2022年生物天然气行业全景速览

2022年生物天然气行业全景速览

产业环境：自然资源储备有限，行业成为国家能源战略发展产业《2015年农村沼气工程转型升级工作方案》《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》《关于请编制生物天然气发展中长期规划的通知》等政策将生物天然气纳入国家能源发展战略及天然气产供储销体系，提出将建立优先利用生物天然气的发展机制，详细勾勒了生物天然气发展的方向、目标、任务和政策框架，明确提出生物天然气作为绿色低碳清洁可再生燃气新兴产业，要强化统筹协调，发挥市场作用，建立产业体系，以产业化方式推进发展生物天然气产业，并提出“到2025年产量超过100亿立方米，2030年超过200亿立方米”的行业发展目标。行业现状：天然气消费市场庞大，行业步入加速发展阶段2021年，我国天然气市场消费量达3726亿立方米，同比增长12.7%；其中，城市燃气领域消费占比38%、工业用气消费占比36%。2022年1-11月，国内天然气市场消费量3319亿立方米，同比下降1.2%。受工业开工率下滑及国家能源市价上涨影响，我国天然气消费规模出现小幅波动，但行业整体消费市场依然可观。目前，国内生物天然气行业年产能在3亿立方米左右，据国家能源局发布《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》提出的发展目标：到2025年生物天然气产量超过100亿立方米，2030年超过200亿立方米，我国生物天然气行业未来三年内将进入加速发展阶段。发展趋势：消费市场需求不断增加，产业供给能力持续增强“十四五”以来，国内“碳达峰”“碳中和”发展战略持续发力，国家绿色可再生能源体系构建工程不断推进，我国清洁能源市场加速扩容。生物天然气作为绿色、可再生能源，我国相关技术手段已初步成熟，行业将成为国内天然气市场未来主要发展细分领域之一，逐步补足国内天然气行业产能，提升国家天然气供给安全性，行业整体发展潜力巨大。随着我国生物天然气产能投资建设项目逐步落地，国内生物天然气产量将不断提升，行业供给能力持续增强。关键词：生物天然气行业政策、生物天然气行业现状、生物天然气行业产业链、生物天然气行业发展趋势一、产业环境：自然资源储备有限，行业成为国家能源战略发展产业2021年，我国天然气地质资源探明储备量达63392.67亿立方米，同比增加726.89亿立方米。随着国内油气资源勘探开采工作推进，我国天然气探明储备量逐年增加，行业天然气产量逐年上升。据国家能源部数据，2022年，我国天然气产量将超过2170亿立方米。目前，国内天然气市场依存度仍在40%以上，国产天然气无法满足市场需求，国家天然气能源安全受挑战。此外，随着常规天然气资源开采量增加，我国天然气资源开采技术要求水平不断提升，行业资源开采难度增加，叠加欧洲能源危机事件影响，国内生物天然气迎来超潜力发展时期。《工业领域碳达峰实施方案》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》系列政策指出，“十四五”期间，能源结构优化是我国“双碳”发展目前实现的关键一环，支持充分利用天然气等各种清洁能源，多渠道、多途径推进煤炭替代，同时，加大国内天然气资源勘探开采力度，保障市场用气需求。《2015年农村沼气工程转型升级工作方案》《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》《关于请编制生物天然气发展中长期规划的通知》等政策将生物天然气纳入国家能源发展战略及天然气产供储销体系，提出将建立优先利用生物天然气的发展机制，详细勾勒了生物天然气发展的方向、目标、任务和政策框架，明确提出生物天然气作为绿色低碳清洁可再生燃气新兴产业，要强化统筹协调，发挥市场作用，建立产业体系，以产业化方式推进发展生物天然气产业，并提出“到2025年产量超过100亿立方米，2030年超过200亿立方米”的行业发展目标。二、行业现状：天然气消费市场庞大，行业步入加速发展阶段生物天然气是利用农作物秸秆、畜禽粪污、餐厨垃圾、农副产品加工废水等各类城乡有机废弃物为原料，通过厌氧发酵、净化提纯得到的绿色可再生清洁能源。随着国家能源体系逐步建立，我国将形成将生物天然气并入城市燃气管网以及车辆用气、锅炉燃料、发电等领域的多元能源应用模我国秸秆、畜禽粪污、餐厨垃圾、农副产品加工废水等生物质污染物生产规模较大，为生物天然气发展提供了充足的原料来源，同时，给生态环境健康发展带来严重负担。2021年，国内农作物秸秆、畜禽粪污年产量分别为7.97万吨、30.5万吨。发展生物天然气行业成为我国治理环境污染的手段之一，该行业加速发展将持续改善国内生物质污染现状，助力国民经济健康、可持续发展。目前，国内生物天然气行业年产能在3亿立方米左右，据国家能源局发布《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》提出的发展目标：到2025年生物天然气产量超过100亿立方米，2030年超过200亿立方米，我国生物天然气行业未来三年内将进入加速发展阶段。2021年，我国天然气市场消费量达3726亿立方米，同比增长12.7%；其中，城市燃气领域消费占比38%、工业用气消费占比36%。2022年1-11月，国内天然气市场消费量3319亿立方米，同比下降1.2%。受工业开工率下滑及国家能源市价上涨影响，我国天然气消费规模出现小幅波动，但行业整体消费市场依然可观。据国内天然气消费市场估算，我国生物天然气年开发潜力在1500亿-2000亿立方米，生物天然气产业有望形成万亿市场投资规模，行业发展空间巨大。2020年，我国生物质能产业新增投资约1960亿元，其中生物天然气新增投资约1200亿元。近年来，国内生物天然气行业投资项目逐年增加，如中广核环保产业有限公司的中广核环保阳信生物天然气项目、国能生物发电集团有限公司的国能通辽生物天然气项目、国峰清源的国峰清源规模化生物天然气二期项目等，行业市场投资意向火热。三、发展趋势：消费市场需求不断增加，产业供给能力持续增强1、市场清洁能源需求持续发展，行业潜力增长空间巨大“十四五”以来，国内“碳达峰”“碳中和”发展战略持续发力，国家绿色可再生能源体系构建工程不断推进，我国清洁能源市场加速扩容。生物天然气作为绿色、可再生能源，我国相关技术手段已初步成熟，行业将成为国内天然气市场未来主要发展细分领域之一，逐步补足国内天然气行业产能，提升国家天然气供给安全性，行业整体发展潜力巨大。2、企业产能建设投资不断增加，行业供给能力提升俄乌冲突引发全球能源危机为我国生物天然气行业发展持续加码，国内相关产能建设投入项目不断增加，如三峡集团于2022年12月29日正式投运的湖南耒阳生物天然气项目。随着我国生物天然气相关项目逐渐落地，国内生物天然气产量将不断提升，行业供给能力持续增强。3、加快配套输送设施建设，行业市场份额提升目前，国内生物天然气行业正处于初步发展阶段，市场资本高度关