烟草产业解析0513(余兵)

烟草产业解析

2023年5月15日汇报提纲2提纲一、烟草专卖根本情况介绍二、烟草行业市场化改革举措及成效三、烟草行业营销业务流程说明四、全球烟草行业开展展望五、结束语-

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烟草专卖法涵义及实质4对烟叶、卷烟实行指令性方案管理；国内烟草市场实行中国烟草总公司及其所属企业垄断经营；对烟草专卖品的生产、批发、零售和运输实行许可证或准运证管理；对未按照国家指令性方案进行的生产经营行为、未获得专卖许可证的生产经营行为和未获得准运证的运输行为以及各种制售假烟行为进行依法查处；对外国烟草进口实行国营贸易管理，禁止外商在国内独立设厂生产烟草制品，外商投资的商业企业不得从事烟草制品批发或零售业务。我国烟草专卖体制的主要做法-

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烟草专卖法涵义及实质烟草特点健康危害性负面外部性需求低弹性政府角色公共利益提供者公共秩序维护者利益最大化要求的组织政策取向控制烟草生产与消费降低烟草消费的健康危害性矫正烟草的负面外部性增加政府财政收入6为什么各国普遍对烟草严格管制？7体制类型国家垄断经营或授权经营严格管制下的市场竞争相对自由的市场竞争禁止卷烟生产和销售主要政策征收重税方案生产和配额许可设置严格的技术标准干预厂商行为干预消费行为开展趋势加强管制不鼓励跨国投资和贸易局部国家民营化再国有化呼声各国烟草管制类型及主要政策中国、泰国、埃及、越南、朝鲜、缅甸、伊朗、叙利亚、约旦、阿尔及利亚、利比亚、马里、埃塞俄比亚、突尼斯、保加利亚、古巴-

8-烟草产业链现状烟草产业链包括以下4个关键环节：国务院烟草专卖行政主管部门主管全国烟草专卖工作，主管上述4个环节烟草专卖生产

企业许可证烟草专卖批发

企业许可证烟草专卖批发

许可证烟叶收购合同-

9-烟草行业现状烟草行业通常指烟草产业链的两个中间环节：烟草专卖生产

企业许可证烟草专卖批发

企业许可证烟草专卖批发

许可证烟叶收购合同卷烟生产企业〔工业公司〕代表：湖北中烟工业公司/安徽中烟工业公司卷烟批发企业〔工业公司〕武汉市烟草专卖局/成都市专卖局10烟草行业组织架构图及职能职能：市场监管/宏观领导卷烟工业企业：主要负责卷烟生产市级卷烟商业企业：负责卷烟批发省级卷烟商业企业：抓管理，抓资产11我国烟草专卖的主要特征主要特征法定专卖政企合一国家垄断方案管理汇报提纲12提纲一、烟草专卖根本情况介绍二、烟草行业市场化改革举措及成效三、烟草行业营销业务流程说明四、全球烟草行业开展展望五、结束语-

13-地区保护愈演愈烈环境约束和市场竞争加剧竞争观念不足社会对行业改革关注度提高专卖的制度要求很难落实，不利于市场资源配置，提升竞争力过于依赖专卖制度的保护，不标准地运用垄断性权力，无视了竞争实力和自身素质的提升烟草控制公约生效，国际烟草巨头归核化、并购重组，集中资源开展战略主导品牌烟草行业市场化取向改革的背景市场封锁、结构分散秩序混乱，企业、品牌由强趋弱中国参加WTO，垄断行业改革深入，社会对烟草行业关注程度提高

产权关系未落实总的说来标准不够效率不高活力缺乏

烟草行业市场化取向改革的措施工商分开战略重组调整职能理顺产权订单供货整顿标准1415省级烟草专卖局〔公司〕与省级中烟工业公司实行机构、职责、人员、财务“四分开〞。省级烟草工商管理体制分开，打破地区封锁效果：打破省级烟草专卖局〔公司〕对本省卷烟工业的保护和对外省卷烟工业的封锁，促进统一市场的行成-

16-省级烟草工商管理体制分开，打破地区封锁以武汉市为例，全国16家最大型的卷烟工业企业的卷烟均有售，31个品牌，100多个规格，省外卷烟市场份额18%,并逐年快速增长-

17-转变商业公司各层级职能定位，统一分销机构市场监管/宏观领导抓管理、抓监督、抓资产经营唯一的市场营销主体效果：构建全国统一完善的卷烟销售网络/为卷烟工业提供公平竞争的市场环境/高效完成烟草分销工作-

18-战略重组之大力培育重点工业企业全国百余家小型卷烟厂-

19-战略重组之大力培育重点品牌20品牌集中度迅速提高2023年，全国销量前10个品牌销量所占比重达43.8%。212023年，中国3类以上卷烟销量超过100万的品牌有7个，其中有3个超过了200万箱，这是销售规模大、品牌结构高、竞争力强的知名品牌。一批知名品牌成长起来销售结构高，-

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理顺行业资产管理体制，完善公司法人治理结构卷烟工业环节：形成总公司与省级中烟工业公司两级母子公司体制〔局部省区目前仍为三级〕烟草商业环节：形成总公司、省公司与地市级公司三级母子公司体制。初步形成现代企业制度：2007年，国家烟草专卖局广东、浙江等地试点，组建董事会，初步形成了符合现代企业制度要求的公司法人治理结构-

23-改革卷烟交易方式，按客户订单组织货源和生产自上而下的方案分解型效果：探索出一条既符合烟草专卖制度要去，又能发挥市场机制作用的途径自下而上需求拉动按订单组织货源有订单无方案品牌对有计划无订单品牌的生产替代汇报提纲24提纲一、烟草专卖根本情况介绍二、烟草行业市场化改革举措及成效三、烟草行业营销业务流程说明四、全球烟草行业开展展望五、结束语-

25-行业营销组织体系烟草行业营销组织结构-

26-省级工业公司营销组织省工业公司营销中心省工业公司物流中心-

27-省工业公司营销组织结构-

28-省工业公司物流中心-

29-省商业公司营销组织省商业公司物流管理处省商业公司销售管理处省商业公司营销中心-

30-省商业公司销售管理处-

31-省商业公司物流管理处-

32-地市公司营销组织地市公司营销中心-

33-地市公司营销中心-

34-地市公司配送中心-

35-卷烟营销业务主线商流

物流

资金流

信息流-

36-卷烟营销业务流程-

37-商流主流程-

38-货源采购流程商流业务子流程之一——-

39-货源投放流程商流业务子流程之二——-

40-商流业务子流程之三——品牌维护流程-

41-物流主流程-

42-资金流主流程-

43-信息流主流程汇报提纲44提纲一、烟草专卖根本情况介绍二、烟草行业市场化改革举措及成效三、烟草行业营销业务流程说明四、全球烟草行业开展展望五、结束语45烟草行业是夕阳产业吗烟草行业是夕阳产业吗46全球卷烟市场消费量趋势471949-2023年，全球卷烟产量年均增长率为3.0%，其中中国卷烟产量年均增长5.7%，中国以外卷烟产量年均增长2.4%。全球卷烟产量增长对比

4849根据预测，全球人口吸烟率将不断下降，但吸烟人口总数仍将不断增长。主要由于吸烟人口的持续增加，未来较长一个时期内，全球卷烟需求仍将继续增长。50对我国烟草行业发展前景的不同判断国务院发展研究中心：我国烟草行业在“十五”期间属于衰退行业。参见2000年5月11日《中国经济时报》“十五期间我国产业结构变化的趋势分析”国家局经济研究所：我国烟草行业在“十五”和未来较长一段时期仍能持续增长。参见2000年第13期《中国烟草》“烟草增长仍可期”51“十五〞期间〔2001-2005〕，中国卷烟产量年均增长3.1%，销量年均增长2.9%。“十一五〞前四年〔2006-2023〕，中国卷烟产量年均增长4.2%，销量年均增长4.1%。2023年1-10月，全国卷烟产、销量分别为4477.7和4461.2万箱，同比分别增长3.4%和3.0%。521982-2023年，全国卷烟销售收入年均增长15.8%，烟草工商税利年均增长15.9%。其中2002-2023年，全国卷烟销售收入年均增长15.4%，烟草工商税利年均增长20.1%。2023年1-11月，全国卷烟销售收入达7998亿元，工商税利达5786亿元，同比分别增长16.7%和17.9%。531960年代初期，以收购WigginsTeapeandMardon包装公司为标志，开始进入非烟领域，首先在造纸、化装品和食品领域扩张1964年，收购英国托尼贝尔〔Tonibell〕冰淇淋公司和朗泰里克〔Lenthéric〕香水公司1960年代末期和1970年代初期，进入英国、美国的零售业务和南非、澳大利亚的食品业务1980年代，大规模进入金融保险业，1984年收购EagleStar公司，1985年收购AlliedDunbar公司，1988年收购FarmersGroup公司1989年，决定实施归核化战略，快速剥离非烟业务，确立成为“全球第一大烟草公司〞的战略目标1998年，剥离金融效劳业务，回归纯烟草公司英美烟草公司从国外烟草公司的归核化战略看烟草业的发展541957年，收购美国威斯康星州的一家造纸公司，开始涉足非烟业务1965年，成立产业部，专门负责非烟业务，加快向非烟业务开展步伐1969年，收购米勒啤酒53%的股份，1970年收购剩余47%的股份1978年，收购当时世界第三大碳酸饮料制造商—七喜公司97%的股份1985年，投资56亿美元收购通用食品公司1986年，将七喜公司出售给百事可乐公司1988年，投资126亿美元收购卡夫食品公司2002年，将米勒啤酒的大局部股份出售给南非啤酒公司2003年，公司更名为奥驰亚集团2007年，剥离卡夫食品业务2023年，菲利普·莫里斯国际公司从奥驰亚集团独立出来，成为单一业务的烟草公司菲利普·莫里斯公司从国外烟草公司的归核化战略看烟草业的发展55

1985年日本烟草公司成立了产业开展部，积极谋求向非烟产业扩张，1990年重组成立了食品和药品两个运营分部。1998年收购Unimat饮料公司和Torii药品公司；1999年收购AsahiKasei食品公司；2023年收购Katokichi食品公司。目前，日本烟草公司的非烟产业主要集中于药品和食品两个领域，2023非烟业务收入所占比重为7.5%。从实践上看，日本烟草公司的主要资源和精力还是集中于开展烟草主业。

从国外烟草公司的归核化战略看烟草业的发展56

尽管吸烟有害健康逐步成为人所共知的常识性信息，但烟草市场需求依然十分旺盛，绝大多数国家烟草产业依然在持续增长，过早向非烟产业扩张并不是烟草企业的正确选择。烟草是有争议的产品，烟草企业始终处于重重批评和压力之中，其在烟草主业上积累的经验和无形资产，很难在多元化领域得到有效运用和发挥。坚守烟草主业，不断稳固和提高市场地位，烟草企业可以获得较高的盈利水平，能够在未来很长时期内实现较好较快的开展。

从国外烟草公司的归核化战略看烟草业的发展汇报提纲57提纲一、烟草专卖根本情况介绍二、烟草行业市场化改革举措及成效三、烟草行业营销业务流程说明四、全球烟草行业开展展望五、结束语-

58-抽烟其实是个玩意儿。就说抽卷烟罢，你翻开匣子或罐子，抽出烟来，在桌上顿几下，衔上，擦洋火，点上。这其间每一个动作都带股劲儿，像做戏一般。自己也许不觉得，但到没有烟抽的时候