信息技术-计算机北交所系列报告（一）：北交所计算机公司梳理-

北交所系列报告（一）本篇报告梳理了北交所计算机上市公司。当前，部分公司营收及净利润增长稳定，重点关注数据要素、人工智能、自主可控方向。北交所计算机公司估值区间较大，部分公司营收及22年归母净利润规模前五公司分别为广道数字、派诺科技、科达自控、国子数字、艾融软件、美登科技、汉鑫科技、科达自控；PS（TTM）最低前五公2024年，我们认为应当重视数据要素价值挖掘过程中的的鸿蒙等关键环节亦值得重视。基于以上观点，我们将部分北交所计算机公司进行赛道划分。据资产管理平台等数据资产管理软件，以及数据治理、服务数据资产入表等计、质检核查监理等类型的地理信息数据工程业务。推荐推荐（维持）%1.4(%)计算机沪深3000Jan/23May/23相关报告相关报告2024-01-112、《重点公司2023年业绩前瞻及2024年投资策略——计算机行业周3、《信创产业稳步推进，东数西算工程加快实施——计算机行业周观zhouxiangyu@cmschina人工智能：1）并行科技，公司已接入超过80,000台服务器，总计算力超过量计算、自然语言搜索、敏感信息过滤等，提供私）：敬请阅读末页的重要说明2正文目录 7 20 22 24 25 26 27 29 31 32 34 35 37 40 41 9 9 敬请阅读末页的重要说明 20 20 22 22 24 24 25 25 26 26 27 27 28 29 29 30 30 32 32敬请阅读末页的重要说明4 33 34 34 35 35 36 37 37 40 40 41 41 42 42 7 7 8 9 9 敬请阅读末页的重要说明 21 21 22 23 23 24 24 25 25 26 26 28 28 28 29 30 31 31 31 32 33 33 34 34 35 35 36 36敬请阅读末页的重要说明 37 38 38 39 39 40 40 41 41 42敬请阅读末页的重要说明一、总览一、总览序号代码总市值（亿元）流通市值（亿元）1839493.BJ并行科技26.1011.202830799.BJ艾融软件22.687.053835305.BJ云创数据19.597.404837092.BJ汉鑫科技13.323.635831175.BJ派诺科技13.594.276872953.BJ国子软件14.753.457835670.BJ数字人13.967.318837748.BJ路桥信息12.712.239839680.BJ广道数字13.398.18833030.BJ立方控股12.453.02831832.BJ科达自控12.026.13837592.BJ华信永道10.612.55835207.BJ众诚科技9.783.60835184.BJ国源科技9.874.67832171.BJ志晟信息8.923.06430564.BJ天润科技9.742.73838227.BJ美登科技9.542.58430090.BJ同辉信息8.795.99839790.BJ联迪信息7.032.0020834415.BJ恒拓开源7.844.2021835508.BJ殷图网联5.38年归母净利润规模前五公司分别为广道数字、派诺科技、科达自控、国子软件、诺科技、立方控股、联迪信息、科达自控、艾融软件；PE（TTM）最低前五公表2：北交所计算机相关上市公司业绩及估值情况梳理（单位：亿元）序号代码简称22年营收营收22年净利润净利润PSttmPEttm1839493.BJ并行科技3.133.33-1.14-0.525.79-30.732830799.BJ艾融软件6.064.370.520.403.5738.043835305.BJ云创数据3.75-0.15-0.216.52-27.684837092.BJ汉鑫科技3.19-0.120.243.75440.775831175.BJ派诺科技6.133.690.600.212.0719.356872953.BJ国子软件2.010.520.196.3825.277835670.BJ数字人0.710.68-0.040.1312.2966.178837748.BJ路桥信息2.860.37-0.074.3537.559839680.BJ广道数字3.062.110.630.414.3522.17833030.BJ立方控股4.650.000.410.002.6028.85831832.BJ科达自控3.472.450.570.222.9819.21敬请阅读末页的重要说明序号代码22年营收营收22年净利润净利润PSttmPEttm837592.BJ华信永道2.410.760.36-0.434.4350.09835207.BJ众诚科技3.772.020.20-0.053.69-223.91835184.BJ国源科技-0.830.084.81-28.42832171.BJ志晟信息2.390.94-0.20-0.233.93-101.77430564.BJ天润科技2.230.790.43-0.085.1867.75838227.BJ美登科技0.820.420.328.6022.49430090.BJ同辉信息3.34-0.45-0.333.93839790.BJ联迪信息2.390.190.022.9356.7920834415.BJ恒拓开源0.070.114.7081.2421835508.BJ殷图网联0.730.400.06-0.026.8058.59序号代码2019至2022年营业总收入cagr2019至2022年净利润cagr1839493.BJ并行科技37.62%-214.32%2830799.BJ艾融软件41.64%5.85%3835305.BJ云创数据11.30%-156.82%4837092.BJ汉鑫科技-14.07%-165.70%5831175.BJ派诺科技26.67%60.93%6872953.BJ国子软件14.60%39.78%7835670.BJ数字人-13.92%-149.41%8837748.BJ路桥信息-8.31%16.44%9839680.BJ广道数字15.03%14.15%833030.BJ立方控股5.45%-2.70%831832.BJ科达自控21.34%21.76%837592.BJ华信永道3.32%12.44%835207.BJ众诚科技9.93%-11.14%835184.BJ国源科技-15.12%-221.84%832171.BJ志晟信息-12.24%-172.99%430564.BJ天润科技21.27%41.24%838227.BJ美登科技17.57%10.27%430090.BJ同辉信息-16.51%-203.02%839790.BJ联迪信息-26.62%20834415.BJ恒拓开源-13.73%-34.32%21835508.BJ殷图网联-5.57%-31.49%敬请阅读末页的重要说明99775254表4：北交所计算机板块上市公司细分板块分类细分板块相关公司SaaS企业级服务美登科技云计算IaaS并行科技金融IT艾融软件、华信永道数字人数字经济国子软件、众诚科技、国源科技、天润科技、联迪信息智慧城市路桥信息、立方控股、志晟信息电力能源信息化派诺科技、殷图网联大数据云创数据、广道数字信息安全汉鑫科技工业软件科达自控、恒拓开源教育信息化同辉信息赛道相关公司关联业务数据要素国子软件公司于2010年启动数据资产管理数字化的理论研究、软件开发与技术服务，编写出版《电子文件管理理论与实务》一书，开发了电子文件管理系统、数据湖管理平台、数据资产管理平台等数据资产管理软件，开发了数据治理业务，服务数据资产入表，2020年通过了DCMM(数据管理能力成熟度)三级认证，数据资产管理相关业务收入占到公司收入的30%以上，具有数据资产管理领域先发优势。众诚科技众诚科技国源科技公司通过平台升级，实现数据集成管理、数据交换管理、实时计算存储、元数据管理、数据标准管理、数据质量管理、主数据管理、数据资产管理、数据安全管理、数据生命周期管理十大模块的融合，各模块可独立或任意组合使用，打通数据治理各个环节，可快速满足政府、企业用户各类不同的数据治理场景需求。公司专注于地理信息和农业大数据领域，采用卫星导航定位、摄影测量与遥感、地面测量调查、地理信息处理等多元化空间信息技术手段进行数据获取、采集、处理与加工，并结合数据库技术进行数据工程建库，围绕自然资源和农业农村领域数字化建设，敬请阅读末页的重要说明提供资源调查、规划设计、质检核查监理等类型的地理信息数据工程业务。公司自有的公司自有的GPU卡两千多张，包括A系列以及一些更老的型号。接入的各型号GPU卡大概五千张，同时可根据前端用户算力需求增加调度。公司综合计算资源利用率和经营策略，调节自有/外采租用算力比例，并稳步扩充自有算力资源池。公司已接入超过80,000台服务器，总计算力超过1,000PFlops，存储资源超过800PB，为超过20个应用行业用户提供超算云服务。人工智能并行科技云创数据公司在生成式AI领域持续研发了众多领先技术，陆续推出了cGPT系列产品，包括语言大模型、向量计算、自然语言搜索、敏感信息过滤等，提供私域环境下的AIGC新业务内容。鸿蒙艾融软件2023年年底，公司已有893人次通过鸿蒙开发资质认证，可以满足公司当前银行客户大规模鸿蒙版电子渠道建设的需求。公司已经参与了部分客户的鸿蒙APP的建设和适配改造工作，随着相关工作进度的逐步推进，也会对公司业绩产生积极的影响。表6：并行科技主营业务收入按产品或服务类型划分（单位：万元）项目2023H1202220212020超算云服务15,770.1226,714.9817,212.559,825.37超算云系统集成3,626.672,082.701,578.7837.64超算软件与技术服务846.121,612.632,230.791,853.01超算会议及其他服务8.35867.40987.87544.32合计20,251.2531,277.7022,009.9912,260.33分类主要算力资源侧重要点并行通用超算云CPU资源无定制化服务，以标准PaaS产品满足用户基础算力需求并行行业云提供面向行业或应用场景的解决方案，包括业务流的自动化、数据网络传输、自动化计算及相应网络、存储等并行AI云GPU资源满足各种基于深度学习的训练和推理应用场景序号项目名称实施主体项目投资总额（万元）募集资金投入（万元）1超算云算力网络平台建设项目宁夏超算云34,114.7729,000.002行业云平台升级项目宁夏超算云25,204.223应用软件SaaS化开发平台项目合计宁夏超算云2,107.0261,426.0129,000.00敬请阅读末页的重要说明率有所下滑。图3：并行科技营收及归母净利润（单位：万元）图30,000.0020,000.0010,000.00 31,277.7033,272.77业务构成SQUARE技术平台层FSP(FinanceServicePlatform)基于为服务架构的分布式计算平台等若干技术平台软件产品SQUARE业务支撑平台层随时通信平台、多渠道消息通知平台等若干业务支撑平台软件产品SQUARE业务场景应用金融电子商务平台、直销银行平台、在线贷款平台等若干业务场景应用平台软件产品表10：艾融软件主营业务收入按产品或服务类型划分（单位：万元）项目2023H1202220212020技术开发28,593.0352,716.4936,111.5326,151.25产品销售及其他678.736,909.525,114.041,098.19技术服务522.55977.42919.32711.12合计29,794.3060,603.4242,144.8927,960.56敬请阅读末页的重要说明>2020至今，公司毛利率呈现逐年下降态势，主要原因技术服务收入增长较42,144.8942,144.8943,726.68 7.69%8.23 敬请阅读末页的重要说明表11：云创数据主营业务收入按产品或服务类业务分类2023H1202220212020大数据智能处理5,452.2124,288.3032,149.7326,848.95大数据存储5,471.8513,207.5215,512.019,483.86合计10,924.0637,495.8347,661.7436,332.81展受限。发投入，致力于核心技术优化、产品创新。50,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.00 36,332.8136,332.8137,495.83 敬请阅读末页的重要说明4、汉鑫科技息系统解决方案及相关服务，包括智能化信息系统设计和相关设备的选型采购、据客户类型可分为政校医商类、涉密单位类和工业企业类。业务分类具体内容相关产品政校医药类在政务、教育、医疗等领域为客户提供咨询规划、方案设计、设备采购、系统实施、开发调试、运行维护为一体的信息化智能化产品和解决方案。城市运营指挥中心政务信息化校园信息化医院信息化智慧交通涉密单位类为党委、政府、纪检监察等有涉密需求的单位提供国产自主可控的涉密信息系统产品和解决方案。智慧LZ工业企业类通过公有云应用开展的模型设计、系统部署服务，对工业企业管理创新等环节进行优化。基础信息化提升数据互联互通人工智能应用表13：汉鑫科技主营业务收入按产品或服务类型划分（单位：万元）项目2023H1202220212020数字城市解决方案及建设工业AI产品及解决方案交通AI产品及解决方案其他业务收入涉密单位类政校医商类工业企业类智慧城市信息安全20,651.822,314.1332.027,747.477,451.712,792.6419,540.914,829.6016,948.365,742.84敬请阅读末页的重要说明项目2023H1202220212020企业数字化转型合计22,998.9915,199.1827,163.152,692.7325,383.94调试以及运营维护等。业务领域涵盖工业智能、智能网联、智慧城市三大领域。领域具体应用工业智能应用“物联网+人工智能”技术打造工业企业数字化转型服务平台，为工业企业提供“AI+工业视觉”、“AI+工艺优化”、“AI+运营优化”等“AI+X”场景解决方案产品及服务，构建“AI+X”产业赋能生态，为工业企业提供基础信息化提升、数据互联互通、人工智能应用等服务。利用车路协同技术实现利用车路协同技术实现“人、车、路、网、云”协同，解决单车智能瓶颈问题，推动协同式自动驾驶、车联网等落地应用，是公司智能网联领域面向未来的重要战略方向。基于车路协同技术，公司研发了车路协同云控基础平台、智能网联物联网平台、智能网联云控应用平台、智能网联汽车运行安全监测平台等软件平台，以及边缘计算等硬件设备，为司乘人员、交通管理部门、交通运输部门、智能网联运营商等提供V2X自动驾驶、智能网联精准公交、智能网联运营管理、全息路口/路网、智慧隧道等场景应用服务，满足城市交通出行智能化、交通管控全局化、信息服务泛在化等需求。智能网联智慧城市公司深耕智慧城市领域20余年，积累沉淀了大量的业务及技术经验，目前已形成涵盖业务应用平台、场景解决方案、信创适配方案等的数字化转型能力，在政务、教育、医疗等领域为客户提供咨询规划、方案设计、设备采购、系统实施、开发调试、运行维护为一体的信息化智能化产品和解决方案。同时为党委、政府、纪检监察等有涉密需求的单位提供国产自主可控的涉密信息系统产品和解决方案，并智慧城市在此基础上布局信创行业应用系统的软件开发及适配业务。公司实际控制人为刘文义，其及一致行动人合计 % . % . 敬请阅读末页的重要说明侧客户提供能源物联网产品及能源数字化解决户侧需求为导向，通过引入人工智能、大数据、云计算、物联网等数字化技术，表15：派诺科技主营业务收入按产品或服务类型划分（单位：万元）业务分类2023H1202220212020用电与能源监管系统11,215.5031,461.1423,238.6812,587.84电动汽车充电设备及系统7,416.7714,401.1610,524.766,193.40智能电力仪表5,609.3813,633.1614,373.1514,427.54能源数字化平台运营与服务922.511,834.041,015.53583.78合计25,164.1661,329.5049,152.1233,792.56序号项目名称实施主体总投资拟投入募集资金1武汉智能生产基地建设项目武汉派诺22,356.0917,500.002研发中心建设项目武汉派诺7,436.314,000.00敬请阅读末页的重要说明序号项目名称实施主体总投资拟投入募集资金3补充流动资金合计派诺科技6,000.0035,792.406,000.0027,500.00 %公司是资产管理数字化服务提供商，以自主研发的资产管理数字化平台为基础，业务类别主要产品和服务主要构成用途以及具体应用场景软件开发行政事业资产管理软件系列行政事业单位资产基础管理、资产配置预算管理、申报与审批管理、政府公物仓管理、资产运营管理、资产监管预警管理、资产决策分析管理、资产绩效评价管理、资产月报管理、国有资产报告各级各类行政事业单位，依托行政事业资产管理软件开展资产配置、使用、调剂、处置等管理活动，并完成报表编制与上报；上级部门（即行业主管部门、财政部门等）完成对所属行政事业单位资产的出租、投资、处置等业务审批以及报表的审核和汇总，开展数据统计与运用等工作。资产基础管理、采购管理、物资与低值资产基础管理、采购管理、物资与低值易耗管理、低值耐用品管理、资产折旧管理、闲置与待报废资产共享调剂平高等学校依托高校物联网资产管理平台，进行资产采购、验收入库、领用出库、内部调剂、报废处置等全周期内部高校资产管理软件敬请阅读末页的重要说明基础教育资产管理软件系列台、资产大数据可视化平台、物联网管中小学资产基础管理、申报与审批管理、监管预警管理、教育资产分析管理、装备管理、存货管理、校舍管理。根据中小学校资产管理特点，公司研究开发“国子云平台”，以SaaS运营服务模式向客户提供基础教育资产管理产品应用等工作。各类中小学校依托基础教育资产管理软件，对学校占有、使用的固定资产、无形资产以及装备、存货、校舍等，开展验收登记、内部使用、资产处置等管展对所属学校资产业务的审批、数据分析等活动。技术服务资产管理数据治理资产管理数据治理和管理体系建设服务梳理资产基础信息并构建资产基础信梳理资产基础信息并构建资产基础信息库，协助梳理完善资产管理制度及业务流程，实现资产基础信息、管理制度与公司资产管理软件的有效对接，提高资产管理水平和管理效能。专项运维服务一般是根据客户的专项客户依托公司提供的与资产管理软件客户依托公司提供的与资产管理软件配套的数据治理和管理体系建设服务，打牢资产管理软件有序运行所需的资产数据基础、管理体系基础，以更好的发挥资产管理软件应用效果。依托公司提供的专项运维服务，能够更软件运维服务业务需求提供的服务，包括数据报送服务、驻场技术服务、系统配置升级优化服务、系统接口服务等。高质量的完成数据报送、系统配置升级优化及实现各业务系统之间的对接等，能够满足不同客户之间的个性化需求。配套硬件主要与公司软件产品等产品形成配套，包含条码打印机、RFID打印机、资产清查终端等硬件设备及条码标签、RFID客户依托公司提供的与资产管理软件标签化、电子化管理以及清查盘点的便捷化、智能化管理等，从而创新管理手段，提高管理水平。表18：国子软件主营业务收入按产品或服务类型划分（单位：万元）项目2023H1202220212020软件产品2,756.958,835.118,107.036,034.91技术服务4,292.569,690.339,092.166,565.98资产管理数据治理和管理体系建设服务6,009.905,654.023,623.20软件运维服务3,680.423,438.142,942.78硬件产品821.181,528.411,565.071,202.00合计7,870.6920,053.8518,764.2613,802.89公司实际控制人为韩承志，其及一致行动人合计序号项目名称投资总额拟募集资金投入金额1基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目19,400.0012,980.002资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目5,600.002,840.003补充流动资金4,180.004,180.00合计29,180.0020,000.00敬请阅读末页的重要说明 技术”的研发及应用推广，并为客户提供医学教育信息化产品及整体解决方案。业务分类具体内容数字医学产品数字医学产品包含数字人解剖教学系统及实验室整体方案、医学形态学数字化教学平台、临床数字人解剖系统整体解决方案以及数字化生命科学馆整体方案及其他四部分组成。交互智能一体机该产品为公司全资子公司深圳易创所生产，采用高质量触摸面板，超高透光率，外观美观，具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能，除作为公司数字医学教育产品的硬件载体进行销售外，还可应用于教育培训、展览展示、公共传媒、视频会议、交通管理等多种场景。类别/项目2023H1202220212020数字医学产品1,729.54交互智能一体机交互智能一体机29.16房屋租赁32.92数字医学产品数字医学产品-数字人解剖教学系统及实验室整体方案4,453.642,897.723,839.61敬请阅读末页的重要说明20 类别/项目2023H1202220212020数字医学产品-医学形态学数字化教学平台1,274.362,638.223,592.25数字医学产品-临床数字人解剖系统整体解决方案557.431,988.601,192.92数字医学产-数字化生命科学馆整体方案及其他734.82663.63973.76交互智能一体机61.2658.70269.82其他10.9094.25合计1,819.897,092.418,246.869,962.61公司实际控制人为徐一发，其合计持有公司43,378,037股，占公司总股本的40.85%。8,000.006,000.004,000.002,000.00 敬请阅读末页的重要说明21表22：路桥信息主营业务业务解决方案轨道交通建设期运营期工地现场管理系统智慧工地云平台智慧工程管理平台轨道交通业务管理信息化轨道企业经营管理信息化智慧停车智慧停车管理系统停车运营服务车场停车管理系统云停解决方案城市级智慧停车解决方案云停服务i车位增值服务投资经营公路与城市交通建设期运营期工地现场管理系统智慧工地云平台智慧工程管理平台企业管理信息化企业经营管理信息化创新与衍生业务智慧工地智慧市政智慧场馆智慧安防表23：路桥信息收入按产品或服务类型划分（单位：万元）业务分类2023H1202220212020轨道交通2,869.657,008.825,497.576,254.91交通信息化2,805.137,931.016,275.634,051.58创新业务1,754.134,169.432,256.681,413.66公路1,636.779,514.185,208.899,000.88合计9,065.6828,623.4419,238.7720,721.03公司实际控制人为厦门信息集团有限公司，其合敬请阅读末页的重要说明22 %% .%软件名称产品作用广道无限接入系统广道无线接入系统主要部署在提供互联网接入服务（无线端）的公共场所，其具备上网人员实名身份认证与采集、虚拟身份轨迹采集、上网行为基本要素采集、上网行为内容采集、上网终端上下线采集等功能，为监管部门提供一种关于“虚拟身份、真实身份、手机特征”的信息采集手段。广道移动终端特征静默采集系统广道移动终端特征静默采集系统可以在智能终端无任何操作的前提下，以静默（智能手机或机主无感知）的方式去采集智能手机的MAC、IMEI、IMSI三种特征信息。当本系统进行网格化部署后，可以形成针对智能手机的特征信息感知网，实时采集智能手机的特征信息及相对应的时空信息，为监管部门提供一种关于“手机特征”的信息采集手段。广道网络安全管理系统广道网络安全管理系统主要部署在提供互联网接入服务（有线端）的公共场所，其产品作用同广道无线接入系统。智感安防社区视频门禁系统智感安防社区视频门禁系统，为监管部门提供一种高危区域进出人员的实名身份采集与管控设备。智感安防社区视频门禁系统，通过人脸、芯片卡、微信公众号、微信小程序等多种手段，对进出高危区域的人员进行实名信息的采集及比对，并实时回传给监管部门，为监管部门提供一种关于“人员特征”的信息采集手段。智感安防社区车牌识别系统智感安防社区车辆识别系统可以对进出高危区域的车牌、车型、颜色、品牌等信息进行采集，并实时回传给监管部门，为监管部门提供一种关于“车辆特征”的信息采集手段。智感安防社区管理平台主要部署在监管部门的机房或者数据中心，负责接收智感安防社区视频门禁系统、智感安防社区车牌识别系统、社会视频资源统一接入系统、广道移动终端特征静默采集系统所采集的有关进出重点区域人员、车辆、手机的相关信息，同时汇聚了来自第三方平台的一标三实、房屋信息、访客登记等信息。平台对所有有关智感安防社区的数据进行数据清洗治理及可视化应用，为监管部门提供一标三实查询、进出小区轨迹查询、异常规律预警等数据分析功能。广道网络行为安全管理平台主要部署在监管部门的机房或数据中心，负责接收广道无线接入系统、广道网络安全管理系统、广道移动终端特征静默采集系统所上传的采集数据，并对数据进行清洗治理及可视化应用，为监管部门提供电子档案、身份检索、轨迹分析、碰撞分析等数据分析功能。社会视频资源统一接入系统社会视频资源统一接入系统可以将政府、企事业、医院、学校、居民社区等自主建设的视频监控摄像头数据统一接入到公安建设的社会资源接入平台或其他视敬请阅读末页的重要说明23软件名称产品作用频平台，并保证接入终端的可信准入及数据传输安全，达到“充分利旧，共建共享”的社会防控体系建设要求。表25：广道数字收入按产品或服务类型划分（单位：万元）类别/项目2023H1202220212020数据采集类产品数据智能化应用类产品公共信息安全产品及解决方案其他广道无线接入系统广道网络安全管理系统广道移动终端特征静默采集系统广道网络行为安全管理平台智能舆情分析系统社会视频资源统一接入系统智感安防社区系列产品其中：智感安防社区视频门禁系统服务费合计8,683.15785.002.38150.419,620.9428,115.792,292.7636.70136.6230,581.8623,129.251,893.563,840.10164.7629,027.67128.837,171.592,768.072,605.382,101.33168.147,595.694,961.8939.9722,579.00序号客户销售金额年度销售占比1第一名10,106.6833.05%2第二名9,800.4732.05%3第三名8,980.1629.36%4第四名278.180.91%5第五名合计142.7229,308.190.47%95.84%敬请阅读末页的重要说明24 %%%% 表27：立方控股收入按产品或服务类型划分（单位：万元）项目2023H1202220212020智慧停车系统9,216.2526,937.4124,981.3323,929.04智慧门禁系统5,364.7213,548.6015,627.1613,635.08安全应急系统607.881,119.521,926.862,434.26停车运营服务2,199.343,623.573,125.412,189.29合计17,388.1945,229.1045,660.7642,187.67表28：立方控股募投项目（单位：万元）序号项目名称项目投资总额募集资金投资额1智慧物联产业基地建设项目39,697.2714,500.002研发中心建设项目9,833.005,000.003补充营运资金项目合计12,000.0061,530.277,000.0026,500.00敬请阅读末页的重要说明25 22.07%22.28% 领域为矿山、市政等领域。表29：科达自控主营业务业务领域解决方案具体应用智慧矿山领域基于CPS智慧矿山整体解决方案标准化智能产品365在现(线)技术服务以智慧矿山“六+一+一”为顶层设计，通过对矿山特殊环境和生产工艺进行深度研究，把公司丰富的标准化智能产品进行不同的组合，为矿山企业提供个性化整体解决方案及智能子系统。研发制造控制类、通讯类、传感类、软件等一系列标准化的矿用智能产品，为整体解决方案提供保障。365天为客户提供线上、现场相结合的技术服务，既保证了稳时储备和锻炼人才，为项目实施提供后备支持。“物联网+”领域智能诊断和远程运维服务经多年研究，已开发出在矿山安全监察方面应用的“矿用设备监察管理系统”、在建筑特种设备监管方面应用的“建筑起重机械设备安全管理系统”及城市立体式新能源充电管理系统。智慧市政领域公司以自主研发的信创产品为核心，结合国内知名信创软硬件系统，为供水、供热等公用设施打造完整的智慧升级解决方案，解决关键基础设施的信息安全及智慧管理的瓶颈问题。表30：科达自控收入按产品或服务类型划分（单位：万元）业务分类2023H1202220212020矿山数据监测与自动控制系统12,658.3027,937.8320,969.7814,321.81地市级新能源管理系统1,457.31自动控制相关产品897.293,984.142,617.642,246.69365在现(线)自动化技术服务755.292,125.002,420.232,849.47市政数据远程监测系统49.58105.02328.85719.43充电桩服务503.90合计15,817.7734,655.8926,336.5020,137.40敬请阅读末页的重要说明26 41.74%41.02% 41.74%41.02% 全国各地的住房公积金管理机构和银行提供多跨场景的信息系统相关的软件定制开发、维护服务、第三方产品销售与集成、外包服表31：华信永道收入按产品或服务类型划分（单位：万元）项目2023H1202220212020软件定制开发2,686.9717,307.7016,111.1311,043.63维护服务1,974.324,206.993,956.943,393.33第三方产品销售与集成92.331,292.931,935.862,175.95外包服务730.131,341.771,312.691,244.16合计5,483.7524,149.3923,316.6217,857.07股本的21.87%。公司北交所上市募投项目将主要用于综表32：华信永道募投项目（单位：万元）序号实施项目投资总额拟投入募集资金项目建设周期1综合服务能力提升项目9,045.409,045.4024个月2数字智支一体化项目3,872.323,872.3224个月合计12,917.7212,917.72敬请阅读末页的重要说明27务占比进一步增长主要系公司银行类客户增加，收入相应率相对较低，主要是由于2020年疫情突发导致部分项目预算技术成果复用率相对较高的项目销售占比下降等因素的综合影响导致202025,000.0020,000.0015,000.0010,000.00 46.72%47%%..敬请阅读末页的重要说明28解决方案相关服务相关产品数智政务领域公司数智政务解决方案主要面对政府、党委、纪检监察等党政机关客户，提供政务管理、党建思政、行业监管等方面的信息化、数字化解决方案，满足客户决策辅助、协同办公、专业监管等需智慧政务、智慧党建、智慧监管数智民生领域公司数智民生解决方案主要面对教育、交通、医疗等事业单位客户，提供满足使用单位信息系统构建及数字化转型需求的信息化、数字化解决方案，助力实现经营管理数字化、业务在线化以及资源快速优化配置。智慧教育、智慧交通、智慧医疗数智产业领域公司数智产业解决方案主要面对企业客户提供信息化、数字化解决方案，实现资源整合和业务协同，提高管理效率，降低管理成本，助力客户数字化转型升级。目前，公司数智产业解决方案业务主要集中于智慧农牧领域，随着数字中国、产业数字化等国家战略深入推进，公司数智产业解决方案业务有望向金融、能源等细分领域不断拓展。智慧农牧表34：众诚科技收入按产品或服务类型划分（单位：万元）项目2023H1202220212020数字化解决方案8,050.5024,358.6239,871.3035,160.30信息设备销售2,001.967,815.698,920.868,524.06信息技术服务2,519.165,519.522,664.112,082.85合计12,571.6237,693.8351,456.2745,767.21本的56.10%。公司北交所上市募投项目表35：众诚科技募投项目（单位：万元）序号项目投资金额拟使用募集资金建设期1数字化解决方案开发平台升级建设21,390.6013,000.0036个月敬请阅读末页的重要说明29序号项目投资金额拟使用募集资金建设期2数字化技术应用研发中心建设项目8,345.8203营销及服务平台建设项目5,048.50024个月4补充流动资金合计6,000.0040,784.92013,000.00-技术服务类项目的收入占比相对较低，从而拉低了该年度公司的综合毛50,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.00 公司专注于地理信息和农业大数据领域，以地理信息开发应用为核心，通过将信息数据工程、行业应用软件开发和空间信息应用服务等业务。业务类别产品和服务主要内容地理信息数据工程资源调查类数据工程围绕以土地为载体的国家资源调查专项工程，综合运用3S技术，依托自主研发的工具软件，提供资源现状调查、资源权属调查、资源专项调查等数据工程。规划设计类数据工程规划设计类数据工程质检核查监理类数据工程面向国土空间规划、土地专项设计规划等业务，提供规划资料整合、规划成果编制、图件设计制作等数据工程。围绕以土地为载体的国家资源调查专项工程，提供第三方的数据工程成果质量检查、成果核查以及实施监理业务。 专业工具软件开发 面向资源调查、规划和设计等业务，研发调查、建 专业工具软件开发行业应用软件开发数据整合处理等专业工具软件。行业应用软件开发数据库管理系统开发面向自然资源和农业农村行业信息化中国家级、省、市、县数据库管理系统开发 区级专项数据库工程，采用产品提供与定制开发相结合的方敬请阅读末页的重要说明30空间信息应用服务 式提供各级综合数据库管理系统开发及解决方案。空间信息应用服务 业务应用系统开发 业务应用系统开发定制开发相结合的方式提供业务应用系统开发及解决方案。数据增值服务基于丰富行业经验、较强的数据处理及软件开发能力，提供数据整合建库、遥感监测、融合分析等数据增值服务。数据增值服务依托公司长期空间信息业务积累，提供集数据工程、硬件采依托公司长期空间信息业务积累，提供集数据工程、硬件采购、软件研发、交付运维于一体的综合性系统集成服务和解综合集成服务平台应用服务面向政府、企业和个人，围绕农业生产和经营等领域，提供平台应用服务 平台应用和服务方案，支撑农业数字化应用场景落地。表37：国源科技收入按产品或服务类型划分（单位：万元）类别/项目2023H1202220212020地理信息数据工程4,498.6911,815.2820,055.7923,879.41行业应用软件开发3,063.023,361.583,679.363,576.48空间信息应用服务2,195.424,501.155,400.823,924.60其他8.5923.98合计9,757.1319,686.6029,159.9431,380.49势较大，主营业务成本并未大幅降低，当期毛利率较同期有明显下降。30,000.0025,000.0020,000.0015,000.0010,000.00 %%敬请阅读末页的重要说明31业务行业应用主要服务智慧城市业务县域智慧城市业务智慧城市行业应用主要面向县区域市场，提供全面的智慧城市整体解决方案，形成以数据驱动为特征的城市综合运营管理指挥中枢，推进跨部门、跨领域业务协同与数据共享，支撑城市日常运行、管理决策、应急指挥；促进产业转型升级、助力经济发展提速增效；聚焦民生服务，提高城市居民的幸福感和获得感。主要服务于智慧城市中的“政务、产业、民生”三大领域，为客户提供各细分行业内的信息化解决方案。运维及服务公司在智慧城市领域的信息化项目建设完成后，将继续作为运营管理服务机构，提供运维和运营服务。其中，运维是负责对相关设施设备、软件系统、硬件系统、数据资源、运行环境等方面进行运行监控、日常维护、更新升级、安全防护服务等运维工作，从而在技术支持端保障各系统平稳、可靠运行，发挥系统的功能和价值；运营是公司成立面向政务、产业、民生的运营管理服务团队，构建全面的智慧城市领域的信息化项目的运营支撑体系，为智慧城市的可持续发展提供强有力保障。表39：志晟信息收入按产品或服务类型划分（单位：万元）类别2023H1202220212020智慧城市业务4,157.1420,324.5423,888.9126,215.23其中：县域智慧城市6,079.70智慧城市行业应用20,135.53运维及服务1,227.072,112.612,549.752,393.77硬件销售487.031,368.751,559.121,464.47其他36.6580.9162.20合计5,907.8923,886.8228,059.9730,073.47公司客户集中度较高，2022年前五大客户销售金额占序号客户销售金额年度销售占比%1无极县医院8,855.2037.07%2廊坊市公安局2,918.4412.22%3中国建设银行股份有限公司廊坊分行1,375.515.76%4中电科普天科技股份有限公司1,117.564.68%5石家庄市鹿泉区大数据中心合计1,003.1415,269.854.20%63.93%敬请阅读末页的重要说明32 .%..%.营业收入归母净利润公司主营业务包括遥感与测绘地理信息数据服务和空间信息系统开发应用集成表41：天润科技主营业务主营业务具体应用遥感与测绘地理信息数据服务通过先进的定位技术采集地理信息并生成各种类型地理信息数据产品，包括利用卫星遥感和航空遥感技术制作满足国民经济各行业需求的数字地理信息产品，利用物理空间数字孪生技术制作高精度三维模型，利用卫星定位技术、无人机技术、地面高精度测绘技术进行不动产测绘和调查服务等。空间信息系统开发应用于集成服务对地理信息数据进行加工处理，同时与其它社会信息进行集成，实现地理信息数据的可视化、动态化，建立大数据平台，对现势数据进行存储、计算和发布，对未来态势进行推演、模拟，以应用于社会各方面的管理，包括CIM平台、智慧城市管理平台、智慧林业管理平台等智慧化应用管理系统。敬请阅读末页的重要说明33表42：天润科技收入按产品或服务类型划分（单位：万元）产品分类2023H1202220212020摄影测量与遥感数据产品服务4,527.0915,736.6917,670.9710,340.32地理信息软件开发及平台建设1,496.816,603.012,074.796,977.92合计6,023.9022,339.7019,745.7617,318.2469.67%。公司北交所上市募投项目将主要用于空间信息智能化生产服务体系建序号项目名称项目投资总额拟使用募集资金建设期1空间信息智能化生产服务体系建设项目6,875.306,875.302三维空间信息智慧化应用研发中心建设项目合计3,504.2410,379.543,504.2410,379.54敬请阅读末页的重要说明34 . . 0%%% 营业收入归母净利润公司是国内较早从事电商SaaS软件开发及销售的服务商之一，主营业务为基表44：美登科技提供的产品及服务产品示意图产品功能美折我打我打美折是一系列服务于电商商家的营销管理软件，以帮助电商卖家降低营销成本为核心，其主要我打是一款订单管理我打是一款订单管理SaaS软件，无缝对接主流电商平台，自动同步平台订单，批量打印发货；支持爆款筛单、拿货小标签等多种拣配货场景，有效提升商家订单处理效率；自动评价、售后管理、对账单等功能，满足商家发货后的订单管理需求，为商家提供全链路一体化的订单管理服务。短信服务短信服务主要内嵌于公司电商SaaS软件中，具备短信营销、自动化短信通知、不同人群营销效果分析等功能，从而帮助电商商家进行多维度人群标签，实现精细化会员管理，提升会员粘性、活跃度和忠诚度，增加会员复购率和销售额，强化产品品牌，协助电商商家全方位建设会员营销体系。美折软件我打软件第一名第四名第一名第六名第一名第四名第一名第四名2022年6月30日第一名第四名2022年9月30日第一名第五名敬请阅读末页的重要说明35表46：美登科技收入按产品或服务类型划分（单位：万元）2023H1202220212020电商SaaS软件5,139.00会员服务231.4010,578.4210,934.958,715.37短信包497.25640.86519.34房租227.45技术服务费软件开发8.4017.36其他业务288.17275.31合计5,370.4011,311.5211,881.349,510.02序号项目名称拟使用募集资建设期（月）1电商软件产品优化升级18,625.00362研发中心建设项目合计7,958.0026,583.00368,000.006,000.004,000.002,000.00新数字视觉科技引领者。公司客户包括金融、展馆、教育、影院、交通、能源、敬请阅读末页的重要说明36零售等各行业用表48：同辉信息提供的产品及服务行业解决方案覆盖教育方案VR超感教室方案VR思政教室方案VR科普教室方案VR党建教室方案累计覆盖超过100家院校投教方案投资者教育基地建设投资者教育基地改造投教作品云端基地累计覆盖超过100家优质客户影院方案影厅整体解决方案汽车影院方案展馆方案交互展项产品数字视觉产品WiOS智慧展馆综合运维管控平台表49：同辉信息收入按产品或服务类型划分（单位：万元）产品分类2023H1202220212020显示产品5,534.9420,015.2024,167.5216,754.48显示集成收入3,379.3013,427.7432,519.0831,562.23合计8,914.2433,442.9456,686.6048,316.71敬请阅读末页的重要说明3750,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.00 %%%主要面向的领域主要面向的领域提供产品及服务电力平台建设：平台是指与电力业务管理有关的一系列软件的集合，包括移动端使用的平台软件、电力（产品）在线交易平台、企业数字化能力开放平台、泛在物联网平台、统一视频平台、信息化系统架构管控平台等。设备管理系统：包括设备资产精益管理、智能运检指挥管控等。规划管理系统：包括基于人机交互的一站式智慧服务、电网辅助规企业信息化管理系统：为电力产业集团直属单位提供单位内部业务和办公流程梳理服务。高速公路运管业务管理系统：高速公路运管业务管理系统：主要建设内容包括辅助收费、广播及预警、应急指挥、视频监控、行政办公、决策支撑等。城市交通运管业务管理系统：主要建设内容包括数据资源中心、综合业务平台、指挥调度中心、地理信息一张图等。桥梁隧道运管业务管理系统：主要建设内容包括安全监测、运营管理、指标统计、灾害预警、评估模型、健康报告、养护计划、发展决策等。港口资源管理一张图：主要建设内容包括资产管理、设计规划、行政审批、执法监管、行政许可等。船闸联动可视化智能管控平台：通过采集船舶的航向、航速、位置、识别码等动态和静态信息，实现船舶的调度安排、作业管理、应急指挥的管理。智能船闸无线管控平台：主要建设内容包括：船闸控制、路灯控制、视频监控、安全巡检、无线语音等。公用事业交通敬请阅读末页的重要说明38旅游港口货物调度平台：基于物联网，将船主、货主、班组、管理者涉及的发货流程、装货流程、卸货流程、提货流程做了统一的整合，形成了港区卡口管理系统、港口智能调度平台、港口物联设备管控平台、AIS船舶定位系统、港口业务办理APP等一系列的应用。面向旅游行政管理机构的信息服务：实现政策发布和行政管理，同时收集各类旅游信息做数据分析。面向商家的信息服务：包括宾馆酒店、餐饮运输、购物、娱乐等，提供广告、电子商务、订购等服务信息。面向景区景点的信息服务：实现景区内部的管理包括安防、导览、门票、信息发布、停车、客流客源等数据发掘和分析。面向旅游者的信息服务：主要是针对C端的用户行为分析、用户喜好分析、精准营销等。主要建设内容包括：例行监测数据交换、自动监测数据交换、质量分析及监测报告（环境、环保行业大气、水资源、声音、重金属、生物生态、重点污染源等）、数据监测与环境管理一张图主要建设内容包括：地理信息管理、水利水务规划管理、防汛指挥决策、水资源管理、闸水利水务泵站管理、排水管理、供水管理、水政巡查管理、水利水务工程管理、政务办公、数据中金融行业个人贷款审查、担保：从贷款审批、担保评估，到收款监控、代偿管理，提供个人信贷全生命周期一体化管理的整体解决方案。银行间实时交易清算：本方案为面向日本国内各个都市银行、地方银行开发的与日本银行金融网络系统（新日银Net）进行实时对接的大金额（单笔交易额超过1亿日元）的符合国际金融标准的金融交易系统。网络银行：基于云平台，以个人电脑、智能终端、手机等设备为基础，重新构建了满足日本金融行业信息系统中心（FISC）对于数据保护、防止未授权使用、威胁检测和灾难恢复等高标准安全要求的网上银行系统。信托投资：通过与银行的资产运用管理、消费贷管理、外汇资产管理等系统相融合，使用户能够通过个人网上银行、各银行支行分点的窗口系统等来更方便快捷的进行基金交易，从而更好的进行资产的保值升值。汽车后市场主要建设内容包括：车辆客户管理系统、汽车保养管理系统、汽车零配件流通管理系统、汽车维修管理系统、汽车回收再利用管理系统、二手车交易系统等。新零售行业供应链管理平台：为配合供应链中各实体的业务需求，打通全程供应链的各个环节，建立标准化的操作流程。主要建设内容包括：品类管理、定价促销、门店管理、招商与供应商管理、合同与返利、库存管理、物流与运输、内部支撑系统（财务支撑、人事支撑、内部售后服务平台：在现有零售商业务及系统基础上进行跨越，注重业务操作扩展及任务单元高重用性，从而提供全品牌、全服务、跨行业的售后服务支持。主要建设内容包括：服务单元、物流任务、售后工单、物流结算、售后结算、残次管理、服务E通、决策分析等。全渠道业务中台系统：将电商平台、线下门店等多渠道多触点的订单、库存、商品、会员、财务数据等集中处理，处理新渠道下复杂多变的业务逻辑和大并发的数据访问。主要建设内容包括：内容中心、商品中心、订单中心、结算中心、营销中心、会员中心、服务中心表51：联迪信息软件开发技术服务收入构成（单位：万元）项目202120202019共用事业12,141.6010,132.939,162.30金融行业1,782.182,686.113,426.14汽车后市场2,426.412,302.602,744.98新零售1,867.413,038.742,942.74其他2,740.372,584.643,525.21合计21,956.9620,745.0321,801.37表52：联迪信息收入按产品或服务类型划分（单位：万元）业务分类2023H1202220212020软件开发与服务(行业)9,180.5022,539.7521,957.9620,745.03敬请阅读末页的重要说明39业务分类2023H1202220212020软件销售591.761,157.901,026.031,778.29系统集成设备243.5430.3826.55培训收入74.94126.65114.6398.79合计10,090.7423,854.6823,098.6222,648.66表53：联迪信息募投项目（单位：万元）序号项目名称投资金额（万元）1应用软件交付体系及能力提升项目7,100.632数据中台技术平台研发项目5,739.103业务往来体系与信息化建设项目6,662.154补充流动资金合计1,284.4420,786.32序号客户销售金额年度销售占比1江苏鑫顺能源产业集团有限公司7,223.1530.28%2日本电信电话株式会社2,717.6311.39%3株式会社ブロードリーフ2,160.669.06%4ソフトバンク株式会社1,533