火石创造我国新能源产业发展分析专题报告-2023.12

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1

页现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者我国新能源产业发展分析专题报告作者：火石创造产业研究院

陈聪政策篇能源是现代工业文明的基础之一，也是人类赖以生存和发展的重要保障。而随着以人与自然和谐共处的生态保护理念日益成为全球共识，自

2016

年《巴黎协定》签署以来，各国均加快了对可再生能源的技术创新和应用推广步伐，能源生产及消费方式的转变对社会生产生活产生了深远影响，能源变革也逐渐成为大国间构建国际核心竞争力的重要领域。一.

新能源是世界各国实现碳达峰、碳中和的主要手段全球主要经济体对新能源产业的关注及发展由来已久，但受制于传统化石能源的路径依赖，整体而言新能源的新技术、新业态应用推广速度较慢，但近年来受国际能源市场动荡加剧等因素影响，各国都积极提升本区域内可再生能源的利用率。美国加大对新能源电厂、公交、城市基建等多个基础设施领域的投入，并采取税收优惠、投资补贴等多种优惠政策，积极吸引化学电池、先进储能、氢能等制造业回流；欧盟以“3050”碳减排目标为出发点，大力发展太阳能、氢能、陆上风能和海上可再生能源、生物质能、电池和储能、碳捕集和封存、热泵和地热能、电网技术等战略净零技术，不断提升可再生清洁能源的消费占比；日本围绕“减排”和“零排”两大目标，重点发展以氢能、核能为核心的清洁能源战略，同时力求在全球范围内打造日本主导的氢能产业链；韩国聚焦培育可再生能源、氢能源、能源

IT

等三大能源新产业，并积极推动能源技术向下游扩散，努力将新能源优势转换成低碳生态产业优势，提升韩国企业在世界市场的竞争力。表

1：国外主要经济体新能源政策一览区域时间名称重点摘要为能源安全和气候变化倡议拨款约

3690

亿美元。满足条件的光伏和光储项目可选择

ITC

或

PTC

获得税收抵免，其中

ITC

在项目投运首年可一次性获得

40％投资抵免，而

PTC

则针对项目发电量在

10

年有效期内每年额外多获取

10％的年发电补贴。同时通过税收抵免为清洁氢提供了前所未有的支持。2022.8《通胀削减法案》该法案通过加大在道路、桥梁、铁路、公交、城市基建等多个领域的政府投入，在刺激经济、抵消疫情负面影响的同时促进就业，推动产业链向北美转移，总价值超过

1.2

万亿美元。2022

年

12

月，美国能源部公布第一批20

个新能源产业，覆盖正极材料、负极材料、前驱体、隔膜、电池加工、电池回收六大板块，将合计获得

28

亿美元资金支持。《两党基础设施法案》2021.11美国设定氧能全链条中重点发展技术的技术和经济指标，期望通过技术创新，提高技术稳定性和效率，降低成本，加快一批氢能技术或产品的商业化应用;提出氢能其他技术的设定和技术攻关。通过研究可再生能源、化石能源和核能制氢技术，开发多种氢源:通过开发氢能分配先进技术、储氢介质及储氢设施，满足各种规模的氢储运的需求:通过进步开发高性能燃料电池和合成燃料产品等，拓展氢能应用领域;开展氢能标准的研究和制定。为了配合氢能技术、设备、材料、制造工艺的产业化，美国计划开展标准化制造流程、质量控制和优化制造设计等研究，期望制定适用、统一的标准，保障氢能生产、输配、储存和应用等安全性、规模化、统一化和质量流程，以提供最佳实践经验和做法。《国家清洁氢能战2020.11略和路线图（草案）》版权所有

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页现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者通过采取提高现有煤电厂的效率和降低碳排放、逐渐用天然气替代煤和油发电、逐渐用零排放的可再生能源发电替代化石燃料发电等一系列措施，以

2005

年为基础、到

2030

年实现美国能源业碳排放减少

32%、SO2

排放减少

90%、氮氧化物排放减少

72%等多个目标。但该计划于

2017

年

10

月被特朗普政府废除。2015.8《清洁电力计划》《美国清洁能源和安全法案》该法案要求降低化石能源使用占比，到

2020

年风能、太阳能等可再生能源发电量占总发电量的

12%。2009.62009.2大力发展新能源。美国政府的帮扶措施分为两类，一类是政策扶持，二类是资金帮扶。通过产业结构调整。美国政府进一步提高了石油行业的税收，降低了石油出口。《美国复苏与再投资法》《国家能源政策法》

该法案明确规定，将鼓励提高能源效率和能源节约，促进发展替代能源和可再生能源，减少对国外能源的依赖，加强和提升电网水平，鼓励扩大核电站建设等。2005.82023.3欧洲议会和欧洲理事会达成了原则性共识，对原有的可再生能源指令进行修改，将

2030

年的可再生能源在欧盟能源消费占比由

32%提高到

42.5%，《可再生能源指令》

并建议各成员国要力争达到

45%。同时，还将推动可再生能源的布局和投资，包括促进可再生电力购买协议

、加速签发可再生能源项目的许可和鼓励跨境可再生能源融资机制。确认太阳能、氢能、陆上风能和海上可再生能源、生物质能、电池和储能、碳捕集和封存、热泵和地热能、电网技术等战略净零技术对欧洲清洁能源2023.3《净零工业法案》转型起的关键作用，并通过简化许可程序、促进市场准入、提高技能水平、促进创新等多种途径加快发展，到

2030

年欧洲的整体战略净零技术制造能力达到或者接近年度部署需求的

40%。多元化进口气源、加速可再生天然气开发、减少供暖、发电环节的天然气使用，从而降低对俄罗斯进口天然气的依赖。在

2022

年底前，减少三分之二的俄气进口，到

2030

年通过提升能效，减少

380

亿立方米的天然气需求，并通过安装

3000

万台新的高效热泵，减少

350

亿立方米天然气需求。欧盟还将采取加速可再生能源的开发、多元化能源供应、提高能效等措施来降低对化石能源的依赖。《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动》2022.32021.62020.1到

2030

年温室气体净排放量比

1990

年至少减少

55%的中期目标，到

2050年实现气候中性。这意味着欧盟国家主要通过减少排放、投资绿色技术和保护自然环境等手段，作为一个整体实现温室气体净零排放。欧盟的氢能发展将分为三个阶段进行:一是从

2020

年到

2024

年，支持欧盟安装至少

6

吉瓦的可再生氢电解槽，生产多达

100

万吨的可再生氢。二是从

2025

年到

2030

年，氢成为欧盟综合能源系统的内在组成部分，欧盟至少要有

40

吉瓦的可再生氢电解槽和多达

1,000

万吨的可再生氢生产。三是从

2030

年到

2050

年，可再生氢技术成熟，并在所有难以脱碳的部门大规模部署。《欧洲气候法》《欧盟氢能战略》欧盟提出

2030

年碳减排目标为

50%、2050

年是实现碳中和，主要内容包括提高欧盟

2030

和

2050

年的气候雄心，提供清洁、可负担及安全的能源，推动工业向清洁循环循环经济转型，实现能源资源的有效利用，构建零污染的无害环境，保护与修复生态系统和生物多样性，打造公平、健康、环保的食物体系以及加快向可持续和智慧出行的转变等八大主题。旨在促进欧盟低碳经济发展,提高能源系统的竞争力,增强能源供应安全性,减少能源进口依赖以及创造新的就业机会，规定欧盟成员国在

2030

年之前将温室气体排放量削减至比

1990

年水平减少

40%，并保证新能源在欧盟能源结构中至少占

27%。2019.12《欧洲绿色协议》《2030

气候与能源2014.122011.12政策框架》通过提高能源利用效率、发展生物燃料和核能等可再生能源、核能使用以《2050

能源路线图》

及采用碳捕捉与储存技术，到

2050

年实现碳排放量比

1990

年下降

80%至95%。根据提案建议，到

2030

年，可再生能源将占欧盟最终能源消耗的

40%；2030

年新注册燃油车将比

2021

年减少

55%，到

2035

年停止新的燃油车注《气候行动和可再2008.12006册

；到

2035

年，成员国主要高速公路上每

60

公里将设一个充电站，每

150生能源一揽子计划》公里设一个充氢站；通过土地利用、林业和农业领域的减排措施，到

2030年减少

3.1

亿吨二氧化碳排放，并种植

30

亿棵树。大力推动新型能源与绿色能源的开发和使用工作，规定未来

3

年要达到《欧盟未来三年能10%的风能、太阳能、地热等可再生能源与自然能源的使用目标，并根据源政策行动计划》不同国家进行目标分解。版权所有

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3

页现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者日本政府将在

2024

年

3

月之前，成立聚变产业委员会，重点发展相关产业，核聚变能源开发战略2023.42022.22021.32021.1并制定保障聚变技术安全的指导方针，推进企业参与研发实验用的核聚变反应堆，并争取在

2050

年左右实现核聚变发电。主要着眼于促进地方政府和企业加大投入，助力达成政府提出的“减排”和“零排”两大目标——2030

年较之

2013

年减少

46%的碳排放以及到

2050年实现温室气体零排放，达成“碳中和”以全面实现脱碳社会。同时，宣布新“清洁能源战略”，包括“最大限度地利用”核能。到

2050

年，日本能源结构中可再生能源占比将达到

50%-60%，配备有碳捕捉与封存与碳回收技术的化石能源与核电占比也将达到

30%-40%的水平。《全球变暖对策推进法》修正案《战略能源计划》围绕应对气候变化与日本能源供需结构转型两大核心目标制定，将氢能定位为一种新资源，力争

2030

年将氢的成本降低至与化石燃料同等水平，加速社会应用，并通过设置绿色创新基金支持技术创新，以实现

2050

年碳中和目标。《第六次能源基本计划》日本提出了推动日本实现碳中和的产业分布图，并要求通过财政扶持、税收、金融支持等方式引导企业创新，到

2035

年以电动汽车取代汽油车，到

2050年可再生能源占全国电力供应的

50%至

60%，剩余部分将由使用氢和氨的发电厂、以及核能和具有碳捕获技术的火力发电站提供。提出了

39

项重点绿色技术，包括可再生能源、氢能、核能、碳捕集利用和封存、储能、智能电网等绿色技术，计划投入

30

万亿日元以促进绿色技术的快速发展。《2050

年碳中和绿2020.12色增长战略》2020

年《革新环节技术创新战略》初该计划认为可再生能源是减少温室气体排放、保障能源安全的重要低碳能源，并提出到

2030

年可再生能源占比超过

20%的战略目标。规定日本

2020

年碳排放要比

1990

年减少

25%，2050

年要比

1990

年减少80%，并指出要在核电、可再生能源、交通运输、技术开发、国际合作等方面实施措施推动碳减排。2014.42010.5《能源基本计划》《气候变暖对策基本法案》根据计划，2030

年核电发电量在韩国整体发电量中所占比重将升至

32.4%，到

2036

年核电比重较

2030

年将进一步提升

2.2

个百分点，可再生能源发电比重将大幅增加至

31.6%。《第十次电力供需基本计划》2023政府致力于在产业、经济、社会等各领域大力推进碳中和，将主要能源供应来源转换为可再生能源，培育可再生能源、氢能源、能源

IT

等三大能源新产业。同时，将努力打造低碳生态体系，支持在低碳新产业具有潜力的企业抢占世界市场，扩大原料、产品、废弃物的回收利用，打造能耗最低化的循环经济。2020.10绿色产业新政韩国该路线图涵盖了氢能生产、运输、存储、使用全产业链，重点在氢燃料电池汽车的推广、燃料电池在家庭和商业建筑中的使用、建立氢能生产-储备-分配的完整体系

3

个领域展开部署。计划到

2040

年，韩国通过发展氢能经济，每年可以减排

2373

万吨二氧化碳，提供

42

万个就业岗位，同时创造出

43

万亿韩元的经济附加值。《氢能经济活性化路线图》2019.1来源：火石创造根据公开资料整理二.

中国：总体目标明确，多种技术路线并行2020

年

9

月，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布：中国二氧化碳排放力争于

2030年前达到峰值，努力争取

2060

年前实现碳中和。围绕这一目标，我国大力发展风电、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等多种可再生能源，并相继发布《“十四五”可再生能源发展规划》、《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》、《新能源汽车产业发展规划（2021—2035

年）》、《《“十四五”东西部科技合作实施方案》等一系列政策规划，从技术创新、能源生产、终端消费、回收利用等多个维度推动能源低碳转型和高效利用，提升新能源领域全产业链竞争力。近十年，我国以年均

3%的能源消费增速支撑了年均

6.2%的经济增长，能耗强度累计下降

26.4%，相当于少用标准煤约

14.1

亿吨，少排放二氧化碳近

30

亿吨。版权所有

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页现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者表

2：“十四五”以来我国新能源产业政策一览时间名称主要内容规划明确提出大力发展风电、光伏发电、生物质能、地热能、海洋能、氢能等可再《“十四五”可再生能源发展规划》2022.6生能源，同时采取收集存储、就近消纳、外送消纳等多种方式提高可再生能源利用比例。采取创新新能源开发利用模式、构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统等一系列措施，实现到

2030

年风电、太阳能发电总装机容量达到

12

亿千瓦以上的目标，形成清洁低碳、安全高效的能源体系。《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》2022.5规划从增强能源供应链稳定性和安全性、加快推动能源绿色低碳转型、优化能源发展布局、提升能源产业链现代化水平、增强能源治理效能、构建开放供应能源国际合作新格局等六个方面做出了制度安排，其中提出重点发展风电、太阳能、氢能、水电、核电、生物质能、地热能等多种非化石能源。《“十四五”现代能源体系规划》2022.32022.32022.3《“十四五”东西部科技合作实施方案》开厌煤炭清洁利用、能化风力发电机组、储能、新能源微电网等先进能源技术研发与示范应用，开展战略矿产、化工等行业绿色低碳技术开发与成果转化。明确氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，统筹推进制氢设施、储运体系、加氢网络等基础设施建设，有序推进氢能在交通领域的示范应用，拓展在储能、分布式发电、工业等领域的应用，加快探索形成有效的氢能产业发展的商业化路径。《氢能产业发展中长期规划（2021-2035

年）》到

2025

年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低

30%以上；火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用；兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟；氢储能、热（冷）储能等长时间尺度储能技术取得突破。《“十四五”新型储能发展实施方案》2022.1到

2030

年，新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控，技术创新和产业水平稳居全球前列，市场机制、商业模式、标准体系成熟健全，与电力系统各环节深度融合发展，基本满足构建新型电力系统需求，全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。到

2025

年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。支撑新型电力系统能力显著增强，智能光伏特色应用领域大幅拓展，在绿色工业、绿色建筑、绿色交通、绿色农业、乡村振兴及其它新型领域应用规模逐步扩大，形成稳定的商业运营模式，有效满足多场景大规模应用需求。全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展坚持集中式与分布式并举，加《智能光伏产业创新发展2021.12行动计划（2021-2025

年）》《2030

年前碳达峰行动方

快建设风电和光伏发电基地加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”2021.102021.32021.2案》模式推进光伏发电多元布局、到

2030

年，风电、太阳能发电总装机容量达到

12

亿千瓦以上.推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力，加快发展风电、光伏发电、海上风电、西南水电、沿海核电等非化石能源，建设一批多能互补的清洁能源基地，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，到2025

年非化石能源占能源消费总量比重提高到

20%左右。“十四五”规划完善能源消费总量和强度双控制度，加快构建市场导向的绿色技术创新体系，以节能环保、清洁生产、清洁能源等为重点率先突破，健全绿色低碳循环发展的流通体系和消费体系，做好与农业、制造业、服务业和信息技术的融合发展，全面带动一二三产业和基础设施绿色升级。《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》深化以纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车为“三纵”、以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”的研发布局，力争到

2025

年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0

千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的

20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。《新能源汽车产业发展规2020.11划（2021-2035

年）》到

2035

年，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。来源：火石创造根据公开资料整理版权所有

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页现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者三.

围绕“双碳”目标，因地制宜推进新能源产业发展国内京津冀城市群、长三角城市群、泛珠三角城市群等经济区域按照自身的资源禀赋优势和产业基础，从可再生能源装机容量、清洁电力消纳比例、重点能源技术路径、新能源产业规模等角度积极制定新能源高质量发展行动方案。表

3：“十四五”以来国内主要省市新能源产业政策一览区域省（市）

时间名称重点摘要可再生能源开发利用规模持续提升。到

2025

年，可再生能源开发利用总量达到

1160

万吨标准煤以上，占能源消费总量的比重达到14.4%以上，力争达到

15%以上。新增能源消费量优先由可再生能《北京市可再

源提供，可再生能源电力、供热的比重力争分别达到

25%左右、10%生能源替代行

左右。北京2023.6动方案（2023

能源绿色低碳转型取得新成效。到

2025

年，全市可再生能源发电装—2025

年）》

机规模达到435万千瓦左右，可再生能源耦合供热服务面积达到1.45亿平方米左右，外调绿色电力规模力争达到

300

亿千瓦时，占全社会用电量比重达到

21%左右，新建重点区域可再生能源利用比重原则上不低于

20%。到

2025

年，新能源产业工业总产值突破

1200

亿元，打造

5

个具有《天津市新能

较强行业影响力的新能源产业集察区，力争形成

5

家百亿级新能源源产业“十四

龙头企业，培有

10

家国家级新能源绿色制造示范企业，重点企业研五”专项规划》

发经费占营业收入比重达到

4%，突破一批关键技术，产业整体发展水平、创新能力和综合实力显著提升。京津冀城市群天津河北2021.92023.5实施方案围绕风电、光伏、核电、氢能、储能、输变电和其他清洁能源装备

7

个重点领域，部署实施提升创新能力夯实产业基础、壮《关于加快推

大龙头企业打造河北品牌等

5

大举措。动清洁能源装

到

2025

年，在风电、光伏、氢能及储能装备等重点领域，建成

2-3备产业发展的

个省级以上企业技术中心和工程研究中心等研发平台，企业研发经实施方案》费投入占营业收入比例达到

2%以上，产业形成年产

1500

万千瓦以上风电整机及其零部件、5500

万千瓦以上太阳能电池及组件生产能力，总产值达到

1000

亿元以上。十四五”期间，产业结构和能源结构明显优化，加快构建与超大城市相适应的清洁低碳安全高效的现代能源体系和新型电力系统，绿色低碳技术创新研发和推广应用取得重要进展，绿色生产生活方式得到普遍推行，循环型社会基本形成，绿色低碳循环发展政策体系初步建立。到

2025

年，单位生产总值能源消耗比

2020

年下降

14%，非化石能源占能源消费总量比重力争达到

20%，单位生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标。《上海市碳达峰实施方案》上海2022.7《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划》到

2025

年底全省风电机达到

2600

万于瓦光伏发电装机达到

2600

万千瓦，生物质发电装机达到

300

万千瓦，抽水苦能装机达到

395

万千瓦。江苏浙江安徽广东2022.72023.32022.52023.5长三角城市群《关于促进浙江省新能源高

意见针对海上风电、光伏发电、核能利用、储能发展、氢能应用等质量发展的实

新能源类型，从接入消纳、机制改革、产业培育、要素保障、财金施意见（征求

政策等六个方向提出具体发展路径。意见稿）》非化石能源消费比重达到

15.5%以上，清洁能源成为能源消费增量《安徽省能源的主体。区外来电规模明显提升，新能源占比逐渐提高，推动构建发展“十四五”适应更高比例可再生能源的新型电力系统。可再生能源电力总量消规划》纳责任权重提高到

25%左右。电能占终端能源消费比重

30%左右。《广东省推进到

2025

年，多元安全的能源供应体系进一步完善，省内电力装机容能源高质量发泛珠三角量达到

2.6

亿千瓦，其中非化石能源发电装机占比达到

44%左右。展实施方案非化石能源成为能源消费增量的主体，消费比重达到

29%左右。电（2023-2025气化水平全国领先，电能占终端能源消费比重提升至

40%左右。年）》版权所有

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页现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者福建大力发展新能源和可再生能源，到

2025

年，可再生能源装机

3225《福建省“十万千瓦，电力规划装机达8500万千瓦其中火电3917万千瓦水电12002022.6四五”能源发展专项规划》万千瓦，抽水蓄能

500

万千瓦风电

900

万千瓦光伏

500

万千瓦清洁能源装机比重从

2020

年的

55.8%提高至

58.5%《江西省新能源产业链现代化建设行动方案（2023-2026年）》到

2026

年，全省新能源产业链营业收入力争达到

7000

亿元，其中，锂电产业链营业收入超过

3500

亿元、力争达到

4500

亿元；光伏产业链营业收入达到

2000

亿元、力争达到

2500

亿元。氢能、钠离子电池、其他新型储能产业化发展初具规模。江西湖南2023.72022.3到

2025

年，新能源产业规模显著壮大，总产值达到

4000

亿元年均增长

11%以上新增

50

个省级及以上科技创新平台，骨干企业研发投入占销售收入比重达到

5%以上，力争新增年产值过

500

亿元特色产业园区

2

个年产值过

200

亿元特色产业国区

5

个年产值过

100

亿元特色产业园区

10

个。《湖南省能源与节能产业“十四五”发展规划》《四川省“十

十四五”期间清洁能源装机占比

88%左右。非化石能源消费比重

42%四五”能源发

左右，天然气消费比重

19%左右，完成国家下达的可再生能源电力四川贵州2022.52022.4展规划》消纳责任权重目标任务，电能占终端能源消费比重进一步提高。《贵州省新能

到

2025

年底，贵州新能源与可再生能源发电装机达

6546

万千瓦以源和可再生能

上。地热能供暖制冷面积达到

2500

万平方米以上，生物天然气产能源发展“十四

达到

2

亿立方米，全省新能源和可再生能源利用总量折合标煤约五”规划》4048

万吨，非化石能源消费占比提高到

21.6%。到

2025

年，全省能源产业销售收入力争达到

5200

亿元，绿色能源工业增加值占全省

GDP

的比重达到

6%左右，绿色能源投资力争达到

4500

亿元.《云南省绿色云南2022.12

能源发展“十展望

2035

年，基本建成新型能源体系，形成以非化石能源为主导的清洁低碳安全高效能源供应体系，全面建成源网荷储协同、多能互补融合的新型电力系统，非化石能源消费比重达到

60%。扩大风电、光伏发电等可再生能源开发利用规模，到

2025

年，非化石能源消费比重达到

30%以上，非化石能源发电量比重达到

54%以上，可再生能源电力总量消纳责任权重、非水电可再生能源电力消纳责任权重确保达到国家下达广西的最低目标，力争完成激励目标。到

2025

年，海南清洁低碳、安全高效的能源体系初步建立，能源结构明显改善，清洁能源占一次能源消费比重达

50%左右。到

2035年，海南清洁能源岛基本建成。四五”规划》《广西能源发广西海南2022.92020.7展“十四五”规划》《海南能源综合改革方案》来源：火石创造根据公开资料整理四.

小结回顾世界各国新能源产业政策内容的制定，不难发现前期均具有目标渐进性、技术多元化和国际化合作的特点，但近年来逆全球化浪潮、俄乌战争等一系列国际动荡深刻地影响改变着全球能源供应链产业链秩序，构建自主安全的能源体系、促进制造业回流本土成为欧美等发达国家大力发展新能源产业的重要因素，新能源产业战场正成为各国比拼综合实力的大舞台，而残酷的产业竞争也必将催生技术繁荣之花和终端应用之果。产业篇根据国家发改委修订的《产业结构调整指导目录（2023

年本，征求意见稿）》，新能源主要包括风力、太阳能、氢能、生物质能、海洋能、地热能六大类型。一．风力：分布式电场与海上风电成为行业新增长点版权所有

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7

页现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者风电是我国继煤电、水电之后的第三大电源，按照按照地理位置可区分为海上风力发电与陆上风力发电，其中陆上风电可分为集中式和分散式、海上风电可分为固定式和漂浮式。从风电产业链看，上游包括环氧树脂和聚氨酯等基本材料、PVC

泡沫和巴沙木等夹层材料、以及环氧结构胶粘剂、增强材料等；中游包括风电机身部件、风电传动部件、发电控制系统和风电整机制造等；下游包括风电场施工、运维即配套服务等。图

1：风力发电产业链示意资料来源：火石创造整理“十二五”以来，我国风电装备制造业的技术水平快速提升，单机容量

16

兆瓦全系列风电机组成功下线，风电全产业链已基本实现国产化，特别是“长叶片”、“高塔筒”、“大功率”、“轻量化”等低风速发电技术不断突破，使常年年均风力低于

6.5/秒的中东部地区风力资源得到高效利用。与此同时，2022

年海风新增装机容量占全球份额的

58%，度电成本下降至约

0.33

元/度，三峡“引领号”、海装“扶摇号”、海油“观澜号”漂浮式风电项目实现创新突破，推动风电产业走向深远海。2022

年，全国风电新增装机容量

4983

万千瓦、占总装机的

14%，发电量占总发电量的

9%。其中，陆上风电新增装机容量

4467.2

万千瓦、累计装机容量达

3.6

亿千瓦，海上风电新增装机容量

515.7

万千瓦、累计装机容量

3051

万千瓦，是成为全球第一风电大国。二．光伏：技术持续迭代推动行业降本增效近十年，随着光伏行业各环节技术的不断迭代，共同推动光伏发电成本进入快速下降通道，逐步向常规能源发电成本靠近，全球太阳能光伏的平均电费成本由

2010

年度的

0.417

美元/千瓦时大幅下降至

2021

年度的

0.048

美元/千瓦时，下降幅度达到

88%。2022

年，随着光伏大基地建设的不断推进，以及及分布式光伏应用的稳步提升，国内光伏新增装机超过87GW，多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到

82.7

万吨、357GW、318GW、288.7GW，全年光伏产品出口超过

512

亿美元，行业市场规模接近

1.5

万亿元。版权所有

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8

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2：光伏发电产业链示意资料来源：火石创造整理从光伏产业链看，上游包括硅料、硅片、PET

基膜等光伏电池材料，以及硅片设备、电池片设备、组件设备等；中游包括光伏电池片、光伏组件、电站辅件等；下游包括光伏电站建设运营、光伏绿色建筑、光伏应用、光电配套服务等。光电转换效率是推动光伏行业高质量发展的核心之一，目前

PERC

技术作为光伏电池的主流线路，已逐渐逼近理其转换效率论极限，业内企业正加快开展对

TOPCon、HJT、XBC

等新一代

N

型电池的研发探索，其中

TOPCon

技术与

PERC

电池生产工艺兼容性较高，且初始投资成本较低、设备和辅材辅料的国产化程度较高、产品良率较高，已逐渐体现出良好的产业化潜力。三．氢能：关键技术尚未突破，产业堵点仍需打通氢能作为一种二次能源，具有高能量密度大、高转化效率高、环保无污染等显著优点，根据其制备来源的环保程度可分为灰氢、蓝氢和绿氢。自

2019

年氢能首次被写入政府工作报告以来，氢能产业进入了快车道。根据中国煤炭工业协会数据

，在2017-2022

年中国氢气产量稳步增长，2022

年氢气产量约

3781

万吨，是全球最大的氢气生产国，总产值达4826

亿元，其中主要仍以灰氢和蓝氢为主，二者合占总体市场规模的比例超过

90%。进一步分析产业链发现，核心技术、高端材料、关键设备等产业堵点共同交织阻碍了绿氢产业链综合应用成本下降的步伐。以制氢技术为例，国内质子交换膜、电催化剂、双极板等核心材料及关键部件的国产化程度较低，叠加

PEM

电解槽仍处于商业化初期、应用成本较高，促使质子交换膜电解制氢的成本是灰氢平均成本的

1.35

倍-2.89

倍。版权所有

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3：氢能产业链示意资料来源：火石创造整理氢能是我国未来能源体系的重要组成部分，也是实现碳达峰、碳中和的重要手段，2022

年

3

月国家发改委、国家能源局联合出台《氢能产业发展中长期规划（2021—2035

年）》，不仅明确了氢是未来国家能源体系的组成部分，而且明确了氢能是发展战略性新兴产业的重点方向，是构建绿色低碳产业体系、打造产业转型升级的新增长点。四．生物质能：“零碳”能源的新发展生物质能被称为“零碳”能源，其原料来源理论上包括所有的动物、植物和微生物等各种有机体，而从实际生产来看，主要包括以粮食作物和油料作物为核心的第一代生物质燃料、以农林废弃物和动物油脂为核心的第二代生物质燃料和以海藻油为代表的第三代生物质燃料。我国是世界重要的农业大国和制造业大国，生物质资源年产量巨大，根据中国科学院地理科学与资源研究所数据显示，目前我国生物质能开发总量约

45.3

亿吨，其中，农作物秸秆总量约

7.9

亿吨，畜禽养殖粪污约

30.5

亿吨，而商业化开发利用规模约

5740

万吨标准煤，约占生物质能的

9.3%。2022

年，全国生物质发电新增

334

万千瓦，总体达到

0.41

亿千瓦，发电量达

1824

亿千瓦时，同比增长

11%。版权所有

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4：生物质能产业链示意资料来源：火石创造根据公开资料整理生物质能是我国高质量实现“双碳”目标的重要途径。2022

年，国家发改委印发了《“十四五”生物经济发展规划》，明确提出要积极开放生物质能源，一方面建立生物质燃烧掺混标准，另一方面加快生物天然气、纤维素乙醇、藻类生物燃料等关键技术研发和设备制造，将为生物质能健康发展提供良好的外部政策环境。五.

海洋能：资源蕴量丰富，但利用难度较大海洋能是指依附于海水水体的可再生自然能源，是大自然中广泛存在的重要可再生能源，具有产业链长、技术含量高的特点，随着新时代大力发展向海经济，海洋能产业将成为我国海洋资源开发利用能力和的重要象征。根据中国最新海洋及相关产业分类，海洋能发电主要包含了海洋潮汐能、波浪能、潮流能、温差能、盐差能发电和其他。表

4：海洋能资源类型类型潮汐能定义以位能形态出现的海洋能，指潮涨和潮落形成的水势能指海洋表面波浪所具有的动能和势能潮流能洋流能指由洋流运动而产生的动能和势能波浪能指海底水道和海峡中较为稳定的流动以及由于潮汐导致的有规律的海水流动指海洋表层海水和深层海水之间水温之差的热能在咸淡水交界的区域以化学形态出现的海洋能海水温差能盐差度能资料来源：火石创造根据公开资料整理据联合国环境署数据显示，温差能、波浪能、盐差能和潮汐/潮流能开发潜力分别占到了全球海洋能开发潜力的

58%、39%、2%和

2%。其中，我国海洋能发电蕴藏量约占全球海洋能总蕴藏量的

8%，近海海洋能资源理论装机容量约为

697

吉瓦，技术可开发量超过

70

吉瓦；深远海海域的波浪能资源远超近海海域，同时具有丰富的洋流能资源。版权所有

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5：我国近海海洋能资源统计类型潮汐能理论装机容量（吉瓦）技术可开发量（吉瓦）资源主要分布地东海沿岸192.868.3322.83潮流能1.66浙江省沿岸波浪能1614.71广东省和海南省沿岸南海海域海水温差能盐差度能合计367.13113.09697.41---上海市和广东省海域-资料来源：海油智库海洋能资源储量巨大，但目前不同品种的海洋能技术和商业化发展水平存在较大差异，除潮汐能相对成熟外，其他海洋能均处于发展初期，以技术研发和项目示范为主，且分布相对集中，而且受技术壁垒、资金投入等制约，海洋能商业化的度电成本居高不下，导致一直未能实现规模化利用。六.

地热能：国内中低温地热直接利用技术居世界首位地热能是一种低碳环保、稳定高效的清洁可再生能源，与其他可再生等能源相比，具有不受季节、气候、昼夜等外界因素干扰的优点，其发电利用效率达

73%，约为太阳能的

5.2

倍、风能的

3.5

倍，主要类型包括水热型和干热岩型。表

6：地热资源类型类型浅层热能深度载体技术地源热泵技术小于

200

米200

米-3000

米大于

3000

米3000-10000

米土体或水体岩石或水岩石或水低渗岩体水热型中深层热能深层热能单井换热或多井采灌人工造储+单井换热或多井采灌--干热岩型资料来源：中国科学院我国地热能资源储备丰富，但资源分布广泛，且多为中低温资源。据中国地质调查局调查结果显示，全国

336

个地级以上城市浅层地热能年可开采资源量折合

7

亿吨标准煤，大部分位于华北盆地、江汉盆地、渭河盆地、松辽盆地等东南沿海和内陆盆地；全国水热型地热资源年可开采资源量折合

19

亿吨标准煤；深埋在3000

至

10000

米的干热岩资源折合

856

万亿吨标准煤，占世界资源总量的比例超过

15%，是

2022

年全国能源消费总量的

15.8

万倍。版权所有

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5：地热能产业链示意资料来源：火石创造根据公开资料整理“十三五”以来，我国地热行业发展成效显著，2020

年全国地源热泵装机量达

40.6

吉瓦、占全球比重的38%，中低温地热直接利用装机容量连续多年位居世界首位，地热能供热制冷面积累计达

13.9

亿平方米，但高温干热岩地热开发尚处于起步探索阶段。2021

年，国家发改委等八部门发布了《关于促进地热能开发利用的若干意见》，明确提出到

2025

年，全国地热能供暖（制冷）面积比

2020

年增加

50%，全国地热能发电装机容量比

2020

年翻一番，为地热行业快速发展奠定了坚实的政策基础。应用篇在“双碳”目标和技术进步的驱动下，新能源广泛应用带来的能源结构调整，将极大地改变我国社会经济的生产生活方式，主要表现在：一．绿色交通：新能源应用的主流领域绿色交通是目前新能源应用最广泛的领域之一，主要包括电动汽车、燃料电池汽车、绿色船舶等不同类型的交通运输工具。（1）近年来，以锂离子电池为主要技术路线的新能源电动汽车产业得到了跨越式发展，整体产业链条日趋完善。从产销量规模看，我国已成连续八年成为全球最大的新能源汽车市场，2022

年，全国新能源汽车销量

688.7

万辆、渗透率达到

25.6%，提前完成了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035

年）》中设置的

2025年的阶段性目标，钠离子电池、铅炭电池、固态电池等一批安全性更好、能量密度更高的新技术新产品正逐渐走出实验室，体积、质量、能效、成本四者的最优组合将继续成为驱动行业创新发展的核心逻辑。（2）由于目前制储运用等氢能产业链各环节尚未成熟，氢燃料电池汽车的使用成本较高，整体产业总体处于市场导入期，车型结构主要以行车路线较为固定、载体空间较大的重型卡车和大型客车等商用车为主。根据中国汽车协会数据显示，2022

年我国氢燃料电池车销量为

3367

辆、其中商用车占比超过

90%，累计建版权所有

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页现代产业数据智能服务商、中国产业大脑和产业数据领域的领先者成加氢站数量

358

座、全球第一。未来随着燃料电池系统生产规模化与燃料电池电堆核心零部件国产化推动成本下降，在《氢能产业发展中长期规划（2021—2035

年）》中关于

2025

年全国氢燃料电池汽车保有量达达

5

万辆政策指引下，预计未来几年我国氢燃料电池汽车产销量迅速上升。（3）2022

年，我国造船行业完工交付量、手持订单量和新接订单量三项指标均列世界第一，国际市场份额已连续多年位居世界第一。根据

EVTank

发布的《中国电动船舶行业发展白皮书（2022

年）》资料显示，在全球减碳降排的发展浪潮下，受原有船舶电动化改在和新增电动船舶的双重需求驱动，具有“零噪音、低排放”等显著优势的电动