展起到了关键性的作用。“十四五”作为自动驾驶行业发展的重要阶段，行业进程加快，推行有关政策法规，构建完善的自动驾驶管理体系将成为未来行业发展的必经之路。在行业发展到一定阶段，技术相对成熟时，应用场景也会得到扩张，园区环卫、末端配送、厂区物流等应用场景会逐步实现商业化落地。关键词：自动驾驶发展背景、自动驾驶发展现状、自动驾驶重点企业、自动驾驶发展趋势一、发展背景：政策重点扶持，加速产业发展进程自动驾驶又称无人驾驶，是依靠计算机与人工智能技术在没有人为操纵的情况下，完成完整、安全、有效驾驶的一项前沿科技。近年来，由于汽车用户数量的不断增加，公路交通面临的拥堵、安全事故等问题越来越严重，自动驾驶技术在车联网技术和人工智能驾驶的协作下，能够合理的规划出行路线和时间，从而极大地提高出行效率，并在一定程度上减少能源消耗。作为汽车产业与人工智能、物联网、高性能计算等新一代信息技术深度融合的产物，是当前全球汽车与交通出行领域智能化和网联化发展的主要方向。2020年3月工信部发布《汽车驾驶自动化分级》，将汽车驾驶自动化功能划分为L0-L5共6个等级，L0-L2属于辅助驾驶级别，出行时辅助驾驶员开车，现阶段国内汽车正处于L2向L3转变的阶段；L3-L5属于自动驾驶级别，通过车联网和人工智能技术，逐步实现无人驾驶，其中最高级别的自动驾驶为完全自动驾驶，也就是驾驶自动化系统在任何可行驶条件下持续地执行全部动态驾驶任务和执行动态驾驶任务接管。自动驾驶技术作为汽车行业重要的发展方向，国家和各级政府对此也非常重视，相继出台了一系列政策助推自动驾驶行业发展。2021年12月国务院出台了《“十四五”数字经济发展规划》，提到要推动智能计算中心有序发展，面向政务服务、智慧城市、智能制造、自动驾驶、语言智能等重点新兴领域，提供体系化的人工智能服务。2022年4月交通运输部发布《“十四五”交通领域科技创新规划》，推动智能汽车技术、智慧道路技术和车路协同技术融合发展，提升自动驾驶车辆运行与网络安全保障能力，探索形成自动驾驶技术规模化应用方案。2022年11月工信部印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，对准入试点的智能网联汽车产品，提出了一系列规划和指导要求，进一步推进了智能网联汽车的发展进程。国家大力扶持行业发展的基础上，各省市也结合自身实际情况发布了有关自动驾驶行业的政策。江苏、上海、湖南、重庆等省市，相继制定了各自的发展目标和前景规划，给自动驾驶行业注入了一剂强心剂，有力的推动了行业的发展进程。江苏省2022年6月印发《关于加快推进车联网和智能网联汽车高质量发展指导要求》提出到2025年建成国内领先的车联网和智能网联汽车产业链与创新链，落地一批车路协同应用服务和自动驾驶典型场景，智能网联汽车驾驶自动化水平进一步提升。2022年8月上海市出台《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》，提出到2025年上海市初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系，产业规模力争达到5000亿元。2022年6月，深圳市发布了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，在全面贯彻中央战略部署，与国家法律法规相衔接的基础上，在国内首次对智能网联汽车的准入等级、上路行驶等事项作出具体规定，开放了L3以上自动驾驶汽车准入和登记，并对交通违法和责任认定做了具体要求，是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，将有力的推动L3级智能网联汽车在深圳的量产落地，同时也为国内其他城市及国家级法规提供参考。相关报告：智研咨询发布的《中国自动驾驶行业市场全景调研及未来趋势研判报告》二、发展现状：渗透率持续提高，L3市场发展空间广阔近年来，我国汽车行业发展增速逐渐放缓，汽车市场总体趋于饱和，但电气化、智能化趋势正冲击着传统的汽车产业链，汽车智能化趋势正逐步形成。纵观全球，2021年全球自动驾驶乘用车以ADAS辅助驾驶系统为主，2021年L2级别渗透率为28.54%，销量约为1947万辆，据ICV估算，2025年L2级别乘用车渗透率为53.99%，销量约4712万辆，而L3-L5级别的乘用车渗透率为1.36%，销量有望达到119万辆。2021年我国乘用车市场销量为2148万辆，其中L2级别汽车销量为365.6万辆，渗透率为18%。预计到2025年我国L2级乘用车渗透率有望达到50%，销量达到1305.5万辆，L3级渗透率为维持在较低的水平，预计2025年L3级乘用车渗透率为4%，未来市场发展空间广阔。在全新的自动化驾驶架构下，汽车智能化的渗透率不断提升，传统汽车行业正面临着变革与转型，行业迎来新的发展机遇。自动驾驶共分为感知层、决策层、执行层三大系统，感知层通过雷达、传感器等方式获取周边信息，传输到决策层进行处理，最后传导到执行层执行相对应的指令，三大系统相辅相成。激光雷达作为感知层中非常重要的部件，对于汽车获取周边信息的作用极大。除开基本的部件外，汽车芯片同样影响着自动驾驶技术的发展，汽车芯片的运用，可以帮助汽车做出合理的决策和系统的规划，提高出行效率。激光雷达是激光技术与现代光电探测技术结合的先进探测方式，由发射系统、接收系统、信息处理等部分组成。由于其制作门槛高，生产难度大，因此现阶段并未大范围推广应用，2021年全球车载激光雷达平均单价为6500元，L3级出货量仅18万颗左右。随着激光雷达技术的不断攻克，以及自动驾驶行业的持续发展，对于激光雷达的应用需求也会持续增加，预计到2025年全球车载激光雷达的平均单价为2475元，L3级车载激光雷达出货量达124.6万颗，L4-L5级车载激光雷达出货量有望达到294.3万颗。汽车芯片作为自动驾驶行业重要的组成部分，汽车芯片行业的发展对自动驾驶同样至关重要。2020年以来，受到汽车芯片供需失衡影响，全球芯片紧缺，需求远大于供给，为了尽快解决这一状况带来的不利影响，国家相继发布各项政策和措施，扶持行业发展，汽车芯片行业发展前景持续向好，大量资本开始进入行业。目前国内汽车芯片研发领先的公司有北京地平线机器人技术研发有限公司、黑芝麻智能科技有限公司等。地平线是智能驾驶计算方案的供应商，致力于推动智能驾驶在中国乘用车领域商业化应用，是目前国内唯一实现车规级AI芯片大规模前装量产的企业。2021年以来，获得多笔融资，投资金额分别来自于国投招商、中金资本、众为资本等企业。黑芝麻智能是行业领先的车规级自动驾驶AI计算芯片和平台研发企业，黑芝麻智能经过多轮融资，实现了产品及技术的持续突破。2021年9月和2022年8月黑芝麻智能分别进行了C轮和C+轮融资，融资金额超5亿美元，投资企业主要有小米长江产业基金、武岳峰科创等企业。三、市场格局：“十四五”期间加大研发投入，技术突破创新自动驾驶作为我国“十四五”规划中重点发展的行业，发展前景广阔。目前我国自动驾驶行业领先企业有均胜电子、经纬恒润等上市企业，公司的发展对行业有着引领和示范作用。均胜电子的主营业务为汽车安全系统、汽车电子系统（包括智能座舱、智能驾驶、新能源电控），2022年上半年公司来自汽车安全系统、汽车电子系统的营业收入分别为162.22亿元、65.89亿元，毛利率为10.94%。由于近年来均胜电子大量并购其他企业，2019年以来，均胜电子的营业收入和毛利率均呈现出下跌的趋势。经纬恒润成立于2003年，今年4月于科创板上市，近年来经纬恒润总体营收保持正比例的增长，2022年上半年营业收入为16.7亿元，较2020年同期增长了21.24%。毛利率保持较高的水平，但总体呈现出下滑的趋势，2022年上半年经纬恒润的毛利率为29.27%。从研发费用来看，2018年以来，均胜电子投入研发的费用持续减少，经纬恒润研发费用稳步增长。2022年上半年均胜电子投入研发费用共计10.64亿元，占总营业成本的4.57%；经纬恒润的研发投入为2.79亿元，占总营业成本的16.86%。经纬恒润在研发投入方面，始终保持着高度重视，通过不断的投入研发，推动生产技术和工艺持续革新，推动自动驾驶行业稳步发展。2022年上半年，两家企业在自动驾驶行业取得了新的突破。均胜电子在今年上半年累计新获订单合计约650亿元，涉及新能源汽车订单超过370亿元，并正在投资建设均胜安全合肥新产业基地，预计基地建设全部完成后将产生较高的产能和经济效益。经纬恒润在此期间有条件自动驾驶技术应用于公司智能驾驶域控制器等产品及服务，实现了配套量产，能够提供从L0-L4不同级别的解决方案，覆盖感知、决策、执行各个层面，具备全栈式开发能力。四、发展趋势：法规体系持续完善，应用范围持续扩大1、政策法规逐渐落地，构建完善的自动驾驶管理体系2022年6月，深圳市发布了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，受到社会各界的广泛关注，作为国内首部关于智能网联汽车管理的法规，对自动驾驶汽车行业的发展起到了关键性的作用。随着我国智能网联汽车的发展，也暴露了很多问题，法规的发布和推行，对智能网联汽车的准入登记、上路行驶、网络安全和数据保护，以及最重要的事故权责认定等事项作出了明确的具体规定，进一步规范了自动驾驶行业的发展现状。“十四五”作为自动驾驶行业发展的重要阶段，行业进程加快，自动驾驶车辆也会持续增多，推行有关政策法规，构建完善的自动驾驶管理体系将成为未来行业发展的必经之路。2、渗透率稳步提高，自动驾驶汽车商业化落地加快随着行业的进程持续加快，自动化驾驶各级别的渗透率也在稳步提高，在2020年发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》一文中提到，到2025年L2、L3级智能网联汽车销量占汽车总销量的比例超过50%，L4级智能网联汽车开始进入市场。自动驾驶汽车数量持续增加，加上汽车配件成本持续降低，自动驾驶汽车渗透率也会持续提高。行业的高速发展，会加速自动驾驶汽车商业化落地进程。3、自动驾驶技术日趋成熟，应用范围持续扩大目前自动驾驶技术主要应用于乘用车领域，L2级别及以下用于驾驶辅助，L3级也处于实验阶段。“十四五”期间，受到国家的大力扶持，自动驾驶技术也会持续发展，当行业发展到一定阶段，技术相对成熟时，应用场景也会得到扩张，