知产宝-5G标准必要专利检索分析报告差异性问题研究-2023.11

前

言自第三代合作伙伴计划（3rd

Generation

Partnership

Project,以下简称“3GPP”）于

2017

年开始制定第一个版本的

5G

技术标准以来，5G

标准制定工作持续推进，5G

技术发展方兴未艾。随着标准必要专利权人自愿向相关标准化组织披露的

5G

专利信息逐年累积，近年来不断有机构出台以

5G

专利为研究对象的分析报告（以下简称

5G

专利报告），试图统计

5G

声明总数、授权

5G

专利总数等数据，计算5G

专利必要率等信息并对有关

5G

专利的持有人进行排名。由于这些报告有可能在有关

5G

专利许可、转让以及纠纷解决中被引用，因此这些报告的透明度、完整性、分析维度、精细度和可复现性情况引起了业界的普遍关注。有鉴于此，本报告收集了已经公开并可以通过公共途径获取的

15

份

5G

专利报告并对其研究方法、披露的统计和计算数据、分析结论等进行横向比较，论述其披露数据的差异程度并探讨造成有关差异的可能的原因，并就不同使用场景对

5G

专利报告透明度、完整性、分析维度、精细度和可复现性的不同要求进行探讨。目录一、概论....................................................................................................................................1（一）研究对象............................................................................................................1（二）相关概念定义....................................................................................................3（三）研究目标和研究方法........................................................................................4（四）横向对比分析维度............................................................................................4二、15

份

5G

专利报告横向对比及差异性分析....................................................................5（一）数据的获取、筛选与统计................................................................................51.原始数据来源.........................................................................................................52.是否披露检索路径与步骤...................................................................................113.从

ETSI

数据库中筛选

5G

声明的方法..............................................................124.对

ETSI

数据库披露

5G

声明数据的调整与基础数据的披露..........................195.关于

5G

声明统计数据差异化的例证与分析....................................................23（二）必要性分析与判断..........................................................................................311.是否进行了必要性分析和判断...........................................................................322.必要性判断方法与人员资质...............................................................................323.必要性分析的精细度...........................................................................................354.关于必要性分析结果差异化的例证与分析.......................................................36（三）数据分析维度..................................................................................................41（四）报告分析目的、适用范围及结论..................................................................47三、结

论................................................................................................................................50致

谢........................................................................................................................................53附录：15

份

5G

专利报告原文下载地址..............................................................................54图目录图

1

5G

报告制作流程示意图..................................................................................................5图

2

ETSI

在线数据库动态报告检索界面..............................................................................

8图

3

ETSI

动态报告检索结果的内容示例..............................................................................

9图

4

ETSI

官网特别报告下载页面........................................................................................

10图

5

ETSI

特别报告的完整声明数据工作表内容示例........................................................

11图

6

3GPP

官网的技术规范检索页面示例............................................................................14图

7a

动态报告中相关的部分字段.......................................................................................16图

7b

特别报告中相关的部分字段.......................................................................................16图

8a

Clarivate

Derwent

2022

揭示的.....................................................................................25图

8b-1

中国信通院

2022

揭示的各公司授权

5G

专利族占比排名...................................25图

8b-2

中国信通院

2022

揭示的各公司

IP5

局授权

5G

专利族占比排名.......................26图

9a-1

中国信通院

2023

报告披露的各公司授权

5G

专利族占比（未经必要性分析）排名..............................................................................................................................................28图

9a-2

中国信通院

2023

报告披露的各公司

IP5

局授权

5G

专利族占比（未经必要性分析）排名..................................................................................................................................29图

9b

Clarivate

Derwent

2023

报告披露的各公司授权

5G

专利族（未经必要性分析）以及IP5

局授权

5G

专利族（未经必要性分析）占比环状图....................................................

29图

10a

Cyber

Creative

2020

报告披露的各公司潜在

5G

SEPs

占比饼状图.......................

37图

10b

Clarivate

Derwent

2021

报告揭示的各公司潜在

5G

SEPs

占比环状图..................38图

11

北京墨丘

2022

报告的突破性

5G

技术领域权重图..................................................47表目录表

1

15

份

5G

专利报告基本信息表........................................................................................2表

2

15

份

5G

专利报告

5G

专利数据源信息表.....................................................................7表

3

2019-2022

年

ETSI

特别报告的发布情况.....................................................................10表

4

15

份

5G

专利报告检索路径与分析步骤披露情况对比表..........................................12表

5

15

份

5G

专利报告

5G

数据识别筛选情况对比分析表...............................................19表

6

15

份专利报告披露原始数据以及

5G

声明数据调整情况对比表..............................21表

7

Cyber

Creative

2020

报告与

Clarivate

Derwent

2021

报告主要数据对比表...............

23表

8

Clarivate

Derwent

2022

报告与中国信通院

2022

报告的主要数据对比表................

24表

9a

Clarivate

Derwent

2022

报告与中国信通院

2022

报告的部分公司持有的

5G

声明(专利族）数据对比表..................................................................................................................27表

9b

Clarivate

Derwent

2022

报告与中国信通院

2022

报告的部分公司持有的授权

5G

专利族数据对比表......................................................................................................................27表

9c

Clarivate

Derwent

2022

报告与中国信通院

2022

报告的部分公司持有的

IP5

局授权5G

专利族数据对比表............................................................................................................27表

10

中国信通院

2023

报告与

Clarivate

Derwent

2023

报告的主要数据对比表............

27表11a

Clarivate

Derwent

2023

报告与中国信通院2023报告的部分公司持有的5G

声明(专利族）数据对比表..................................................................................................................30表

11b

Clarivate

Derwent

2023

报告与中国信通院

2023

报告的部分公司持有的授权

5G

专利族数据对比表......................................................................................................................30表

11c

Clarivate

Derwent

2023

报告与中国信通院

2023

报告的部分公司持有的

IP5

局授权5G

专利族数据对比表............................................................................................................30表

12

15

份

5G

专利报告必要性评估情况对比表................................................................32表

13

9

份

5G

专利报告必要性判断方法与人员资质披露情况对比表..............................33表

14

9

份报告必要性分析精细度对比表.............................................................................35表

15

Cyber

Creative

2020

报告与

Clarivate

Derwent

2021

报告的行业平均必要率对比表..................................................................................................................................................36表

16

Cyber

Creative

2020

与

Clarivate

Derwent

2021

的潜在

5G

SEPs

数据对比表.........38表

17

9

份报告有关必要率的结论对比表.............................................................................39表

18

Cyber

Creative

2020

与

Clarivate

Derwent

2021

的部分公司必要率对比表.............

40表

19

15

份报告授权专利排名项对比表...............................................................................42表

20

15

份报告声明代际

5G

only/5G

and

4G

专利排名项对比表.....................................

43表

21

15

份报告提案排名项对比表.......................................................................................43表

22

15

份报告实施场景/技术领域排名项对比表..............................................................44表

23

北京墨丘

2022

报告列示的“突破性

5G

技术”..........................................................

46表

24

15

份报告分析目的、适用范围及结论的披露情况对比表.......................................48一、概论（一）研究对象本报告选取了目前可以从公开途径找到的

15

份以统计分析

5G专利信息为主要内容的国内外研究报告（以下简称

5G

专利报告）为研究对象。这些

5G

专利报告的发表日期横跨五个年度，即从

2019年至

2023

年。按照这些

5G

专利报告披露的

5G

专利检索范围截止日期来统计，这

15

份报告所统计、分析的

5G

专利数据的截止时间的跨度为

2018

年

10

月到

2022

年

12

月。该

15

份

5G

专利报告的基本信息如以下表

1

所示（按照报告中披露的

5G

专利数据的截止日期的先后顺序进行排序）：1表

1

15

份

5G

专利报告基本信息表2鉴于上述

15

份

5G

专利报告的全称较长，为方便后文比较分析时的引用，在此以每份报告的“发布者+发布时间”为该报告的简称。（二）相关概念定义本报告在对上述报告进行对比分析的过程中，注意到这些报告对相关概念的命名并不一致，不规范概念的混用容易产生误导性，例如一些

5G

专利报告将未经必要性分析的

5G

声明称为“5G

标准必要专利”，由此模糊了甚至混淆了标准必要专利权人自愿向标准化组织披露的

5G

声明信息和经过一定必要性分析且初步判断具有必要性的5G

标准必要专利信息。为避免混淆，在此对本报告所使用的相关概念定义如下：

5G

声明（5G

Declarations）是指

ETSI

数据库中披露的所有由标准必要专利持有人向

ETSI

声明为

5G

标准必要专利的专利信息；

授权

5G

专利（5G

Declared

families

with

at

least

one

granted

patent）是指在上述

15

份

5G

中进行了专利法律状态分析并初步识别出的至少在一个专利族中有一件授权专利的

5G

声明

潜在

5G

标准必要专利（Potential

5G

SEPs）是指在上述

15

份

5G

报告中1进行了“对标分析”并初步确定有效且为相关

5G

标准所必要的所有专利

；

5G

专利（5G

Patents）是“5G

声明”和“潜在

5G

标准必要专利”的泛称；

对标分析是指对于

5G

专利通过制作权利要求对照表（Claim

Chart，以下简称

CC

表）比对其专利权利要求和相关标准文本进行的必要性分析；

必要性分析泛指通过一定的方法对

5G

专利进行必要性判断。1

之所以本报告称之为“潜在的”5G

标准必要专利，是因为这些报告发布者自行进行的对标分析和必要性判断未必是准确的或者说可能是存在争议的，后续本报告会讨论到不同机构对同一时间段中披露的

5G声明作出的必要性判断的巨大差异3（三）研究目标和研究方法本报告的研究目的主要包括以下三个方面：

对比分析

15

份

5G

专利报告，判断其数据来源、研究方法和披露的统计数据以及由统计数据分析而得结论是否存在差异以及存在差异的程度；

如果通过对比分析发现

15

份

5G

专利报告存在明显差异，则进一步对比分析这些差异，探讨造成差异可能的原因；

探讨

5G

专利报告的各运用场景以及各运用场景对

5G

专利报告的透明度、完整性、分析维度、精细度和可复现性的要求。（四）横向对比分析维度概括而言，一份

5G

专利报告的撰写大体需要经过三个阶段：第一个阶段是对原始数据的获取、筛选与统计，识别和统计

5G

声明相关数据；第二阶段是对识别统计的

5G

声明进行必要性分析与判断，从而统计分析潜在的

5G

标准必要专利相关数据；第三阶段是对第一阶段统计的

5G

声明相关数据或者第二阶段统计的潜在

5G

标准必要专利相关数据进行进一步的分析计算排名。4userid:139428,docid:144751,date:2023-11-10,图

1

5G

报告制作流程示意图遵照

5G

专利报告撰写的基本阶段，本报告将分别从数据的获取、筛选与统计，必要性分析与判断，数据分析维度以及报告分析目的、适用范围及结论四个层面对

15

份报告进行横向对比分析，判断这

15份

5G

专利报告之间在四个层面上是否存在明显差异；如果存在差异则进一步分析其差异程度和造成差异的可能原因；最后结合这些报告的适用范围和应用场景探讨不同应用场景对

5G

专利报告的透明度、完整性、分析维度、精细度和可复现度的不同要求。二、15

份

5G

专利报告横向对比及差异性分析（一）数据的获取、筛选与统计1.原始数据来源分析

15

份

5G

专利报告的原始数据来源，发现其统计分析的数据均最初来源于欧洲电信标准化协会（European

Telecommunication5Standards

Institute，以下简称

ETSI）的专利声明数据库。《ETSI

知识产权政策》（ETSI

Intellectual

Property

Rights

Policy）（以下简称“ETSI

政策”）鼓励成员对其认为可能成为标准必要专利的专利和专利申请进行披露和提交许可声明。又因为

ETSI

是第三代合作伙伴计划（3rd

Generation

Partnership

Project，以下简称

3GPP）的组织伙伴，而按照

3GPP

的知识产权政策，3GPP

成员须遵循其所属标准化组织的知识产权政策。因此就目前而言，ETSI

的专利数据库中包含了海量的

3G、4G

和

5G

声明数据。ETSI

专利数据库中的海量

5G

声明数据成为大多数

5G

专利报告原始数据的来源。在

ETSI

的《知识产权指南》（Guide

on

Intellectual

Property

Rights（IPRs））（以下称“指南”）中公开了获取有关标准必要知识产权信息的三种方式，分别是检索

ETSI

知识产权在线数据库（The

ETSI

IPROnline

Database，以下简称

ETSI

动态报告）、查询

ETSI

特别报告

SR000

314（ETSI

Special

Report

000

314，以下简称

ETSI

特别报告）以及向

ETSI

秘书处提出请求。尽管指南规定秘书处应根据请求提供其收到的信息声明和许可承诺/许可声明的任何详细信息，但本报告所研究的

15

份

5G

SEP

报告主要采用前两种方式获取

SEP

信息，详见表

2。6表

2

15

份

5G

专利报告

5G

专利数据源信息表虽然

ETIS

动态报告和

ETSI

特别报告均由

ETSI

官方依托相关标准必要专利权人自愿披露的专利声明信息整理汇总后发布，但是二者仍然存在一些差别。为了便于读者更好地理解本节内容，在此对这两种方式做一简单介绍。（1）ETSI

知识产权在线数据库（ETSI

动态报告）ETSI

通过由秘书处开发的

ETSI

知识产权数据库（以下称“在线数据库”）应用程序，实现了对

ETSI

收到的信息声明和许可声明的电7子在线访问。在线数据库包含已向

ETSI

披露的就

ETSI

标准而言必要或潜在必要的知识产权（IPR）信息，尤其是专利和专利申请。图

2

ETSI

在线数据库动态报告检索界面需要说明的是，在线数据库具有很多功能，5G

SEP

报告的数据检索主要利用了其中的动态报告（Dynamic

Reporting）功能。动态报告功能依赖于在线数据库的公开内容，该内容每日更新。图

2

是在线数据库动态报告的检索界面，检索结果可以导出到一个

CSV

文件中，图

3

展示了该

CSV

文件的部分内容，包括

ETSI

项目（ETSI

Projects）、标准（Standards）、声明公司（Declarant

Company）、专

利族（PatentFamilies）、申请号（Application

Number）、名称（Title）、受理申请的专利局（Patent

Offices）、声明文件（Declarations）、披露号（Disclosure

number）以及声明日期（Declaration

Date）等信息。8图

3

ETSI

动态报告检索结果的内容示例（2）ETSI

特别报告

SR

000

314（ETSI

特别报告）ETSI

特别报告

SR

000

314（以下称“特别报告”）是

ETSI

可交付成果，与在线数据库一样，用于提供已向

ETSI

披露的就

ETSI

标准而言必要或潜在必要的知识产权（IPR）信息。如图

4

所示，可在

ETSI官网下载，该特别报告每年生成两次（详见表

3），提供截至生成时的在线数据库中包含的信息汇总。由于

ETSI

特别报告仅在特定日期发布，相较于动态报告可以查询到检索日之前的专利声明信息，通过特别报告只能检索到该报告发布日期之前的专利声明信息。一些以ETSI

特别报告作为原始数据来源的

5G

专利报告，其本身的发布日与其获取的专利声明数据的截止日期间隔较长，因此需要特别注意依据其作为数据来源的

ETSI

特别报告中披露的数据检索截止日为该

5G专利检索相关

5G

专利信息的截止日。例如，Amplified

&

GreyB

2021报告的发布时间是

2021

年

3

月，但是该报告检索的原始数据来源于ETSI

特别报告

SR

000314

v2.26.2，所以其获取的专利声明数据截止于该

ETSI

特别报告的发布日期，即

2019

年

11

月

26

日。9图

4

ETSI

官网特别报告下载页面表

3

2019-2022

年

ETSI

特别报告的发布情况特别报告包含更多的声明信息，除了动态报告的

CSV

文件中包含的信息外，还包括专利族

ID（DIPG_PATF_ID）、2G/3G/4G/5G

的标识栏以及专利申请日等，图

5

是特别报告的完整声明数据（FullDeclaration

Data）页签的工作表的部分内容。10图

5

ETSI

特别报告的完整声明数据工作表内容示例另外，如果特别报告中包含的信息与在线数据库中包含的信息不一致，则以在线数据库的内容为准。如果声明人签署的任何

ETSI

知识产权许可声明表的内容与在线数据库的内容不一致，则以

ETSI

知识产权许可声明表的签署版本（其扫描版本可在在线数据库的“InitDecl”下找到）为准。22.是否披露检索路径与步骤虽然这15份报告都是以ETSI的专利声明数据库为统计分析的起点的，但是熟悉

ETSI

数据库的人都知道，ETSI

的数据库里包含了海量的专利声明，这个数据库随着时间的推移还在不断更新数据，而权利人自己披露的这些专利或者专利申请本身法律状态也可能出现变化，再者

ETSI

并没有一个所谓的专门的

5G

专利声明数据库。所以5G

专利报告首先需要从

ETSI

专利数据库中识别和筛选

5G

声明。而2

参见

ETSI

IPR

在线数据库免责声明（ETSI

IPR

ONLINE

DATABASE

–

DISCLAIMER）（/）11即便是以同一

ETSI

专利数据库为原始数据来源，对

5G

专利声明本身的识别、检索和统计也可能因为检索字段、方法和步骤不同而出现差异。因此

5G

专利报告应披露

5G

声明数据的检索路径与步骤。对于

5G

专利报告而言，是否在报告中披露检索路径与分析步骤将会影响到报告披露数据或结论的可验证性。经过对比分析，本报告发现

15

份报告中

12

份报告都披露了检索和/或统计数据的步骤，仅

3份报告未提及检索和统计数据的步骤，具体请见表

4。表

4

15

份

5G

专利报告检索路径与分析步骤披露情况对比表3.从

ETSI

数据库中筛选

5G

声明的方法如前所述，ETSI

的专利数据库中包含了权利人历年来向

ETSI披露的海量专利信息。所以撰写

5G

专利分析报告必须首先从海量数据中识别和筛选出与

5G

专利有关的声明来。通过对比分析，本报告12发现各报告从

ETSI

数据库原始数据中筛选

5G

声明的方法存在一定差异。总体而言，从

ETSI

数据库中识别

5G

声明有三种方法，以下对这三种方法做一简要说明。第一种方法是通过技术规范编号（Technical

Specification，简称TS

号）来进行识别，即通过动态报告或特别报告中

standard

这一栏的内容进行筛选。通常所说的“与专利相关的标准”即是指

3GPP

技术规范。按照

3GPP

的定义，技术规范是指一种包含技术规范组（Technical

Specification

Group，TSG）批准的规范性条款的

3GPP

输出文档，而不同的技术规范规定了移动通信系统的不同方面，所以技术规范的分类不是随意的，而是可以对应到

ISO

规定的通信系统的OSI

模型。每个技术规范都可由规范编号(Specification

Number)和版本号(Version)唯一确定。其中，5G

技术规范的规范编号由

2

位系列号（series

number）和

3

位尾号（mantissa）构成，系列号通常用来描述工作（work），例如，23

系列包含了用于实现业务的系统的构成、体系架构等内容（Technical

realization）；38

系列包含了用于

5G

NR的无线技术（Radio

technology

beyond

LTE）。而一个系列下的各个技术规范则对应更加具体的技术内容，例如，规范

23.501

包括的内容是“5G

系统的系统架构（System

architecture

for

the

5G

System（5GS））”、规范

23.502

包括的内容是“5G

系统的过程（Proceduresfor

the

5G

System（5GS））”、规范

23.503

包括的内容是“5G

系统的策略和计费控制框架（Policy

and

charging

control

framework

for

the

5G13System（5GS））”。需要说明的是，即存在

38

系列这样的系列下所有技术规范均对应于且仅对应于

5G

技术的系列，也存在

23

系列这样的系列下一部分技术规范对应于多个代际的技术，而一部分技术规范仅对应于

5G

技术的系列。每一个技术规范还包括不同的版本，以版本号来进行区分，版本号由三位从

0

开始的数字组成，数字间由“.”分割。其中，从左到右的第一位数字表示该文档所处的主要阶段，例如，0

表示不成熟草案，1

表示至少完成

60%的草案，3

或更高表示已经由负责的

TSG

批准且处于变更控制下的规范，自

Release

4

起，该位数字与

Release

对应，会指示该技术规范对应的

Release；从左到右的第二位数字每当对技术规范进行技术性更改时会递增；从左到右的第三位数字每当对技术规范进行非技术性更改时会递增。3GPP

官网的技术规范检索页面提供用于识别所检索的

TS

号是否涉及

3G\4G\5G

的标识（请见图

6）。图

6

3GPP

官网的技术规范检索页面示例另外在

ETSI

的动态报告和特别报告中也有可以查询技术规范代际情况的界面。图

7a

例示了动态报告中相关的部分字段，根据查询14页面所选择的内容不同，动态报告可展示不同的字段。具体而言，ETSIProject

表示

ETSI

项目，除了

2G、3G、4G

和

5G

等可以直接确认代际的项目名称外，还有属于

3G

的

UTRAN、WCDMA，属于

4G

的EUTRAN、LTE，属

于

5G

的

NR、LTE-Advanced/5G

等项目；Standards表示所声明的该专利对应的技术规范，包括规范编号和版本号，版本号位于规范编号之后，通常用字母

v

或括号表示。图

7b

例示了特别报告中相关的部分字段，具体而言，ETPR_ACRONYM

表示

ETSI

项目的缩略语，包括属于

2G

的

GSM，4G

以及属于

4G

的

EUTRAN、LTE，属

于

3G

的

UMTS、5G

以及属于

5G

的

5GS

等；Standards

表示所声明的该专利对应的技术规范，包括规范编号和版本号，2G、3G、4G、5G

则表示该专利与哪一个代际的技术有关。可以看到，无论是动态报告还是特别报告，Standards

字段的内容都包括

TS

号和版本号，但是存在数据不完整、形式杂乱的问题。其中，一些条目的

Standards为

None；一些条目采用欧洲电信标准格式填写，例如，TS

138

331；一些条目按照

3GPP

格式填写，例如，TS

38.331；还有大量条目并未进一步揭示具体的版本号。15图

7a

动态报告中相关的部分字段图

7b

特别报告中相关的部分字段由于通信技术的代际更迭具有连贯性，一些专利对应的技术规范会被不同的代际沿用，因而存在一些声明人将一件专利重复声明为4G

SEP

和

5G

SEP

的情况。因此，有的报告在通过

TS

号筛选作为分析对象的数据时还设置了其他一些筛选标准，例如，Bird

&

Bird

2019仅筛选了那些仅体现

5G

技术的

TS

号（5G

only），但没有作进一步解释；Cooper

et

al.

2021

仅筛选了那些与

5G

终端有关的

TS

号

，Cooperet

al.

2021

指出如果某专利被

4G

和

5G

网络同时采纳，且如果此功能不是为

5G

网络单独开发，则此专利不算为

5G

专利，但如果某功能（比如

none

stand-alone

operation）是用于

5G

技术利用

4G

技术进行16更进一步的性能提升，则此专利可以被认为是

5G

专利，并从功能的角度进行分析判断，认为涉及无线接口（Radio

Interface）和会话管理功能（Session

Management

Function）的专利与终端相关；CyberCreative

的报告也仅就涉及

5G

技术的特定

TS

号进行了筛选，并明确5G

only

的

TS

号为

TS

38

系列和

TS23.501-TS23.503。这些附加筛选标准的差异可能导致最终不同

5G

专利报告筛选出的

5G

声明总数出现差异。第二种筛选

5G

声明的方法是将

TS

号和

ETSI

数据库中的

project字段结合进行筛选。例如，Bird

&

Bird

2019

报告、Iplytics

报告和信通院

2022

及

2023

报告。请再次参见图

7a

与图

7b，这些报告中提及的

project

即分别对应动态报告中的“ETSI

Projects”以及特别报告中的“ETPR_ACRONYM”。第三种筛选

5G

声明的方法是完全通过

ETSI

特别报告中用于表示移动通信技术的代际的标识栏来筛选

5G

专利，请参见图

7b

中最右侧的部分。未明确具体的筛选方式的几份报告有可能采用了这种方法。根据本报告的观察，5G

专利报告所采用的

5G

专利筛选方法和附加筛选标准的差异可能会影响到筛选的结果。例如，Cooper

et

al.2021

报告披露：截止

2020

年

1

月

5G

声明数为

26999

族；而

CyberCreative

2020

报告披露：截止

2020

年

6

月

5G

声明仅为

20780

族。按照常理，2020

年

5G

标准制定方兴未艾，披露的

5G

声明数量应该随着时间的推移而增多。Cooper

et

al.

2021

报告分析的数据比

Cyber17Creative

2020

报告分析的数据早半年，其统计的

5G

声明数应该比Cyber

Creative

2020

报告统计的

5G

声明数少，但

Cooper

et

al.

2021报告统计的

5G

声明总数却多于

Cyber

Creative

2020

报告。鉴于两者的筛选

5G

声明的方法相同，都是通过

TS

号进行筛选，唯一的解释是两份报告在对

ETSI

数据库中的

5G

声明进行筛选时采取了不同的筛选标准，其中，Cooper

et

al.

2021

报告仅筛选了对

5G

新无线智能终端必要的

5G

声明，而

Cyber

Creative

2020

报告筛选了仅对应于

5G的

TS

38

系列和

TS

23.501-TS

23.503

系列的

5G

声明，从而出现了在后统计的

5G

声明数据少于在先统计的

5G

声明数据的情况。关于

15

份

5G

专利报告采用的筛选

5G

声明的方法及部分相关标准，请参见表

5。15

份

5G

专利报告中，北京墨丘

2022

报告和

UnifiedPatents2022

报告没有详细描述其

5G

声明的筛选方法；Bird

&

Bird2019

报告以及

Iplytics

系列报告和中国信通院系列报告使用了第二种方法，即结合

TS

号和

ETSI

数据库中的

project

字段筛选

5G

声明的方法；其余报告均采用第一种方法，即通过

TS

号来识别

5G

声明。值得注意的是，Unified

Patents

2022

报告声称，他们开发的“5G

RANOPAL”不仅可以识别出已声明的

5G

专利，还能识别出未声明的、不受

FRAND

义务约束的

5G

专利。18表

5

15

份

5G

专利报告

5G

数据识别筛选情况对比分析表4.对

ETSI

数据库披露

5G

声明数据的调整与基础数据的披露此外，本报告在对各

5G

报告进行对比分析的过程中发现，通过同族扩展统计专利族数以及借助一定专利分析软件进行法律状态判断的过程，也可能影响各报告统计的

5G

声明数。按照

ETSI

政策第

4章“知识产权的披露（Disclosure

of

IPRs）“的第

4.1

条规定只要向ETSI

披露一个专利族3中的一件专利，那么即视为完成了针对该专利族中现有的以及将来的所有专利的披露义务，而是否对该专利族中其他专利信息进行披露是自愿的。而在现实中，声明披露专利信息的情况比较复杂，有的声明人可能只披露了同族中的一件专利，也有的可能披露了多件专利，但这些专利可能是在不同国家或国际专利组织多次申请、多次公开或授权的内容相同或基本相同的专利。虽然可以以3

ETSI

政策中对专利族的定义如下：专利族意为具有至少一个共同优先权的所有文件（documents），包括优先权文件本身。为避免疑义，“文件”是指专利、实用新型及其申请。19件为单位统计

5G

声明数，但这种统计却无法直观体现出这些

5G

声明覆盖了多少项与

5G

标准对应的专利技术，因此

5G

报告普遍以族为单位对

5G

声明进行统计。有的报告明确表示，在从

ETSI

的原始数据库中初步获取和筛选

5G

声明后还会把这些数据导入到德文特系统中，再筛选一遍，并且根据

INPADOC

同族扩展来统计所谓的“有效

5G

声明”。例如信通院

2022

报告中明确表示：截止

2021

年

12月

31

日，全球声明的

5G

标准必要专利超过

6.49

万件，其中在德文特全球专利检索数据库中检索到的专利将近

5.97

万件，经过INPADOC

同族扩展的有效全球专利族超过

4.61

万项。可见关于同族专利的统计尺度会影响到

5G

声明的统计数据。需要特别注意的是，“专利族”并不是由某一国家或国际组织明确地、唯一地定义的一个概念，不同的数据库中“专利族”的标准也不尽相同。目前主流的专利族定义有简单专利族、复杂专利族和扩展同族。同一专利族中的所有专利族成员共同拥有一个或共同拥有几个优先权，构成简单专利族；同一专利族中的所有专利族成员共同拥有至少一个优先权，构成复杂专利族；同一专利族中的每个专利族成员与该专利族中的至少一个其他专利族成员共同拥有一个优先权，构成扩展专利族。INPADOC

同族属于扩展同族，其对专利族的定义为：直接或间接地通过一个相同优先权文件而关联的所有专利属于一个专利族。44

All

the

documents

directly

or

indirectly

linked

via

a

priority

document

belong

to

one

patent

family.20表

6

15

份专利报告披露原始数据以及

5G

声明数据调整情况对比表尽管

ETSI

在线数据库的免责声明明确表明

ETSI

专利族定义与INPADOC

的定义不同，5但

5G

报告通常使用的是

INPADOC

的扩展同族。表

6

展示了

15

份报告在专利族定义上的差异，在

15

份报告中共有

8

份报告使用了

INPADOC

扩展同族作为统计口径；有

6

份报告没有明确其专利族的统计口径；而

Cooper

et

al.

2021

报告则自行定义了专利族的统计口径。另外，表

6

还展示了

15

份报告是否揭示了基于原始数据的统计值和调整后详细的统计数字、以及具体的调整方法上的差异。本报告发现一些报告会对初步筛选出来的

5G

声明进一步做“修正”，淘汰“错误的声明”、“未授权的专利申请”、“被无效的专利”等，而至于这种人为的“修正”具体是如何进行的，又语焉不详。参见表

6，Cooper

et

al.

2021

报告表示其将

ETSI

数据库中的声明信息与从

EPO

下载到的专利数据进行匹配，并通过

EPO

数据库进行对专5

The

ETSI

patent

family

definition

is

different

from

the

INPADOC

definition

(article

15.13

of

ETSI

IPRPolicy).21利的筛选，例如，根据

EPO

提供的专利信息将

5G

声明划分为不同的专利族，并删除在该

EPO

专利数据下载之日不包括任何在

IP5

局授权的、期限未届满也未失效的专利的专利族等；Clarivate

Derwent

2022报告表示其利用

Derwent

Innovation™来处理从

ETSI

获取的声明记录，识别出可于

2021

年

12

月

31

日前在公共领域获得的专利，而未公开的专利将会被删除，此外

Clarivate

Derwent

2022

报告还利用

DerwentInnovation™提取公开日期、INPADOC

专利族、最新权利人等信息来进行进一步分析。此外，还有

Clarivate

Derwent

的其他

2

份报告以及中国信通院的

2

份报告都利用了

Derwent

数据库进行了对专利的筛选与调整。Amplified

&

GreyB

2021、Iplytics

2021、Iplytics

2022

提及了具体的调整方法，但没有进一步揭示实现调整的工具或手段。而

Bird&

Bird

2019、Cyber

Creative

的

3

份报告、北京墨丘

2022、UnifiedPatents

2022

未明确记载其是否实施了调整或未揭示具体的调整方法。从分析的角度来看，经过识别和筛选后的

5G

声明总数是

5G

专利分析中最基础的数据，但并非所有报告都披露了基础数据，有些报告仅仅披露了经计算获得的百分比，并未披露所统计的具体数字。参见表

6，Amplified

&

GreyB

2021、Clarivate

Derwent

的

3

份报告、Unified

Patents

2022、中国信通院的

2

份报告以及

Iplytics

2022

揭示了详细的统计数字，而其余报告未揭示具体数据或仅给出了经计算获得的百分比。本报告认为披露作为报告分析基础的具体数据具有一定的必要性，因为这一步骤将影响到报告的透明度和分析结论的可复验性。225.关于

5G

声明统计数据差异化的例证与分析综上所述，对

ETSI

数据库中披露的

5G

声明的识别、筛选和统计是进行进一步数据分析的基础，披露检索路径、筛选方法、统计尺度以及披露具体的基础数据，关系到报告的透明度和分析结论的可验证性。按照常理，如果是对同一时间段的原始数据进行这些用于对客观情况进行判定和统计的处理，其输出的结果应该是一致的。但是，经过本报告的初步对比分析，发现各

5G

报告在经过数据检索、筛选和统计这个阶段而输出的

5G

声明统计数据就存在明显的差异。在此，本报告将

15

份

5G

报告按照其检索统计

5G

专利数据的时间跨度进行分组，再将检索同一时间段

5G

专利的报告归为一组，从中选出可以做对比分析的

6

份报告，并按照其检索

5G

专利数据时间分为三组进行比对，以研究这些报告在

5G

专利声明这样基础的数据统计层面是否存在差异。（1）例证

1：Cyber

Creative

2020

报告与

Clarivate

Derwent

2021报告表

7

Cyber

Creative

2020

报告与

Clarivate

Derwent

2021

报告主要数据对比表如表

7

所示，Cyber

Creative

2020

报告与

Clarivate

Derwent

2021报告的统计分析数据对象均为

2020

年

6

月前向

ETSI

披露的

5G

声明，而两者对同一时期

ETSI

数据库中的

5G

声明数统计即存在明显差异，Cyber

Creative

2020

报告统计的截止

2020

年

6

月前向

ETSI

披露的

5G23声明为

20780

族，Clarivate

Derwent

2021

报告对同一时期向

ETSI

披露的

5G

声明的统计为

27114

族，二者相差

6334

族。（2）例证

2：Clarivate

Derwent

2022

报告与中国信通院

2022

报告表

8

Clarivate

Derwent

2022

报告与中国信通院

2022

报告的主要数据对比表如表

8

所示，Clarivate

Derwent

2022

报告与中国信通院

2022

报告的统计分析数据对象均为

2021

年

12

月

31

日前向

ETSI

披露的

5G声明，并进一步对同一时期的授权

5G

专利族（未经必要性分析）以及

IP5

局授权

5G

专利族（未经必要性分析）进行了统计，但是两份报告的上述数据存在一定差异。其中对

5G

声明的统计两份报告相差相对较小，Clarivate

Derwent

2022

报告统计的截止

2021

年

12

月

31日前向

ETSI

披露的

5G

声明数为

46322

族，信通院

2022

报告统计为46100

族，相差

222

族；对授权

5G

专利族数的统计两份报告差距扩大，Clarivate

Derwent

2022报告的统计数据为29037族，而信通院2022报告的统计数据为

30933

族，二者相差

1896

族；对

IP5

局授权

5G

专利数的统计两报告的差距进一步扩大，Clarivate

Derwent

2022

报告的统计数据为

28457

族，而信通院

2022

报告统计数据为

30500

族，二者相差

2043

族。此外，这两份报告所揭示的各公司持有的授权

5G

专利族以及

IP5局授权

5G

专利族占比与排名也存在显著差异，详见图

8a

以及图

8b。24图

8a

Clarivate

Derwent

2022

揭示的各公司授权

5G

专利族以及

IP5

局授权

5G

专利族占比环状图图

8b-1

中国信通院

2022

揭示的各公司授权

5G

专利族占比排名25图

8b-2

中国信通院

2022

揭示的各公司

IP5

局授权

5G

专利族占比排名如表

9a、表

9b

以及表

9c

所示根据

Clarivate

Derwent

2022

与中国信通院

2022

所披露的相关数据计算而得到的部分公司持有的

5G声明(专利族）、授权

5G

专利族（未经必要性分析）以及

IP5

局授权5G

专利族（未经必要性分析）的统计结果存在显著的差异。例如，在表

9a

中，两份报告对三星和诺基亚的

5G

声明(专利族）的统计结果出入较大，例如两份报告披露的三星披露的

5G

声明统计数据相差322

族，两份报告披露的诺基亚的

5G

声明统计数据相差

510

族，两份报告披露的中兴的

5G

声明统计数据相差

832

族以上；在表

9b

和表

9c

中，两份报告对部分公司授权

5G

专利族以及

IP5

局授权

5G

专利族的统计结果差异明显，例如两份报告统计的诺基亚持有的授权5G

专利族数（未经必要性分析）相差

588

族，两份报告统计的中兴26持有的授权

5G

专利族数（未经必要性分析）相差

495

族以上，两份报告统计的诺基亚持有的

IP5

局授权

5G

专利族数（未经必要性分析）相差

583

族，两份报告统计的中兴持有的

IP5

局授权

5G

专利族数（未经必要性分析）相差

576

族以上。表

9a

Clarivate

Derwent

2022

报告与中国信通院

2022

报告的部分公司持有的

5G声明(专利族）数据对比表表

9b

Clarivate

Derwent

2022

报告与中国信通院

2022

报告的部分公司持有的授权5G

专利族数据对比表表

9c

Clarivate

Derwent

2022

报告与中国信通院

2022

报告的部分公司持有的

IP5局授权

5G

专利族数据对比表（3）例

证

3：中国信通院

2023

报告与

Clarivate

Derwent

2023

报告表

10

中国信通院

2023

报告与

Clarivate

Derwent

2023

报告的主要数据对比表如表

10

所示，中国信通院

2023

报告与

Clarivate

Derwent

2023报告的统计分析数据对象均为

2022

年

12

月

31

日前向

ETSI

披露的5G

声明，以及同一时期的授权

5G

专利（未经必要性分析）以及

IP5局授权

5G

专利的统计数据（未经必要性分析）。但两份报告的上述存在较明显差异。其中

Clarivate

Derwent

2023

报告统计的截止至

202227年

12

月

31

日前向

ETSI

披露的

5G

声明数为

59661

族，信通院

2023报告统计为

60400

族，相差

739

族；对授权

5G

专利族数（未经必要性分析）的统计，Clarivate

Derwent

2023

报告的统计数据为

38272

族，而信通院

2023

报告的统计数据为

41193

族，二者相差

2921

族

；对

IP5局授权

5G

专利数（未经必要性分析）的统计，Clarivate

Derwent

2023报告的统计数据为

37695

族，而信通院

2023

报告统计数据为

40616族，二者相差

2921

族。此外，这两份报告所揭示的各公司持有的授权

5G

专利族（未经必要性分析）以及

IP5

局授权

5G

专利族（未经必要性分析）占比与排名也存在显著差异，详见图

9a

以及图

9b。图

9a-1

中国信通院

2023

报告披露的各公司授权

5G

专利族占比（未经必要性分析）排名28图

9a-2

中国信通院

2023

报告披露的各公司

IP5

局授权

5G

专利族占比（未经必要性分析）排名图9b

Clarivate

Derwent

2023报告披露的各公司授权5G专利族（未经必要性分析）以及

IP5

局授权

5G

专利族（未经必要性分析）占比环状图根据中国信通院

2023

报告与

Clarivate

Derwent

2023

报告所披露29的数据计算而得到的部分公司持有的

5G

声明(专利族）、授权

5G

专利族（未经必要性分析）以及

IP5

局授权

5G

专利族（未经必要性分析）的统计结果也存在显著差异，详见表

11a、表

11b

以及表

11c。例如，在表

11a

中，两份报告对诺基亚的

5G

声明（专利族）统计结果相差

537

族，对中兴的

5G

声明(专利族）统计结果相差

1005

族；在表

11b，两份报告对

LG

持有的授权

5G

专利族（未经必要性分析）统计结果相差

360

族、对诺基亚持有的授权

5G

专利族（未经必要性分析）统计结果相差

684

族，对中兴持有的授权

5G

专利族（未经必要性分析）统计结果相差

983

族；在表

11c

中对

LG

持有的

IP5

局授权

5G

专利族（未经必要性分析）统计结果相差

322

族、对诺基亚持有的授权

5G