2022-2023年民爆行业洞察报告

2022・2023年民爆彳亍业洞

察报告

汇报人：林春任

20XX年2022-10-17

contens

0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

摘要页

行业将发展以散装炸药为主的格局

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力,，中国逐

步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面

Ir^LRMLME7MM推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各

个研究领域，未来市场空间将进一步释放

产业链一体化是重要趋势，安全生产存在较大提升空间

2021年1蛆3日，工［工厂U',：

出叶时期IQMU谶■目场刊谶中庾擦，,iul；J3ft—

步孙

WKK..•+HH-视*

化及以HMKEIOO%;

第一章行业发展概述

画行业定义

民爆行业，隐形的国民经济基石。因为其在资源开发和基础设施建设

领域具有不可替代的作用，素来被称作"能源工业的能源，基础工业

的基础"。民爆行业主要包括民用爆破器材的生产、销售和爆破工程

服务三大业务。其中民爆器材主要可分为工业炸药、工业雷管、工业

民爆行业定义索类、其他民爆物品和原材料等，其中工业炸药生产总值占民爆器材

生产总值的六成以上。民爆行业主要产品有工业炸药、工业雷管、工

业导爆索等多个品种，产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开

采，公路、铁路、水利等基础设施建设。

画行业发展历程

2019年8月

2016年10月

《产业结构调整指导目录（2019年本）》简介：《目录（2019年本）共涉及行

《民用爆炸物品行业发展规划（2016-2020年）》简介:鼓励骨干业48个，条目1477条。

企业开展兼并重组，发挥重组企业协同效应

2018年11月

《关于推进民爆行业高质量发展的意见》简介:淘汰落后生产技术、

高危生产线;培育优良骨干企业

画产业链上游

民爆行业最主要的产品是炸药，而炸药主要的原料是硝酸筱，从全年硝酸钱价格变动情况看,

一、四季度价格高于二、三季度，全年均价为1969元/吨，比2019年下降75%。从近五年硝

酸镇大宗商品参考价分布图看，2016-2020年硝酸镀购进价格逐年增长，三年间硝酸筱价格

增长了近一倍;进入2021年，总硝酸筱价格更是持续走高，截至2021年10月20日最新硝酸镂

大宗商品参考价达4700元每吨。

画产业链上游

民爆行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行

业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链

稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于民爆企业的产品

毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

民用爆炸物品主要用于煤炭、金属和非金属矿山的开采，这三类矿山共占民爆产品销售总量

的70%以上，从2020年工业炸药销售流向数据上看，用于煤炭、金属和非金属矿山开采的

炸药量占炸药总销量的76%,其中:用于金属矿山的量占炸药总量的比例最大，为25.9%,所

占比例比2019年增长1个百分点;其次是非金属矿山，占炸药总量的27%,所占比例比2019

年增长0.6个百分点;第三是煤炭开采，占炸药总量的20%,所占比例比2019年下降0.5个百

分点;用于铁路道路、水利水电等基础建设方面的炸药量，仅占炸药总用量的5.2%和3%。

第二章行业环境分析

L@J行业政策环境1—MM

《关于推进民爆行业高质量发展的意见》

■Ml

二十四五“民用爆炸物品行业安＞BkSl/*k7tt4MHM

全发展规划》F.KJZ4FWM.MWMMmKMm"

VEttm划imwmEnMHa

WWW3%—JF电子7ftttfi,折

m"Ms阪Mar991MmKWHsran^i

ttflUU,Itn&UflUft;=M*M«9ttttimNN

2022^flmrr

业g子”,■EMattaiM执行《工业电子雷管信息管理通则》有关事项的通知》

WB,

雌；

•HWT

大小三二

画行业政治环境

《关于加快安全产业发展《关于推进民爆行业高质《民用爆炸物品行业技术《民爆行业安全生产专项整

的指导意见》量发展的意见》发展方向及目标（2018治三年行动工作方案》

年版）》

到年，安全生产体系基本建立，产业销

2020到2022年，淘汰一批落后技术，关闭为更好地实现民用爆炸物品行业安全发到2022年底，完善和落实重在从根本上消除民

售收入超过万亿元;创建10家以上国家安全一批高危生产线，培育一批知名品牌,展、高质量发展,引导基础研究为民爆爆生产安全事故隐患进民爆行业安全治理体系

产业示范园区，培育2家以上具有较强国际建成一批示范企业，推进形成规划科生产提供理论基础，促进民爆产品适应和治理能力现代化;民爆企业安全隐患排查治理

竞争力的晋干企业和知名品牌，打造百家

学、政策合理、标准完善的民爆行业力破作业多样性及系列化要求，推进生和风险分级管控双重预防体系建成率100%,

专业化的创新性中小企业。到2025年，安高质量发展保障体系。产工艺及装备向安全可靠、绿色环保、生产企业安全生产标准化二级及以上达标率

全产业或为国民经济新的增长点，部分领

智能制造方向发展，明确民用爆炸物品100%,销售企业安全生产标准化三级及以上

域产品技术达到国际领先水平;国家安全产

行业技术发展方向及目标。达标率100%,民爆企业主要负贲人和安全管

业示范园区和国际知名品牌建设成果显著，

理人员考核合格率100%等。

初步形成若干世界级先进安全装备制造集

群。

画行业政策支持

政府领导

报告讲话

审随对民师业做了

附B导，合理的解读能够为民师业引・

画行业社会环境

中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机

遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放

以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济

体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体

上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华

夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。

改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成

为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其

中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革

开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、

失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公

平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生

规划也是人生发展的重中之重。

画行业社会环境

传统民爆行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题

影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节，为用户提供高性价比的

服务。90后、00后等各类人群，逐步成为民爆行业的消费主力。

画行业社会环境

第三章行业发展现状

画行业现状

近年来，民爆行业产值增速有所放缓，但依然稳中有进。根据中国爆破器材行业

协会数据，2016-2021年，民爆行业生产总值年均复合增速为6.45%。2021年，

民爆行业生产企业完成生产总值3438亿元，同比增长53%;实现利润总额586亿

元，同比增长80%。从下游应用结构来看，民爆行业下游约70%应用于矿山开采,

剩余则主要与基础设施建设相关。我国民爆行业逐步走向稳步发展态势。"十三

五”时期，民爆行业生产总值和营业收入总体呈上升态势。2016-2020年生产总

值累计完成1512亿元，营业收入1667亿元。从年度变化情况看，由2016年生产

总值2590亿元逐年增长至2020年生产总值335.88亿元，5年内增长了33%,年

平均增长8.33%。2020年受疫情影响，年度增长率有所下降，生产总值为

335.88亿元，同比2019年增长02%。与生产总值类似，2016年主营业务收入完

成2799亿元，到2020年完成3886亿元，5年间增长了38.86%,年平均增长

9.72%

画行业现状

工业炸药又称民用炸药，是以氧化剂和可燃剂为主体，按照氧化平衡原理构成的

爆炸性混合物，属于非理想炸药。目前我国民爆行业以生产和使用包装型工业炸

药为主。从产销量情况来看，据统计，2021年我国工业炸药产量为4451万吨，

销量为4456万吨。从产销量结构来看，我国工业炸药产销量结构基本一致。具

体来看，国内工业炸药市场以胶化乳状炸药为主，市场结构占比60%,其中以乳

化炸药（胶状）占比48.9%,现场混装乳化炸药占比11%。

画行业现状

工业雷管是我国民爆行业重要的组成部分，工业雷管是采用电子控制模块对起爆

过程进行控制的电雷管。从行业产销量情况来看，近年来我国工业雷管产销量持

续减少。据统计，2021年我国工业雷管产量降低至8.9亿发，销量为9.05亿发。

产销量下降主要原因系政策对产业的直接格局影响，上文政策中明确提出"严格

执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策，全面推广工业数码电子雷管，

除保留少量产能用于出口或其它经许可的特殊用途外，2022年6月底前停止生产、

8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管"。从细分来看，工业

雷管产销量主要集中在导爆管雷管，2021年产量占比63%,销量占比62%,其

中以普通型导爆管雷管为主，产销量达5.38亿发、5.45亿发。

画行业现状

班，

：,fi31ksiHMMn,民■£；耀业主in孙总体■吟■五年

AM.咐,±*UA«L\mWKl667e^.

nStt,

,2016*

io।oniMmfiifliLinio

画行业热点

KSMMM

民爆行业技术提升，多元化科研服务民爆行业产品质量有待提升制约民爆行业发展。行业

民爆行业具有市场空间广阔、销售内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证,

平台持续扩张，促进高价值服务企业

范围广、用户分散、单批数量少、产品丧失市场竞争力。民爆行业难形成统一的监督管

品牌形成。行业产品化发展，集研发、

销售单价高等特点。理规范，产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难

生产、销售于一体的综合性科研服务度大。中国民爆行业产品主要集中在中低端领域，高

企业逐渐增多。端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展

民爆产业处于快速增长时期，由于民爆行业的产品及服

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能

务模式特性，使其供给市场与需求市场由较强的相互

力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓

依赖、相互促进关系，民爆市场在良好的供需作用机制

励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动

下口寺稳定发展

科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来

市场空间将进一步释放

画行业驱动因素2

商业应用领域不断拓展

行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，民爆行业产品广泛的运用于医学、

药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

民营领域企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

剂的服务主体趋于多元化

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

高端产品发展落后

行业监管难度大

质量参差不齐在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依

赖于进口渠道。此外，民爆行业企业缺乏创新

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学

研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进

民爆行业缺乏完备的质量控制和质量保证体研究创新，对科学研究试验不设置严格限制,

口科研用检测试剂的依赖，不利于民爆行业的

系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产因此，民爆行业不存在统一的监督管理规范,

发展

品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保产品质量主要依靠生产企业自主检测，民爆

证，丧失产品市场竞争力行业产品质量的监管难度加大

©

画行业建议

产业集中度提高

由于民爆器材属于易燃易爆的危险品，国家对民爆器材的生产、销售、购买等环节均采取了

严格的许可证制度，"牌照生意”的特性为民爆行业筑起了极高的入行门槛。对于已获得相

应许可证的企业而言，许可证是稳健生产经营的基础，同时也降低了很多潜在的竞争。政策

引导行业集中化趋势明显。近年国家加强了对民爆行业的管理，工信部先后出台了一系列相

关政策。国家计划培育民爆行业龙头企业，引导行业集中化发展。“十三五”期间，民爆企

业集团积极开展重组整合，产业集中度持续增加。通过对生产总值前20名生产企业集团的调

查，其中有18家在近5年中进行了重组整合，被整合企业有123家，涉及生产企业31家、销

售企业27家、爆破公司49家、运输公司5家、原材料加工企业3家、其他8家。2020年，行

业排名前15家企业集团合计实现生产总值约200亿元，约占行业总产值的60%,所占比例连

篓霾餐增长。

民爆行业是国民经济建设的重要基础性产业，近几年来得到了快速发展，而民爆行业又属易燃

易爆的高危行业，其产品生产和使用的风险性较大，重、特大伤亡事故时有发生，所以起安全

投入至关重要。根据数据显示，中国民爆行业安全投入持续提高，为民爆行业发展提高坚实

的基础保障。

科技创新

科技研发与科技创新是民爆企业实现全面可持续发展的核心目标，因此生产实践中在注重产品质

量、产量的同时，也要重视科技创新的重要性。具体措施包括大力引进专业研发技术水平高的科

技人才，使他们用全面的创新意识、丰富的实践经验带领企业的生产者共同构建民爆行业的全新

境界。就目前发展状况而言，大部分企业管理者都加大对其研发经费的投入，开始注重民爆企业

科技研发与科技创新的重要性。根据数据显示，"十三五"时期，民爆行业五年合计完成新产品

试制及科研费用3

画行业发展趋势1

产业链一体化是重要趋势，安全生产

存在较大提升空间

2021年12月3日，工信部发布《"十四五”民用爆炸物品

行业将发展以散装炸药为主的格局行业发展规划》，提出“十四五”期间的行业发展目标，

随着对工程爆破安全、节能、环保越来越高的要求，散装包括产业集中度持续提高，企业数量进一步减少，形成3-

炸药凭借可实现全耦合机械化装药、提高单孔炸药的爆炸5家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化

威力、扩大孔网参数、降低了爆破成本等优势迅速发展。企业（集团）；产能布局更加合理，产品结构更加优化，

未来我国将改变目前以生产和使用包装型工业炸药为主，产能严重过剩矛盾得到有效化解等；至U2025年，安全生产

逐步改变为以生产和使用散装炸药为主的格局。责任制有效落实，持续推进危险岗位机器人替代，初步建

成"工业互联网+安全生产"支撑体系，到"十四五"末

期，重特大生产安全事故零发生，企业安全生产标准化二

级及以上达标率达到100%;现有危险岗位操作人员机器

人替代比例达到40%等。

画行业发展趋势2

行业约束使得民爆行业呈现区域性特

征，“划地为王”比较普遍

行业发展稳中有进，集中度和产能利

一方面，民用爆炸物品，尤其是工业炸药产品属于危险化

学品，涉及公共安全，因此国家对民用爆炸物品的生产、用率仍有大幅改善空间

销售、运输、存储、使用等均采取了严格的管制措施；另截止2020年，工业炸药全国许可年产能540万吨，实际生

一方面，由于民用爆炸物品安全管理及运输成本较高，其产炸药448万吨，平均产能利用率83%;工业雷管安全许可

大范围、远距离经营能力受到了较大限制。上述两点的存年产能约29亿发，实际产量9.56亿发，平均产能利用率仅

在使得我国民爆产品市场区域化特征明显、生产企业规模33%,集中度和产能利用率仍有大幅可改善空间。

小数量多，且行业内企业竞争范围一般局限在各自所在省

份，市场区域化色彩浓厚。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲民爆行业标准化与定制化界限

民爆行业大数据应用使得中国消费升级倒逼民爆行业提高服务质

击，各行各业都面临资源重新洗被打破，未来趋于融合。标准化

实际操作和施工赋能方式深量，用户需求从获取公司信息并与公司对

牌，因此民爆行业也进入洗牌期。加微定制的产品战略，有效平衡

入介入，使得平台从简单的接畅通转变为更加注重体验注重实际的效

下游企业缺乏核心技术。投资融企业操作层面与消费者需求层面

流量供给入口转变为工具供果，满足用户需求，提供个性化定制服务

资主要