金融学-中国上市中小银行竞争力研究

中国上市中小银行竞争力研究摘要：自近些年以来，我国政府加大里经济改革的力度，重点加强金融业的改革，全面提高金融业对外开放程度。作为我国金融业的重要组成部分——银行，关于它的竞争力已经成为金融改革的重要课题。大银行的竞争力和地位不言而喻，而中小商业银行又迅速崛起，成为我国地方经济发展不可或缺的力量。中小银行与大型银行相比存在规模小、发展速度快、管理体制灵活、资本补充受到限制、风险管理能力不强等特点。尽管中小银行的总资产规模与大型银行相当，但所占市场范围的容量低且市场内部竞争激烈，中小银行必须持续提高自身的竞争力才能在市场上占有一席之地。本文对提高上市中小银行的竞争力阐述自己的见解。本文首先阐述研究的背景、意义和大概内容，然后介绍中小银行的概念，确定中小银行的范围，然后说明竞争力与银行的关系。通过借鉴以前的研究成果确定评价上市中小银行竞争力的指标，然后通过对上市中小银行进行分析。分析分为理论分析和数据分析，理论分析选取了SWOT的理论，说明了上市中小银行的不足和机遇，然后收集近年的上市中小银行数据对它们进行分析比较，得出上市中小银行存在过度依赖传统的存贷业务、成本收入比过高等问题，最后提出我个人的一些理论可行建议。关键词：中小银行，竞争力，对比分析AstudyonthecompetitivenessofChina'sListedSmallandmedium-sizedbanksAbstract：Sincerecentyears,theChinesegovernmenthasintensifiedtheeconomicreform,focusedonstrengtheningthereformofthefinancialindustry,andcomprehensivelyimprovedthedegreeofopeningupofthefinancialindustry.AsanimportantpartofChina'sfinancialindustry,banks'competitivenesshasbecomeanimportanttopicoffinancialreform.Thecompetitivenessandstatusoflargebanksareself-evident,whilesmallandmedium-sizedcommercialbanksarerisingrapidly,whichhasbecomeanindispensableforceforthedevelopmentoflocaleconomyinChina.Comparedwithlargebanks,smallandmedium-sizedbanksarecharacterizedbysmallscale,rapiddevelopment,flexiblemanagementsystem,limitedcapitalsupplementandweakriskmanagementability.Althoughthetotalassetsizeofsmallandmedium-sizedbanksisequaltothatoflargebanks,theyhavelowmarketcapacityandfierceinternalmarketcompetition.Therefore,smallandmedium-sizedbanksmustcontinuetoimprovetheircompetitivenessinordertooccupyaplaceinthemarket.Thispaperexpoundsitsownviewsonimprovingthecompetitivenessofsmallandmedium-sizedbanks.Thispaperfirstdescribesthebackground,significanceandgeneralcontentoftheresearch,thenintroducestheconceptofsmallandmedium-sizedbanks,determinesthescopeofsmallandmedium-sizedbanks,andthenexplainstherelationshipbetweencompetitivenessandbanks.Byusingthepreviousresearchresultstodeterminetheevaluationindicatorsofthecompetitivenessofsmallandmedium-sizedbanks,andthenthroughtheanalysisofsmallandmedium-sizedbanks.Theanalysisisdividedintotheoreticalanalysisanddataanalysis.ThetheoreticalanalysisselectsthetheoryofSWOT,explainstheshortcomingsandopportunitiesofsmallandmedium-sizedbanks,andthencollectsthedataofsmallandmedium-sizedbanksinrecentyearstoanalyzeandcomparethem,andconcludesthatsmallandmedium-sizedbanksareexcessivelydependentonthetraditionaldepositandloanbusiness,andthecostincomeratioistoohigh,andfinallyputsforwardsometheoreticalandfeasiblesuggestionsofmyown.Keywords：Smallandmediumbanks，competitiveness，comparativeanalysisTOC\o"1-3"\h\u目录TOC\o"1-3"\h\u12563第1章绪论 1106111.1研究背景和意义 1126151.2中小银行竞争力文献综述 178441.3课题研究方法和内容 22401.3.1研究方法 2286901.3.2研究内容 324843第2章中小银行竞争力相关理论概述 445292.1相关概念 4309752.1.1竞争与竞争力理论 429512.1.2银行与竞争力 476872.1.3核心竞争力 4240422.1.4中小银行的定义 5304732.2风控能力指标 593502.3盈利能力指标 6266072.4持续成长能力指标 622213第3章上市中小银行发展概况及竞争力分析 7186863.1中小银行发展现状 7144193.2上市中小银行竞争力SWOT分析 7209333.2.1竞争优势分析 7252913.2.2竞争劣势分析 873173.2.3竞争机遇分析 8229993.2.4竞争威胁分析 837443.3我国上市中小银行竞争力分析 9259293.3.1风控能力分析 946593.3.2盈利能力分析 1122913.3.3持续成长能力分析 12152753.3.4本章小结 1328745第4章提升上市中小银行竞争力的对策 14304784.1提升金融产品创新能力，拓宽盈利渠道 1451404.2构建并完善风险管理体系，提高风险管理能力 1429284.3大力发展中间业务 14211844.5明确市场定位，制定符合自身发展的差异化战略 15272824.6增强银行的资本补充能力，并谋求IPO上市 15143444.7提升人员素质，强化人力资源管理 1613911总结 1722281参考文献： 1829444致谢 19PAGE18第1章绪论1.1研究背景和意义自从近些年来的经济改革以来，我国政府越来越重视市场经济，对金融体制进行大刀阔斧的改革，使得银行的总体格局发生剧烈的变化，最明显的就是更多的商业银行和股份制银行的成立。这些股份制银行和商业银行围绕在五大行周围共同发展，但他们内部存在竞争关系，又由于我国市场向外商独资银行开放，使得竞争情况变得更加激烈。目前各上市中小银行急需拓展大量的客户来壮大机构的规模，而其中优质客户对上市中小银行来说是尤为重要。银行客户的质量数量、银行管理客户的能力、银行的发展方针、政府的政策这些因素都将决定上市中小银行的生存和发展质量。并且国家这两年在实行供给侧改革，银行业的供给侧改革就是上市中小银行的改革，要化解上市中小银行的风险提升竞争力这个过程将会持续且缓慢，监管机构对上市中小银行扶优惩劣，上市中小银行要提高核心竞争力才能生存下去。本文以通过数据分析和理论分析，结合国内的经济发展环境，对比民生银行和其他银行的竞争力来找到上市中小银行的不足，并对此提出一些可行性的建议，提高上市中小银行的竞争力。1.2中小银行竞争力文献综述关于上市中小银行竞争力的评价与研究在国内国外都有广泛的讨论，因为影响银行竞争力的因素非常多，在国际上评价中小银行竞争力主要有下面几种：1、两家国际权威机构WEF和IMD，WEF是世界经济论坛、IMD是瑞士国际洛桑管理学院，这两家机构都较早的提出自己的竞争力评估体系。2、监管机构对银行进行评级，例如美国的CAMELS评价体系，CAMELS是资本充足性、资产质量、管理水平、盈利状况、流动性的英文单词首字母缩写组成的，是国际通用标准之一。3、高知名度杂志对银行的评价。例如《银行家》，它专门对银行的数据进行收集分析，然后发布银行排名，该杂志因收集的数据广泛真实和较为客观的分析评价而广受认同。4、专业评级机构对银行的竞争力评级。包括三家耳熟能详的机构：标准普尔、穆迪和惠誉。这三家机构会定期对国际大公司进行评级，其中也包括像大型商业银行和跨国银行的金融机构。但这三家机构不会对一国上市中小银行进行评级。国内因为改革开放的时代较晚，金融业发展缓慢，因此对银行的竞争力评价理论不如外国那么丰富。利如邓红征（2010）就提出银行的核心竞争力会大大影响综合实力，他认为核心竞争力结构是一个三角金字塔，最下面的三个角是区位优势、产品优势和营销优势，这三者为组织管理服务，它们在同一个层面上，上面一层是创新能力，它是影响竞争力的关键，它依靠下面四个因素的支撑，最上面是核心竞争力，把这些因素都处理好那么银行的竞争力就会加强。王齐齐、陈以增（2013）就认为现有指标评价体系的使用方法各有缺点，提出用模糊权重平均方法对商业银行竞争力进行评价，大概流程是分权重、建矩阵、计算然后得出结果。赵碧莹（2019）就认为现有的竞争力指标体系鲜有纵向和横向比较的系统性综合研究，提出用熵值法来计算现有的指标，先通过计算现有的指标然后进行赋权，得出的结果用当年的情况进行分析，这样的优点在于评价结果比较符合现实。涂莹莹（2007）认为中小银行的竞争力包括核心竞争力和基础竞争力，核心竞争力包括24个指标，这些指标中既有定性也有定量。然后确定指标的评分尺度在计算指标的得分。陈一洪（2017）就提出从盈利能力、风控能力、持续成长能力来对城商行进行竞争力的评价这三个能力各有三个指标，并从横向时间轴进行对比，最后的出城商行的竞争力评价。1.3课题研究方法和内容1.3.1研究方法1、本论文在撰写过程中主要运用了以下四种研究方法：（1）文献综述法这是最基本也是最重要的研究方法。通过收集文献并对其进行整理，了解与本课题有关的研究成果，对论文的论证提供充分的证据。（2）案例分析法本文民生银行为例，反映出上市中小银行竞争力的普遍状况，对其他上市中小银行改进自身有指导意义。（3）定性分析法通过中小银行发展的现状和存在的主要问题进行定性分析，为提出我国上市中小银行发展策略提供了现实依据。（4）归纳分析法通过一系列数据和理论的分析后，得出有关民生银行竞争力的结论，并对此提出建议。1.3.2研究内容在当今经济形势下，去杆杠和供给侧改革成为热门话题，属于银行的改革也迫在眉睫，尤其是上市中小银行如何通过改革提升自己的竞争力成为关乎生存的问题。本文首先将阐述竞争力和上市中小银行的概念，对竞争力进行解释，然后运用一些数据对民生银行的竞争力进行分析，再对上市中小银行和其他银行进行对比，最后得出结论和提出建议。本文分为5个部分。其中具体内容安排如下：第一章：绪论。该部分具体介绍本论文的研究背景，介绍当今的经济大环境及其对银行的影响，介绍近年来影响银行业绩的一些其他因素。对民生银行的相关文献资料进行综合阐述，说明研究内容和方法。第二章：介绍本文分析中小银行所选取的指标和意义，介绍相关概念第三章：介绍中小行的发展概况并且对其进行分析，分析包括SWOT分析和实证分析。第四章：根据前面分析出来的结果对上市中小银行提出一些理论性的建议。第五章：对全文进行总结。第2章中小银行竞争力相关理论概述评价一家企业的好坏有行业的标准，银行作为特殊的企业也有一套评判它业绩好坏的标准。本文从银行的盈利的多少、对风险的把控程度和未来发展空间等方面对中小银行进行深入考察分析。2.1相关概念2.1.1竞争与竞争力理论各行各业都存在竞争，商业银行也不例外，只有掌握竞争力的理论，才能对商业银行的竞争力进行探究，才可以对商业银行提出增强竞争力的建议。参与者为了自身利益的最大化，不惜牺牲他人利益，这是竞争的排他性。只要有两个或两个以上不同的利益团体存在就必定产生竞争。而竞争力可以简单的理解为在竞争中个人或团体的能力，因此可以得出竞争理论是竞争力理论的基础。从近代以来，关于竞争力的讨论从未停歇，最初竞争力考虑的因素非常少，因而得出的结论不够准确，随着认识和科技的发展，竞争力的内涵也愈发广泛。2.1.2银行与竞争力商业银行是特殊的企业，它与一般企业存在着共性，都是以盈利为目的企业。但银行的核心业务就是货币或者说购买力，而其他一般企业的业务都是提供商品或服务，因而银行的影响力可以渗透到经济发展中的任何地方。银行的主营业务收入来源于贷款，而贷款具有短贷长等的特点，这使得商业银行面临的风险会更加巨大，因此在分析商业银行竞争力时要结合它特殊的一面。2.1.3核心竞争力核心竞争力一词最早在《企业核心能力》出现，该书的作者是普拉哈拉德和哈默。该词最早的含义是一家企业拥有的独特的其他企业没有的能力，后来词义延伸，核心竞争力成为了包括诸如知识、技能、核心技能等核心资源的代名词。通常而言，核心竞争力具有三性：延展性（即无论是新产品还是旧产品企业的核心能力都能排上用场）、有用性（如同字面意思，核心竞争力本身有价值存在，并且能创造价值）和独特性（核心竞争力最为独特的个性，很难被别的企业模仿，具有不可复制性）。在现代企业里核心竞争力能使企业保持长期的竞争优势并获得超额利润，并且能推动企业快速发展。2.1.4中小银行的定义本文对中小银行的界定参考MBA智库的定义，以资产额为标准。我国的中小银行是指除了工商银行、建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行以外的银行，其中包括全国性商业银行、城市商业银行和区域股份制商业银行。2.2风控能力指标银行因为承担了风险才会有收益，而管理好风险才可能获得利润，反之则会受到损失。风险可以分为可预期风险和不可预期风险，可预期风险是银行能够预知到的，并且可以准备相应的风险准备资金来防范；不可预期风险银行无法预知，通常是突发事件不可抗力因素造成的，银行只能靠自身的资金实力消化。在银行进行风险控制能力评估时常用到两种指标：不良贷款率和资本充足率。1.不良贷款率即可能无法收回的贷款占总贷款的比率。如果不良贷款率越高，说明银行承担的风险就越大，因此是最为直接衡量商业银行风险的指标。不良贷款率的公式为不良贷款额（即次级类贷款+\t"/item/%E4%B8%8D%E8%89%AF%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E7%8E%87/_blank"可疑类贷款+\t"/item/%E4%B8%8D%E8%89%AF%E8%B4%B7%E6%AC%BE%E7%8E%87/_blank"损失类贷款）/各项贷款×100%。2.资本充足率是银行的资本总额和风险加权资产的比率。反映的是商业银行以自身资本应对不可预期风险造成的损失的能力，资本充足率低，日后银行面临的风险就会更大，资本充足率高，银行的生存能力就会更高，竞争力也会更强，因此这是评估银行风险抵补能力的重要依据之一。3.拨备覆盖率顾名思义就是贷款损失准备除以不良贷款，因此拨备率和风险抵抗能力成正相关，拨备覆盖率越高风险承担能力越强。2.3盈利能力指标显然，不管是一般企业还是商业银行，盈利都是他们的最终目的。盈利能力的强弱直接影响到与其他商业银行的竞争力，因此盈利能力是商业银行最为重要的能力。影响银行盈利能力的关键指标有两个，分别是资产利润率和成本收入比。1.资产利润率，指在确定的一段时间里，企业获得的利润和这段时间内资产平均占用额的比率。2.成本收入比，业务管理费与其他营业支出对营业收入的比率。2.4持续成长能力指标银行只是盈利远远还不够，因为你不能保证你的盈利是持续的长久的，因而提出持续成长能力这个概念，一般情况下所有企业都留有成长的空间，也就是说企业能够继续发展壮大，一但企业没有成长空间，那么企业就会陷入停滞而后衰退。如何进行资源的有效配置和合理开发是商业银行急需解决的问题。通常有三个指标来评价持续成长能力，分别是：资产增长率、利润增长率和非息收入比率。1.资产增长率反映企业本期资产规模增长状况，它是分析企业当年\t"/item/%E6%80%BB%E8%B5%84%E4%BA%A7%E5%A2%9E%E9%95%BF%E7%8E%87/_blank"资本积累能力和发展能力的主要指标。计算方法为本年总资产增加额与年初资产总额的比率。2.利润增长率是企业本年营业利润增长额与上年营业利润总额的比率，它反映企业营业利润的增减变动情况。计算方法为本年利润增加额与上年利润总额的比率。3.非息收入比率指商业银行除利差收入之外的营业收入，通常是中间业务或咨询业务亦或是投资等活动产生的收入。银行的利息收入受利率变动和经济周期变动的影响较大，因而风险较大，国内商业银行为了发展加大对非息业务的投入降低一行的风险。计算方法为非息收入除以营业收入。第3章中国上市中小银行竞争力分析3.1中小银行发展现状在我国银行是金融业的重要组成部分，而中小银行也成为金融行业发展的一个重点。根据《中国银行业监督管理委员会2017年报》，我国银行业金融机构总资产达2524040亿元，而其中中小银行的总资产达1185059亿元（不包括外资银行和非银行金融机构），接近银行业金融机构总资产的一半，中小银行的地位可见一斑。随着国家加大对中小银行的政策扶持以来，中小银行的总体规模在不断增大，其中城市商业银行和农村商业银行是中小银行总资产规模增长量最大的的银行，分别比2016年增长了34893亿元和34353亿元。截至2017年底，我国共有2423家中小银行，其中股份制商业银行12家，城市商业银行134家，民营银行17家，农村信用社965家，农村商业银行1262家，农村合作银行33家。截至2019年底上市的中小银行就有31家。3.2上市中小银行竞争力SWOT分析3.2.1竞争优势分析在当前环境下，国家一直鼓励创业和扶持中小企业的政策使得中小企业发展迅速，市场上存在大量的中小企业，而这些中小企业在生产过程中需要大量的资金，这时企业就会去找银行贷款，又由于中小企业资产规模较小、信誉度不高等问题，很难从大银行那里获取必要的资金，因此上市中小银行能为中小企业提供广阔的资金来源。其次上市中小银行的战略地位具有与生俱来的优势，他们重视中小企业的地位，避免与大型银行争抢大型企业的客户，并且与地方经济联系紧密，走差异化和特色化的道路，发挥专业、精准、新颖等特点。以民生银行为例，民生银行实行“民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行”战略，对中小企业的贷款占比超过六成，企业客户超过350万。其次上市中小银行大多机制灵活，决策效率高。它们大多采用一级法人制度，部门较少，决策链短，在传达指令和信息时能对市场变化做出快速反应，灵活决策使得上市中小银行能比大型商业银行更早做出调整，对自身发展具有重要作用，在拓展市场具有竞争优势。再者上市中小银行由于规模不大，人员精简，管理成本低。大型银行由于员工数量众多，对员工管理需要更多的成本，并且激励的成本也很高，而上市中小银行人员的管理成本普遍较低，对他们的员工实行激励的效果大成本低。3.2.2竞争劣势分析中小银行与大型商业银行相比最明显的劣势就是规模小，机构数量少。制约中小银行发展的一大因素就是规模，大多数中小银行的网点比较少，经营规模受限。风险管理方面也存在很大的问题，由于上市中小银行的客户大多数是中小企业，中小企业的经营风险比大企业要多得多，相应的银行贷款给中小企业时的风险就会加大，这就要求银行提高风险管理的能力，而上市中小银行成立的时间短风险管理体系还不完善，无法实现预期的风险管理的效果。风险管理架构的不完善制约风险管理能力的提高，上市中小银行还没建立系统和完善的风险管理体系。创新能力也是上市中小银行的劣势之一，目前上市中小银行的创新覆盖面窄，产品同质化严重，部分上市中小银行看到大型商业银行推出产品或服务会照搬，技术层次也比较低，创新业务收入少，自主创新能力有待提高。金融人才数量少也是上市中小银行的一个劣势，由于上市中小银行普遍存在待遇比大型商业银行要低，愿意留在上市中小银行的金融人才数量较少，上市中小银行的业务品种不够多，以传统的存贷利差为主，因此上市中小银行急需从事新产品的研发人员，同时激励机制也不够完善，导致金融创新水平较低，金融专业的复合型人才匮乏。3.2.3竞争机遇分析国家的政策支持。国家加大对上市中小银行的政策支持，金融委会议提到中小银行资本的补充，未来上市中小银行可以多渠道补充资本。跨区域经营。大部分中小银行(例如城商行)只是在本地开展业务，业务过于集中，容易爆发危险，跨区域经营能够帮助上市中小银行分散区域性风险，提高抗风险能力，并同时优化布局。3.2.4竞争威胁分析金融市场同业竞争是上市中小银行面对的威胁之一，银行金融机构和非银行金融机构在抢夺市场份额，在国内银行竞争的同时，外资银行也加入到我国的市场竞争当中，外资银行有更丰富的经验和更完善的管理体系，并且能跨国营销，这对上市中小银行是很大的威胁，上市中小银行应发挥自身优势避免与外资银行正面竞争。市场利率化加快，市场风险加大。这将冲击那些依赖传统业务收入的上市中小银行，传统业务收入将会下降，上市中小银行应提高金融创新能力弥补不足。3.3我国上市中小银行竞争力分析由于我国的上市中小银行数量众多，获取全部银行的数据难度极大，因此本文选取20家上市的上市中小银行作为样本银行，其中有全国性商业银行、股份制商业银行和城市商业银行。样本银行包括：平安银行、浦发银行、光大银行、华夏银行、中信银行、兴业银行、北京银行、南京银行、西安银行、招商银行、上海银行、江阴银行、无锡银行、杭州银行、贵阳银行、苏农银行、宁波银行、常熟银行、张家港行、青岛银行。3.3.1风控能力分析不良贷款率银行/年份20182017201620152014五大行1.4961.561.6941.6821.258中小银行1.4461.51651.5471.42851.1345民生银行1.761.711.681.61.17行业平均1.82751.741.751.541.1325拔备覆盖率银行/年份20182017201620152014五大行198.282169.486155.376161.126216.448中小银行259.846233.638214.69219.19251.19民生银行134.05155.61155.41153.63182.2行业平均184.255179.4375175.73195.585253.94资本充足率银行/年份20182017201620152014五大行15.40814.51414.17814.31214.024中小银行13.913.2612.5912.8312.28民生银行11.7511.8511.7311.4910.69行业平均13.80513.347513.267513.1712.66单位：%表12014-2018银行风控能力对比表从表中可以看出上市中小银行的不良贷款率一直都比五大行要低，且低于行业的平均水平，这是因为上市中小银行贷款规模比大型银行小，相应的贷款数量也少，因此不良贷款率较低。这几年来上市中小银行的不良贷款先是呈现上升趋势，这点在2015年尤为明显，由2014年的1.13上升到2015年的1.43，中间增加了0.3个百分点，整个银行业更是增加了0.41个百分点，原因是经济下行压力大，GDP增长幅度放缓，企业经营整体环境变差，公司类不良贷款明显增多，而受灾尤为严重的行业是批发零售业和制造业，这类企业对现金流比较敏感，经济低迷导致企业偿付能力低，增加了银行的不良贷款率，而上市中小银行受此影响不良贷款率增高。2016年达到顶峰，得益于社会信用体系的完善（如征信系统）和上市中小银行风险管理能力的提高，上市中小银行的不良贷款率逐步下降。拨备覆盖率上市中小银行一直保持着较高的水平，并且高于行业平均水平（除了2014年），表明上市中小银行整体财务状况比较稳健，风险抵御能力较好。上市中小银行从2016年开始拨备覆盖率逐步上升，原因在于部分上市中小银行实施保守稳健的财务政策，拉高了整体的拨备覆盖率，例如在2018年宁波银行的拨备覆盖率就达到521%，上市中小银行由于资金规模都不及大型银行因而在面对风险时会更加谨慎，拨备覆盖率也会提高。在资本充足率的方面，上市中小银行基本一直低于行业的平均水平，原因在于上市中小银行自身发展需要资产扩张和提高资产的质量，这两者都需要资金流来支撑。而在另一方面，信用风险的增大也是资本充足率低的原因，前面提到的上市中小银行谨慎面对风险提高了拨备覆盖率进而占用了一部分资金。另外上市中小银行的资本补充受到限制，资本补充的渠道少，也是造成上市中小银行资本充足率低的一个原因。3.3.2盈利能力分析资产利润率银行/年份20182017201620152014五大行0.9841.0021.0581.1581.26中小银行0.860.850.9311.1民生银行0.8460.8630.941.11.26行业平均0.9951.0121.091.211.34成本收入比银行/年份20182017201620152014五大行28.23828.91229.39428.81229.616中小银行29.9530.929.8529.2930.43民生银行30.0731.7230.9831.2233.27行业平均28.40528.64327.7828.0929.11单位：%表22014-2018银行盈利能力对比表资产利润率方面，上市中小银行近年呈现下降的趋势，从14年开始下降到17年达到谷底，18年有所回升，并且从16年开始上市中小银行的资产利润率就低于行业平均水平。原因在于受到不良贷款增加的影响，上市中小银行加大了贷款损失的计提力度。在上市中小银行里面招商银行是唯一一家资产利润率一直高于1%的银行（2014-2018），原因在于生息资产规模增长，资产结构持续优化风险定价水平有所提升，这些因素提高了招商银行的盈利能力，因而资产利润率一直保持较高水平。成本收入比方面，上市中小银行一直围绕在30%的水平上下波动，并且一直高于行业的平均水平，原因在于管理费用结构不够精简，支出大于收入。例如华夏银行、宁波银行、常熟银行等就是这个原因导致成本收入比居高不下，一直高于30%。其中常熟银行这几年的成本收入一直比较高，其中的原因之一是资产减值损失增加比较多，以18年为例，资产减值损失增长了9.56%，该银行在18年发放了大量贷款及垫款导致成本收入比比较高。3.3.3持续成长能力分析资产增长率银行/年份20182017201620152014五大行6.6527.21411.66410.648.536中小银行8.779.5220.7421.4616.77民生银行1.5710.10530.4212.5924.45利润增长率银行/年份20182017201620152014五大行3.5961.274-0.530.4647.012中小银行6.644.575.25.8712.53民生银行-2.9340.519-0.861.644.62非息收入比银行/年份20182017201620152014五大行27.89827.86229.85625.5223.492中小银行24.3623.6320.817.6815.75民生银行51.08740.0113938.9631.99单位：%表32014-2018银行持续成长能力对比表上市中小银行的资产增长率呈现先是快速增长然后断崖式下跌，总体来说保持了不错的发展速度，其中贵阳银行2016年的总资产增长率在上市中小银行里面最大，达到56.28,%。在上市中小银行里面较为年轻的城商行是资产增长率急速增加的主要原因，近年来上市的城商行数量增多，银行进行公开发行上市增加它的资产增长率。2017年开始增速放缓，原因是实体经济贷款需求下降，商业银行的贷款资产难以高速增长，另外互联网金融的兴起业分走部分银行存款，制约了上市中小银行负债规模增长，进而影响银行的扩张。利润增长率方面，上市中小银行的增速在2014年就达到了顶峰，之后增长放缓，保持平稳的增速。上市中小银行利润增长率高的主要来源是区域性股份商业银行和城商行的贡献，全国性商业银行发展已经处于成熟阶段因而利润增长率低，部分银行因坚守自己的市场定位保持了利润率的增长，如常熟银行，它在2017年的利润增长率达到27.13%，原因就在于它坚持服务“三农两小”的市场地位，推动向现代零售银行转型使零售业务利润水平不断提高，利润增长率也相应提高。非息收入比方面上市中小银行的非息收入比缓慢增长，总体呈现上升的趋势，但与五大行相比仍有距离。上市中小银行的非息收入比较低的原因在于他们更加依靠传统的存贷业务发展自身的规模，主营业务收入占据他们利润的绝大部分，他们的中间业务起步晚，并且不太重视中间业务的发展，这点在城商行和区域股份制银行表现尤为突出，这两类银行的非息收入主要是来自手续费及佣金收入，而其他非利息净收入相当少。民生银行非常重视非利息收入，它的非利息收入比在2018年达到51%，其中手续费及佣金收入占非利息收入的六成，剩下的四成来源于其他非利息收入，其中主要是代理与托管业务、结算业务和信用承诺手续费及佣金业务。3.3.4本章小结本章对我国上市上市中小银行的竞争力进行了数据分析，首先确定了样本银行的范围，然后对他们进行数据收集，然后用第二章提出的指标对银行进行计算，然后根据计算的结果说明近年上市上市中小银行的趋势，根据结果提出银行的问题并对其进行分析。总的来说上市中小银行竞争力存在以下问题：资本充足率不高，银行经营压力大；资产利润率较低和成本收入比较高，盈利能力不足；利润增长率不高，还存在提升的空间；非息收入比低，过于依赖传统业务等问题。第4章提升中国上市中小银行竞争力的对策4.1提升金融产品创新能力，拓宽盈利渠道商业银行的市场竞争日趋激烈，银行要保持较强的竞争力就要积极开展新业务新产品，发现新客户的同时留住原来的客户群体。创新能力是任何现代企业都不可或缺的核心竞争力，金融创新包括技术创新、管理创新、市场创新、手段创新和理念创新等等。银行在创新里面比较常用有效的就是产品创新，上市中小银行可以对地方的企业和客户进行调研，摸清他们的需求，然后根据需求推出新的业务产品，然后向客户进行普及，使客户熟识并接受，以此来发展新的客户。例如上市中小银行的高端财富管理业务现在存在严重的同质化问题，上市中小银行应该发挥自己的创新能力，订制有自身特色的高端理财服务，拉拢高端客户群体；上市中小银行现在以中小企业为主要目标客户群体，而中小企业面临的困境多种多样，上市中小银行可以根据中小企业的自身情况提供量身产品，以此来扩大中小企业市场份额，同时，上市中小银行要立足自身的经营环境和发展水平，结合国家的财政政策，最大限度利用优势因素来进行创新，这样就能提高上市中小银行的盈利创造能力。4.2构建并完善风险管理体系，提高风险管理能力从前面的数据可以看出上市中小银行的面临诸多的风险，最为典型的就是不良贷款的问题。前面提到近年来上市中小银行不良贷款率升高的问题，上市中小银行应为此制定发生不良贷款时的应对方案，加强对国家宏观政策和市场形式的预判，持续对行业、客户的风险进行跟踪，并建立和完善风险信息传递机制，从而尽量避免上面案例中提到的行业风险问题，同时又要借鉴国内同业银行的先进经验，制定符合自身发展情况的风险管理策略。4.3大力发展中间业务我国的上市中小银行目前的盈利来源还是以传统业务为主，单一的盈利模式使得上市中小银行的盈利能力较低，因此上市中小银行应大力发展中间业务，拓宽盈利渠道。中间业务的特点是低成本，容易开展，并且收益较高，上市中小银行几乎无需动用自己的资金，因而经营成本可以降低。并且中间业务形式多样且服务范围广泛，上市中小银行应该根据市场变化开发新的业务服务和金融衍生品。上面就提到上市中小银行的非利息收入比较低，且大部分来自于手续费及佣金收入的问题。上市中小银行首先要改变观念，重视中间业务，然后可以借鉴国内非息收入比高的银行，例如上市中小银行可以像民生银行一样发展代理托管业务和结算业务。近年来我国的客户需求逐渐多样化，上市中小银行可以加强与金融公司的合作，推出满足客户需求的产品，从而拓展银行的业务范围并增强银行的竞争力。上市中小银行还可以紧跟时代潮流，在大数据时代，通过对客户的数据收集进行客户分类，根据客户的特点推出适合客户需求的业务产品。4.5明确市场定位，制定符合自身发展的差异化战略上市中小银行要想在日趋激烈的市场竞争中生存下来就要制定长远的发展战略。而长远的发展战略取决于银行本身能否明确自己的定位。精准的市场定位能使上市中小银行提高经营管理效益和资金的运作效率，市场目标明确，能集中手头的优质资源进行合理的分配。特色化和差异化的发展战略已经是上市中小银行发展必须采用的方针。上市中小银行首先就要选择正确的市场和客户，将自身的经营特点充分发挥到优势领域里面。与五大国有银行相比，上市中小银行的服务对象主要是中小微企业和个体客户，他们可以把资源集中在中小微企业身上，对他们的需求进行深度挖掘，然后发挥地方经济的优势，争取更多的客户，同时提高自身的服务水平和服务质量，树立品牌的竞争力和影响力。避免与大型国有商业银行争抢大客户和大项目，不要盲目的进行资产市场扩张，对已有的市场客户进行有效的维护。4.6加大债券发行力度，增强银行的资本补充能力前面提到上市中小银行的资本充足率低于行业平均水平的问题，上市中小银行如果能拓宽资本补充的渠道，就能大大降低上市中小银行的经营压力。商业银行补充的外部融资机制包含公开发行上市（IPO）、增发股票、发行优先股、二级资本债、可转债。而中国上市的中小银行扩充资本的渠道就不包括IPO，但可以采用其他方式增强资本实力，其中发行债券是比较常用的手段。2019年，银保监会批准了商业银行可以通过发行永续债券来补充资本的意见，国有商业银行首先发行了永续债。随着银保监会披露会同意更多银行发行永续债