2023年金融IC卡研究报告

2023年金融IC卡研究报告2023年12月目录一、金融IC卡推广势在必行 31、磁条卡安全性遭质疑 32、金融IC卡具备三大优势 3（1）安全性高 3（2）便利性大 4（3）业务拓展性强 43、从银行角度看金融IC卡推广的必要性 4（1）有效降低银行卡业务的风险 5（2）有助于提升银行专业服务水平 5（3）带来更多潜在收益 5二、金融IC卡的推广对银行业利润影响甚微 61、金融IC卡推广成本对银行利润影响较小 62、国家出台一系列政策加速金融IC卡的推广 9三、国外金融IC卡推广的情况 121、国际通用的EMV标准 122、各国金融IC卡推广进展 12四、各大银行金融IC卡推广情况 131、20家商业银行计划发卡时间表 132、20家商业银行POS接触式改造计划完成时间表 143、20家商业银行ATM接触式改造计划完成时间表 154、金融IC卡推广进展 155、金融IC卡发行量预测 16五、小结 21一、金融IC卡推广势在必行1、磁条卡安全性遭质疑磁条卡内储存的内容只是银行卡的编号及卡号信息，加密性差，不法分子只需盗取到用户信息就能复制出完全相同的银行卡。由于银行卡磁条仅有三轨信息，其中第二轨是无须刷卡就能窃取的卡号，只要将这三轨信息通过电脑软件写到空白卡上，就可以复制一张信息完全相同的卡。近年来，磁条卡被盗刷导致持卡人资金受损的案件，呈几何数量增长。从金融安全角度考虑，推广以芯片为存储介质的金融IC卡势在必行。2、金融IC卡具备三大优势较之传统磁条卡，金融IC卡具备三大优势：（1）安全性高金融IC卡是以芯片作为介质的银行卡，容量大，可以存储密钥、数字证书等信息。其工作原理类似于微型计算机，而卡中的芯片就相当于CPU。通过卡中的芯片、存储器和卡操作系统等多渠道设置安全措施，信息加密之后不可被复制。卡上的存储器还具有控制密码的功能，如遇到非法解密，卡片即自行报废，使之不能再进行读写。由此可以彻底杜绝银行卡遭盗刷的现象，提高了银行卡的安全性。（2）便利性大金融IC卡按通信方式可以分为接触式卡和非接触式卡，以及接触加非接触的双面卡。可以实现即刷即走，方便用户使用。（3）业务拓展性强随着我国经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，社会上各行各业的支付卡不断出现，存在着发卡主体多样、技术标准不一致、网络互不联通、资金管理不规范，“一事一卡，一人多卡”等现象，这样不仅造成了携带和使用的不方便，而且增加了卡片不慎遗失之后带来的不必要的麻烦（如表1）。在三大优势中，业务拓展性强是金融IC卡的最大优势。它不仅为银行业拓展金融服务能力提供了载体，也为非银行业IC卡应用整合提供了技术支持。传统磁条卡逐步向IC卡迁移，IC卡逐步具有金融支付功能，已经成为我国IC卡产业发展的两大重要趋势。3、从银行角度看金融IC卡推广的必要性从银行角度看，推广金融IC卡也有其必要性：（1）有效降低银行卡业务的风险金融IC卡除了继续采取个人密码外，还增加了读写保护盒数据加密保护以及卡与读写器的双向认证。由此，卡中的信息就难以被复制和伪造，也不会出现磁条卡的消磁现象，安全系数更高，可有效地防止伪造银行卡，维护持卡人和商户的权益，极大地防范了金融犯罪，有效降低银行卡业务的风险。（2）有助于提升银行专业服务水平首先，金融IC卡的安全性、便利性和业务拓展性，可以保障卡人的资金安全，使得用户更加信赖银行，为银行带来良好的口碑和声誉；其次，金融IC卡的高容量，使银行能够更清晰地了解持卡人的额度变化、消费状况及财务状况，可以更专业地为持卡人定制或提供相应的金融服务，从而提高银行的专业水平，增强核心竞争力。（3）带来更多潜在收益高安全系数的金融IC卡能让老客户在使用银行卡时更加放心，并给银行带来更多信任刷卡的新客户，通过促进新老客户持卡消费，提高银行的盈利水平。此外，银行可以利用金融IC卡的业务拓展性，积极推行与非银行业IC卡(比如公交IC卡、社保卡、餐饮、旅游、电子商务、手机充值、水电气物业、校园卡)的融合，有效整合行业支付市场，为各行业的用户提供各种潜在的增值服务，进而提高银行的盈利能力。从实际推广情况看，近年来，金融IC卡正在走进人们的生活，其安全性、便利性以及业务拓展性等优势开始显现。交通领域：在贵阳、铁岭、清远、韶关、亳州、常德等城市，金融IC卡可在公交上快速刷卡使用。在成都，市民可以使用金融IC卡乘坐地铁；在广深铁路上，持金融IC卡可以直接刷卡进站。城市一卡通领域：在宁波，金融IC卡不仅在公交等一卡通领域应用，还与移动支付有效结合，为三农和小微企业提供了便利的金融服务；在江西新余，市民不仅可以使用金融IC卡坐公交，还能在水、电、气、通信五大行业一卡通用；在毫州、铜陵，已发行金融IC卡城市一卡通可以支持部分公共事业缴费；在广东部分地区金融IC市民卡也在公交、教育等多个领域实现了应用拓展。小额支付领域：在上海，金融IC卡可以在最平民化的菜市场中应用，实现了金融IC卡应用与城市食品安全卫生标准化建设的有效结合。在长沙、厦门等地，金融IC卡也可以在农贸市场、早午餐工程等方面应用。医疗卫生领域：在天津、银川、株洲、昆明、深圳等城市，金融IC卡均已在医院应用，为缓解排队难、挂号难等问题提供了有益探索。二、金融IC卡的推广对银行业利润影响甚微1、金融IC卡推广成本对银行利润影响较小在实际推广金融IC卡的过程中，各大银行首先要考虑的是成本问题。一般而言，推广金融IC卡的主要成本包括：制卡成本、POS、ATM等受理环境的改造成本、银行内部系统开发成本，以及宣传推广、教育培训支出等。实际上，在磁条卡升级IC卡的过程中，ATM及POS设备的改造成本比外界想象的要低许多。国内ATM设备龙头广电运通表示，目前市面上运行的广电运通设备基本上都具备读取IC卡的功能，需要进行改造的比例非常小，2007年后售出的机器基本上无需进行硬件方面的改造，只需进行软件升级，开通IC卡读取功能即可。即便是需要硬件改造，也只是需要改造读写器，并非外界所想的去旧换新。数据显示，2012年中期，在全国范围内金融IC卡受理环境改造方面，POS机的改造已基本完成，ATM机的改造也已进程过半。在金融IC卡推广量较大的广东地区，所有的POS机具已全部改造完毕，62%的ATM自动柜员机已改造完成，2012年末全部柜员机都将改造完毕。相比之下，金融IC卡本身的制作成本较高，则成为其推广发行的一大障碍。与传统磁条卡1元左右的成本相比，金融IC卡的成本高于10元，相差较多。在实际推广过程中，磁条卡免费更换为金融IC卡的银行还是占少数，较多银行提出有条件的IC卡更换，例如具有资金额度要求，或者要求用户支付相应换卡成本。要采用大规模推广，通过建立长效协调机制，从而逐步降低产业升级成本，成为相关部门急需解决的一大问题。为此，在中国人民银行的指导下，本着“产业协商，降低升级成本，促进金融IC卡相关产业链发展，逐步降低卡片和相关设备成本”的精神，中国银联成立了金融IC卡价格联合小组，针对金融IC卡价格偏高问题，从产业链源头积极寻找解决方案，不断完善价格集体协调机制，广泛听取商业银行和产业链厂商的意见和建议。经过不懈努力，商业银行金融IC卡的采购成本已逐渐开始下降，相关工作机制初见成效，卡片成本较推广初期已降低30%-40%。随着国产芯片的逐步成熟与量产，加之价格联盟的推动，预期卡片成本将进一步下降。我们预测2012年至2014年单张金融IC卡的制卡成本分别为14元、13元及12元。从推广成本对银行实际利润的影响看，我们主要测算在成本因素中占主导地位的制卡成本影响。预计金融IC卡推广初期主要为国有商业银行积极参与，其他银行参与规模较小。从工、建、中、农、交五大国有商业银行数据看，根据wind一致预期的盈利预测，预计2012年到2014年国有商业银行税前利润总额分别为9971.16亿元、10508.65亿元以及11807.51亿元。我们预测2012年到2014年国有商业银行金融IC卡新增发行量分别为3182.59万张、3335.10万张以及4155.23万张。（具体测算过程详见本篇报告第三部分：金融IC卡发行量预测。）在此发行量假设下，测算结果显示，2012-2014年国有商业银行推广金融IC卡所需的成本支出分别为4.46亿元、4.34亿元以及4.99亿元，影响银行税前利润约为-0.04%，对银行整体利润影响甚微（如表2）。2、国家出台一系列政策加速金融IC卡的推广国内金融IC卡的战略布局始于1997年中国人民银行颁布的《中国的金融集成电路（IC）卡规范（V1.0）》，业内称为PBOC1.0，该规范的颁布标志着我国金融IC卡有了统一的规范，并为建立全国统一的IC卡技术体系奠定了基础。为了加快金融IC卡的标准制定，中国人民银行于2005年正式颁布《中国金融集成电路(IC)卡规范(V2.0)》，简称PBOC2.0规范2005版，对金融IC卡应用作了进一步规范。2010年，中国人民银行在总结试点经验的基础上，颁布《中国金融集成电路(IC)卡规范》(2010年版)，简称PBOC2.0规范2010版，标志着中国金融IC卡应用进入新的历史发展阶段。一系列的政策为全面推广金融IC卡提供了必要的制度和物质准备条件，在此基础上，中国人民银行于2011年3月15日颁布《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》(银发[2011]64号，以下简称《意见》)，全面启动银行磁条卡向IC卡迁移工作。《意见》就金融IC卡受理环境改造、商业银行发行金融IC卡提出了具体时间表。为了拓展金融IC卡行业应用，中国人民银行又陆续发布了《中国人民银行办公厅关于选择部分城市开展金融IC卡在公共服务领域中应用工作的通知》、《关于社会保障卡加载金融功能的通知》以及金融行业移动支付技术标准。并于2013年2月7日，在2010版的基础上推出《中国金融集成电路（IC）卡规范（V3.0）》，本版规范兼容了最新的国际通用技术标准，总结了国内金融IC卡推广经验，并对小额非接支付应用功能加以扩展和完善，支持双币电子现金支付应用，规范了IC卡互联网终端技术要求，丰富了安全算法体系（如表3）。三、国外金融IC卡推广的情况1、国际通用的EMV标准推广金融IC卡之前必须对卡的标准有统一的规范，具体而言，在国内是PBOC3.0规范，而在国际上则是EMV标准。EMV标准是由国际三大银行卡组织--Europay(欧陆卡，已被万事达收购）、MasterCard（万事达卡）和Visa（维萨）共同发起制定的银行卡从磁条卡向智能IC卡转移的技术标准，是基于IC卡的金融支付标准，已成为公认的全球统一标准。EMV标准属于框架性的标准，各大国际组织可根据自身需要，在EMV标准的基础上制定本土化的IC卡标准。例如，VISA制定了VSDC标准，MasterCard制定了M/Chip标准，英国制定了Ukis标准，JCB制定了J/Smart标准。而在我国，人民银行也完成了PBOC3.0规范的制定工作。2、各国金融IC卡推广进展金融IC卡的起源可以追溯到1985年的法国。十年之后，也就是在1995年，IC卡在金融领域开始得到普遍应用。1999年，国际卡组织调整了IC卡的发展重点，开始着力推广借记卡以及贷记卡的IC化，即IC卡的迁移。如今，全球已经实施或计划实施IC卡迁移的国家和地区已超过30个。据VISA、MasterCard等国际卡组织统计，截至2008年6月底，全球发行符合EMV规范的银行卡已超过7亿张（其中VISA卡3.55亿张，MasterCard卡3.45亿张），符合EMV规范的POS终端800万台。从全球各区域IC卡迁移情况来看，欧洲是进展最快的地区，其中英国和法国推进最为迅速，已于2006年完成IC卡迁移。亚太地区有超过14个国家和地区启动了IC卡迁移计划，包括马来西亚、日本、韩国、新加坡、印度、泰国、中国台湾地区等，其中日本的所有银行已于2005年完成了迁移计划。近年来，IC卡和受理IC卡的终端的市场规模都在迅速增长。随着银行防范交易欺诈压力的日益增大以及银行间差异化竞争的日益激烈，将有更多的国家和地区准备实施IC卡迁移。四、各大银行金融IC卡推广情况1、20家商业银行计划发卡时间表从发卡来看，各家商业银行均已按照《意见》对发卡时间表的要求制定了相应实施计划。2、20家商业银行POS接触式改造计划完成时间表从POS接触式改造来看,全国性商业银行均计划按2011年底前完成POS改造要求开展工作并制定了POS接触式改造计划完成时间表。3、20家商业银行ATM接触式改造计划完成时间表从ATM接触式改造来看，全国性商业银行均计划按2012年底前完成ATM改造要求开展工作并制定了ATM接触式改造计划完成时间表。图3：20家商业银行ATM接触式改造计划完成时间表ATM终端改造方面，截至2012年第三季度末，全国共布放ATM终端总量40.8万台，改造率为79.1%。到2012年年底受理环境改造工作已经按时完成。4、金融IC卡推广进展金融IC卡发行方面，截至2012年第三季度末，全国金融IC卡累计发卡7455.7万张，较2011年底增长206%。2012年第三季度新增IC卡占新增银行卡比率已达到15.05%。2012年底金融IC卡累计发卡量已近1亿张。截至2012年末，POS终端和ATM终端改造已按计划完成，为2013年大规模发卡奠定坚实基础。2013年发卡量有望超过1.5亿张。从发行主体，即四大国有商业银行的金融IC卡发行情况看：2012年上半年，四大行金融IC卡增量在其新增发卡量中的占比分别为：工行41.78%，中行26.1%，农行16.45%，建行15.67%。截至2012年8月，中行金融IC卡发行量突破了1000万张。截至2012年10月末，工行金融IC卡总量达3729万张，比年初增长96%，增长近1倍。其中借记卡2165万张，信用卡1564万张。截至2012年10月末，农行金融IC卡发行量也已超过800万张。建行则预期2012年底发行量达到2000万张。四大国有银行发行金融IC卡的规模正在逐步放大，而股份制银行及城商行的金融IC卡发行尚且难以上量。5、金融IC卡发行量预测央行于2012年11月发布的《2012年第三季度支付体系运行总体情况》显示，截至2012年第三季度末，全国共发行银行卡34.00亿张，环比增长5.4%，同比增长21.2%，同比增速提高3.3%。其中，借记卡发卡量为30.82亿张，环比增长5.5%，同比增长21.4%，同比增速提高3.8%；信用卡发卡量为3.18亿张，环比增长5.1%，同比增长18.8%，同比增速放缓1.5%。随着我国经济的高速发展，银行卡作为我国居民使用的最广泛的非现金支付工具，其整体发卡量还将保持增长趋势。由于农村商业银行、城市信用社以及农村信用社发行金融IC卡的积极性不高，央行也尚未针对此类机构出台相关的推动政策，其发行金融IC卡的数量占比极低，因此，我们在预测金融IC卡的发行量的时候暂不考虑此类发卡机构。首先，我们通过拟合方程对借记卡和信用卡的新增发行量做出预测。根据已经公布的2006年至2010年的《中国支付体系发展报告》，我们可采用拟合方程，分别对国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行以及邮政储蓄银行累计发行的借记卡、信用卡的量做出预测，具体预测结果如下：对于国有商业银行，借记卡累计发卡量y与年份数x满足拟合方程：y=25594ln(x)+68532，信用卡累计发卡量y与年份数x满足拟合方程：y=62.76x2+2311.2x+764.12。其中信用卡累计发卡量y的单位为万张，x代表发行年份，初始值取1表示2006年，x等于2表示2007年，依此类推，则x等于10表示2015年。类似地，对于股份制商业银行，其借记卡累计发卡量y与年份数x满足拟合方程：y=61.578x2+2819.8x+14585，信用卡累计发卡量y与年份数x满足拟合方程：y=-121.33x2+2337.4x-600.4。对于城市商业银行，其借记卡累计发卡量y与年份数x满足拟合方程：y=98.778x2+983.27x+4137.7，信用卡累计发卡量y与年份数x满足拟合方程：y=32.952x2+28.978x-7.694。对于邮政储蓄银行，其借记卡累计发卡量y与年份数x满足拟合方程：y=33.83x2+6854.1x+6155.7，信用卡累计发卡量y与年份数x满足拟合方程：y=7.9293x2-30.841x+25.024。拟合结果如下图（图4-图7）。根据各类银行借记卡和信用卡的历史累计发卡量，可以通过预测取得2011年至2015年各年新增借记卡和信用卡的数量。其次，通过预测各年新增发卡量中金融IC卡的占比，我们可以得到各类银行新增发行金融IC卡的数量。对于各类银行新增发卡量中金融IC卡的占比，人民银行金融IC卡推进工作领导小组办公室主任李晓枫在2012年10月9日举办的“2012年金融IC卡高层论坛”表示，人民银行已明确：工、农、中、建、交以及邮储、招行等主要商业银行，先行一步，在2012年新增发卡量中，金融IC卡的占比需达到15%。从实施情况看，工行的表现最为抢眼。截至2012年上半年，工行新增发卡量中金融IC卡的占比已经达到41.78%。随着2012年全年的推广，预计2012年国有商业银行新增银行卡发卡量中金融IC卡的占比可以达到45%。由于国有商业银行是金融IC卡发行的主力军，我们预计从2013年至2015年该占比将分