以绩效为核心的KPI考核指标设计1

以绩效为中心的KPI考核目的设计 目录一、KPI综述二、KPI目的设计方法三、通用KPI目的设计运用方法四、部门考核目的举例谁？绩效考核主体对谁？绩效考核客体做什么？绩效考核内容如何做？绩效考核流程影响什么？考核结果的运用沟通与反响KPI目的与绩效管理的关系KPI是确定考核内容的主要方式什么是KPI企业关键业绩目的〔KPI-KeyProcessIndication〕是经过对组织内部某一流程的输入端、输出端的关键参数进展设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目的式量化管理目的，是把企业的战略目的分解为可运作的远景目的的工具，是企业绩效管理系统的根底。关键绩效目的来自于对企业总体战略目的的分解，反映最能有效影响企业价值发明的关键驱动要素。关键业绩目的是推进公司价值发明的驱动要素对公司战略目的的分解，并随公司战略的演化而被修正能有效反响关键业绩驱动要素的变化的衡量参数对关键重点运营行动的反映，而不是对一切操作过程的反映由高层指点决议，并被考核者认同的使高层指点明晰了解对公司价值最关键的运营操作的情况使管理者能及时诊断运营中的问题并采取行动有力推进公司战略的执行为业绩管理和上下级的交流沟通提供一个客观根底使运营管理者集中精神于对业绩有最大驱动力的运营方面关键业绩目的是……关键业绩目的能……KPI的特点KPI来自于对公司战略目的的分解KPI是对绩效构成中可控部分的衡量KPI是对重点运营活动的衡量，而不是对一切操作过程的反映KPI是组织上下认同的KPI目的体系设计的根本原那么运营目的与规划什么是公司目的？与股东的要求相比较〔财务层面〕与客户的要求相比较〔客户层面〕与内部管理过程的要求相比较(运营管理层面〕与开展方面的要求相比较〔生长层面〕要想获得胜利，我们有什么差距？………………………………………………………………什么是胜利的关键要素？销售收入本钱控制……客户数量客户称心度……业务规范性业务协作性……研发成果员工培训……什么是关键评价目的？愿景与战略 目录一、KPI综述二、KPI目的设计方法三、通用KPI目的设计运用方法四、部门考核目的举例建立KPI考核体系的普通步骤确定KPI目的来源和分类罗列KPI确定目的评价规范确定目的权重修正确认任务规范性部门常规任务和短期任务重点战略规划和运营目的分解根底条件——部门任务规范性必要内容——部门行使日常职能的控制中心义务——部门对公司目的的奉献1、KPI的目的来源和分类1、KPI目的的来源和分类战略规划与运营目的分解财务目的战略规划实施目的财务部企业谋划部目的分解目的分解组织任务常规目的职能检查情况职能责任连带职能分析归纳流程分析归纳企业谋划部分管指点短期重点任务目的任务方案完成情况任务方案沟通分管指点防备性目的任务规范性各项管理制度各职能检查部门分管指点目的类别目的来源目确实定方法责任部门2、经过目的分解、流程归纳等方法罗列KPI利润目的收入目的本钱目的管理费用目的财务费用目的运输量运输收入运输部的运输调度分公司的运输保证应收账款周转率可控本钱不可控本钱外委费用可控营运本钱发生部门的本钱控制分公司的本钱控制归口部门的本钱控制╳╳各部门管理费专项管理费用发生部门的费用控制归口部门的费用控制汇兑损益投资收益目的利息费用╳╳归口部门的收益控制目的目的分解关键驱动要素目的分解举例KPI选择原那么目的数量控制在5-10个选择对经济效益影响大的目的可控性要强不要计算过于复杂挑选方法进展特性测试进展平衡性测试进展相关性测试3、挑选KPI3、挑选KPI指标类型指标名称可理解性可控制性可信性可衡量性低成本获取性原因说明财务指标指标一指标二指标三内部运营指标指标一指标二．．．指标．．．特性测试表检测所罗列目的能否可行3、挑选KPI指标类型指标名称成本质量时间备注财务指标指标一指标二指标三内部运营指标指标一指标二．．．．．．平衡性测试表检测目的的三个维度平衡，进展调整3、挑选KPI指标名称指标一指标二指标三指标四指标五指标．．．指标一指标二指标三指标一指标二指标．．．相关性测试表检测所罗列目的目的能否相关，假设相关那么进展合并或删除其一3、确定评价规范单位绩效目的部门绩效目的个人绩效目的任务义务目的描画衡量规范……内/外部要求岗位职责确定绩效目的的方法：SMART详细的：切中目的适度细化随情境变化可度量的：数量化的行为化的数据或信息具有可得性可实现的：在付出努力的情况下可实现在适度的时限内可实现现实的：可证明的可察看的有时限的：运用时间单位关注效率SpecificMeasurableAttainableRealisticTime-bound确定绩效目的的原那么：3、确定评价规范4、确定权重主要工作说明1确定分类权重直接业务单位和部门财务类指标权重要稍大一些，职能部门财务类权重稍小一些，否决类指标不给权重2评定各KPI对经济效益影响（主要针对指标分解）定量测量重要性最准确的方法为做敏感性分析，但原理较准计算复杂，一般不推荐，可以直接采用月亮图大致估算3评定各KPI的可控性采用月亮图大致估算4评定各KPI的可测性采用月亮图大致估算5评定综合得分按对经济效益影响权重60%，可控性权重25%，可测性权重15%，对各指标三方面评估结果进行加权得出总分6根据1与5初步确定权重按得分在该指标中所占比例分配分类权重通常权重最小不小于5%，最大不超过30%（5%≤X≤30%）7初步权重调整为计算简化，通常多用5的倍数（如,23%调到25%），同时根据3.6对所有权重结果进行调整指标类型指标名称对经济效益的影响（65%）可控性（25%）可测性（15%）加权得分权重财务指标指标一指标二指标三内部运营指标指标一指标二．．．．．．非常大：4分比较大3分大：2分不太大：1分不大：0分目的权重=对对经济效益的影响╳65%+可控性╳25%+可测性╳15%∑加权得分计算公式：4、确定权重主要工作说明1将各KPI筛选部门制成列表,横向比较确保各部门对此KPI负责，且根据责任大小承担了相应比例的权重；核察指标、权重是否与原则相悖以及上级单位指标是否已分解到相应部门2与相关部门负责人讨论有关指标明确该指标计算方法及数据来源；对定性指标确定其详细评估方法，并拟定定性指标评估表3与上级领导讨论指标确保其清楚知道下级员工的考核指标，并讨论KPI设置的权重是否合理，对定性指标评估标准进行确定4审核是否支持下级部门的KPI设定确认其指标含盖了下级部门工作方面，有利于其推动下级员工工作5、修正确认 目录一、KPI综述二、KPI目的设计方法三、通用KPI目的设计运用方法四、部门考核目的举例含义防备性目的,指部门任务符合公司规章制度的程度目的降低风险，提高效率适用范围一切部门内容一切规章制度和要求的执行情况绩效目的设置“任务规范性〞A.任务规范性考核的整体框架1.任务规范性考核B.任务规范性的考核思绪 “职能检查〞和“直线检查〞相结合，外加“群众监视〞。检查人检查内容直线职能办公室行政管理规范性主管指点一切方面的规范性人力资源部人力资源管理规范性财务部财务规范性运输部运输组织管理、运输设备管理规范性工程部工程工程管理规范性平安监察室平安操作规范性物资部物资管理规范性其他人员提请部门的直接上级或职能部门检查群众保证部后勤管理规范性考核期初职能部门制定<任务规范性检查方案>职能部门按方案或随机检查填写<任务规范性检查记录单>主管指点随机检查填写<任务规范性检查记录单>每月末检查人将<任务规范性检查记录单>送企业谋划部预备考核实施检查检查结果汇总C.任务规范性的考核流程计算考核得分考核时企业谋划部计算各部门任务规范性考核得分上报绩效管理委员会D.任务规范性的考核计分 “扣分法〞计分，同时设置否决区间。目的规范和权重考核规范为A次 ——可以随着管理程度的提高而调整无权重 ——防备性目的，只扣分否决区间 ——有风险，可以设置否决区间目的计分方法每添加1次业务不规范，扣该项考核目的得分M分。业务不规范次数超越B次时，视为部门任务严重不规范，否决部门考核。阐明： 应根据各部门业务和管理情况分别制定A、B、M的规范。含义职能部门进展职能检查的过程和结果目的促进职能管理落实到位保证各部门的业务规范性考核适用范围一切职能管理部门绩效目的设置“职能检查方案执行情况〞“职能连带责任〞A.职能检查情况考核的整体框架2.职能检查情况考核能否检查检查能否到位考核职能部门的职能任务检查情况考核职能部门的职能范围内连带责任“职能检查方案执行情况〞“职能连带责任〞主管指点评定事故责任清查思索要素目的考核思绪目的设置内容B.职能检查情况考核的整体思绪预备考核实施检查检查结果汇总C.职能检查情况的考核流程计算考核得分每月末主管指点进展评定结果送企业谋划部考核期初职能部门制定<任务规范性检查方案>职能部门按方案或随机检查填写<任务规范性检查记录单>交主管指点1/4用于评定考核时企业谋划部计算各部门任务规范性考核得分上报绩效管理委员会D.职能检查情况的计分——“职能检查方案执行情况〞 主管指点评定计分。目的规范和权重以<职能检查方案>为规范。过程性目的，不容易量化，奉献不大，所以权重较小目的计分方法分成5个等级，由主管指点进展评定。阐明：各职能管理部门应根据期内业务需求拟定<职能检查方案>，与主管指点沟通确认。主管指点应留意督促职能部门提高职能检查程度。D.职能检查情况的计分——“职能连带责任〞 企业谋划部评定计分，设置否决区间。目的规范和权重思索历史平均程度，制定承当连带责任的目的规范。结果性目的，奉献较大，所以权重较大目的计分方法没有到达规范，添加一次事故〔无法证明考核到位〕，按照直接责任单位的双倍扣分。 得分低于一定规范〔例如50分〕，否决部门考核。阐明： 应根据各部门业务和管理情况分别制定考核规范和否决规范。含义费用支出符合公司要求的程度目的控制各项本钱、费用适用范围一切部门、分公司考核目的设置“部门费用控制率〞A.部门费用控制情况考核的整体框架3.本钱费用控制情况考核B.部门费用控制情况考核的思绪 以财务预算为规范进展费用控制情况考核。可控本钱分公司部门管理费一切部门归口费用〔科目担任〕归口部门基建支出工程部其他费用预算相关部门考核内容考核对象财务部组织相关单位拟订公司各项财务预算上报董事会/总经理办公会核准C.费用控制情况考核的流程财务部汇总财务信息计算各部门费用控制考核目的数值送企业谋划部制定预算财务记账计算考核目的计算考核得分企业谋划部计算各部门费用控制考核目的得分上报绩效管理委员会财务部根据会计制度和公司管理要求记录公司相关的费用信息D.部门费用控制情况的考核计分 “扣分＋奖励〞式计分，设置否决区间。部门费用控制率为100％时，该项目的得100分；每添加1％，扣2X分；每减少1％，加X分。〔职能部门设置加分上限〕或者分成得分区间进展评价部门费用控制率×=实践部门费用部门费用预算100%含义部门任务方案完成情况目的添加考核覆盖面和灵敏性适用范围一切部门内容月度任务方案完成情况考核目的设置“任务方案〞A.任务方案考核的整体框架5.任务方案考核B.任务方案考核的思绪 主管指点进展“任务方案〞完成情况评价。C.任务方案考核的流程每月末制定下月<部门本月任务方案>制定方案进展评定计算考核得分企业谋划部计算各部门“任务方案〞考核目的得分上报绩效管理委员会每月初，主管指点进展上月<部门本月任务方案>完成情况评价送企业谋划部D.任务方案考核的计分 主管指点评定计分。目的规范和权重以<部门月度任务方案>为规范。根据本部门其它目的设置的情况确定权重。目的计