中京电子：向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）

1惠州中京电子科技股份有限公司向特定对象发行股票方案的145,000.00264,000.002PCB行业下游应用领域非常广泛，市场空间广阔。随着；（3：（3、新能源汽车、储能市场高速发展、市场空间4中国化学与物理电源行业协会秘书长王泽深在第十三届中国国际储能大会5盈利能力、提高综合竞争力拓宽下游应用领域客户结构、提高抗风险能力672、优化资本结构、改善财务状况8最终发行对象将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前9最终发行价格将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册（2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计（6）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者3、本次发行符合《注册管理办法》第十二条的规定（3）本次募集资金投资项目实施后，不会与控股股东、实4、本次发行符合《注册管理办法》第四十条“上市公司应当理性融资，合1中京新能源动力与储能电池45,000.00-9,740.00是35,260.00是55.09%-否-2否29.69%64,000.0045,000.0029.69%5、本次发行价格符合《注册管理办法》第五十六条、第五十七条的规定交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前最终发行价格将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册5、本次发行对象符合《注册管理办法》第五十五条、第五十八条的规定最终发行对象将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册6、本次发行的限售期安排符合《注册管理办法》第五十九条的规定全体发行对象所认购本次发行的股份因公司分配股票股利或资本公积转增7、本次发行符合《注册管理办法》第六十六条的规定8、本次发行符合《注册管理办法》第八十七条的规定接持有以及通过京港投资控制公司21.90%股权，京港投资仍为公司控本次发行相关事项已经公司第五届董事会第十四次会议、2023年第一次临本次发行方案及相关文件在中国证监会指定信息披露网站及指定的信息披七、本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施（3）为量化分析本次发行对即期回报摊薄的影响，假设本次发行数量为（4）根据公司2022年年度报告，2022年末归属于公司股东的净资产为（5）假设2024年归属于公司股东的净利润和扣除非经常性损益后年度减亏50%3）扭亏为盈达到3,000万；（6）在预测公司发行后总股本时，以2022年末公司总股本612,618,620股/2022.12.312024年度/2024.12.31708,618,620314,614.87-0.2647-0.3142-0.2647-0.3142-5.93%-7.03%323,569.61-0.1323-0.1571-0.1323-0.1571-2.92%-3.47%假设情形（32024年度净利润扭亏为盈达335,524.360.04430.04430.04430.0443注：基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9做好募投项目实施前的准备工作，加快推进项目实施并争取早日3、持续完善公司治理、为公司发展提供制度保障（三）公司董事、高级管理人员对公司填补回