吉利汽车公司卓越DMS软件系统培训资料维修部分之客户

〔吉利公用〕第一章软件引见及其下载安装目录第四章客户管理第三章根本参数设置第二章维修操作流程第五章业务接待第六章备件管理第七章财务管理第八章索赔功能第九章报表功能第十章软件其他功能第四章客户管理§4.1客户信息

◆单击“客户管理—客户信息〞，选择检索范围〔如：客户档案号、客户称号……〕，单击“检索〞按钮将查看所选条件的客户信息。◆上图中点击“新开〞或“修正〞将进入【客户信息】界面：填好相关信息，再点击“保管〞就实现了“客户信息〞的录制。

◆接下来，假设点击“新车〞或【客户信息】主表下方的“车辆信息〞区域右击添加，都将进入【车辆信息】界面。◆1)在【车辆信息】界面——【车辆信息】窗口：凡是*的是必填的，当车辆相关信息填好后，点击“保管〞即可。◆2)在【车辆信息】界面——【积分信息】窗口——点“恳求积分〞选择相关积分类别，还有进展“一级审核〞和“二级审核〞积分才可以添加进来的；另外此处还可以查看该车辆的全部积分信息。◆3)在【车辆信息】界面——【保险信息】窗口：填好相关信息，单击“保管〞即可。◆当然在“客户管理—客户信息〞界面：还可按多种方式统计相关客户信息，如“按客户类别〞、“按客户类型〞、“按行业〞等。以“按客户类别〞为例，再单击“统计〞按钮，就可查询相关的信息了。其他查询同理。◆单击“图表〞按钮：该信息将以不同的图表直观显示。如“条形﹑线形﹑饼形〞等，另外也可以点击“打印〞按钮，打印相关实物的图表。当然了，以上几种统计类别都可以按图表直观显示的。§4.2客户车辆

◆单击“客户管理—客户车辆〞就进入【车辆信息管理】界面，将查看相关车辆列表，双击选中某一车辆，可以进入“车辆信息〞编辑界面。◆在“车辆信息〞界面，可修正顾客车辆信息。假设某一辆形状为“在用〞的车辆今后不再运用，可单击“作废〞按钮，选择“是〞确认即可。◆确认后，车辆形状显示为“报废〞，单击“保管〞按钮，系统提示车辆信息保管胜利即可。◆在“车辆信息〞界面，该车假设要转让，单击“过户〞按钮；

◆在“车辆过户〞界面，输入新车主称号，单击“确定〞按钮即可。◆在“车辆信息〞界面，假设该车要改换牌照，单击“换牌照〞按钮；

◆在“换车牌〞界面，输入新车牌号，单击“确定〞按钮即可。◆在【车辆信息管理】界面：可按多种方式统计车辆信息，如“按厂牌、按车系、按最近来厂月份〞等。以“按最近来厂月份〞为例，单击“统计〞按钮，就可查询相关信息。其他方式操作同理。◆在【车辆信息管理】界面，单击“万能查询〞进展多种查询或组合查询，就可查询检索出您所想要实现的相关信息。◆在【万能查询】窗口：把单个或多个条件拖拽到桔黄色区域内，系统就可以根据条件自动显示您所要检索得到的信息。◆在“万能查询〞选项中，选择某一字段，鼠标右击底部空白行，在出现的窗口中，点击选择“计数〞，可见此字段计数的总数信息。◆阐明：本系统只需有“万能查询〞模块的，操作同理了。◆在【车辆信息管理】界面：有多种查询车辆信息的方式。其中以“历史〞为例:中选中某一车辆，点击“历史〞按钮将查询该客户在本效力站的历次维修明细；当点击“外修〞将查询在全国其它效力站所维修的历次明细。◆在“历史维修记录〞界面，可以选择一次记录，单击“查工程〞或“查资料〞按钮，可分别查询相关历次明细。◆也可以单击“全息〞按钮，查看本次明细。◆在“全息〞界面，可以查看“维修工程、维修资料、收款记录〞等信息。§4.3客户约定

◆单击“客户管理—客户约定〞进入界面，点击“新建〞按钮，就进入【约定单编辑】界面。◆在【约定单编辑】界面：按车牌号选择约定客户，最终选好约定维修工程及资料信息，单击“保管〞即可。◆在【客户约定】界面：可以按不同的方式“统计〞约定客户的形状〔未接待、已接待、按类别、按日期、按车型〞等，也可以进一步点“图表〞直观显示。§4.4客户回访

◆单击“客户管理—客户回访〞进入【客户回访管理】界面：就看见一切客户回访列表，可按“未回访、已回访、已忽略、回绝回访、联络不上、统计〞统计这种形状下的一切客户。对于“未回访〞的客户，中选中某一客户进展双击，即可翻开【客户管理信息】界面。◆在【客户回访信息】界面：假设填入相关回访信息，当单击“保管〞，系统提示数据保管胜利后，回访形状为“已回访〞。§4.4.1客户关怀

◆单击“客户管理——客户其他—客户关怀〞进入界面，可按照“提示类别、提示方式〞等检索到客户信息翻开后进展提示。也可单击“特殊提示〞进展客户行业、生日提示等。§4.4.2客户意见

◆单击“客户管理——客户其他—客户意见〞进入界面：可根据“提出日期〞检索客户意见。中选择未处置的客户意见，单击“翻开〞按钮，输入对客户意见的处置方法、处置结果等信息，进展保管。§4.4.3特殊客户

◆点击进入“客户管理——客户其他—特殊客户〞界面，单击“检索〞按钮，可见一切特殊客户列表并导出。§4.4.4关重客户

◆点击进入“客户管理——客户其他—关重客户〞界面，可经过输入“客户称号〞，单击“检索〞按钮，在“查询结果〞中可见关重客户的信息。§4.4.5会员管理

◆单击“客户管理—客户其他—会员管理〞进入界面，将相关会员列表信息。单击“新开〞按钮或者选中某一信息单击“翻开〞按钮，就可以进入【会员信息】编辑界面。◆在【会员信息】界面：填好或修正有关会员信息，单击“保管〞进展确定。◆在“客户其他—会员管理〞界面，可选择不同的方式进展统计。如“按入会日期〞、“按车型〞，单击“统计〞按钮，可见相关查询信息。同时单击“图表〞按钮也可以图表的方式更直观的显示统计信息。§4.4.6保险代理

◆单击“客户管理—客户其他—保险代理〞进入界面，相关保险代理列表信息。单击“新开〞按钮或者选中某一信息单击“翻开〞按钮，就可以进入【保险代理】编辑界面。◆在【保险代理】界面：按“车牌号〞调取将要投保的客户车辆，然后设置好有关保险信息，点“保管〞即可，同时在“客户管理——客户信息——车辆信息——保险信息〞也将保管了该保险信息。§4.4.7效力活动车辆

◆单击“客户管理—客户其他—效力活动车辆〞进入界面，就可以查询双环公司所发布的，效力站更新代码库之后，就可以查询此类客户了。§4.4.8消费卡

◆对于一些常规的维修工程如例行保养等，效力站可出卖类似于IC卡的消费卡，对此类卡效力站可定义一个允许运用期限〔如2007.12.20〕，规定在那一天〔如2007.12.20〕之前客户凭该卡来做相对应的维修工