2023-2028年永磁电机市场现状与前景调研报告

盛世华研·2008-2010年钢行业调研报告PAGE2服务热线圳市盛世华研企业管理有限公司2028年永磁电机市场2023-2028年永磁电机市场现状与前景调研报告报告目录TOC\o"1-3"\u第1章永磁电机行业驱动力分析 31.1关键成功因素 31.2产业驱动力 4第2章永磁电机行业市场基本情况 41.1永磁电机行业市场现状分析 41.2永磁电机行业市场特点分析 51.3永磁电机行业市场规模分析 5第3章2022-2023年我国永磁电机行业市场深度调研 53.1市场供求及其变动状况 53.2永磁电机行业市场需求状况 63.3当前市场容量和消费概况 63.4新能源车永磁同步电机装机量 73.52022年我国电机行业对外贸易形势分析 9第4章2022年中国新能源汽车驱动电机行业现状及发展趋势 164.1产业链：驱动电机为新能源汽车三大核心零部件之一 164.2产业现状：新能源汽车驱动电机装机大幅提升，永磁同步电机占比超9成 174.3企业格局：整车制造厂与专业第三方不相上下 19第5章2022-2023年我国永磁电机行业市场竞争格局分析 205.1永磁电机行业竞争格局分析 205.2永磁电机行业竞争特征分析 205.3永磁电机行业品牌竞争情况分析 205.4永磁电机行业竞争策略分析 215.5永磁电机行业企业核心竞争力分析 225.6中国永磁电机行业竞争态势预测 23第6章2023-2028年永磁电机行业前景预测 246.1发展潜力评估 246.2行业发展空间 256.3市场前景（容量）预测 25第7章2023-2028年永磁电机行业机遇预测 267.1永磁电机行业面临的机遇 267.2永磁电机行业产业链面临的机遇 277.3永磁电机产业空白点面临的机遇 297.4永磁电机行业高端市场面临的机遇 307.5永磁电机行业细分领域面临的机遇 31第1章永磁电机行业驱动力分析1.1关键成功因素厂商的关键成功因素应该是产品的性价比、可靠性、技术含量、以及市场份额和品牌影响力。1.2产业驱动力核心驱动力来自新能源汽车的爆发式增长。2025年中国新能源汽车驱动电机的出货量将超过1000万台。新能源汽车驱动电机增长迅速，且将在未来几年维持30％以上的增长率，主要原因除了下游新能源汽车产销量超预期增长之外，双电机四驱车型的占比逐步提升也将推动驱动电机需求曲线更加陡峭，包括特斯拉Model3/Y、比亚迪汉EV、理想ONE、小鹏P7等车型均推出了采用“双电机四驱”的车型版本。第2章永磁电机行业市场基本情况1.1永磁电机行业市场现状分析永磁电机采用永磁体生成电机的磁场，无需励磁线圈也无需励磁电流，效率高结构简单，是很好的节能电机。永磁电机的主要原材料是钕铁硼材料，高性能钕铁硼是制造高效永磁电机的关键材料之一。广泛的应用石化、冶金、油气、矿业、航空航天、电力、纺织业、水处理等领域。1.2永磁电机行业市场特点分析近几年来，我国稀土永磁电机行业市场规模总体保持较为稳定的增长，稀土永磁体的生产技术的成熟，渗透率提升为行业发展提供了较大助力，2021年受新能源汽车领域与变频空调领域需求大幅影响，行业规模显著扩大，从2020年的467.37亿元增长至了2021年的659.04亿元。1.3永磁电机行业市场规模分析我国稀土永磁电机市场规模持续扩大，尽管其产业结构与技术水平还有较大提升空间，但在节能减排、环保政策趋严的背景下，市场需求仍将保持增长。并且，我国新能源汽车市场高速发展、智能家居普及率不断上升，对稀土永磁电机的需求将会持续提升，将带动我国稀土永磁电机市场需求加快。第3章2022-2023年我国永磁电机行业市场深度调研3.1市场供求及其变动状况2015年我国稀土永磁电机行业产量7.68亿台，到2021年产量增长到了14.11亿台，需求量增长至11.93亿台。近几年来，我国稀土永磁电机行业市场规模总体保持较为稳定的增长，稀土永磁体的生产技术的成熟，渗透率提升为行业发展提供了较大助力，2021年受新能源汽车领域与变频空调领域需求大幅影响，行业规模显著扩大，从2020年的467.37亿元增长至了2021年的659.04亿元。3.2永磁电机行业市场需求状况我国稀土永磁电机市场规模持续扩大，尽管其产业结构与技术水平还有较大提升空间，但在节能减排、环保政策趋严的背景下，市场需求仍将保持增长。并且，我国新能源汽车市场高速发展、智能家居普及率不断上升，对稀土永磁电机的需求将会持续提升，将带动我国稀土永磁电机市场需求加快。3.3当前市场容量和消费概况随着稀土永磁电机大步迈入主流市场、逐渐崭露头角，其优越的轻型化、高性能化、高效节能等性能被大众熟知并认可，现已成为当今许多新技术、高技术产业的基础。稀土永磁电机的用电量约占全国用电量的60%，其中空调制冷机、压缩机、风机、泵类等设备的用电量分别约占全国用电量的6%、9%、10%、20%。据行业协会统计，全国现有各类电机系统总装机容量约7亿kW，运行效率同比国外先进水平低10~20%，相当于每年浪费电能约1500亿kW·h。针对此项问题，国家发改委在“十大重点节能工程实施意见”中提出：推广高效节能电动机、稀土永磁发动机；同时推广变频调速、永磁电动机调速等先进电机调速技术，改善风机、泵类电机系统节能方式，逐步淘汰闸板、阀门等机械节流调节方式。从产业链来看,永磁电机产业链上游为原材料供应商,主要包括钕铁硼磁钢、硅钢、铜材、稀土永磁材料等；中游为永磁电机制造商,主要企业包括方正电机、中资电机、ABB电机、江特电机、华力电机、东菱电机、天隆电机等。3.4新能源车永磁同步电机装机量永磁驱动电机以其高功率密度比、高效率等性能优势可在有效降低整车重量的同时提高能量转换效率，2021年永磁同步电机装机量占比已高达94%，在新能源车市场中逐步占据主流地位，随着新能源汽车产销持续高增，永磁电机需求将受到持续提振。我国EPS在乘用车中应用占比已由2016年的80.1%提升至2020年的96.4%。商用车则主要以EHPS为主（2020年占比约40%）。随着传统汽车逐步向轻巧、高效方向发展，微特电机应用空间打开将为需求提供新的增长点。图表：2021年永磁同步电机成为新能源电机市场主流图表：中国乘用车汽车转向系统EPS市场占比提升3.52022年我国电机行业对外贸易形势分析电机出口稳中有升，但行业预期转弱2022年上半年，我国电机类产品出口额同比增长10.1%至108.9亿美元，创下历年上半年出口额新高，但增速较上年同期（40.7%）大幅度降低。若剔除原材料涨价带来的成本上升因素，大多数企业出口已出现持平甚至回落。上半年我国电机产品出口增速明显减弱主要受全球通胀导致的需求不振、原材料涨价及海运不畅、叠加国内疫情反复等因素影响。本文阐述的电机统计口径包含电动机、发电机以及发电机组。以下就2022年上半年电机类产品整体出口情况、分类出口以及海外市场等情况进行详细阐述。2022年上半年我国电机进出口情况（一）我国电机类产品出口额108.9亿美元，创历年上半年新高据我国海关统计，2022年上半年，我国电机产品出口额约108.9亿美元，同比增长10.1%，出口额创半年度出口新高；进口额约26.1亿美元，同比下降3.3%。贸易顺差约82.8亿美元，同比增长15.1%。从月度出口来看，1月电机出口20.2亿美元，同比增长32.8%，为上半年出口额最高单月。（二）广东为国内电机出口第一大省广东、江苏、浙江、天津是2022年上半年我国电机的主要出口地区，占据电机行业整体出口65.8%。2022年上半年，广东省电机出口额23.8亿美元，同比增长11.5%，占20.4%的份额，为国内电机出口第一大省。江苏省出口21.5亿美元，同比增长17%，占18.4%，居第二位。浙江省出口19.8亿美元，同比增长18.1%，占16.9%，居第三位。（三）对欧洲、北美出口增速高于整体出口增速，对越出口大降2022年上半年，我国电机类产品对北美洲出口17.4亿美元，同比增长22.9%，对欧洲出口31.4亿美元，同比增长27.1%，其中，对欧盟出口26.8亿美元，同比增长31.3%，占我国电机整体出口的24.6%。此外，对拉丁美洲、非洲、亚洲出口增速分别为8.0%、19.8%、-5.3%。2022年上半年，美国、德国、日本、韩国、意大利、越南、印度、墨西哥、印度尼西亚、泰国是我国电机出口的前十大目的地，共占我国电机产品出口总额46.7%。其中，我对美出口电机类产品15.8亿美元，同比增长23.1%，占14.5%，居第一位；对德国出口5.2亿美元，同比增长9.8%，占4.8%，居第二位。对日本出口4.8亿美元，同比增长1.9%，占4.4%，居第三位。此外，上半年电机类产品对越南出口同比大幅减少62.15%至3.43亿美元。越南工贸部2022年年初表示，近年来，越南由于缺乏向国家电网输送风能和太阳能的输入设施，2022年对可再生能源的利用仍面临诸多困难，称将不会在今年的计划中增加任何风能和太阳能。2021年风力发电机组是我国对越出口的主要电机类产品，2022年上半年风力发电机组对越出口增速下降100%。（四）我国自巴西进口电机产品激增2022年上半年，我国进口电机类产品26.1亿美元，同比下降3.3%。日本、德国、越南、韩国、巴西是我国电机类产品前五大进口来源地，共占59.6%份额。其中，我国自巴西进口电机产品激增4040.8%至1.1亿美元，增长的主要原因是去年同期基数较低。2022年上半年，我国自日本进口电机产品约6.7亿美元，同比增长11%，居第一位；自德国进口电机产品约5.1亿美元，同比下降2.4%，居第二位。自越南进口电机产品约1.4亿美元，同比下降2%，居第三位。（五）中小型电机出口额保持较快增长，微电机出口额同比下降2022年上半年，我国电机产品出口最主要的产品依然为中小型电机，出口额57.2亿美元，同比增长16.8%。同期，大电机出口额5.4亿美元，同比增长18.3%。发电机组稳步增长，出口28.5亿美元，同比增长2.4%。微电机出口额同比下降12.5%至17.5亿美元。我国微电机产业主要分布在东部沿海地区，其中珠江三角洲和长江三角洲地区的微电机产业已具有完备的供应链和规模化的生产制造能力。由于国内本土疫情原因，珠三角、长三角地区部分省市出现工厂停工、减产的情况，原料、生产、物流、用工等方面均存在不同程度受限、受阻，影响出口。（六）输出功率≤750W的直流电动机及直流发电机仍是我国电机出口最大单一产品从出口产品来看，上半年输出功率≤750W的直流电动机及直流发电机是我国电机出口最大单一产品，出口额18.7亿美元，同比增长4.1%。其他单相交流电动机，出口额约14.9亿美元，同比增长4.5%，居第二位。输出功率≤37.5W的其他电动机，出口额11.5亿美元，同比增长4.0%，列第三位。2002上半年我国电机出口面临新挑战（一）俄乌冲突下海运费涨价；人民币升值，利润收缩2022年上半年，欧洲是我电机出口增速较快的市场之一。然而，俄乌战争影响了欧洲物流的正常运行，造成物流成本上升、港口拥堵，加剧通货膨胀。据德国媒体报道，受新冠疫情和俄乌冲突影响，德国多个港口出现货物堆积的情况。十几艘计划停靠汉堡港或不来梅港的货轮现在需要等待数天甚至数周的时间才能靠泊。由于乌克兰战争和新冠肺炎疫情的影响，运输价格上涨了一倍多。此外，人民币汇率波动，企业利润空间进一步缩小，甚至面临亏本。（二）国内本土疫情致供应链不稳定、出口困难、加大交付风险今年以来，国内本土疫情反复发生，原料、生产、用工等方面均不同程度受限、受阻，引致供应链失稳，加大了企业订单交付风险。受疫情影响，2020年以来我国铜价暴涨，从2020年3月31日的39150元/吨同比增长88.9%至73950元/吨，虽然2022年出现下降，但仍高出2020年价格60.0%。据调研，因疫情珠三角、长三角等地的部分地区均现不同程度工厂限工、减产，加之各地物流不畅通，原料、辅料停产无法及时供应，出口货物无法及时装柜，产成品货物积压仓库，造成企业流动资金紧张。部分货物无法如约交付也已造成合同违约，企业面临赔付损失。（三）国外市场逐步放宽入境措施，需谨防订单外流风险2021年以来，由于我国国内得力有效的疫情防控措施，我国企业获取了大量来自周边国家的订单，迎来出口创新高的好成绩。2022年以来，全球各国陆续放宽入境措施，外贸逐步复苏，与此同时，国内本土疫情反复导致的供应链不畅和原材料高涨等问题，致国外客户下单意愿明显降低，影响整个电机行业的生产制造以及出口，需谨防国内电机订单外流风险。上半年电机出口增速已经较上年同期大幅度降低，如若第三季度国内疫情以及供应链等问题仍未解决，我国电机行业增速或将继续收窄，企业利润将持续受损。03政策支持及趋势展望当前，电机行业出口所面临的挑战几乎是所有外贸企业均会面临的问题。2022年4月20日，十部门联合发布了《关于进一步加大出口退税支持力度，促进外贸平稳发展的通知》，聚焦政策纾困，减轻出口企业负担；便捷退税，着力提高资金流转效率；优化营商环境，着力促进外贸平稳发展。产业政策方面，2022年07月28日工商总局等六部委发布《工业能效提升行动计划》实施电机能效提升行动。鼓励电机生产企业开展性能优化、铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计，优化电机控制算法与控制性能，加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级。推行电机节能认证，推进电机高效再制造。推动使用企业开展设备能效水平和运行维护情况评估，科学细分负载特性及不同工况，加快电机更新升级。预计2025年新增高效节能电机占比达到70%以上。物流政策方面，优先在长三角、粤港澳大湾区等区域协同推进风险布控、货物监管和纳税企业管理跨关区协同管理，实现了报关单位备案的无纸化，不断完善“两段准入”“目的地检查”等举措，方便企业从口岸快速提离货物，帮助企业解决进出口货物通关过程中的困难。保产业链供应链稳定方面，开通重要民生物资进口“绿色通道”，保障关键零部件进出口，助力维护产业链和供应链的稳定畅通。出口退税方面，今年新推出了“三减、三加、三提速”的新举措，旨在进一步提高出口退税办理便利化水平。在帮助中小企业纾困解难方面，加大信用保险支持，发挥专项资金作用，加快贸易数字化发展，联通国内外供销渠道等。在当前国内外疫情尚不明朗，海运、原材料等问题突出的背景下，我国政府及时出台各项稳外贸政策，结合国内疫情防控情况，企业在手订单等因素考虑，预计2022年下半年出口增速将略高于上半年出口增速，全年出口同比增长10-12%左右。第4章2022年中国新能源汽车驱动电机行业现状及发展趋势4.1产业链：驱动电机为新能源汽车三大核心零部件之一新能源汽车驱动电机是工业电机的一种，基于电磁感应现象，将电池中的电能转化为机械能，驱动新能源汽车行驶，是新能源汽车的主要执行机构，是决定新能源汽车动力爬坡能力、加速能力以及最高车速等性能的三大核心零部件之一。新能源汽车驱动电机要求具备功率密度高、调速范围宽、起动转矩大、散热需求强等性能。驱动电机按照工作电源可分为直流电机与交流电机，在新能源汽车发展早期，直流电机凭借易于控制、调速性能好、成本低等优势成为主流产品，但同时也存在着维护不方便、可靠性低、寿命短等一系列缺陷，随着交流电机的技术取得重大成果后，交流电机逐渐替代直流电机成为新能源汽车领域主要路径技术，尤其是永磁同步电机在新能源汽车市场中已占主导地位。驱动电机由转子、定子、线束、壳体、端盖、轴承等构成，其中，定子与转子的质量与性能直接决定了驱动电机的能效及稳定性等关键指标，价值量在整个驱动电机中分别占比19%，11%。4.2产业现状：新能源汽车驱动电机装机大幅提升，永磁同步电机占比超9成1、新能源汽车快速发展，双电机车型渗透率不断提升在“双碳”目标大背景下，汽车产业加速电动化转型，我国新能源汽车发展迅速。2021年中国新能源汽车产销量实现增幅159.5%、157.5%至266.1万辆、260.0万辆，2022年上半年中国新能源汽车产销量保持高速增长态势，分别为266.1万辆、260.0万辆，同比增长118.2%、115.0%。从新能源汽车成本构成来看，电机系统约占整个成本的10%左右，快速抬升的新能源汽车销量大力的拉动驱动电机装机需求。对于不同车型所配备的电机数量也会有所不同，A00级与A级电驱动功率范围相对较低，其中A00级电驱动功率范围在25-35kw，A级驱动功率范围在100-165kw，因此多采用单驱，而B级和C级以上电动车的驱动功率一般在180kw以上，需要配置两套及以上的电驱动系统。从电动乘用车销售结构来看，近年来，B级和C级纯电动乘用车销量占比不断提升，在2022年6月，B+C级纯电动车批发销量占比已达33%，随着高端电动车占比不断提升，将带动新能源驱动电机装机量进一步增长。2、新能源汽车驱动电机装机量大幅增长驱动电机装机量主要受到新能源汽车产销量影响，在2019年受补贴政策大幅退坡影响，新能源汽车产销量明显下滑，配套驱动电机装机量也所有减少。2021年中国新能源汽车产销量呈现爆发式增长，驱动电机行业需求量也迎来了大幅扩张。在2021年中国新能源汽车配套驱动电机装机量达341.5万台，同比实现增幅142%。若每台均价为2500元，在2021年市场规模达85.4亿元，未来随着新能源汽车的快速发展及双电机车型渗透率的提升，行业规模将保持扩张态势。从细分应用领域来看，由于乘用车电动化改革进程更快，因此驱动电机主要应用场景为乘用车，占比达96.3%。从搭载类型来看，永磁同步电机借助其功率密度高、能耗低、体积小、重量轻等优势，已成为中国新能源汽车中应用最为广泛的永磁同步电机，在2021年占整个装机量的94.4%，其次交流异步电机与他励同比电机也有少量应用。4.3企业格局：整车制造厂与专业第三方不相上下目前，行业内企业主要可分为两大阵营，一类是包括比亚迪、特斯拉在内的具备开发生产能力的新能源整车制造厂，另一类则为专业汽车零部件供应商、专业驱动电机制造商、传统电机生产商等第三方企业，代表企业有方正电机、宁波双林。比亚迪作为国内首家全面转型新能源汽车的车企，凭借DM-i混动系统及刀片电池等技术成为国内最大的新能源汽车厂商，与此同时还掌握电池，电机和电控三电核心技术，驱动电机全部为自主配套，2021年比亚迪在旗下新能源汽车销售火爆，其也成为全国最大的驱动电机配套厂商，其次特斯拉、大众汽车、蔚来汽车也均由电驱系统子公司或部门进行独立自主配套。第三方专业企业紧跟其后，方正电机、宁波双林驱动电机配套量仅次于比亚迪与特斯拉，排名第三、第四，其依托在电机原领域的技术积累，迅速开发出适用于车用的电机系统，成为新能源汽车领域重要的供应商。其次日本电产、联合汽车电子等企业在市场中也占据着重点地位。第5章2022-2023年我国永磁电机行业市场竞争格局分析5.1永磁电机行业竞争格局分析目前全球主要企业有ABB、Siemens、Nidec、WEG、Toshiba、卧龙电气和东方电机等，预计未来几年全球永磁电机行业竞争将更加激烈。5.2永磁电机行业竞争特征分析目前全球主要厂商包括ABB、Siemens、Nidec、WEG、Toshiba、卧龙电气和东方电机等，本报告中，2020年中国12家主要的厂商的规模为482.25百万美元，他们在全球的的份额占比达到了14.44%，预计未来几年行业竞争将更加激烈，尤其在中国市场。5.3永磁电机行业品牌竞争情况分析从全球电机市场的竞争格局来看，占主导地位的仍是几家大型跨国企业，这些企业掌握着世界上最先进的电机制造技术，尤其在大中型电机产品的技术上占有优势。凭借其技术实力和品牌知名度的双重优势，大型跨国电机制造企业占据了海外的大部分市场份额。基于广阔的市场空间和劳动力成本优势，国际知名电机企业大都已在中国设立生产基地，在带来新产品和新技术的同时，也为国内的电机配套行业带来了市场机遇。国外电机企业将其电机产品的主要部件外包给专业生产企业为其制造，促进了国内电机制造企业的发展以及电机行业专业分工业务模式的形成。随着国外电机生产企业将制造基地向发展中国家转移，我国电机制造行业产量逐年增长，出口额逐年上升，出口产品档次不断提高，部分技术含量较高的产品已打入国际市场。根据海关总署数据，近年来我国电机出口贸易额总体稳中有升，至2019年已达114亿美元。5.4永磁电机行业竞争策略分析电机行业集中度较高，2022年我国电机弱势企业被淘汰。国内电机制造企业市场较小，多数企业集中于低端产品的生产，行业内企业竞争激烈，国际领先企业凭借技术、管理等优势纷纷抢占国内市场。随着电机制造行业竞争的不断加剧，大型电机制造企业间并购整合与资本运作日趋频繁，行业中处于领先地位的电机制造企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对客户需求趋势变化的深入研究，因此一批电机品牌正在崛起，将逐渐成为电机制造行业中的翘楚。电机作为机电能量转换的重要装置，是电气传动的基础部件，应用领域广泛、产品品种众多、规格繁杂，其产品特性决定该产业集中度不高、生产企业及涉及的细分行业较多，无明显的周期性、区域性、季节性特征。目前，中国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业，大中型电机市场集中度较高，中小型电机市场的集中度较低，竞争激烈。电机行业内部存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因，在整个行业的发展中占据了先机，逐步扩大了市场占有率。而数量众多的中小型的、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额，在行业内形成“马太效应”，促使行业集中度有所提升，部分弱势企业被淘汰。总的来说，国内电动机制造企业规模较小，多数企业集中于低端产品的生产，行业内企业竞争激烈，国际领先企业凭借技术、管理等优势纷纷抢占国内市场。5.5永磁电机行业企业核心竞争力分析近几年，中国已渐渐成为电机制造大国，掌握了高效及超高效节能电机生产技术，但从整体看，行业竞争力仍然较弱。中国已经成为出口大国，国内生产的大多是低效耗能的普通电机。许多技术含量高的产品，如高速精密无刷主轴电机、高精度步进电机等尚未在中国生产，仍处于依赖进口的状态，但国内企业已经开始在这方面做出突破。在全球降低能耗的背景下，高效节能电机成为全球电机产业发展的共识。电机产业作为节能环保、新能源、新能源汽车、高端装备制造业的先导产业，必然受到国家政策的大力支持，代表节能环保的高效电机推广力度不断加大。电机市场盲目扩张，2022年电机短期时间内竞争格局难以改变。目前随着产业结构调整、产业升级、节能降耗及环境保护带来的新型工业化建设需求，国内整个电机行业还将处于一个持续上升的周期当中。未来高效电机的市场应用比例将大幅上升。5.6中国永磁电机行业竞争态势预测从全球电机企业的竞争格局来看，占主导地位的仍是几家大型跨国企业，全球电机产品主要制造商有ABB、Siemens、WEG、RegalBeloit、Nidec、GE、TMEIC、SEVA-tec等，其中Nidec是全球电机市场的领导者，其2020年的营收占到了市场总营收的6.11%。这些企业掌握着世界上最先进的电机制造技术，尤其在大中型电机产品的技术上占有优势。这些国际厂商凭借技术实力和品牌的双重优势，占据了海外大部分市场份额。近年来，国际电机市场的竞争日趋激烈，价格已达到非常低的地步，已对行业的良性发展带来不利的影响。除了特殊电机、专用电机、大型电机之外，一般通用中小电机制造企业在发达国家难以继续立足。目前中国市场已成为全球企业竞争的焦点，出于效益、技术、资源、劳动力成本等诸多方面的考虑，世界不少发达国家的电动机制造者正在向中国转移，不断以独资或合资的形式参与竞争。在带来新产品和新技术的同时，也为国内的电机配套行业带来了市场机遇，但也使得国内市场竞争更趋激烈。中国电机行业属于劳动密集型加技术密集型产业，大中型电机市场集中度较高，中小型电机市场的集中度较低，竞争激烈。目前，我国电机行业内部存在较大的分化，上市企业、大型国有企业因资金充足、产能规模较大、品牌知名度较高等原因，在整个行业的发展中占据了先机，逐步扩大了市场占有率。而数量众多的中小型、同质化的电机生产企业只能分享剩余的市场份额，在行业内形成“马太效应”，促使行业集中度有所提升，部分弱势企业被淘汰。总的来说，国内电机制造企业规模较小，多数企业集中于低端产品的生产，行业内企业竞争激烈，国际领先企业凭借技术、管理等优势纷纷抢占国内市场。在国内电机市场，领先的国产厂商包括卧龙控股集团有限公司、安徽皖南电机股份有限公司、佳木斯电机股份有限公司、上海电气集团上海电机厂有限公司、江苏大中电机股份有限公司等，上述5家企业合计占据了6.95%的市场份额。第6章2023-2028年永磁电机行业前景预测6.1发展潜力评估数据显示，目前，我国高效节能电机占比不足20%。近日《电机能效提升计划(2021-2023年)》提出，到2023年高效节能电机年产量要达到1.7亿千瓦，实现年节电量490亿千瓦时。高效节能电机技术的创新与发展将大幅降低电量损耗，提升工作能效。我国是电机制造大国之一，若要使我国电机产品走向世界市场，电机产品的能效水平必须达到国际市场的技术要求。高水平的产品能效标准，对行业转型升级意义重大，有利于引导和促进电机生产企业积极进行技术创新，更有利于推动电机行业整体技术能力的提升。6.2行业发展空间2019年我国电机市场规模达到了344亿美元，预计2026年将增长至617亿美元，预测期间年复合增长率（CAGR）将高达8.83%。放眼国际市场，2016年，全球电机市场规模为1097亿美元，2020年达到了1313亿美元，过去五年电机市场年复合增长率（CAGR）为3.66%。预计2027年将达到2072亿美元，预测期间年复合增长率（CAGR）也将高达6.79%。6.3市场前景（容量）预测2021年11月工信部、市场监管总局联合发布《电机能效提升计划（2021-2023年）》，鼓励使用以稀土永磁电机为代表的节能电机，并提出到2023年，高效我国2020年稀土永磁电机渗透率大约为5%，按《电机能效提升计划（2021-2023年）》预计2023渗透率达到20%，2025达到30%。按主流微特电机测算，目前国内微特电机产量占到全球大约80%，预计到2025年占比将达到90%，届时预计国内永磁电机产量达到39.78GW，全球产量达到49.73GW。第7章2023-2028年永磁电机行业机遇预测7.1永磁电机行业面临的机遇随着智能家居、工业自动化、物流自动化等概念的普及深化，在与每个人息息相关的家电领域、车载领域以及工业领域，各类电机在技术方面都出现了新的需求。在家电领域，电器的智能化需要电器对人机交流产生相应的反馈。例如扫地机器人需要扫描计算空间，规划路线，然后执行移动以及相应的清洁工作。这里除了各类传感器和复杂的计算，其执行单元都离不开电机的应用。再譬如，智能家居概念下，在接收到控制命令后，冰箱的开门、打开抽屉可自动完成，这个概念也需要增加多组电机。汽车智能化对电机的需求更加明显，例如新开发的乘用汽车，普遍将电动车门、电动车窗、电动后视镜、电动座椅、多风口可控自动变频空调等概念普及，这些新增的功能使电机的数量急剧增加。考虑到这些电机的应用场合以及设计使用寿命，48V以下的BLDC、步进电机等会出现较快的增长。同时新的需求以及成本的压力，对电机控制器提出更复杂的要求，例如从原有的并行通讯，改为串行或者总线通讯，以减少整体布线并提高兼容性。例如增加各类电压、电流、温度的实时监测并反馈，以便电器安全自诊断与保护。例如对电机控制的待机功耗提出苛刻的要求，以满足各类电器的能耗要求等。并且对电机本身的功率密度也会有强烈的要求，以满足工作条件下更低功耗、更低的散热、更紧凑的结构。这些都是电机技术发展的课题。7.2永磁电机行业产业链面临的机遇来源：天风证券-数据研究·汽车行业专题：100位产业人士带您把握智能汽车供应交响主旋律统计说明：多选题选项百分比＝该选项被选择次数÷有效答卷份数。含义为选择该选项的人次在所有填写人数中所占的比例。所以对于多选题百分比相加可能超过100%。电机的主要作用是产生驱动转矩，代替传统汽车的发动机作为用电动汽车的动力源。电机由定子（铁芯+绕组）、转子、外壳等部件组成；同步电机、异步电机是目前常见的电机形式。异步电机多用于商用车和物流车。永磁同步电机乘用车使用普遍，特点是能量密度高，质量小线圈少，制造难度系数小。很多优秀的车载电机供应商本身具有其他电机业务。本次调研受访者综合关注的电机供应商为弗迪动力、博格华纳、特斯拉等。定子转子作为重要零部件，本次调研受访者关注的供应商为信质电机。弗迪动力为比亚迪垂直整合供应链的重要组成部分，受益于DMI插混车型和BEV纯电车型的集体增长，NE时代数据显示，2022全年弗迪动力在电驱动系统、电机、电控装机量同比增长168%、194.1%、194.1%收获大满贯。市场份额稳居第一（系统份额24.6%，电机份额29.7%，电控29.8%）。博格华纳是海外龙头电机企业，具备减速器、电机、电控三个独立的零部件完整产品设计和生产，因此在三合一集成上也具备一定竞争优势。电机的创新趋势表现在以下方面：1）外壳材料：采用新合金材料作为外壳降低质量。2）绕组工艺：绕组电磁线根据形状可分为圆线绕组、扁线绕组。扁线电机相比圆线具有体积小、效率高、导热性强、温升低、噪音低等优势，符合多合一的发展趋势。据NE时代，2022全年扁线电机出货量达到276.2万套，占比达48%。未来还有提升趋势。本次调研受访者关注的扁线电机供应商是方正电机、华域电动、长城科技、精达股份等。3）永磁材料：常见的永磁材料包括铁氧体永磁、钕铁硼磁性等材料。钕铁硼材料在高端驱动电机中具备性能优势，其重要原材料为稀土。材料供应商的竞争力体现在制造工艺与对上游材料的把控。受访者关注的钕铁硼供应商为中科三环、杭州永磁等。4)冷却方式：电机功率、使用寿命都受电机散热效率的影响；功率和散热能力的优化有利于将体积做的更小。常用的电机冷却方式包括水冷、油冷（水冷：置于电机外壳，且体积比油冷大。油冷：将电机定转子浸泡在油中，通过电机的高速旋转，把油从油道当中甩出，油通过电机转子从而实现电机转子的散热。）据NE时代，2022年1-7月累计油冷电机装机占比达到38%。本调研90%受访者预计2023-2025年油冷电机的搭载量会继续提升。7.3永磁电机产业空白点面临的机遇传统领域虽有降温，新兴领域仍具长期成长性人型机器人：新纪元开启，人型机器人催生需求新蓝海特斯拉Optimus人形机器人原型机面世，有望催生稀土永磁需求新蓝海。2022年10月1日上午，特斯拉2022AI日举办，活动中特斯拉人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。初代原型机BumbleC现场展示了行走、挥手等功能，并播放了该版本机器人在办公室浇水、在工厂搬运盒子与零部件的视频，展现了基本功能实现与承重能力。各项物理指标全披露，直线传动、指关节指标惊艳。1）Optimus全身具有40个执行器。分别为身体上28个结构执行器与手部12个执行器。2）身体执行器包括肩部6个、肘部2个、腕部6个、腰部2个、髋部6个、膝部2个、踝部4个。3）直线传动髋部和膝部推测使用8000N直线传动方案，视频展示其可以将一台钢琴吊到半空。4）手部指关节具有6个执行器，11个自由度。根据测算，关节电机整重达40kg，占比55%，是机器人实现“轻盈化”的重要环节。Optimus采用2种类型（旋转马达+推杆马达）永磁同步电机，包含6个规格，工程师在设计中充分考虑未来机器人面临的各种运动场景需求，旋转马达扭矩达20-180Nm，重量0.55-2.26kg；推杆马达推力500-8000N，重量0.36-2.2kg，根据关节模型图片推测，28台电机重量可能达到40kg，占机器人总质量的55%。7.4永磁电机行业高端市场面临的机遇为积极响应国家“碳达峰、碳中和”重大决策部署。永磁电机行业的产品升级将会向更高效、更轻量化、高端产品产能更大发展。一些中国企业将会加快研发速度，预计未来国内将出现较多性能较好的高端产品。目前，我国目前已形成完整的永磁动力产业链条，从前端材料到中段部件，到下游应用，汇集了一大批优秀的企业，技术研发实力位于世界领先水平。永磁动力产业发展迎来机遇，整个永磁系统的市场规模会越来越大。“永磁动力”替代传统动力系统，可满足“双碳”背景下，轨道交通装备、新能源汽车、海洋船舶、航空航天、发电、冶金等多个产业的发展需求。有专家认为，永磁牵引电机目前还存在材料价格较昂贵、结构设计需改进、标准规范不完善等不足。面向未来，永磁电机应加强新的磁性材料、磁路结构等新技术研究，永磁牵引系统一体化，减少电机在转向架安装空间，提升传递效率，利用数字化技术，对永磁电机的状态监测、健康管理以及寿命预测等信息进行管理，实现牵引系统智能化发展。7.5永磁电机行业细分领域面临的机遇永磁电机搭上政策快车在国家政策驱动下，稀土永磁电机的渗透率有望不断提升。2021年6月1日，《GB18613-2020电动机能效限定及能效等级》正式实施，意味着IE3以下能效电机将被强制停产。由于传统异步电机性能提升存在天花板，IE4及IE5等高效电机更倾向于采用稀土永磁模式。2021年11月22日，工信部、市场监管总局联合发布《电机能效提升计划（2021-2023年）》，鼓励使用以稀土永磁电机为代表的节能电机，扩大高效节能电机的绿色供给等，并提出到2023年，高效节能电机年产量将达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。与传统异步电机相比，稀土永磁电机具有较高的节能与工作效率，由于永磁电机的转子不需要励磁电流，较传统电机节能约15%-20%左右，且工作效率提升约2%-19%。此外，由于永磁电机的转子采用内嵌密封式结构，能够降低转动时的摩擦，使得寿命显著提高。目前国内稀土永磁电机的设计寿命在15-20年，而普通电机为8-10年。过去由于稀土永磁电机的高成本使得使用率相对传统工业电机较低，未来随着国家政策推动，永磁电机普及率将快速提高。我国2020年稀土永磁电机渗透率大约