2024年度跨境电商趋势报告

品牌出海找雨果跨境跨境电商行业趋势0303-跨境电商市场变化1414-跨境电商企业观察从营收情况看，2023年，跨境电商卖家普遍遇到营收增长的从营收情况看，2023年，跨境电商卖家普遍遇到营收增长的有18%卖家表示营收下滑幅度超过50%。2023年跨境卖家的营收情况2023年跨境卖家的利润情况2023年跨境卖家的利润情况递企业严查跑水账号等带来的合规成本上涨；三是各大平台利润雨果跨境调研显示，2023年，在跨境电商渠道上，仅27%卖家表示利润高于上一年同期，14%卖家表示利润与上一年同期持平，而有59%卖家表示利润出现下滑，其中，有17%卖家的利润下滑幅度超过50%。受营收下滑和利润萎缩的影响，雨果跨境调研显示，有85%跨境卖家未能完成2023年年初制定的销售目标，其中，有64%跨境卖家的全年销售不及预定销售目标的50%。跨境卖家2023年销售目标完成情况销售完成目标50%~100%销售不足预定目标50%(2)近七成卖家的成本同比上涨尽管跨境卖家通过缩减人员规模及办公场地面积，或搬迁至尽管跨境卖家通过缩减人员规模及办公场地面积，或搬迁至租金便宜的地方办公，减少运营成本，但由于平台费用上涨、合规成本上涨等因素，卖家整体成本依然处于上涨趋势。雨果跨境针对679位跨境卖家的调研显示，2023年，在跨境电商各渠道的成本投入上，66%卖家表示成本投入高于2022年。2023年跨境卖家的成本投入情况(3)近六成卖家缩减人员规模在人员规模上，受营收和利润增长不及预期的影响，卖在人员规模上，受营收和利润增长不及预期的影响，卖家在人员规模上较为克制，减少招聘甚至通过内部优化机制缩小人员规模，以减少成本支出。雨果跨境针对679位跨境卖家的调研显示，57%卖家表示在2023年减少了17%卖家表示人员规模有所扩大。(4)五成卖家年终旺季业绩不及预期色星期五电子商务支出同比增长7.5%,达到创纪录的98亿美于欧美等主流市场的消费复苏仍旧缓慢，平台价格内卷，跨境卖家在2023年年终旺季的业绩整体不如预期。雨果跨境针对679位跨境卖家的调研显示，62%卖家表示，2023年的年终旺季整体业绩不如2022年同期，17%卖家表示与2022年持平，另有21%卖家的年终旺季业绩优于2022年同期。2023年跨境卖家的年终旺季整体业绩业绩优于2022年终旺季与2022年终旺季持平不如2022年终旺季(5)超七成卖家使用Al工具辅助运营截至2023年12月，跨境卖家使用AI工具情况还没使用过还没使用过境针对575位跨境卖家的调研显示，截至2023年12月，72%卖家使用过Al工具辅助运营，仅28%卖家尚未使用过Al工具辅助以以ChatGPT为例，雨果跨境针对312位跨境卖家的调研数据显示，在使用ChatGPT的卖家群体中示每天都会使用ChatGPT辅助完成运营工作，30%卖家表示每周使用一两次，另有25%卖家每个月使用一两跨境卖家使用ChatGPT的频率(6)卖家重点布局Temu等新渠道2023年成熟卖家开拓新渠道分布卖家布局侧重点。雨果跨境针对434位成熟卖家的调研显示，2023年，16%成熟卖家表示在Temu开设店铺，12%成熟卖(7)四成卖家增加品牌建设方面的投入随着亚马逊等平台的合规化进程持续推进，拥有自主品牌的跨境卖家更容易获得平台资源的扶持以及消费者的市场，在给跨境卖家带来压力的同时也不断刺激他们的品牌意识。雨果跨境针对533位跨境卖家的调研数据显示,39%卖家表示，2023年增加了品牌建设方面的投入，仅13%卖家减少了品牌建设方面的投入，另有48%卖家表示在品牌建设方面的投入没有明显变化。2023年跨境卖家对于品牌建设方面的投入没有太大变化卖家经营状况(8)市场规模是出海企业选择平台的最大考量因素跨境平台是出海企业拓展海外市场不可或缺的重要途径，据雨果跨境针对上百位准备出海的传统外贸企业调研显示,在选择平台时的主要考虑因素，28%受访企业表示主要考虑市场规模，21%企业表示主要看平台体量，15%卖家表出海企业在选择平台时的主要考虑因素2023年DTC品牌融资与IPO事件2023年DTC品牌融资与IPO事件一月XVCFundII、HunterVentures、极创资本、微光创投等多家一月一月近亿元人民币一月二月园林器械二月宠物智能用品战略融资二月二月5000万人民币三月三月超亿元人民币三月数百万人民币万物为(深圳)创业投资中心(有限合伙)数亿人民币深创投、中金资本、越秀产业基金、高榕资五月五月5000万人民币六月约千万人民币六月行者无疆(VITURE)六月约亿元人民币创新工场、厚雪资本、浙江星月实业有限公司六月8.92亿人民币七月7.23亿人民币七月数千万人民币七月战略融资5000万人民币元禾原点、海益投资、峰瑞资本、东莞市融大投资策划有限公司七月宠物智能用品约亿元人民币深创投、三七互娱、个人投资者(李泽湘)七月大秦数能(Dyness)中金资本、青蒿资本、58产业基金、LCatterton、锦秋创投八月八月八月宠物智能用品八月近亿元人民币九月九月宠物智能田品近亿元人民币十一月MirabaudAssetManagement、JAMFund、D1CapitalPartne十一月晶华光学十一月数千万人民币新加坡淡马锡控股旗下祥峰投资领投、清波基金、高秉强BrizanVentures以及老股东西湖创新基+-月数亿人民币LCatterton(路威凯腾)与老股东华映资本共同领投、高瓴十二月数亿人民币据雨果跨境不完全统计，2023年度DTC品牌约发生30起融资事件，相较于2021年的58起，整体融资市场低迷。根据整理的30家DTC品牌中，融资轮次在B轮之前的有17家，占比为56.7%,多集中的融资仅占非常小的比重。根据融资企①店铺审核增加合规成本10天完成10天完成10天以上亚马逊卖家完成全部验证环节耗时②前端功能利于新卖家…亚马逊亚马逊BSR榜新增视频预览功能(来源：亚马逊)亚马逊③新增多项物流与仓储费用亚马逊④不再接受个体工商户注册①全托管模式上线等服务。商家将释放大量时间和精力，可以专注于产品研发和生产环节，不断提升生产效能。这种模式有助于充分链接跨境产业带货品供应链优势与TikTok全球流量优势。对于卖家而言，首先是节省了企业参与外贸的门槛，比如税务风险、运营方法等。毕竟作为商家虽然具备生产能力，但是在选品、售后、税务方面却远远赶不上平台。其次作为平台而言，亲自下场做店铺运营有利于保证产品质量，提供更好的售后服务，提升平台形象，因此全托管模式所带来的增长十分显著。②在美国正式推出电商服务境影响，不少布局欧美等主流市场的卖家本就有意扩大自身优势，③TikTok印尼电商短暂关停后重启2023年10月，由于当地新规不允许社媒平台进行直接销售交易，TikTok关闭电子商务交易服务。2023年12月，GoTo和TikTok宣布在RI合作共建电子商务领域，Tokopedia和TikTokShopIndone-sia业务将合并到PTTokopedia旗下，印度尼西亚TikTok应用程序中的购物服务功能将由PTTokopedia运营和管理。一直以来，TikTok印尼市场是东南亚最成熟的市场。TikTok在东南亚的用户数达3.25亿，其中约1.24亿来自印尼，短短几年中，大量商家包括中国商家通过此造富。然而这次印尼出台政策之快，不仅令很多商家都措手不及，也对那些重成本在印尼压货的卖家及直播团队造成了极大的打击。此次TikTok印尼小店关停事件也给跨境卖家敲响了警钟：①欧洲上线六大站点仍延续了Temu平台一贯的低门槛要求。欧洲站点依然延续了Temu的低价促销策略。欧洲用户的购物习惯偏向于上垂直类电商网站进行线上订购而非综合类电商，欧洲消费者并不完全对低价折扣品买单。但受到俄乌冲突和通货膨胀的影响，许多欧洲消费者对经济形英国德国荷兰欧洲六大站点荷兰法国意大利②以日韩站点撬动亚洲市场②以日韩站点撬动亚洲市场2023年7.1-11.2日本各APP在榜情况2023年8.1-11.2韩国各APP在榜情况500000Temu在日本iOS和GooglePlay购物应用中有101天位于下载量榜首，统计时长共124天。③中远海运达飞达飞(1)海运价格大幅回落没有了疫情的干扰，2023年的海运价格迅速跌至疫情前的水平。上海航运交易所2023年2月17日发布的数据显示，上海出口集装箱运价指数(SCFI)下跌至974.66点，创2020年6月份以来新低，相较2022年年初高点5109.6点，跌幅超80%,再度回到2019年疫情暴发前水平。波罗的海航运交易所与Freightos推出的全球集装箱货运指数显示，2023年4月份，中国/东亚到美国西海岸的运费价格已降至1000美元/40英尺集装箱(FEU),同样恢复到了2019年的水平，远远低于2021年9月的2万美元的高位。上海出口集装箱运价指数运价大幅回落对国内出口型企业是一大利好，直接影响中国为1497美元/TEU和2054美元/TEU,较上期分别上涨1497美元/TEU(3)中小货代进入生死大淘汰阶段2023年中小货代的营收变化代由于客户订单下滑、同行拖欠运费、柜子被扣产生赔偿等问题频繁发生暴雷跑路事件。雨果跨境针对268位中小货代的调研显示，2023年，有68%货代表示全年营收同比下滑，其中，有23%货代的营收下滑幅度超过50%。2024年，跨境电商行业的内卷程度将继续加深，有以下几方面原因：格战或更加激烈；平台美客多在巴西和墨西哥市场重新推出MELI+忠诚度计划，未来还将继续投资以在里约热内卢开设了第一个区域物流中心，以实现巴西的2023年4月巴西站开启对中国商家的试运营，2023年12月正式宣布开放巴西2023年10月宣布加速巴西本土化进程，与巴西12个州330家供应商和物2023年4月登陆墨西哥市场2023年10月16日正式启动“巴西税费代缴物流服务”,消费者在下单时缴纳关税；2023年12月6日，菜鸟联合速卖通正雨果跨境根据公开信息整理卖家预计2024年可能拓展的市场对于2024年可能拓展的市场，除了传统的欧美市场，有11%卖家表大在拉美市场的布局和投入。SHEIN在2023年10月宣布加速巴西本土化进程，亚马逊则在2023年12月正式宣布开放巴西站。卖家预计2024年可能拓展的市场报告，2023年拉丁美洲地区的电商销售额将比2022年增长14.3%,预计在2026年将突破2000亿美元大关。未来三年内，拉合规问题是2024年跨境卖家必须重视的首要问题，由合规政策带来的成本上涨可能影响卖家的利润。雨果跨境针对535位卖家的调研显示，66%卖家认为2024年的合规成本将高于2023年，其中，有40%卖家认为2024年的合规成本上涨幅度将超过50%。跨境卖家预计2024年的合规成本跨境卖家的合规主要包涉及目的国的税务合规问题so以亚马逊《消费者告知法案》的身份验证为例，雨果跨境调研显示，仅44%亚马逊卖家能够在10天完成全部验证环节，56%亚马逊卖家完成验证需在10天以上。这与亚马逊平台对于首次验证尚未做好准备导致后台频繁出BUG有关，后续随着平台的优化调整以及卖家全托管模式在Temu、SHEIN、速卖通、TikTokShop等平台已经全面推行，这一模式随着主流平台的推广和实践，2024年将在更多新兴平台出现。在全托管模式下，平台负责店铺运只提供货品，备货入仓。同时，由卖家提报供货价，平台和卖家一起决定最终销售价。“出海四小龙”各自的“全托管”服务对比选品全球市场布局协商商家负责商家负责协商协商商家负责商家负责分别负责U自营平台/商家定价权短视频推广协商商家负责商家负责协商雨果跨境根据公开信息整理卖家选择“全托管模式”的原因主要包括：①在全托管模式下，运营、仓储、物流、结汇、退换货等均由平台提供，卖家只需专心打磨品牌与产品，出海门槛降低，能专注自身的强项；②卖家不用组建专业的运营团队，并省去自建仓储、物流等环节的成本，同时可以节约人力资源和时间成本；③卖家能够借助全托管模式快速了解海外市场的需求变化。而传统外贸在转型跨境的过程中，存在团队组建、专业运营人才匮乏等痛点，全托管模式则能有效解决这些问题。短期来看，全托管模式能在一定程度上加速传统外贸的数字化转型。2024年，跨境卖家是否计划拓展线下渠道2024年，跨境卖家是否计划拓展线下渠道计划拓展线下36%在复杂的海外市场竞争中，中国出海不再单纯地依靠线上平台，实现全渠道营销，打通线上线下融合发展，成为出海企业的必然选择。雨果跨境针对535位卖家的调研显示，22%卖家表示和海外线下渠道已经有合作，36%卖家计划在2024年拓展海外线下渠道。相比电商市场，海外线下零售市场成熟度更高相比电商市场，海外线下零售市场成熟度更高：①覆盖地区和人群广；②品牌连锁零售发展历史悠久，用户对品牌有更强的认知，忠诚度较高；③线下服务专业化程度高，购物体验更好；④线下零售卖场和品牌是共生关系，不容易出现封店等情况。安克创新是典型的线上线下并举的大卖之一，进驻了北美地区的知名连锁零售商，包括沃尔玛、百思买、塔吉特以及开市客。2023年上半年，安克创新通过线下渠道取得了22.06亿元的收入，在其总营收中占比达到了31.22%。跨境电商市场变化美国的通胀数据表面上呈现下降趋势，但物价仍在高位运行，并呈现出逐渐上涨的势头。消费者在日常消费时对物价的上涨产生担忧，这可能导致他们更加谨慎地进行消费。最近一份由密歇根大学发布的消费者调查数据显示，美国消费者对未来一年通胀的预期达到了4.4%,另外，对未来5-10年通货膨胀率的预期也达到了3.2%,创下了近12年来的最差记录。美国密歇根大学对未来5-10年通胀率预测美联储11月公布了反映最新经济状况的褐皮美联储11月公布了反映最新经济状况的褐皮书。褐皮书指出，在截至2023年11月7日的六周内，美国的经济活动整体呈现放缓趋势，而且经济前景也有所下降，消费者对价格的敏感性增加，非必需品和耐用品支出有所减少。EcommerceDB在欧洲电商趋势报告中预测，2023年欧洲电商将再次出现高速增长，预计同比增长近30%;到2026年，欧洲电商的市场规模有望超过1.1万亿美元。这得益于2019年疫情期间，欧洲的互联网用户迅速增长，目前互联网用户数量已经占到欧洲总人口数量的92%。2022年，欧洲电商消费者占比为76%,2023年有望增长至78%。2022年-2026年全球各地区电商市场规模变化(单位：10亿美元)2022年12026年—期间市场规模涨幅研究机构Eurostat调研发现，2021-2022年，欧洲B2C电子商务营业额从8490亿欧元增加到8990亿欧元，而电商营收增长率则从12%下降到6%,2023年的增长率预计将略增长至8%。2023年1-2月韩国进口来源国/地区TOP156引刚三甘$44.59(3.9%)8引$36,3叫(3.2%)10人$27.7°(2.4%)11早人$26.49(2.3%)12早外三$26.39(2.3%)韩国跨境电商市场的26%。我国作为韩国最大贸易伙伴和最大进口来源国，达到86%,这对于中国跨境卖家而言无疑是一重大利好。韩国电商市场将迎东南亚电商的经营环境正在悄然发生变化，不仅各大电商平台佣金的全面上涨，各国政府对跨境平台和卖家设置的政策壁垒越来国家举措印度尼西亚2023年贸易部长第31号条例，禁止社交媒体作为商品销售的平台。从2024年1月开始所有在线或电子商务商家必须向印尼中央统计局(BPS)提交数据。马来西亚从2024年1月1日开始，对从网上购买的低于RM500(约762.5人民币)的海外低价产菲律宾雨果跨境根据公开信息整理跨境电商企业观察短视频红利下的品牌出海浪潮短视频红利下的品牌出海浪潮品牌出海本质还是大力出奇迹，依靠的是巨量的订单以及铺天盖地的广告进行病毒式营销，京美科技CEO但是短视频的兴起会进一步加速品牌的养成。尤其是今年TikTok京美科技CEO,有竞争对手的增加，我觉得这只是一个开始，价格战利润降低会成为常态化，加之今年年底大部分同行反馈黑五网一效果不及预期，在备货上过于乐观估计明年年初乃至上半年又会是一波低价清库存的节奏。要么借要么借助资本，要么深挖供应链2023年跨境电商红利进一步消失，平台的准入门槛更高了。从各大电商平台的发品牌化是反内卷的最佳方式品牌化是反内卷的最佳方式宁波市新东方工贸有限公司CEO宁波市新东方工贸有限公司CEO2024年会更加普及，部分服务商面临淘汰倒闭的风险。国家从政策层面，继续加大跨境电商扶持，数据合规化大势所趋。资本市场对于跨境电商行业依然兴趣但自主品牌才是长久之道自主品牌才是长久之道G实并不能长久的进行下去。未来的3D打印机绝不只有娱乐这一种属性，而是真正G》对人效的追求更执着对人效的追求更执着五爷五爷继续相信亚马逊。亚马逊平台终于开始意识到了全托管，我相信未来也会有针对竞争对手出一系列的措施。6亚马逊卖家要上升级迭代产品，