2022-2023年冰雪旅游行业洞察报告

2022・2023年冰雪旅游彳亍

业洞察报告

汇报人：李淑佩

20XX年2022-10-17

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0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

摘要页

创新体制机制，提升政府管理效率和市场活力

为了"三亿人参与冰雪运动”的目标以及备战冬奥会，中国政府

出台多项政策，加快冰雪场地设施建设，为冰雪旅游的发展提供

保障。随着冰雪行业在中国不断发展，冰雪旅游普及度增加，冰

雪旅游行业规模持续扩大；

从冰雪旅游标准化和人才扶持突破，大力完善公共服务体系

切・内外双向、e

习、划，引冰■»叨回BL

第一章行业发展概述

画行业定义

冰雪资源是无污染、可再生资源，是世界上重要的三大旅游资源（自

然旅游资源、人文旅游资源和社会旅游资源）之一。冰雪旅游，是以

冰雪资源为主要旅游吸引物、使用户体验到冰雪文化内涵的所有旅游

活动形式的总称，具有地域性、季节性和健身性等特点，属于生态旅

冰雪旅游行业定义游范畴。按目的性不同，冰雪旅游产品可分为五大类:观光类、运动休

闲类、节庆类、赛事类和演艺类。中国冰雪资源多集中在寒冷的冬季

形成，其中冰雕、冰灯等冰雪作品随着天气变暖而融化，在下一个冰

雪季需重腼作，具有明显季节性。

画产业链上游

中国冰雪旅游行业产业链上游环节参与者是冰雪装备和冰雪场地供应商。冰雪装备供应商为

个人和冰雪场地提供冰雪装备，包括滑雪服、滑雪板、压雪车、造雪机等，冰雪场地供应商

为冰雪运动参与者提供滑冰、滑雪场地，如冠军冰场、世纪星滑冰场、北大壶滑雪场、亚布

力滑雪场等。

画产业链上游

中国冰雪旅游行业产业链中游参与者是冰雪旅游产品供应商、住宿服务供应商、交通服务供

应商、医疗服务提供商、保险服务提供商等。依托当地的冰雪资源和气候环境，并结合当地

特色民俗文化，开发冰雪主题乐园、冰雪度假区等冰雪项目吸引用户，带动周边住宿、餐饮

等相关行业的发展。冰雪旅游产品，按是否提供住宿可分为两种：（1）不可留宿:企业仅提供

冰雪旅游观光产品，不提供住宿产品。如哈尔滨冰雪大世界，主要为用户提供如冰雕、雪雕

等冰雪观光产品，收入主要来源于门票销售、广告招商、商服经营权出租及纪念品销售等，

其中门票收入占比超过80;（2）可留宿:企业除提供冰雪旅游产品也提供提供住宿产品。如

万科松花湖度假区，提供滑雪场、娱雪乐园等产品，并在度假区内配套酒店、餐厅等。其收

入来源于雪场运营（包括门票、广告招商、雪具租赁等）和酒店（包括客房和餐饮收入）等,

酒店收入占比约为40。由于提升在景区内过夜的用户数将极大拉动餐饮、商品零售等收入，

因而提供住宿产品的冰雪旅游企业获利更多，有利于自身稳健运营。

画产业链上游

中国冰雪旅游行业产业链下游是销售渠道，包括分销渠道、营销渠道和直销渠道等。分销渠

道包括OTA平台、线下旅行社，营销渠道包括社交媒体、UGC平台、门户网站等其它营销渠

道，直销则是冰雪旅游企业不经过分销渠道而直接向用户销售的模式。冰雪旅游企业采用线

上和线下渠道结合的方式销售产品，降低单一分销渠道风险。随着中国冰雪旅游逐步发展，

冰雪旅游企业采用多种营销渠道进行营销，扩大用户覆盖面，同时减轻由单一渠道造成的营

销风险。OTA平台收取佣金率较高，多在8-15之间，挤压冰雪旅游企业利润空间，促使冰雪

旅游企业通过建立和不断优化自营销售平台，提升用户忠诚度、降低获客成本和对OTA渠道

的依赖。例如万龙度假天堂开设线上自营店铺，用户可进行商品浏览、咨询、购买、售后等

操作。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1*MM^BMUMI

《关于做大做强冰雪产业的实施意见》

IUMMM

《关于加快冰雪运动发展的意见桃冰"加胡",构

(2016-2022年)》

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［根ramrM5t<r-3+x-ra

r^UUREHKJIIf^]DEI6*SKOR*U0€HX

动初推融*=则文依i根

《关于进一步加快冬季旅游发展的指导意见》

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画行业政治环境

《泳雪运动发展规划《关于促进全域旅游发展《关于以2022年北京冬《关于进一步激发文化和旅

(2016-2025年)》的指导意见》奥会为契机大力发展泳雪游消费潜力的意见》

运动的意见》

积极推动冰雪旅游产业发展，指导冰雪资

大力发展冰雪运动、山地户外运动、提出实施品牌战略，发展一批具有较高要求推动实施移动支付便民示范工程，提高文

源大省做好冰雪旅游专项规划，充分发挥水上运动等体育旅游，将城市大型商知名度和影响力、市场竞争力较强的冰化和旅游消费场所银行卡使用便捷度，推广移

市场作用，整合现有资源，建设一批复合

场、有条件景区、开发区闲置空间、雪产业企业，兴建一批复合型冰雪旅游动互联网新兴支付方式，提升文化和旅游消费

型冰雪旅游基地和冰雪运动中心；鼓励冰

体育场馆、运动休闲特色小镇、连片基地；加快发展冰雪健身休闲产业，推场所宽带移动通信网络覆盖水平，到2022年，

雪运动场地开发大众化冰雪旅游项目，建

美丽乡村打造成体育旅游综合体；同动冰雪旅游产业发展，促进冰雪产业与实现中国文化和旅游消费场所除现金支付外，

设一批融滑雪登山、徒步等多种健身休闲

时深入挖掘历史文化、地域特色文化相关产业深度融合，提供多样化产品和均支持银行卡或移动支付，互联网售票和

运动为一体的旅游度假区，对冰雪旅游起

民族民俗文化等，提高旅游产品文化服务，促进冰雪旅游多元化发展4G/5G网络覆盖率超过90,提高冰雪用户消费

到积极作用

含量，有助于吸引更多用户体验冰雪便捷度

旅游产品

画行业政策支持

院发枷ft,+1侏冰业做了Tffi

・I靖行业做了好的发周8引.

画行业社会环境

在出游类型上、由于跟团游全程有导游提供服务，较为便捷.因而

2019年11月至2020年1月期间选择跟团游的用户超过60同时随着

冰雪旅游的发展满足个性化、人性化体验的定制游逐步崛起。消费

升级时代来临.未来定制游将占据更大份额。

冰雪旅游作为新兴、时尚的旅游方式.受年轻用户喜爱.但同时冰雪旅游消

去相对较高经济相对自由的用户选择冰雪旅游的比例更高。2018年12

月至2019年4月期间.由于工作多年而经济条件相对较好且较为年轻的

80后.在冰雪旅游中占比高约为26%一此外..新兴的冰雪旅游逐步吸引更

多年轻用户，00后占比高达23%。

画行业社会环境

中国经济稳步增长，居民生活水平逐步提高，因而居民更加注重精神需求，注重

享受生活、提升自我，不断寻求更加健康、科学并时尚的生活方式。冰雪旅游具

有观赏性、时尚性、刺激性等特点，满足健身需求的同时也满足精神上对新鲜感

的追求，因此，冰雪旅游参与人数持续增加。

画行业社会环境

中国冰雪旅游用户中.女性比例高于男性.分别约为6。.40冰雪旅游企业可更多针

对女性消去需求.打造更具浪漫体验的产品和服务激发更多女性用户的消费潜力。

第三章行业发展现状

画行业现状

受益于2022年北京冬奥会的影响，中国冰雪旅游发展进入快车道，2018-2019

冰雪季旅游收入和人次较2017-2018冰雪季有所增长。据文化和旅游部数据显示,

2018-2019冰雪季中国冰雪旅游人次为24亿人次，冰雪旅游收入约为3,860亿元,

分别比2017-2018冰雪季增长17、17.1。而2018中国国内旅游人次、旅游收入

分别比2017年增长10.8%、13%,总体而言，中国冰雪旅游人次和收入增速均

高于中国国内旅游业，冰雪旅游市场的培育已初见成效，中国冰雪旅游行业进入

快速发展时期。此外，2017-2018冰雪季、2018-2019冰雪季中国冰雪旅游人

均消费分别为1,675元、1,734元，分别是2017、2018年中国国内人均旅游消费

的83倍、87倍，冰雪旅游的内需拉动能力突出。到2025年，中国冰雪旅游人数

将超过5亿人次，冰雪旅游收入超过1万亿元，冰雪旅游对冬季经济起到极大推动

作用，冰雪旅游行业发展空间广阔。

画行业现状

受2022年北京冬奥会效应影响，中国冰雪旅游行业市场规模持续增长。2014-

2015冰雪季至2018-2019冰雪季，中国冰雪旅游行业市场规模（按收入计）从

1,700.1亿元人民币增长至3,859.5亿元人民币，年复合增长率为28。未来5个冰

雪季，中国冰雪旅游行业市场规模将以20.4的年复合增长率持续上升，并于

2023-2024冰雪季达到9,759亿元。

画行业现状

随着中国经济与国民收入的增长，旅游逐渐成为大众日常生活的重要组成部分，

加之冬奥会的助推，大众冰雪文化普及度提高，冰雪旅游受大众喜爱。在冰雪旅

游城市方面，北方城市凭借先天冰雪资源优势，在冰雪旅游行业中具有极大竞争

力。据文化和旅游部数据中心&携程旅游大数据联合实验室显示，2019年11月

至2020年1月，中国冰雪旅游十强市中（基于冰雪旅游资源丰度、城市旅游品质

化、自然与人文环境友好性、政府支持性4个维度评价），除乌鲁木齐市（新疆

维吾尔自治区）和阿勒泰地区（新疆维吾尔自治区）外均为北方城市，北方城市

是中国冰雪旅游用户首要选择。同时，人气传统冰雪旅游目的地也多在北方（基

于携程跟团游和自由行的预订数据）。此外，尽管南方城市缺少冰雪资源，但冰

雪旅游仍广受南方用户喜爱，2019年11月至2020年1月，中国冰雪旅游的客源

地前5名分别为上海、广州、北京、南京、武汉（基于携程跟团游和自由行的预

订数据）。此外，伴随着冰雪旅游的快速发展，冰雪度假模式、冰雪主题乐园模

式、冰雪赛事模式以及冰雪节庆模式四种冰雪旅游开发模式逐步发展成熟。

画行业现状

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03

-*fKB,中BM

04

画行业热点

冰雪旅游行业技术提升，多元化科研冰雪旅游行业产品质量有待提升制约冰雪旅游行业发

冰雪旅游行业具有市场空间广阔、展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性

服务平台持续扩张，促进高价值服务

销售范围广、用户分散、单批数量难以保证，产品丧失市场竞争力。冰雪旅游行业难形

企业品牌形成。行业产品化发展，集

少、销售单价高等特点。成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检

研发、生产、销售于一体的综合性科测保障，监管难度大。中国冰雪旅游行业产品主要集

研服务企业逐渐增多。中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品

质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

政策经济

中国居民人均可支配收入提高，促进居民消费转向冰雪

为了“三亿人参与冰雪运动”的目标以及备战冬奥会,

旅游等消费水平更高的娱乐、休闲活动；

中国政府出台多项政策，加快冰雪场地设施建设，为

冰雪旅游的发展提供保障。随着冰雪行业在中国不断

发展，冰雪旅游普及度增加，冰雪旅游行业规模持续

扩大；

画行业驱动因素2

技术

中国经济稳步增长，居民更加注重精神享受，追求如Jr

冰雪旅游等同时具备健身性和新鲜感的休闲活动；J关键'司V中国移动互联网技术发展迅速，为用户提供移动位置、虚

学拟导游等服务，提高用户出游便捷性.

［关键话

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

运维成本太高

设计和修建、维护团队缺乏

缺专业人才和管理人才冰雪旅游主题度假区，优势在于体量巨大、设

施完毕，劣势在于运维成本太高，一旦遭遇诸

国内冰雪运动设施大都由外国团队设计和修

如新冠疫情这样的黑天鹅事件，客流不能持续

所谓冰雪运动的专业人才，是要对整个冰雪建、维护，中国这样的团队相对要缺乏。

供给，现金流会出现困难，企业，尤其是民营

运动要很了解，不能依靠经验，经验具有不

企业会遭遇不小的营收压力。还有，基础公共

系统的缺点。虽然各地已开始重视冰雪项目

设施上，譬如交通，部分优质雪场资源很好，

人才的培养，部分体育院校开设了相关冰雪

但是受限于交通不便，客流很难保持持续供给。

项目的专业课程，但专业人才的需求缺口仍

旧很大。

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画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范冰雪旅游行业生产流程，并成立相关部

门，对科研用冰雪旅游行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理

体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证冰

算发展建议1雪旅游行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：冰雪旅游行业生

产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土冰雪旅

游行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进

口。止矽卜，冰雪旅游行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进

一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

星发展建议2单一的资金提供方角色仅能为冰雪旅游行业企蛇是供“净利差”的盈利模式，冰雪旅游行业

同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型

除传统的冰雪旅游行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、

专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土冰雪旅游行业龙头

企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位

心发展建议3多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

F公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。冰雪旅游行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券

化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散

化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发

展需求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融

资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

画行业发展趋势1

创新体制机制，提升政府管理效率和

从冰雪旅游标准化和人才扶持突破，

市场活力

大力完善公共服务体系

国家构建冰雪旅游际协调机制,地方建立党政主要领导挂帅

实现国内外双向、多项交流机制，每年国家公费委派.定数

的冰雪旅游组织机制，相关部委尽快制定我国冰雪旅游总体

量人员到国外进行学习、交流，引冰雪旅游智力回国。

规划和专项规划。

画行业发展趋势2

中国冰雪小镇经济在冰雪旅游中占据

重要地位

冰雪小镇，是将冰雪运动、度假、休闲娱乐等业态融合成

生态圈进行整体运营的特色小镇。近5年，随着冰雪旅游冰雪小镇数量将持续增加

持续升温，冰雪小镇的热度不断提高，当前冰雪小镇在冰

自2016年以来，受《关于加快美丽特色小（城）镇建设的

雪旅游中占据重要地位，其经济规模占冰雪旅游市场规模指导意见》等系列利好政策影响，加之冬奥会助推，冰雪

超过50。现阶段运营成熟的冰雪小镇包括云顶密苑太子滑小镇快速发展，未来中国冰雪小镇数量将持续增加，有望

雪小镇、富龙四季滑雪小镇、吉林万科松花湖冰雪小镇等,

于2022年超过50个，并向全中国扩张。

这些冰雪小镇依托独特的冰雪资源优势而建设，并在此基

础上不断拓展其产业链，如打造冰雪主题乐园、引入冰雪

赛事等吸引用户，并借助如摄像头、传感器等科技设备，

保证用户安全，提升用户体验。

画行业发展前景趋势

由于新冠疫情对经济的巨大冲冰雪旅游行业标准化与定制化

冰雪旅游行业大数据应用中国消费升级倒逼冰雪旅游行蟒高服

击，各行各业都面临资源重新洗界限被打破，未来趋于融合。标

使得实际操作和施工赋能方务质量，用户需求从获取公司信息并与公

牌，因此冰雪旅游行业也进入洗准化加微定制的产品战略，有效

式深入介入，使得平台从简司对接畅通转变为更加注重体验注重实际

牌期。下游企业缺乏核心技术。平衡企业操作层面与消费者需求

单的流量供给入口转变为工的效果，满足用户需求，提供个性化定制

投资融资主要集中于行业主流企层面的矛盾让消费者既拥有足够

具供给、技术供给、工人供服务，成为冰雪旅游行业新的发展方向。

业，对中小企业面临巨大挑战。的确定性，也有足够的弹性。

给的模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平还会提升。

画行业竞争格局

中国冰雪旅游行业中企业市场参与者众多，拥有独特

中国冰雪旅游行业中企业市场参与者众多，拥有独特

冰雪旅游产品、资金雄厚并且在行业深耕多年的企业

冰雪旅游产品、资金雄厚并且在行业深耕多年的企业

优势突出，在行业占据领先地位。随着冰雪旅游在中

优势突出，在行业占据领先地位。随着冰雪旅游在中

国不断发展，多项政策扶持，中国冰雪旅游参与者持

国不断发展，多项政策扶持，中国冰雪旅游参与者持

续增加，除冰雪旅游企业、综合旅游企业、政府单位

续增加，除冰雪旅游企业、综合旅游企业、政府单位

外，其他行业企业如房地产企业开始进入该行业