当前形势下汽车行业发展的思考

当前形势下汽车行业发展的思考

一、次贷危机引发的新挑战汽车是一个规模大、经济大的行业。根据历史经验,在经济景气高点,汽车消费略有超前;在经济景气低点,汽车复苏有所滞后。从2003年到2007年,中国GDP连续增长。平均增速达10.64%。在过去的5年中,由于科技进步和经济全球化进程加速,新兴工业国经济增长强劲。消费需求的增加,带动汽车等高档消费品市场的需求旺盛。随中国、印度等亚洲部分发展中国家经济的崛起,汽车消费将由发达地区向欠发达地区梯次推进。过去8年全球汽车产量复合增长率(CAGR)仅2.5%,其中中国17.4%、美国-0.2%,日本-0.2%,德国1.7%,韩国3.4%。从主要汽车生产国近年情况看,美国、德国、法国停滞不前,日本、韩国小幅前行,只有中国汽车工业保持较快增长,成为全球汽车工业最为亮丽的区域。然而,今年下半年以来,国际经济环境急转直下,国内经济困难明显增加。次贷危机引发的金融危机愈演愈烈,迅速从局部发展到全球,从发达国家传导到新兴市场国家和发展中国家,从金融领域扩散到实体经济领域,酿成了一场历史罕见、冲击力极强、波及范围很广的国际金融危机。在国际金融危机冲击下,实体经济增速大幅下滑。统计局公布数据显示,11月消费者价格指数(CPI)涨幅为2.4%,创下了22个月以来的新低。11月已公布的经济数据集体悲观,似乎意味着中国经济正与当下的时节一起步入寒冬。联系此前公布的11月PPI数据大幅回落至三年来的低点,单月出口7年来首次负增长,使用外资大幅缩水,经济数据集体向下,表明中国受全球经济衰退冲击程度或较预期严重,中国将不得不很快面临抗击经济衰退与通货紧缩双重压力的严峻局面。中国汽车产业当前形势不容乐观。笔者预计,2009年下半年汽车业将随经济回暖逐步走出低谷,商用车受益投资拉动将先行复苏,待消费者收入上升及消费信心稳定后,乘用车作为可选消费品才会复苏。二、乘用车企业数量下降,企规模持续生长目前全球汽车工业通过一系列并购重组形成通用、福特、戴克、丰田、大众、雷诺、本田、雪铁龙、宝马九大公司。这些公司的产销量超过全球总销量的60%。我国汽车企业数量超过100家,大汽车集团规模优势不明显,与国外主要汽车集团比较,国内主要汽车集团在销量和销售收入规模上远低于国外汽车厂商。行业内重点企业依然占据主导地位,其中销量排名前十位企业依次为:上汽、一汽、东风、长安、北汽、广汽、奇瑞、华晨、哈飞和吉利。上述十家企业2007年共销售733.65万辆,占汽车销售总量的83%。国内较大的汽车公司还有南方汽车、中国重汽集团、金龙汽车等。2008年度国内车企销售额总体下滑。全国乘用车联席会发布乘用车11月销售数据显示,11月,国内销售乘用车492710辆,环比下降3.8%,同比下降7.6%。1到11月,国内乘用车累计销售5788345辆,同比增长7.3%,增长率远远低于2007年全年21.84%的水平。对于增速快速回落的原因,乘用联相关负责人认为是受累于国民经济增长率大幅下滑,这影响了占新车用户40%-50%的脆弱汽车超前消费者的购买量,使得乘用车市场增速快速下滑。这位人士同时预计,明年中国汽车出口负增长的概率高达100%,出口数量估计将下降20%以上,可能低于2007年18万辆的水平。11月刚过,年度乘用车企销量排名便大局已定。毫无悬念,一汽大众将成功卫冕国内乘用车销量冠军的头衔,前11个月的销量超过了46.5万台,预计年末最终销量有望超过50万台,将是08年唯一一家年销量超过50万台的乘用车企业;而上海大众将继续在一汽大众之后排名第二,前11个月销量超过44万台,年末最终销量预计在48万台左右;而上海通用依靠前九个月的销量稳定在了车企最终销量榜的第三位,前11个月共销售42.6万台,预计年末最终销量有望超过45.6万台。可以观察到的是,大部分车企的年终销售目标都已调低,并且实际情况距离调整后目标还是略有差距,这说明了中国汽车市场已经进入了高速发展后的缓慢前进时期,数月的销售萎靡,没有了以往的强劲上升势头,金融危机的影响已经十分深刻化。而在这个环境中,日系车企正在强势崛起,不仅开始吞噬老三上海通用的位置,甚至领头羊大众的地位也受到了挑战。此外,不得不提的是中国车企,比亚迪、奇瑞和吉利将上榜10强车企。比亚迪的强势上升是一股新生的力量,而尽管奇瑞在某些月份的销量出现了同比负增长,但其市场地位一直较为稳固,并且随着新车的推出也逐渐在呈上升趋势,加上吉利的转型开始向高端迈进,中国汽车的未来基本寄托在了这三大自主品牌上。可以说,在一汽大众强势的市场作用下,其它车系要想在短时间内超越南北大众还有些困难,我们可以看到日系车的崛起,更可以看到中国车的追赶,尽管市场在走下坡,但依然可喜可贺,中国汽车产业正在稳步发展,技术进步日新月异,在一级合资品牌的带动下,我国的汽车工业也将愈来愈强。三、整合产业,提高核心竞争力如何在世界经济金融形势复杂多变,不稳定、不确定因素明显增多的环境下脱颖而出,是当前每个汽车公司面临的问题。目前,我国汽车行业还没有一个绝对的领军企业。各汽车公司尽力在发展市场,进行未来战略布局。一汽、上汽和东风集团三大汽车工业公司的设计能力虽然已经达到规模经济的起始标准,但实际生产能力还没有发挥出来,并没有达到规模效益的要求。进一步优化生产,扩大产能是国内汽车企业亟待解决的问题之一。我国汽车产业仍处于成长期,在行业成长期间必将出现企业间并购重组,国家产业政策也鼓励汽车企业通过兼并重组做大做强。从2004年的《汽车产业发展政策》到2007年的《汽车工业“十一五”发展规划》均要求企业通过整合重组改变现阶段众多企业参与竞争的局面,形成少数几个龙头企业。为应对市场竞争的压力,国内大的汽车集团应通过国际、国内并购、合作进行扩张,在国内重要地区进行产业布局;通过整体上市并进行产业和流程重组,基本形成对整个产业链的布局。整合行动有利于资源优化配置和产业结构升级,促进汽车产业优化重组,提高产业集中度和资源利用效率,加快提升自主创新能力,做大做强自主品牌。在此过程中,要注意国际化和自主品牌的平衡,产业链的整合和流程重组,这些