汽车智能化配置渗透率追踪2023：智能化普及率提升25w及以下价位段积极搭载

1汽车智能化配置渗透率追踪2023：智能化普及率提升，25w及以下价位段积极搭载证券研究报告分析师：

姜肖伟（SAC职业证书号S0010523060002）联系人：

陈飞宇

(SAC职业证书号S0010123020005)2 0 2 4 年 2 月 2 日2核心观点从时间阶段关注车型搭载智能化配置的渗透率情况，观察智能化配置功能及硬件搭载下沉空间及主机厂产品定义偏好。新上市车型量逐年增加，改款换代节奏进一步加快，产品定义竞争激烈，随高端上行和配置成本下行，智能化普及率提升。智能驾驶：驾驶层：全速自适应巡航渗透率为47.3%，高速辅助驾驶和城市辅助驾驶渗透率分别为1.6%和0.6%。泊车层：自动泊车渗透率为20.8%，倒车循迹和远程召唤渗透率分别为3.6%和1.3%。硬件层：辅助驾驶芯片渗透率为4.1%，渗透率较高的两个芯片品牌为英伟达和Mobileye。激光雷达渗透率为1.1%，渗透率较高的品牌为速腾聚创、华为和法雷奥。毫米波雷达渗透率为48.1%，其中1/3个/5个为主流方案。超声波雷达搭载8个以上的渗透率为22.0%。智能网联：车机OTA和整车OTA的渗透率分别为60.8%和19.3%。车机Wi-Fi和5G的渗透率为63.9%和5.3%。智能座舱：车内监控层：面部识别渗透率为7.7%，疲劳提醒渗透率为42.0%，车内摄像头的渗透率为12.0%。舒适功能：空气悬架和零重力座椅渗透率分别为3.0%和0.3%。声学层：主动降噪渗透率为7.4%，车载扬声器搭载10个以上的渗透率为25.1%。显示层：HUD渗透率为14.1%，中控屏10英寸以上的渗透率为87.4%，主流中控屏材料为LCD。后视镜防眩晕渗透率为13.3%。车灯：近光灯光源呈现LED快速下沉趋势。远光灯光源以LED为主流趋势，激光逐渐在高端车型渗透。大灯功能中自适应远近光渗透率比自动转向高，但均呈现逐步下沉趋势。门类：电动尾门渗透率为42.1%，隐藏电动门把手渗透率为14.8%，电吸门和自动开合门渗透率分别为2.0%和0.2%。空气品质层：车内PM2.5过滤装置渗透率为78.9%，车载空气净化器渗透率为36.3%，香氛系统渗透率为4.7%。风险提示宏观经济对汽车市场销量影响的风险；

新能源渗透增幅不及预期；智能化发展不及预期；自动驾驶落地不及预期；上游原材料价格波动大。3目录1234智能化指标渗透率概述智能化指标渗透率-

智能驾驶智能化指标渗透率-

智能网联智能化指标渗透率-

智能座舱4市场渗透率汇总表资料来源：易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算指标说明市场渗透率（整体/分价位段）：乘用车总销量中搭载某配置的车型销量占比（以各价位段销量前90%的品牌作分析）。品牌渗透率：某品牌价位段内所有车型中搭载某配置的车型数量占比。数据处理数据清洗后，以价格段内品牌销量加权的方式，匹配供给（上市车型）与需求（销量），探究智能化配置在时间段内渗透率情况、在较低价位的搭载趋势及品牌搭载差异性考虑到汽车上市发布后，销售数据反映到上险量需要约2个月时间，故车型上市时间参数选取上险量（M-2）的年度数据。需求侧（上险维度销量）：2023.1-2023.11供给侧（上市车型配置）：2022.10-2023.95.3%10.4%20.8%25.1%36.3%47.3%63.9%87.4%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%5供给侧-上市车型数据资料来源：崔东树、华安证券研究所5004504003503002502001501005002020202120222023历年汽车更新换代量（单位：车款）年型车 新车 大改款 换代100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2020202120222023历年新车型发布分车企合作模式渗透率对比自主 合资 豪华近年来新车推出数量逐渐上升，尤其是新品贡献。其中，新能源车的新品贡献约40%，以传统燃油车占优的品牌纷纷发布插混及普通混动车型。以自主品牌新能源为代表的新车浪潮全面启动，豪华与合资燃油车市场面临严峻挑战，合资品牌推出速度偏慢，对车市影响大幅减弱。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2020202120222023历年新车型发布分能源渗透率对比汽油 普通混动 插混 纯电动 氢 柴油6需求侧-上险口径销量数据销量集中在10-20万价位段，共计占据约48.1%的份额；价位段在5-25万区间段供给占据约70.3%份额。随售价进一步提升，市场渗透率逐步下降，销售价位在100万+车辆仅占比1.0%。25.7473.4354.7120.683.698.699.068.317.71.5%182.510.6%27.5%20.6%200.011.6%7.0%4.9%5.7%5.7%4.0%1.0%0%5%10%15%20%25%30%050100150200250300350400450500(0-5](5-10](10-15](15-20](20-25](25-30](30-35](35-40](40-50](50-100](100+]2022（1-11）分价位段累计上险量销量（万）

销量贡献份额资料来源：上险量数据、ThinkerCar，华安证券研究所7需求测-销量能源类型价格段差异2023年1-11月上险量数据进一步按照能源类型分为5种，包括BEV、EREV、PHEV、传统燃料和燃料电池。其中BEV即纯电车型在（0-5]

价位段有92.7%的绝对占比优势，相应100+价位段仍100%由传统燃料主导。中间价位段中，BEV在(25-30]渗透率最高，为37.8%，集中在10%-30%区间。EREV即增程更多集中在

10-30万区间，PHEV即插混在30-50万区间份额会更显著些。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%(0-5](5-10](10-15](15-20](20-25](25-30](30-35](35-40](40-50](50-100](100+]2023（1-11）各价位段分能源类型分价位段渗透率对比BEV PHEV EREV 传统燃料 燃料电池资料来源：上险量数据、ThinkerCar，华安证券研究所8需求侧-销量合作模式类型价格段差异2023年1-11月上险量数据进一步按照车企合作模式分为4种，包括自主、合资、外资和纯进口。中低价位段0-15万被自主品牌和合资品牌统治。外资品牌集中在20-35万价位段，其中在25-30万价位段渗透率最高，23.9%。纯进口品牌从15-20万开始渗透，其渗透率随着价格段提升而提升，100万+的车型中纯进口的渗透率为99.1%。100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%(0-5](5-10](10-15](15-20](20-25](25-30](30-35](35-40](40-50](50-100](100+]2023（1-11）各车企合作模式分价格段上险量占比自主 合资 外资 纯进口资料来源：上险量数据、ThinkerCar，华安证券研究所9分价位段上险量前90%的品牌20151050(0-5] (5-10] (10-15] (15-20] (20-25] (25-30] (30-35] (35-40] (40-50] (50-100] (100+]66.1919.0213.5320.3719.3522.60特斯拉12.0823.4327.97

34.82

38.7817.4412.3016.1314.6815.08梅赛德斯奔驰10.76宝马

奥迪

宝马

梅赛德斯奔驰理想17.34梅赛德斯奔驰11.17梅赛德斯奔驰31.1626.3912.6510.0611.2814.4513.189.48梅赛德斯奔驰12.9813.10五菱奇瑞东风其它9.187.749.379.2610.425.544.735.997.267.956.905.435.048.054.425.465.076.285.42特斯拉大众比亚迪本田丰田问界6.738.898.475.686.745.565.47赛德斯奔6.44保时捷宝马奥迪路虎雷克萨斯其它3.547.794.985.849.068.748.107.976.376.143.733.643.413.274.103.903.344.423.042.74路虎奥迪沃尔沃保时捷雷克萨斯丰田其它9.70丰田雷克萨斯奥迪大众腾势极氪其它8.283.382.584.504.303.98理想别克宝马沃尔沃蔚来腾势凯迪拉克雷克萨斯其它8.521.961.811.711.210.89传祺奥迪林肯小鹏极氪沃尔沃别克3.733.582.642.592.581.951.921.661.54大众丰田本田比亚迪红旗特斯拉别克坦克奥迪传祺零跑小鹏哪吒Smart其它9.56凯迪拉克五菱20.60长安5.65吉利7.57比亚迪奇瑞雪佛兰东风荣威哈弗丰田捷达名爵传祺哪吒起亚其它9.013.893.843.603.323.032.792.411.981.971.641.572.541.861.831.741.60福特其它8.62丰田凯迪拉克宝马奥迪大众蔚来本田理想比亚迪福特问界传祺Wey坦克其它9.002.672.592.322.181.981.861.681.611.163.522.552.462.442.301.811.751.301.101.100.980.97比亚迪长安大众吉利丰田日产哈弗本田奇瑞现代传祺捷途广汽埃安别克领克东风捷达北京其它10.04比亚迪大众丰田本田广汽埃安日产吉利红旗深蓝别克福特长安哈弗现代银河奇瑞领克零跑其它9.670-5

万 5-10万 10-15万 15-20万 20-25万 25-30万 30-35万 35-40万 40-50万 50-100万 100+万选取2023（1-11）分价位段上险量前90%的品牌，就品牌集中度即赛道竞争激烈程度而言，低竞争度，N≤10：0-5、35-30、40-50、50-100、100+中竞争度，14

≤N≤16：5-10、20-25、25-30、30-35高竞争度，

N=18：10-15、15-20资料来源：上险量数据、ThinkerCar，华安证券研究所10分价位段上险量各品牌占比（低竞争度，N≤10）五菱 奇瑞 东风 其它宝马理想梅赛德斯奔驰丰田雷克萨斯奥迪大众腾势极氪其它奥迪梅赛德斯奔驰

理想别克宝马沃尔沃蔚来腾势凯迪拉克雷克萨斯 其它【0-5万】【35-40万】【40-50万】【50-100万】【100万+】宝马奥迪雷克萨斯梅赛德斯奔驰

路虎沃尔沃 保时捷丰田 其它宝马雷克萨斯梅赛德斯奔驰

保时捷奥迪 路虎其它低竞争度的价位区间品牌在10家以内，包括低价位段【0-5万】，自主品牌占据全部市场，以及高价位段35万+，其中随价格升高，合资及外资品牌份额进一步提升，奔驰/宝马/奥迪/雷克萨斯在各价位段均有较大影响力五菱占据绝对份额自主-理想/腾势/极氪日系-丰田/大众自主-理想/蔚来/腾势欧美-别克/沃尔沃/凯迪拉克无自主品牌欧美-路虎/沃尔沃/保时捷/丰田无自主品牌欧美-保时捷/路虎资料来源：上险量数据、ThinkerCar，华安证券研究所11分价位段上险量各品牌占比（中竞争度，14≤N≤16）中竞争度的价位区间品牌在14-16家，包括低价位段【5-10万】，自主品牌强势，以及中高价位段【20-35万】，特斯拉/大众/丰田/本田/奥迪&比亚迪/传祺在各价位段均有较大影响力【20-25万】&【25-30万】所处价位段销量前三的品牌占据接近50%份额，优势显著【30-35万】品牌份额差异不大，外资及合资品牌位于销量前位自主-五菱/长安/吉利自主-比亚迪/红旗/坦克日系-大众/丰田/本田自主-比亚迪/问界/传祺海外-特斯拉/本田/丰田自主-蔚来/理想/比亚迪海外-特斯拉/奔驰/丰田/凯迪拉克/宝马/奥迪/大众【5-10万】【20-25万】【25-30万】【30-35万】雪佛兰名爵五菱东风传祺长安荣威哪吒吉利哈弗起亚比亚迪 奇瑞丰田

捷达其它本田奥迪别克丰田林肯凯迪拉克特斯拉问界小鹏福特大众 比亚迪梅赛德斯奔驰 传祺极氪

沃尔沃其它大众丰田本田比亚迪

红旗坦克奥迪传祺零跑小鹏哪吒特斯拉

别克Smart

其它丰田奥迪本田福特Wey特斯拉凯迪拉克大众理想问界坦克梅赛德斯奔驰宝马蔚来比亚迪传祺其它资料来源：上险量数据、ThinkerCar，华安证券研究所12分价位段上险量各品牌占比（高竞争度，N=18）高竞争度的价位区间品牌在18家，【10-15万】，自主品牌占优，份额逐级递减，无绝对优势【15-20万】，CR3=48%，CR5=63%，销量前位品牌相对占优，自主品牌与海外品牌份额相当自主-比亚迪/长安/吉利日系-大众/丰田/日产自主-比亚迪/广汽埃安/吉利海外-大众/丰田/本田/日产【10-15万】【15-20万】比亚迪长安大众吉利丰田现代领克日产传祺东风哈弗捷途捷达本田

奇瑞广汽埃安

别克北京

其它广汽埃安别克银河比亚迪日产福特奇瑞大众吉利长安领克丰田红旗哈弗零跑本田深蓝现代其它资料来源：上险量数据、ThinkerCar，华安证券研究所13目录1234智能化指标渗透率概述智能化指标渗透率-

智能驾驶智能化指标渗透率-

智能网联智能化指标渗透率-

智能座舱14智能化指标渗透率-智能驾驶-总览0.6%1.1%1.3%1.6%3.6%4.1%20.8%

22.0%47.3%

48.1%0%10%20%30%40%50%60%智能驾驶渗透率汇总资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算15驾驶自适应巡航是一种高级的巡航控制技术，它允许车辆在高速公路等平缓路面上自动驾驶。与传统的巡航控制不同，自适应巡航可以根据路况自动调整巡航速度，以保持与前方车辆的安全距离。它还可以自动刹车、自动加速和自动变道，使驾驶更加安全和舒适。全速自适应巡航高速辅助驾驶是指在高速公路等平缓路面上，驾驶员通过使用先进的驾驶辅助系统，实现部分自动驾驶的功能。这种驾驶模式下，驾驶员仍然需要保持对车辆的控制，但系统可以自动加速、刹车、变道等，为驾驶员提供更安全、更舒适的驾驶体验。高速辅助驾驶城市辅助驾驶是指在城市道路环境下，驾驶员通过使用先进的驾驶辅助系统，实现部分自动驾驶的功能。这种驾驶模式下，驾驶员仍然需要保持对车辆的控制，但系统可以自动加速、刹车、变道、泊车等，为驾驶员提供更安全、更舒适的驾驶体验。城市辅助驾驶16驾驶-全速自适应巡航0.0%2.2%31.7%53.4%84.1%67.6%74.5%66.1%46.5%53.7%60.9%47.3%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%[0-5][5-10]

[10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50]

[50-100][100+]总计自适应巡航分价格段上险量调整后渗透率对比0.0%8.6%33.8%56.6%89.8%72.3%88.3%85.7%85.8%91.5%91.3%56.0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%[0-5][5-10][10-15]

[15-20]

[20-25]

[25-30]

[30-35]

[35-40]

[40-50]

[50-100]

[100+]总计自适应巡航含选配分价格段上险量调整后渗透率对比80.0%44.4%92.3%75.0%66.7%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%丰田（7）哪吒（9）

丰田（26）

传祺（20）

领克（6）吉利（3）领克（4）起亚（5）[5-10][10-15]深蓝（6）[15-20]自适应巡航含选配较低价格段渗透率贡献前3品牌渗透率28.6%资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算20.0%4.2%92.3%60.0%55.0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%名爵（7）领克（4）荣威（5）

奇瑞（48）

丰田（26）

传祺（20）

哈弗（20）

吉利（3）[5-10] [10-15]深蓝（6）[15-20]自适应巡航较低价格段渗透率贡献前3品牌渗透率17驾驶-高速辅助驾驶0.0%0.0%0.2%2.1%4.0%9.5%7.8%5.4%4.7%0.0%0.0%2.6%10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%[0-5][5-10] [10-15][15-20]

[20-25][25-30]

[30-35]

[35-40]

[40-50]

[50-100]

[100+]总计高速辅助驾驶含选配分价格段上险量调整后渗透率对比0.0%0.0%0.0%1.3%3.4%6.8%6.8%1.8%0.8%0.0%0.0%1.6%10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40]

[40-50][50-100][100+]总计高速辅助驾驶分价格段上险量调整后渗透率对比9.1%6.7%14.3%50.0%33.3%50.0%33.3%42.9%40%20%0%80%60%100%北京（11）哈弗（15）银河（7）领克（4）零跑（12）特斯拉（2）零跑（3）小鹏（5）特斯拉（2）AITO（7）小鹏（7）极氪（2）蔚来（1）理想（3）AITO（3）魏牌（1）理想（1）腾势（1）极氪（1）理想（1）蔚来（5）[10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50]高速辅助驾驶含选配所有价格段品牌渗透率33.3%资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算6.7%33.3%42.9%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%零跑（12）

哈弗（15）

小鹏（5）

零跑（3）

小鹏（7）

AITO（7）

理想（3）

AITO（3）

魏牌（1）

理想（1）

理想（1）[15-20] [20-25] [25-30] [30-35] [35-40] [40-50]高速辅助驾驶所有价格段品牌渗透率18驾驶-城市辅助驾驶0.0%0.0%0.0%0.0%0.6%3.4%2.9%1.8%0.8%0.0%0.0%0.6%0.0%1.0%3.0%2.0%4.0%6.0%5.0%7.0%8.0%[0-5][5-10][10-15]

[15-20]

[20-25]

[25-30]

[30-35]

[35-40][40-50]

[50-100]

[100+] 总计城市辅助驾驶分价格段上险量调整后渗透率对比0.0%0.0%

0.0%

0.0%1.1%6.8%6.8%5.4%4.7%0.0%0.0%1.5%0%2%1%3%5%4%6%8%7%[0-5][5-10] [10-15][15-20]

[20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100]

[100+]总计城市辅助驾驶含选配分价格段上险量调整后渗透率对比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%小鹏（5）[20-25]小鹏（7）[25-30]理想（3）[30-35]理想（1）[35-40]理想（1）[40-50]城市辅助驾驶所有价格段品牌渗透率50.0%资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算20.0%42.9%71.4%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%特斯拉（2）小鹏（5）特斯拉（2）AITO（7）小鹏（7）蔚来（1）理想（3）AITO（3）理想（1）腾势（1）极氪（1）理想（1）蔚来（5）[20-25][25-30][30-35][35-40][40-50]城市辅助驾驶含选配所有价格段品牌渗透率19泊车 自动泊车自动泊车是一项驾驶辅助类功能，通过传感器识别可用车位，并计算泊车轨迹，控制车辆横、纵向运动，实现自动泊入和泊出车位的效果，达到一定的位置精度和姿态要求。在整个泊车过程中，APA系统自动完成，驾驶员只需观察周围环境，在紧急状态或系统无法完成泊车时接管车辆即可。倒车循迹是一项驾驶辅助功能，指车辆在倒车过程中，通过车载摄像头或激光雷达等传感器，实时记录并反映车辆后方的路况和障碍物信息，并根据这些信息自动调整车辆的行驶轨迹，以实现安全、准确的倒车。该功能可以帮助驾驶员更好地掌握车辆的倒车状态，避免发生碰撞等危险情况。倒车循迹自动远程召唤是指通过无线电信号远程控制车辆启动、行驶、泊车等操作的功能。该功能可以通过手机APP或其他远程控制设备实现，用户可以在远离车辆一定距离的地方，通过手机或其他设备控制车辆的启动、前进、后退、泊车等操作，实现对车辆的远程控制。远程召唤功能可以提高车辆的安全性和便利性，尤其对于行动不便的用户或者需要长时间停车的情况，具有很大的实用价值。远程召唤20泊车-自动泊车0.0%0.0%3.3%7.4%18.8%32.4%57.3%60.7%67.7%78.0%82.6%20.8%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%[0-5][5-10][10-15]

[15-20]

[20-25]

[25-30]

[30-35]

[35-40]

[40-50]

[50-100]

[100+]总计自动泊车分价格段上险量调整后渗透率对比75.0%66.7%58.3%33.3%22.6%10.1%10.0%领克（6）长安（69）哈弗（20）零跑（12）哈弗（15）大众（31）小鹏（5）哪吒（3）smart（4）[10-15][15-20][20-25]100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%自动泊车较低价格段渗透率贡献前3品牌渗透率0.0%1.5%5.0%10.8%34.7%42.6%64.1%73.2%77.2%84.1%88.4%26.6%100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%[0-5][5-10][10-15]

[15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100][100+]总计自动泊车分价格段上险量调整后渗透率对比44.4%资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算66.7%30.0%10.1%58.3%53.3%50.0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%领克（6）长安（69）零跑（12）领克（4）哪吒（9）[5-10]哈弗（20）[10-15]哈弗（15）[15-20]自动泊车较低价格段渗透率贡献前3品牌渗透率21泊车-倒车循迹0.0%0.0%1.4%1.8%4.0%5.4%4.9%3.6%11.0%17.1%31.9%3.6%0%5%10%15%20%25%30%35%[0-5][5-10] [10-15]

[15-20]

[20-25]

[25-30][30-35][35-40][40-50][50-100]

[100+]总计倒车循迹分价格段上险量调整后渗透率对比66.7%2.9%26.7%5.0% 4.1%1.4%60.0%33.3%0%20%40%60%80%100%坦克（3）领克（6）

哈弗（20）

长安（69）

哈弗（15）

福特（49）

长安（69）

哪吒（3）[10-15] [15-20]小鹏（5）[20-25]倒车循迹较低价格段渗透率贡献前3品牌渗透率0.0%0.0%2.1%2.6%4.0%5.4%8.7%7.1%14.2%19.5%31.9%4.7%0%5%10%15%20%25%30%35%[0-5][5-10] [10-15]

[15-20]

[20-25]

[25-30]

[30-35][35-40][40-50][50-100]

[100+]总计倒车循迹含选配分价格段上险量调整后渗透率对比66.7%资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算20.0%9.1%46.7%4.1%1.4%60.0%33.3%0%20%40%60%80%100%领克（6）

哈弗（20）

北京（11）

哈弗（15）

福特（49）

长安（69）

哪吒（3）

小鹏（5）

坦克（3）[10-15] [15-20] [20-25]倒车循迹含选配较低价格段渗透率贡献前3品牌渗透率22泊车-远程召唤0.0%0.0%0.3%2.3%4.8%5.8%1.8%4.7%0.0% 0.0% 0.0%1.3%2%1%0%4%3%6%5%7%[0-5][5-10][10-15]

[15-20]

[20-25]

[25-30]

[30-35]

[35-40]

[40-50]

[50-100]

[100+]总计远程召唤分价格段上险量调整后渗透率对比3.3%80.0%66.7%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AITO（3）长安（30）[15-20]小鹏（5）[20-25]小鹏（7）[25-30]蔚来（1）[30-35][35-40]理想（1）[40-50]远程召唤含选配所有价格段品牌渗透率0.0%0.0%0.3%3.4%6.2%6.8%1.8%4.7%0.0% 0.0% 0.0%1.6%6%5%4%3%2%1%0%7%[0-5][5-10][10-15]

[15-20]

[20-25]

[25-30]

[30-35]

[35-40]

[40-50]

[50-100]

[100+]总计远程召唤含选配分价格段上险量调整后渗透率对比100.0%资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算80.0%3.3%66.7%100.0%100.0%100.0%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%90%蔚来（1）AITO（3）理想（1）蔚来（5）小鹏（7）[15-20]小鹏（5）[20-25]长安（30）[25-30]理想（3）[30-35]理想（1）[35-40][40-50]远程召唤较所有价格段品牌渗透率100.0% 100.0%23硬件 辅助驾驶芯片辅助驾驶芯片是指应用于车辆驾驶辅助系统的芯片，可以帮助驾驶员更加安全地驾驶车辆。这些芯片的算力越强，相应的驾驶辅助功能也就越全面。在自动驾驶时代，汽车对芯片性能的要求越来越高，需要处理大量非结构化数据，同时整合多路数据，因此对芯片算力的需求呈现指数级提升趋势。激光雷达激光雷达是一种利用发射激光束探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。它由激光发射机、光学接收机、转台和信息处理系统等组成，工作原理是向目标发射探测信号（激光束），然后将接收到的从目标反射回来的信号（目标回波）与发射信号进行比较，从而获得目标的有关信息，如目标距离、方位、高度、速度、姿态、甚至形状等参数。激光雷达可以用于自动驾驶辅助系统的感知、探测、跟踪和识别等领域，具有较高的精度和可靠。24硬件毫米波雷达是一种工作在毫米波频段的雷达传感器，其频段为30-300GHz，波长为1-10mm。该雷达具有频带宽、波长短、大气传播损耗较大等基本特性，可用于探测距离、角度以及通过不同时间的距离计算相对速度。车载级别的毫米波雷达通常用于智能驾驶等场景。毫米波雷达超声波雷达8+超声波雷达，是一种利用超声波测算距离的雷达传感器装置。在车载传感器中，超声波雷达是目前最常见的品种之一，短距离测量中，超声波测距传感器具有非常大的优势，多用在倒车雷达上。在倒车入库，慢慢挪动车子的过程中，在驾驶室内能听到“滴滴滴”的声音，这些声音就是根据超声波雷达的检测距离给司机的反馈信息。目前配备8个及以上超声波雷达已逐渐成为高端车标配，并正向低价位段渗透。25硬件-辅助驾驶芯片0.0%0.0%0.0%4.5%7.4%10.8%10.7%3.6%11.8%3.0%1.4%4.1%0%2%4%6%8%10%12%14%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50]

[50-100]

[100+] 总计辅助驾驶芯片分价格段上险量调整后渗透率对比15.0%资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算4.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%小鹏（5）

特斯拉（2）

小鹏（7）极氪（2）零跑（12）

埃安（20）

福特（49）

特斯拉（2）

零跑（3）[15-20] [20-25][25-30]辅助驾驶芯片较低价格段渗透率贡献前3品牌渗透率26硬件-辅助驾驶芯片-品牌&算力[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100][100+]辅助驾驶芯片算力2022.10-2023.09车型渗透率对比2.5TOPS

8.4TOPS

16TOPS

18TOPS

30TOPS

48TOPS

116TOPS

128TOPS

144TOPS

200TOPS

254TOPS

360TOPS

400TOPS

508TOPS

1016TOPS100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100][100+]辅助驾驶芯片品牌分2022.10-2023.09车型渗透率对比黑芝麻智能 零跑 地平线 华为 瑞萨 德州仪器 英伟达Mobileye资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算27硬件-激光雷达0.0%0.0%0.0%

0.0%0.6%5.4%3.9%1.8%3.9%3.0%5.8%1.1%10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40]

[40-50][50-100][100+]总计激光雷达分价格段上险量调整后渗透率对比20.0%42.9%71.4%15.4%26.2%71.4%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%小鹏（5）[20-25]AITO（7）

小鹏（7）

蔚来（1）

AITO（3）

理想（1）

腾势（1）

奥迪（39）

蔚来（5）

奥迪（42）

奥迪（7）[25-30] [30-35][35-40] [40-50] [50-100] [100+]激光雷达含选配较所有价格段渗透率贡献前3品牌渗透率0.0%0.0%0.0%0.0%0.6%5.4%3.9%3.6%8.7%6.7%7.2%1.7%0%2%1%3%4%7%6%5%8%9%10%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40]

[40-50][50-100][100+]总计激光雷达含选配分价格段上险量调整后渗透率对比20.0%资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算71.4%42.9%11.9%57.1%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%小鹏（7）AITO（7）蔚来（1）AITO（3）小鹏（5）[20-25][25-30][30-35]理想（1）[35-40]蔚来（5）[40-50]奥迪（42）[50-100]奥迪（7）[100+]激光雷达所有价格段渗透率贡献前3品牌渗透率100.0% 100.0% 100.0% 100.0%28硬件-激光雷达-品牌&线数100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100][100+]速腾聚创激光雷达品牌2022.10-2023.09车型渗透率对比图达通 华为 禾赛科技 Luminar法雷奥100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100][100+]激光雷达分线数2022.10-2023.09车型渗透率对比4线 96线 126线 128线 150线 300线资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算29硬件-毫米波雷达0.0%2.6%28.8%48.2%85.8%77.0%76.7%67.9%67.7%64.6%63.8%48.1%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%[0-5][5-10][10-15]

[15-20]

[20-25]

[25-30]

[30-35]

[35-40]

[40-50]

[50-100]

[100+]总计毫米波雷达分价格段上险量调整后渗透率对比11.5%6.3%1.1%92.3%83.3%70.4%70%60%50%40%30%20%10%0%100%90%80%[5-10]东风（26）

奇瑞（28）

长安（88）

丰田（26）

领克（6)

大众（27）

深蓝（6）

领克（4）

零跑（12）[10-15][15-20]毫米波雷达较低价格段渗透率贡献前3品牌渗透率0.0%2.6%31.3%49.2%85.8%77.0%79.6%80.4%77.2%74.4%75.4%50.9%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%[0-5][5-10]

[10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100][100+]总计毫米波雷达含选配分价格段上险量调整后渗透率对比11.5%资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算6.3%1.1%92.3%85.0%83.3%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%深蓝（6）东风（26）

奇瑞（48）

长安（88）

丰田（26）

传祺（20）

领克（6）[5-10] [10-15]领克（4）

零跑（12）[15-20]毫米波雷达含选配较低价格段渗透率贡献前3品牌渗透率30硬件-毫米波雷达-个数30.0%20.0%10.0%0.0%40.0%50.0%60.0%100.0%90.0%80.0%70.0%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100][100+]毫米波雷达个数2022.10-2023.09段车型渗透率对比1个 2个 3个 4个 5个 6个在搭载了毫米波雷达的车型中，有1-6个搭载方案，资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算其中1R/3R/5R更为主流，随价位段上升，搭载个数逐步提高。31硬件-超声波雷达8+0.0% 0.0%4.2%8.2%19.9%32.4%53.4%60.7%73.2%90.9%87.0%22.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%超声波雷达8+分价格段上险量调整后渗透率对比66.7%资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算10.5%10.1%58.3%50.0%33.3%75.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%领克（6）

捷途（76）

长安（69）

零跑（12）

领克（4）

哈弗（15）

小鹏（5）

哪吒（3）

smart（4）[10-15] [15-20] [20-25]超声波雷达8+较低价格段渗透率贡献前3品牌渗透率32目录1234智能化指标渗透率概述智能化指标渗透率-

智能驾驶智能化指标渗透率-

智能网联智能化指标渗透率-

智能座舱33智能化指标渗透率-智能网联-总览19.3%60.8%63.9%10.0%5.3%0.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%5G整车OTA车机OTA车机Wi-Fi智能网联渗透率汇总资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算34网联车机OTA（Over-The-Air

technology）是指通过移动通信网络对汽车机器人（车机）的固件、数据及应用进行远程管理的技术。它能够实现远程升级车机软件，提升用户体验和满意度，大范围、大批量升级系统并提高升级成功率，快速修复车辆故障，有效降低售后维护成本。车机OTA整车OTA是指通过移动通信网络对整车的零部件终端上固件、数据及应用进行远程管理的技术。简单来说，整车OTA技术实现分为三步：首先将更新软件上传到OTA中心，然后OTA中心无线传输更新软件到整车端，最后整车端自动更新软件。整车OTA车机Wi-Fi是指在汽车内部安装的Wi-Fi设备，可以为乘客提供上网服务。车机Wi-Fi可以通过内置的4G网络或者外接设备（如移动Wi-Fi）实现上网功能，乘客可以使用智能手机、平板电脑等设备连接车机Wi-Fi进行上网。车机Wi-Fi5G是第五代移动通信技术的简称，可以在汽车中用于提供更快速的互联网连接，使得车辆能够实时获取路况信息、传输数据、进行智能驾驶等功能。5G35网联-车机OTA0.0%37.6%63.6%75.0%65.3%

65.8%47.6%62.5%57.5%50.6%59.4%

60.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%车机OTA分价格段上险量调整后渗透率对比0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%比亚迪（5）哪吒（9）比亚迪（31）别克（2）比亚迪（22）埃安（20）哈弗（11）[5-10]吉利（15）[10-15]本田（38）[15-20]整车OTA较低价格段渗透率贡献前3品牌渗透率资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算36网联-整车OTA0.0%3.5%17.4%30.5%

30.1%33.6%17.5%5.4%11.0%3.0%8.7%19.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%整车分价格段上险量调整后渗透率对比0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%领克（6）深蓝（6）银河（7）长安（28）

吉利（13）

五菱（16）[5-10]哈弗（20）

吉利（15）[10-15]哈弗（15）[15-20]整车OTA较低价格段渗透率贡献前3品牌渗透率资、料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算37网联-车机WIFI0.0%46.8%68.3%77.9%79.5%73.3%44.7%32.1%53.5%56.1%50.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%[0-5][5-10][10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50]

[50-100]

[100+] 总计车机Wi-Fi分价格段上险量调整后渗透率对比0%资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算10%20%30%40%50%60%63.9%70%80%90%100%别克（2）

比亚迪（22）

本田（38）埃安（20）比亚迪（5）

雪佛兰（1）

哈弗（11）

比亚迪（31）

吉利（15）[5-10] [10-15][15-20]车机Wi-Fi较低价格段渗透率贡献前3品牌渗透率38网联-

5G网络7.7%16.7%36.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%东风（13）[5-10]东风（24）[10-15]比亚迪（22）[15-20]5G较低价格段渗透率贡献前3品牌渗透率0.0%0.6%0.9%2.6%15.9%13.0%4.9%5.4%10.2%8.5%26.1%5.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%5G分价格段上险量调整后渗透率对比资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算39目录1234智能化指标渗透率概述智能化指标渗透率-

智能驾驶智能化指标渗透率-

智能网联智能化指标渗透率-

智能座舱40智能化指标渗透率-智能座舱-总览0.2%0.3%2.0%3.0%4.7%6.2%7.4%7.7%10.4%12.0%13.3%14.1%14.8%18.1%25.1%36.3%42.0%42.1%78.9%87.4%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%智能座舱渗透率汇总资料来源：上险量数据、ThinkerCar、易车网、懂车帝、汽车之家、华安证券研究所测算41车内监控 ，疲劳驾驶预警系统(Driver

FatigueMonitor

System)，是一种基于驾驶员生理反应特征的驾驶人疲劳监测预警产品，由ECU和摄像头两大模块组成，利用驾驶员的面部特征、眼部信号、头部运动性等推断驾驶员的疲劳状态，进行报警提示并采取相应措施的装置，给予驾乘者主动智能的安全保障。面部识别面部识别功能是通过车内摄像头，录入人脸数据后与登录账号进行关联实现上车识别驾驶者身份，进行账号登录与登出保护。支持多账号登录并录入人脸，实现车载功能快速切换和账号登录。疲劳提醒车载摄像头是自动驾驶汽车的重要传感器，主要包括镜片、滤光片、CMOS、PCBA、DSP和其他封装、保护材料等。不同于手机摄像头，车载摄像头的模组工艺难度较大，其需要在高低温、湿热、强微光和震动等各种复杂工况条件下长时间保持稳定的工作状态。随着自动驾驶的兴起，车载摄像头将成为未来摄像头市场的新蓝海。车载摄像头42车内监控-面部识别3.6%27.3%15.0%11.8%58.3%50.0%50.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%长安（66）捷途（76）零跑（12）领克（4）长安（28）[5-10]传祺（20）[10-15]深蓝（6）[15-20]面部识别分价格段上险量调整后渗透率对比0.0%0.6%8.7%10.4%11.4%12.3%9.7%5.4%0.8%0.6%11.6%7.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%[0-5][5-10]

[10-15][15-20][20-25][25-30][30-35][35-40][40-50][50-100]

[100+]总计面容识别分价格段上险量调整后渗透率对比0.0%0.6%11.6%11.0%12.5%13.0%9.7%7.1%1.6%1.8%11.6%9.0%0.0