2023-2028年智慧安防行业调研及发展前景趋势预测报告

盛世华研·2008-2010年钢行业调研报告2023-2028年智慧安防行业调研及发展前景趋势预测报告PAGE2服务热线圳市盛世华研企业管理有限公司数据权威·全面·系统·深度+可落地执行实战解决方案2028年智慧安防行业调研及发展前景趋势预测报告

2023-2028年智慧安防行业调研及发展前景趋势预测报告报告目录TOC\o"1-3"\u第一章报告核心观点 6第一节智慧安防行业市场变化 6一、市场变化趋势 6二、终端应用趋势 7三、“智能+安防”成未来发展方向 8第二节智慧安防行业市场前景 9一、“十四五”迎发展机遇 9二、智能安防市场空间广阔 10三、整体市场规模预测 11四、细分市场规模预测 11五、家用智慧安防市场规模分析 13第二章中国智慧安防行业市场特征分析 14第一节中国智慧安防行业市场概况 14一、需求概况 14二、需求特征分析 17三、需求动向分析 19第二节中国智慧安防行业市场需求分析 21一、行业市场规模 21二、行业应用现状 21三、传统安防迈向智能化，新的利润微笑曲线将出现 22四、智能化促使行业朝着泛安防方向发展 23五、泛安防时代呈现智能化、碎片化趋势 25六、泛安防时代，应用高度场景化 28第三节我国智慧安防行业需求市场特征与特点 30一、我国智慧安防需求市场特征 30二、智慧安防细分市场特征 32（1）安防设备市场概况 34（2）智能安防落地现状 35三、智能安防产业链特征 37第三章2022-2023年我国智慧安防行业市场深度调研 40第一节智慧安防行业市场基本情况 40一、智慧安防行业市场现状分析 40二、智慧安防行业市场特点分析 41三、智慧安防行业市场规模分析 42四、安防智能化驱动链条结构日趋完整 43五、从“看得清”到“看得懂”的蜕变 44第二节2022-2023年我国智慧安防行业市场深度调研 46一、2022年市场供求及其变动状况 46二、2022年行业市场发展关键词 48三、智慧安防行业市场需求状况 54四、智能安防量价齐升，产品升级加速渗透 57五、2022年政府端招标情况持续改善 59第三节2022-2023年我国智慧安防供给端调研 61一、中游解决方案龙头厂商优势凸显 61（一）渠道壁垒满足多元化需求，行业理解高效 62（二）创新业务高增速，提供新增长动能 64二、硬件供应链国产化加速渗透，发力智能化中高端领域 64（一）光学镜头：全面实现国产化，市场高度集中 65（二）CMOS传感器：中低端产品全面国产替代，高端产品替代仍需时间 66（三）芯片：安防前端芯片国产进程较快，后端芯片海外主导 67第四节2022-2023年我国智慧安防影响因素及困难 70一、影响我国智慧安防需求的主要因素 70二、必须要处理好的问题 71三、制约智能安防行业发展的因素分析 75（一）人才储备有待提高 75（二）技术储备有待加强 78四、小结 84第五节2022-2023年我国智慧安防行业市场竞争格局分析 84一、安防行业竞争格局分析 84二、智慧安防区域竞争格局 86三、智慧安防企业竞争格局 87四、智慧安防行业品牌竞争情况分析 90五、当前智慧安防企业竞争策略分析 91六、智慧安防行业企业核心竞争力分析 98七、中国智慧安防行业竞争态势预测 102（一）生态化成行业共识 102（二）行业回归市场化，竞争和合作相对复杂 103第四章中国智慧安防行业用户群体分析 105第一节政府端 105一、政府安全支出提高 105二、十四五规划及新政策驱动安防市场不断增长 106三、新型城镇化转型契合安防行业新基建发展方向 107四、稳增长保证公共安全项目持续发展 107五、新基建推动智能交通项目快速落地 108第二节企业端 109一、宏观经济回暖拉动需求 109二、企业信息化长期渗透空间大 109三、政策红利逐步释放，企业信息化空间巨大 111第五章中国智慧安防行业下游应用分析 112第一节智能安防十大应用场景 112第二节以安防为信息感知入口，打开下游物联网应用市场 113一、全球物联网支出占比预测（2025年） 113三、智慧城市万物智联的趋势愈加明朗 115第三节智慧城市与数字乡村政策落地，谱写数字经济新篇章 117一、数字经济 117二、智慧城市 119第六章需求影响因素分析 124第一节需求影响因素分析 124一、智慧安防行业政策 124二、受到国家政策大力支持 125三、社会治理推动 126四、技术的发展 127五、融合发展 127六、安全需求 127第二节影响智慧安防需求的因素分析 128一、市场面 128二、产业面 128三、技术面 128四、应用面 129第七章2023-2028年中国智慧安防行业需求趋势预测 130第一节2023-2028年智慧安防行业需求变化趋势 130一、需求变化趋势 130二、终端应用趋势 132三、“智能+安防”成未来发展方向 134第二节2023-2028年智慧安防行业发展前景与规模预测 135一、“十四五”迎发展机遇 135二、智能安防市场空间广阔 136三、整体市场规模预测 137四、细分市场规模预测 138五、家用智慧安防市场规模分析 141第三节2023-2028年智慧安防行业发展趋势 142一、整体发展趋势 142二、中台健壮发展，软件地位攀升 142三、集成化、专业化硬件定向服务于更多细分领域 145四、人脸识别迎来体系化商用高峰期 146五、泛安防时代彻底到来 148第一章报告核心观点第一节智慧安防行业市场变化一、市场变化趋势智慧安防在如今大数据、云计算、物联网、人工智能等技术的加持下，智慧安防在监控数量、图片质量、操作、存储上都具有更多优势。智慧安防依托大数据技术，使得安防系统之中庞大的信息数据得以利用。智慧安防正被广泛运用于智慧警务、智慧交通、智慧金融、智慧医疗等领域。智慧安防发展已经得到了越来越广泛的应用。面对安防视频产品下游的需求，运营服务将有较大的市场空间，这也将成为我国安防产业未来的发展方向。预计“十四五”时期，新型智慧城市建设将全面加速步入“数字赋能、制度重塑、全域转型、安全运行”的高质量发展新阶段。预计到2026年，智慧安防市场规模有望突破2500亿。如今，全球经济社会面临着重大变革，数字经济已成为全球经济发展的新引擎，“碳达峰”、“碳中和”目标的制定也将进一步推动包括城市发展、能源结构、工业制造、交通出行、生态建设等各领域转型升级。而元宇宙概念的出现，也为科技创新迎来了一轮新的时代风口。时代从不缺少对挑战与形势的定义，最稀缺的恰恰是变局之下的突围之法。二、终端应用趋势智能安防产业链参与者呈多样化特征：除传统安防龙头企业海康威视、大华股份布局智能安防领域外，人脸识别企业依图科技、云从科技、商汤科技、旷世科技等在上游智能安防算法以及中游智能安防解决方案方面均有所布局。此外，高新兴、易华录、佳都科技等企业作为智能安防运营服务商，产品与技术应用于包括智能安防在内的智慧城市等领域。智能安防的终端应用划分为城市级、行业级以及消费级。近年来，“平安城市”“雪亮工程”“智慧城市”“明厨亮灶”等工程陆续开展，城市级应用约占智能安防市场份额的30%-40%。行业级方面，智能安防广泛应用于公安、交通、金融、能源、文教卫等行业。消费级方面,智能安防产品应用推广至社区、家庭，随着安防系统成本的降低和智能化的推进，智能安防行业在民用市场的潜在需求较大。具体来看，根据中安网数据，截至2020年，我国安防行业应用分布中，平安城市和雪亮工程应用占比分别达到22%和15%，位列第一和第二，智慧交通应用占比为16%，智慧楼宇应用占比位13%。智能安防行业作为数字经济的一份子，近些年在数字经济高涨、制造业升级、新一代信息技术创新等诸多因素的影响下，行业整体依旧保持稳定增长态势。特别是在AI全面赋能的情况下，智能安防各细分领域智能化、数字化趋势明显。三、“智能+安防”成未来发展方向在智能+安防时代，面对安防视频产品下游的需求，运营服务将有较大的市场空间，这也将成为我国安防产业未来的发展方向。特别是受益于安防领域深度学习算法的快速发展，智能安防已经得到了越来越广泛的应用。相比于前两年，智能安防正加速进入落地应用阶段。在养老行业，在工信部、民政部、国家卫生计生委联合发布的智慧健康养老产业发展行动计划中，拟打造100个示范基地及100家领军企业。业内人士预计，到2030年，我国养老产业规模有望达到22万亿元，智慧养老、信息化养老等新形式的“科技养老”服务模式将迎新风口。可以预见，随着国家政策的推动，安防企业将深挖垂直行业解决方案，在原有安防场景里，智能+安防产品将快速实现大规模运用，与此同时，安防行业的边界也将更加模糊，新兴的应用场景将大量出现。随着人工智能技术的快速发展，在原有安防场景里，智能+安防产品将迎来大规模运用。与此同时，以安防为切入点，外延场景将越来越多。但是，面对阻碍行业发展的诸多挑战，还需要各方合力以云计算、大数据为底座，把硬件、平台、数据、算法、应用分层解耦，让专业的人干专业的事，共同迎接这个市场巨大的发展机遇。第二节智慧安防行业市场前景一、“十四五”迎发展机遇21世纪被认为是人工智能(AI)发展的元年，相比其它行业，安防行业是AI技术比较早介入的一个行业，AI+安防相结合衍生的各种安防产品、技术和方案逐渐增多，进一步催化着智慧安防行业的升级。探索智慧城市新的商业模式，强化在海量数据治理、数据运营、智慧园区、智能楼宇、智能家居、新零售、互联网营销等领域的核心竞争力，带动智慧城市整体业务的长期发展。预计“十四五”时期，新型智慧城市建设将全面加速步入“数字赋能、制度重塑、全域转型、安全运行”的高质量发展新阶段。预计到2026年，智慧安防市场规模有望突破2500亿。十三五规划，智慧城市的安防建设本质是智能化、信息化与城市化的高度融合，是城市向更高阶段发展的表现。在新基建等国家政策战略性机遇背景下，“十四五”期间智慧城市的发展方向逐渐明晰，智慧园区、智慧安防、数字政府等正迎来新一轮的历史发展机遇!二、智能安防市场空间广阔智能安防市场空间广阔，视频监控高增速。AI技术赋予安防感知和认知能力，从人脸识别、视频行为分析到后端有效数据的提取及挖掘，协助解决安防场景中诸多复杂、动态问题，推动安防行业智能化发展。据预测，全球智能视频监控市场2020-2025年复合增速为7.1%，2025年市场规模将达到318亿美元。智慧安防发展已经得到了越来越广泛的应用。面对安防视频产品下游的需求，运营服务将有较大的市场空间，这也将成为我国安防产业未来的发展方向。经过多年的高速发展,安防已经发展成为一个庞大的产业。在经历了数字化、网络化发展后,安防行业未来将向智能化深度发展,智能安防市场规模也将持续增长。预计“十四五”时期，新型智慧城市建设将全面加速步入“数字赋能、制度重塑、全域转型、安全运行”的高质量发展新阶段。三、整体市场规模预测在国民经济长期向好的态势不会改变的大环境下，我国安防行业近几年仍将保持中高速增长的态势。中长期安防产业仍保持稳定增长，我国智能安防市场预计到2026年突破2500亿元。在行业总产值方面，2011-19年期间，我国安防行业总产值稳定增长，复合增速10%以上。2019年行业总产值达8260亿元，同比增长15%。在视频监控市场中，2017年市场规模突破2000亿元。随着平安城市、智慧城市等建设推进，视频监控标清设备和高清设备的市场需求将进一步打开，预计到2023年有望超过200亿美元。随着安防行业逐渐向智能化深度发展，智能安防市场规模也将持续增长，预计到2026年，市场规模有望突破2500亿。四、细分市场规模预测AI技术产业数字化转型、产业链变革向现代化的核心推动力，基于AI赋能的特性，AI技术易驱动各产业深度参与，双向共建加速产业与AI企业共同进步。2019年，新冠疫情的到来进一步加速了社会向数字化、网络化、智能化转型。据艾瑞咨询统计，2020年人工智能核心产业超过1500亿元规模，预计到2025年超过4500亿元。当前中国人工智能市场主要下游为政府城市治理运营（49%）、互联网（18%）、金融（12%）、商业地产零售（5%）、医疗生命科学（4%）、工业（4%）等。2020-2025年中国AI+安防软硬件市场规模图表：2020与2025年中国AI+安防软硬件市场规模细分领域占比资料来源：艾瑞咨询，华安证券研究所五、家用智慧安防市场规模分析智慧安防产业发展数十年，当前已经形成了明显的梯队，大众所熟知的海康威视，大华股份，宇视科技，稳居全国安防市场前三位，同时也有不少新锐科技企业如商汤科技、旷视科技、依图科技等涉足安防领域。随着视频监控的产品不断迭代升级，智能摄像机将取代高清摄像机，由此将给已有视频监控设备带来大量的升级改造需求，有助于拉动视频监控的销售。除了城镇化，技术的发展也将给视频监控带来发展的动力。中国一共有接近3亿个家庭，即便愿意使用相关安防产品的只有一小部分家庭，相关的增量空间依旧很大，预测未来5年智慧安防市场规模将达到500亿元人民币，年增长率超过50%，并且线上销售将成为家用安防产品的主流平台。第二章中国智慧安防行业市场特征分析第一节中国智慧安防行业市场概况目前在千行百业数字转型、智能升级、融合创新等需求上，已经催生出不少的新应用，而智慧安防作为其中一个场景，也被赋予了新的使命，打开新的增量市场。一、需求概况智慧安防，智能物联的主战场智慧安防是智能物联的典型应用场景和主战场。智能物联是一种基础的能力，通过全面、多维的感知技术平台，来为行业带来实际的应用价值。智慧安防正是传统安防借助于计算机视觉和知识图谱技术在行业级安防场景中的应用落地。图表：智慧安防的主要应用资料来源：亿欧智库国内安防市场步入稳步阶段，项目类型趋向智慧化2020年以来，国内安防市场软件渗透率提高，项目转向智慧化的趋势更加明显。智慧化成为安防行业的主流趋势，推动安防市场维持正向增长。2020年，中国安防市场运维与工程服务份额提升，运维服务增长率达22%，产品由软硬件产品分离转向数据运维、云计算等服务加成的解决方案。据CPS中安网统计，截至2020年，包括城市大脑、数字政府、智慧城市、智能交通、雪亮工程、人工智能类项目，金额过亿元项目超20个，累计中标金额约60亿元。在智慧项目推动下，中国智能视频监控市场规模增速高于全球市场，2019年中国智能视频监控市场规模达到106亿美元，约占全球市场的48%，预计到2024年中国智能视频监控市场将达到167亿美元；5年复合增长率预计为9.6%，高于全球市场的7.1%。中国的安防行业主要是围绕着视频监控技术的更新迭代不断发展而来的。视频监控系统可以实现对远程监控现场的视频采集和处理、管理、控制、应急指挥等功能，被广泛应用于公共安全、交通、水利、银行等领域。完整的视频监控系统由摄像、传输、控制、显示、记录登记五大部分组成。中国的安防行业先后经历了模拟化、数字化、网络化、高清化和智能化五个阶段。图表：安防行业发展历程资料来源：36氪研究院整个安防产业链主要可以分为上游零部件、软件技术类厂商，中游整机产品/解决方案类厂商，下游运营/集成类厂商。在安防产业链中，中游的产品制造商主要负责提供安防市场源头的产品，包括视频监控产品、楼宇对讲产品等，是掌握整个行业发展方向的重要一环。解决方案提供商是针对某个特定的场景或应用，提供系统所需要的全部产品。主要包括：视频监控、门禁系统、楼宇对讲、入侵警报等产品的有机结合，为用户提供完整的、系统的解决方案。其中，视频监控是安防行业最重要的组成部分，其产品占整个安防产品的市场比重超过五成。图：安防行业产业链图谱资料来源：亿欧智库，国信证券经济研究所整理图：安防行业产品结构资料来源：中安网二、需求特征分析安防行业是构建立体化社会治安防控体系、维护国家安全及社会稳定重要的安全保障性行业。随着光电信息技术、微电子技术、微计算机技术与视频图像处理技术等的发展，传统的安防系统正由数字化、网络化，而逐步走向智能化。2、产业链剖析智能安防产业链涉及上游算法、芯片设计、以及存储器、图像传感器等零部件生产，中游软硬件及系统集成、或提供智能安防运营服务环节，下游主要应用于城市、家庭、以及学校、医院、轨道交通、金融等行业。智能安防产业链参与者呈多样化特征：除传统安防龙头企业海康威视、大华股份布局智能安防领域外，人脸识别企业依图科技、云从科技、商汤科技、旷世科技等在上游智能安防算法以及中游智能安防解决方案方面均有所布局。此外，高新兴、易华录、佳都科技等企业作为智能安防运营服务商，产品与技术应用于包括智能安防在内的智慧城市等领域。行业发展历程：发展尚处于起步阶段我国智能安防行业目前尚处于起步阶段。2015年起，人工智能行业逐步发展、深度算法技术逐渐成熟，传统数字化安防产品无法处理海量大数据，种种因素推动安防行业向智能化方向发展。安防行业视频监控、门禁识别、防盗报警细分领域步入智能化时代;从企业布局来看，2014年起，旷视科技等人工智能独角兽实现人工智能图像识别场景落地，安防领域龙头大华股份、海康威视分别于2015年以及2017年明确智能化发展方向;政策方面，2015年《关于加强社会治安防控体系建设的意见》政策出台，将社会治安防控信息化纳入智慧城市建设总体规划，2019年《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》提出将人工智能与实体经济深度融合的发展方向，进一步推动了智能安防行业的发展。三、需求动向分析目前，随着AI技术的普及，传统安防已经不能满足人们的需求，人们对于安防的准确度、广泛程度、效率、安全性等方面提出了更高的要求。自2015年，安防行业开始大规模引入AI技术，“智慧安防”这一说法便因此诞生，在如今大数据、云计算、物联网、人工智能等技术的加持下，智慧安防正被广泛运用于智慧警务、智慧交通、智慧金融、智慧医疗等领域。安防产业发展数十年，当前已经形成了明显的梯队，大众所熟知的海康威视，大华股份，宇视科技，稳居全国安防市场前三位，同时也有不少新锐科技企业如商汤科技、旷视科技、依图科技等涉足安防领域。除了个别重点城市不同应用场景外，AI+安防企业在实际应用地区重合度还不算太高，与京津地区、长三角、珠三角，三大智能安防产业集群也稍有差异，全国AI+安防的应用普及率很低，还有很多城市当前并没有AI企业进行业务渗透。受益于安防领域深度学习算法的快速发展，智能安防行业已经得到了越来越广泛的应用。面对安防视频产品下游的需求，运营服务将有较大的市场空间，这也将成为我国安防产业未来的发展方向。智慧安防已成为当前的发展趋势。随着科学技术的不断进步，尖端科学技术的应用也越来越普遍，国内外的先进技术，先进经验在各行各业中得到了广泛的应用，安全防范工作也不例外。在企业资源约束普遍存在的前提下，如何通过准确的产品定位，实现产品品牌的快速建立，进而进行精准营销，将产品及品牌理念准确、快速传递至企业的专属消费市场，是众多智能安防企业尤其是中小企业亟待思考的问题。准确定位消费市场，并运用新兴技术创新产品及服务，打造品牌核心竞争力，已成为众多智能安防企业实现从产业链低利润区向高利润区转移、摆脱低水平竞争的有效途径。第二节中国智慧安防行业市场需求分析一、行业市场规模在经济快速发展、国内安防需求不断增长的背景下，我国安防市场整体发展迅速。据中安网数据，2020年我国安防行业总产值达到8510亿元，同比增长2.9%。2021年我国安防行业产值达到9020亿元。以智能化渗透率6.5%核算，2021年我国智能安防行业市场规模约为586亿元，同比增加约15%，2015-2021年年均复合增长率约为22%。二、行业应用现状智能安防的终端应用可划分为城市级、行业级以及消费级。近年来，“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”等工程陆续开展，城市级应用约占智能安防市场份额的30%-40%。行业级方面，智能安防广泛应用于公安、交通、金融、能源、文教卫等行业。消费级方面，智能安防产品应用推广至社区、家庭，随着安防系统成本的降低和智能化的推进，智能安防行业在民用市场的潜在需求较大。具体来看，根据中安网数据，截至2020年，我国安防行业应用分布中，平安城市和雪亮工程应用占比分别达到22%和15%，位列第一和第二，智慧交通应用占比为16%，智慧楼宇应用占比位13%。三、传统安防迈向智能化，新的利润微笑曲线将出现纵观安防行业的发展历程，主要围绕者视频监控在不断改革升级。至今共经历五次变革，“看得到、看得远、看得清”一直是推动行业不断进度的重要因素，2015年伴随着AI产品化导入，安防行业逐步从被动监控向主动识别过渡，“看得懂”成为了视频监控行业的主旋律。AI+安防时代：2016年、2017年通过国家大力建设和企业积极创新的共同作用，2018年AI+安防进入了快速的落地阶段，科技开始赋能产业。未来AI将成为推动安防行业发展的主要动力，各类基于AI技术的垂直应用将不断出现。安防赛道进入数据智能时代。“十三五”安防行业的基础建设以采购摄像头等硬件设备为主，“十四五”期间软件平台和业务系统的建设比重将会明显提升，AI+安防的“数据智能”时代将会来临。AI+安防新的利润微笑曲线将出现：之前安防行业的供应商最擅长的就是视频数据结构化、识别等业务面临行业的激烈竞争，逐步沦为利润洼地，未来的优先选择是面向“视频数据中心”建设或者面向更高层的垂直业务系统开发拓展：前者定制化程度少、容易复制更加被巨头青睐；后者偏向于长尾需求，竞争压力较小，但是需求尚不明显，需要仔细研究，选择适合的垂直领域进行深耕，形成护城河。四、智能化促使行业朝着泛安防方向发展安防产品边界开始模糊，逐渐走向泛安防。5G、AI、云计算等新一代信息技术的快速应用，模糊了安防产品的边界，人像识别、视频分析、活体检测等技术逐渐集成到安防产品中，促使原本功能单一的安防产品开始延伸到人们生产生活的方方面面，与电信、交通、建筑、物业等行业开始融合。图：泛安防产业结构资料来源：亿欧智库，国信证券经济研究所整理人工智能是泛安防的重要发展方向。AI+安防主要应用感知方面的计算机视觉技术和认知方面的知识图谱技术，实现对视频结构化，即对视频数据特征的识别和提取、生物识别，并利用人体的生理特性和行为特征来进行个人身份的鉴定、物体特征识别。图表：AI与安防的关系资料来源：36氪，国信证券经济研究所整理AI摄像头渗透率将持续提升，到2023年中国AI摄像头占比将超四成。根据摩根士利预测显示，预计到2023年，全球AI摄像头渗透率占比35%，网络摄像头渗透率为53%，模拟摄像头渗透率萎缩至12%。中国市场的AI摄像头渗透率将达到41%，网络摄像头占比58%，而模拟摄像头占比仅1%。图：全球市场AI摄像头渗透率变化情况图：中国市场AI摄像头渗透率变化情况资料来源：MorganStanley，国信证券经济研究所整理五、泛安防时代呈现智能化、碎片化趋势安防行业马太效应凸显。从2021年的营业收入、净利润等数据来看，海康威视、大华股份为国内安防行业第一梯队。其中，海康威视2022年上半年营收达372.58亿元，2021年全年营收814.2亿元，归母净利润达175.11亿元；大华股份2021年全年营收328.35亿元，归母净利润为33.78亿元。其次则由宇视科技、商汤科技、旷视科技组成第二梯队，规模相对较小。由于安防涉及安全、隐私等重要环节，客户对较知名的安防产品生产商认可度及依赖感较高，龙头企业易依托庞大产品矩阵及一体化解决方案提供，形成强大规模效应及品牌效应。政策助推力逐步放缓：平安城市、雪亮工程政策成为过去十年安防行业重要的政策推动力，目前已步入尾声，安防行业增速放缓。但“十四五”时期仍有政策发展机遇。平安城市：政策始于2005年，各地公安开始大规模建设社会治安视频监控系统。安防行业的新产品、新技术，总是在平安城市建设中最先得到应用。2015年，国家发改委、工信部、公安部等联合出台《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》，提出到2020年我国基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理，创新社会治理等方面取得显著成效。雪亮工程：即加快农村公共区域、城乡接合部视频监控建设，进一步提高农村视频监控覆盖率、完好率、联网率。2005年，公安部在全国展开城市报警与监控系统建设“3111”试点工程，成为“雪亮工程”的雏形；2018年，《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》首次提到推进乡村雪亮工程建设，意味着推进乡村雪亮工程建设成为实施乡村振兴战略最重要保障。2018年和2019年，雪亮工程连续两年写进中央一号文件，足以凸显雪亮工程之于农村发展建设的重要意义。安防行业受政策驱动效应明显。2015-2018年为雪亮工程大规模推广的时间，全国公共安全财政支出增速均高于10%；伴随两大政策步入尾声，安防行业的增速也出现一定下滑，步入平稳增长期。智慧城市：2014年，国家发改委明确定义：智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。目前，“以人为本”是智慧城市的最终目标，感知并且实现人的需求，保障人类的安全、健康以及生存等多方面发展是这一阶段的重点。在“后平安城市”时代，智慧城市的建设将成为安防行业新的政策驱动力。数字乡村：“数字乡村”有望成为安防行业的重要推动力。2022年2月，《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，其中指出要大力推进数字乡村建设，推进智慧农业发展，以数字技术赋能乡村公共服务，推动“互联网+政务服务”向乡村延伸覆盖。中央一号文件的提出将继续加速智慧农业和乡村数字治理进程。AI助力安防行业转型智能化：AI+安防是传统安防行业，借助计算机视觉与知识图谱技术在城市级和行业级安防场景中的实际落地应用。安防行业作为AI技术落地应用较为领先的领域，率先受益于AI技术的成熟发展，传统安防产业在产品、技术与应用等多维度实现了更深层次的进化与变革。AI+安防领域显现“微笑曲线”趋势。“十三五”期间，安防行业主要发展摄像头等硬件设备。“十四五”期间由于规划政策纲要有所变化，软件平台和业务系统的建设比重明显提升，AI+安防赛道开始进入“数据智能”时代。未来，AI+安防领域收入将更集中于“视频数据中台建设”及垂直业务系统开发。行业长尾效应明显：除了ToG、ToB等集中型的大型城市级、行业级安防项目，安防行业有大量碎片化的小型用户项目。随着AI等新技术的发展，过往未被满足的需求有望实现。碎片化市场客户多为中小微企业及部分政府，业务领域涉及社区、学校、工地、商超、企业办公等，规模小、基数大，具有明显的“长尾特征”。随着平安城市、雪亮工程建设逐渐步入尾声，政策推动下的安防行业增速面临下行压力。下一阶段，泛安防行业将下沉毛细市场，碎片化市场有望为行业注入新动力。碎片化市场产品需求差异化较大，多为非标准化项目，对市场参与者提出了较高要求。基于集成硬件能力、AI能力、场景业务的开放平台，为多数碎片化场景提供基础能力，在面对定制化需求时有较快相应速度，将成为终端用户服务商的核心竞争力。六、泛安防时代，应用高度场景化安防产品分类：安防产品可以分为两大类：安防电子产品和实体防护产品。安防实体产品包括：防盗门锁、安检设备、防弹运输车等；安防电子产品包括视频监控、防盗警报、楼宇对讲等。其中，视频监控是安防行业的核心环节，份额占比处于第一位。技术发展推动安防行业进入新时代：泛安防时代。随着5G、AI等新一代信息技术的快速发展，视频分析、人像识别、数据分析等技术不断完善，安防产品功能越来越丰富、边界越来越模糊。安防行业逐步与多领域进行融合，之前安防行业主要涉及社会治安、犯罪等领域，现在安防向更广泛的领域推进，行业已经进入泛安防时代。安防行业具有明显的长尾效应：智能安防时代的来临，安防行业边界逐步模糊，随着技术的发展，市场上存在的很多以前没有被满足的需求逐步得以实现，行业“碎片化特征”明显，应用高度场景化。众多细分领域市场需求的出现，打开了安防市场的成长空间。安防行业碎片化市场具有用户分散、项目单价低、非标准化特征，但是这些小市场数量众多、累计叠加，市场需求潜力较大。图表：泛安防行业碎片化明显，长尾效应显著第三节我国智慧安防行业需求市场特征与特点一、我国智慧安防需求市场特征安防行业主要是以构建安全防范系统为主要目的的产业，以维护社会公共安全为目的。随着光电信息技术、微电子技术、微计算机技术与视频图像处理技术等的发展，传统的安防系统正由数字化、网络化，而逐步走向智能化。安防类智能家居设备产品主要包括智能门锁、智能猫眼、智能门铃、智能监控设备、门磁传感器、红外报警器等。从中国智能家居产品用户需求度情况来看，家庭安防是用户需求度最高的智能家居产品，需求度高达92%。智慧安防产业链包括：上游零组件供应商、算法和芯片供应商等;中游为软硬件设备设计、制造和生产环节，主要包括前端摄像机、后端存储录像设备、音视频产品、显示屏供应商、系统集成商、运营服务商等;下游为产品分销及终端的城市级、行业级和消费级客户应用。下游终端应用包括政府、行业应用和民用。在安防产业链中，硬件设备制造、系统集成及运营服务是产业链的核心，渠道推广是产业链的经脉。智能安防的终端应用划分为城市级、行业级以及消费级。近年来，“平安城市”“雪亮工程”“智慧城市”“明厨亮灶”等工程陆续开展，城市级应用约占智能安防市场份额的30%-40%。2020年中国安防行业总产值为8510亿元，按照智能安防渗透率6%测算，2020年我国智能安防市场规模约为511亿元，2013-2020年市场规模复合增长率达26%。2017年的6016亿元增长至2019年的7562亿元，年均复合增长率达12.01%，预计2022年将达到10134亿元的市场规模。近年来，在国家政策的支持下，安防产业飞速发展。政府、企业、机关、城市、社区都纷纷配合国家的安全工作部署，同时得益于平安城市和智慧城市的打造，安防产业始终保持高增长态势。2020年中国安防行业总产值为8510亿元，按照智能安防渗透率6%测算，2020年我国智能安防市场规模约为511亿元，2013-2020年市场规模复合增长率达26%。预计至2026年，市场规模有望达2045亿元。人工智能的产业化是“AI+垂直行业”的一场变革。从技术成熟度、市场空间、行业信息化程度等多个维度进行分析，安防、金融、医疗等行业将成为“AI+”时代变革的主要行业。而从变革进度上讲，安防行业有望成为人工智能技术最先落地的行业。算法方面，安防行业场景较为集中，容易实现技术优化与突破，目前图像识别算法已达到安防应用要求;需求方面，政府安防领域效率提升诉求较强，安防正向全时间全地域的双维度扩展。此外，政府持续大力投入也是不可忽视的因素，目前全国超半数的摄像头已完成高清摄像头部署，警务电子化与信息化已逐步完成，为人工智能技术部署提供了基础条件。二、智慧安防细分市场特征近年来，在国家政策的支持下，天网工程、平安城市、雪亮工程等项目陆续落地，驱动着国内安防行业市场保持高速增长态势。同时，人工智能、大数据、云计算与物联网等新技术与安防实现快速的融合，让行业的边界不断泛化，AIoT的时代已经到来。细分市场占比统计：在2020年中国安防行业细分市场中，安防工程产值约为5100亿元，占比为59.93%；安防产品产值约为2600亿元，占比为30.55%；运维和服务市场产值约为810亿元，占比为9.52%。中国安防协会预计下半年安防行业的发展速度将达到13%，其中视频监控市场增长15%左右，防盗报警及运营服务增长10%左右，出入口控制增长12%左右，实体防护增长10%左右，社区居民安防增长13%以上，国外市场的增长率预计为12%。2021年我国安防系统工程市场收入占比为30.8%，约为亚洲市场总收入的七成，是亚洲市场增长的主要驱动力。虽然疫情反复带来不确定因素，但整体来看2022年我国安防系统工程市场仍将会迎来最快增长。从国家层面来看，我国安防行业可细分成安防产品、安防工程以及安防运维与服务。安防行业市场分析显示，2021年安防行业总产值9020亿元，安防工程行业产值占比最大，达到59.63%，且近年来工程市场份额维持在60%的稳定水平，或有攀升趋势;其次便是安防产品、安防运维与服务，行业产值占比分别为30.49%、9.98%。（1）安防设备市场概况过去一年，由于疫情的爆发，在国内除了疫情相关的紧急安防项目外，其他安防建设项目的供应多处于延期状态，由于疫情的影响仍然存在，对于整个安防市场而言，充满着许多未知的变数。从整体上看，在疫情期间所暴露出基础设施薄弱、信息孤岛等短板，行业距离真正的AIoT仍有段距离，预计未来几年智能安防仍将迎来全面发展。针对中国安防设备市场的调研结果，a&sResearch统计，2020年中国安防设备市场达1455.2亿元，其中视频监控市场达718亿元，防盗报警市场达190亿元，出入口控制市场达320亿元，楼宇对讲/智能家居市场达227亿元。（2）智能安防落地现状在工程方面，据AI智道统计，2020年共有2945条城市级大安防项目招标信息（超过200万的招标项目信息采集率应在70%以上，超过1000万的招标项目信息采集率超过80%），a&sResearch剔除与智慧城市、城市级大安防项目无关项目（如建筑智能化、IT系统等），2020年城市级大安防项目招标信息共2803条，合计采购预算849.76亿元，合计中标金额803.61亿元。从工程项目及招标金额看，整体城市级大安防项目受疫情影响并不大。从上图可知，当下安防城市级大项目仍以平安城市、智能交通、雪亮工程、交通管控为主，2020年人工智能、智慧大脑、数字孪生、车联网等非传统安防类型项目正逐年增加，但仅占总体项目数量20%左右的水平。当前在智能安防应用落地中，人脸识别、车牌识别、视频结构化、多维大数据分析、智能分析等最为高频，可以看出目前AI技术在安防项目的落地应用仍然聚集在感知与认知阶段。尤其在人脸识别的应用，大部分企业都在相同的开源框架下完成技术开发，算法间的差异相对较小，具体方案的同质化现象日趋严重。随着行业新兴产品技术不断得到创新，安防集成商在安防产品和应用场景上不断拓展。安防系统集成已经覆盖到政府、公安、交通、司法、房地产、金融、能源、教育、医疗、通讯、部队等各主要领域。2020年国内系统集成市场数据分析可见，受信用收紧地方政府投资节奏放缓，平安城市（包含雪亮工程）占比下降，但仍继续领跑细分市场，占据安防16%的市场份额。紧随其后的分别是智能交通、金融、房地产等细分市场占据的权重最大，三者分别贡献了整个安防集成工程市场的14%、10%、9%。此外，排在第五到九位的分别是校园、能源、司法、医院等成为安防系统集成市场中具有重要分量的拼图。三、智能安防产业链特征传统安防产业一般是包括硬件设备制造商（视频采集、视频传输、显示系统和存储系统）、系统集成商和运营服务商，其中硬件设备商是整个产业的核心主体。随着人工智能在安防产业的落地，安防进入智能安防时代，产业链的核心开始向软件应用倾斜，产业链中出现了许多新的角色，如跨界进入安防行业的ICT/IT、互联网厂商、AI创企等，其业务涉及AI芯片、智能算法、数据融合、大数据分析服务等，与传统的产业链形成竞合关系。换句话而言，智能安防产业链以及用户的需求将会比传统安防更为复杂，没有任何一家企业可以实现包罗万象，近年来业内大企业开始推出自身的生态平台，聚合产业链合作伙伴，而小企业也必须跟随步伐加入生态平台体系。数字经济时代下，全球ICT市场早已从试点创新时期的新技术与交付模式进入倍增创新时期的平台与生态社区阶段。ICT行业这种发展态势也开始蔓延到安防产业中，这意味着安防产业链的所有企业不仅面临着技术与实际场景融合的挑战，而且还面临着全面业务进行数字化转型的挑战。在这种趋势下，安防主流厂商已经从平台与生态的层面出发，整合全产业资源，建立合作生态圈，扩展业务边界版图，同时赋能产业数字化建设。通过产业生态圈，传统安防巨头建能够弥补他们在技术研发等方面的不足，AI企业则可在生态圈中，获得更多的市场资源、数据，以及他们急缺的市场经验。随着共建安防生态圈成为业界共识。安防市场竞争也从单纯的硬件比拼、解决方案之争的维度，上升到产业生态链的竞争，其核心是技术赋能实力、平台开放能力和合作伙伴招揽能力。在国内，生态的构建的主要方式为企业合作与并购，构建的载体是云平台，核心是人工智能技术。但由于基因的不同，各家在诠释“生态合作”上也有差异，如在算法、算力、数据、产品、营销、资金、服务等各有偏重。但值得注意的是，这并非意味着企业之间的竞争逐渐消饵，而是从另一层面上加剧了产业的竞争态势：一、虽然每家侧重的生态层级不同，但均是在聚合产业链的合作伙伴，分工协同，共同合作驱动AI项目的落地应用。短时间内智能安防产业的生态合作会越来越明显，但随着生态的成熟及发展，长期看未来巨头的生态之间必然会有一场恶战，甚至发展到贴身肉搏阶段，在这个层面上，会比企业之间的竞争更为严峻；二、中小企业无法通过建标准、建规模、做平台的方式去参与生态建设，依附大平台做开发与升级，成为生态的环节或支点，但对于缺乏人才、技术、资金、市场影响力的企业而言，在未来也许将不断被产业边缘化，失去市场竞争力；三、生态间的竞争也是跨界跨行的竞争，竞争力将来自行业整合的优势与影响力的结合，目前在互联网已经形成这样的态势，任何的降维打击对于传统的企业而言都会是极大的挑战。对于智能安防产业而言，未来的商业模式将是生态圈的竞争。第三章2022-2023年我国智慧安防行业市场深度调研第一节智慧安防行业市场基本情况一、智慧安防行业市场现状分析据数据，2013-2020年我国智慧安防行业市场规模由101亿元增长至511亿元。随着智能安防在各个领域的深化应用，未来我国智慧安防行业市场规模将延续增长态势，预计2023年我国智慧安防行业市场规模将超1000亿元。从具体应用来看，智能门锁方面，2015-2018年我国智能门锁需求持续增长，由200万套增长至1500万套，2019年受安全问题越来越突出影响，智能门锁需求量有所下降，为1400万套，增速为-6.7%。2020年随着智能门锁产业格局从粗放式简单竞争转向品牌竞争，我国智能门锁市场需求回升，为1640万套，增速为17.1%。智能防盗报警方面，2015-2020年我国智能防盗报警市场规模由11亿元增长至31亿元，智能防盗报警市场总体发展良好。智能视频监控方面，在各行业视频监控需求快速增长下，智能视频监控取得快速发展，2017年我国已成为全球最主要的视频监控市场，智能视频监控市场规模达11亿元，2020年我国智能视频监控市场规模超20亿元。智能楼宇对讲方面，随着城市人口增长，城市住房需求提升，智能楼宇对讲渗透率不断提高，2020年市场规模达40亿元左右。二、智慧安防行业市场特点分析安防产品呈现智能化应用趋势泛安防将传统安防与AI等新兴技术相结合，形成覆盖更广、终端应用更多元的行业格局。目前，人工智能、大数据、云计算等技术与视频监控技术不断融合，视频监控系统前端实现“智能化”，后端实现“云化”，并逐渐演变为由“边缘节点”、“边缘域”、“云中心”三个层次构成的云系统。泛安防行业市场庞大，拉开长增长周期。2021年，全国安防行业总产值达9020亿元，受疫情影响增速有所放缓，同比增长5.99%，增速相比2020年有所回升，安防行业逐步复苏，市场规模进一步扩大。其中，2021年产品产值达2750亿元，同比增速5.8%；工程市场是安防行业中的最大市场，产值达5370亿元，同比增速5.3%；运维和服务成重要增长极，产值达900亿元，同比扩大11.1%。智能物联市场前景广阔，将掀起席卷众多行业的技术浪潮，给千行百业带来前所未有的变化，智能物联具有万亿级的市场发展空间。根据中商产业研究院数据，2020年中国物联网市场规模达到1.66万亿，同比增长10.67%，预计2022年规模达2.1万亿元。广阔的市场空间和新兴技术带来行业的创新带来高投融资热度。以智慧安防为例，随着疫情常态化和十四五规划，雪亮工程进入收尾阶段并开启升级，市场开始向泛安防的长尾细分领域渗透。据艾瑞咨询，2025年智慧安防市场规模有望达到900亿元。从一级市场投融资来看，2017-2018年融资热情最高，后面受疫情和资本市场影响，投资更趋向于C轮及以后，表明行业开始逐渐回归理性，竞争环境趋于缓和。三、智慧安防行业市场规模分析市场空间：安防与社会经济、生产活动密切相关，在政策推动下，中国安防行业实现快速发展。根据中商情报网数据，2021年安防行业总产值9595亿元，预计2022年中国安防行业市场规模达到10423亿元，同比增长8.63%。预计2022年我国安防产业将达到10134亿元的市场规模，在疫情导致经济下行的情况下仍保持增长态势。AI安防产业AI与安防产业相结合是经济发展的必然趋势，AI促进了安防产业的智能化转型。预计2025年市场规模达到1061亿元,具有迈向智能化、行业集中化、应用领域碎片化的特点。AI安防市场规模预测在智能制造领域：由于我国为制造大国，并且随着劳动力成本上升，技术进步等因素，预计未来呈现增长趋势；在公安交通领域：由于十三五与雪亮工程的收尾，市场已达到饱和，预计未来增长逐渐平稳；在社区楼宇领域：随着智慧城市与智慧社区的不断推进，AI安防在此领域的发展呈现大力增长态势；在文教卫与其他领域：市场渗透率较小，市场有待开发。四、安防智能化驱动链条结构日趋完整安防行业的产业链日趋复杂，国内产业逐渐主导全球市场。视频监控设备上游行业的发展对本行业的成本和技术有重要影响，主要由零组件、芯片、算法提供商等组成。其中，芯片供应层面除AI芯片仍由国外芯片大厂提供，ISP芯片和SOC芯片均已实现较大程度的国产替代。主要代表供应商包括海思、商汤、旷视等厂商。中游主要为软硬件设备设计、制造和生产供应商，主要包括前端摄像机、后端储存录像设备（如DVR、NVR、CVR等）、显示屏等设备供应商和一体化方案提供商。代表企业有海康威视、大华股份、宇视科技等。下游市场呈现多元化、业务应用融合化趋势，市场格局较为分散，客户可分为政府端、商业端和渠道端，主要应用于城市级、行业级和消费级应用领域。具体可以归纳为公安、交通、司法、银行金融、商业零售、教育、医疗、娱乐、民用安防、车载监控等。目前，政府端是安防下游的主要客户群体，以招投标形式为主，对供应商集成能力有较高要求；商业端涉及各行业领域，供应商要有较高行业定制化能力；渠道端需求较为分散，客户多为中小商户，主要需求为标准化产品。五、从“看得清”到“看得懂”的蜕变在过去的20年中，快速城市化带来了巨量的安防需求，金盾工程、3111工程、天网工程、雪亮工程都成为安防企业大展拳脚的战场。在此过程中，一批头部企业紧紧把握住了技术变革机遇，迅速在安防市场上占据了领先地位。就智能+安防而言，早在2006年，行业内便已提出智能化安防的概念，但由于当时人工智能的技术限制，一直没有理想的解决方案。直到最近两年人工智能技术的突飞猛进，各种智能产品快速落地应用，智能安防雏形开始显现。从“看得清”到“看得懂”的蜕变近些年，因为人工智能技术的出现，视频监控层面从最初的数字化、网络化、高清化向智能化快速转变，安防行业达成的共识是从“看得清”到“看得懂”，从“看视频”到“用视频”进行过渡。传统安防的重点在“建”，有两个主要特征：事后查证、人工决策。与传统安防不同，智能安防的重点在“用”，并相应地对传统安防的缺点做出了改变。首先，是事前预警。智能安防的前端可以通过3D、多目、音频、振动、红外等多种硬件立体协作，环境适应能力强，能够复原复杂场景，获得更清晰的图像和更准确的信息，结合云计算，达到事前预警的目的。其次，是事中决策。智能安防可以通过预设指令，实时高精度识别重点监控人，准确判断位置、识别动作、跟踪轨迹、分析行为。凭借这种能力，智能安防在治安、防暴等领域已经有多起成功案例。最后，是事后分析。比如在治安领域，基于云计算和大数据分析，智能安防系统在提高侦破率的同时，还能创建公安大情报系统，接入多种信息，提高主动预警和处理能力。第二节2022-2023年我国智慧安防行业市场深度调研一、2022年市场供求及其变动状况在人工智能和云计算等新技术的驱动下，传统安防升级为智慧安防，开始拥有全程监控、智能决策的能力。我国安防行业增速稳健，景气度稳中有进。2022年疫情影响安防行业景气度。随着2022年3月疫情在全国部分地区陆续爆发，我国各个产业均受到一定的负面冲击。根据中安协数据显示，22Q2我国的安防行业景气度指数为130，比上季度下降了19点，比去年同期下降了39点。图：安防行业景气度指数变化情况资料来源：中安协我国安防市场增速高于全球，从传统安防升级到智能安防，技术升级伴随产品形态复杂化且价值量更高。同时下游应用场景扩容，渠道端不断下沉，智能安防市场量价齐升，当前渗透率低，存量替换空间大。根据前瞻产业研究院预测，全球安防市场将于2023年迎来拐点，其中智能安防增速更高。根据预测，全球智能安防市场规模将在2023年达到450亿美元，预计2018-2023年CAGR30.26%。2018年，我国智能安防渗透率为5%，2020年提升至6%。在技术逐步成熟以及需求带动下，安防智能化进程加速，据预测2021-2026年中国智能安防市场年复合增长率为26%，预计2026年市场规模将达到2045亿元。需求端，安防行业主要受政策驱动影响，政策驱动行业需求提升，宏观经济改善企业需求端回暖。一方面，政府端公共安全支出持续增长，政策推动稳增长新基建及智能化等下游需求扩张下沉，景气度确定性不断提升。另一方面，随着疫情好转带动企业需求回暖，安防助力企业端加速数字化转型降本增效。供给侧，随着智慧物联的推进，行业竞争格局加剧，中游传统安防厂商在产品软硬件结合、渠道资源、行业理解、客户服务响应速度等方面优势凸显。上游硬件供应链的国产化率逐步提升并向中高端类渗透。供应链的自主可控增强了成本价格稳定性以及海外业务的确定性，同时利于产品技术迭带及相关定制化方案拓展，从供给端推动行业整体发展。机构看好安防行业在AI数字化转型背景下的成长空间及龙头厂商发展优势。二、2022年行业市场发展关键词关键词一、智能物联大事件：“海大宇”三巨头切换智能物联赛道2022年上半年，安防龙头企业相继发布2021年财报。与以往不同的是，这次“海大宇”三巨头(海康威视、大华股份、宇视科技)都不约而同地将自己的主营业务定义为“智能物联”，其中大华股份将其称之为“智慧物联”，名称虽略有差别，但重点均在“物联”。在疫情常态化和市场缺芯等恶劣的大环境下，业界似乎已达成共识：安防向AIoT转型升级成为必然趋势。点评：在数字中国战略背景下，插上AIoT翅膀的安防能否飞得更高更远？一切还需等待市场的验证。但是，目前可以明确的是，万物互联已成定局，企业唯有顺势而为，才能拥抱更广阔的市场空间。关键词二、电子哨兵/数字哨兵大事件：电子哨兵/数字哨兵新品接连发布2022年上半年，电子哨兵/数字哨兵以迅雷不及掩耳之势火了。除了医院、地铁车站、住宅小区、工厂园区、办公楼等固定场所以外，在公交车等移动场所也能看到它的身影。电子哨兵/数字哨兵的出现，使曾经社区居民拥堵进社区的现象变成井然有序地通行，在“外防输入、内防反弹”方面起到了支撑作用。点评：在疫情防控逐渐常态化，在健康码等数字防控的情况下，AI防疫已然开局，电子哨兵/数字哨兵将会是常态之一。电子哨兵/数字哨兵新品接连发布，是安防企业提高疫情防控智能化、科技化、信息化水平的典型。关键词三、方舱建设大事件：安防企业纷纷助力方舱建设2022年上半年，全国多省市疫情出现反弹，随着《方舱医院设置管理规范》出台，曾被作为经验向国际推广的方舱医院，正迎来武汉方舱闭馆后的最大规模建设。针对方舱医院建设这一领域，智能安防企业也是纷纷入场布局，以智慧科技守护方舱平安。点评：方舱医院内部建设不仅仅是建筑物的搭建，更多的是以科技为底座打造一个治疫抗疫的空间，而安防科技在这个过程中的作用尤为明显。从最开始如消毒无人机、红外线测温仪到近期爆火的电子哨兵、智能门磁等“硬核”产品都是安防企业“科技防疫”的成果展现。关键词四、核酸小屋大事件：安防企业跨界打造核酸检测亭2022年上半年，新冠疫情在深圳、上海、北京等多个城市反复，全国多城要求进入公共场所须查验48小时内核酸检测阴性证明。5月9日，国务院联防联控机制召开电视电话会议，提出大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”。随着核酸检测常态化需求飙升，核酸采样亭俨然成为市场追捧的“新风口”，安防企业也纷纷推出常态化核酸采集工作站解决方案，跨界打造核酸小屋。点评：作为科技防疫“战队”新成员，核酸采样亭在疫情后可实现“快速改造”，在未来也不会被荒废，有可能升级为健康驿站，成为智慧城市深入社区的一体化服务设施，也有可能成为人流密度、交通状况的监测哨兵，将是未来疫情防控常态化背景下，安防企业推广新技术、新场景应用的一大新路径。关键词五、专精特新大事件：安企成为专精特新“小巨人”生力军2022年3月份，北京公布的1036家第二批2021年度专精特新“小巨人”名单中，有大约130家企业分布在智能产业。包括格灵深瞳、墨奇科技、瑞莱智慧、澎思科技、银河水滴等人工智能企业，也有千方科技、蓝色星际、快鱼电子、真视通科技、淳中科技等智慧城市领域的企业，这些企业核心业务均涉及安防领域。点评：经过近几年的应用融合，安防已经成为人工智能落地较为理想的领域，安防也成为人工智能企业较为关注的领域。由此安防行业内涌现出了一大批人工智能企业，这些企业自然成为了各地“专精特新”关注的对象。关键词六、分拆上市大事件：海康威视两度分拆上市2022年6月6日，海康威视旗下智能家居板块“萤石网络”科创板首发过会。紧接着，6月10日，海康威视董事会审议通过了拟分拆子公司“海康机器人”至创业板上市的议案。点评：为何部分公司热衷于分拆上市？“目的在于拓宽融资渠道，加速分拆业务独立发展，从而壮大自身规模，实现资本扩张。”有业内人士透露，分拆上市可以让子公司获得更高的盈利能力与更好的估值溢价，这是企业分拆上市的重要动力。关键词七、火灾报警系统大事件：规模将达到7亿以上我国目前有家庭4.94亿户，包括商铺、住宅、出租屋、城中村等场景，并且对于每个独立房间而言，都需要安装一个智能报警器，比如是三室一厅，则需要3个。有预测未来3年，全国的家用火灾报警器安装规模将达到7亿以上。不过当前国内的消防报警行业竞争格局仍然较为分散，据Wind数据显示，2019年国内排名前列的企业分别为青鸟消防（8.4%）、海湾安全（7.7%）、三江电子（3.4%）、利达华信（2.9%），集中度并不高，意味着未来市场还有巨大的前进空间。产品上，以烟感报警器为例，主要用来探测火灾发生时产生的烟雾，并及时发出警报。通常烟感报警器并不需要接线，使用电池供电即可。当感应到烟雾时，报警器会发出大于80分贝的声音或发出光报警来通知用户有火情发生。而智能烟感报警器在传统报警器的基础上，添加了联网功能，如果用户不在家中，一旦发生异常情况，可以直接关联到手机中进行提醒，甚至可以联动家中的智能摄像头来进一步确认具体情况，判断是否误报或者火情的严重性。除了解决传统报警器人不在现场的问题外，在物联网技术加持下，智能传感器还可以采用低功耗、广连接的NB-IoT、LoRa等扩大控制器范围，降低布线成本。同时还能在界面维度实现消防安防一体化，随着未来智慧消防的不断退订，具备物联网数据的智能报警器也将发范围取代传统的烟感报警器。从技术角度来看，当前烟雾报警器常用的探测技术有两种，一种是电离系统，通过在内外电离室里面有放射源镅241，电离产生的正、负离子，在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下，内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有烟雾窜逃外电离室。干扰了带电粒子的正常运动，电流，电压就会有所改变，破坏了内外电离室之间的平衡，于是无线发射器发出无线报警信号，通知远方的接收主机，将报警信息传递出去。另一种则是光电烟雾探测器，主要通过一束光和一个光感应器来测量烟的浓度。在安装时，内部的光束是偏离感应器的，一旦烟雾进入到感应室后，烟雾粒子就会将部分光束散射到感应器上，当烟雾浓度逐渐加重，就会有更多的光束被散射到感应器上，当光束达到一定成强度后，警报就会响起。不过整体来看，这些传感器技术专利大多掌握在国外厂商手中，如Carrier、泰科电子、霍尼韦尔、梅思安等。但随着国内半导体技术、IC生产技术及精密注塑技术的发展，相关智能报警器中采用的原材料国产化率也将进一步提升，增加国内厂商的竞争力。三、智慧安防行业市场需求状况行业景气度稳中有进，赛道升级传统龙头厂商持续受益。根据中国安防协会公布的安防行业景气指数，2022年一季度安防行业景气度处于“较强景气区间”。根据安防产品（工程）销售景气指数，内销市场景气度由于疫情等影响环比下滑29点，外贸出口处于“微景气区间”，预计海外市场仍有较大增长空间。其中生产景气度处于“较景气区间”，生产成本端和销售价格端均保持相对稳定。全球安防市场近三年来增速整体放缓，我国市场增速高于全球。根据赛迪顾问及A&S数据，全球安防市场规模自2019年起进入下降通道；根据前瞻产业研究院数据，2020年全球安防市场规模达3240亿美元（YoY：-10%），市场规模增速自2020年稳步提升，预计2024年重新回正，并于2026年达3306亿美元，2023-2026年CAGR为5.63%。我国安防市场规模自2016年起增长稳健，根据中安网数据，2016年我国安防市场规模为5400亿元，2020年增长至8510亿元，CAGR为12.04%，全球市场份额占比约39%。海外市场动能强劲，发展中国家地区业务毛利率较高增速较快。海外市场主要包括北美、南美、欧洲、中东及亚洲地区。发展中国家主要以平安城市等建设项目为主，民用端如东南亚国家的部分落地需求与国内企业端应用场景类似；其余分别为美国、欧盟及其他发达国家，主要以存量设备升级改造需求为主。北美市场成熟，规模较大，以美国市场为主，根据MarketLine数据显示，2020年美国安防行业市场规模为1115亿美元，约占全球市场份额的1/3，中美市场份额合计超过七成。根据HSRC数据，2020年美国安防市场预计未来8年CAGR为4-5%，技术水平的进步及性能的提升将引领美国安防市场传统系统的改造升级。中国及欧美等地近年对传统安防的需求下降，智能化升级阶段规模上量仍需时间，行业增速整体放缓，而东南亚、南美洲及中东等发展中地区将成为安防市场的增长新动力。①东南亚：印度、菲律宾致力于智慧城市建设，对安防系统的需求快速提升；②南美洲：巴西安防产品自产能力低，进口需求大，市场规模成长稳定，注重产品价格优势；③中东：安防集中化特点明显，随着城市建设的发展，以沙特、阿联酋为首的国家大范围采用网络视频监控技术，对进口安防设备依赖程度高。RCEP自由贸易区落地，降税政策助力亚太地区海外业务拓展。自2022年1月1日起，《区域全面经济伙伴关系协定》（简称“RCEP”）对10国正式生效，随后于2月1日、3月18日对韩国和马来西亚正式生效。RCEP将在为各成员国会带来贸易增量的同时，增加各国企业的国际市场份额以及扩大投资。根据海关公布的最新数据，2022年一季度，中国对RCEP其他14个成员国进出口2.86万亿元，同比增长6.9%，占我国外贸总值的30.4%。其中，出口1.38万亿元，增长11.1%；进口1.48万亿元，增长3.2%。RCEP的覆盖范围主要可分为日韩、东南亚、澳洲等三部分，降税伴随原材料成本下降可压缩进口零部件成本，同时提升出口规模。随着RCEP政策的进一步推进，成员国贸易往来日趋紧密，海外出口业务有望充分受益。智能安防渗透率仍处于较低水平，存量替换空间大。根据前瞻产业研究院预测，全球安防市场将于2023年迎来拐点，其中智能安防增速更高，根据JuniperResearch预测，全球智能安防市场规模将在2023年达到450亿美元，则预计2018-2023年CAGR为30.26%。根据前瞻产业研究院数据，2018年我国智能安防渗透率为5%，2020年提升至6%。在技术逐步成熟以及需求带动下，安防智能化进程加速，根据前瞻产业研究院预测2021-2026年中国智能安防市场年复合增长率为26%，则预计2026年市场规模为2045亿元。四、智能安防量价齐升，产品升级加速渗透智能安防市场空间广阔，核心视频监控高增速。AI技术赋予安防感知和认知能力，从人脸识别、视频行为分析到后端有效数据的提取及挖掘，协助解决安防场景中诸多复杂、动态问题，推动安防行业智能化发展。根据Omdia预测，全球智能视频监控市场2020-2025年复合增速为7.1%，市场规模将达到318亿美元。中国AI+安防软硬件市场规模增速相对较高，维持在10%以上，据艾瑞咨询预测，到2025年市场规模有望达到913亿元。视频监控产品是AI技术落地的核心应用场景，从模拟摄像头逐步向网络摄像头及云服务行业过渡，下一技术阶段则是AI时代，根据中安网统计，2020年视频监控占我国安防行业总产值比例约55%。根据Omdia预测，2020年全球视频监控网络摄像头出货量1.2亿台，未来5年CAGR为10%，2020年AI摄像头的出货渗透率达15%。根据QYResearch数据，2020年全球网络摄像头市场规模为103.7亿美元，AI摄像头市场规模为260亿元。基于以上数据，可测算得2020年网络摄像头ASP为579元（假设美元兑人民币汇率为6.7），AI摄像头ASP为1444元，AI摄像头单价约为普通网络摄像头单价的2.5倍。硬件端的成本把控是AI进程推进的重要因素,长期看AI产品的价格下降将利于下游需求的进一步释放。根据艾瑞咨询数据，传统监控（包括模拟摄像机、高清摄像机等）的平均价格不到1万元，而AI视频监控（包括前端智能、后端智能等）到2018年平均价格约为2万元一路。AI发展初期，受限于视频图像识别技术成熟度不高以及前端设备缺少算力支持，大部分的分析处理工作集中于后端且平台支持路数相对较少，导致AI视频监控单路平均价格达2-3万元。随着芯片技术与安防相关各类通用及专用算法的快速迭代，AI摄像机的前端识别能力明显提升，后端数据处理平台与分析研判平台接入路数也大幅增加。此外，传统安防厂商、AI厂商、互联网厂商、ICT厂商等多方势力大量涌入市场，激烈的市场竞争进一步促使AI视频监控单路平均价格不断下降。2020年，国内AI视频监控单路平均价格降至万元以下，在技术进步与竞争加剧的双重因素作用下，下降趋势仍会延续，根据艾瑞咨询数据，预计2025年AI视频监控单路价格将降至4000元左右。行业从传统安防向智能物联发展，拓展下游民用领域应用场景。近十年来，随着物联网、大数据、人工智能等技术快速发展，行业从模拟监控、数字监控、高清化网络化监控逐步发展至智能化监控阶段，主要由于政府端项目需求升级驱动的外因和从音频编解码到AI赋能的技术革新内因，业内厂商不断调整发展战略转型升级，应用场景也逐渐多元化，由特定政府部门及重要单位拓展至金融、公安、能源、交通、教育、环境、地产等多个民用领域，向智慧城市不断推进。安防厂商的定位逐步调整，从产品内容提供商到解决方案服务提供商，逐步满足下游民用企业端客户的需求升级扩容，由单一或多个安防产品的功能性需求，逐步扩展为软硬件结合的场景化方案需求。五、2022年政府端招标情况持续改善招投标数据：2022年10月，国内政府端招标及中标金额分别同比+9%/-14%（注：考虑数据可得性，本报告只统计了金额为千万级别的安防项目；部分超大型项目按照建设期分摊计算），本月招标端过亿项目11个，总金额20.94亿元，中标端过亿项目12个，总金额25.69亿元（去年同期招标端过亿项目8个，总金额14.74亿元，中标端过亿项目9个，总金额13.92亿元），主要源于10月局部疫情影响进一步减弱，政府端大项目需求开始集中释放。2022年1-10月整体来看，招标金额同比+11%，中标金额同比+9%，整体保持平稳增长，其中3月迎来反弹，4月在局部疫情冲击下需求承压，5月局部疫情影响逐步减弱后再次迎来修复，6~10月需求持续改善。展望未来，尽管3月下旬以来国内局部疫情有所反复导致政府端需求阶段性承压，然我们认为相关需求只是延后释放，并非消失，仍判断行业未来有望维持稳健增长态势，其中：1）国内方面：稳增长政策有望渐次落地，在此背景下，政府端需求在政策带动下有望逐步修复，目前环境保护、应急管理等细分需求正加速落地；商业端大企业持续推进数字化转型，2022~23年有望加速；2023年若国内经济实现稳增长，则渠道端需求有望维持稳健水平；2）海外：尽管海外部分地区出现疫情反复，但全球范围内疫苗接种有序推进，且多国疫情防控采取常态化处理，我们看好海外传统安防需求复苏趋势。展望未来，在各个行业的数字化、网络化、智能化转型成为未来10年黄金赛道的大趋势下，我们看好安防龙头厂商进军新赛道不断打开更大成长空间，坚定看好安防龙头厂商未来的成长趋势及空间。海内外动态：1）国内方面：10月10日，两部委联合制定《关于加强河湖安全保护工作的意见》，布建视频监控等信息化设备，对于河湖安全保护和治理方式的数字化转型具有重要意义。2）海外方面：卡塔尔世界杯的8座体育场安装2.2万个摄像头和智能设备，使得本届世界杯成为同级别大赛中监控最严密的一届。产业链动态：安防业景气指数：22Q3景气度环比有较大回升，需求逐步恢复；A&S安防行业全球排名更新，中国共计有19家企业入围世界安防企业排行榜，上榜企业数量居全球第一；工信部公示人工智能创新应用100个典型场景，视觉应用备受关注。风险因素：数字化进展低于预期；局部疫情反复超预期；政府端投资承压；经济景气度承压；海外竞争加剧；汇率波动风险。第三节2022-2023年我国智慧安防供给端调研技术产品升级，创新业务及国产供应链提供新动能一、中游解决方案龙头厂商优势凸显安防行业市场集中度较高，科技巨头、AI四小龙入局。根据Omdia数据，2021年安防市场CR2为38%。龙头企业前期通过产品实力建立了先发优势，后期通过技术、资金等建立行业壁垒，形成目前安防行业高集中度的行业格局，随着AI+安防兴起，海思、商汤等科技厂商也加入市场。目前国内安防市场的参与者主要有：1）传统安防厂商：海康威视、大华股份；2）科技巨头：华为、百度、阿里巴巴、腾讯；3）算法公司，商汤科技、云从科技、旷视科技、依图科技。华为2018年成立智能安防产品线，2020年该产品线更名为“华为机器视觉”，以华为云为核心，专注ICT、通信等传统领域以及智慧能源、数字政企等新兴领域。阿里定位云端，为边缘端、设备端赋能。构建城市大脑概念，入股千方科技，从安防角度进入智慧城市。AI四小龙利用计算机视觉方面的优势切入安防场景，其核心“人脸识别技术”主要应用于城市治理、园区管理、交通出行等泛安防领域。1）商汤科技：业务覆盖范围广，除智慧商业、智慧城市之外，布局智慧生活和智能汽车，构建生态圈；2）云从科技主要在安防与金融方向发力，基于打造的人机协同操作系统，赋能智慧金融、智慧治理、智慧出行、智慧商业等应用场景，并在智慧能源、智慧制造等领域初步形成解决方案；3）旷视科技侧重供应链物联网，从细分赛道发力，将人工智能技术聚焦在物联网领域，包括消费物联网、城市物联网和供应链物联网；4）依图科技：定位高技术水平的AI芯片，打造软硬件结合的生态闭环，深耕“智能公共服务”和“智能商业”，其中智能公共服务主要面向城市管理和AI医疗。（一）渠道壁垒满足多元化需求，行业理解高效安防企业更具渠道资源优势。传统安防公司以硬件起家，主要通过安防摄像头以及周边产品搭配对应的软件为用户提供集成化的解决方案。因此传统公司的商业属性属于制造业公司，供应链管控能力要求更高。从客户来看，安防客户主要分为G端和B端客户，G端客户是传统安防公司的资源优势，公司与政府深度合作多年，形成了信任和品牌优势；B端客户多元化，行业分散，传统安防公司多年建立的渠道优势匹配了多元化、碎片化客户的需求，触手直达用户，能够为客户做出定制化产品方案。安防行业下游应用场景需求向碎片化多元化持续发展，对公司的渠道下沉能力和快速