基金路演材料案例课件

二〇一七年三月深圳福田中金大江新兴产业股权投资基金路演材料基金路演材料案例目录章节内容页码第一章基金概况2第二章基金独特优势7第三章基金投资策略15第四章收益分配18第五章部分储备项目20附录301基金路演材料案例第一章基金概况2基金路演材料案例1.1战略目标和行动方案战略目标引入新兴产业领域高科技企业到福田，促进福田新兴产业发展，完成包括新能源在内的新兴产业放大推动成熟技术产业化，发展福田区高增长性的新兴产业板块在福田区规模化发展全球领先的龙头产业行动方案一、以基金的形式放大投资规模，引进再创新，拉动产业进步；深圳市政府、福田区政府与金沙江共同成立“深圳福田中金大江新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，总规模30亿元（开放式基金，2年内完成募资）。二、牵头引入新能源汽车相关领域高科技制造企业及金沙江资本独家海外优质资源项目，包括但不限于：1.新能源汽车领域2.LED行业3.数字银行4.植物工厂5.芯片制造三、加快新兴产业链布局，加强与区域产业集群合作：如互联网企业（如腾讯等）、当地银行（平安银行等）、当地电子巨头等。四、带动本地行产业发展以及地区产业创新，引进高端制造人才，从而形成区域持续竞争优势。五、引入优质海外资产落户福田，合力打造一批世界级的高科技企业。3基金路演材料案例1.2基金合作方案深圳市引导基金(7.5亿元)福田区引导基金(4.5亿元)深圳福田中金大江新兴产业股权投资基金产业投资金沙江资本合作伙伴LP组织决策、投资执行投后管理、分配收益日常管理保障增值，提升收益金沙江

其他产业基金合作腾讯等地方企业当地银行半导体企业30亿元先行认缴12亿元GPLP管理公司中金大江股权投资有限公司收益分配收益分配10亿元8亿元新能源汽车领域LED行业数字银行植物工厂芯片制造LP收益分配其它合作企业4基金路演材料案例1.3基本信息基金名称深圳福田中金大江新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资方向侧重于引进创新、产业放大和并购总规模30亿元人民币存续期5+1+1（期限为7年，其中投资期5年，1年退出期，另视运作情况，可适当延长1年）普通合伙人深圳中金大江股权投资基金有限公司基金管理费经营期限内，管理公司每年按基金认缴额的2%收取管理费预提一期10亿元人民币的管理费到金沙江资本进行前期募资认购等工作收益分配投资门槛收益:8%超额收益部份，按照以下分成原则:投资回报倍数低于3倍时:GP提取超额收益的20%作为业绩报酬，LP获得剩余收益；投资回报倍数高于或等于3倍并低于5倍时:GP提取超额收益的30%作为业绩报酬，LP获得剩余收益；投资回报倍数高于或等于5倍时:GP提取超额收益的40%作为业绩报酬，LP获得剩余收益5基金路演材料案例1.4募资情况募资情况出资方出資比例深圳市引导基金（LP）25%深圳市福田引导基金(LP)15%中融加银资产管理集团有限公司

(LP)18%深圳博朗投资有限公司

(LP)10%深圳紫荆汇富资产管理有限公司

(LP)10%MI能源控股有限公司或其他(LP

)20%深圳中金大江股权投资基金管理有限公司

(GP)2%6基金路演材料案例第二章基金独特优势7基金路演材料案例2.1基金发起人--金沙江资本使命理念基金规模在中国成就世界级高科技公司关注创新，重点布局，中长线投资，追求超额回报2006200820092010200720112005201220132014201520162011年7月金沙江四期3.5亿美元2009年1月金沙江三期3.83亿美元2006年12月金沙江二期2.12亿美元2005年11月金沙江一期7500万美元2009年9月金沙江一期人民币基金4.08亿元2015年金沙江五期1.5亿元GOScale基金目标5亿美元2012年3月金沙江机会基金1.5亿美元2014年5月金沙江二期人民币基金7.65亿元2014年2月洪城资本5.05亿元IPO/新三板并购退出/部分退出独角兽/→高速成长（NASDAQ:QUNR）（NYSE:LITB）(SMITHK4801)（NYSE:NQ）（新三板：834240）（F-立凯电5227）（新三板：IAT）(01165.HK)（NASDAQ:SCTY）（阿里巴巴控股）（万向集团收购）(SH:601519）(SH:603113）（新三板：834204）（博世收购）金沙江成功投资案例管理约15亿美元及50亿人民币规模,目前共投资了超过180家高科技企业8基金路演材料案例2.2金沙江资本的独特优势投资业绩高科技公司管理经验新兴产业领域长远布局优质投资机会发掘优势金沙江累计投资项目超过180个，其中30多个已实现退出，年化收益率超过100%金沙江已投资的项目具有广泛的市场影响力，业界知名的项目包括滴滴打车、去哪儿网、大智慧、波士顿电池等拥有成功跨境并购经验和并购贷款融资经验团队成员都拥有高科技公司的管理经验，无论在中国还是在美国，我们都建立了广泛的关系，拥有众多的资源。新兴产业领域长远布局，投资的企业包含新能源汽车、清洁能源、照明/节能、互联网金融、现代农业、生物/医疗、无线通讯。目前旗下管理计20亿美元的基金，和美国硅谷“最老”的创业投资基金MayfieldFund建立有长期的战略合作关系。在中国北京，香港和美国硅谷设有办事处。9基金路演材料案例2.3部分投资业绩金沙江作为国内运行时间最长、运作最成功的投资机构之一，所投项目拥有丰厚的业绩回报金沙江累计12年投资项目超过180单，其中30多个已经实现退出，年化收益率均超过100%。大智慧投资回报：107倍去哪儿网投资回报：69倍碳元科技账面浮赢：146倍滴滴出行投资回报：>87倍小红书账面浮赢：24倍网秦天下投资回报：7倍饿了么账面浮赢：11倍盒子支付账面浮赢：10倍精硕科技账面浮赢：7倍晶和照明账面浮赢：12倍百姓网投资回报：7倍易传媒投资回报：4倍百合网投资回报：2.5倍点点网账面浮赢：6倍亿拓新能源账面浮赢：5倍10基金路演材料案例金沙江资本基金的项目来源广泛2.4优质投资机会发掘优势-全球多地分布北京香港美国硅谷金沙江历经10年累计的海内外合作伙伴项目合作关系、以及国际行业资源；橡树投资30多年的经验、积累的产业资源以及了解美国前沿高科技的独特机会；经验丰富的外部顾问体系。美国前50大VC/PE基金（如：KPCB，OAK，Venrock，NEA，BRAMAREnergy等）合伙人以及团队的人脉资源网络，如天使投资人网络；各部委（如发改委，工信部，科技部）、地方政府（如天津高新区，常州武进开发区，中关村）、科研院所和各类孵化器（如浙大创新技术研究院，斯坦福丹华基金）的联系或推荐；

重点板块产业链的上下游企业资源（如LED照明行业GE，Philips，OSRAM、生物医疗AmaranthMedical，MirabilisMedica、电子商务行业）；各类人才计划如千人计划、北京学人中心资源和各地方高新区；硅谷以及全美的科技和产业资源网络（金沙江美国办公室起到归国创业桥头堡作用；中组部千人计划海外推广中心设在金沙江美国办公室）；11基金路演材料案例2.5组织架构-经验丰富的跨国团队12基金路演材料案例2.6投资决策流程13基金路演材料案例2.7风险控制策略I、风险意识：任何项目都有风险II、“可管理的”风险投资模式III、纪律性控制板块风险：聚焦高速投资板块，在市场爆发前夜投入

（1）关注中长期高增长板块；（2）产业链布局，协同效应。控制经济周期风险：掌握投资节奏，分散风险严格细致的尽职调查：商业、技术、财务、法务投资决策委员会对项目进行审议时，除了考虑项目组和第三方中介所提供的调查结论外，还会听取主要投资人代表和专家委员会对相关行业有丰富经验的专业人员意见，共同进行讨论分析，从而确保投资决策讨论过程中的客观性。分阶段适量投资，逐步释放风险深入投后管理，积极行使管理权，参与董事会决策，委派专业人员对公司运营状况进行核查等。“策略”和“实操”的一致性发挥合伙人制度的优势每周例会、季度会议、年度会议制度化14基金路演材料案例第三章基金投资策略15基金路演材料案例3.1投资策略——产品配置投资组合（InvestmentPortfolio）侧重产业放大和并购的策略投资流动性管理基金设立初期、项目调整期间，以及项目退出后存在暂时闲置资金，为提高闲置资金收益率，可通过跟投的方式参与金沙江已拥有的优质项目。投资组合解释说明产业放大将现有的优质企业引入福田，并进行项目扩建、提升产能、开设分支机构等产业并购定向将国外优质产业资源引入，并购重组进现有企业中16基金路演材料案例2012~2015年A股并购交易统计投资方式 描述·2014年1月以来，随着新股发行开闸，以及新股发行制度的进一步改革，市场融资功能开始加速恢复，为PE/Pre-IPO项目的退出提供了基础金沙江资本拥有大量成熟pre-IPO项目，保障基金收益2,2893,7195,79230,00025,00020,00015,00010,0007,0006,0005,0004,0003,0001,66305,0002,0001,0000201220132014 2015金额（亿元）数据来源：Wind数量行业内龙头企业通过并购方式对行业进行整合，本基金在此过程中收购标的公司的少数股权。然后收购方以现金或向本基金定向发行股份作为对价，购买本基金持有的标的公司股权联合行业龙头进行行业整合

共同参与借壳上市本基金购买标的公司股权，然后将标的公司股权注入已上市公司（借壳或重大资产重组方式），在此过程中，本基金持有的股权转换为上市公司股权，在限售期满后通过二级市场退出2006~2015年IPO家数统计3442761674003503002502001501005007011876110149012520062007200820092010201120122013201420152006~2015年IPO融资额（单位：亿元）4,4704,8862,7204,0003,0005,0006,0001,6431,0341,88399506691,04902,0001,00020062007200820092010201120122013201420153.2并购投资和Pre-IPO投资IPO宏观环境有利于上市公司并购重组，上市公司积极利用A股市场融资的优势进行产业并购。在利好政策频出、国企改革加速、经济转型升级等作用下，并购市场无论是交易数量还是交易规模，都呈现井喷式的增长。活跃的并购市场为基于并购的股权投资提供了机遇17基金路演材料案例第四章收益分配18基金路演材料案例退出和收益分配策略机构类型收益合伙企业投资人LP投资门槛收益:8%超额收益部份，按照以下分成原则:投资回报倍数低于3倍时:GP提取超额收益的20%作为业绩报酬，LP获得剩余收益；投资回报倍数高于或等于3倍并低于5倍时:GP提取超额收益的30%作为业绩报酬，LP获得剩余收益；投资回报倍数高于或等于5倍时:GP提取超额收益的40%作为业绩报酬，LP获得剩余收益管理公司金沙江+深圳合作方共同担任管理人管理人GP收益分配表基金退出

上市退出、兼并收购、股权回购等方式。超额收益：指超过8%部分的投资收益。GP收益：为管理费+按投资回报倍数的超额收益分成。其中基金管理费为基金总额的2%其中19基金路演材料案例第五章部分储备项目20基金路演材料案例5.1部分储备项目清单序号基金储备项目主营业务/产品项目简介关键技术一期投资项目总额度股权占比1波士顿电池动力电池由麻省理工和ArthurDLittle电池专家创业成立的全球领先的动力电池公司，专注于三元锂离子电池研发和生产三元正极材料、电池包技术5亿元20亿元25%2ProteanElectric轮毂电机全球领先的轮毂及高密度集成技术电机供应商，拥有全球最成熟的技术，是市场上唯一经过苛刻验证的轮毂电机。高密度集成技术1亿元3亿元33%3Soraa+ShineOnLED照明合并超过600项专利申请：GaN-on-GaN新型材料，芯片，器件，应用的完整专利等；国际最高质量LED商用照明灯具+中国最高品质LED模组产品GaN-on-GaN新型材料，完整专利等，全球最小点光源芯片，新一代无蓝峰自然光照明发明者2亿元8亿元25%4金沙江数字银行网络银行已取得19家欧盟一类银行牌照，在欧洲运营良好，计划在国内开展业务，首批业务选择自贸区境外牌照获取、区块链技术、CIPS结算（自贸区人民币跨境结算）2亿元5亿元40%5Aerofarms植物工厂创新采用LED照明在室内生长蔬菜、中草药、菌类等的植物工厂，全球最先进的无土布基生长技术。无土气栽生长技术、创新连续生长技术1亿元2亿元50%6AMCC服务器CPU制造全球领先的PowerPC处理器制造企业，服务器领域巨头。应用微电路技术、处理器生产技术5亿元10亿元50%21基金路演材料案例5.2储备项目——新能源汽车产业链布局DiDi滴滴出行北京一卡通华夏出行IPO

in

Taiwan,

2013Sold

to

Bosch,

2015国能新能源

（第九张新能源汽车牌照）萨博NEVS（第十一张新能源汽车牌照）金沙江拥有动力电池、轮毂电机、电动汽车生产和中端市场的全产业链资源以及生产资质，近年来掌握大量客户资源、人才资本以及先进的技术资源。22基金路演材料案例项目简介基地规划波士顿电池是全球领先的动力电池公司，于2005年在美国波士产能规划：4.77GWh（达产后供应20万辆电动汽车电池，覆盖顿由麻省理工和ArthurDLittle电池专家创业成立。重庆市场：长安汽车、东风小康、力帆和恒通等）占地面积：286亩早年为惠普公司供应基于Sonata®的长寿命电池，现专注于三建设期：18-24个月元锂离子动力电池研发及生产，同时为美国国家航空航天局（NASA）太空机器人项目供应Swing®电芯。通过金沙江基金2011年投资重组，波士顿电池领先行业落地中国，于2013年在江苏溧阳完成300Mwh的全自动化工厂建设。目前波士顿电池已为国内30多个车型提供三元锂电方案，并在东风、新大洋知豆规模量产。2016-2018年着重于天津、湖北、重庆等地的扩产，目标扩产至30GWh。波士顿电池技术领先，180项全球专利：拥有快速量产能力，和良好的客户基础，产品供不应求。5.2储备项目——波士顿电池23基金路演材料案例5.2储备项目——轮毂电机－ProteanElectric项目简介ProteanElectric

是全球领先的轮毂及高密度集成技术电机供应商，拥有全球最成熟的技术，是市场上唯一经过苛刻验证的轮毂电机。完美适配于纯电动、插电混动与增程式新能源车型，还可应用于装甲车、无人飞机及鱼雷。

全球布局

主流客户

技术参数24基金路演材料案例5.2储备项目——

LED产业链投资布局外延、芯片封装热引擎灯具应用无线应用ThermalwayPanovelQuantumRadio金沙江在LED领域作出了关键性的战略布局。25基金路演材料案例5.2储备项目——

Soraa+ShineOnSoraa+ShineOn：新一代LED照明的全球领军企业•完整的全球核心专利体系–合并超过600项专利申请：核心原创技术，全球覆盖专利–GaN-on-GaN新型材料，芯片，器件，应用的完整专利：全球最小点光源芯片–新一代无蓝峰自然光照明发明者：LED紫光转换白光机理与材料应用专利–紫外，激光，类激光的核心知识产权•强大的技术，产品，管理，及销售渠道–由诺贝尔奖获得者与贝尔实验室产品专家创立–飞利浦（Lumileds）/Acuity/Cree/Apple核心团队–美国研发，中国设计与生产，全球销售–潜在产品服务覆盖全产业链：健康照明灯具，汽车照明，智能照明系统，背光源模组，手机闪光灯•优异的市场品牌：–Soraa：国际最高质量LED商用照明灯具；–ShineOn：中国最高品质LED模组产品•金沙江/IDG/NLVC以及ShineOn国际团队已与对方管理层及主要股东有充分沟通，同意通过股权互换合并Soraa与ShineOn；后续投资一亿美金把新公司打造成新一代健康，智能与舒适照明的全球领军企业•2018年底NASDAQ-IPO，2019年20亿美元市值；2020实现年销售5亿美元，30亿美元市值+26基金路演材料案例5.2储备项目——金沙江数字银行项目简介27基金路演材料案例5.2储备项目——Aerofarms植物工厂项目简介发展规划美国已经成功运营第三个工厂，中国计划未来10年建造超100家Aerofarms植物工厂：• 一期5个项目规划：在北京、上海、深圳、杭州建造植物工厂和配套研发中心。• 开拓新市场和产品：中草药，菌类等未来5-10年内，高品质安全绿色蔬菜的销售收入会从40亿元增长至200亿元，年复合增长率50%• 研发小型家用可移动设备，结合互联网+现代农业模式Aerofarm：LED植物工厂优势：相比传统农业用地，高达20倍土地使用效率作物生长周期提高，可种植范围广气栽种植、无杀虫剂、水使用量降低95%国际市场认知品牌，绿色安全蔬菜。大数据精准化管理农作物生长方式将种植、LED工程以及数据学完美整合。28基金路演材料案例5.2储备项目——ARM服务器处理器-AMCC项目简介

AppliedMicro为下一代云基础建设与数据中心提供硅晶片解决方案，以及用于美国与国际通讯设备的连接产品。公司成立于1979年，总部位于加州SantaClara，全球约500名员工。此案投资标的为AppliedMicro运算部门，含ARM服务器处理器(X-Gene)，ARM嵌入式处理器(Helix)，及其他既有运算产品线。目标客户群包括百度，阿里巴巴，腾讯，浪潮，Google,Amazon等。投资机会：盈利预测:$20B服务器处理器市场被Intel垄断，除了企业市场外，在数据中心及云市场急需ARM高性价比(C/P)及低工耗之替代方案。AppliedMicro数年来投资>$400M于ARM服务器处理器之开发及后续完整授权，X-Gene3(16奈米)已与IntelSkylakeE5效能相当。在ARM服务器处理器领域，AppliedMicro领先于其他竞争厂商29基金路演材料案例附录附录1金沙江数字银行附录2植物工厂30基金路演材料案例附录1金沙江数字银行31基金路演材料案例世界级团队担纲、面向未来的全球数字银行成功连续创业经验的欧洲数字银行思想领袖团队领衔主要里程碑2017年3月，获得覆盖19个欧盟银行的一类银行牌照，启动数字银行平台上线工作在未来12个月内营销推动中国市场开发，并进军美国市场、获得美国数字银行牌照金沙数字银行核心竞争优势世界领先的精英团队，具有成功的数字银行运营管理经验通行19个欧盟国家的一类银行牌照，可提供离岸清算和结算服务（非欧资银行基本无缘获发）为中国银行和电商平台提供离岸清算/结算服务的境外数字银行覆盖欧洲及其他地区用户，特别是满足中国用户的境外资金管理需求银行、券商、理财/资管三合一的数字金融平台完全数字化的移动银行平台，多层技术手段确保高度安全性和绝好的用户体验SlawomirLachowski,CEOSlawomir是欧洲银行界的‘思想领袖。在20世纪90年代末，创立波兰第一家互联网银行，到现在已成功创建了4家银行，包括波兰最大的互联网银行mBank（目前已出售给德国第二大银行Commerzbank）、BankSMART（目前已出售给美国私募基金Anacap）。

Slawomir有丰富的互联网银行创业经验，曾在欧洲多家银行担任董事长、CEO、董事职务。他对中国发展非常有兴趣，因此他乐意将多年的欧洲互联网银行验和金融科技成果带入金沙江数字银行，联手打造全球最大、科技最发达的数字银行。Slawomir在经济学和金融学领域拥有多个学位，在数字金融和颠覆性的金融科技领域有多本著作。精英领袖－“波兰的马云”32基金路演材料案例阿里巴巴的互联网银行注册资本:~$650m牌照：中国民营银行（参照城商行管理）腾讯旗下的互联网银行50亿美元估值牌照:中国民营银行（参照城商行管理）资本涌入助推数字银行发展，机遇难得李嘉诚投资Number26,其他极具前瞻性的商业大亨也纷纷投向互联网银行业中国互联网银行没有海外业务中国用户的离岸金融服务:覆盖所有欧盟国家的欧洲银行牌照，三期将拓展至美国银行、券商、金融产品三合一的平台与中国知名跨境支付平台——连连支付的清算系统紧密合作全球知名投资者和大型银行投资、收购数字银行，金融数字化大势所趋金沙数字银行——第一家全球数字银行投资人：李嘉诚$50m；PayPal创始人、Facebook天使投资人PeterThiel投资$10m。地区：德国规模:用户8-10万（运营1年）牌照:无，但与有牌照的WireCard合作投资人:BBVA投资$68m，

持股29.5%。Woodford,Toscafund,Marathon,Polarcapital投资$60m。

地区：英国牌照:英国银行牌照估值:$228m被BBVA（西班牙银行）2015年以

$117m收购BBVA购买时用户:~10万（每个用户价值超1千美元）购买时市盈率:~100x地区：波兰创始人：Slawomir美国Anacap基金以5亿美元收购功能:最先进的科技-视频开户，语音对话，个人银行和储蓄，货币转换等33基金路演材料案例全球首家定位于富裕阶层和高净值人士私人银行和财富管理的数字银行

中国迅速崛起的富裕阶层和高净值人士境外投资需求增加（4）招商银行和贝恩资本2015年调研显示，近60%的高净值人士需要移动私人银行服务；福布斯2015年调研显示，56%的中国富裕阶层已经投资互联网金融产品。大部分高净值人士和富裕阶层有境外投资需求。这表明，高净值人士和富裕阶层迫切需要离岸数字银行服务。用户分类大众富裕阶层高净值人士总体600-1000万1000-3000万3000万-1亿1亿以上已有境外投资10%27%22%24%32%55%确定或可能境外投资42%41%40%43%45%32%愿为境外投资服务付费n.a.55%合计53%58%68%资料来源：BCG，2016；福布斯,2015.（1）庞大的数字银行用户群（3）全球资产配置、境外投资需求增加资料来源：BCG，2016；福布斯，2015；大众富裕阶层2016-2020年财富规模为金沙江资本根据福布斯模型进行估算。用户分类分类标准201120122013201420152016高净值人士超高净值人士（万人）可投资资产≥1亿元6.06.46.56.77.88.9上层高净值人士（万人）1000万元≤可投资资产<1亿元909699102113125普通私人银行客户（万人）600万元≤可投资资产<1000万元n.a.n.a.255486103富裕阶层大众富裕阶层（万人）60万元≤可投资资产<600万元8841,0261,1971,3881,5281,635资料来源：胡润财富2016；福布斯2015；BCG2016.假设2016年大众富裕阶层增长率7%。可投资资产不包括房地产和奢侈品。34基金路演材料案例中国用户专属的全球数字银行平台聚焦日益增长的境外投资需求根据胡润财富报告，2016年5月末我国可投资资产1000万人民币以上的高净值客户134万人，可投资资产超过30万亿人民币。60%以上的高净值客户有境外投资需求。2015年末我国在外各类劳务人员103万人。按照人均薪酬10万元人民币测算，存在跨境金融服务和资产管理的资金在1000亿元人民币我国跨境电商的市场交易规模由2010年1.3万亿元增长至2016年的6.3万亿元，增长强劲。数字银行将联合境内的银行打造跨境支付结算的账户体系和结算通道，降低流量费而赢得市场。2015年，我国出境人次达1.2亿人次，旅游消费2292亿美元。互联网银行将为中国出境旅游、留学和移民的用户提供便利的移动跨境金融服务。134万高净值人士拥有30万亿资产60%有境外投资103万劳务派遣人士可支配收入超1000亿跨境电商5.2万亿跨境支付前景广阔中国出境1.2亿人次旅游消费2300亿美元契合全球化背景下用户的全球消费、投资和资产管理的需求，打造智能的数字离岸金融服务平台。以中国境外金融需求为例：金沙数字银行拥有欧盟一类综合银行牌照，横跨英联邦和欧洲两地，除了服务中国用户的境外金融需求外，还可面向全球离岸用户提供综合金融服务。根据各类跨境和离岸交易场景，设计符合中国用户消费习惯、完全中文化的全球数字银行。来源：商务部、国家统计局、胡润财富35基金路演材料案例中国用户专属的全球数字银行平台聚焦日益增长的境外投资需求以香港保险产品为引子2015年四季度以来，中国赴港游客大量投资离岸保险产品2016年第三季度向中国大陆访客出售的保单额190亿港元，同比增长160%，预计全年可达600亿港元中国买家偏好投资理财型保单，表明中国投资者对离岸金融产品的偏好日益增加诺亚财富2017年中国高端财富报告显示，75%的高净值人士看空人民币，海外投资成为热门需求

36基金路演材料案例巨大的需求，空白的供给金沙数字银行生逢其时，择机而起，借力而上1.7万125万103万16.81M8.9万Affluent60-600万LowerHNWIs600-1000万UpperHNWIs1000万-1亿SuperHNWIs1亿以上Tycoons5亿以上CustomersTargetGroupNumberofCustomersEstimatedin2015/2016Wealth(RMB)Asatendof201531万亿19万亿23万亿Source:Forbes2015,Hurun2016,andBCG2016.聚焦金字塔顶端的客户群，成就高端人士的全球数字银行日益增长离岸资产配置和境外投资需求42%的高净值人士将增加境外投资；41%的富裕阶层要增加境外投资29.3%的高净值人士有移民计划，16.7%的富裕阶层有移民计划37基金路演材料案例银行、证券、基金一体化的全球数字银行拥有欧央行颁发的一类银行牌照的全能银行

多币种账户–股票–ETF–债券–期货–开放式平台–投资连结保险–开放式基金–封闭式基金–借记卡–储蓄卡–定期存款–结构性产品–外汇证券交易基金类投资产品购物贷款–资产抵押贷款–房地产服务综合资产界面证券交易界面共同基金界面拥有欧洲一类银行牌照，全球首家全球化、一体化、数字化的银行平台，满足各类投资需求将用户所有的银行账户、投资产品综合进一个统一的平台，为用户提供综合概览和便利的交易服务首家银行、证券、基金一体化的全球数字银行手机界面呈现中资银行在境外获得的银行牌照属于有限牌照，大多数无法开展私人银行、零售金融业务38基金路演材料案例数字化的“bank-2-bank”清算平台满足中国商业银行和电商平台的离岸支付清算服务需求一类银行牌照提供清算服务拥有欧洲一类银行牌照，能为大型银行提供清算服务（如工行、中行）与直布罗陀合作伙伴合作，拥有一类银行牌照依托数字银行平台，为ICBC、BOC的用户提供欧洲交易的“Bank-2-Bank”清算服务此模式可复制至其他大型银行战略合作银行和商家平台的清算中心为中国的银行和商家提供高性价比、功能稳定而全面的清算平台对银联:金沙数字银行手机端（iPhone和Android）具有类POS功能，能够全球随时随地进行支付结算，避开了VISA和MasterCard的渠道管控对连连支付:通过金沙数字银行，免除了连连支付逐家银行洽谈第三方支付业务的合作

与社交媒体合作的数字银行：新浪微博、微信等与中国中小银行的贴牌业务合作

为任何中国境内商业银行的欧洲客户提供贴牌清算服务先期启动恒丰银行和浦发银行的合作，后续拓展至其他银行已与苏宁、京东等机构多次接洽，苏宁银行十分需要离岸清算服务合作39基金路演材料案例重塑全球清算格局的数字银行区块链技术支撑的国际清算平台其他欧洲银行金沙数字银行中国合作银行其他中国商业银行N次实时清算费用=Nxf2(f2<0.05欧元)N次SWIFT清算总成本=Nxf，其中f为单次成本每日一次SWIFT清算，总成本f（因清算次数下降而降低单笔成本）N条

区块链（Blockchain）信息交互N次本地清算总费用=Nxf3N笔SWIFT清算费用=Nxf，平均成本=f。N笔本地清算和一笔SWIFT清算费用=Nxf2+f+Nxf3，单笔平均费用=f2+f3+f/N。本地跨行结算成本f2和f3远小于f，因此金沙江数字银行的清算渠道节省了大量成本。通过区块链技术同时记录清算信息，金沙数字银行与中国合作银行将信息交互和资金清算分离，降低了清算费用。金沙数字银行拥有欧洲一类银行牌照，具备清算业务资格。40基金路演材料案例重塑全球清算格局的数字银行（续）携手战略合作伙伴，搭建中欧支付清算网络中国商家和用户SEPA支付（每天N次）SWIFT支付（每天1次）GoldenSandBank合作银行欧洲的银行T+1收款T+2收款根据双边协议清算（每天N次）合作银行成为中国企业国际化、全球移动金融网络的入口合作银行成为中国客户的支付清算中心GoldenSandBank成为合作银行接入SEPA网络的接口共同打造移动互联网金融时代的全球清算体系联合发行移动互联网银行app产品和银行卡产品打造联合移动互联网银行SaaS平台向其他金融机构输出系统和风控标准联合构筑跨境移动互联网银行支付结算桥梁41基金路演材料案例全球技术领先的数字银行高效、安全的大数据平台后台API连接合作伙伴，使得用户通过前端应用可享受外部金融服务，拓展金沙数字银行的服务能力全面的BPM解决方案，提升后台的自动化业务流程管理能力，大幅削减运营成本通过大数据技术精准分析用户需求，改进金融产品设计，提升用户体验和营销精准度全面应用行业技术标准（如Java、PostgreSQL、Apache等）的多语言数字银行平台，有利于在不同地区复制我们的商业模式目前的系统交易高峰期每秒钟可处理笔交易266每日可处理交易量1150万交易高峰期每秒钟可发起银行汇款0.6笔1,400,000交易高峰期每秒钟可处理笔交易每日可处理交易量600亿交易高峰期每秒钟可发起银行汇款3350笔融资后系统可增容至EnterpriseServiceBusCustomerInformationFileBusinessProcessManagementBPMsolutionforBackOfficeBaseSystems&ToolsSoftwareServers&Network&TelecomInfrastructureExternalbooking/reporting(outsourcingtootherBank)InvestmentfundopenplatformBrokerageandFXExternalproductsandservicessuppliersCoreBankingSystemCRMPricingKnowYourCustomerFront-end42基金路演材料案例7x24x365全天候服务与传统银行不同，无需等办公时间才能转账不同国家即时转账如双方均为金沙数字银行用户，转账资金几分钟内到账

快捷、方便、安全，完成无缝的交易用户体验绝佳的数字银行快速远程开户、全球账户管理和全天候掌上服务平台快速远程开户除管理费外，无其他成本支持不同国家即时转账符合中国用户习惯快速远程开户7x24x365全天候服务随时随地利用手机APP开户针对个人用户：1.把护照或身份证在设定相机中展示2.通过远程视频提供客户服务3.从已开立的他行账户转1欧元（依托他行账户完成KYC）4.开户确认后，需补充手机号码和电邮地址即可完成开户“0”费用无注册费用无其他隐性成本只收取管理费创新的“黄金存款”业务客户可选择将存款100%转换为价值更保值、更抗通胀、更安全的实物黄金最具性价比的互联网银行服务国际金价走势

最快捷的互联网体验尽在指尖解决中国客户及离岸公司开户难的痛点同一手机平台管理全球账户和资金最大程度保障客户的身份、财产信息安全中英文双语APP平台43基金路演材料案例符合监管要求的数字银行符合欧盟监管要求，支持快速远程开户电子申请表根据直布罗陀反洗钱指引制定开户申请流程。数字银行将在视频会议中通过核心系统的反洗钱模块和客户核验工具满足KYC和反洗钱要求。安永和国际律师事务所Bird&Bird的意见支持金沙数字银行的远程开户合规性。资格审核制裁名单,PEP,内部黑名单个人信息审核批准申请表账户开立和激活身份审核电子申请表以标准化、规范化的格式收集信息并同时检查错误1234576BPM系统自动审核：1.申请人是否存量客户2.申请人是否有资格使用所申请的金融产品和服务BPM系统自动向数据库、内部黑名单发送申请人信息并进行核验。核验结果有：1.申请人未在名单内，则继续后续申请流程2.申请人在名单内，则拒绝申请3.无法判断，则转入人工核验流程123客户填写数据真实性通过如下方式核验：1.通过英国(UK)支付系统或SEPA转账方式来确认2.通过视频通话核验身份证明（身份证、护照、英国驾驶证）；通过核验后，客户将进入移动银行/互联网银行（MB/IB）的测试界面。4申请人身份通过如下方法核验（由客户选择）：1.通过符合欧洲反洗钱指引规定的银行转账确认用户身份2.通过远程开户视频中心，由银行员工视频交谈、现场确认申请人的身份证明5当用户通过所有KYC流程审核，数字银行系统将自动确认用户信息并输入银行数据库，为他开立账户并确认服务合同。然后，用户能够激活移动银行/互联网银行的全权限界面。67KYC流程检查结果确定客户风险分类3注册流程资料来源：技术团队44基金路演材料案例拥有颠覆性的技术和能力的数字银行CPK组合公钥构筑安全金融网，区块链技术支撑全球分布式银行平台(1)所有银行和用户的全球数字银行技术先进、安全可靠的Bank-2-Bank清算中心与中国商业银行共建加密IT基础设施综合银行牌照，建立中国与泛欧洲的数字银行平台计划发展全球业务，覆盖亚洲、非洲和美国市场(2)区块链提升处理能力区块链技术基础上的数字金融清算平台

区块链技术使数据处理能力爆炸性增长，最高可达百万笔交易/秒使用CPK(combinedpublickey组合公匙)技术打造最可靠的点对点加密平台(3)可靠的联网覆盖和数据灾备目前波兰、新加坡两个IT基地通过合作伙伴的卫星网络，确保全面和不间断的服务区块链的优势

AdvantageofBlockchain45基金路演材料案例附录2

AeroFarms46基金路演材料案例美国Aerofarms空中农场公司利用LED光谱工程原理结合特有的“气栽法”种植，打造垂直农业工厂的工业化农业模式，生长出最安全、营养的绿色蔬菜金沙江于2013