汽车零部件全景数据库月报2023M12：L2 L2智能驾驶加速渗透

天风数据研究院持续跟踪智能汽车及零部件，打造独家汽车数据库，对汽车智能化核心赛道渗透率保持高频跟踪，为读者提供参考。根据我们独家数据库统计，2023年12月新能源车市场零售92.5万辆，同比+45

，环比+12

，2023年累计零售766.27万辆。智能驾驶：标配L2及以上渗透率41.39

，智能化加速2023年12月，标配L2及以上智能驾驶渗透率为41.39

，同比+4.36pct，环比+2.19pct，2023全年渗透率为37.09

。1）感知层：摄像头、超声波雷达渗透率均接近95

，其中10个及以上个摄像头/超声波雷达渗透率达12.47

/25.37

，同比分别+3.85/+8.17，毫米波雷达/激光雷达/高精地图渗透率分别为35.75

/3.44

/12.17

，同比分别+1.74/+1.02/+3.38

pct。2）决策层：英伟达、地平线智驾芯片渗透率分别为5.43

和5.52

，市场占比分别为24.58

和25.01

，渗透率同比+1.84/2.19pct，地平线再度超过英伟达。智能座舱：除大尺寸液晶仪表外的其他车载显示渗透率均在提升1

）

车载显示：

大尺寸（

10

吋以上）

液晶仪表/

中控屏/

副驾屏/

后排液晶屏以及HUD

渗透率分别为40.51

/89.34

/9.66

/4.12

/10.76

，

同比-2.82/+8.02/+4.27/+0.41/+3.61pct，大尺寸液晶仪表渗透率下滑明显。2）智能语音：已实现高位渗透达85.93

，同比+9.28pct，环比+0.68

，高渗透率下保持小幅增长。3）座舱芯片：高通8155市场份额占比超过50

，渗透率达到20.34

，高通8295芯片开始登陆座舱。4）热泵管理系统：渗透率达到30.38

，同比+0.30pct，环比+0.21pct。底盘及车身：空气悬架小幅波动，高端车型持续渗透1）2023年12月，空气悬架标配渗透率为3.49

，同比-0.83pct，环比+0.23pct，2023年整体渗透率3.5

。2）无框车门渗透率为19.93，同比+5.06pct。3）电吸门/电尾门渗透率分别为9.39

/41.54

，同比+1.43/+1.50pct。车灯：自适应远近光灯/大灯随动转向/多色车内氛围灯渗透率上升趋势明显2023年12月新能源乘用车中，自适应远近光灯/大灯随动转向/128色及以上车内氛围灯渗透率分别为39.58

/3.02

/15.09

，分别同比+3.79/+0.36/+5.57pct。智能网联：4G/5G渗透率分别为65.10

/20.69

，V2X渗透率达到2.451）4G/5G：2023年12月，4G/5G渗透率分别为65.10

/20.69

，同比+7.57/1.15pct，环比-1.16/+1.35pct，2023年整体渗透率分别为64.17/19.42

，5G逐渐占据4G份额。2）V2X：2023年12月，新能源乘用车中V2X渗透率为2.45

，同比-0.45pct，环比+0.29pct。风险提示：数据可靠性风险，数据统计风险，报告仅为市场监控，不构成投资建议2请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明摘要目录智能驾驶摄像头/毫米波雷达/超声波雷达/激光雷达/高精地图智能驾驶芯片智能驾驶功能01智能座舱液晶仪表/HUD/中控屏/副驾屏/后排娱乐屏座舱芯片智能语音热泵管理系统02底盘及车身空气悬架无框车门电吸门/电尾门03车灯自适应远近光灯大灯随动转向车内氛围灯04智能网联4G/5GV2X05风险提示063请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明销量结构：2023年12月新能源乘用车28.02

27.30

22.60

23.67

25.66

24.93

25.72

23.68

24.58

25.44

23.90

25.0369.93

67.69

65.54

66.10

64.09

66.79

65.49

62.85

64.65

62.3463.54

66.1211.7211.45

12.6310.19

9.53 9.938.80 8.977.46 8.636.588.440403020106050908070100202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312插电式混合动力 纯电动 增程式4.76 5.34 4.93 5.47 6.00 5.96 5.377.46 6.87 7.1910.178.7815.2418.26

16.6610.26

13.25

13.35

12.46

15.54

16.95

17.379.657.7842.4247.9245.1946.2844.82

42.4847.9947.93

47.8746.1149.2650.0023.35

24.8618.84

18.7821.3319.1324.5421.45

21.6126.3521.2221.888.85 8.34 8.93 9.00 8.53 8.885.56 6.05 7.32 6.66 7.086.010104030207060508090202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

2023125万元及以下

5-10万元

10-20万元

20-30万元

30-40万元

40-50万元

50万元以上100根据乘联会数据，2023年12月新能源车市场零售94.5万辆，同比增长47.3

，环比增长12.1

。2023年以来累计零售773.6万辆，同比增长36.2

。我们统计，2023年12月新能源车市场零售92.5万辆，同比增长45，环比增长12，2023年累计零售766.27万辆，其中，2023年12月份纯电动/插电式混合动力/增程式占比分别为62.34/25.03/12.63，增程式车型占比环比+1.19pct，纯电动车型市场受挤压。价格区间上，10-20万车型为主要价格区间占比42.42，

20万元以上价格区间占比均有小幅提升。图：2023年新能源乘用车销量-分动力类型 图：2023年新能源乘用车销量-分价格段4数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所车企销量：2023年12月新能源乘用车0501001502002503000102030405060708090202312202311202310202309202308202307202306202305202304202303202302202301202212202211长城长安蔚来零跑小鹏极氪图：2023年部分车企月度销量趋势（千辆）特斯拉 广汽埃安 理想5数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所注：除比亚迪外其余车企销量参考右轴奇瑞新能源 赛力斯 比亚迪（左）Top20车型销量及排名变动：2023年12月新能源乘用车6数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所车型 厂商202211202212202301202302202303202304202305202306202307202308202309202310202311202312排名变动Model

Y 特斯拉海鸥 比亚迪元PLUS

比亚迪宋PLUS

DM-i

比亚迪秦PLUS

DM-i

比亚迪宋Pro

DM-i

比亚迪五菱缤果

五菱汽车海豚

比亚迪问界M7 AITO五菱MINIEV

五菱汽车AIONY 埃安理想L7 理想汽车Model

3 特斯拉AIONS 埃安理想L8 理想汽车理想L9 理想汽车宋PLUS

EV 比亚迪大众ID.3 大众秦PLUS

EV 比亚迪北京EU5 北京汽车52.4229.3914.1825.5354.9426.7631.0551.4723.6324.9923.5951.1241.4326.3549.8860.06000304-1-42-2-2116034-1-1250.000.000.000.000.000.008.4316.5634.8435.0137.8440.5941.0120.2020.8614.3420.2827.9128.9326.0723.5522.3924.2723.1028.7326.8627.9930.6230.7530.8056.6441.5628.4029.9324.0420.6521.0521.6523.8523.8530.5312.6312.585.0919.0031.3131.7332.0726.4125.6728.1525.9726.0527.9627.8127.4626.810.000.0020.3214.1214.4410.038.4313.5014.1621.1018.8019.0020.8021.3520.320.000.000.003.3115.0112.1814.3813.8919.6123.7424.0226.0326.0517.5822.6827.6929.9629.0826.4121.8022.1024.2824.7426.583.533.961.741.221.330.830.630.430.770.995.2512.1917.0425.5525.0231.9834.5216.4230.2723.1618.0920.3519.3113.7615.5015.8416.1520.3422.9922.3611.5614.314.7913.0013.2721.0720.5817.8626.7126.9727.1322.680.000.000.000.007.7010.4911.1211.4513.1113.3912.7512.9815.5316.6020.4310.0712.5412.668.4021.7313.2022.7422.497.7913.582.082.2715.6315.7515.3213.835.0916.8326.3919.5725.2322.4422.6521.5511.7312.1411.7312.4815.2215.0114.9113.8513.2013.195.2910.1910.586.108.196.225.836.056.897.609.6211.3211.2311.199.098.007.307.226.086.858.459.4310.9311.8812.7611.967.008.397.183.943.521.034.658.349.759.9110.9511.052.922.781.611.063.092.561.827.387.999.6511.8112.0412.8710.576.508.438.918.2210.8211.7811.4611.6511.9111.9312.005.188.841.732.258.142.712.599.301.825.855.323.915.7412.81图：车型销量及排名变动（千辆）高渗透率较高渗透率中渗透率低渗透率摄像头≥10超声波雷达≥10高精地图毫米波雷达≥5

HUD副驾屏大尺寸中控屏语音控制热泵无框车门电吸门电尾门大尺寸液晶仪表L2及以上智能驾驶氛围灯5G4GV2X

后排娱乐屏(1.5)(0.5)(1.0)0.00.51.02.01.52.5激光雷达

空气悬架0 102030405060708090环

3.0比增幅pct100渗透率零部件渗透率：2023年12月新能源乘用车7数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所图：零部件渗透率一览智能驾驶18请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明智能驾驶：2023年12月新能源乘用车渗透率39.20

41.3934.68

35.7839.0335.14

35.4439.0033.6337.604020036.83

37.33

6010080202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312标配L2及以上40-50万元10-20万元50万元以上20-30万元5-10万元30-40万元5万元及以下41.3939.2035.7834.6836.83

37.3339.0335.14

35.4439.0033.6337.60604020010080202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312图：新能源乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率-分价格段41.3939.2034.68

35.7836.83

37.3339.0335.14

35.4439.0033.6337.6040200

1008060202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

2023122023年12月，标配L2及以上智能驾驶渗透率为41.39，同比+4.36pct，环比+2.19pct，2023全年渗透率为37.09

。2023年12月份海外品牌/合资品牌/新势力品牌/自主品牌渗透率分别为82.31/69.36

/76.98

/21.88

；50万元以上车型渗透率80.15，由于仰望U8的发售以及销售情况良好，环比上月有较大幅度提升；纯电动/插电式混合动力/增程式车型渗透率分别为36.69/33.04

/100.00。图：新能源乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率 图：新能源乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率-分品牌标配L2及以上 标配L2及以上 海外品牌 自主品牌 新势力品牌 合资品牌图：新能源乘用车智能驾驶L2级及以上渗透率-分动力类型标配L2及以上 纯电动 插电式混合动力 增程式100806037.60

33.63

39.00

35.14

35.44

39.03

36.83

37.33

34.68

35.78

39.20

41.3940200202301

202302

202303

202304

202305

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2023129数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所感知层：2023年12月新能源乘用车渗透率感知硬件中，摄像头、超声波雷达渗透率均有95左右。毫米波雷达渗透率达到35.75，激光雷达渗透率为3.44

，其中1颗激光雷达为主要方案，渗透率为3.03

。29.88

30.56

30.53

34.62

30.98

31.80

34.85

34.01

35.7532.68

28.2727.53 401008060202.84 3.06 2.19 1.56 1.38 1.90 3.43 2.85 2.53 2.97 3.20 3.440202301

202302

202303

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202311

202312图：智能驾驶感知硬件渗透率摄像头 超声波雷达毫米波雷达激光雷达≥10个 ＜10个100.0050.0018.44

18.27

21.76

17.33

17.17

20.56

19.66

21.99

20.59

20.40

22.92

25.370.00202301

202302

202303

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202312图：10个及以上超声波雷达渗透率≥10个 小于10个100.0050.009.168.908.219.008.689.2911.9810.9911.0612.2611.45

12.470.00202301

202302

202303

202304

202305

202306

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202311

202312图：10个及以上摄像头渗透率≥5 小于550.0040.0030.0020.0010.007.95 6.84 5.95 6.02 5.88 6.72 9.11 8.67 7.48 8.18 7.68 7.450.00202301

202302

202303

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202312图：5个及以上毫米波雷达渗透率标配1个 标配3个4.003.002.001.002.43 2.59 1.78 1.26 1.08 1.63 3.24 2.69 2.30 2.60 2.92 3.030.00202301

202302

202303

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20231210数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所图：激光雷达搭载数量渗透率摄像头：2023年12月新能源乘用车渗透率2023年12月，

10个及以上车外摄像头渗透率为12.47，同比+3.85pct，环比+1.02pct，2023年渗透率10.29。从品牌来看，2023年12月新势力品牌中10个及以上摄像头渗透率为54.00

；从价格段来看，30-50万车型10个及以上摄像头远高于整体，20-30万车型基本与整体同频，受益于仰望U8畅销，50万元以上车型摄像头渗透率大幅增加；从动力类型看，增程式车型10个以上摄像头渗透率更高。11.9810.9911.0612.2611.45

12.479.299.16 8.90 8.21 9.00 8.68200100806040202301

202302

202303

202304

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202312整体40-50万元10-20万元50万元以上20-30万元5-10万元30-40万元5万元及以下图：10个及以上摄像头渗透率-分价格段11.9810.9911.0612.2611.45

12.479.299.16 8.90 8.21 9.00 8.6854.0051.6459.1956.9855.32

53.9950.0349.9948.3846.0547.48

51.71200604010080202301

202302

202303

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202308

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202312图：10个及以上摄像头渗透率-分品牌整体 海外品牌 自主品牌新势力品牌合资品牌11.9810.9911.0612.2611.45

12.479.299.16 8.90 8.21 9.00 8.6874.1767.1486.2385.9288.9791.55

84.3276.7280.57

83.12

71.392004063.31 8060100202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

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202309

202310

202311

202312图：10个及以上摄像头渗透率-分动力类型整体 纯电动 插电式混合动力增程式11.9810.9911.0612.2611.45

12.479.299.16 8.90 8.21 9.00 8.68200100806040202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312整体图：10个及以上摄像头渗透率11数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所超声波雷达：2023年12月新能源乘用车渗透率2023年12月，10个及以上超声波雷达渗透率为25.37

，同比+8.17pct，环比+2.45pct，2023年渗透率20.37

。从品牌来看，新势力品牌渗透率持续上升；从价格段来看，10个及以上超声波雷达主要搭载于20万以上车型，20-40万价格段渗透率持续提升，50万以上车型的超声波雷达渗透率因为仰望U8的加入而大幅增长；从动力类型看，增程式车型10个以上超声波雷达渗透率更高，几乎接近100。25.3718.44

18.27

21.76

17.33

17.17

20.56

19.66

21.99

20.59

20.40

22.92402001008060202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

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202312整体40-50万元10-20万元50万元以上20-30万元5-10万元30-40万元5万元及以下图：10个及以上超声波雷达渗透率-分价格段25.3718.44

18.27

21.76

17.33

17.17

20.56

19.66

21.99

20.59

20.40

22.92402001008060202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312图：10个及以上超声波雷达渗透率-分品牌整体 海外品牌 自主品牌新势力品牌合资品牌21.9920.5920.4022.92

25.3720.56

19.6617.33

17.1721.7618.44

18.27200408060100202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312图：10个及以上超声波雷达渗透率-分动力类型整体 纯电动 插电式混合动力 增程式

25.3718.44

18.27

21.76

17.33

17.17

20.56

19.66

21.99

20.59

20.40

22.92402001008060202301

202302

202303

202304

202305

202306

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202312整体图：10个及以上超声波雷达渗透率12数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所毫米波雷达：2023年12月新能源乘用车渗透率5个及以上毫米波雷达渗透率较为稳定，2023年12月达到7.45

，同比+1.36pct，环比+0.39pct，2023年渗透率7.02

。12月份中，新势力品牌渗透率远高于整体，为22.49，但呈下降趋势；受益于仰望U8销量优秀，50万以上车型渗透率明显提升。100806040200202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

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202312整体20-30万元5万元及以下30-40万元5-10万元40-50万元10-20万元50万元以上图：

5个及以上毫米波雷达渗透率-分价格段27.7726.8125.8325.3523.58

22.4918.1214.80

18.3524.6226.10

21.31020406080100202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312图：5个及以上毫米波雷达渗透率-分品牌整体 海外品牌 自主品牌新势力品牌合资品牌9

8

76

6

768

68

7

7

200100806040202301

202302

202303

202304

202305

202306

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202312图：5个及以上毫米波雷达渗透率-分动力类型整体 纯电动 插电式混合动力增程式7.06 7.457.18 7.578.95 8.416.505.59 5.77 5.676.467.60020406080100202301

202302

202303

202304

202305

202306

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202312整体图：5个及以上毫米波雷达渗透率13数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所激光雷达：2023年12月新能源乘用车渗透率2023年12月，新能源乘用车激光雷达渗透率为3.44

，同比+1.02pct，环比+0.24pct，2023年渗透率2.54

。12月份中，新势力为激光雷达主要搭载品牌，渗透率达11.34

。价格上，激光雷达主要搭载于20万元以上车型，其中由于仰望U8畅销，50万元以上车型激光雷达渗透率大幅提升至53.26，月环比+35pct,搭载车型动力类型以纯电车型为主。12.04

13.91

14.55

13.83

11.08

11.28

17.72

16.47

13.42

13.33

10.74

10.06200100806040202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312整体40-50万元10-20万元50万元以上20-30万元5-10万元30-40万元5万元及以下图：

激光雷达渗透率-分价格段18.82

16.5111.43 12.9311.5011.03

11.347.848.6316.2218.81

13.97020100806040202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

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202311

202312图：激光雷达渗透率-分品牌整体 海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌1.940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66010080604020202301

202302

202303

202304

202305

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202312图：激光雷达渗透率-分动力类型整体 纯电动插电式混合动力增程式整体1008060402.84 3.06 2.19 1.56 1.38 1.90 3.43 2.85 2.53 2.97 3.20 3.44 200202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

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20231214数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所图：激光雷达渗透率高精地图：2023年12月新能源乘用车渗透率2023年12月，新能源乘用车高精地图渗透率为12.17

，同比+3.38pct，环比+0.73pct，2023年渗透率10.47

。品牌上，主要搭载于新势力品牌车型中，12月的渗透率达到53.93

；价格上，搭载于30-50万元车型高精地图渗透率更高；动力类型上，增程式车型高精地图渗透率高于整体，但由于非搭载高精地图的增程式车型（如问界M7）增加，其渗透率8月来一直处于下降趋势。100806040200202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

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202311

202312整体40-50万元10-20万元50万元以上20-30万元5-10万元30-40万元5万元及以下图：

高精地图渗透率-分价格段53.9351.5659.1956.9855.20

53.9452.0751.8749.9348.9847.48

51.71604020010080202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

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202311

202312图：激光雷达渗透率-分品牌整体 海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌12.1011.1111.1712.3211.44

12.179.369.92 9.28 8.50 9.45 8.7761.3766.4874.1784.3288.97

91.5586.23

85.9291.01

76.6882.31

84.92

200604080100202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312图：高精地图渗透率-分动力类型整体 纯电动插电式混合动力增程式12.1011.1111.1712.3211.44

12.179.369.92 9.28 8.50 9.45 8.77200100806040202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

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202312整体图：高精地图渗透率15数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所智能驾驶芯片：2023年12月新能源乘用车渗透率2023年12月，智能驾驶芯片中英伟达渗透率为5.43

，同比+1.84pct，市场占比达到24.58。地平线芯片渗透率持续上升到5.52

，同比+2.19pct，市场占比25.01，再度超过英伟达。英伟达和地平线不断收割市场份额下，Mobileye智驾芯片渗透率呈现下降趋势。图：智能驾驶芯片渗透率：英伟达vs

地平线

vs

Mobileye1.681.301.731.771.431.581.731.901.401.501.725.435.165.052.922.391.992.602.893.535.525.214.955.314.884.494.924.625.414.754.494.923.843.813.634.420123456202312202311202310202309202308202307202306202305202304202303202302202301Mobileye渗透率英伟达渗透率地平线渗透率16数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所智能驾驶功能：2023年12月新能源乘用车渗透率34.1031.5627.2026.2428.8927.0029.8825.4424.9230.8825.3729.0043.1741.2941.3741.0639.0738.1537.8835.7337.1536.8534.5739.7939.6137.0939.3939.4336.6141.6241.5438.9037.9237.9135.2237.2537.3234.8440.5040.4838.8134.9034.7533.3238.9838.4637.0513.3012.2312.7211.6512.7914.2210.429.028.928.0617.3515.5215.3313.2713.2414.3311.019.659.829.7410.2911.84.702.041.861.772.062202303202304202305202306202307202308202309202310202311203.023.432.993.163.188.782.369.723.0505101520253035404523122023022023012023年12月，主流智能驾驶辅助功能中，车道保持辅助/自适应巡航/车道居中辅助/并线辅助/自动变道辅助/自动泊车入位/记忆泊车渗透率分别为43.40/43.17

/41.29

/34.10

/13.30

/17.35

/2.70，泊车场景功能渗透率上升趋势明显。图：部分智能驾驶功能渗透率5043.4017数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所智能座舱218请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明液晶仪表：2023年12月新能源乘用车渗透率2023年12月大尺寸（≥10英寸）液晶仪表渗透率为40.51

，同比-2.82pct，环比+2.23pct，2023年渗透率为38.94

。品牌上，合资品牌和新势力品牌12月渗透率高于整体，分别为89.66/55.11

。动力类型上，由于仰望U8及问界M7等车型销量增加，带动增程式车型大尺寸液晶仪表渗透率持续提升。图：大尺寸(≥10英寸)液晶仪表渗透率-分价格段图：大尺寸(≥10英寸)液晶仪表渗透率-分品牌图：大尺寸(≥10英寸)液晶仪表渗透率100806040200202301

202302

202303

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202306

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202308

202309

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202311

202312整体20-30万元5万元及以下30-40万元5-10万元40-50万元10-20万元50万元以上40.5138.2840.8735.24

36.43

36.35

38.49

39.33

38.07

39.2344.20

40.24402006010080202301

202302

202303

202304

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202306

202307

202308

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202311

202312总体33.52

38.6325.8315.688.4511.0319.4316.8813.77

14.0828.6123.28200401008060202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312图：大尺寸(≥10英寸)液晶仪表渗透率-分动力类型整体 纯电动 插电式混合动力增程式59.26

56.24

55.71

56.19

57.28

53.30

55.1193.29

89.6697.2891.6991.49

90.2797.3075.95

76.8864.7366.6363.5162.91

60.8783.91604020080100202301

202302

202303

202304

202305

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202312整体海外品牌91.6385.73自主品牌新势力品牌合资品牌19数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所HUD：2023年12月新能源乘用车渗透率2023年12月HUD渗透率为10.76，同比+3.61pct，环比+0.39pct，2023年整体渗透率为9.15

。从品牌来看，新势力品牌渗透力持续上升，12月达到44.55

。价格上，HUD已渗透至10-20万元区间，主要搭载于30-50万元车型上，50万元以上车型HUD渗透率由于仰望U8开售而大幅上升。从动力类型看，由于问界M7销量增幅较大，但该车型没有标配HUD，因此增程式车型HUD渗透率有所下降。图：

HUD渗透率-分价格段图：HUD渗透率67.9067.4169.4370.1564.41

65.9850.5853.9351.04

54.8070.03

65.01604020080100202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312整体20-30万元5万元及以下30-40万元5-10万元40-50万元10-20万元50万元以上12.3811.7310.9911.6310.38

10.768.907.546.41 6.45 5.70 6.96200100806040202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312整体74.1767.1486.2385.9288.9791.55

84.3276.7280.57

83.12

71.394020063.31 8060100202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312图：

HUD渗透率-分动力类型整体 纯电动 插电式混合动力增程式44.5541.2851.0949.3347.55

44.3342.8832.3833.8133.2633.84

36.40200604010080202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312图：

HUD渗透率-分品牌整体 海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌20数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所中控屏：2023年12月新能源乘用车渗透率2023年12月，大尺寸（≥10英寸）中控屏渗透率为89.34

，同比+8.02pct，环比+0.72pct，2023年整体渗透率为87.45

。品牌类型、动力类型上差异较小；价格区间上，50万元以上车型大尺寸中控屏受仰望U8影响，渗透率持续上升。图：大尺寸(≥10英寸)中控屏渗透率-分价格段图：大尺寸(≥10英寸)中控屏渗透率100806040200202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312整体20-30万元5万元及以下30-40万元5-10万元40-50万元10-20万元50万元以上100806040200202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312图：大尺寸(≥10英寸)中控屏渗透率-分品牌整体 海外品牌 自主品牌新势力品牌合资品牌806040200100202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312图：大尺寸(≥10英寸)中控屏渗透率-分动力类型整体 纯电动 插电式混合动力 增程式

84.55

84.63

87.22

86.10

86.55

89.50

88.64

89.97

88.69

88.23

88.17

89.34806040200100202301

202302

202303

202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312整体21数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所副驾屏：2023年12月新能源乘用车渗透率2023年12月，大尺寸（≥10英寸）副驾屏渗透率为9.66

，同比+4.27pct，环比+0.73pct，2023年整体渗透率8.3。新势力品牌为副驾屏主要类型，12月达到了42.80

；价格上，主要搭载于30万元以上车型，50万元以上车型渗透率大幅提升系仰望U8销量增加影响；动力类型上，增程式车型12月渗透率高于整体为63.31，但由于非搭载副驾屏的增程式车型（如问界M7）销量增加，其渗透率呈下降趋势。图：大尺寸(≥10英寸)副驾屏渗透率-分价格段图：大尺寸(≥10英寸)副驾屏渗透率202301

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202312整体20-30万元5万元及以下30-40万元5-10万元40-50万元10-20万元50万元以上44.56

46.82

46.88

43.43

41.19

41.27

41.81

40.38

42.8035.1132.36

37.47

402001008060202301

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202312图：大尺寸(≥10英寸)副驾屏渗透率-分品牌整体 海外品牌 自主品牌新势力品牌合资品牌10076.68806040206.455.646.2209.668.939.718.71 9.02 9.44 8.89 8.838.0967.14

63.3174.1791.01 88.97

91.5584.92 86.23

85.92 84.3282.31

020604080100202301

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202312图：大尺寸(≥10英寸)副驾屏渗透率-分动力类型整体 纯电动 插电式混合动力增程式9.718.09 8.71 9.02 9.44 8.89 8.836.226.45 5.648.93 9.66 200100806040202301

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202312整体22数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所后排娱乐屏：2023年12月新能源乘用车渗透率2023年12月，大尺寸（≥10英寸）后排娱乐屏渗透率为4.12

，同比+0.41pct，环比+0.33pct，2023年整体渗透率4.11

。品牌上，后排娱乐屏主要搭载于海外品牌和新势力品牌，12月渗透率分别为11.39/10.33

。价格上，40-50万车型位主要搭载车型，12月渗透率达到70.51，受益于仰望U8销量增长，50万元以上车型12月12月渗透率提升至50.11。图：后排液晶屏渗透率-分价格段图：后排液晶屏渗透率51.4453.80

53.8563.75

58.1968.3969.6573.7675.3368.47

70.5157.2250.1114.84200806040100202301

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202312整体20-30万元5万元及以下30-40万元5-10万元40-50万元10-20万元50万元以上200100806040202301

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202312图：后排液晶屏渗透率-分品牌整体 海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌20.28

20.1223.78

21.55

23.10

23.29

24.57

28.67

27.79

23.5440.50

36.15200401008060202301

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202312图：后排液晶屏渗透率-分动力类型整体 纯电动插电式混合动力增程式3.80 4.123.39 4.12 2.46 2.585.285.61 4.153.84 3.666.27200

100806040202301

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202312整体23数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所语音控制：2023年12月新能源乘用车渗透率2023年12月，新能源乘用车语音控制12月渗透率为85.93，同比+9.28pct，环比+0.68

，2023年整体渗透率为83.46。图：语音控制渗透率-分价格段图：语音控制渗透率100806040200202301

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202312整体20-30万元5万元及以下30-40万元5-10万元40-50万元10-20万元50万元以上100806040200202301

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202312图：语音控制渗透率-分品牌整体 海外品牌自主品牌新势力品牌合资品牌100

806040200202301

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202312图：语音控制渗透率-分动力类型整体 纯电动 插电式混合动力 增程式

82.07

80.46

81.45

81.21

81.36

85.07

84.05

85.55

84.34

84.80

85.25

85.93806040200100202301

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202312整体24数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所座舱芯片：2023年12月新能源乘用车渗透率2023年12月，座舱芯片中高通8155市场份额占比超过50，渗透率达到20.34。其次占比较高的是AMD

Ryzen,市场份额占比达到21.92，渗透率为8.20

。高通8295芯片开始登陆座舱，已搭载于吉利银河E8、极越

01、奔驰E级、极氪

001

FR等车型。54.3956.1262.3758.4354.8166.7148.3149.0347.8739.6144.4547.0920.3420.7120.9519.3819.6920.8916.4413.8813.8712.9212.4113.4001020304050607080202312202311202310202309202308202307202306202305202304202303202302202301高通8155占比高通8155渗透率图：座舱芯片渗透率25数据来源：懂车帝官网，天风证券研究所热泵管理系统：2023年12月新能源乘用车渗透率2023年12月，新能源乘用车热泵管理系统渗透率达到30.38

，同比+0.30pct，环比+0.21pct，2023年整体渗透率31.51

。品牌上，海外品牌渗透率更高，主要由特斯拉驱动；价格上，20-30万元车型渗透率更高，受益于仰望U8销量提升，50万以上车型渗透率大幅提升；从动力类型来看，12月纯电车型渗透率更高，为44.86。图：热泵管理系统渗透率-分价格段图：热泵管理系统渗透率64.35 62.41

60.0555.4471.1059.3268.6560.45

58.4272.9762.19

63.10604020080100202301

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202309

202310

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202312整体20-30万元5万元及以下30-40万元5-10万元40-50万元10-20万元50万元以上66.31

64.9554.0963.2873.9560.7177.3464.40

67.4071.2765.37

64.756040200801