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文档简介

PAGEPAGE1理财经理工作日志2011年月日星期项目内容工作计划当日或近期工作安排、计划工作记录当日主要工作营销成果当日销售业绩服务情况当日服务情况当日问题收获记录当天重要事项，为营销组日例会准备代办事宜记录当日未处理事项其他需求记录的其他事项主管批阅营业厅主任审阅并签字理财经理数据库营销工作流程理财经理数据库营销工作流程做好售前准备（客户群特征分析、洞悉客户需求、准备切入话题、熟悉和演练营销话术、提炼产品要点）主动做好售前准备（客户群特征分析、洞悉客户需求、准备切入话题、熟悉和演练营销话术、提炼产品要点）主动联系客户（面谈、电话、短信、邮件…）及时销售促成了解营销活动内容（了解活动主题、目标客群、营销目标、主打产品）加强后续跟踪是否有意向的跟踪联系否下次活动无意向的在系统标注附件三：客户关系维护流程客户关系维护流程新客户新客户老客户普卡客户中的潜力客户开户3天内做一次客户回访金卡客户在卡片激活后2周内做一次电话回访，对目标客户在2个月内进行活动

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