抵质押新增湘昭投

首页|网点及分行|首页|网点及分行|分支机||联系我||||站内债券当前位置：首页>财经频道>债券首页>公告详个人网企业网找回密码在线演示安全服务信用卡激 网银工具12湘昭投上市公告更新数据日期:2013/03/21信息来源2012年湖南昭山经济建设投资有限公司债券发行量：80,000万元主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司债券信用级别：AA第一节绪言湖南昭山经济建设投资有限公司（以下简称“发行人”）董事会成员及高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。2012年湖南昭山经济建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）信用级别为AA，发行人主体信用级别为AA。债券上市前，发行人截至2011年12月31日的净资产为644,989.92万元，发行人2009、2010、2011年三个会计年度归属于母公司所有者的净利润分别为4,893.88万元、10,949.37万元和14,235.15万元，年均为10,026.13万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），1.5倍，发行人近期财务指标仍然符合发行公司债券的相关标准。益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。公司名称：湖南昭山经济建设投资住所：湘潭市岳塘区易家湾街道101大院100号（昭山示范区）注册资本：10亿元法定代表人：杨晓公司类型：有限责任公经营范围：一级土地储备及经营；基础设施建设与投资、项目策划（凭有效资质证经营经审计的财务报表显示，截至2011年12月31日，公司资产总额64.50亿元，负债总额11.96亿元，所有者权益为52.54亿元。21年度公司实现主营业务收入.1亿元，实现净利润.42亿元。工商登记查询系统显示，截至2012年4月0日，发行人注册资本10亿元，实收资本7.5亿元，年检情况正常。经湘潭市工商行政管理局认可，发行人于2009年6月申请将注册资本变更为10亿二、发行人面1、公司运营风发行人作为昭山示范区重要的国有资产运营主体，承担着昭山示范区经济发展和国有资产保值增值的重任，如果发行人市场信誉下2、项目建设风本次募集资金投资项目存在投资规模大、建设工期长的特点，建设期内的施工成本受建筑材料、设备价格和劳动力成本等多种因素24小时客服热线：400-830-8003信用24小时客服热线：400-830-8003信用项目5508在区域的居民和企业的协调和配合等多个方面，如果项目管理人的项管普及金融知识进万家活动|网站地图联系程中出现重大失误，将会对募集资金投资项目的建设进度、项目现金流及收益产生重大影响我们|网站声明|友情链接|反洗钱|防范和打击非法集资| 广发银行版权所有粤ICP备05058995免责声明第三节本期债券发行概二、债券名称：2012年湖南昭山经济建设投资有限公司公司债券（简称“12湘昭投”）三、发行总额：人民币8亿元四、债券期限和利率：本期债券为6年期固定利率债券。本期债券的票面年利率为7.%(该利率根据ibor基准利率加上基本利差2.%确定，Sibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.上公布的一年期Sibor(Y利率的算术平均数.4% ，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)，在存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。五、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在第3、第4、第5和第6个计息年度分别偿还债券本金的25%，即2亿六、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000七、债券形式：实名制记账式企业债券。通过上海证券交易所发行部分在中国证券登记公司上海分公司托管记载；通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行部分在中央国债登记公司托管记载。九、发行期限：3个工作日，自2012年12月12日起至2012年12月14日止。十、发行首日：本期债券发行期限的第1日，即2012年12月12日十一、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的12月12日为该计息年度的起息日。十二、计息期限：自2012年12月12日至2018年12月11日止。十三、付息日：本期债券的付息日为2013年至2018年每年的12月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作十四、兑付日：本期债券本金的兑付日为2015年、2016年、2017年和2018年的12月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。十七、承销团成员：本期债券主承销商为第一创业摩根大通证券有限责任公司，副主承销商为民生证券股份有限公司和华创证券有限责任公司，分销商为华融证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司和五矿证券有限公司。十八、担保方式：本期债券采用土地使用权抵押担保。发行人以其拥有的十三宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。该十三宗土地均位于昭山示范区内，土地用途为商业及住宅用地，使用权类型为出让，土地使用权总面积1,667,182.27地评估咨询有限责任公司评估，十三宗土地使用权的总价值为25.12亿元。十九、债权代理人/抵押权代理人/监管银行：中国工商银行股份有限公司湖南二十、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用级别为AA-，本期债券信用级别为AA 第四节债券的上市与托管一、本期债券上市基本情经上海证券交易所同意，本期债券将于2013年3月22日起在上海证券交易所挂牌交易。本期债券简称“12湘昭投”，证券代124019二、本期债券托管基本情根据登记公司提供的债券托管证明，本期债券托管在中央国债登记结算有限责任公司及中国证券登记结算有限责任公司，并注册登记至本期债券认购人的账户。第五节发行人主要财务状一、具备证券从业资格的会计师事务所出具的审计报发行人2009－2011年的合并财务报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（【22】25号）。本募集说明书中发行人29－01年的财务数据均来源于上述经审计的财务报告。在阅读以下财务信息时，投资者应当参照发行人完整的经审计的财务报告。二、发行人2009年至2011年主要财务数制度不健全或项目管理能力不足或项目管理2011年度/2010年度/2009年度/资产644,989.92369,442.18所有者权益525,372.89310,730.68负债总额119,617.032011年度/2010年度/2009年度/资产644,989.92369,442.18所有者权益525,372.89310,730.68负债总额119,617.0358,711.50主营业务收入31,069.0423,376.33主营业务利润14,477.579,914.46利润总额14,235.1510,949.37归属于母公司净利润14,235.1510,949.37经营活动产生的现金流量净额949.895,084.5092011年度/2010年度/2009年度/流动比率（倍）9.559.70速动比率（倍）1.100.41资产18.55%15.89%EBIT利息保障倍数（倍）2.753.83主营业务毛46.6042.41%总资产报酬2.21%2.96%净资产收益2.71%3.52%4、EBIT利息保障倍数=（利润总额+财务费用+计入资本化的利息支出）（财务费用+计入资本化的利息支出）1AA本期债券信用级别为AA（一）11（一）11咨询有限公司评估，十三宗土地使用权的总价值为25.12亿元。具情况如下表终止日期面积（㎡12000022商业：2050-10-住宅：2080-10-22000023终止日期面积（㎡12000022商业：2050-10-住宅：2080-10-22000023商业：2050-10-住宅：2080-10-32000024商业：2050-10-42000025商业：2050-10-52000026商业：2050-10-6200002772000028200002772000028住宅：2080-10-82000029住宅：2080-10-92000030商业：2050-10-住宅：2080-10-2000031商业：2050-10-住宅：2080-10-2000032商业：2050-10-住宅：2080-10-1终止日期面积（㎡2000033商业：2050-10-住宅商业：2050-10-住宅：2080-10-1终止日期面积（㎡2000033商业：2050-10-住宅：2080-10-20000341申请臵换的资产不得超过抵押资产的总额的20%，12个月内累计申臵换的资产不得超过抵押资产总额的30%，且臵换后的抵押比率不得低于2.5申请臵换的资产不得超过抵押资产的总额的20%，12个月内累计申臵换的资产不得超过抵押资产总额的30%，且臵换后的抵押比率不得低于2.5。发行人申请超过以上数额的，应获得债券持有人大会通过。3、抵押资产的监第九节116.028管网及绿化、亮化景观等其他相关配套设施。其中昭云大道长2,942米；白合大道长4,886米；如意路长5,236米；丰登路长1,242祥路路长2,480米1发改投【2011】664号）、湘潭市环境保护局《关于<湘潭昭山示范白合文化产业园基础设施建设项1发改投【2011】664号）、湘潭市环境保护局《关于<湘潭昭山示范白合文化产业园基础设施建设项目环境影响报告书>的审批意见》（环函【2011】255号）以及湘潭市国土资源局《白合文化产业园基2012年9月底，项目已完成投资5.44亿元，实际支付资金3.76亿元其中，昭云大道完成了勘测设计、施工、监理、招标、报建，道路基建设0.5公里；白合大道完成了土地报批、勘测设计、施工、监理、招标、报建，道路路基完成1.9公里，6012013201420152016201720182019合利息06年利息+113.53.53.53.5406年利息+113.53.53.53.54122联系电话：0731-传真：0731-联系地址：北京市西城联系电话：0731-传真：0731-联系地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-层2座层联系电话010-传真：010-法定代表人：陶永联系电话：010-联系电话：010-23联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦2202联系电话021-住所：联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦2202联系电话021-住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层单层联系电话0755-传真：0755-2联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路198号新世纪大厦19联系地址：深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3座17联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座层邮编2联系电话：0731-联系电话：01088170733、0108870735传真：01088170752联系电话：01088170733、0108870735传真：010881707522联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼联系电话：02138874800联系电话：021-邮编2联系地址：湘潭市岳塘区易家湾街道101大院100号（昭山示范区）联系电话：0731525690002联系地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心102联系地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10联系电话：010-29资产（单位：人民币元）2011年12月312010年12月312009年12月31货币资金337,671,351.4418,740,650.87短期应收应收应收应收账款213,289,784.5668,460,069.54-其他应收款84,254,140.2027,969,716.07预付账款500,000.009,199,927.35应收存货4,866,622,878.662,795,853,589.63待摊流动资产合计5,502,338,154.862,920,223,953.46项目固定资产原价3,246,521.002,594,221.00减：累计折旧1,676,654.491,426,110.11固定资产净值1,569,866.511,168,110.89固定资产净额1,569,866.511,168,110.89工程在建固定资产合计1,569,866.511,168,110.89无形其他长期资产945,991,158.87773,029,700.81无形资产及其他资产合计945,991,158.87773,029,700.81资产总计6,449,899,180.243,694,421,765.163附表二：发行人2009-2011其他长期资产945,991,158.87773,029,700.81无形资产及其他资产合计945,991,158.87773,029,700.81资产总计6,449,899,180.243,694,421,765.163附表二：发行人2009-2011年经审计的合并资产负债表（续负债和所有者权2011年12月312010年12月312009年12月31-44,000,000.00应付应付账款330,497,090.00170,124,013.00预收应付应付应付应交税金1,795,626.871,206,351.45其他应付款83,457,541.5085,864,620.66预提预计流动负债合计576,170,258.37301,194,985.11长期借款620,000,000.00285,920,000.00应付长期专项长期负债合计620,000,000.00285,920,000.00负债合计1,196,170,258.37587,114,985.11实收资本750,000,000.00750,000,000.00实收资本净额750,000,000.00750,000,000.00资本公积4,098,919,712.282,094,849,112.28盈余公积41,035,455.8426,783,042.68未分配利润363,773,753.75235,674,625.09所有者权益合计5,253,728,921.873,107,306,780.05负债和所有者权益总计6,449,899,180.243,694,421,765.163项目（单位：人民币元）201120102009一、主营业务收入310,690,400.00233,763,300.00减：主营业务成本165,914,682.00134,618,736.31二、主营业务利润144,775,718.00项目（单位：人民币元）201120102009一、主营业务收入310,690,400.00233,763,300.00减：主营业务成本165,914,682.00134,618,736.31二、主营业务利润144,775,718.0099,144,563.69管理费用20,921,131.3212,996,009.637,671.2224,883.97三、营业利润123,846,915.4686,123,670.09补贴收入18,504,626.3623,370,000.00营业四、利润总额142,351,541.82109,493,670.09减五、净利润142,351,541.82109,493,670.09加：年初未分配利润235,674,625.09137,130,322.01其他六、可供分配的利润378,026,166.91246,623,992.10减：提取法定盈余公积14,252,413.1610,949,367.01金--七、可供投资者分配的利润363,773,753.75235,674,625.09减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股八、未分配利润363,773,753.75235,674,625.093项目（单位：人民币元）201120102009销售商品、提供劳务收到的现金265,591,966.0989,172,122.31收到的其他与经营活动有关的现金18,504,626.3624,711,822.39现金流入小计284,096,592.45113,88