2024年金融投资岗位职责(20篇)

2024年金融投资岗位职责(20篇)

目录

第1篇金融投资客户经理岗位职责

第2篇金融投资市场岗位职责

第3篇金融投资理财师岗位职责

第4篇金融投资助理岗位职责

第5篇金融投资项目经理岗位职责

第6篇金融投资专员岗位职责

第7篇金融投资部经理岗位职责

第8篇金融投资业务经理岗位职责

第9篇金融投资总裁岗位职责

第10篇金融投资岗位职责

第11篇金融投资分析岗位职责

第12篇金融投资分析师岗位职责

第13篇金融投资研究岗位职责

第14篇金融投资行业岗位职责

第15篇金融投资管理岗位职责

第16篇金融投资理财顾问岗位职责

第17篇金融投资理财岗位职责

第18篇金融投资顾问岗位职责

第19篇金融投资总监岗位职责

第20篇金融投资经理岗位职责

金融投资客户经理岗位职责

银行、投资、综合金融客户经理中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司中国平安人寿保险股份有限公司陕西分公司有梦想就有希望!!!

一切从这里开始:

一、职位条件:

1、年龄:20—35周岁

2、学历:大专及以上学历(xxxx年应届生亦可)

3、热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强,良好的团队精神;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;形象气质佳;

5、具有人力资源、金融、策划、管理、保险、销售、医学、法律、教育等行业工作经验者优先录用。

二、服务项目

1、银行业务:平安银行所提供的相关产品及服务,如信用卡业务,贷款协销业务等。

2、证券业务及产品:股票债券基金

3、信托业务及产品:财产信托计划、资金信托计划,

4、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

5、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

6、企业年金

金融投资市场岗位职责

金融市场投资策划师济南弘创信息科技有限公司济南弘创信息科技有限公司,弘创职责描述:

1、搜集行业相关信息,为相关需求者提供更准确的数据信息;

2、协助部门经理完善部门管理制度;

3、对基本面、技术面进行分析研究,给出行情走势分析和判断,撰写研究报告上交公司;

4、分析大盘行情走势,为相关部门提供有价值的行情信息;

5、丰富市场分析能力,做出每日分析计划,熟练掌握各种分析技术;

6、定期为公司提供金融二级市场最新趋势;

任职要求:

1、年龄:20-45岁,五官端正,性格开朗,善于沟通;

2、为人诚实,具有责任心、上进心,较强的执行力;

3、接受大学生在校实习、退伍军人与应届毕业生优先录取;免费提供0基础岗前培训;

4、认真实践备入职前的试岗培训(培训由公司免费提供,不收取任何费用);

5、有相关工作经验者、金融相关专业、有金融从业相关证件者优先录取;

6、热爱金融行业,有励志于长期发展这个行业的意愿,接受专业学习培训和模拟训练;

7、以协助公司持续稳定盈利为最高目标,有志成为业内精英人才;

8、敢于迎接挑战、不怕辛苦、积极完成公司交赋的工作任务;

9、认同公司的发展理念,愿意与公司共同发展,具有很强的工作责任心和团队合作精神;

10、对金融行业和投资理财有浓厚的兴趣及意愿,致力于把金融行业作为事业发展方向;

金融投资理财师岗位职责

1、服务于公司vip客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。北京市朝阳区三元桥

金融投资助理岗位职责

总裁助理(金融投资方向)广东东升实业集团有限公司广东东升实业集团有限公司,东升岗位职责:

1、根据总裁指示,收集并分析有关投资信息,为总裁的投资决策提供信息和建议;

2.、组织考察投资标的,配合投资中心完成项目投资可行性分析;

3、负责总裁外联工作对接,准备相关资料,确保总裁的工作顺利开展;

4、协助维护总裁外部关系,为总裁解决各项事务提供可靠的资源。

任职资格:

1、本科及以上学历,专业不限;

2、有10年以上金融投资领域工作经验,并担任过金融机构中层或以上管理岗位,有地产行业工作经历优先考虑;

3、熟悉金融投资方面的专业知识,具备投资项目分析和操盘能力;

4、具备很强的组织协调能力、谈判能力和商业敏锐性,有较强的资源统筹管理能力,能较好地处理各种社会关系;

5、个性阳光、意志坚韧,有较强的抗压能力。

金融投资项目经理岗位职责

项目经理(金融投资)国充充电科技江苏股份有限公司国充充电科技江苏股份有限公司,国充充电,国充充电科技,国充充电职位描述:

1.独立完成投资项目的执行工作,包括前期洽谈、工作计划的制定与实施、项目的评估与考察、行业研究、估值分析、投资方案的制订以及建立项目投资档案;

2.负责项目的尽职调查工作,全面详细了解项目情况,为投资决策提供可靠依据;

3.组织协调第三方(审计所、律所等)的尽职调查工作;

4.对项目进行投资可行性分析,完成项目分析报告;

5.构建财务模型、估值判断及回报分析;

6.参与投资交易,包括重要文件的起草、拟定投资方案、制定投资协议、投资条款谈判、签约和投资实施与退出等;

7.负责已投资项目的跟踪管理,对投资全过程进行风险监控,及时解决存在的问题,并协助设计项目退出方案。

任职要求:

1)拥有金融投资工作经验者,或相关专业者优先,本科及以上学历;

2)了解股权投资运作流程;

3)具有较强的学习分析能力,沟通能力,具有团队合作精神;

4)拥有财务、法律相关证书优先。

5)满足全国范围内的出差需求

金融投资专员岗位职责

金融投资研究专员济南弘创信息科技有限公司济南弘创信息科技有限公司,弘创任职要求:

1、年龄:20-45岁,五官端正,性格开朗,善于沟通;

2、为人诚实,具有责任心、上进心,较强的执行力;

3、接受大学生在校实习、退伍军人与应届毕业生优先录取;免费提供0基础岗前培训;

4、认真实践备入职前的试岗培训(培训由公司免费提供,不收取任何费用);

5、有相关工作经验者、金融相关专业、有金融从业相关证件者优先录取;

6、热爱金融行业,有励志于长期发展这个行业的意愿,接受专业学习培训和模拟训练;

7、以协助公司持续稳定盈利为目标,有志成为业内精英人才;

8、敢于迎接挑战、不怕辛苦、积极完成公司交赋的工作任务;

9、认同公司的发展理念,愿意与公司共同发展,具有很强的工作责任心和团队合作精神;

10、对金融行业和投资理财有浓厚的兴趣及意愿,致力于把金融行业作为事业发展方向;

岗位职责:

1、搜集行业相关信息,为相关需求者提供更准确的数据信息;

2、协助部门经理完善部门管理制度;

3、对基本面、技术面进行分析研究,给出行情走势分析和判断,撰写研究报告上交公司;

4、分析大盘行情走势,为相关部门提供有价值的行情信息;

5、丰富市场分析能力,做出每日分析计划,熟练掌握各种分析技术;

6、定期为公司提供金融二级市场趋势;

金融投资部经理岗位职责

金融市场部-投资银行部项目经理武汉众邦银行股份有限公司武汉众邦银行股份有限公司,众邦银行,武汉众邦银行,众邦职责描述:

1.负责开展行内外结构化融资业务,包括但不限于资产证券化、债权融资计划、产业基金、私募股权投资基金等;

2.负责承揽承做供应链金融、消费金融、旅游及健康等场景的金融产品,参与项目的前期策划、尽职调查、具体投资的落地、投后管理等工作,参与和项目企业、相关中介机构的沟通工作;

3.负责开拓各类金融机构、政府及企业等业务渠道;

4.协助完成行内外资产承销与流转工作;

5.完成上级下达的业绩指标。

任职要求:

1.35周岁以下,全日制本科及以上学历;

2.具有5年以上相关工作经历优先,具备一定投行业务、资产管理或者公司信贷业务经验,具有较丰富的企业项目资源或者金融机构渠道资源;

3.具备良好的职业操守,诚实守信、品行端正,过往工作经历中无任何不良记录。

金融投资业务经理岗位职责

岗位职责

1、设定团队目标及个人目标

2、负责公司年度/季度/月度业绩目标和计划,组织公司各项业务的有效开展与实施,确保完成公司的业务指标和工作目标。

3、客户资源的有效管理与数据分析

4、专业知识。业务技能。业务流程的熟悉

5、团队的沟通与激励。营造良好的团队的气氛

6、客户的更进与开发

具体要求:

1、性别不限,年龄40岁以下.

2、能独档一面,有较强的解决紧急事务能力和沟通能力,善于激励和引导下属完成业绩指标。

3、有很强的责任心和原则性,思维灵活,工作严谨,悟性高。

4、有良好的团队精神和工作进取心,品性端正。,性格成熟,勇于接受挑战,熟悉证券投资咨询业务,有两年以上同业管理经验。

5、有证券从业资格证者优先;

目前公司处于高速发展的阶段,诚聘有志之士加入团队,共创辉煌!

金融投资总裁岗位职责

总裁助理(金融投资方向)广东东升实业集团有限公司广东东升实业集团有限公司,东升岗位职责:

1、根据总裁指示,收集并分析有关投资信息,为总裁的投资决策提供信息和建议;

2.、组织考察投资标的,配合投资中心完成项目投资可行性分析;

3、负责总裁外联工作对接,准备相关资料,确保总裁的工作顺利开展;

4、协助维护总裁外部关系,为总裁解决各项事务提供可靠的资源。

任职资格:

1、本科及以上学历,专业不限;

2、有10年以上金融投资领域工作经验,并担任过金融机构中层或以上管理岗位,有地产行业工作经历优先考虑;

3、熟悉金融投资方面的专业知识,具备投资项目分析和操盘能力;

4、具备很强的组织协调能力、谈判能力和商业敏锐性,有较强的资源统筹管理能力,能较好地处理各种社会关系;

5、个性阳光、意志坚韧,有较强的抗压能力。

金融投资岗位职责

金融投资经理广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司,合众职责描述:

1、利用公司资金实现盈利

2、协助公司培训交易员

3、对公司交易员进行周期性跟进

4、完成上级任务

任职要求:

1、具备成熟的交易系统,能够实现稳定盈利者优先

2、有过团队经验者优先

3、对投资具有浓厚兴趣,并且决心在这行业做出一番实业

金融投资分析岗位职责

金融投资分析师济南弘创信息科技有限公司济南弘创信息科技有限公司,弘创任职要求:

1、年龄:20-45岁,五官端正,性格开朗,善于沟通;

2、为人诚实,具有责任心、上进心,较强的执行力;

3、接受大学生在校实习、退伍军人与应届毕业生优先录取;免费提供0基础岗前培训;

4、认真实践备入职前的试岗培训(培训由公司免费提供,不收取任何费用);

5、有相关工作经验者、金融相关专业、有金融从业相关证件者优先录取;

6、热爱金融行业,有励志于长期发展这个行业的意愿,接受专业学习培训和模拟训练;

7、以协助公司持续稳定盈利为目标,有志成为业内精英人才;

8、敢于迎接挑战、不怕辛苦、积极完成公司交赋的工作任务;

9、认同公司的发展理念,愿意与公司共同发展,具有很强的工作责任心和团队合作精神;

10、对金融行业和投资理财有浓厚的兴趣及意愿,致力于把金融行业作为事业发展方向;

岗位职责:

1、搜集行业相关信息,为相关需求者提供更准确的数据信息;

2、协助部门经理完善部门管理制度;

3、对基本面、技术面进行分析研究,给出行情走势分析和判断,撰写研究报告上交公司;

4、分析大盘行情走势,为相关部门提供有价值的行情信息;

5、丰富市场分析能力,做出每日分析计划,熟练掌握各种分析技术;

6、定期为公司提供金融二级市场趋势;

金融投资分析师岗位职责

金融投资分析师济南弘创信息科技有限公司济南弘创信息科技有限公司,弘创任职要求:

1、年龄:20-45岁,五官端正,性格开朗,善于沟通;

2、为人诚实,具有责任心、上进心,较强的执行力;

3、接受大学生在校实习、退伍军人与应届毕业生优先录取;免费提供0基础岗前培训;

4、认真实践备入职前的试岗培训(培训由公司免费提供,不收取任何费用);

5、有相关工作经验者、金融相关专业、有金融从业相关证件者优先录取;

6、热爱金融行业,有励志于长期发展这个行业的意愿,接受专业学习培训和模拟训练;

7、以协助公司持续稳定盈利为目标,有志成为业内精英人才;

8、敢于迎接挑战、不怕辛苦、积极完成公司交赋的工作任务;

9、认同公司的发展理念,愿意与公司共同发展,具有很强的工作责任心和团队合作精神;

10、对金融行业和投资理财有浓厚的兴趣及意愿,致力于把金融行业作为事业发展方向;

岗位职责:

1、搜集行业相关信息,为相关需求者提供更准确的数据信息;

2、协助部门经理完善部门管理制度;

3、对基本面、技术面进行分析研究,给出行情走势分析和判断,撰写研究报告上交公司;

4、分析大盘行情走势,为相关部门提供有价值的行情信息;

5、丰富市场分析能力,做出每日分析计划,熟练掌握各种分析技术;

6、定期为公司提供金融二级市场趋势;

金融投资研究岗位职责

金融投资研究专员济南弘创信息科技有限公司济南弘创信息科技有限公司,弘创任职要求:

1、年龄:20-45岁,五官端正,性格开朗,善于沟通;

2、为人诚实,具有责任心、上进心,较强的执行力;

3、接受大学生在校实习、退伍军人与应届毕业生优先录取;免费提供0基础岗前培训;

4、认真实践备入职前的试岗培训(培训由公司免费提供,不收取任何费用);

5、有相关工作经验者、金融相关专业、有金融从业相关证件者优先录取;

6、热爱金融行业,有励志于长期发展这个行业的意愿,接受专业学习培训和模拟训练;

7、以协助公司持续稳定盈利为目标,有志成为业内精英人才;

8、敢于迎接挑战、不怕辛苦、积极完成公司交赋的工作任务;

9、认同公司的发展理念,愿意与公司共同发展,具有很强的工作责任心和团队合作精神;

10、对金融行业和投资理财有浓厚的兴趣及意愿,致力于把金融行业作为事业发展方向;

岗位职责:

1、搜集行业相关信息,为相关需求者提供更准确的数据信息;

2、协助部门经理完善部门管理制度;

3、对基本面、技术面进行分析研究,给出行情走势分析和判断,撰写研究报告上交公司;

4、分析大盘行情走势,为相关部门提供有价值的行情信息;

5、丰富市场分析能力,做出每日分析计划,熟练掌握各种分析技术;

6、定期为公司提供金融二级市场趋势;

金融投资行业岗位职责

投资总监(tmt、互联网、金融、it行业方向投资)信雅达信雅达系统工程股份有限公司,信雅达系统工程,信雅达岗位职责概要

1、负责参与公司重大经营发展战略的制定和调整,并在资本层面有效推进和执行公司战略,确保公司战略目标的有效达成;

2、参与或负责tmt、互联网、金融、it行业发展动态研究或可行性研究,向董事会提供经营决策依据和对外投资拓展新产业的建议;

3、负责进行金融it、互联网或环保行业投资项目的管理和开发,组织相关人员对投资项目进行调研、分析,尽职调查,审核投资项目可行性报告,参与重大项目的投资谈判工作。

岗位要求

1、经济、财会、金融等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉投资战略研究、投资项目的调研及可行性研究分析、投资项目管理、企业收购与兼并等业务并具有操作经验;

3、熟悉国际金融组织的政策和运作模式,对于创业投资和风险投资具有一定的实践经验,本身带有创投项目的亦可;

4、熟悉tmt、互联网、金融、it行业,具有广泛的投资业务渠道和人脉资源;

5、具有较强的分析、人际交往和谈判能力,具备良好的沟通、协调、学习能力,富有团队精神;

6、有投资银行从业背景或有tmt、互联网、金融、it行业投资成功实践经验者优先;

7、有相关行业投资项目的优先考虑。

金融投资管理岗位职责

投资公司管理经理(金融方向)工作职责:

•负责金融及相关行业投资公司的日常财务监督及预警;

•负责协调和推动投资公司财务提升及优化等需求;

•为投资公司重组、投融资、增资等事宜提供决策支持;

•负责派出投资公司董事决策提供支持;

•负责建立和完善投资公司相关的管理流程和制度。

工作要求:

•会计或财务等相关专业本科以上学历,具有cicpa或国际认可的海外相关资格者优先考虑;

•6-7年财务相关工作经验,兼具四大审计及相关工作经验,以及企业财务管理相关经验者优先考虑;

•具备较强的财务管理能力和丰富的经验,有较强的项目管理和团队管理能力和经验;

•流利的英语口语和优秀的英语沟通能力,能用英语与国外合作伙伴顺畅沟通;

•工作认真细致洞察力强,具备创新能力,适应能力强,好学,能接受挑战;

•责任感强,良好的沟通协调能力和团队合作精神,开放的心态;

•为人忠诚,具有高度职业道德;

•有投资及投资管理相关工作经验者优先考虑。

金融行业审计+投资并购;

审计+咨询(金融行业);

有投前经验,英文好。

工作职责:

•负责金融及相关行业投资公司的日常财务监督及预警;

•负责协调和推动投资公司财务提升及优化等需求;

•为投资公司重组、投融资、增资等事宜提供决策支持;

•负责派出投资公司董事决策提供支持;

•负责建立和完善投资公司相关的管理流程和制度。

工作要求:

•会计或财务等相关专业本科以上学历,具有cicpa或国际认可的海外相关资格者优先考虑;

•6-7年财务相关工作经验,兼具四大审计及相关工作经验,以及企业财务管理相关经验者优先考虑;

•具备较强的财务管理能力和丰富的经验,有较强的项目管理和团队管理能力和经验;

•流利的英语口语和优秀的英语沟通能力,能用英语与国外合作伙伴顺畅沟通;

•工作认真细致洞察力强,具备创新能力,适应能力强,好学,能接受挑战;

•责任感强,良好的沟通协调能力和团队合作精神,开放的心态;

•为人忠诚,具有高度职业道德;

•有投资及投资管理相关工作经验者优先考虑。

金融投资理财顾问岗位职责

金融投资理财顾问深圳市前海芯邦创新投资有限公司深圳市前海芯邦创新投资有限公司,前海芯邦1.主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

2.维系存量客户,分析并掌握客户需求,结合客户风险承受能力,为其提供全方位的资产配置计划与服务;

3.开发增量财富管理客户,提供包括金融产品销售与订制,基于全球金融市场的资产管理规划与服务等;

4.做好客户关系管理及投资者教育工作,培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

金融投资理财岗位职责

投资理财综合金融主管中国平安保险中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第八支公司,中国平安保险工作氛围和环境:

我们上班在高档写字楼,环境舒适空调常年开发。

上班时间自由周末和国家放假日休息。

收入上不封顶,不用看老板脸色,不用应酬喝酒,不用贿赂巴结等。

职场没有勾心斗角,人人互相支持鼓励,我们互相关爱和谐共处。

岗位职责:

1、收集整理客户家庭资料信息,电话联络或者上门拜访,收集具体的需求并建立信任度,再根据具体需求情况专业制定最适合家庭的财务安全规划方案。

2、收集整理中小企业资料信息,电话联络或上门拜访约见,获得企业信息和觉得人的信任,再挖掘需求为企业量身制定团体医疗、意外保险方案。并可为企业提供财产保全服务。

3、综合金融服务内容还有:

卖车+卖房+就医+贷款+寿险+产险+养老险+信用卡+银行+证券!

一份工作,十份收入。为每一个家庭的提供一站式全金融理财规划服务!

4、公司提供长期持续的精英培养计划,免费参与公司一系列学习和培训,

平安有金融行业最好的培训系统,并拥有业内第一所金融大学——平安金融学院。

一、基本条件:

1、年龄:25-45周岁

2、学历:高中、中专(含)以上学历

3、品貌端正,身体健康

4、无不良嗜好,无违法犯罪记录

二、专业培训:

公司根据代理人发展阶段,提供从销售到管理的丰富培训,帮您成功

三、职业规划:

公司提供公平晋升通道

四、收入丰厚

公司提供有吸引力的新人津贴,助您健康起步;根据不同职级提供展业、管理等多项佣金、津贴

五、福利保障

根据不同职级提供涵盖意外伤害、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

金融投资顾问岗位职责

金融投资顾问济南弘创信息科技有限公司济南弘创信息科技有限公司,弘创任职要求:

1、年龄:20-45岁,五官端正,性格开朗,善于沟通;

2、为人诚实,具有责任心、上进心,较强的执行力;

3、接受大学生在校实习、退伍军人与应届毕业生优先录取;免费提供0基础岗前培训;

4、认真实践备入职前的试岗培训(培训由公司免费提供,不收取任何费用);

5、有相关工作经验者、金融相关专业、有金融从业相关证件者优先录取;

6、热爱金融行业,有励志于长期发展这个行业的意愿,接受专业学习培训和模拟训练;

7、以协助公司持续稳定盈利为目标,有志成为业内精英人才;

8、敢于迎接挑战、不怕辛苦、积极完成公司交赋的工作任务;

9、认同公司的发展理念,愿意与公司共同发展,具有很强的工作责任心和团队合作精神;

10、对金融行业和投资理财有浓厚的兴趣及意愿,致力于把金融行业作为事业发展方向;

岗位职责:

1、搜集行业相关信息,为相关需求者提供更准确的数据信息;

2、协助部门经理完善部门管理制度;

3、