系统集成项目实施管理规范方案

./系统集成项目实施管理规范文件修订记录版本/状态作者参与者起止日期修改订说明批准人目录TOC\o"1-2"\h\z\u1文档说明31.1目的31.2适用范围31.3职责32系统集成过程的流程图43系统集成项目工作步骤73.1销售经理填写"系统集成项目实施申请单"73.2项目管理委员会下达"系统集成项目实施任务单"73.3项目经理负责召开项目启动会73.4项目经理编写"项目启动计划书"73.5现场调研73.6WBS分解83.7项目工作量估算83.8输出系统集成项目计划83.9系统集成实施方案93.10系统集成项目实施过程控制程序103.11系统集成项目验收过程123.12项目总结133.13项目绩效考核13文档说明目的针对公司下达的系统集成项目或任务〔工作量超过15人日的任务,指导项目经理〔任务执行人和工程师按照既定的流程和规范,对系统集成项目启动、项目沟通、需求调研、系统设计、安装施工、测试验收等过程实施有效的控制,从而有力的保障系统集成项目或任务整体过程的可控性,使系统集成提供的服务符合《合同》要求,确保所交付的系统正常运行,最终满足客户需求。适用范围适用于本公司对系统集成项目或任务的实施启动、项目沟通、需求调研、系统设计、安装施工、测试验收过程的控制。职责销售经理：提出系统集成项目实施申请,提交项目管理委员会批准。负责项目实施过程中用户协调及项目验收、回款等商务环节工作,及时确认项目预算工作量和项目过程中的变更工作量〔如果有变更的话等。项目管理委员会：任命项目经理,评审项目执行过程中关键输出物,诸如项目实施计划、项目工作量预算、项目变更〔成本、进度、项目实施方案、项目验收测试方案等。项目经理〔或任务执行人：负责项目实施和项目管理,并就技术方面与用户沟通与协调。整体上协调内部和外部资源,合理分配工作任务,保证按照项目合同按时保质完成项目工作。按照公司挣值管理体系的具体要求,及时输出相关项目管理文档,保证项目过程的可控性。负责项目或任务的整体绩效考核,分配绩效奖励,承担有可能发生的绩效惩罚。项目工程师：负责完成项目经理指派的项目实施工作,并依据本规范和公司挣值管理体系的具体要求,及时输出相应的项目工程文档。质量保证人员〔QA：与项目经理共同制定项目质量保证计划,定期检查项目阶段性成果。检查项目是否发生偏差,并提醒项目经理及时调整。检查项目中的挣值填写及统计情况,及时输出项目质量检查报告,如有必要的话,上报项目管理委员会。配置管理员：为项目制定《配置管理计划》,该计划为《项目计划》的子计划。确定项目阶段性交付物的配置,项目交付物基线的维护与管理。控制对配置项的变更并为构造配置管理系统的工作产品建立或提供规范。向项目经理、项目工程师、最终用户和顾客提供准确的状态和现行配置管理数据。创建并维护配置库,如分配权限、清除垃圾文件、备份配置库等。系统集成部经理：监督检查项目经理的工作、定期检查项目阶段性成果,参与评审项目实施计划、项目工作量预算和项目变更请求,协调公司内部项目相关职能部门之间的关系,依据审核通过的项目实施计划,监督项目实施过程,并对项目实施结果作出评价。系统集成过程的流程图系统集成过程流程图系统集成过程流程图〔续系统集成项目工作步骤销售经理填写"系统集成项目实施申请单"系统集成项目合同签单后,项目销售人员应该及时填写《系统集成项目实施申请单》,提交给项目管理委员会进行审核。项目管理委员会与集成部门经理沟通,确认项目经理,并最终签发《系统集成项目实施任务单》,标志着该项目合同已经转交给系统集成部门,项目到达系统集成部门的时间以项目管理委员会签字确认时间为准。从申请人提出书面申请之日始,项目管理委员会在3－5个工作日内答复并指定具体项目负责人。HYPERLINK\l"_系统集成项目初步调研忘录"《系统集成项目实施申请单》参见5.系统集成管理规范文档格式项目管理委员会下达"系统集成项目实施任务单"项目管理委员会接到销售人员提交的《系统集成项目实施申请单》后,依据销售提供的项目资料,评估项目的技术特点及项目实施的难易程度,然后指定适合执行该项目的项目经理,并下达《系统集成项目实施任务单》,所有项目资料随任务单一并转交给项目经理。指定项目经理后,项目管理委员会要通知项目销售负责人,同时将《系统集成项目实施任务单》复印件交给项目销售负责人一份。HYPERLINK\l"_系统集成项目实施任务单"《系统集成项目实施任务单》参见5.系统集成管理规范文档格式项目经理负责召开项目启动会项目经理编写"项目启动计划书"项目经理接到项目实施任务单之后,首先要与项目销售经理、相关售前工程师交流项目概括。然后按照公司挣值管理体系中的项目启动计划书模板的格式,输出项目启动计划。工作内容如下：熟悉项目合同及相关技术方案资料,了解工程概况；了解用户项目组相关人员情况,了解用户方项目负责人；解读合同及相关技术文档；内部协调资源,组建项目团队,确定质量保证人员。工作目标如下：深入了解合同的内容,明确掌握合同执行的深度及范围；明确项目启动过程中的具体工作任务；确定项目组成员,及项目启动过程中工作量预算；完成项目启动计划书。工作方式如下：仔细阅读合同及合同附件,了解项目技术特点；收集查找项目中涉及到的专业技术资料；按照项目特点,内部协调资源,选择工程师,组建项目团队；招集项目销售负责人、项目管理委员会、集成部门经理及项目团队召开项目交流会。《项目启动计划书》的编写参见模板1-项目启动计划现场调研按照项目启动计划书中列出的项目调研计划〔调研计划模板详见挣值管理体系中需求调研计划模板,组织项目组成员实施现场调研,收集调研记录,输出需求调研报告,做为后续工作的输入物。工作内容如下：用户系统现状分析；系统功能需求分析；系统性能要求分析；项目干系人了解与分析用户项目期望〔项目实现的程度、项目工期以及项目质量了解与分析工作目标如下：明确项目执行的内容和预期目标,为提出切实可行的详细施工方案、施工计划〔施工进度一览表,做出项目实施成本预算,细化项目实施内容、明确需要用户配合的各方面工作、内容,收集详细的输入材料。工作方式如下：用户现场勘查,并作勘查记录；请用户讲述他们对整个系统要达到的目标、工期要求,做记录；以访谈的方式进一步明确用户需求,做记录；就现场调研结果形成初步意见并与用户交流,其结果作为下一步工作的基础。工作结果要输出《系统集成项目需求调研报告》。《系统集成项目需求调研报告》的编写参见模板2-项目需求调研报告。WBS分解在充分明确项目目标、项目范围,执行项目现场需求调研的基础上,按照公司《任务分解结构〔WBS指南》的要求,输出WBS分解〔项目任务分解。WBS分解的主要目的是明确可交付的工作成果并确认工作范围被全部覆盖,避免项目执行过程中出现漏项或者遗留项。WBS分解的输出物在《集成项目计划》中体现,需提交项目管理委员会评审,通过后方可执行后续工作。项目工作量估算在WBS分解的基础上,按照公司《估算指南<硬件部份>》体系文件,输出《项目工作量估算单》。《项目工作量估算单》在《集成项目计划》中体现,经项目管理委员会及销售经理共同评审通过后,作为项目基线配置,由配置管理员存档。输出系统集成项目计划根据《系统集成项目需求调研报告》的内容,结合我公司的实际情况和挣值管理体系相关文件,按照《项目计划模板》输出项目整体计划。以指导项目经理和项目组成员,按照既定计划,执行相应的工作,确保项目过程的可控性,从而最终保证项目保质、保量、按计划完成。需要注意的是,项目计划是整个项目执行的基石,也是公司挣值管理体系的灵魂。项目计划是影响项目成败的关键因素,因此项目经理和项目组成员必须针对项目范围和项目预期目标,结合公司实际情况,经过缜密思考、全盘考虑,输出具有切实可操作性的项目计划。项目计划中的项目成本、进度计划需通过项目管理委员会的审核,最终与销售经理确认,作为日后项目执行的基线,同时也作为项目变更的基础。项目计划的输出物主要包括项目成本计划〔成本预算表、进度计划〔进度一栏表、项目培训计划〔培训计划表、风险管理计划与人力资源计划。工作结果输出《系统集成项目计划》《系统集成项目计划》的编写参见模板3-项目计划。系统集成实施方案输入集成项目实施方案输入为《项目招标书》、《项目投标书》、《项目合同及合同附件》、《系统集成项目需求调研报告》、《系统集成项目计划》、《项目变更单》及相关法规和规范。输入文件《项目合同》、《系统集成项目需求调研报告》、《系统集成项目计划》需要经过用户签字确认。输出项目的设计输出为《项目实施方案》、《项目采购计划一览表》、《设备验收测试方案》、《系统验收测试方案》,由项目经理组织编写,报项目管理委员会评审,最终与用户项目负责人签字确认。设计输出完成后要及时报项目管理委员会组织评审,原则先公司内部评审,后用户确认,确保实施方案的合理性及可行性。项目实施方案经项目管理委员会组织评审后,由项目管理委员会签字,然后要用户签字确认。评审通过并经过用户签字的项目实施方案视为有效版本的输出文件。《项目实施方案》的编写参见模板4-项目实施方案HYPERLINK\l"_项目采购计划一览表_1"《项目采购计划一览表》参见5.系统集成管理规范文档格式《设备验收测试方案》参见附件1设备验收测试方案。设计评审由项目经理发起,项目管理委员会组织相关人员按照计划的安排对整个设计过程形成的文档进行评审或与类似项目做类比验证,并形成《集成项目实施设计评审报告》。相关流程见公司评审流程。〔1设计评审的形式：设计评审通常以评审会的形式进行。对于简单的设计,设计评审可以采取会签的形式进行。〔2不论评审通过与否,都必须形成集成项目实施设计《评审报告》。〔3评审结果的处理：如评审通过,项目进入施工阶段；如发现问题：由项目经理根据集成项目设计《评审报告》进行整改,重新评审直至通过。项目实施过程设计调整在项目实施过程中,随着项目实施工作的全面展开和施工现场的不断变化,根据《项目计划》的安排及时调整项目计划和深化细化每个子系统的施工计划,确保实现用户需求,保障工程进度和工程质量。〔1项目实施过程设计调整由项目经理负责完成,由相关的工程技术人员参加,必要时也可邀请行业专家或客户方技术人员参加。经过调整的设计需要经公司项目管理委员会审核,评审通过后与用户做备忘录,并要用户签字确认。〔2设计调整可采用的形式：论证会：由项目经理提出解决方案,项目组论证技术可行性,施工工序合理性,最终报送项目管理委员会审核；查找类似案例与成功的同类案例进行比较；搭建模拟环境,对关键参数进行模拟试验；〔3设计调整后应形成《集成项目设计调整报告》,《集成项目设计调整报告》由项目管理委员会评审确认后,项目才可以继续执行。设计变更控制程序由于用户需求变更或者项目设计验证出错都会导致设计更改,项目经理要依据《变更计划》组织填写《项目变更申请表》报项目管理委员会审核后,交销售经理审批,然后由销售经理与客户协商同意,由客户签字盖章确认方可实施。同时填写《项目变更控制报告》。系统集成项目实施过程控制程序项目设计评审通过后,项目经理依据项目实施计划与用户确认现场开工日期,同时出具《开工报告》。这标志着项目进入现场施工阶段,项目实施过程中根据现场的实际情况及工程进度情况有必要双方备忘的事件,要签署《项目实施备忘录》。用户系统环境检查项目工程师到达现场,按系统环境要求规范检查系统工作环境,确认达到要求后,填写《用户现场环境检查表》并由客户签字认可。注意：《用户现场环境检查表》可以在项目现场调研输出的《系统集成项目需求调研报告》中体现。《用户现场环境检查表》内容包括:机房配电总功率;机房电压;零地电压;零地电阻;机房湿度;机房温度.HYPERLINK\l"_用户现场环境检查表_1"《用户现场环境检查表》参见5.系统集成管理规范文档格式。设备到货验收控制程序在客户、监理及项目组技术人员在场<必要时请供应商代表也在场>的前提下,开箱、清点货物,在客户系统环境满足条件后,进行设备安装、加电测试,确认设备符合《合同》和《装箱单》的要求,设备自检正常。设备验收执行下面的工作流程：1、项目经理向用户提交设备验收流程及设备测试计划〔参见《设备验收测试方案》序号验收流程质量控制要点监理工作用户工作验收方式1运输包装检查包装是否符合规格,是否破损现场检查、旁站配合现场验收签字开箱验机情况表2到货清点货物数量和类型应与合同相符、在运输过程中外观无损坏,资料齐全、产品序列号现场检查、旁站配合现场验收签字3设备检验设备加电、软件详细点验现场检查配合现场验收签字设备加电配置验收单2、现场验收：现场执行设备开箱验机工作和设备加电配置验收测试工作,检查设备运行状态,相关表格包括《开箱验机情况表》、《设备加电配置验收单》,如果设备检验不合格还要填写《设备检验不合格表单》。项目设备验收控制程序合同中约定的所有设备〔软硬件设备到货验收后,按照项目合同约定,执行项目设备验收控制程序,输出项目设备验收报告,该报告主要体现项目设备的到货日期,硬件质保期的起止日期和软件服务的起止日期。上面的验收报告可以用设备开箱、加电验收单替代设备、系统安装调试、用户培训设备、系统安装调试项目经理与客户联系,确认各设备的调试时间,相关的项目工程师根据《项目实施方案》,结合项目计划中的进度计划,输出设备安装调试进度计划,并对对系统中的各设备进行安装和调试,根据设备的《设备安装手册》和《项目实施方案》中的系统资源分配计划,在客户工程技术人员在场的前提下进行系统参数设置和系统资源分配,形成《项目系统配置文档》。设备安装过程要填写《设备安装记录》。《项目系统配置文档》内容包括：a．设备的命名；b．设备的参数定义；c．设备的资源划分；d．设备的使用定义；e．设备的恢复方法；f．设备状态的确定。《项目系统配置文档》交与客户,并由客户签字确认后交给档案处存档。简单的现场培训在设备安装记录中体现设备状态封存在各独立设备安装调试完成之后,由项目工程师对设备进行状态封存,以保证系统的联调。现场培训按照合同或客户需求,可以为客户提供现场培训服务,具体方法是由相关的项目工程师培训系统如何应用、系统如何维护。培训方法：采用PPT文档结合设备现场演示现场培训之后,项目工程师填写《项目用户培训记录》,并由客户签字认可。注意：合同中或者投标书中有明确的培训任务,必须《输出培训记录》系统自测试在系统集成项目实施过程中,设备安装调试完成后,执行系统自测试工作,系统自测试的主要目的是检查系统联调的结果,对比需求调研报告中的内容,检查系统功能和系统性能的实现程度,保障系统上线试运行。系统自测试报告由项目经理组织项目组成员输出,提交公司与用户,作为系统集成项目验收申请的前提与基础。《系统自测试方案》由项目组提交项目管理委员会审核,审核通过后执行系统自测试工作,自测试通过后,形成《系统自测试报告》《系统自