AI PC 的现在与未来 -AI PC 的问世对2024 及未来的整体市场产生什么影响

ACanalysSpecialACanalysSpecialReport1.导言……………………………….32.端侧AI对PC行业的影响 5 5处理器厂商引领AIPC发展 7关键零部件将与处理器同步进行升级 9Microsoft的混合AI愿景使其成为具有影响力的领导者 10苹果Mac的核心是AI 11苹果必须做好准备以应对竞争对手的端侧AI功能带来的新挑战 13AIPC消费市场和商用领域的展望 14在应用AI的不同阶段，商用用户发挥主导作用 15消费者的期望远高于生产率的提高 163.AIPC未来机遇 17头部PC品牌厂商正全力打造AIPC 17AIPC将缩短当前和未来的更新周期 18端侧AI可帮助PC厂商实现有意义的差异化并盈利 194.挑战和建议 19渠道对AI机遇的乐观情绪日益增加，但仍需获取更多认可 19说服渠道伙伴对产品快速拓展至商用领域至关重要 20在将产品推向市场的每个阶段，都必须解决用户对AI的抵触情绪 21创造并展示有影响力的体验来赢得客户 22AIPC为业界带来了令人瞩目的创新机会 23•Canalys提出具备AI功能的PC（AI-capablePC，下称AIPC）的初步定义，即配备专用芯片组或模块以运行端侧AI工作负载的台式机或笔记本。随着技术能力、使用案例、AI工具和客户需求的不断变化，需要考虑额外的硬件需求以辨别PC(PC)端侧AI工作负载的优化程度。•Canalys预测，2024年出货的PC中，19%将具备上述初始定义描述的AI能力。随着更新周期，这一比例将迅速上升，到2027年，PC出货量中的60%将具备AI功能。商用领域预计从2024年起加速增长，到2027年，AIPC出货量的60%将交付给企业。•头部WindowsPC品牌厂商都在全力开发AIPC，而Microsoft则展现了其行业领导者地位并大力推动其混合AI愿景。此外，苹果自2020年起出货的Mac电脑就开始具备AI功能，并通过为开发者社区赋能以及对设备生态系统建设和隐私的关注为端侧AI建立了强大的声誉。•AIPC问世为同行带来了几个重要机遇，包括缩短当前和未来的设备更新周期，以及通过提供开箱即用的AI工具和附加服务使其产品脱颖而出。•需要克服的主要挑战包括：广泛纳入渠道伙伴以加速推动商业应用的发展；通过透明、合乎道德的做法帮助客户减轻对新产品的抵触情绪；创造并展示意义的端侧AI体验，激发潜在用户群的兴趣。2022年11月ChatGPT的问世是一个重要的分水岭。生成式AI一经问世就迅猛发展，现在已成为绝大多数技术行业层面中最具影响力的加速器。这对智能设备领域的影响极其重要，因为智能设备是大多数用户构建AI并与AI工具互动的方式。PC作为生产力的主要设备，且在商业环境中尤为重要，为嵌入式AI能力提供了一个巨大的机会，有望实现惊人的创新，从根本上改变PC的用户体验。在新冠疫情四年之后的今天，Windows10的生命周期即将结束，PC行业将迎来一波设备更新潮。因此，品牌厂商、软件和操作系统厂商、组件厂商和渠道商必须大力向客户推介具备AI功能PC的优势，这一努力至关重要。如能成功做到这一点，将有助于给持续下滑数个季度的市场打一针强心剂，通过销售价格较高的设备、缩短硬件更新周期以及为客户提供附加AI功能和服务的机会，提高整体价值。AI计算的新时代将以混合模式为主。基于云的AI工具推动了最初的兴趣和创新潮，同时将某些工作负载转移到客户端设备上的好处也很快显现出来。很多AI用例需要依赖在企业和个人数据上训练出来的模型，而越来越多的企业和消费者对这类使用有需求，因此隐私和安全变得至关重要。这样做还能提供以下益处：•端侧AI功能让用户安心，因为某些私人数据和见解只会永远保存在本地电脑上，不会泄露。•本地推理还意味着即使发生连接问题，也不会限制某些AI工具的使用，那些需要低延迟性能的工作负载可以随时随地运行。•AI模型的使用将呈指数级增长，企业访问云资源的相关成本也将大幅增加。将一些工作负载转移到AIPC将有助于缓解这一问题，让企业能够根据预算优化AI工具的使用。展望未来，我们可能会开发出一种全新的通用界面，让用户可以使用本地数据在多台设备上与AI模型进行交互。如果实现，用户在使用AI功能时，将不再局限于在一台设备上的一个应用程序。AIPC将成为整个边缘AI计算领域的一个关键要素。对于新兴AIPC类别，Canalys最初提出了一个基于硬件的狭义定义，暂且用来统计出货量和市场规模。AIPC的最低要求是：拥有专用芯片组或模块以运行端侧AI工作负载的台式机或笔记本电脑。专用芯片组的例子包括AMD的XDNA、苹果的神经引擎、英特尔NPU和高通公司的HexagonTensor加速器。为了统一不同行业厂商的产品名称，Canalys将使用一个统称来指代所需的硬件，即NPU（神经处理单元）。虽然目前几乎所有PC用户都能在自己的设备上使用基于云的AI应用（尤其是那些配置了强大CPU和GPU的设备但业界需要确保客户能够一眼就能辨认能够发挥端侧AI优势而设计制造的新产品，其特点有：实时响应能力、低延迟率、增强的安全性、更高的隐私性以及成本控制。重要的是，用户可以使用这些设备在没有联接互联网的情况下运行AI工作负载。随着越来越多的消费者和企业希望获得基于企业和个人数据的精细调整模型，以补充他们从公开、宽泛的生成式AI模型中获得的价值，端侧AI提供的益处将成为他们购买设备时考虑的一个重要因素。根据目前的定义，Canalys预计2024年出货的PC中，近五分之一将具备AI功能。这些电脑将包括所有M系列Mac，以及搭载AMD、英特尔和高通等公司AI加速芯片组的首款WindowsPC。我们预计短期内不会出现大批量符合AIPC标准的Chromebook产品。不过，考虑到部份Chromebook将采用英特尔酷睿Ultra处理器和与之匹配的硬件，仍有可能在市场上占有一小个角落。Windows10服务将于2025年10月结束，随着客户在此日期之前更新设备，预计具备AI功能的设备在PC总出货量中所占的份额将从2025年开在初步部署之后，消费者和企业都将有更多的时间来落实如何使用AI工具来提高工作效率，以及如何在内容创建和个性化方面提供与众不同的用户体验。对于开发者而言，端侧AI的突破将鼓励创建新的AI功能或应用程序，利用NPU实现关键功能，甚至所有用途。Canalys预计，随着用户寻求对安全和隐私的保证、不受连接瓶颈限制的流畅使用体验以及降低成本的方法，将这些功能直接植入设备的需求将激增。预计从2026年起，PC出货量的大部分将是具备AI功能。随着时间的推移，Canalys预计其AIPC定义将需要考虑更多的补充因素：•未来几年，随着用于AI计算的专用芯片组或模块越来越普遍地应用于主流处理器中，当前的定义将过•我们正在考虑补充一些其他短期硬件要求，包括每秒10万亿次运算（TOPS）的最低NPU额定值和16GB或更大容量的动态随机存取存储器（DRAM）。•补充这些最低规格要求将有助于确定为了获得更强大、更流畅的体验，哪些PC产品能够有效地处理AI工作负载中的端侧推理任务。随着AI应用在未来几年的普及，业界将根据每台PC的AI功能和能力进行更细的分级，而上述最低规格要求为这个分级系统奠定基础。虽然大部分2027年后出厂的PC都可能符合Canalys最初的定义，但对于客户来说，重要的是能够区分哪些设备最适合运行其特定的工作负载，并能够最有效地使用其投资的AI工具套件。长期考虑因素可能包括：•可以在AIPC预装特定参数值的大型语言模型（LLM）。•AIPC可以通过端侧文本和图像生成的速度来进行基准测试。下面列出了一些2025年及以后的基准测试范例，具体内容可能会随着端侧AI能力的提高而有所变化。在AIPC领域，CPU的重要性至关重要。目前，为了顺应PC领域的AI应用和趋势，x86和ARM阵营的处理器厂商都已对其产品规格进行了战略性升级。与以往机型相比，一个关键的不同是集成NPU。虽然没有NPU并不妨碍PC运行AI功能，但集成NPU可显著提高计算效率、缩短响应时间并降低CPU功耗。这一改进使NPU这一零部件在未来PC领域的重要性日益提高。苹果和高通等ARM阵营的公司在智能手机领域积累了丰富经验，因此对他们来说，集成NPU并不是一个新概念。在NPU效率方面，这些公司的内部技术目前处于领先地位。与此同时，由英特尔和AMD等巨头组成的x86阵营也不甘落后，他们早在几年前就已经意识到了这一趋势的重要性。英特尔收购了Movidius以扩展自己的能力，而AMD则收购了Xilinx，丰富了自己的产品组合。各个公司的战略措施在其产品路线图中都占据了显著位置。例如，AMD最近推出的Phoenix（7040）系列就采用了XDNA架构的NPU。相反，英特尔计划其NPU全面整合将从英特尔酷睿Ultra系列开始。在当前的NPU技术领域，高通公司的XElite以其出色的45TOPS（每秒一万亿次操作）在所有处理器制造商产品中速度最快，一跃成为行业标杆。苹果的M3也是一个强有力的竞争者，达到了18TOPS。在x86领域，AMD最近于2023年12月发布的HawkPoint（8040）系列有了显著的进步，可提供16TOPS的算力。与年中推出的12TOPS的Phoenix系列相比，这是一个大飞跃。英特尔也不甘示弱，在同月推出了英特尔酷睿Ultra处理器,该处理器采用最新的英特尔NPU，TOPS达到11，虽然表现不菲，但仍然稍落后于AMD的最新产品。尽管在运算能力排名中落后，但英特尔在PC市场已经有根深蒂固的影响力和卓越的架构支持，这些都将有助于该公司保持竞争力。英特尔已与一百多家独立软件开发商（ISV）公开合作，计划在2024年发布三百多项AI加速功能。英特尔与多家厂商还在开发规划方面进行合作，增强了能够胜出其竞争对手的实际性能。但需要注意的是，目前的处理器厂商在计算NPU每秒的运算量时，所使用的基础并不一定是一致的。主要区别在于他们如何使用INT4、INT8和INT16数据结构。他们发现，使用较小的数据结构计算每秒算力的结果更高，这点很重要，因为这可能会导致性能指标虚高。在制造商公布相关数据的前提下，Canalys将使用INT8作为基准。至于这些突破性产品的上市时间，配备苹果M3芯片的MacBookPro和一些配备AMDPhoenix处理器，且基于Windows的产品已经上市，而配置英特尔酷睿Ultra的设备将于2023年12月上市。更多采用这些先进处理器的PC将于2024年上半年问世。这些产品上市时间表与新的Windows操作系统预期推出的时间紧密相接，是PC行业的一个重要里程碑。除了增强的CPU之外，开发具备AI功能PC还需重点考量其他硬件因素。在这个背景下，最重要的元素是内存。AI应用对密集数据传输和处理有较高的需求，因此其内存的容量和带宽必须升级。预计这一趋势将大幅提升对带宽更大，计算更密集解决方案的需求。当前LPDDR5X和LPDDR5T技术可以提供消费类内存产品中最高的带宽，同时具有节能的特点。这对PC厂商来说，是增加采用率的一个强有力的卖点。除内存升级外，许多其他外围零部件解决方案也需要升级，才能满足具备AI功能PC的需求。可根据其用途将其分为以下几类：•高速数据传输和充电：AIPC需要以更快的速度处理数据。而实现这点会消耗更多的电能。我们很可能会看到电脑上越来越多地采用先进USB接口，特别是数据传输速度和充电功率规格更高的USB4解决方案，如80GB和240W。•相同或更长的电池寿命：虽然处理器制造商通过优化各种大小的CPU内核、NPU和GPU调度提高了能效，但AIPC需要更高算力，这仍可能会导致电池续航时间缩短，从而拉低消费者的使用体验。因此，电池需要比目前增加10%到20%的容量，才能保持同等或更好的性能。•增强实时感应和响应：PC中的摄像头模块和麦克风是重要的传感零部件，但其规格发展相对于智能手机中的相同元件相对缓慢。不过，随着对实时环境和用户反馈的需求不断增长，用户期望摄像机使用更多的镜片、更高的图像传感器规格、以及更高精度的麦克风。•增加存储容量以容纳多个训练过的AI模型（包括LLM要整合已训练的AI模型（包括一些LLM需要将存储容量提高50%到100%。最后，广泛应用于机器学习、高性能计算和服务器端AI计算的显卡（GPU）已成为AI革命的关键。在PC领域，GPU通常与游戏联系在一起，但讨论AIPC时可能被忽略。但是，独立的GPU对于AIPC的作用不可小觑，尤其是对于游戏玩家和音像制作者等重度使用者而言，仅仅处理器内建的CPU、NPU和GPU中得到的性能可能无法完全满足他们的需求。虽然AIPC的成长可能不会对GPU产品路线图产生大幅度影响，但Nvidia预计将于2025推出GeForceRTX50系列可能会成为该产品领域的另一个催化剂，尤其是游戏领域。GPU和处理器制造商在进行合作，并借助PC品牌厂商在调谐固件和软件以平衡性能与能效的努力对于释放AIPC的潜力至关重要。有些公司在AI上押上重注，赌上公司未来的成功，Microsoft或许是一个最高调的例子。除了在OpenAI上投资约130亿美元外，Microsoft还投资了InflectionAI、AdeptAI和Builder.AI等公司。虽然其AI战略的很大一部分侧重于通过Azure提供基于云的服务，但凭借其庞大的全球WindowsPC装机量，Microsoft有底气向用户推介新的AI体验并说服开发人员为其生态系统创建最佳AI应用。作为此项事业的一部分，2022年和2023年MicrosoftBuild期间的一个重点是开发含盖云端到设备端的混合AI体验，目的是在AI工具的使用量激增时充分利用每种工具的优势。Microsoft最近推出了“混合AILoLoop”，个开源的ONNXRuntime，“它支持相同的应用程序接口（API），用于在设备或云端运行模型。它也支持混合推理场景，其中[开发人员的]应用程序可以尽可能使用本地资源，并在需要时切换到云端。”在接下来的两年里，AI工具的成功部署（尤其是在工作场所）将对企业如何看待AI的重要战略意义产生深远影响。2023年11月，Microsoft决定将Copilot引入Windows10设备，这是该公司AI战略的一环，即努力鼓励用户采用其原生AI工具。随着Windows10的服务终止日期越来越近，Microsoft显然非常希望尽快让其PC用户群升级到Windows11。但公司也认识到，即使升级进程缓慢，也绝不能成为个人和企业将AI融入日常生活和工作的障碍。短期目标必须是提高普及率，并给用户展示有吸引力的使用案例。长期目标则是通过提供新功能和对AI体验的重大改进让用户对未来的Windows版本充满期待。根据Canalys的基本定义，从2020年开始，苹果开始从英特尔处理器过渡到M1，同时将苹果神经引擎（ANE）引入Mac产品组合。从那时起，Mac一直是大众市场上唯一AIPC。第一代ANE是作为A11芯片的一部分发布的，被用在2017年推出的旗舰智能手机iPhoneX上。如今，每一款在售的Mac都配备了神经网络引擎。但在产品营销中加入“AI”一词方面，该公司采取了保守的态度。蒂姆·库克（TimCook）在第四季度财报电话会议上被问及为何公司的公告中没有出现“AI”字眼，他强调说，AI在几乎所有苹果产品中有着不可或缺的作用，但公司倾向于“根据其能够给消费者带来的益处给它们贴标签。”的确如此，苹果在macOS中集成了许多由机器学习驱动的功能。•macOSSonoma更新展示了这一点，通过机器学习在自动更正等功能上的进步改善了户交互体验。现在的自动更正功能使用transformer语言模型实现了更精确的文本预测。•其他功能，如中心舞台、肖像模式、工作室灯光和可调节麦克风模式等还能过滤背景噪音，改善用户与他人协同合作的体验。而翻译功能采用机器学习技术实现准确的翻译。•Siri借助文本转语音技术实现自然的语音交互。语音隔离功能可在通话过程中将用户语音与背景噪音区分开来。而个人声音功能是无障碍功能的升级，使有语言障碍的用户能够以更加个性化的方式交•实况文本功能可识别图像和视频中的文字，并赋予其交互性。看图查询功能利用机器学习提供直观体验，让用户即时了解更多有关照片的信息，包括流行艺术、世界地标、花草树木、动物和书籍。所有这些增强功能都是通过端侧AI实现的，体现了苹果将机器学习深度嵌入macOS结构以丰富用户体验的战略。通常，苹果只有在支持开发人员的推广活动上才会使用AI术语。在过去几年里，围绕AI开展的苹果Mac营销策略一直是以开发者为中心。首先，苹果为开发者提供了工具，为其平台创建AI驱动的应用程序：•2017年推出的CoreML框架助力开发人员轻松地将预训练的机器学习模型集成到应用程序中，并使用CPU、GPU和ANE实现完全在端侧运行这些模型。此后，苹果不断扩大其产品范围。CoreML工具开源项目让开发人员能够将PyTorch和TensorFlow等流行框架中的模型转换为CoreML模型格式，并优化其性能。最近新添的功能，如用于视觉、自然语言、语音和声音分析的端侧MLAPI，使开发人员只需几行代码就能轻松将强大的CoreML功能集成到他们的应用程序中。•在这些工作之外，苹果还通过Swift和Xcode等工具不断改进其更广泛的开发框架。ML计算框架对在Mac上进行高效训练极有帮助。而先进的API则可用来实现AI的深度集成。Metal性能着色器得到增强，同时最近推出的动态内容缓存功能优化了GPU的使用、性能和效率。与此同时，公司对用户隐私的承诺从未动摇。在不违背苹果严格的隐私标准的前提下，提供了以隐私保护为中心的开发工具，创建了强大的AI应用程序。苹果在游戏领域面临的挑战为其AI战略提供了启示。由于种种原因，Mac在游戏领域历来处于落后的状态。其中一个主要原因是，与Windows相比，可以在macOS上运行的热门游戏数量有限，因为游戏开发商通常会优先考虑市场份额更大，游戏社区也更成熟的Windows系统。尽管苹果最近在这方面有所改进，推出了具有硬件加速光线追踪功能的芯片，并推出了游戏移植工具包（GamePortingToolkit）等，但这种限制还是延伸到了游戏体验本身。因为由于游戏开发者使用的图形技术和API的差异，游戏在Mac上的优化不到位。相比之下，在AI方面，苹果一直将重点放在开发者支持和硬件集成上，积极寻求解决这些挑战的方法。苹果认识到Mac上AI成功的关键在于开发者社区，因此为开发者提供了CoreML和CreateML等综合工具。苹果在其产品系列中采用统一架构的方法进一步巩固了这一点，打造了一个具有凝聚力的开发环境。这一战略旨在确保Mac上的AI应用程序不仅功能强大，而且用户友好，且可供在整个苹果设备生态系统中使用。设备生态系统本身就是Apple最大的优势之一，而且比起其他移动品牌厂商，Apple的附加率明显更高，范围也更广。长期以来，其垂直整合的方法以及标志性设备间互操作性一直是为其带来盈利的差异化优势。在Apple考虑端侧AI时，跨设备的无缝集成变得尤为重要，这将成为处理多模式AI应用方面的一大优势。过去几年，得益于AppleSilicon的拓展，Apple在商用PC部署中的市场份额大幅增长。此外，Windows的版本更新所产生的更新浪潮往往被Apple视为进一步提高份额的机会，尤其是在商业应用中。Apple现在面临的问题是，要确定Copilot和一系列基于Windows的AIPC是否对Apple的进一步发展构成足够大的威胁（尤其是在短期内）。Apple在商业领域的份额增长并不是因为企业从Word、Excel和PowerPoint转向使用Pages、Numbers和Keynote。Mac的价值主张一直是功能强大的电脑、更高的投资回报率，最重要的是，Mac如何融入公司现有的IT生态系统。目前，Office办公套件已经支持在Mac上原生运行，而且几乎所有Copilot的功能都能在Mac上顺畅运行，因为这些功能都是基于云端的。但是，如果Copilot转向混合云侧/设备端侧的设置，以发挥各自的优势，目前的状态可能会收到影响。不过，发生这种情况的前提是假设Microsoft和Apple之间的合作趋势遭遇阻碍或放缓，同时还要Copilot不会在Mac上推出混合模式的尽管苹果拥有优势，但要打入MicrosoftWindows系统根深蒂固的市场，仍然困难重重。许多企业都在Microsoft的生态系统中付出了大量投资，并建立了成熟的工作流程和流传下来的体系。因此，苹果的战略重点不应是完全取代Microsoft，而是在设计、用户体验和AI能力方面充分展现自己的独特优势。苹果专注于精选的垂直行业，“专业”用户以及其产品一直具有优势的行业，如创意领域、市场营销和软件开发。这些领域的从业者都将通过利用AI提高自己的技能，从而获得巨大益处。这些领域的从业者也被Canalys认定为AIPC的早期采用者。在这个方面的成功将有助于苹果展示其AI能力和生态系统整合的优势，进而扩展到其他领苹果B2B战略的核心是建议企业让员工选择适合自己的工作方式。公司打赌从长远来看，员工将倾向于Mac。迎合最终用户的做法效果甚佳，但最终用户并不是唯一的利益相关者。预计未来几年，具备AI功能PC将迎来大规模部署的情况。为了与Microsoft抗衡并保持增长势头，苹果需要更加清晰地表明Mac将以何种方式参与其中。这个信息必须针对不同的决策者和合作伙伴而有所不同，包括从员工到首席信息官，再到渠道和其他人。到2023年第四季度，由于整个产品组合都符合Canalys目前对该类别的定义，Mac将占据AIPC出货量的大部分份额。但基于Windows的产品紧接着进入市场后，这一趋势将出现变化。随着英特尔、AMD和高通公司逐步将AI功能集成到其CPU产品系列中，Windows阵营的PC品牌厂商生产的AIPC将成为增长的主力。效率和生产率的大幅提高对商用尤其具有吸引力，特别适用于数据处理和内容创建等任务。AIPC将成为执行这些任务不可或缺的一部分。Canalys预测：•2024年商用AIPC出货量是2023年的三倍以上，占今年此类设备总出货量的50%。•随着企业对具备AI功能PC的需求激增，拐点将出现在2025年，届时正是在Windows10服务结束前的更新高峰期，这一年整个类别的总设备出货量将超过1亿台。•AIPC用于商用的长期轨迹将是乐观的。到2027年，在1.74亿台设备中，将有超过1亿台的出货量专供企业。从2023年到2027年，在交付给企业的所有PC中，将有60%以上具备AI功能，这意味着该类别的年复合增长率将达到94%。•尽管在同一时间段内，供给消费者的AIPC出货量的复合年增长率仅为42%，但从长远来看，该类别产品在整个消费者PC市场中的份额最终会赶上商用电脑。商用领域AIPC的步调预计将以非常特定性的方式开展。初期，由于其价格较高和市场对成本的敏感性，这些强大设备的应用范围将会受限于组织内的特定角色。成本也将成为考虑在AIPC上使用的辅助软件时的一个重要因素。然而，对设备和软件的选择只是更广泛的采用周期的第一阶段。随着企业认识到AI带来的生产力增长和运营效率提高，我们可以预见，AIPC将逐渐被主流所接受。这一领域的先行者，如专业研发人员、数据分析师和创意设计师，将展示将AI结合到他们的工作流程中带来的切实益处，成为企业更广泛地采用AI的先例并获取IT决策者的认同。商业领域正处于转型的关键节点，而AIPC正是其核心。技术企业战略性地采用AI将推进这一变革，并优先应用在AI会产生直接且明显影响的工作职能上。AI驱动的功能将重新定义未来的工作，这些功能能够加强协作、简化内容生成步骤并优化音频和视频，从而打造一个互联性更强、更高效的工作场所。随着AI的优势越来越明显，技术成本越来越亲民，端侧AI在商用中的作用将不断扩大，成为现代专业工具包中不可或缺的一AIPC的崛起将与商业模式的重大发展同步进行。商业实体将采用端侧AI，并不仅只因为它具有先进的算力，同时能够带来竞争优势。将AI工具集成到生产力软件和操作系统中，将为新的商业运营方式和创新开辟道路。此外，随着Windows10等成熟科技的生命周期终止，企业技术发展的下一步将是采用AIPC，并与自然升级周期保持一致，以实现运营现代化。从长远来看，消费者对具备AI功能PC的采用率将低于商用市场。但是，消费者对生成式AI应用的兴趣与日俱增，生成式AI应用的使用也越来越普及。用户正逐渐了解行业所提供的一系列服务，以及如何利用这些服务来助力他们的计算任务。有些人已将AI融入日常生活，他们的使用频率很高，从每天互动到每周互动不等。为了抓住这种对生成式AI的兴趣，以及使用行为倾向于便利性和易用性的趋势，PC品牌厂商将有绝佳的机会为消费者展示一些令人惊艳的AI功能。而Microsoft等操作系统提供商则可以围绕AI改进生产力和安全性做文章，全面掌握并统合用户体验。性能提升，例如高效的任务管理和电源优化，已经被用户预期会在早期数代的具备AI功能的个人电脑中实现，并且在他们购买新电脑时（无论是否具备AI功能）视为标准配置。专注于消费者市场的PC厂商必须提供开箱即用的原生AI功能，让消费者享受其益处，如创意和专业工作（包括视觉和音频内容创作、教育和学习等）。这些原生AI功能将是证明AIPC与传统PC之间存在差异的关键所在，因为传统PC已经可以支持基于云的轻型AI生产力工作负载。厂商和其他行业参与者必须确保消费者与AIPC的初次互动是一次有意义且具有变革性的体验。另一个巨大的机会在于设备生态系统，苹果等以消费者为中心的公司在这方面占据了巨大的优势。对于消费者来说，智能手机将继续保持用户设备生态系统中心节点的地位。支持AI的智能手机将成为设备生态系统的枢纽，而AIPC将成为互联体验的重要组成部分，通过电脑，用户可以利用来自其他边缘设备的数据和重要信息。这将有助于为上述用例（如创意工作和学习）打磨更全面的解决方案，甚至可以通过与其他具备AI功能的消费者设备互动来创建全新用例。最后，一个重要的考量因素是为消费者提供简单易上手的AI体验。在未来，各种硬件、操作系统和第三方软件都会具备端侧AI应用和工具。PC厂商的优势在于他们能构建一个简单的流程，让用户快速访问设端侧AI功能。一个有助于让体验更方便的步骤是，可以增加一个物理按钮，启动设备上的AI助手或工具，立即为用户提供帮助，并根据正确权限打开应用程序。此外，还可加上生物识别或语音识别等附加安全功能，进一步提高安全性和个性化方面的优势。头部PC厂商已公开表示，AIPC将是他们即将推出的最重要的创新产品，希望借助这类产品在2024年及以后实现市场加速复苏。在各个头部PC原始设备制造商最近的财报中，AIPC是一个普遍的主题。围绕该类别的重点信息包括：创造“全新的用户体验”（华硕）和提供“显著的生产力提升i”（戴尔）。供应商还宣传AI为“行业拐点”（联想），并指出与整个市场相比，该产品类别表现优异，“从2024年到2026年预计增长一倍”（惠普）。除了Mac产品以外在未来几个季度，PC厂商将推出一系列AIPC，伴随已搭载现有AMDPhoenix及英特尔CoreUltra产品。从战略角度来看，在Windows更新换代的高峰期将这些新产品推向市场，为用户从Windows10转进采用新设备提供了更有说服力的理由。这还能把用户带入更高的价格区间，具有AI功能的PC预计将比没有配置AI功能的同类机型贵10%到15%。但这一努力能否取得成功，将取决于厂商与其主要伙伴（包括Microsoft、芯片组厂商以及B2B和零售渠道）的通力合作。他们必须共同努力，向消费者、企业、教育工作者和其他人传递非常清晰、统一的信息，阐明端侧AI的具体优势。新冠疫情将PC推向了企业、消费者和学校的面前，因为在家中工作、接受教育和休闲的需求日益重要。这导致所有终端用户领域的出货量大幅飙升。虽然远程/混合工作和学习概念在疫情结束后仍在延续，但过去两年PC行业的低迷期表明，要抓住装机量增加和用户行为发生积极变化所带来的机遇，还需要借助额外的东风。在过去的几年里，业界一直难以产生有意义的创新，这导致用户暂缓升级或更换PC，也不会对其体验有什么将AI功能直接集成到设备上是业界需要的创新。尤其在是PC被定位为脑力劳动者的核心生产力工具的情况下，在工作中使用AI工具将让他们最快受益。这将对PC的更新周期产生如下若干积极影响：•Windows10的淘汰和设备的自然老化将是2024年和2025年即将到来的更新换代的主要推手，但企业和消费者还有另外的紧迫感，他们希望配备的PC能够充分发挥AI的潜在优势。•这将对出货量产生适度的积极影响，为升级而购买的PC的平均价格也将受到明显的影响。通过成功的科普和展示AIPC的优势，厂商将能够说服用户转向价格更高的设备。•如果能成功满足消费者预期，未来的更换周期也将变得更可预测，因为用户不会愿意接受透过PC使用AI功能的体验倒退。因此，确保下一代PC能够显著改善用户体验（特别是在性能和与一流AI工具的兼容性方面）将有效地鼓励企业把及时升级视为优先事项。•PC游戏行业就是一个值得借鉴的例子。该行业为配合最新游戏的发布而对硬件进行同步改进，这有助于刺激更新换代，形成比一般消费市场更短的更新周期。WindowsOEM厂商的AIPC产品路线图主要依赖于英特尔、AMD、高通等公司次世代处理器的供应，因此类似规格的设备之间不太可能存在显著的性能差异。虽然最初人们对AIPC感到兴奋，但很快就会出现“水涨船高”的情况，即所有产品的性能都提高。因此有必要推出差异化产品，以确立在该类别中的领先地位。•PC厂商要想脱颖而出，关键在于将开箱即用的AI软件和应用（包括预装的LLM）集成到设备上。•具有针对性用例的集成AI工具有助于针对不同的终端用户群体进行产品定位，如内容创作者、游戏玩家和“专业消费者”。联想实施了“AI创新者计划”，戴尔与开源LLM平台HuggingFace合作，这些举措都奠定了良好的基础。这些步骤以基础设施为重点，沿着此步骤行进可以拓展未来的端侧AI功能，为客户带来更大的价值，而且厂商也可借此拓展硬件以外的业务，原因如下：•这将有助于把AIPC定位为能够提供更广泛AI服务和解决方案的支柱，为厂商提供更多抓住AI机会盈利•这对于那些一心实现业务多元化、摆脱对PC硬件销售高度依赖的厂商来说尤为重要。•无论是内部开发原生AI工具，还是与ISV强强联手提供丰富的体验（这些体验要么只适用于他们自己的产品，要么针对他们自己的产品进行了优化）都将创造出PC行业近来所缺乏的USP。整体而言，渠道合作伙伴对AI机遇的乐观情绪有持续上升趋势。针对AI能够在未来两年带来多少商机进行的调查显示，在2018年至2023年期间，反馈中正面看法的比例大幅飙升，而中立看法的比例有所下降。•在最近的调查中，41%的渠道伙伴认为AI带来的发展机遇是“巨大”或“重要”的。•虽然即使到了2023年，仍有相当一部分渠道伙伴对AI的机遇持怀疑态度，但对于任何短期内不会对业务产生积极影响的新兴技术来说，都会出现这种情况。•重要的是，事态目前正朝着积极的方向推进，厂商将有机会接触到更多渴望为客户提供以AI为中心的产品和服务的合作伙伴。但是，目前品牌厂商及其渠道伙伴对AIPC的感兴趣程度形成了鲜明对比。截至2023年底，渠道伙伴对AIPC带来客户更新设备的短期机会仍持谨慎态度。•2023年12月，Canalys对139家合作伙伴进行了调查，其中只有26%的合作伙伴表示，AIPC的相关公告影响了客户的更新计划。•11%的人表示，公告加快了更新设备的步伐，15%的人表示，会推迟更新直至这类设备上市。•与合作伙伴的交谈显示，他们或他们的客户对AIPC潜在的价值主张不甚理解。出现这种情况的一部分原因是，除了Mac，这些产品尚未上市。33%的受访者承认，他们的客户可能会因等待技术更先进的产品上市而推迟购买决定。任何新技术在商业领域的成功都离不开渠道伙伴（经销商、分销商、系统集成商、托管服务提供商等）生态系统的至关重要的作用。TDSynnex、IngramMicro、CDW等公司和下游合作公司对客户的业务需求、技术能力和预算有深入了解，因此他们处于提供硬件、软件和服务的领先地位。随着企业从尝试AI工具过渡到制定有针对性的部署战略，这三个考量因素的重要性将与日俱增。这一过程将迅速增加复杂性并提高成本，特别是如果发生将AI功能引入不合适或不能带来足够投资回报的工作流程中的情况。渠道伙伴拥有各种工具和专业知识，可以充当引导者的角色，在这一全新的数字化转型之路上为客户提供指导。因此厂商必须装备、培训和鼓励渠道伙伴，将具备AI功能PC作为其全面AI解决方案的一部分进行宣传。PC厂商、处理器厂商和操作系统厂商需要认识到渠道是推动该类别产品销量增长的重要的合作伙伴。一些近期重要考虑因素包括：•在培训合作伙伴上投资，让他们了解AIPC可以为自身业务和客户带来的益处。•为合作伙伴提供市场开发基金和有关产品路线图的详细信息，助力他们更好地为客户提供服务。•培训内容包括在他们自己的组织中有效部署端侧AI的第一手经验。用户需要给AI模型权限以访问本地设备上的重要数据，才能要充分利用端侧AI的优势和功能来提高个性化和效率。但这触及到用户隐私界限的微妙问题。公司和个人用户对