房地产市场报告 -2023年第二季度北京土地市场监测报告

bjfang2023年北京第二季度土地市场2023年北京第二季度土地市场监测报告洞察走向深度览市聚焦互动资源共赢天朗观势天朗房研网2重点回顾2土地公告3土地成交4宏观观察3重点回顾第一部分重点回顾市场摘要市场摘要5土地公告第二部分土地公告•公告总览•公告特征•公告明细•预公告•供地动态2021-1季度2021-2季度2021-3季度2021-4季度2022-1季度2022-2季度2022-3季度2021-1季度2021-2季度2021-3季度2021-4季度2022-1季度2022-2季度2022-3季度2022-4季度2023-1季度2023-2季度土地宗数土地面积(万㎡)建设用地面积(万㎡)规划建筑面积(万㎡)住宅127.6127.6230.6商服524.524.570.7合计152.1152.1301.3公告总览公告特征公告明细预公告供地动态小结二季度公告经营性用地31宗，宅地26宗，规划建面约230.6万㎡全市经营性用地及宅地季度公告情况全市经营性用地及宅地季度公告情况经营性用地规划建筑面积(万㎡)住宅用地规划建筑面积(万㎡)0数据来源：北京房地产供需动态监测研究系统（RDPS）6公告总览公告特征公告明细预公告供地动态小结“地价上限+摇号+提交高标承诺”竞拍规则是标配•二季度供应的26宗住宅地块“地价上限+摇号+提交高标承诺”竞拍规则近乎标配。12345竞报“超低能耗建筑面积”16数据来源：北京房地产供需动态监测研究系统（RDPS）7公告总览公告特征公告明细预公告供地动态小结二季度公告住宅用地涉11区，近郊区占比61%，大兴区规模最大20232023年二季度住宅地块行政区分布数据来源：北京房地产供需动态监测研究系统（RDPS）892023年二季度公告住宅地块用途结构特征2023年二季度公告住宅地块用途结构特征公告总览公告特征公告明细预公告供地动态小结二季度公告住宅用地中以可售商品住宅用途为主，占比91%1朝阳区311.8520.87 4.80.52海淀区29.2311.14__0.03丰台区215.6520.44__0.94石景山区28.6719.254.3 0.95通州区27.917.462.20.16大兴区419.5939.5338.40.1 7房山区26.6317.33__0.58昌平区217.1626.0722.02.3_9顺义区414.9227.3426.6 0.7平谷区13.914.694.7___开发区212.0826.4826.2 0.3127.59230.66.8数据来源：北京房地产供需动态监测研究系统（RDPS）全部起始经营楼面价土地宗数规划建筑面积(万㎡)全部起始经营楼面价土地宗数规划建筑面积(万㎡)宗数占比12万元以下320.922~3万元108.646%33~4万元623%44~5万元14%55~6万元210.368%66万元以上28%合计26230.6100%公告总览公告特征公告明细预公告供地动态小结二季度公告起始经营楼面价2-4万元/㎡的住宅地块占比约69%数据来源：北京房地产供需动态监测研究系统（RDPS）公告总览公告特征公告明细预公告供地动态小结二季度公告住宅地块期房销售指导价最高的是海淀双新两地块，销售指导价为12.1万元/㎡公告住宅土地期房销售指导价分布公告住宅土地期房销售指导价分布全部销售指导价（万/㎡）土地宗数规划建筑面积(万㎡)宗数占比152836~74435462合计数据来源：北京房地产供需动态监测研究系统（RDPS）公告总览公告特征公告明细预公告供地动态小结二季度公告31宗土地，其中住宅26宗，商服5宗公告总览公告特征公告明细预公告供地动态小结公告总览公告特征公告明细预公告供地动态小结公告总览公告特征公告明细预公告供地动态小结二季度公告1宗集体建设用地，规划建面约1.8万平米数据来源：北京房地产供需动态监测研究系统（RDPS）公告总览公告特征公告明细预公告供地动态小结二季度预公告地块共计35宗，30宗已转正，预公告中5宗数据来源：北京房地产供需动态监测研究系统（RDPS）16公告总览公告特征公告明细预公告供地动态小结二季度北京规自委发布第二轮拟供商品住宅用地清单，共计29宗，总建面约304.6万㎡。积1-----25-3务业用地、A334基础教育用地3-4---5朝阳区十八里店朝阳港一期1303-678---6-7-8-数据来源：北京房地产供需动态监测研究系统（RDPS）公告总览公告特征公告明细预公告供地动态小结9房山区拱辰街道FS00-0109-0017地块----市地块FS00-0105-0010、002----房山区拱辰街道FS00-0111-0006、0007地块----房山区城关中心区FS00-0230-0018地块房山区长阳镇FS00-0101-0002、0003地块-房山区阎村镇FS07-0104-0077地块（原阎村镇--------地-------------平谷区兴谷新消费综合体项目PG00-0数据来源：北京房地产供需动态监测研究系统（RDPS）18公告总览公告特征公告明细预公告供地动态小结土地开发项目1608-667、695多功能用地、----------顺义区顺义新城第1街区01-01--顺义区高丽营镇SY02-0102-地---地、A334基础--地、A334托幼--块地--地---延庆区南辛堡村、民主村、百地--数据来源：北京房地产供需动态监测研究系统（RDPS）19公告总览公告特征公告明细预公告供地动态小结第三第三部分•成交总览•成交特征•市场竞争•成交排名•成交明细成交总览成交特征市场竞争成交排名成交明细小结二季度住宅用地成交23宗，揽金686亿元，经营楼面价3.89万元/㎡02021-1季度2021-2季度经营性用地规划建筑面积(万㎡)住宅用地规划建筑面积(万㎡)住宅用地经营楼面价（元0数据来源：北京房地产供需动态监测研究系统（RDPS）yyt.bjfan20012001成交总览成交特征市场竞争成交排名成交明细小结二季度成交土地区域主要集中在5-6环之间，城市副中心、河西、南苑等板块成交规模较大。二季度宅地成交分布区域统计3111511区区区区..数据来源：北京房地产供需动态监测研究系统（RDPS）yyt.bjfan朝阳区丰台区海淀区石景山区大兴区顺义区房山区开发区通州区平谷区2023年第二季度区域土地成交可售商品住宅面积(万㎡）朝阳区丰台区海淀区石景山区大兴区顺义区房山区开发区通州区平谷区2023年第二季度区域土地成交可售商品住宅面积(万㎡）0成交总览成交特征市场竞争成交排名成交明细小结二季度宅地成交中可售商品住宅面积占比91%，开发区、朝阳区、丰台区位列前三二季度宅地成交规划用途结构特征可售商品住宅可售公建自持公建其他成交总览成交特征市场竞争成交排名成交明细小结二季度住宅用地成交平均经营楼面价3.89万元/㎡，其中海淀区最高，约8.88万元/㎡•二季度住宅用地成交经营楼面价为3.89万元/㎡；住宅用地经营楼面价（元/㎡）朝阳区430.0844762132.1海淀区29.2311.148880998.9丰台区317.3425.6444245109.08石景山区28.6719.253549664.5通州区310.8523.972663063.4大兴区26.8913.823565647.26房山区13.168.8499708.81顺义区38.616.572752744.91平谷区13.914.69104544.9开发区212.0826.4842822112.12合计2398.73180.538851686数据来源：北京房地产供需动态监测研究系统（RDPS）%2023年第2季度溢价率分布%2023年第2季度溢价率分布成交总览成交特征市场竞争成交排名成交明细小结溢价水平处于集中供地以来次高点）；住宅用地成交平均溢价率走势：二季度住宅用地成交溢价率分布：8.0%6.0%4.0%2.0%2023年第2季度住宅用地成交土地平均溢价率走势 ... 成交总览成交特征市场竞争成交排名成交明细小结二季度北京土地市场中1宗土地流标，冷热分化明显2021第1批2021第2批朝阳区丰台区海淀区石景山区大兴区顺义区房山区开发区通州区平谷区区域宗地参与竞买情况朝阳区丰台区海淀区石景山区大兴区顺义区房山区开发区通州区平谷区区域宗地参与竞买情况8642073成交总览成交特征市场竞争成交排名成交明细小结房企参与拿地热情创历史高峰，高性价比、高价值板块受企业关注•顺义区、海淀区、开发区宗地最受企业关注。季度住宅用地平均参与竞买企业数走势：第2季度区域宗地参与竞买及现场竞报情况：宗地平均参与竞买企业数季度走势成交总览成交特征市场竞争成交排名成交明细小结房企独立竞买占比约95%，独立获地成主流第2季度住宅企业竞得宗地数含1宗）以上的企业二季度联合竞得及竞买情况统计—联合竞买联合竞得数据来源：北京房地产供需动态监测研究系统（RDPS）成交总览成交特征市场竞争成交排名成交明细小结民企参拍占比扩大，但获地依然以国央企为主数据来源：北京房地产供需动态监测研究系统（RDPS）成交总览成交特征市场竞争成交排名成交明细小结北京二季度土地市场，京投成为最大赢家•京投2022年未参与北京土地市场的竞买。1招商蛇口3321%2京投3123100%3保利地产12323%4中国建筑1125建工集团2220%成交总览成交特征市场竞争成交排名成交明细小结2023年第2季度住宅用地土地成交单价地王排名TOP5：成交总览成交特征市场竞争成交排名成交明细小结成交总览成交特征市场竞争成交排名成交明细小结成交总览成交特征市场竞争成交排名成交明细小结成交总览成交特征市场竞争成交排名成交明细小结成交总览成交特征市场竞争成交排名成交明细小结宏观观察宏观观察•宏观经济•行业动向•政策导向7.5%7.0%6.5%6.0%5.5%5.0%4.5%4.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0% 5.0% 0.0% -5.0%-10.0%-15.0%7.5%7.0%6.5%6.0%5.5%5.0%4.5%4.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0% 5.0% 0.0% -5.0%-10.0%-15.0%宏观经济行业动向政策导向•5月全国城镇调查失业率回落到5.2%，31个大城市调查失业率（5.5%）仍显全国31个大城市______总体第一产业第二产业第三产业Q1Q2Q3Q42018Q1Q2Q3Q42019Q1Q2Q3Q42020Q1Q2Q3Q42021Q1Q2Q3Q42022Q12023人均可支配收入（元）020040060080010001200140016001800人均可支配收入（元）020040060080010001200140016001800宏观经济行业动向政策导向北温温合肥合肥●青州庄00GDP（亿元）销售价格销售价格房企到位资金-6.6%销售面积-0.9%新开工面积-22.6%宏观经济行业动向政策导向房地产业处在下行通道，开发投资额、新开工面积同比持续下跌•6月15日统计局发布全国1-5月商品房开发经营数据，显示行业先行指标中的房企到位资金、房地产开发投资额、销售额销售额8.4%开发投资额开发投资额-7.2%住宅用地成交金额（亿元）北京市2019-2023年上半年累计住宅成1住宅用地成交金额（亿元）北京市2019-2023年上半年累计住宅成110075686501147398924941140702019年2020年21,2001,000800北京市新建商品住宅、经营性用地成交额在全国城600第一名400第二名第二名第二名第三名200第四名0宏观经济行业动向政策导向北京市场量级、稳定性居全国头部，是房企战略进入首选之一主要城市2023年上半年商品住宅销售额与住宅用州北京苏州西安合肥南京南京广州成都广州厦厦门●佛山门●佛山武宁波长沙温州长沙深圳汉重东莞郑州济南东莞岛2018年2019年2020年2021年2022年2023年2018年2019年2020年2021年2022年2023年一.一一经营性用地成交额排名商品住宅销售额（亿元）宏观经济行业动向政策导向住宅成交走势：住宅成交“总量增长、月度连降”，而“数据”与“体感”呈现较大差异新房：3月中旬开始售楼处到访转冷，而同时还出现了土地市场和明新房：虽然4月开始出现住宅（新房+二手房）销售量的持续下滑，但从新房数据看，无