披萨 头豹词条报告系列

客服电话：400-072-5588披萨头豹词条报告系列黄裕锋·头豹分析师版权有问题？点此投诉2023-11-21未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉行业：住宿和餐饮业/餐饮业/快餐服务消费品制造/食品饮料服务/餐饮娱乐关键词：尊宝披萨至尊披萨必胜客棒约翰榴莲王披萨达美乐行业定义披萨是一种发源于意大利那不勒斯地区的传统美食，…AIAI访谈行业分类披萨行业在现阶段的品牌差异化程度不明显，披萨品…AIAI访谈行业特征披萨行业作为西式快餐的细分品类，餐品的种类及口…AIAI访谈发展历程披萨行业目前已达到3个阶段AIAI访谈上游分析下游分析产业链分析上游分析下游分析中游分析AIAI访谈行业规模披萨行业规模暂无评级报告政策梳理披萨行业相关政策5篇AIAI访谈竞争格局中国披萨行业的竞争格局与整体餐饮业相比呈现出高…AIAI访谈SIZESIZE数据AIAI访谈数据图表数据图表摘要披萨行业长期是餐饮业中备受欢迎的行业之一。近年来，全球披萨市场规模持续扩大，其中美国、意大利和日本是最大的市场，但中国的披萨行业渗透率较欧美以及日韩市场仍有较大差距。随着居民对快餐、外卖等需求的增加，披萨愈发成为居民外出就餐不可或缺的选择。披萨行业的竞争激烈，行业集中度与整体餐饮业相比极高，因此创新和差异化至关重要。行业领先者致力于推出新的口味、食材和配料来吸引消费者。同时，提高生产效率和降低成本亦是该行业持续增长的关键因素之一。在未来几年，披萨行业将面临挑战和机遇，外送渠道的快速扩张以及下沉市场的广阔蓝图将是未来行业实现增长的关键点。摘要披萨行业定义[1]披萨是一种发源于意大利那不勒斯地区的传统美食，其制作是由发酵的面饼底上加上配料（如蘑菇片、青椒丝、萨拉米肠、奶酪等快速烘焙而成。亦被称为“匹萨”、意大利馅饼等。披萨行业是西式快餐行业中的细分行业，指代主打披萨食品的西式快餐企业。随著可支配收入日益增加、产品不断创新、年轻消费者对西餐的接受程度不断提高，下沉市场披萨营收规模亦在持续高速增长，披萨餐厅门店数量预计将得到进一步增长。传统披萨快餐行业披萨分类披萨自助行业2：好伦哥传统披萨快餐行业披萨分类披萨自助行业2：好伦哥[1]1：达美乐企业公告披萨行业分类[2]披萨行业在现阶段的品牌差异化程度不明显，披萨品牌间的披萨种类的同质现象严重、菜单上的披萨品种重复度较高，难以通过门店供应的披萨的种类进行行业的细分。披萨行业可以按照品牌提供服务的餐饮形式不同而划分为传统披萨快餐行业以及披萨自助行业，当下行业主体以传统披萨快餐行业品牌为主导，披萨自助行业作为新兴的披萨门店餐饮形式逐渐受到消费者的青睐。披萨行业细分品类传统披萨快餐门店采用普遍的围桌服务、按菜支付的形式进行运营，是当下披萨行业普遍采用的一种餐饮形式，传统门店的代表性品牌有必胜客、尊宝披萨、达美乐披萨等。披萨自助行业是指门店为客户提供一次性的支付后，顾客可任意获取披萨的服务形式的披萨行业细分品类，披萨自助行业是作为新兴餐饮形式所出现的品牌及门店类型，结合了传统披萨门店及自助门店的餐饮形式特点，披萨自助行业的代表性品牌有比格披萨、好伦哥披萨等。1：1：http://www.origus.…披萨行业特征[3]披萨行业作为西式快餐的细分品类，餐品的种类及口味较多沿袭自传统披萨，具有产品间同质化程度较高的特征。外卖渠道经过快速发展，已成为了披萨行业主体的营收来源，外卖业务占据行业营收的绝大部分。其次，披萨行业具有竞争格局较为集中的特征，披萨行业前五大参与者占据了49.9%的市场份额。在披萨行业营收的地域分布上，披萨行业呈现出营收集中在一、二线城市的特征。1产品同质化程度高门店菜单提供产品相近，品牌间产品同质化程度高披萨品牌间的披萨种类的同质现象严重，不同品牌的门店菜单上的披萨品种重复度较高，产品多是采用传统的披萨材料和口味，本土化程度较低。2外卖业务成为行业营收主体外卖业务占行业总营收的主体根据达美乐企业公布数据，在2022年中国披萨行业实现行业营收规模375亿元，其中外卖业务实现营收218亿元，占据市场总营收的58.1%，成为披萨行业的主体营收业务。3披萨行业集中度高头部企业市场份额占有较高，行业集中度高中国比萨行业集中度高，根据达美乐企业公布数据，按2022年收益计算，披萨行业前五大参与者占据了49.9%的市场份额，其中行业龙头必胜客在中国披萨市场占据了35.2%的行业市场份额，远超参与主体排名第二的5.6%。4行业规模更集中于一、二线城市披萨行业的销售额更多产生在一、二线城市根据达美乐企业公布数据，在2022年，一线和新一线城市创造了中国比萨市场63.5%的收益。未来，中国比萨市场销售额的实现预计仍将集中在一线和新一线城市。[3]1：达美乐企业公告披萨发展历程[4]如果把在面饼上添加酱料或其他食材看作披萨的雏形的话，披萨的历史便可以追溯到新石器时代。在公元前六世纪波斯帝国大流士大帝时期，亦有士兵用盾牌烤面饼，在上面放奶酪与椰枣的记载。对“pizza”一词确切的文字记载最早出自公元997年，意大利东南部的城市加埃塔的当地主教对一位佃户的租契中。租契上把“pizza”记为契约主定期所得的一部分，表明早在上千年以前，披萨就已经成为当地常见的食物。改革开放以后，愈多的西式餐饮品牌开始进入中国，亦为披萨行业在中国的萌芽提供了机会。1990年，必胜客在北京开出第一家餐厅，成为中国披萨行业的启蒙者;1997年，达美乐披萨进入中国市场，外卖披萨的概念随之而来;1998年，尊宝比萨的前身“小飞象”披萨店在深圳开业，本土披萨品牌加行业竞争的角逐中，推动披1：…1：…3：中国经济网求得到充分挖掘，披萨行业进入高速发展阶段。萌芽期1990~19981990年，必胜客在北京开出第一家餐厅，拉开中国披萨行业的篇章;1997年，达美乐披萨进入中国市场，中国披萨行业在外资的参与下不断壮大。随着第一家披萨门店的引入，中国披萨行业开始起步，此时披萨食品仍处于市场教育阶段，作为当时并不普遍的西式快餐品类，居民对新鲜的披萨行业趋之若鹜。启动期1998~20091998年，尊宝比萨的前身“小飞象”披萨店在深圳开业；2002年，比格比萨创立，定位为中国首家披萨自助餐，打造出自助披萨细分品类的市场。在西方品牌的市场教育影响下，该阶段披萨的概念已在中国消费者中传播开来，本土披萨品牌开始加入行业竞争，愈加多竞争者投入到披萨行业中，披萨行业开始呈现平民化、平价化趋势。高速发展期2009~20232009年，乐凯撒成立于深圳，首创榴莲披萨，打开了中国披萨市场产品创新的大门；同年的2009年，饿了么外卖平台正式上线；2013年，美团外卖正式上线，为中国披萨行业提供了营收新渠道。随着愈发多的本土品牌纷纷涌现，中国披萨开始市场进入高速发展期，品牌开始尝试从渠道及产品创新的角度进行差异化发展，披萨的口味愈发丰富。同时随着市场进入互联网时代，新媒体、互联网信息平台拓宽了消费者对餐饮门店信息的接触面，外卖平台增加了门店的营收途径，外卖渠道在行业营收中的主体地位逐渐凸显。2：2：…披萨产业链分析[5]披萨行业产业链上游主要为预制菜及原材料的供应商，其中预制菜的使用占整体食材的绝大部分。上游环节的代表企业以辛普劳、大成食品等原材料供应商，千味央厨等预制菜供应商以及可口可乐、百事可乐等饮料及配料的供应商。披萨行业产业链中游环节为西式快餐企业本身，代表企业有以必胜客、达美乐为首的外资品牌以及福建圣农发展股份有限公司大成食品（亞洲）有限公司尊宝披萨、至尊披萨等本土品牌。产业链下游环节为渠道终端及消费者，渠道主要为门店销售及外送、外卖渠道福建圣农发展股份有限公司大成食品（亞洲）有限公司销售，参与对象有外卖及外送企业与披萨的消费者。整理分析披萨产业链各环节特征可得出，披萨行业门店对预制菜使用的程度较高，上游环节主要以预制菜的供应为主，中游企业通过向预制菜厂商采购或购买原材料后经过中央厨房统一加工，向门店端提供生产所需预制菜。在披萨产业链中游环节，披萨行业头部企业占据49.9%的市场份额，行业集中度较高，龙头企业在领先效应下与后来者的差距较大；以达美乐为代表的披萨门店利润率水平与快餐行业整体水平接近，利润率达到了10.1%。在下游环节，披萨行业存在外卖渠道占行业营收主体的特征，2022年披萨行业外卖渠道实现营收218亿元，占据行业总营收的58.1%，超过门店渠道的营收成为行业的主体上产业链上游生产制造端预制菜及原材料供应商上游厂商辛普劳（中国）食品有限公司查看全部产业链上游说明披萨行业作为高标准化及连锁化的西式快餐行业细分品类，使用预制菜的比例极高。根据中国连锁经营协会数据，目前众多头部连锁餐饮企业的预制菜使用比例占比高达80%以上，而标准化餐品同质化程度更高的披萨行业的预制菜使用比例只会在此基础上更高。从经营成本的角度上看，预制菜的使用可大幅降低门店使用人工成本进行菜品处理的开销，根据贵阳市人民政府公布数据，外卖餐饮店采用预制菜后，原料成本上涨约20%，人力成本下降约50%，房租成本下降下降约25%，综合成本下降5-7%，因此使用预制菜可节省快餐门店的成本支出，提高盈利水平。预制菜在快餐行业的普及，使得中央厨房成为餐品加工中必不可少的环节，只有部分处理步骤较少的食品原料如鸡蛋、蔬菜及水果等则直接通过种植、养殖厂商及农副产品生产商引入。中产业链中游品牌端披萨餐饮企业中游厂商尊宝披萨至尊披萨必胜客尊宝披萨至尊披萨必胜客查看全部产业链中游说明根据达美乐企业公布数据，2022年中国披萨行业集中度CR5为49.9%，其中行业龙头企业必胜客占据行业市场份额的35.2%，远超行业营收占比第二名的尊宝披萨，后者仅为5.6%，可见披萨行业的竞争格局较为集中，龙头企业作为中国披萨行业的启蒙者，在领先效应下与后来者产生的规模差距较大。在行业营收的城市分布上，2022年一线及新一线城市实现营收占中国披萨行业总营收的63.5%。可见披萨行业营收在一线城市表现更为优越，行业主要消费市场集中在更为发达的高线城市地区。下产业链下游渠道端及终端客户渠道端及消费者终端渠道端北京三快科技有限公司上海拉扎斯信息科技有限公司北京三快科技有限公司产业链下游说明在披萨行业营收的渠道分布上，外卖渠道正取代线下门店渠道成为披萨行业的主要营收渠道。根据达美乐企业公布数据，2016年至2022年，中国比萨市场的外卖市场营收规模从人民币76亿元增至人民币218亿元，复合年增长率为19.2%，增长率大幅超过同期线下门店渠道的0.5%。披萨外卖市场的快速增长下，外卖渠道营收在2020年首次超过线下门店渠道，并在2022年实现营收业总营收的58.1%，成为行业的主体营收渠道。在需求方面，通过与饮食文化相近的东亚国家日本、韩国对比，会发现日韩两国的披萨门店渗透率远高于中国。据达美乐企业公布数据，在2022年每百万人口披萨门店数对比中，韩国及日本分别达到了30家及29.5家，而中国仅有11.7家的百万人口门店数，说明居民的披萨餐饮需求未得到充分挖掘，随着中国经济进一步发展，中国披萨行业的需求仍有着巨大的开拓空间。[5]1：达美乐企业公告，中国…[6]1：https://www.guiya…2：贵阳人民政府披萨行业规模[7]中国披萨行业规模在2017年至2019年间保持着超过10%的高速增长，披萨行业规模在2019年达到了335亿元。2020年在全球宏观环境变动对居民日常生活产生冲击的背景下，中国披萨行业规模首次出现下滑趋势，行业规模降至305亿元，并在2021年市场需求恢复的背景下产生反弹，行业规模增长19.35%，行业规模修复至364亿元；在2022年中国披萨行业社会消费受宏观环境因素限制，行业规模缓慢增长至375亿元。未来5年中国披萨行业在消费需求逐渐恢复，行业发展回暖的条件下，预计行业规模将保持中高增速的增长，2023年至2027年间复合增长率预计达到6.35%，行业规模将在2027年增长至507亿元。随着中国人口增长出现拐点，消费者市场逐步进入存量时代，中国披萨行业规模保持增长的原因主要在于人均披萨消费支出的上升。驱动人均披萨消费支出上升的因素有两点1）外卖渠道营收发力拉动了披萨行业整体规模增长，根据达美乐企业公布数据，外卖行业规模从2016年的人民币2,313亿元增长至2022年的人民币11,102亿元，复合年增长率为29.9%%，中国外送行业市场规模增长迅速。中国披萨行业外卖市场规模由2016年的76亿元上升至2022年的21.8亿元，期间复合增长率为19.2%，而在同期的中国披萨行业门店渠道营收规模的复合增长率仅有0.5%，可见门店渠道受全球宏观环境变动的影响增长缓慢。在2022年，中国披萨行业实现行业营收规模375亿元，其中外卖业务实现营收218亿元，占据市场总营收的58.1%，外卖渠道成为披萨行业的主体营收业务。外卖渠道的快速发展拓宽了披萨门店对消费者的接触面，进一步挖掘了居民的非门店餐饮消费需求，带动了行业整体规模在2020年以前保持高速的增长。（2）在下沉市场的业务拓宽为行业开辟了新的高速增长点，根据达美乐企业公布数据，在2016年至2022年间，中国披萨行业在三线城市的市场规模年复合增长率达到了10%，超过一线城市、新一线城市及二线城市的增长率成为增速第一的城市类型，中国披萨行业逐步拓宽原有的城市布局，布局下沉市场的成功为行业规模提供了新的增长动力。未来预计披萨行业规模仍将长期保持中高速的增长1)披萨门店密度仍有较大提升空间。通过与饮食文化相近的东亚国家日本、韩国对比，会发现日韩两国的披萨门店渗透率远高于中国。据达美乐企业公布数据，在2022年每百万人口披萨门店数对比中，韩国及日本分别达到了30家及29.5家，而中国仅有11.7家的百万人口门店数，居民的披萨餐饮需求未得到充分挖掘，随着中国经济进一步发展，中国披萨行业的需求有着巨大的开拓空间，披萨行业规模亦将随着门店渗透率的逐步上升的态势下保持中高速增长。（2）中国人均披萨餐饮消费增势迅猛驱动披萨行业规模快速扩张。根据达美乐官方数据，2016年中国人均每年的披萨餐饮消费支出为16.38元，2022年中国人均每年的披萨餐饮消费支出增长至26.56元，期间人均消费实现复合增长率8.4%；中国人均披萨餐饮消费支出呈现高速增长态势，反映出中国居民对披萨餐饮消费抱有较大热情，高速增长态势下的人均消费仍有较大上升潜力，推动披萨行业规模的提高。中国披萨行业规模披萨行业规模1：https://1：https://data.stats.…数据来源：达美乐企业公布数据，国际货币基金组织，国家统计局2：达美乐企业公告2：达美乐企业公告，中国…披萨政策梳理[8]政策名称颁布主体生效日期影响《中华人民共和回食品安全办法实施条例(2019修订)》中共中央国务院2019-128政策内容国务院首次确立了“双罚制”，除处罚违法企业外，还将对单位违法情形下的个人给于罚款处罚，最高可处以上一年度从本单位取得收入的10倍罚款，建立生产经营者“黑名单”制度、实行信用联合惩戒，健全食品安全行敦执法与公安机关行政拘留机制、完善食品安全风险监测体系。政策解读双罚制使得企业违法成本大幅增加，这将促使企业加强食品安全管理，提升产品质量和安全性；建立生产经营者“黑名单”制度、实行信用联合惩戒，能够加强对食品生产经营者的监督管理，维护消费者利益；完善食品安全风险监测体系，有利于加强对食品行业的科学监管，推动行业健康、可持续发展；建立食品安全行政执法与公安机关行政拘留机制，可有效打击食品安全违法行为，提高执法效果。政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》中共中央国务院2022-127政策内容政策指出要加快培育完善内需体系，促进形成强大中国市场，促进餐饮业健康发展，坚持不懈制止餐饮浪费。政策解读国家进一步加大国内餐饮消费的培养，通过政策扶持进一步刺激国内餐饮需求潜力，促进餐饮行业灾后时代市场规模的快速恢复及稳健增长。政策性质鼓励性政策政策名称颁布主体生效日期影响《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中共中央国务院2023-026政策内容意见引导发展乡村餐饮购物、文化体育、旅游休闲、养老托幼、信息中介等生活服务。政策解读政策鼓励快餐行业进入三线及以下城市开设新店，加速快餐行业的门店下沉趋势，有望使下沉市场成为快餐行业新一轮的增长点，助力快餐行业市场规模持续高速发展。政策性质指导性政策政策名称颁布主体生效日期影响《质量强国建设纲要》中共中央国务院2023-027政策内容纲要倡导大力发展大众餐饮服务，提高质量安全水平。政策解读政策指出要提升餐饮行业食品质量安全，保障消费者的生命健康安全，树立消费者对大众餐饮的信任，有助于建立消费者更高频次餐饮的习惯。政策性质规范类政策政策名称颁布主体生效日期影响《饭店业信用等级评价规范》市场监管总局（标准委）20236政策内容饭店企业应制定并有效运行节约资源、减少一次性塑料用品使用、制止餐饮浪费的制度，强调每年为员工提供制止浪费、垃圾分类等方面知识培训等，进一步推动饭店企业建立制止餐饮浪费长效机制，履行厉行节约社会责任，实现行业绿色转型。2：2：.c…3：.c…4：.c…政策解读规范推动行业高质量发展，构建了包含综合素质、财务状况、管理水平、企业竞争、社会信用5个要素的信用评价指标体系，确定了“三等九级”的饭店业信用等级。政策性质规范类政策1：1：.c…5：5：国务院披萨竞争格局[9]中国披萨行业的竞争格局与整体餐饮业相比呈现出高度聚焦的状况，根据达美乐企业公布数据，按2022年收益计算，披萨行业前五大参与者占据了49.9%的市场份额。披萨行业龙头必胜客在2022年营收达到132亿元，在中国披萨市场占据了35.2%的行业市场份额，尊宝比萨、达美乐、乐凯撒以及棒约翰占据披萨行业市占率前五披萨行业的竞争格局主要由以下两方面因素决定与影响1）必胜客对中国市场的领先布局为必胜客品牌对中国消费者的影响打好了基础，亦为市场做好了披萨食品的市场教育。中国改革开放为西式餐饮品牌进入中国发展提供了必要的条件，1990年必胜客在北京开出第一家餐厅，成为了中国市场的第一家披萨门店，必胜客品牌进入中国市场意味中国披萨行业发展的正式起步。现如今，必胜客无论在门店规模亦或是在市场份额层面均成为了行业的领先者，截止至2023年6月3日，必胜客拥有门店数达到2,997家，其在2022年亦实现了132亿元的营收，远远领先营收第二的品牌尊宝披萨，后者仅为21亿元。在1997年及1998年，达美乐披萨以及尊宝比萨先后成立，两家品牌的领先布局亦让企业较早地占领了市场份额，稳固了头部企业的地位。（2)创新品类餐品的发明。2009年，乐凯撒披萨在深圳成立并首创榴莲披萨，这项披萨品类的创新为乐凯撒在市场上广受好评，成为乐凯撒在披萨行业的突围关键。未来预计中国披萨行业竞争格局将持续聚焦，行业竞争将呈现两种趋势1）品牌间会出现在城市分布上错位发展的现象。根据达美乐上市披露数据，达美乐将在2023年及2024年分別新开约180家及240家新店，主要布局一线及新一线城市门店。而尊宝披萨将通过开放加盟、加密布点，快速布局三四五线城市，大师披萨的门店主要分布在四川、山东和云南等二线城市。由此可见，未来不同品牌之间的城市间错位发展布局将逐步显现。（2）头部企业有着丰厚的资本优势，支持企业不断新开门店挤占市为基准的过去三个月中，新开门店数排名的前五品牌有三家仍是当今披萨外送行业的销售额前五大企业，其中必胜客与尊宝披萨分别以185家与90家占据新开门店数的前二，可见头部企业凭借其资金及市场洞察的优势，将通过不断扩大门店规模使行业集中度不断提高。[12]上市公司速览达美乐比萨(0A7E)总市值营收规模同比增长(%)毛利率(%)百胜中国控股有限公司(09987)总市值营收规模同比增长(%)1.7千亿91.1亿-7.5400毛利率(%)-[10][11][12]1：1：https://index.baid…1：窄门餐眼1：窄门餐眼1：窄门餐眼1：窄门餐眼1：1：https://index.baid…5：5：https://index.baid…9：9：https://index.baid…2：2：…2：2：https://index.baid…6：6：https://index.baid…10：百度指数10：百度指数3：窄门餐眼3：窄门餐眼，百度指数，…3：3：https://index.baid…7：7：https://index.baid…4：4：https://index.baid…8：8：https://index.baid…披萨代表企业分析1上海达美乐比萨有限公司公司信息企业状态存续注册资本13256万美元企业总部市辖区行业餐饮业法人姚俐统一社会信用代码91310115666068140G企业类型有限责任公司(外国法人独资)成立时间2007-10-25品牌名称上海达美乐比萨有限公司经营范围餐饮管理；比萨饼、炸鸡、汉堡、沙拉等快餐系列食品的加工，销售自产产品；餐饮服务（…查看更多竞争优势2上海必胜客有限公司公司信息企业状态存续注册资本1317.3万美元企业总部市辖区行业餐饮业法人范军统一社会信用代码9131011560733