中国石油市场供需展望天津青职业学院分析报告

中国石油市场供需展望1天津青年职业学院2014年3月❏主要内容：2❏一、近10年中国石油消费特点❏二、未来中国石油需求驱动因素分析❏三、2015年前中国石油需求展望❏四、2015年中前国石油供应展望❏五、主要结论❏一、近10年中国石油消费特点❏1、石油消费快速增长，对外依存度大幅提高❏1995-2006年，中国石油消费量从1.61亿吨增长至3.46亿吨，10年间增长了一倍多，年均增长率达到

7.2%。❏1995－2006年国内原油产量年均增长率仅为1.9%，2006年达到1.84亿吨。❏1995年我国石油对外依存度为7%，2000年达到27%，2006年进一步提高至47%。3❏——中国万元GDP石油消费呈持续下降趋势，并将继续缓慢下降。❏——预计：2010年将降低到0.65，2020年将进一步下降到0.53。❏2、中国万元GDP石油消费持续下降4❏3、石油消费总量快速增长，油品消费结构发生较大变化1995－2006年中国主要油品消费构成单位：万吨❏柴油和化工轻油消费量所占比重快速提升；❏汽油消费量所占比重稍有下降，燃料油比重大幅下降。5❏3.1交通运输、农用车及农机用油快速增长是柴油消费增长的主要原因❏1995-2006年，中国柴油运输车、农用车和农业机械柴油消费量从2468万吨增长

至7653万吨，年均增速达10.8%，高于同期柴油消费总量9.4%的增长速度。❏柴油与汽油的消费比例从1.5:1提高至2.3:1。6❏3.2汽油车及摩托车保有量的迅速增长是汽油消费快速增长的主要动因❏1995-2006年，汽车、摩托车保有量快速增长，年均增长速度分别为12.4%和17.7%。❏同期，汽油消费年均增长5.3%，汽车单车油耗从3.2吨/年下降到1.4吨/年。摩托车单耗基本上保持在0.13吨/年。7❏3.3乙烯工业的快速发展带动化工用油快速增长1995-2006年中国化工用油增长情况❏1995-2006年，我国乙烯产量从240万吨增长至941万吨，年增长率达到13%。❏2006年化工用油总量达到4118万吨左右，排在柴油、汽油和燃料油之后。❏随着一批在建乙烯大型装置的陆续投产，未来化工用油还将保持高速增长。8❏3.4燃料油消费量不降反升❏十五规划的目标是：到2005年全国节约和替代燃料油1600万吨。实际2000年到2005年消费量从3873万吨增长到4242万吨。❏燃料油是市场化程度较高的品种，自从2004年实行进口自动许可管理，燃料油已成为进口量最大的石油产品，一部分小炼厂通过进口燃料油，部分转化为汽、柴油。❏1995-2006年，我国燃料油消费量从

3694万吨缓慢增长至4802万吨，年增长率为2.4%。9❏3.5航空运输加快发展，航煤消费快速增长❏1995-2006年，我国煤油消费年增长速度为7.6%，2006年消费总量达到1150万吨，较1995年增加638万吨。❏1995-2006年，民航客运周转量年增长率达到12%，近5年增长率更是达到16.8%。❏1995-2006年，民航货运周转量年增长率达到14%，近5年增长率达到16.6%。❏1995年我国民航煤油消费量为271万吨，占煤油总消费量的58%，2006年民航煤油消费量达到992万吨，已经占煤油消费总量的86%。10❏3.6汽油、煤油、柴油基本自给❏燃料油净进口量最大，2006年达到2537万吨。❏汽油始终保持净出口态势，但2003年以来趋于减少，2006年为344万吨。❏煤油净进口进一步扩大，2006年达到191万吨，较2005年增加131万吨。❏上世纪末以来柴油进出口量均不大，2006年进口70万吨，出口77万吨。11❏4、2007年中国石油消费特征❏石油需求较快增长，实际消费增速相对稳定，表观消费量增速波动幅度较大；❏原油需求快速增长，快于石油消费整体增速；❏中国石油消费弹性系数持续下降：2000-2005年石油消费弹性系数为0.78，2006年下降至

0.60，估计2007年为0.49左右。12❏1、经济增长及人口仍将是推动中国未来石油需求增长的最主要因素❏1.1中国GDP进入稳定快速增长期❏2000年以前，中国经济增长波动较大，但人均GDP仍呈稳定快速增长态势。❏2000年以来，中国经济呈现稳定快速增长态势，发展质量明显提高。❏2007年前3季度GDP增长率达到11.5%，继续保持快速增长态势。❏自1978年以来，第一产业比重迅速下降，第二产业比重基本保持不变，第三产业比重快速提高。2006年一、二、三产业比重分别为12%、49%、39%。❏二、未来中国石油需求驱动因素分析13❏1.2中国总人口持续稳定增长，但增长率显著下降，城镇化水平快速提升❏中国人口年增长率显著下降，已进入较低的增长水平。1995年以前，人口增长率始终在1%以上，此后增长率快速下降，10年内下降了0.5个百分点，2006年仅为0.5%。❏在人口增长率快速下降的同时，城镇化水平较快提升，1980年仅为19%，1990年增长至26%，2000年达到36%，2006年进一步提升至44%。14❏2、2015年前中国经济增长及人口发展的情景设定❏最可能情景：GDP增长率将延续近几年的高速发展态势，但宏观经济调控措施效果逐步显现，GDP增长率将逐步递减，2007年在11%左右，2008年为10%，2013年之后降至7.5%。❏高增长情景：GDP维持高增长发展趋势，2007年增长11.5%，之后年均增长10%。❏低增长情景：按照十七大提出2020年人均GDP比2000年翻两番的要求，GDP年均增速约为7.5%。❏人口及城镇化水平：综合考虑“十一五”规划及近几年的发展趋势，预计未来人口增长和城镇化水平提高将逐步放缓，设定人口年均增长0.5%，城镇化率每年提高0.8个百分点。15❏3、2015年居民人均收入增长较快，城镇居民收入增速高于农村居民❏最可能情景：2006-2015年农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入年均增速分别为5.0%和8.1%，到2015年分别达到4866元和22272元。❏高增长情景：2006-2015年农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入年均增速分别为5.1%和9.3%，到2015年分别达到4906元和24351元。❏低增长情景：2006-2015年农村居民人均纯收入和城镇居民人均可支配收入年均增速分别为4.8%和6.9%，到2015年分别达到4761元和19951元。16❏4、2015年前中国经济第二、三产业增速很快，第一产业比重继续下降❏最可能情景：2006-2015年一、二、三产业增长速度分别为4.1%、9.8%和8.4%，2015年所占比重分别为7.7%、49.0%和43.3%。❏高增长情景：2006-2015年一、二、三产业增长速度分别为4.4%、10.7%和10.6%，2015年所占比重分别为7.0%、46.8%和46.3%。❏低增长情景：2006-2015年一、二、三产业增长速度分别为3.8%、8.6%和6.8%，2015年所占比

重分别为8.3%、49.4%和42.3%。17❏5、三种情景下主要用油部门行业发展趋势❏5.1车辆保有量发展趋势❏2000-2006年，我国汽油车保有量年均增长率达到16%，摩托车保有量年均增长率达到14%；柴油车保有量年均增长率达到13%，农用运输车保有量年均增长率为7%。❏预计未来汽油车、柴油车保有量仍保持高速增长，摩托车、农用车保有量将放缓增长。18❏5.2

交通运输行业发展趋势❏2000-2006年，我国公路客运周转量年均增长率为7%，货运周转量年均增长率8%；水运客运周转量年均增长率为-5%，货运周转量年均增长率15%；民航客运周转量年均增长率

16%，货运周转量年均增长率11%。19❏2006-2015年，预计我国原油产量年增长率为0.9%，2015年产量约为2亿吨。❏2015年我国石油供需差将达到2.9-3.3亿吨，对外依存度将提高至59-62%。❏1、石油消费需求快速增长，对外依存度进一步提高❏最可能情景：2006-2015年，我国石油需求年增长率为4.5%，低于过去10年平均增长

水平2.8个百分点，年需求量将从3.46亿吨增长至5.15亿吨，净增约1.7亿吨。❏低增长情景：2006-2015年，我国石油需求年增长率为4.0%，年需求量将增长至4.92亿吨。❏高增长情景：2006-2015年，我国石油需求年增长率为4.9%，年需求量将增长至5.33亿吨。❏三、2015年前中国石油需求展望20❏2、最可能情景下的2015年我国石油消费的油品结构、部门结构及地区结❏2.1

最可能情景下油品需求构成（单位：万吨）❏汽油所占比重基本稳定在15%。❏煤油的比重由3%缓慢增至5%。❏柴油所占比重继续提高，2015年将达到37%。❏燃料油消费量仅有小幅增加，比重将进一步下降至12%。❏化工用油增长最为迅速，所占比重快速提升，2015年将达到23%。21❏2.2最可能情景下油品需求的部门构成2006-2015年汽油需求构成❏2006-2015年，我国汽油需求将从5170万吨增长至7673万吨，增长速度下降。❏汽油车汽油需求将从3772万吨增长至6059万吨，年增长率约为4.9%，在汽油消费总量中所占比重将从2006年的77%小幅上升至79%。❏摩托车用油也将迅速增加，2015年消费量约为1474万吨，年增长率为3.7%，在汽油消费总量中所占比重仍将保持在19%左右。222006-2015年中国煤油变化图❏2006-2015年，我国煤油消费总量将从1150万吨增长至2332万吨，增长超过一倍，年均增速为8.2%。❏民航用油所占比重将快速提升，其它用油将稍有下降。2015年民航用油所占比重将达到91%，较2006年提高11个百分点。232006-2015年中国柴油需求变化趋势❏2006－2015年，柴油需求总量将从11630万吨增长至19214万吨，年增长速度为5.7%。❏柴油车用油增长率达到9.8%，2015年需求量8295万吨，在柴油需求中的比重将达到43%。❏农业机械用油增长率为5.0%，2015年需求量3726万吨，约占柴油需求总量的19%。❏农用车用柴油增长率为2.6%，2015年需求量1712万吨左右，约占柴油需求总量的9%。242006-2015年中国燃料油需求变化趋势❏2006-2015年，我国燃料油需求将从4802万吨缓慢增长至5926万吨，增速2.4%。❏船用保持较快增速（5%），2015年达到2159万吨，约占36%，超过制造业。❏制造业燃料油需求较稳定（0.3%），2015年需求量将达到2134万吨。❏电力部门需求在波动中呈缓慢增长（2%），2015年需求为1502万吨。25❏2.3

最可能情景下中国油品需求的地区结构2.3.1汽油区域需求分布4.4%2.7%4.9%4.3%4.5%5.1%4.1%262.3.2煤油区域需求分布7.7%7.3%8.9%3.4%9.0%8.6%5.4%272.3.3柴油区域需求分布5.3%5.0%6.0%6.1%5.4%5.7%6.3%282.3.4燃料油区域需求分 布3.5%◆-2.1%-0.7%2.0%0.5%2.5%-4.4%29❏3

高、低增长情景下我国石油需求的主要特征❏3.1低增长情景❏宏观经济：2006-2015年，GDP年均增速为7.5%，2015年GDP将达到33万亿人民币。农村居民纯收入年均增速4.8%，2015年将达到4761元，城镇居民可支配收入年均增速为6.9%,2015年将达到1.9万元。❏石油需求：2006－2015年需求年均增速为4.0%，2015年达到4.92亿吨。❏油品需求构成：基本结构变化不大，柴油的比重仍然最大，为37%。❏油品需求的部门构成：汽油车汽油需求年均增速下降较快；民航煤油需求年均增速7.4%，明显低于十五期间年均增速；柴油车用柴油需求下降较多；船用燃料油需求增长较慢。❏油品需求的地区结构：各地区汽油、煤油、柴油和燃料油需求的结构基本不变。30❏宏观经济：2006-2015年保持年均10%的增速，2015年GDP将超过40万亿。农村居民纯收入年均增速5.1%，2015年将达到4906元，城镇居民可支配收入年均增速为9.3%,2015年将达到2.4万元。❏石油需求：石油需求年均增速为4.9%，2015年达到5.33亿吨。❏油品需求构成：基本结构变化不大，柴油比重仍然最大，为37%。❏油品需求的部门构成：摩托车汽油需求年均增速上升较快；民航煤油需求年均增速10.4%，与十五期间增速基本持平；柴油车与农用车用柴油需求增加较多；燃料油需求部门构成基本不变。❏油品需求的地区结构：汽油、煤油、柴油和燃料油需求的结构基本不变。31❏3.2高增长情景❏60年中后期至70年代末，原油产量快速增长。1978年原油产量突破1亿吨。❏80-90年代，由于西部和海上产量增长，全国原油产量保持了持续稳定发展。❏20世纪90年代以来，石油储量呈现高基值稳定增长，年新增石油可采储量1.5亿吨左右。预计未来15-20年内，仍可保持在1.4-1.8亿吨左右。❏进入2000年以来，中国原油产量年均增长340万吨，2005年达到600万吨以上；2015年原油产量将达到2亿吨左右。❏1、中国原油产量缓慢增长趋势仍将持续年均增长率16%32