企业发展战略规划

凯恩开展战略规划总报告机密2024/1/2.之一：集团组织与运行机制设计

附件1：集团岗位描述

附件2：集团管理体系和管理流程设计

附件3：子公司组织优化设计

之二：薪酬和考核评价体系设计

附件1：岗位评价方法

附件2：各类人员考核表

附件3：方案目标分解考核法

附件4：总经理分配及考核方案

之三：战略规划总报告

附件1：特纸和特种电池行业调研报告

附件2：房地产行业调研报告

附件3：国泰君安房地产调研报告

之四：凯恩集团企业文化纲要凯恩集团咨询报告清单

2024/1/2.战略管理和方案管理系统——根本内容和流程2024/1/2.战略研究战略规划战略决策实施方案公司年度综合方案公司月度综合方案竞争对手信息分析顾客用户信息客观信息分析行业信息分析调整检查实施部门和分支年度方案部门和分支月度方案战略管理系统方案管理系统2024/1/2.长期目标和共同愿景确实立理念体系确实立阶段性目标确实立定性定量规模目标〔销售额、资产〕效益目标员工收入目标产业目标产业规划资金运筹规划市场开展规划基地建设规划技术开展规划人力资源开发规划核心能力培育规划2024/1/2.战略规划总报告目录

前言：SWOT分析

一．

凯恩远景目标描述

二．

凯恩中长期定量目标

三．

凯恩根本战略

四．

产业拓展和区域扩张战略

五．

资本运筹规划

六．

体系优化规划

七．

机制优化规划

八．

核心能力战略2024/1/2.凯恩SWOT〔优势、劣势、时机、威胁〕分析前

言

2024/1/2.一般战略分析模型优势劣势战略研究战略规划战术方案威胁时机2024/1/2.一、优势

1、企业家精神优势凯恩企业家精神孕育了现在的凯恩，哺育了凯恩的成长，也必将支撑未来凯恩的开展！2、企业精神优势由凯恩企业家精神所延伸的企业精神是凯恩的另一强大优势。凯恩企业精神表达为三个方面：奉献精神、团队精神、创业精神3、技术专长优势凯恩公司多年来在电容电解纸等特种纸行业、二次电池行业等行业积累起来的核心技术已经形成了巩固的竞争优势。4、市场占有优势凯恩在特种纸方面已形成了较为齐全的产品系列，综合市场占有率已到达了很高的比例，某些产品的市场占有率到达60％以上甚至100％，形成了相当的规模优势和本钱优势，使得一般的竞争对手望而却步，不敢轻易进入竞争。2024/1/2.一、优势

5、劳动力相对本钱优势丽水对于整个浙江来说，具有相对丰富和廉价的劳动力资源，且丽水向来有勤劳不怕吃苦的精神，这给予我们较高的劳动力投入产出比，给遂昌基地带来相对低的劳动力本钱。6、政府支持优势凯恩已成为遂昌乃至丽水的纳税大户，必然会得到政府多方面的政策支持。7、效益优势凯恩产品以其规模和本钱优势，取得了良好的效益，2002年的销售利润率和总资产利润率均超过了25％，净资产利润率高达30％以上。这在目前的工业企业里是不多见的。8、相对资金优势由于良好的效益支持以及即将股票上市，带来了相对充裕的现金。目前公司的负债率相当低，给未来的开展提供了较大的筹资空间。2024/1/2.二、劣势

1、产品市场容量局限目前凯恩靠产品的系列化多样化取胜，但每个产品都未能形成很大的规模，尽管大局部产品具有很高的市场占有率，但2002年的所有产品销售额仍仅为2亿元，说明产品的市场容量有限，这对于追求公司规模、实现企业家远大抱负来说是一个不利因素。要扩大规模，维有不断拓展产品应用领域，不断开发相关产品，甚至向新领域开展。2、地域局限凯恩目前的基地和总部都在丽水遂昌，遂昌属于浙江欠兴旺地区，高素质人才资源、资金资源、政府社会资源、信息资源、技术资源、投资时机资源等都较缺乏，更缺乏对外交流时机，缺乏先进观念的熏陶。不象金华、温州、台州等周边地区，有一批大企业和大企业家群体的相互沟通和相互示范，丽水缺乏企业家气氛，使得凯恩及其创业者置身于“高处不胜寒〞的境地，也容易使员工缺乏危机感。这对于企业的长远开展是不利的。3、视野局限由于地处丽水遂昌相对闭塞落后地区，中层和基层的视野就相对受到局限，这对于引入一些先进的观念理念、先进的经营管理方法就较为困难。2024/1/2.二、劣势

4、人员素质局限凯恩那怕吸收了当地最好的人才，那也只是遂昌级的人才，最多是丽水级的人才，我们要立足浙江，走向全国，就至少需要浙江级的人才。5、职业经理人队伍缺陷同样是地域的原因，虽然管理层和技术人员在各专业领域都各有建树，但由于缺乏现代企业理念的熏陶和现代企业运行的训练，全方位经营的职业经理层尚未形成。这对于未来事业的拓展是不利的。近期就很难派出足够的经理人员外地。6、产品形象我们的产品属于冷偏的小批量产品，又是其他产品的中间产品，难以形成产品和产业形象。2024/1/2.二、劣势

7、管理体系和组织功能有待完善，具体表达在：(1)下属的经营实体逐渐增多，面临着总、分公司和母子公司管理的新课题；(2)公司的事业出现了跨区域开展，面临着跨区域管理的问题；(3)公司的开展已进入了第二次创业的新时期，许多进一步开展的功能需要培育。相对于追求卓越的远大目标来说，目前的组织中战略研究、产业规划、企业文化、市场营销、人力资源开发等功能显得较为薄弱。(4)面临新的开展阶段，原先的岗位设置和岗位说明书已不适应，导致员工对应该做的工作并不十分清楚，主要依靠一种惯性和责任心在开展工作。(5)缺少完整的部门职能说明书，不利于各部门顺利地开展工作，也使高层领导难以准确评价各部门的工作。(6)现有的各个部门普遍缺乏专业性，职业经理队伍的形成任重道远。这样公司的深层次工作往往难以推进。(7)公司已经组建集团，但集团化的管理运行机制未形成。2024/1/2.二、劣势

8、内部融合问题随着企业的开展，企业会引入各种各样的人才，而外部引入的人才往往很难较快融入公司文化，很难认可公司的理念，又很难很快认同企业优良的历史传统，更难以跟企业的创业者磨合。他们往往带着各种目标和期望，这种目标和期望可能往往与公司的目标不一致，于是会发生个人目标与集体目标的冲突也就不可防止了，而这种期望各异的目标假设得不到有效整合，必将造成极大的伤害。9、鼓励机制缺陷一方面，企业文化精神理念的渗透和共鸣机制尚未形成，从而利用企业文化鼓励的义聚机制尚未到达应有的状态；另一方面，新引入的人才由于各有不同期望，利用利益分配鼓励的“利聚〞机制尚未到达最正确状态。

2024/1/2.三、机遇

从以下的有关一些大趋势的根本判断中可以悟出对我们的机遇和挑战〔“总的说是机遇和挑战并存，机遇大于挑战――国家领导人和一些专家学者经常这样说〞〕：(1)当今世界将持续相当长一段时间的相对和平时期，国与国之间纷争参军事对抗转为经济渗透。(2)世界贸易趋势，国际经济多极化、区域化日益强化，贸易品种日新月异，以直接投资为主的资本贸易和技术贸易逐步替代实物输出入的商品贸易。(3)国际产业分工将日益明显，产业空心化和产业梯度转移将掀起高潮，美、日欧等兴旺国家及某些新兴工业化国家产业高级化方兴未艾，把资金、劳动密集化产业大量转移出来，向知识和技术密集型产业转化。(4)跨国公司和跨国财团在世界经济中扮演着越来越重要的角色，正在逐渐左右整个国际经济的开展。(5)随着参加WTO，中国将进入重大的变革实现期，中国经济走向市场化、国际化的趋势不可逆转。2024/1/2.三、机遇

(6)中国将进入相当一段经济高速增长期。从改革开发以来的1978年到2001年，我国的国内生产总值年均增长10.3%，从1990年到2001年，国内生产总值年均增长9.7%。2002年我国的国内生产总值到达10.2万亿元。据专家预测，我国的国内生产总值7－8％的增长速度至少可以持续30年。(7)在经济高速增长时期，中国将进入工业化的起飞阶段，经济结构的特征是资金密集型的重化工业为主导，将带来对能源、原材料的强劲需求，电信、交通运输等将经历一个大开展时期。(8)在未来的经济高速增长时期内，机械、电子、化工、汽车、建筑业将成为国民经济新支柱和新的增长点，其平均增长速度将到达10％以上。国家已把这五大产业正式确定为我国的支柱产业。2024/1/2.三、机遇

(9)企业重组将掀起高潮，对优势企业来说，利用购并获取要素取得快速开展是一大机遇。(10)21世纪初城乡消费热点将呈现以下特征：城镇居民将逐渐从以家用电器为代表的“千元级〞消费品转向汽车、住房为代表的“万元级〞消费品，而农村居民的消费低于城镇一个档次，将接着从城镇退役下来的“千元级〞家电消费品。同时城乡将形成以室内装饰、养老教育保险、保健食饮品、通信、电子信息、旅游等商品和效劳的较强劲需求。(11)21世纪最初几年国内市场总的趋势是比较平淡，难以形成大的热点，形成一个“消费断面〞。这一方面是由于上世纪80年代农村住房建设已告一段落，普及家电产品又受到收入和供电条件的双重制约。另一方面城镇在以家电为代表的“千元级〞消费品阶段过去后，新的居民消费热点尚未形成，而一般居民购置10万元以上的汽车和住宅商品需要一个较长的储蓄过程。因此，今后假设干年居民的长期储蓄倾向极强，资金供给相对充裕。2024/1/2.三、机遇

(12)农村工业化、城镇化方面将大有进展。前15年我国乡镇企业的大开展已容纳了1．1亿农村劳动力，另有0．4亿农村劳动力常年在城市务工。到2000年我国农村将再转移出1亿至1．5亿劳动力，到2021年至少可以有可能使3亿农村居民转变为城镇居民，从而使我国城镇人口占总人口的比重从1992年的28％提高到2021年的50％以上。〔13〕我国开放的重点已从南方转移到上海，上海将逐步形成国际金融中心。但由于香港回归等因素，以深圳为代表的中国南部的开展依然强劲。同时，随着我国开发大西部逐渐成为气候，西部将潜伏大的商机。〔14〕浙江、山东、福建等纷纷提出海洋开发战略，重造海上山东、海上浙江等，本世纪向海洋索取资源势在必行。〔15〕医药、农业、生化、高科技领域的快速开展带来对我们相关产品的需求。

以上的机遇〔或挑战〕有待于我们加强内功修炼，培育接收〔或躲避〕机遇〔或威胁〕的能力，才能抓住〔或躲避〕机遇〔或威胁〕。2024/1/2.四、威胁1、客户需求的不确定性2、政府和民众对环保的要求3、原材料基地的不稳定4、特种纸低水平竞争加剧、利润率下降5、电池行业面临强劲竞争对手的竞争、很可能采取挤杀的手段6、房地产竞争剧烈，资金实力稍大的企业纷纷介入，大的公司如希望、海尔、三九、联想、万向、上海群众、7、环境生态区与公司产品性质的矛盾2024/1/2.凯恩〔凯恩〕战略的核心是一个发挥优势、克服劣势、抓住机遇、躲避威胁的过程。针对凯恩公司的SWOT分析，其根本对策也就是凯恩的根本战略是：“产业拓展、区域扩张、体系完善、机制优化、能力培育〞。

2024/1/2.一、凯恩远景目标

远景目标描述：通过一代凯恩人的共同努力，把凯恩集团打造成为特种纸和高性能电池等领域世界知名、国内领先的集团公司。通过全体凯恩人的共同创造，共同培育卓越的凯恩集团，共同实现伟大事业的追求，共享卓越凯恩的荣耀，共同表达人生之价值，共同享受美好的人生。

近期产业目标定位:以特种纸和特种电池核心技术为根底向相关领域拓展。在有优势的领域实施多元化开展。2024/1/2.区域开展目标定位：立足遂昌、面向全国、走向世界。

管理和文化目标定位：完成从有限责任公司到股份再到上市公司的演变；创立一个从国有到民营再走向现代公司的成功模式；形成管理输出和企业文化输出的态势。2024/1/2.二、凯恩中长期定量经济指标

从2002年到2005年销售额从2亿元增长到5亿元，年均增长36%。利润从5000万元增长到1亿元，年均增长26%。

从2005年到2021年销售额从5亿元增长到18亿元，年均增长30%。利润从1亿元增长到3亿元，年均增长约为25%。2005年销售利润率以20%计，低于2002年，2021年销售利润率继续降低。这是由于我们逐渐进入高竞争行业，伴随产业微利化利润率降低的缘故。各阶段数量目标如下表所示〔表1〕2024/1/2.表1凯恩数量目标

年份指标200220052010销售额（亿元）

2518利润（亿元）0.5132024/1/2.区域扩张产业拓展能力培育体系完善机制优化三、凯恩根本战略

根据凯恩的目标定位和SWOT分析，提出凯恩的根本战略定位如下：图1：凯恩根本战略定位

凯恩根本战略2024/1/2.凯恩根本战略产业拓展：以特纸、特种电池核心技术为根底，运用投资和贸易探路方式，利用资金、地域、影响力等优势，向相关领域拓展，形成特种纸、特种电池、房地产、旅游等多个产业相互支撑的产业格局。

区域扩张：形成以遂昌基地为核心、上海和杭州为窗口、多个生产基地并存的区域格局体系完善：主要要完善组织体系、营销体系、资本经营体系、信息管理体系、人力资源体系和企业文化体系等

机制优化：主要要完善和优化产权机制、治理机制、用人机制、分配机制和立体性的鼓励机制能力培育：主要要培育核心业务经营能力、产品开发能力、市场营销和拓展能力、资本经营能力和全方位的经营能力

2024/1/2.四、产业拓展和区域扩张战略

〔一〕根本产业战略定位

以特种纸和特种电池为主业，关注未来产业开展时机，孵化“意外〞产业。

产业拓展按照核心技术延伸战略在相关领域中按市场相关、技术相关和生产原料相关原那么的“T〞型产业开展模式进行产业拓展。

〔二〕相关产业扩展领域规划

特种纸和特种电池是一个具有很好开展前景的行业。我们的主业将在这二大相关领域中拓展。另外，我们要充分利用和培育我们的资源优势，抓住我国房地产市场还有至少30年的高速开展机遇，开展我们的房地产业。2024/1/2.1、特种纸产业的开展目前我国特种纸的生产在一些品种方面已经占据国内市场主导地位，如卷烟纸、电解电容器纸、空气过滤纸、心电图纸及各种仪器仪表记录纸、……等共40多个领域。在一些具有较高技术含量的特种纸方面，如耐磨纸、人造革离型纸、艺术纸、热敏纸、镍氢电池和锂电池隔膜纸等在国内有一定市场的产品，目前仍然是国外的产品占据主导地位。凯恩目前在特种纸行业进入的领域仅仅是电解电容纸、滤纸、卷烟纸等少数几个领域。就凯恩的主要产品电解电容器纸而言，产品市场容量不大，但仍处在快速增长之中。2024/1/2.今后特种纸将向着以下三个方面开展：

(1)

提供可循环再利用或者可生物降解的功能性材料；(2)

提供具有环保功能的功能性材料；(3)

开发生命周期更长的功能性材料。

在特种纸行业，我们产业的成长来自三个方面：一是行业本身的增长；二是挤占竞争对手的市场份额；三是进入新领域。2024/1/2.在特种纸行业，除继续开展电容电解纸、滤纸、胶带原纸、耐磨纸等产品外，新领域的进入有以下几种产品可供选择：

1、彩色纸绳纸.彩色纸绳纸主要用于生产彩色纸绳，编织出口用工艺提篮、工艺帽等手工工艺品，取代玉米芯皮搓绳，具有效率高，产品质量稳定，工业化水平高的特点，产品售价为13000元／吨左右，造纸企业可采用1092mm圆网纸机改造生产。该类纸彩色品种多，产品韧性和抗张性能好，已形成纸样样本供编制厂家选择，纸厂研制开发时应抓住机遇，可成为相对稳定的销路。2、灯罩纸.灯罩纸主要用于灯饰行业，生产中高档灯饰的灯罩材料，纸质有多品种产品，最高档的有进口仿羊皮纸，纸面上有模拟的血丝、皱折、厚薄不一的皮质感；中档纸具有丝绸质和粗细麻质感，还有些手工抄造的纸中添加了花、叶子等。这些抄造效果都是为了在灯光柔和的同时，增加灯饰的仿古、艺术、抽象的感觉，提高灯饰的艺术品味和商品价值。灯罩纸的抄造技术主要是依靠原料配比、抄造工艺、增加强度，甚至增加阻燃性能等技术手段，经开发研究其变化可能更加丰富，产品需造纸和艺术相结合，有可能产生一种多品种小批量艺术特种纸大类。2024/1/2.3、高透气度嘴棒成型纸.高透气度嘴棒成型纸是烟草行业烟嘴棒成型纸的升级换代产品，该产品与激光打孔水松纸配套使用，可有效降低香烟的焦油含量，从17mg降至12mg以下，高透气度嘴棒成型纸是国家烟草行业“降焦工程〞技术开展的重要组成局部。从1999年开始，我国已开始进口德国、法国、瑞士等国家的高透气度嘴棒成型纸，生产低焦油含量高档烟，预测国内市场年需求量可达1万吨。.高透气度嘴棒成型纸的技术关键既有较高的纵向、横向抗张强度〔纵向1．5KN以上〕，又有极高的透气度〔5000—10000cu〕，良好的匀度和粘接性能，技术含量高。4、出口“和纸〞。“和纸〞是日本造纸工业界开发出的一种定量低，干湿强度高，拉伸率较大，可分切成窄幅盘纸的特种纸。目前，该纸主要用于压敏胶原纸、人造花纸及一次性湿毛巾原纸等，尤其是近年来日本市场开发“和纸〞用于洗浴用毛巾原料，取得了良好的效果。被日本称之为“健康美人〞在电视广告上大力宣传，超市销售反映较佳，外贸部门需造纸企业提供样品出口。经陕西省纸张产品质量监督检验站检测，该纸具有定量低、强度大，湿强度高，匀度好，弹性适宜，是一种非常适合于加工生产特殊要求的原材料纸。这种纸生产难度较大，技术含量高，售价为40000元／吨。2024/1/2.

5、育草纸.育草纸主要用于工厂化草苗培育生产，在纸上撒种覆土，成苗后可整卷运输，移植栽培，是环保绿化产业的主要原材料，市场前景良好。育草纸具有定量低、透气疏松、干湿强度好的特点，可在圆网纸机上改造生产，投资改造费用合理。

6、吸尘器套袋纸.吸尘器套袋纸用吸尘器收集灰尘，是一种一次性使用纸，在欧美及发达国家消耗量较大。该纸一般由二层或三层组成，产品质量要求较高，纸质需疏松透气，便于吸尘器排气，同时还要求较高的耐破、抗张强度。吸尘器套袋纸可在小型纸机上改造生产，原纸可自行加工制袋，通过外贸部门牵线，随吸尘器品牌由专业供货商出口。

2024/1/2.2、电池产业的开展

电池产业是凯恩最近几年的新增长点，集团的资源要适度向电池产业倾斜。凯恩的电池产业开展定位是：以Ni-H和锂电池中的二次电池为主攻领域，在应用上目前以电开工具、航模、玩具等领域为主，以后逐渐进入笔记本电脑和等电池领域。

2024/1/2.3、房地产业的开展

最近几年我国的房地产业每年都以高于GDP二倍的速度增长，而且这样的增长趋势至少还可以维持30年。近期凯恩房地产业的开展定位是：利用相对资金优势，占据较兴旺地区中小城市的中高档市场，随着实力的增强、经验的积累、资质的提高，再介入大城市高端市场的角逐。2024/1/2.房地产业的开展开展凯恩房地产业的战略措施：※培育一支能适应房地产前沿经营的人才队伍；※培养先进的房地产经营理念，加强对宏观经济的把握能力和对房地产周期的判断能力以及房地产的筹划能力；※房地产公司增资扩股，并实现股权多元化，增加其资金运作能力，在2005年前，房地产公司的注册资金增加到5000万元；※努力提高房地产公司的资质，近期争取二级资质；中远期争取1级资质；※参股具有一级资质的房地产公司，参与经营，以提高自身的经营能力；※积累土地储藏，以满足下一步开发的土地资源。※兼并具有相应资质和土地储藏的房地产公司。2024/1/2.房地产业的三种开展模式投资开发＋营销＋建筑纵向开展模式投资开发＋营销模式：建筑外包投资建设＋建筑：营销外包凯恩房地产的开展模式将在“投资开发＋营销＋建筑〞纵向开展模式根底上根据实际情况对局部工程也可以采取建筑外包或营销外包的方式，也可能是混合开展模式。不同的开展模式将分别采取不同的管理模式。2024/1/2.凯恩产业拓展战略模式如以下图所示

图2：凯恩产业拓展战略模式其他孵化中产业房地产、旅游笔记本电脑电池二次锂电池二次Ni-H电池灯罩纸、育草纸彩色纸绳纸高透气度嘴棒成型纸过滤纸、胶带原纸电容电解纸、耐磨纸特纸和特种电池主业投资探路贸易探路2024/1/2.〔三〕以投资探路和资本运作方式关注未来产业时机，伺机培育“意外产业〞。现在的市场是一个快速变化的市场，任何一个最精妙的战略规划都不可能把一个公司未来的产业和业务都规划好，然后一成不变的按这样的规划亦步亦趋。事实上，许多傲立世界的大公司其产业都是动态变化的，在其生命周期中，历经多少次产业的变革。强生公司在它开始销售婴儿爽身粉时，并没有经营消费品的经历；马里奥特公司在涉足饭店业务时，也并没有这方面的经历；惠普公司在60年代推出第一批计算机产品时，它也并没有计算机行业的经验；迪斯尼公司在创立迪斯尼乐园的时候，对主题公园也是一无所知；波音公司创始人波音先生原先只是一个小木材商，假设是都按照原先熟悉的行业来开展的话，就没有今天雄霸天空的波音公司了。2024/1/2.把投资作为一个产业来开展主要是为了解决主业开展的长期性、稳定性与主业以外获利时机的短期性和不确定性之间的矛盾。一个公司的主业需要长期扶植，但一个具有很强经营能力的公司同样不能置这个处在高速开展期的国度存在的众多时机视而不见，涉足投资业主要是为了抓住主业以外的获利时机，并且通过投资探路积累经验，饲机进入高附加值产业。2024/1/2.凯恩集团投资业可选择的领域可以是战略投资、股权投资和风险投资。战略投资是为了进入一个行业或区域，通过投资，参与被投资企业或行业的经营管理，积累该行业的经验，最后可以通过控股该企业或另行投资而真正进入该行业。比方我们要进军房地产业就可以采取这样的战略。这种方式也可用于我们现有业务的区域扩张。参股投资只是为了获取投资收益，并不参与该企业或行业的具体经营管理。首先，可以以投资方方式涉足金融业。金融领域是大公司梦寐以求欲进入的领域，国内外所有大公司几乎都涉足金融领域。涉足金融领域既可作为支持主业开展的工具，又可作为一个支柱产业来开展。凯恩涉足金融业可选择以下的一些领域：金融衍生工具，民营银行，投资银行业，风险投资，投资基金等。2024/1/2.风险投资本身可成为一项产业，同时又是其他产业培育和企业成长的孵化器，美国许多著名高科技公司如微软、苹果、戴尔、数据设备公司、雅虎等都是通过风险投资成长起来的。风险投资公司通过对某项技术、某个产品甚至某个创意进行种子期投资或成长期投资，使处于婴儿期和孕育期的企业获得超速开展，从而使被投资的企业价值成十倍甚至百倍的提高，然后风险投资资金通过被投资公司上市、股权转让、收购兼并等方式退出，获得数十倍甚至数百倍的投资回报。风险投资公司得到丰厚的投资回报的同时，被投资企业也获得了超常规的开展。风险投资取得成功后，被成功孵化的产业也可由凯恩收购，作为凯恩旗下的事业。2024/1/2.〔四〕区域扩张战略1、区域扩张的目的〔1〕扩大生产规模〔2〕降低生产本钱〔3〕躲避环境风险〔4〕获得稀缺资源〔如资金、技术、人才、信息、先进观念、土地等〕

2024/1/2.2、区域扩张的地区选择原那么

〔1〕劳动力相对本钱比遂昌更低〔2〕政府支持，有对引入外来资金的迫切需求〔3〕政府官员素质较高，有敬业精神，政府讲信誉〔4〕人口素质较高，有讲诚信的文化根底〔5〕有很优惠的土地使用政策〔如无偿获得土地使用权等〕〔6〕在银行资金支持有优惠措施〔7〕税收等有优惠政策〔如增值税地方留成局部返还、所得税地方留成局部返还等〕有相对集中的化工生产基地2024/1/2.3、第一批生产基地扩展规划

浙江衢州、龙游

江西上饶2024/1/2.4、上海和杭州窗口在上海和杭州设立窗口的理由是：上海是中国的经济中心，亚洲的金融和贸易中心，中国的开展重心已转移到了以上海为中心的长江三角洲地区，全球500大有将近一半的公司在上海设立窗口或区域总部，是我国除北京外高校和科研机构最集中的城市。我国的著名企业也纷纷把总部或把金融、投资、贸易和研发部门迁到上海或在上海设立窗口。

杭州是浙江的省会城市，也是全国最兴旺、最有活力的城市之一，是接受上海辐射的核心城市，杭州市政府提出的“住在杭州、游在杭州、学在杭州、创业在杭州〞的口号和政策措施更是使杭州的开展充满潜力和活力。随着上海申办二○一○年世博会的成功，更是给以上海为中心的长江三角洲的开展注入一剂强心针。作为一家明星企业，我们更不应该置这样一个千载难逢的机遇不顾。2024/1/2.在上海和杭州设立窗口，我们的目的是：〔1〕抓住上海和杭州未来几十年强劲开展的历史性机遇〔2〕展示凯恩的形象〔3〕获去未来开展的信息〔4〕接受先进理念和观念的熏陶〔5〕低本钱利用社会科技设施和技术力量资源〔6〕获得高密度高素质人才的优势拓展融资空间我们可先在上海和杭州设立凯恩开展公司，把金融投资、战略开展、研究开发等部门放在上海或杭州，以后时机成熟后再把行政总部搬迁到上海或杭州。2024/1/2.五、资本运筹规划

按我们的目标规划，到2021年要到达18亿元的产业规模。这样的产业规模需要大量的资本和资金支撑。2002年凯恩的营业收入为2亿元，集团总资产为元。投入产出比为1.333:1。假设未来凯恩按制造业比较理想的投入产出1：1来推算，到2021年我们需要大约18亿元的运作资金。假假设我们加强了内部能力，并抓住了外部的市场时机，那么很可能获得超常规的开展企业的规模超过30亿的可能性也是存在的。这样，资金筹集的压力是很大的，我们必须要运用先进的资本经营理念和方法运筹资金，用母公司少量的资本控制大量的运作资金，到达做大规模再从规模出效益的目的。2024/1/2.资本运筹模式2002年凯恩的净资产是万元,利润5000万元,净资产回报率约%。随着市场竞争的剧烈化和标准化，全国产业资产回报率趋于微利化、稳定化和平均化是必然趋势，公司的近期净资产回报率的目标是，而且我们假设未来8年公司所产生的利润一半不分红而用于开展，那么，从2002年的万元净资产出发，到2021年公司的净资产到达亿元，假设那时公司的负债率为50%，那么总资产为约为亿元，离18亿元的营运资产尚差亿元的缺口，这局部的缺口需要以资本经营的手段解决。2024/1/2.凯恩资本经营和资金运筹模式的根本思路如下：1、

通过投资、收购、兼并、分立等方式形成母、子、孙公司结构。2、

通过母、子、孙公司间层层控股、吸纳资本、收购兼并、负债等形成母公司资产纵向延伸和横向扩张。3、

通过子公司重组上市扩大集团资本规模。4、

通过以上模式效力的发挥，到达以少量资本控制大量营运资金的目标。2024/1/2.以上资金运筹模式理想的状态和运作程序如下：

母公司层面：

1、

母公司进一步增资扩股或股权进一步多元化，使股本增加一倍，即凯恩的股本到达万元。2、每年产生利润仅以一半分红，剩下一半投入继续开展，即到2021年凯恩的净资产为亿元。3、母公司以50%比例负债，使净资产与负债到达1：1的比例；即到2021年，母公司本级的总资产为亿元。这样，母公司〔股东〕的初始基金到达1元资本控制4元营运资金的效果。2024/1/2.子公司层面

1、母公司以50%的比例将资产投入到子公司，到2021年，母公司投入到子公司的资本约为亿元；母公司自身营运资金为约为亿元。2、子公司以与母公司同样的比例吸纳股份和负债，到达以1元资本控制4元营运资金的效果。这样，到2021年，子公司层面到达亿元的总资产。2024/1/2.孙公司层面：

1、

子公司将50%的资产投入到孙公司。到2021年，子公司投入到孙公司的资本为亿元；子公司自身的营运资金为亿元。2、

孙公司以母公司同样的比例吸纳资本和负债，到达1元资本控制4元资金的效果。这样，孙公司层次的总资产到达亿元。

通过母、子、孙公司三个层面的运作，到2021年整个集团的营运资金到达亿元的规模，做到了以母公司1元初始基金控制约30元资金的效果。以上资金运筹模式仅为凯恩集团以后的资本经营提供了一条运作路线，该模式的运作能发挥多大程度受人才、运作水平、当地资本和资金资源的制约。但该模式只要能发挥局部成效就能满足集团的资金需求。我们应按这样的思路运作，逐步逼近模式的最正确状态。2024/1/2.凯恩资本运筹模拟如下〔表2和图3〕所示：

表2凯恩集团资本运筹动态模拟表年份状态200220032004200520082010改制前母公司初始资本（亿元）

初始资本回报率30%30%30%30%30%30%

母公司利润

利润投入

改制后母公司层面原始资本控股比例75%70%60%50%50%50%母公司资本回报率30%30%30%30%30%30%

母公司利润

利润再投入

母公司净资产

母公司负债比例40%45%50%50%50%50%

母公司总资产

子公司层面母公司以25—75%总资产投入到子公司后形成子公司资本金

子公司以75—50%控股吸纳股本形成净资产

子公司以50%负债后形成总资产

孙公司层面

子公司以50%总资产投入到孙公司后形成孙公司资本金

孙公司以50%控股吸纳股本形成净资产

孙公司以50%形成总资产

2024/1/2.246812162024母公司发起人投入1亿原始基金母公司基金以50%控股吸纳资本形成一级资本金母公司基金以50%负债形成一级总资产母公司基金以50%总资产投入到子公司形成二级基金子公司以50%控股吸纳资本形成二级资本金子公司以50%负债形成二级总资产子公司以50%总资产投入到孙公司形成三级基金孙公司以50%控股吸纳资本形成三级资本金孙公司以50%负债形成三级总资产图10凯恩集团资本运作静态模拟2024/1/2.融资渠道要发挥凯恩集团资金运筹模式的成效，以上机理尚需结合各种筹资渠道和筹资手段。我们要努力使用内部积累、员工集资、吸收股权投资、发行股票或债券、吸收基金投资、租赁融资、商业信用、吸收外资、收购兼并、银行贷款等各种融资渠道和手段。凯恩融资渠道和手段见图4：2024/1/2.图4：凯恩融资渠道和手段：

利润再投入

各种积累

内部筹资

折旧基金

内部集资

内部拆借

吸收外来股权投资

筹资渠道

发行股票

公司债券

信托筹资〔投资基金等〕

银行贷款

外部筹资

租赁融资

预收货款

商业信用〔商业票据〕

延期付款

国际债券

国际租赁

出口信贷

利用外资

国际贷款

工程融资

海外募股及上市

直接投资

2024/1/2.六、体系完善规划

当今凯恩主要需要完善组织体系、战略管理体系、营销体系、资本经营体系、信息管理体系、人力资源体系和企业文化体系等。本报告重点对组织体系的完善提出规划设想，通过组织结构的优化到达其他体系完善的目的。人力资源体系和企业文化体系我们将在将在管理体系中详细设计。2024/1/2.〔一〕组织结构重组的根本思路和组织框架

凯恩已进入多元化经营和跨区域经营相结合的经营模式，与这种经营模式相适应，我们引入国际上行之有效的M型集团化管理模式，经改造，形成凯恩特色的管理模式，即：凯恩管理模式=改进的M型管理模式特此需对现有的治理机制和组织结构进行改组。2024/1/2.组织结构优化要到达如下的目标：1.成立集团和集团公司，明晰集团构架，形成指挥核心2.弥补原组织结构中的功能缺陷，建立起一套适应现代企业制度和凯恩集团开展的治理机制和管理体系。加强战略管理、信息管理、企业文化、人力资源开发和研究开发等功能，突出集团未来开展的功能，初步形成现代大公司的架势。3.形成一套科学标准的决策体系和制约机制，建立起一种对机遇接收和风险躲避的快速反响机制。4.建立起一系列的管理和运行体系，使凯恩集团能象一架精密的时钟一样运转自如。5.理顺决策层和执行层的功能和职责。6.初步形成集团化母、子公司组织结构，构造大开展的运行框架，形成“理念共鸣、资源整合、决策集中、经营分散〞的运行原那么。母公司的主要功能为“理念渗透、战略规划、资源分配和交易协调〞，此即为凯恩管理模式的核心思想。2024/1/2.凯恩管理模式的核心思想：理念共鸣、资源整合、决策集中、经营分散在以上工作的根底上到达集团管理模式系统化设计、专业化运行和精细化操作的目标。2024/1/2.组织设计总目标：

人本化、系统化、专业化、精细化。

按照以上方向和思路，我们设计了如下〔图6〕的凯恩集团组织框架：

2024/1/2.

图6、凯恩集团组织结构图

凯恩集团总部凯恩集团投资有限公司凯恩特种材料股份有限公司凯恩电池有限公司天骄数码纸有限公司凯恩房地产有限公司八达纸业有限公司凯恩旅游发展公司凯圣氟化学有限公司神农生态农业有限公司杭州康德特种纸有限公司其他孵化中公司和事业部2024/1/2.技术委员会副总裁副总裁副总裁财务总监战略开展部人力资源部集团办公室审计监察部财务部薪酬考核委员会战略开展委员会投资集团公司集团总裁工程部2024/1/2.〔二〕功能完善和加强按照未来公司开展的要求，应完善如下功能：1、

强化战略管理体系〔1〕

在集团公司设立战略开展委员会，强化战略决策〔2〕

设立战略开展部，加强战略管理

2、整合营销功能凯恩的市场营销体系要创立以下的构架●树立正确的市场观念和营销理念●塑造良好的企业形象●做好准确的产业规划和市场定位●推出质优价平符合市场需求的产品和效劳●设计科学的营销组织和营销筹划系统●设计周密的市场网络，加强销售渠道管理●培育起一支高素质的营销队伍●不断推出富有创意和理性的营销策略2024/1/2.a、树立正确的市场观念和营销理念凯恩现有的产品和效劳是一种多品种、小批量、特殊用途的特殊产品，其产业特征决定了对目标客户定位的困难和主动营销的难度。事实上，主动营销还是可以做到的，关键是培育起“先进的营销理念、敏锐的洞察预见力、信息猎取能力、对相关产业的寻踪能力等。本规划第四局部的产业拓展战略根本上给出了我们目标客户追寻的痕迹。今后，凯恩的产业和区域都要进入多元化经营，凯恩人的追求应该升华，我们更应适应环境的变化建立起全员营销的市场观念和营销理念，根据产业特征制定营销策略。2024/1/2.b、塑造良好的企业形象良好的企业形象可以极大地推进产品的销售。凯恩企业形象的塑造包括以下各因素：〔1〕

构造企业的理念体系并在集团内渗透〔MI〕〔2〕

标准员工的言行举止〔BI〕〔3〕

建立并不断优化企业的视觉识别系统〔VI〕〔4〕

提高企业的知名度和美誉度〔5〕

亲和社区和公众的公共关系〔6〕

保持公司产品和效劳的质量〔7〕

关心公益活动和慈善事业〔8〕

加强自我制约，克守商业道德，珍惜商业信誉2024/1/2.c、做好准确的产业规划和市场定位正确的投资决策是成功营销的第一步。在本规划提出的产业规划根底上，我们尚需对规划中的产业范围作深入的跟踪观察，周密调查，作好工程规划。每一个工程投资前都需做出详尽的可行性研究，防止决策失误，为以后产品走向市场铺平道路。d、推出质优价平符合市场需求的产品和效劳良好的产品质量、公平的价格、周全的效劳是产品走向市场的通行证。相关的子公司必须加强技术力量，建立周全的质量保证体系，为公众提供合格和优良的产品，提供周全的效劳。e、设计科学的营销组织和周密的市场网络，加强营销筹划和销售渠道管理。2024/1/2.营销组织在特材公司设立营销总公司〔即杭州康德特种纸〕，实施营销研究、营销筹划、市场拓展、销售网络建设、销售渠道建设和管理、销售实现等工作：●对宏观环境进行预警●对行业进行详尽调查●对用户，潜在用户和竞争对手进行跟踪调查，建立客户档案和竞争对手档案，建立竞争情报系统●对市场网络和销售渠道作出部署●根据集团产业布局，制订出全局的、分阶段的营销策略，并组织实施●负责市场开拓和新客户开发●负责销售网络、销售渠道建设和管理●负责特材产品的销售，实现销售增量。特材营销公司通过自身能力的加强，也可以升格为集团的营销总公司2024/1/2.f、培育起一支高素质的营销队伍设计好销售人员销售规程及技巧，并以此对销售人员进行全面培训，形成凯恩的营销绝招。销售人员销售规程及技巧内容如下：㈠销售人员的职责及要求㈡销售人员出访前的方案和准备①

自身形象和精神准备②

销售工具的准备③

客户和竞争对手信息的掌握④

做好销售方案⑤

出访前的检查2024/1/2.①

开拓和管理潜在客户的方法②

和信函接近客户的技巧③

直接拜访客户的技巧④

说服客户技巧⑤

处理拒绝技巧⑥

处理异议技巧⑦

专业销售术语汇编⑧

成功缔结技巧㈢接触客户和潜在客户㈣客户管理技巧①经销商管理技巧②大客户管理技巧2024/1/2.㈤销售人员自我管理①个人时间管理②日常拜访管理③销售人员的日常基准管理④销售人员行动业绩分析⑤情报信息的收集和处理⑥销售人员情绪管理和自制技巧g、市场推广2024/1/2.h、竞争情报信息系统的建立和运作竞争情报信息系统在国外已是非常普遍，在我国也逐渐引进专家和企业的重视，它是未来竞争的一项利器。一个竞争情报系统包括以下内容：(1)宏观环境信息的收集、储存和开发(2)行业信息的收集、储存和开发(3)市场信息的收集、储存和开发(4)客户档案的建立(5)竞争对手档案的建立(6)企业自身信息的收集、处理和开发(7)信息情报的整合、分析和传送(8)战略规划和行动方案的导出(9)信息技术的开发和利用(10)竞争情报系统的组织和管理(11)信息情报数据库的综合开发运用(12)制订出竞争战略和筹划2024/1/2.i、销售政策制订

(1)销售目标和方案(2)目标分解(3)责任分解(4)销售人员业绩评价(5)销售人员薪酬体系设计(6)营销副总裁鼓励政策(7)市场部经理鼓励政策(8)销售部经理鼓励政策(9)营销人员业绩考核和综合考核(10)业务费用的管理和控制(11)业务提成的市场划分及比例设计(12)其他市场管理人员的鼓励政策(13)总体销售政策2024/1/2.j、网上营销鉴于凯恩产品的专业性，网上营销是一个有效的手段。但目前集团在网上营销还有许多事情可做。〔1〕首先集团要尽快制作一个优秀的网页，并在网上发布。〔2〕要完成很关键的关键词“特种纸〞、“功能纸〞、“电容电解纸〞的链接，现在有关关键词“特种纸〞、“功能纸〞、“电容电解纸〞的网页，在最强大的google搜索中的前三页都不能顺利地找到“凯恩〞。〔3〕在“特种纸〞、“功能纸〞、“电容电解纸〞等关键词的相关网页可做集团的链结广告。应尽快完成“特种纸〞、“功能纸〞、“电容电解纸〞等关键词的链接，否那么将失去很多客户资源。2024/1/2.3、培育资本经营功能

资本经营本身可作为公司的一个产业，同时又为公司的其他产业开展效劳。在投资集团公司设立投资银行部，以强化资本经营功能功能，其根本任务为：为适应公司产业拓展战略开展资本经营并积极涉足金融领域。作为公司资本经营的实施部门，实施公司股票上市、收购兼并等战略。同时作为公司涉足金融产业的载体，积极研究和开展金融相关领域的投资和经营。根据人力资源的状况，涉足期货、债券、股票等证券领域和金融衍生产品领域的投资。2024/1/2.4、升华企业文化体系

凯恩集团经过几十多年的开展，业已形成了丰富的企业文化内涵和企业精神财富。历史传统中形成的一些优秀的企业文化成分已经初步地在?凯恩大纲?中得到挖掘和升华，但尚未形成强大的企业文化渗透和共鸣的机制。因而在员工中还缺乏一个明晰的在新形势下共同为之奋斗的长远目标和共同愿景。升华凯恩企业文化的主要任务是：〔１〕深入的挖掘和升华历史形成的一些优秀企业文化成分〔２〕在以上工作根底上提炼出企业文化精髓的表述〔３〕形成强大的企业文化渗透和共鸣的机制〔４〕为形成“义聚〞＋“利聚〞立体鼓励机制效劳我们拟在集团公司办公室下设企业文化中心，以强化企业文化管理。具体内容将在管理体系中的“企业文化体系设计〞中提出。

2024/1/2.5、丰富和壮实人力资源体系

该体系的设计主要包括薪酬体系、岗位评价体系、绩效考核体系、招聘管理体系、培训体系等，具体详见?凯恩薪酬与客户评价体系设计?。

2024/1/2.6、强化研究与开发体系

我们的研究与开发机构并非一定是依靠大量投入的研究与开发，而是建立以整合社会科技力量和科研设施为主、以自我开发力量为辅的研发机制，他以产业研究和科技情报信息研究为根底、以市场为导向、以经济效益为目的。凯恩的研发体系需建立以下几个子系统：(1)

特纸研究开发中心(2)

电池产业研究中心(3)

科技情报信息研究中心(4)

专家和社会科研机构联络中心(5)

新产品内部消化研究中心(6)

新产品中试中心产业研究和新产品开发都应与战略研究结合在一起，可考虑委托高校产业研究部门和咨询机构长期研究。2024/1/2.七、机制完善规划

(一)体制进一步优化：

实现由向股份公司再到上市公司的转型。通过体制的进一步优化实现治理机制、用人机制、分配机制和立体鼓励机制的优化。2024/1/2.(二)、建立“义聚〞＋“利聚〞的立体鼓励机制卓越的凯恩有待于组织中鼓励机制的不断完善。针对鼓励机制设计，我们的思想是建立“义聚+利聚〞的立体鼓励机制，这也是现阶段中国企业的根本性问题,单一的物质鼓励很难到达真正凝聚员工的作用，企业文化的鼓励是物质鼓励的强有力补充,将大大提高物质鼓励的效果。

有效的强有力的鼓励机制是“义聚〞+“利聚〞的立体鼓励机制,利聚即以物质利益分配机制鼓励和凝聚员工，义聚即以企业文化来鼓励和凝聚员工。包括薪酬鼓励、期权和股权鼓励、职级升迁鼓励、理念共鸣鼓励、企业目标和共同愿景鼓励、企业形象鼓励、企业气氛鼓励、开展时机鼓励等等。2024/1/2.凯恩将构建以“薪酬及考核评价体系〞为核心的“利聚〞机制和以理念共鸣为核心的“义聚〞机制。具体内容如下：

A、薪酬及考核评价体系薪酬体系及考核评价体系是公司鼓励机制中的核心内容，凯恩的薪酬及考核评价体系要真正起到鼓励全体员工发奋向上，努力工作，忠于职守，目标一致，不断提高员工素质，进而培育起一支走向市场竞争的职业经理队伍，从人力资源上为凯恩走向一流奠定根底。2024/1/2.凯恩的薪酬及考核评价体系设计思路如下：〔1〕从工资改革入手，拉开工资档次，增强鼓励力度〔2〕建立起以岗位工资为主的收入分配模式，优化薪酬结构〔3〕把评价与考核分开，建立起一套确定岗位职级的科学评价体系，并把职级与岗位工资挂钩〔4〕建立一套较为连续的职级分布梯级，按照职责及综合素质评定职级，给没有具体职务的普通员工有一个晋升的空间，鼓励他们提高综合素质、忠于职守、不断提高岗位工作技能〔5〕建立起一套对岗位职责履行程度和工作表现的考核体系，把考核结果与绩效工资挂钩起来〔6〕把各类人员的每一岗位、每一员工都纳入到一个级档系统，通过级档系统确定岗位工资〔7〕特殊岗位特殊责任在考评因素设计中表达，并通过考评因素及权重表到达岗位职级中去，最后表到达岗位工资中去。2024/1/2.1、薪酬模式框架