理特咨询-东南亚脱碳：绿色燃料竞赛（英译中）

2024SOUASTASIA：2RD3RY6CO2-BASEDPRODUCTS&OBSTACLESINSEADECARBONIZATION2ION2合作伙伴，东南亚能源与公用事业主管顾问,新加坡PRAKARSAMULYO顾问,印度尼西亚我们要感谢所有在审查本报告中作出贡献的人，特别是：伊藤尤马，阿比谢克·斯里瓦斯塔瓦，索姆纳特·坎萨巴尼克，郑谷，郑文迪和JulianYeo。在整个海洋中解锁失碳潜力在全球范围内，在基本需求的推动下，目前正在从化石燃料转向巨大的变革性转变。脱碳以达到净零目标，以及寻求接受绿色替代品的客户日益增长的压力。实现有效的脱碳需要在整个生态系统中围绕燃料生产，分配和使用进行深刻的转变。作为这一转变的一部分，二氧化碳可以锚定新的生态系统，从而创造净零燃料，无论是生物基还是氢气(H2)-以及二氧化碳衍生产品。这种转变为东南亚（SEA）的公司，客户和社会提供了机会，并将帮助SEA国家实现其更广泛的脱碳目标，特别是在关键，难以脱碳，高需求的区域部门，包括航空，航运和发电。它还将有助于解决紧迫的社会经济需求，例如通过再利用和投资绿色燃料生产来减少浪费，并解决年轻一代推动创造一个更可持续的世界的担忧，无论是消费者还是企业家,都在建立可持续发展的初创企业。向二氧化碳转移可以解锁更广泛的CO2-to-X和碳捕获和利用（CCU)-to-X产品，为SEA开辟新的可能性，并将该地区置于全球向脱碳转变的前沿。碳捕获、利用和储存(CCUS)和直接空气捕获(DAC)等技术和过程是实现这一目标的核心，降低或消除温室气体(GHGs)，减轻困难-减少排放，并提供二氧化碳作为绿色燃料生产的原料，同时提供合规所需的监测和测量，包括通过人工智能（AI）等新兴技术。在SEA中成功扩展此类技术对于提供变革基础设施至关重要。4用美国总统气候问题特使约翰·克里的话来说，“能源转型是新的工业革命。”正如早期的工业革命根据价值所在戏剧性地重塑了工业和城市一样，能源转型也会如此。这种转变使了解如何管理二氧化碳成为东南亚各国的经济、社会和政治当务之急。为了实现其潜力，政府、监管机构和整个价值链的参与者必须立即采取行动，应对与其他地区相比阻碍生态系统增长的挑战(特别是围绕成本、认证和监管)。过渡需要在区域，跨行业的基础上采取协调一致的行动，这将使。公司满足客户不断变化的需求，保持竞争力，并通过脱碳改造区域经济。TrungGhi合作伙伴，东南亚能源与公用事业主管6在实现净零的背景下，所有行业的公司都必须转变战略，专注于减少温室气体排放，并随着时间的推移，消除温室气体排放。脱碳可以通过多种方法交付，如电气化、采用先进材料、用更可持续的替代品替代工业设备以及资产优化。一种替代方法是有效地捕获和利用二氧化碳创造新产品，如燃料和化学品。本报告强调有效再利用二氧化碳的方法，重点介绍了从改变产品组合以实现净零的观点。CO2可以作为CO2-to-X和CCU-to-X领域更广泛的绿色产品生态系统的锚点。例子包括生物燃料（来自吸收CO2的生物质）以及H2-和CO2-衍生产品（例如电子燃料）。虽然制造更环保的产品不会直接促进生产商自身的脱碳，但这些产品将使其客户、最终用户和该地区消除碳排放。例如，可持续航空燃料（SAF）可以帮助航空公司实现其运营脱碳，从而支持国家层面的目标，但并不一定使SAF生产商能够实现自己的温室气体减排目标。深入了解SEA，整个地区实现净零取决于有效管理碳排放，并将碳本身用作净零旅程的原材料，例如将其转化为可用产品。这些产品包括燃料和非燃料（例如化学产品和衍生物）。但是，由于与化学品相比，燃料是更紧迫和紧迫的需求，因此本报告侧重于这一领域。具体而言，报告解决了以下五个问题：1.二氧化碳如何开启更广泛的绿色燃料生态系统，以及公司如何准备向这些二氧化碳衍生燃料过渡？2.生物燃料生态系统的状况如何，SEA面临哪些障碍?3.SEA中H2和CO2衍生燃料的状况如何，市场面临哪些挑战？4.二氧化碳基燃料(生物基燃料和H2-和CO2衍生燃料)在SEA中的机会在哪里？5.企业和政府如何在SEA中建立区域脱碳生态系统？8生物质生物燃料》》》》》》》》》生物质生物燃料》》》》》》》》》ECOSYSTEMOFGREENFUELS在整个SEA中创建脱碳生态系统依赖于经济从化石燃料转向使用二氧化碳作为创造替代燃料的新工艺的基础，使用生物质或H2作为生产原料（见图1）。成功收集和利用二氧化碳使生产商能够释放更广泛的产品，包括：-CO2-to-X燃料，即生物燃料(例如，脂肪酸甲酯[FAME]，加氢处理的植物石油[HVO]、生物SAF和1-3G生物燃料)-CCU-to-X燃料，如H2-和CO2-衍生燃料Figure2showsthedifferencesbetweenCO2-to-XandCCU-to-Xproducts.(Sincefourth-generationbiofuelsremainsatanincreaslyearlystageindevelopment,wedonotcoverstheminthisReport.)图1.脱碳的构建块和关键支柱CO2CO2H2-H2-&CO2-衍生燃料 H2》》》来源：ArthurD.LittleCO2来源饲料生物质生物基产品（非燃料）工业来源大气CO2生物燃料捕获的CO2H2N2...其他原料Others（例如，碳纳米管）CO2-to-CO2来源饲料生物质生物基产品（非燃料）工业来源大气CO2生物燃料捕获的CO2H2N2...其他原料Others（例如，碳纳米管）CO2-to-XCCU-to-XH2基燃料H2基非燃料图2.CO2-to-X和CCU-to-X燃料之间的差异非排气产品产品生物CO2工业CO2DAC光合作用转换来源：ArthurD.Little在全球范围内，许多公司已经开始过渡到为化石产品提供更绿色的替代品。在大多数情况下，他们最初创造了生物基产品，但现在正在转向H2和CO2衍生燃料。生物基产品与其H2和CO2衍生当量之间的本质区别在于其制造中使用的原料。这意味着相同的应用可以使用它们，并且它们不需要对分销基础设施或供应网络进行大规模更改。因此，许多生产商将生物基产品视为在通往H2-和CO2衍生产品的道路上迈出的第一步，随着成本下降和监管政策的变化而转移他们的重点。在替代燃料的领域中，具有生物和H2衍生产品的产品将使这种转变成为可能（见表1）。该地区的原料可用性和调控机制进一步实现了向H2和CO2来源途径的转变。获得负担得起的饲料在整个地区，生物质很容易获得，为生物基产品提供了相对负担得起的原料。这使得这些产品成为希望移动的生产者的理想第一步远离化石燃料产品。相比之下，与其他地区相比，SEA的可再生能源成本目前较高，低成本H2的供应也有限。这使得H2-和CO2衍生产品比生物基产品更昂贵，尽管在某些国家使用水力发电或地热能可以提高成本竞争力。表1.具有生物和H2衍生的替代燃料的常见类型非排气H2H2衍生CO2燃料基于生物的饲料产品 AtJ=酒精喷射；BtL=生物质到液体来源：ArthurD.Little监管机制立法（通过强制性使用和补贴）是推动向脱碳燃料过渡的关键，特别是考虑到与化石基产品相比，脱碳燃料的成本更高。尽管欧盟是当前许多监管活动的推动力,但它对SEA产生了重大影响，原因有两个：1.欧盟法规影响海运业等全球行业，海运业是强大的（特别是考虑到新加坡作为全球海事枢纽的地位）。从该地区航行到欧盟港口的船舶受到欧盟海事立法的影响。2.其他国家/地区经常适应和采用欧盟立法的版本，这意味着它们可以成为世界许多地区的事实上的标准。最初，像欧盟这样的市场集中在生物燃料上，例如通过2009年的可再生能源指令（REDI）。然而，监管机构越来越认识到H2-和CO2衍生燃料，导致新的立法，在投资该领域时提供市场信心。例如:-2023年2月，欧盟委员会通过了附加性委派Act，其中概述了H2，H2基燃料或其他合成燃料（包括用工业CO2生产的燃料）如何被视为非生物来源的可再生燃料（RFNBO）。-2023年7月，欧盟启动了FuelEU海事倡议，其中包括激励措施支持使用RFNBO，包括H2和CO2衍生燃案例研究-从生物到H2和CO2衍生产品国家石油公司：马来西亚国家石油公司马来西亚国家石油公司马来西亚国家石油公司一直活跃于一系列替代燃料，从计划于2025年投入使用的生物基(CO2-to-X)项目开始。这些生物燃料包括生产由加氢加工酯和脂肪酸(HEFA)产生的SAF、由HVO制成的可再生柴油和Bionaphtha。展望未来，该公司已接受H2/氨，并计划从2026年开始向海事部门提供绿色氨。作为其战略的一部分，Petronas与Eneos和SamsungC＆T等一系列公司合作开发H2基础设施，并推出了自己的清洁能源解决方案提供商Gentari为商业，工业和零售客户提供广泛的可再生能源，H2和绿色出行解决方案。全球石油和天然气专业：壳牌壳牌的替代燃料战略以陆地和航空运输业为目标，计划从2024年开始向难以脱碳的行业供应HEFASAF和可再生柴油。它的重点是在产品上，使长途旅行脱碳（例如重型运输，航空和运输补充电动和H2机动性。壳牌尚未提供使用H2和CO2衍生燃料的指示，但在2023年完成了其氨项目的前端工程设计（FEED并将使2026年H2产量的最终投资决策。除石油和天然气公司外，其他组织也在寻求生产基于二氧化碳的产品，包括化学品参与者，如Proman(生产生物乙醇和开发H2和CO2衍生乙醇)，以及Methanex和OCIGlobal(两者也关注关于乙醇替代品)。11纤维素乙醇micr藻类;糖-b生物柴油（通过酯交换）BtL柴油（来沼气（厌氧消化)（生物合成气）重整气化纤维素乙醇micr藻类;糖-b生物柴油（通过酯交换）BtL柴油（来沼气（厌氧消化)（生物合成气）重整气化第一代生物燃料生态系统鉴于SEA主要由具有重要农业部门的国家组成，有大量生物基原料用于创造生物燃料。例如，当涉及到第一代(1G)生物燃料(直接从农作物生产)时，印度尼西亚和马来西亚是泰国是世界上最大的两个棕榈油供应商，占全球产量的84%，而泰国是木薯的主要生产国。这种生物质的可用性推动了该地区传统生物燃料部门的建立，其产品包括生物乙醇（来自糖/淀粉作物）和生物柴油（来自油的酯交换）。目前，更先进的生物燃料的开发处于早期阶段（见图鉴于其在生物质供应方面的天然优势和已建立的传统生物燃料产业，该地区有望成为一个突出的生产者和出口国;例如，它在2022年占全球生物柴油产量的17％。主要优势包括：-印度尼西亚全球15%的生物柴油生产，由可用的各种原料来源支持-马来西亚-全球2%的生物柴油产量，受成本优势驱动-泰国-全球生物乙醇产量的2由接近大型亚洲市场图3.主要生物燃料生产技术和方法剂气体-FT=气化+费托来源：ArthurD.Little，ACE越南.E5于2018年推出，但此后没有进一步的授权马来西亚印度尼西亚.B35just2023年推出到2025越南.E5于2018年推出，但此后没有进一步的授权马来西亚印度尼西亚.B35just2023年推出到2025年的E20和到2030年的E30东南亚各国政府正在通过实施一系列生物燃料混合任务来推动当地消费并保证自己的能源安全（见图4）。印度尼西亚设定了最雄心勃勃的目标，自2023年8月以来，要求35%的生物基生物柴油（B35）用于公路运输。然而，当将农业用地用于生物燃料作物而不是种植粮食时，1G生物燃料面临挑战-特别是围绕认证和对间接土地利用变化的担忧。许多生物基原料生产商(例如印度尼西亚和泰国的棕榈油种植园)仍未获得认证。这使得Itdifficulttoexportproductscreatedfromthis,particularlytotheEU,whererestrictionsexiststoprotectandpromotingthegrowthoftheEU’slocalindustries.AsTable2averleafshows,certificationismoreadvancedinMalaysia,马来西亚可持续棕榈油（MSPO）的授权覆盖了总种植面积的88％。虽然欧盟正在远离1G生物燃料，但其他国家正在接受它们，这意味着迫切需要确保生产符合可持续性标准，节省温室气体，并对环境和社会产生较低的不利影响。这些努力将打开市场，例如：-UK-致力于在尽职调查准则中认可MSPO认证确保商品的可持续性-新加坡-运输部提倡将棕榈油作为原料用于SAF生产此外，生物柴油生产商必须超越现有生产，这是基于FAME工艺并受建议的B5混合限值（按体积计算的5％FAME和95%化石柴油），这缩小了现有燃料中使用的百分比，从而对其可持续性产生了影响。将生产转移到不受混合限制的HVO等直接替代品，将增加生物柴油的消耗并减少温室气体的排放。因此，必须在该地区发展和扩大HVO的生产，而生产者应寻求满足公路运输以外地区，特别是航空部门对1G生物燃料日益增长的需求。图4.整个SEA的生物燃料要求状况缅甸缅甸.授权计划E10混合菲律宾泰国.保持在E10&B2自2012泰国.B5、E10、E20&E85–降低强制性混合率从10%到7%，然后到2022年再到5%.实施B5、B7和B20运输部门的任务被推迟:–B20计划于2020年推出，但迄今为止尚未完全实施雄心勃勃的生物燃料目标中等生物燃料目标低或无生物燃料目标注意：E5，E10，E20，E85是指乙醇混合物（例如，E10是指10％乙醇，90％汽油B2，B5，B7，B10，B20，B35是指生物柴油混合物（例如，B35是指35％生物柴油）来源：ArthurD.Little，国际可再生能源署（IRENA）印度尼西亚马来西亚泰国印度尼西亚马来西亚泰国表2.印度尼西亚、马来西亚和泰国的棕榈生物量认证经认证的公司经认证的公司认证状态和趋势.到2025年11月所有油棕种植者和小农的任务.涵盖800个种植园组织（小农、合作社和公司）.覆盖全球40%的棕榈油产量.全球认可的认证计划和多利益相关者倡议，促进可持续棕榈油的生产和使用.采用障碍：在两个最大的棕榈种植园和磨坊国家与ISPO和MSPO重叠.自2020年1月以来的授权.250,000个独立的油棕小农中只有31％获得了MSPO认证.全国超过150,000个独立的油棕小农尚未注册认证.泰国没有印度尼西亚和马来西亚（ISPO，MSPO)等棕榈的任何特定认证.RSPO是泰国棕榈认证.27,000公顷（截至2020年,占总种植面积的3.8%）.550万公顷(公顷)(占总种植面积的33%).RSPO：可持续发展圆桌会议棕榈油.RSPO：可持续发展圆桌会议棕榈油.520万公顷（占种植总面积的88%).220万公顷（占2019年总种植面积的13%）.426POM（94%的MY中的总POM).63大公司和小公司.ISPO:印度尼西亚可持续棕榈油.MSPO：马来西亚可持续棕榈油.棕榈生物质产品.棕榈生物质产品.棕榈生物质产品.棕榈生物质产品.800个组织.106个成员饲料类型认证类型认证区域来源：ArthurD.Little2G生物燃料的解锁潜力第二代（2G）生物燃料比1G生物燃料提供了显着的优势。它们更可持续（具有更高的温室气体排放节约),并且，因为它们使用废物产品而不是作物作为原料，它们不会影响农业粮食生产或导致森林砍伐（见图5）。在推动向2G生物燃料的转变方面，欧盟目前是最先进的地区。它已经启动了以下政策：-提高生物燃料的可持续性标准-通过增加温室气体排放节约要求化石燃料为50%-65%-限制/减少作物生物燃料的使用-占能源消耗的7%(或2020年欧盟国家消费水平加1%)-鼓励使用非作物生物燃料—围绕先进生物燃料的任务-逐步停止使用（一些）作物基生物燃料—欧盟范围内对棕榈油的禁令以及德国拟议的全面禁止作为SEA生物燃料的主要出口市场，欧盟立法也将对该地区的生产者产生影响。从原料的角度来看，SEA可以很好地过渡到2G生物燃料，例如通过从废物基原料热解或气化生产，如食用油或农业废物(见图6)。然而，供应链瓶颈，特别是来自众多分布广泛的生产商的原料聚集和收集，是一个关键的挑战。解决这一问题的一种方法是从B2B合作伙伴那里获得原料，与分布式城市固体废物站点相比,B2B合作伙伴提供了更集中的供应。该地区的一些参与者已经建立了这种伙伴关系。例如，METPower正在使用Dole菲律宾的菠萝废物建造沼气设施。成本较高成本较低示例小麦秸秆甘蔗生物乙醇甜菜玉米生物-甲醇黑液废木材耕作木材生物柴油(FAME)UCO葵花籽油菜籽油棕榈油证明su不锈钢成本较高成本较低示例小麦秸秆甘蔗生物乙醇甜菜玉米生物-甲醇黑液废木材耕作木材生物柴油(FAME)UCO葵花籽油菜籽油棕榈油证明su不锈钢广泛可用ity商业化图5.生物燃料原料的温室气体减排对比生物燃料原料技术categorization油料作物油料作物糖料作物能源作物第1代第2代农产品和食品废气和填埋气农业产业林业产生城市固体或工业废物废液和废液第3/4代供燃料使用的藻类非排气温室气体减排生物燃料原料温室气体减排UCO=用过的食用油注1）温室气体减排量是生物燃料参考94gCO2e/MJ的基准水平，以生命周期为基础进行测量来源：ArthurD.Little，MMSA，欧盟委员会图6.2G生物燃料的机会SEA生物燃料的发展预计2G生物燃料的关键原料来源当前状态未来趋势当前状态第第1代第2代商业化技术扩大供应链第第3/4代棕榈油空水果串玉米玉米棒甘蔗渣和叶子木薯皮稻草和稻壳其他10%10%印度尼西亚泰国马来西亚泰国资料来源：亚瑟·D·利特尔，惠誉解决方案当前H2-&CO2-衍生燃料生态系统在整个SEA中，在原料可用性和可再生能源生产方面，H2在燃料生产中的使用潜力巨大。根据其生产中涉及的碳排放，H2被分为不同的颜色（其他颜色,包括白色，粉红色和绿松石，也被用来对H2进行分类，尽管这些颜色尚未开发或广泛使用-绿色H2-使用可再生能源，这意味着生产不会产生任何碳排放-蓝色H2-产生碳排放（例如，通过燃烧化石燃料),但这些被捕获并通过CCUS使用/存储以减少排放-，而不捕获任-灰色-，而不捕获任何排放物天然气是蓝色H2生产的关键原料，在整个地区广泛使用，印度尼西亚，马来西亚和泰国都是大型天然气生产商。这导致许多国家将H2作为交通，工业和发电脱碳的关键推动者，特别是与风能，太阳能和水力发电的可再生能源结合使用时。成本挑战与美国，中东和澳大利亚相比，该地区的可再生能源仍然很昂贵，这阻碍了绿色H2的生产。尽管SEA各国拥有独特的，经济上可行的可再生能源（例如，老挝和马来西亚的水力发电和印度尼西亚的地热能但这些能源目前尚不发达，而水力发电已确立且具有成本竞争力。例如，Rystad预测，到2030年，主要SEA国家的绿色H2（LCOH）的水平成本将在每公斤3.5美元至4.3美元之间，而美国，中东和澳大利亚则不到2.5美元。根据马来西亚的水力发电等新的，廉价的可再生能源降低成本，将LCOH降低到每公斤2.6美元左右toareportbyDNV.However,buildinganewhypericplantisatime-confumingproject,takingatleastadecadetoachievefunctionality.和CCUS设施尽管多个东南亚国家已经宣布了电解槽项目。保护二氧化碳原料H2-和CO2衍生燃料涉及CO2捕集元件。SEA正在建设多个碳捕集和封存（CCS）项目，这是蓝色H2的关键推动者，计划在Kasawari（马来西亚）和PancaAmaraUtamaCentralSulawesi（印度尼西亚）建立设施将于2025年投入运营，阿尔特特(泰国)将于2026年上线。整个地区都有大量的二氧化碳，通常来自工业过程。随着DAC技术的发展集中在该地区以外，欧洲和美国,生物源CO2（由活生物体产生）的可用性更加有限。但是，本地公司已经投资了DAC参与者，例如总部位于瑞士的ClimeworsAG的新加坡主权财富基金GIC。超越技术、法规和需求挑战在全球范围内，由于需要创新技术和基础设施来加速扩展，替代燃料的采用面临重大障碍。SEA在开发脱碳生产基础设施方面落后于其他地区，例如,CCUS技术渗透率不足，或者需要连接的可再生能源电网大规模生产蓝色和绿色H2燃料。开发替代燃料生态系统需要大量的前期投资。为了证明这一点，生产商必须从客户那里获得承购合同或担保,以减轻他们的风险。然而，东南亚区域缺乏相关的激励措施和规模来鼓励需求以及H2和CO2衍生燃料的吸收，鉴于目前替代燃料的成本高于化石当量，这一点至关重要。例如，在SEA地区，只有部分国家制定了H2战略；例如，新加坡制定了国家H2战略，马来西亚最近宣布推出氢经济和技术路线图(HETR)。其他国家尚未公布国家H2战略或建立明确的框架或机制，这降低了企业和投资者的监管确定性，从而阻碍了H2产品的投资。缺乏监管支持在三个方面尤为明显：1.目标、任务和激励措施。在推动需求的监管和金融激励措施方面，当地国家落后于欧盟。例如，在欧盟和美国，诸如欧盟创新基金和美国降低通胀法案（IRA）之类的补贴激励发展，使这些地区成为替代燃料生产的全球中心。2.认证。如果要采用替代燃料，生产者必须能够证明其脱碳证书然而，SEA目前缺乏H2-和CO2衍生燃料的可持续性标准，阻碍了当地销售和向现有标准如欧盟的REDII和加州的低碳燃料标准（LCFS）。3.知识。SEA中许多可持续/替代燃料的生产商没有价格意识，这阻碍了透明价格指数的发展，从而提高了客户的信心。-40%-44%-40%-44%随着能源转型的继续，生产商和他们的客户必须了解生物和H2衍生绿色燃料的最大机会在哪里，以便适当地集中他们的努力和投资。在SEA，替代燃料存在三个主要因素：1.该地区大规模需求中心的存在2.全球监管/行业推动替代燃料的影响3.日益增长的需求侧基础设施准备，特别是在新加坡等枢纽对于替代燃料，运输提供了最大的直接目标市场,因为它迫切需要脱碳，负责估计20％的SEA排放量，以及每年估计2.2％的排放量增长。根据IEA，到2050年实现净零排放，到2030年,运输二氧化碳排放量必须每年下降3％以上。在该部门内，公路运输是最大的CO2排放者（见图7)。在这里，替代燃料（例如，生物燃料，如生物乙醇和生物柴油）有望成为公路运输电气化的补充组成部分,特别是在重型应用中，直到实现完全电气化。相比之下，由于旅程距离和重量限制，电气化不是海运和空运部门的可行选择。这意味着采用生物燃料以及H2和CO2衍生燃料对于成功使这些行业脱碳至关重要，从而带来强劲的需求。除了运输之外，发电还为SEA中的替代燃料技术提供了潜在的机会。图7.运输部门内二氧化碳排放量细目在Gt-31%-31%+24%-18% 公路海上空气管道铁路20212030净零来源：ArthurD.Little，国际能源协会（IEAMMSA 源作物、木质纤维素生物质、固体废FT-SPK(高达50%)7-9 源作物、木质纤维素生物质、固体废FT-SPK(高达50%)7-9蔬菜和动物脂肪HEFA-SPK(高达50%)8-9 常规糖，木质纤维素糖 能源作物、木质纤维素生物质、固体废 糖，淀粉作物，木质纤维素生物质ATJ-SPK(高达50%)7-8 蔬菜和动物脂肪CHJ或CH-SK(高达50%)6 FOGFOG（最高5%）- FTbiocrudeFT（最高5%）-OPLORTUNITIESIN海事部门负责全球2.2％的二氧化碳排放量，海运业目前为替代燃料（特别是生物和电子甲醇）提供了最大和最紧迫的机会，在该地区，新加坡在海洋脱碳方面发挥着主导作用，为替代燃料的供应和吸收提供了明确的机会。需求主要的海上贸易路线遍布该地区。特别是，根据新加坡海事和港务局（MPA）的数据，新加坡是全球航运的关键港口，是世界上最大的加油（加油）港口，2022年的运量近5000万吨。随着托运人应对客户的压力并设定自己的脱碳目标，需求正在增加。例如，Maers承诺到2040年实现净零排放，MSC承诺到2050年实现这一目标。为了证明这一点，Ship＆Ber报告说，2023年上半年订购的新船中有62％使用甲醇，而使用传统燃料油的比例仅为8％。监管/政府行动海事运营商必须满足在全球，行业和地方层面制定的日益严格的规则。国际海事该组织（IMO）为海事行业设定了目标，到2050年左右达到净零，并将温室气体排放强度降低到到2030年20-30%，到2040年70-80%。这些目标将依赖于向替代低碳/零碳燃料的平稳过渡。在地方一级，新加坡的MPA正在促进和支持可再生燃料的使用，作为该国减少排放国家战略的一部分，包括通过试点计划和跨生态系统的安全标准工作。基础架构就绪随着甲醇动力运输的增长，港口基础设施已经到位，可以使用替代燃料。例如，自2022年以来，新加坡已经完成了70多个用于工业用途的甲醇装卸作业，当地公司已经订购了甲醇加油油轮。OPLORTUNITIESIN航空部门根据IEA的说法，航空业产生的排放量与海事部门相似,整个行业都致力于实现净零，特别是通过推出通过生物,H2和CO2衍生途径生产的SAF。SAF是通过将绿色H2与CO2混合而产生的非生物来源的可再生液体或气体燃料,其可以直接从空气、从生物来源或从工业过程中捕获。如表3所示，它们涵盖了广泛的原料和工艺。表3.SAF生产途径生产通道饲料认证名称(混合限制)技术就绪级别(TRL)生物质气体生物质气体-FTHEFADSHC含芳烃的生物质气体-FTAtJCHJ来自藻类的HEFAFOG共处理FT共处理HEFA=加氢处理的酯和脂肪酸；DSHC=将糖直接转化为碳氢化合物；CHJ=催化水热解射流；FOG=脂肪、油和油脂注1）所列原料对于特定的生产途径在技术上是可行的，但在某些法规下不一定适用；（2）常规糖原料的TRL7-8；木质纤维素糖原料的TRL5来源：ArthurD.Little，欧盟航空安全局(EASA）需求根据新加坡TheGlobalEconomy.com，泰国，马来西亚和菲律宾都在全球航空燃料用户的前30名，这表明对该地区的绿色替代品。新加坡是航空燃料的最大SEA用户，按数量排名在世界前10位。监管/政府行动与海事部门一样，航空业机构正在设定脱碳目标。国际航空运输协会（IATA）的目标是到2050年将排放量减少到净零，其中65％的减少是使用SAF的结果。在政府方面，该地区目前落后于其他地区，特别是欧盟，欧盟通过RefelEU法规设定了法定使用目标。然而，SEA政府对这一领域的兴趣与日俱增，新加坡在2023年5月表示正在研究规则，要求航空公司在从该州出发的航班上使用SAF。基础架构就绪为了在飞机上用作化石燃料的直接替代品，不同的SAF生产途径必须满足严格的认证要求，证明它们与所替代燃料的物理和化学特性相匹配，因此可以使用相同的基础设施。截至2022年1月，已批准了七个SAF生产过程。此外，批准了两种在石油精炼厂中对可再生原料进行共处理的途径，混合限制为5请参阅表3）。值得注意的是，根据国际航空运输协会的估计，2023年SAF的总产量超过6亿升。鉴于监管要求和不断增长的需求，全球和东南亚的产量预计将快速增长。电力部门的机会在运输之外，发电也为该地区使用生物燃料、H2燃料和CO2燃料提供了机会。鉴于其目前的排放量规模(根据国际能源机构的数据，超过全球总量的40%)，以及排放量正在增加的事实，迫切需要使该部门在整个价值链中脱碳。这可以在上游实现。—通过使用可再生能源（包括垃圾填埋气和生物甲烷),天然气发电，共燃（例如，燃煤电厂中的氨共燃CCUS，生物能源CCS和DAC-以及通过H2/生物甲烷注入的中游。更长期的脱碳可以通过H2和碳捕获，而可再生能源，包括生物和电子甲烷，提供临时解决方案。证明它们的多功能性，这些可以单独用作天然气（甲烷）的替代品，用于发电或加工成进一步的衍生物，通过气体到液体的途径提供燃料和化学应用。Presently,mostactivityisconcentratedinbiometrybecauseitischeasertoproductionthane-methane,althoughthereissomevariationamongmarkets.InSEA,countriessuchasSingapore(distribution)andMalaysia(production)arelookingatbeingat和通过现有基础设施的外部市场。21尽管SEA在建立区域脱碳生态系统方面取得了一些进展,但SEA仍然落后于欧洲和美国等其他市场。通过学习他们的成功和最佳实践，该地区可以加快其进展，重点放在四个关键领域。1.加强监管和政策支持其他地区的政府通过联合方式积极为脱碳提供直接的监管支持的补贴、税收减免/投资和处罚。例如：-欧盟的创新基金和美国的IRA为相关的建筑模块和支柱提供补贴，激励经济、供应链和技术发展，对能源转型产生间接和直接影响。-澳大利亚和德国等国家的政府已经启动了资助计划ThecommercialgapbetweenthecurrentcostofH2productionandmarketprice.Australiahasassignedaround$13billioninfundingfromitsHydrogenHeadstartprogram,whiletheGermangovernmenthascommittedabout$9.86millionover10years补偿参与H2Global基金会组织的绿色H2及其衍生物拍卖的提供商。-在欧盟以及新加坡和日本等国家，实施碳税和排放权交易体系是组织的驱动力通过各种策略减少排放，包括采用更清洁的燃料,以避免惩罚。SEA国家开始在H2和生物燃料等领域引入监管支持。例如：-新加坡已经发布了国家H2战略，并正在寻求开发生物燃料，特别是新加坡民航局（CAAS）正在制定可持续航空枢纽蓝图。计划于2023年底发布，它将为新加坡的航空提供脱碳路线图，包括2030年和2050年的目标。-马来西亚includesafocusonH2withinitsNationalEnergyPolicy.Itprovidesalong-term路线图，以优化绿色，蓝色和灰色H2的生产途径,并旨在通过法规，合作和试点/市场进入计划，在整个价值链中创建由研发和商业化能力支持的本地H2生态系统。该国最近还宣布了一个国家能源委员会，以促进其国家能源转型路线图的实施。可再生能源交换贸易可再生能源。后续步骤SEA各国必须加快监管支持，吸收其他国家和地区的经验教训，并引入直接和切实的激励措施，目标和惩罚措施。生产者和客户应通过强调不断增长的需求并表明他们对脱碳的承诺，与监管机构和政府分享知识来推动这种更大的支持。232.COLLABORATE跨区域生态系统与价值链在整个SEA中，已经建立了几个致力于脱碳的国家/行业级合作伙伴关系，包括：-The全球海上脱碳中心（GCMD）在新加坡,旨在支持该部门达到或超过IMO脱碳目标。-The亚洲清洁燃料协会(ACFA)致力于促进和发展清洁运输燃料。-越南和印度尼西亚的参与只是能源转型伙伴关系(JETPs)，为摆脱对煤炭发电的依赖提供资金的途径。-The东盟能源中心(ACE)政府间组织东南亚国家联盟（ASEAN）结构最近完成了生物燃料的研发路线图。-280家日本公司展示了整个亚洲地区的合作（包括丰田和三井住友金融集团）组成氢价值链促进委员会已经启动了数十亿美元的投资基金，以促进H2产业的发展。然而，仍然有机会扩大跨区域的跨地域伙伴关系，以现有的例子为模型，例如:-德国/荷兰合作，涉及HyNetherlands和NortH2项目，其目的是为替代燃料（绿色甲醇/绿色氨）创建一个大规模的集成H2生态系统。这包括管道，电解槽，绿色发电和交通枢纽。-零排放航运使命,共同领导的跨国合作它的目标是到2030年展示商业上可行的零排放船舶。-欧洲清洁氢联盟旨在促进客户需求（例如，通过发布840个H2项目列表技术转让（通过电解器合作伙伴关系）以及通过圆桌会议进行知识共享，以促进H2开发并解决采用问题和障碍。后续步骤政府和工业界需要共同建立更广泛的生态系统和伙伴关系，重点是将生产者和客户聚集在整个SEA。这可以通过技术转让协议或通过承购安排来加强。3.发展稳健认证措施欧洲和美国远远领先于SEA的一个领域是认证，已经制定了特定的标准。这些包括：-欧盟的REDII，排放交易系统（EUETS）和FuelEU海事倡议-CertifHy联盟，已经发展高质量的H2认证计划解决消费者披露问题(从井到门)，以推进欧洲H2经济-加州的LCFS强有力的监管和认证将为生产商和客户提供必要的保证,以解锁投资并承诺使用替代燃料，从而证明所需的价格溢价。在东南亚，这些将促进跨境供应链和贸易的发展，刺激需求对于该地区的替代燃料，使当地生产商能够瞄准出口市场，以及为当地和全球脱碳做出贡献。12341234后续步骤SEA国家可以考虑制定标准，例如原产地保证（GO）计划，该计划将向客户表明一个单位的能源符合计划的标准