中国保险科技十年回顾与展望报告

CONTENTS1从萌芽到成熟：中国保险科技十年历程2数说中国保险科技十年发展成果3中国保险科技十年发展案例分享CONTENTS1从萌芽到成熟：中国保险科技十年历程2数说中国保险科技十年发展成果3中国保险科技十年发展案例分享4思考与展望：保险科技未来发展趋势>内容摘要政策鼓励：《中国共产党十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深科技进步：电信产业进入4G时代，大数据和云计算、虚拟回顾过去十年，可以总结出中国保险科技发展的四大特从萌芽到成熟：中国保险科技十年历程>保险科技定义保险业务与科技的结合至少已有四十多年的历史。然而，“保技进行了定义：“保险科技是金融科技在保险领域的分支，即有潜力改变保险业务的各类新兴科技和创新型商业模式的综合。”图1：保险科技的主要应用及代表性企业产品开发作用：挖掘新场景与新需求；提供数据和分析、决策等支持，进行新产品的风险评估及定价支持。代表企业：众安保险、保准牛、大特保等。产品产品开发作用：扩展保险营销渠道，创新营销模式，推动成交；销售收集、分析客户信息，挖掘需求，提高获客及成交效率；销售进行客户管理及深度运营。代表企业：慧择、水滴、i云保、探马等。核核保作用：为核保提供数据基础；通过人工智能等技术进行更精准的风险评估；提高核保速度，拓展业务范围的同时降低风险。理赔代表企业：理赔客户服务客户服务作用：提供线上理赔通道，并通过OCR等技术简化理赔流程，加快理赔速度；控制理赔风险；降低理赔成本。代表企业：栈略数据、律商风险等。作用：通过物联网等技术将健康、汽车、风险防范等服务与保险产品相结合，满足用户的新需求，提高保险业务价值。代表企业：平安好医生、镁信健康、宜员科技等。作用：收集数据，减少数据壁垒；数据集中存储；进行数据整理及分析，支持决策及经营各环节。代表企业：数据宝、零氪科技等。数据管理数据管理与开发业务员作用：为保险业务员提供数字化培训；业务员代表企业：快保、保险师等。团队团队管理作用：业务团队增减员的线上管理；团队活动量管理、绩效管理等。代表企业：保联科技、中融慧金等。业务管理合规管理合规管理作用：使用系统软件，包括核心系统，对保险机构的整个业务流进行管理，完成数字化转型。代表企业：中科软、众安科技等。作用：帮助保险机构完成监管资料的准备及报送、销售行为的合规管理（如双录达到监管要求，提高监管效率。代表企业：众安科技、Juphoon、中正合力等。多年来，相关部门出台了一系列监管政策，明确提高保险行业的科技投入占比及技术应用渗透率，加强科技对保险业务多年来，相关部门出台了一系列监管政策，明确提高保险行业的科技投入占比及技术应用渗透率，加强科技对保险业务、风控、监管的全方位赋能，同时加强对保险科技相关业务的规范化管理。表1：近十年来保险科技的主要政策《国务院关于保险业改革发展的若干意见》2006年6月国务院提出要发展高科技保险提出要发展高科技保险，为自主创新提供风险保障；提高保险产品科技含量，发展网上保险等新的服务方式，全面提升服务水平。国家层面关于保险行业改革发展的指导意国家层面关于保险行业改革发展的指导意见，鼓励保险科技在推动自主创新，提高服务水平方面发挥作用。《关于深化保险中介市场改革的意见》2015年9月保监会支持中介机构创新发展支持中介机构创新发展，鼓励中介机构提升产品开发、防灾减损等方面的专业技术能力；鼓励保险销售多元化发展，探索“互联网+保险中介”的有效形式；运用大数据、云计算等技术提升监管手段，开发运用新型监管信息平台等。明确了保险中介市场深化改革的总体目标，明确了保险中介市场深化改革的总体目标，鼓励行业创新，科技将在保险中介业务、监管端发挥重要作用，强化保险中介机构专业化发展，激发市场活力，提高服务经济社会的能力。《关于规范互联网保险销售行为可回溯管理有关事项的通知》2020年6月银保监会要求保险机构将投保人、被保险人在销售页面上的操作轨迹予要求保险机构将投保人、被保险人在销售页面上的操作轨迹予以记录和保存，并且可回溯资料应当可以还原为可供查验的有效文件，销售页面应当可以还原为可供查验的有效图片或视频。规范了互联网保险的销售行为规范了互联网保险的销售行为，使整个销售流程有证据可查，减少销售纠纷。《互联网保险业务监管办法》2020年12月银保监会规定了保险机构开展互联网保险业务需具备的牌照、技术、制度等条件；规定了保险机构开展互联网保险业务需具备的牌照、技术、制度等条件；要求保险机构加强互联网保险的营销宣传管理，需按规定公示相关信息；规范互联网保险售后服务建设；保险机构应丰富数据来源，提高互联网保险业务的风控能力。对互联网保险业务的合规、高质量经营提对互联网保险业务的合规、高质量经营提出了从准入条件到售后服务的全面、明确规范，有利于行业的有序竞争及消费者权益保护。《中国银保监会办公厅关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》2021年10月银保监会银保监会规定了保险公司开展互联网人身险业务需满足的偿付能力、业规定了保险公司开展互联网人身险业务需满足的偿付能力、业务系统、在线运营及服务能力等要求；明确了互联网人身险的产品范围，以及保险中介在销售各类产品时应满足的条件。完善了互联网人身险业务的监管规则，有利于防范互联网人身险的经营风险，减少损害消费者利益的行为。《保险科技“十四五”发展规划》2021年12月中保协中保协提出了到2025年提出了到2025年，保险行业实现信息技术投入占比超过1%、信息科技人员占比超过5%、实现业务线上化率超过90%、线上化客户比例超过60%、承保自动化率超过70%、核保自动化率超过80%、理赔自动化率超过40%等目标。首次在行业共识的基础上发布保险科技领域的中长期规划，为保险科技的发展提出了明确的量化指标，科技需支撑保险服务化的发展趋势。《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》2022年1月2022年1月银保监会个人金融、建设数字化运营服务体系等六个方面实现业务经营管理数字化，并明确了银行业保险业在数字能力建设、科技能力建设、风险防范等方面的方向和方法个人金融、建设数字化运营服务体系等六个方面实现业务经营管理数字化，并明确了银行业保险业在数字能力建设、科技能力建设、风险防范等方面的方向和方法，包括健全数据治理体系、提高科技架构支撑能力等。制定了银行业保险业数字化转型的目标、路线及具体要求，找准数字化转型关键点，进一步推动保险等金融机构顺应数字经济发展大趋势，满足数字生活时代的客户需求。 80后、90后、00后逐渐成为社会的主体，其消费能力和消费习惯都在发生改变，包括更乐于接受新的保险产品和销售模式，这些变化是保险科技发展的用户基础。新问题：社会经济的发展同时也带来了许多新的问题，如医疗通胀、新风险管理、新市民保障等，这些新的问题需要保险科技去寻找有效的解决方案，为保险科技的发展 80后、90后、00后逐渐成为社会的主体，其消费能力和消费习惯都在发生改变，包括更乐于接受新的保险产品和销售模式，这些变化是保险科技发展的用户基础。新问题：社会经济的发展同时也带来了许多新的问题，如医疗通胀、新风险管理、新市民保障等，这些新的问题需要保险科技去寻找有效的解决方案，为保险科技的发展提供了广阔的舞台。国家对科技的发展给予了高度的重视，移动互联网等新技术不仅改变了消费者的时间分配、信息获取渠道和消费模式，同时也改变了企业的生产方式和效率，为保险科技的发展提供了强大的动力。我国经济规模在持续扩大，居民财富不断增长，产业结构和消费结构也逐渐调整，信息技术等高新产业快速发展，而医疗保健、居住等支出持续增长（见图2）。这些经济因素的变化为保险行业的高质量发展和数字化转型提出了新要求，也奠定了保险科技发展的基本趋势。保险科技发展的推动因素—宏观变量保险科技的发展前提是社会基本面的变化，这些新因素为保险科技提供了经济基础、需求基础和技术基础。影响保险科技发展的宏观因素主要包括四个方面。在这四个因素的共同推动下，保险科技得以快速迭代，为社会经济的发展提供了有力的支撑。新经济：新技术：新人群：02013~2022年居民人均消费支出变化（元）中国保险科技开启持续发展之路在2013年之前，保险行业已经开始尝试用技术支持线上销售的新业务模式，但业务范围及规模均比较小，且多作为传统保险公司的业务线、事业部之一开展，更多聚焦于独立环节的“信息化”，专门从事保险科技业务的公司类型鲜见。2013年，中国超越美国，成为全球第一大网络零售市场。与互联网消费生态的发展相适应，2013年也是互联网金融的元年，阿里巴巴的余额宝、腾讯的微支付、京东的京保贝等互联网金融产品纷纷上线，不仅丰富了消费者的投融资渠道，也推动了大规模的金融教育。保险科技是金融科技发展浪潮的重要部分。2013年开始，专业保险科技公司的数量持续增长，进而推动了保险科技业务的全面、深入开展。其中，众安保险的成立是中国保险科技发展过程中的标志性事件之一。作为中国第一家互联网保险公司，众安保险从成立之初便选择了“数字化”路线，打通了科技在保险前、中、后台各个环节的应用。众安还与电商、OTA等互联网新生态结合，开发了一系列满足市场需求的创新保险产品及服务，例如退货运费险、百万医疗险等热门产品，扩大了风险保障场景覆盖范围，为行业注入了具有鲜明时代特征的新生血液。因此，2013年成为了中国保险科技正式发展的起点。经过十年发展，保险科技成果卓著。根据最新数据，从2018年到2021年底，保险行业信息科技累计投入达941.85亿元；2021年，中国互保险科技发展大事记20132014201520162017l泰康人寿联合淘宝网推出l苏宁云商获得中国电商l泰康人寿在微信平台上l保监会发布《互联网保险l蚂蚁金服成立保险事业l众安保险发布与平安保险l众安保险推出“尊享e生”l水滴先后推出水滴互助、众l蚂蚁金服与台湾国泰金控达l众安保险于港交所上市，成l腾讯官方保险代理平台腾讯l包括信美相互在内的三家保保险科技发展大事记 20182019l众安科技开始发展l蚂蚁保险、信美相l太保集团推出中国l众安保险获发香港l腾讯微保平台推出l银保监会《互联网保l众安保险宠物险、手l众安科技的新一代研l水滴公司于纽交所挂l众安保险推出尊享el惠民保经过近几年快l众安保险深入研究企享员福」。l众安保险尊享2023l众安科技发布新一统“无界山Mate”效率等全方位的竞争。这些能力的提升离不开保险科技的效率等全方位的竞争。这些能力的提升离不开保险科技的图3：中国保险代理人执业登记人数（万人）图4：2013~2022年中国保险原保费规模2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年从保险行业的发展趋势来看，保险科技的爆发是行业转型、竞争加剧、监管引导等因素共同影响的结果。新生力量带来活力02019年2020年6月>保险科技的主要技术结构图5：保险科技的主要技术结构3根据政策建设、保险科技的应用范围、企业主体数量、互联网保险产品品类及销售渠道等综合行业因素的演变，可将中国保险科技的发展分为四个阶段，依次为萌芽期、起步期、爆发期及高质量发展期。保险科技发展阶段一览3根据政策建设、保险科技的应用范围、企业主体数量、互联网保险产品品类及销售渠道等综合行业因素的演变，可将中国保险科技的发展分为四个阶段，依次为萌芽期、起步期、爆发期及高质量发展期。表2：保险科技发展阶段一览表保险销售线上化兴起萌芽期（2013年之前）>>保险科技发展阶段萌芽期（2013年之前）亮点：保险销售线上化兴起图6：萌芽期保险线上化销售的发展起步期（2013年~2015年）起步期（2013年~2015年）表3：起步期的互联网保险创新产品代表亮点：首家互联网保险公司成立，互联网保险产品更加场景化、多样化，2013年成为中国保险科技元年。产品上线时间投保渠道目标用户目标用户产品意义众安退运费险2013年全网电商渠道全网电商渠道电商消费者为被保险人在网购场景下发生的退货运费损失提供为被保险人在网购场景下发生的退货运费损失提供保障，为消费者提供了更安心的售后保障，减少了网购风险；提高了电商企业的售后处理效率，并降低了成本。众安信用保证保险2013年翼支付、爱奇艺等合作互联翼支付、爱奇艺等合作互联网平台、互联网金融公司有良好教育背景和消费需求的年轻优质人群为用户提供增信服务为用户提供增信服务，使用户可从优质金融机构获得融资；为金融机构提供风险缓释，使其免受违约损失。互联网公司参与的保险机构互联网公司参与的保险机构互联网公司参与的保险机构爆发期（2015年~2020年）>>保险科技发展阶段互联网公司参与的保险机构互联网公司参与的保险机构互联网公司参与的保险机构爆发期（2015年~2020年）亮点：互联网大厂入局进一步提升保险科技市场热度，保险科技渗透率提高，投资交易活跃，百万医疗险爆发带动健康险新一轮发展。图7：部分互联网公司的保险业务版图......APP......官网小程序公众号抖音今日头条知乎小红书视频号保险公司保险中介保险KOL代理人经纪人<----------......APP......官网小程序公众号抖音今日头条知乎小红书视频号保险公司保险中介保险KOL代理人经纪人<----------图8：保险科技赋能互联网保险全周期运营体系，重塑保险用户线上旅程高质量发展期（2020年至今）亮点：互联网保险客户经营从流量增长转向深度运营，保险科技生态完善，基础技术开发加强，保险科技走向高质量增长。渠渠道运营方运营方V数说中国保险科技十年发展成果力普惠金融、数字经济、实体经济高质量发展等多方面取得 保险机构对保险科技的投入持续增加，但保险公司的科技投入在保费收入中占比仍然较低。未来，保险行业将继续增加科技投入，尤其是保险中介及再保险公司，预计投入增幅更大。 图9：保险科技投入增长幅度图10：保险科技投入占比行业财产险人身险保数字营销是保险科技的重点。保险机构使用的数字营销渠道包括远程展业平台、视频直播、微信小程序等。2020年，微信小程序的行业使用率最高，已达62.45%。远程数字营销是保险科技的重点。保险机构使用的数字营销渠道包括远程展业平台、视频直播、微信小程序等。2020年，微信小程序的行业使用率最高，已达62.45%。远程展业平台与保险机构自由平台的使用率均已超过55%。表4：保险科技在保险各环节使用率按照保险价值链划分，保险机构在客户服务、销售渠道和理赔环节的技术应用比例较高，均超过了10%（见表4）。目前，客服、销售渠道及理赔环节是保险科技的主要应用方向。其中，数字营销渠道已被保险机构广泛应用，微信小程序渗透率最高。短期内，销售渠道仍将是最主要的保险科技投入方向。保险科技整体应用情况按照技术划分，移动技术在客户服务、销售渠道和核保理赔环节应用比例较高；大数据技术在风险管理、客户服务、核保理赔和销售渠道环节应用率较高；云计算在客户服务、销售渠道应用率较高，人工智能在客户服务、核保理赔和销售渠道环节应用率较高。数字营销渠道应用情况未来保险科技投资的业务方向保险科技应用风险管理客户服务销售渠道核保理赔大数据41%39%36%35%移动技术68%60%35%云计算32%38%人工智能48%33%38%区块链6%图11：保险机构各数字营销渠道使用率8%8%3%科技创新的推动下，满足用户新保障需求、贴合用户新行为特点的互联网保险持续发展。图13：互联网财产保险各险种保费占比走势图保险科技数据盘点—互联网财险业务02014年2015年22014年2015年20图14：互联网财产保险业务渠道占比自营平台保费占比营销宣传引流保费占比专业中介保费占比自2018年以来，互联网人身险保费收入连续四年实现正增长。2021年互联网人身险保费达2916.7亿元自2018年以来，互联网人身险保费收入连续四年实现正增长。2021年互联网人身险保费达2916.7亿元（（见图16）。人寿保险年金保险健康保险意外险保险科技数据盘点—互联网人身险业务图15：互联网人身险保费收入及增速0人身险保费收入（亿元）同比6543210图16：互联网人身险各险种保费占比0图17：互联网人身险销售渠道发展情况图17：互联网人身险销售渠道发展情况 2000年及以前2000~2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年有融资金额披露的交易中，百万级人民币的融资占比仅有14.36%；7.57%的投融资交易金额超过10亿元人民币（见图21）。在统计的交易中，总计约54%的交易发生在早期阶段，即种子轮到A+轮；大约5%的企业进入Pre-IPO2000年及以前2000~2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年有融资金额披露的交易中，百万级人民币的融资占比仅有14.36%；7.57%的投融资交易金额超过10亿元人民币（见图21）。在统计的交易中，总计约54%的交易发生在早期阶段，即种子轮到A+轮；大约5%的企业进入Pre-IPO及后期阶段（见图20）。图20：各阶段融资交易数量占比图21：融资金额占比0图19：2013~2022年保险科技融资交易数量（笔）报告统计了2013年至2022年底的1300余笔对保险科技赛道相关企业的投资交易，共涉及400余家投资标的。被投企业成立的时间：2014年到2016年是保险科技企业成立的高峰期，报告统计的获得投资的企业中，有222家都成立于这个阶段。随着市场竞争格局逐渐稳定及发展形势的变化，保险科技创业进入稳定期，仅有2家成立于2022年的企业完成融资（见图18）。投资交易时间：从2015年开始，保险科技赛道的投融资活动进入活跃状态，当年有142笔交易，同比增长近168%；2022年，受市场环境影响，交易数量同比下降约45%（见图19）。投资轮次分布：单轮融资金额：0图18：保险科技企业成立时间分布72保险营销科技企业范围包括私域客户运营、智能客服系统开发、AI技术赋能电话销售等。保险营销科技企业范围包括私域客户运营、智能客服系统开发、AI技术赋能电话销售等。互联网保险快速发展的过程中衍生出了日益丰富的销售模式，例如短视频、直播等新获客模式，推动着营销科技的不断迭代。除了健康险销售平台外，还有很多“保险+医疗健康”相关企业，覆盖药品服务、健康管理、SaaS服务等领域（健康险产业链见图22）。一些获投企业的主营业务与健康管理相关，除了直接服务C端用户外，部分企业选择了ToB的业务方向。围绕健康险的技术服务也是热点方向，例如为保险机构、医疗机构提供SaaS工具、软件、数据分析等技术及服务。除了赋能企业提高工作效率、支持产品开发，一些技术服务商也融合了销售业务，例如智云健康的主营业务是为医院、药店提供SaaS产品，但收入主要来自于医疗机构在平台采购药品、药械等。图22：健康险产业链2021年以来，多家营销科技企业完成融资。随着行业的发展，保险营销科技也在发生变化。总的来说，过去的营销工具更多的是基于信息整合，提高了业务员、销售管理人员信息归纳、检索的效率；现在的营销科技更强调销售的精准性和合规性，表5：镁信健康、思派健康、圆心健康2021年以来的融资情况综合获投企业数量及获投金额来看，过去十年保险科技投资的热点赛道包括：车险车险是保险科技发展早期重点切入的细分赛道之一。尤其在2017年之前，以第三方比价平台为代表，车险领域的创新百花齐放。目前，车险相关创新已经从前端销售走向中后端的研发和服务，发展的侧重点已经转向车险风控以及UBI车险、新能源车险的开发、定价等相关环节，车险的线上销售被更多地嵌入各种各样的车生态里。回保险销售改善用户体验，提高营销效率。健康险公司名称公司名称融资时间融资时间融资轮次融资轮次融资金额投资机构镁信健康镁信健康2021年3月2021年3月10亿元蚂蚁金服、上海生物医药等2021年8月2021年8月C轮C轮20亿元博裕资本、礼来亚洲基金中金公司等2023年1月2023年1月股权投资股权投资未披露汇丰银行思派健康思派健康2022年12月2022年12月1.2亿港币公开市场圆心科技圆心科技2021年2月2021年2月30亿元红杉中国、腾讯、中信证券、中金资本、启明创投、歌斐资产等2021年8月15亿元红杉中国、BCapitalGroup、易方达、中银国际、鲲翎资本等保险科技拓展海外市场基于多年发展积累的技术及市场经验，中国保险科技企业开始积极探索海外市场,并取得了一定成果。目前，中国保险科技主攻亚太市场。中国保险行业及互联网行业已经形成了一些独特的业务模式，这些能力可以分享给需要提高保险渗透率、推动数字化转型的其他保险市场。以众安的保险科技海外业务为例，近年来，众安科技一直在海内外市场开疆扩土，树立全球保险科技新标杆，目前其足迹遍布日本、新加坡、马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等亚洲市场。2017年，众安国际成立，聚焦金融科技在香港地区的创新发展模式，旗下众安银行和众安人寿先后获香港首批虚拟银行牌照、香港全数码化保险公司牌照，持续拓展虚拟银行及全数码化保险的业务。众安对全球合作伙伴的保险科技助力可分为保险公司和互联网平台两大类别，主打数字化保险核心系统Graphene和SaaS保险分发平台Nano、互联网公司保险分销SaaS产品Fusion三款保险科技产品。图23：众安保险科技“出海”保险公司客户众安保险科技赋能海外市场互联网平台客户主要科技产品：保险分销SaaS产品Fusion；核心功能：协助客户链接众多保险机构，为平台上的用户提供保险服务；圈内的合作伙伴推动产品创新，解决消费者在旅游新常态下的痛点，加深客户互动并提高保险渗透率。中国保险科技发展案例分享案例。案例。保险业与科技的融合推动了行业数字化转型，并催生了以数字化、智能化技术为基础的保险科技企业。如下一页的《中国保险科技行业图谱》所展示，这些企业贯穿保险价值链各环节，丰富了行业内涵。按服务对象可将保险科技公司分为ToC、ToB、ToA三类；按保险价值链定位与功能划分可保险科技公司分为将为以下6类：产品开发类：包括保险公司（互联网保险公司为主）、再保险公司及第三方科技公司，为保险产品开发提供支持；销售类：包括两个类别，一类为保险中介平台，一类为赋能保险机构销售的科技公司；风控类：利用大数据、AI、区块链技术进行风险检测、识别，降低风险发生概率；服务类：基于科技赋能的保险服务供应商，如健康险、养老/护理、汽车服务商；代理人赋能类：为代理人提供线上培训、展业工具、保单管理工具，提升展业效率；经营管理类：为保险机构提供中后台运营支持，如核心系统、SaaS、数据分析工具等。其中，保险公司、专业互联网保险中介及提供经营管理工具的保险科技企业是重点类别企业，本节将对其中代表性企业进行案例介绍。保险科技还支持了很多创新保险产品的诞生及发展，本节将重点介绍健康险、责任险、企业保险领域的产品>>中国保险科技行业图谱图24：中国保险科技行业图谱5247企业案例5247企业案例中国太保中国平安中国太保中国平安众安保险水滴公司众安科技慧择数智工厂系列3大系列11个产品业务经营系列数智工厂系列3大系列11个产品业务经营系列研发办公系列惠民保CAF运营活动管家海豚慧测家人健康大数据产品海豚黄金管理平台海豚e存海豚智能客服智能法务传统保险公司的科技探索：中国太保科技布局图26：太保科技服务场景图25：ITDP2.0阶段成果4大方向4大方向8个主项68个细项基础服务基础服务云服务云服务工具平台服务互联网运营服务软件平台服务互联网运营服务软件平台服务运营服务数智服务数智服务人工智能服务人工智能服务大数据服务技术服务测试服务技术解决方案服务面向金融机构提供商业科技服务，向客户提供包括数字化银行、数字化保险、加马平台在内的整合科技产品；2022年，实现营业收入44.64亿元，拥有优质加客户数221家。••面向金融机构提供商业科技服务，向客户提供包括数字化银行、数字化保险、加马平台在内的整合科技产品；2022年，实现营业收入44.64亿元，拥有优质加客户数221家。••图27：中国平安科技主要应用场景•推出“智能拜访助手”，支持代理人远程拜访会客；•推出AI短视频跟拍工具，帮助代理人打造IP；•平安寿险借助大数据等技术促进客户运营。•推出通过AI技术赋能人工坐席，提供保险、贷款等服务；•AI催收覆盖率提升；•重点单证OCR识别广泛应用在承保出单、理赔等环节。图28：中国平安科技赋能效果 数字化风控•开发智能投保双录系统，实现双录全流程的智能合规检测；•构建理赔智能审核系统，提升理赔效率；•通过多个技术平台提供多元化风险管理服务。图29：平安系四大上市科技公司•中国领先的小微企业主金融服务赋能机构，为中国小微企业主提供全面便捷的金融产品和服务；•2022年，实现营业收入581.16亿元，累计借款人数达1902万，通过AI助力81家合作金融机构提升风险识别能力。传统保险公司的科技探索：中国平安科技布局••中国领先的互联网医疗健康服务平台，以家庭医生会员制为核心，依托O2O医疗服务网络，提供优质医疗健康服务；•面向金融机构提供商业科技服务，向客户提供包括数字化银行、数字化保险、加马平台在内的整合科技产品；••2022年，实现营业收入61.6亿•2022年，实现营业收入61.6亿元，累计付费用户数近4,300万。•44.64亿元，拥有优质加客截至2022年底，众安服务超过5亿用户，累计出具超过500亿张保单，保费收入236.5亿，跻身国内前十大财险公司。2022年，众安研发投入达到13.45亿元，截至2022年底，众安服务超过5亿用户，累计出具超过500亿张保单，保费收入236.5亿，跻身国内前十大财险公司。2022年，众安研发投入达到13.45亿元，同比上升19.4%，占总保费比例达到5.6%，工程师及技术人员近2000名。技术专利申请量累计达599件，图30：众安保险总保费89.05%企业简介：众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“众安”）是中国首家互联网保险公司，总部位于上海黄浦区，于2013年11月6日揭牌开业，2017年9月28日在香港联交所主板上市。众安专注于应用新技术重塑保险价值链，围绕健康、数字生活、消费金融、汽车四大生态，以科技服务新生代，为其提供个性化、定制化、智能化的新保险。企业战略：众安的发展战略是“保险+科技”双驱动，建立以客户为中心的服务方式，将科技与保险进行全流程的深度融合，用科技赋能保险价值链，并以生态系统为导向，从用户的数字生活场景切入，满足多元化的保障需求，为用户创造价值。主要经营数据： 图31：众安生态总保费收入（亿元）健康数字生活消费金融>企业案例：众安保险—主营业务目前，众安的主要业务生态包括“健康、数字生活、消费金融、汽车、其他”。健康生态2016年推出百万医疗险“尊享e生”后，众安不断探索健康险细分领域的需求，针对慢病患者、老年人、女性、少儿等特定人群推出了符合其个性化需求的定制产品。众安保险已打通医疗险上下游，推动“医药险”融合，为用户提供健康管理、就医等全面的健康险服务，提高整体价值。数字生活生态数字生态产品主要包括电商类保险产品（如退货运费险），航旅保险产品（如航延险以及符合数字生活新场景产生需求的宠物险、手机碎屏险等创新产品。其中，宠物险是国内少有的疾病健康都能保的产品，且已从宠物健康延伸至疫苗、问诊、第三者责任、洗美、旅游等创新生态服务。消费金融生态消费金融生态聚焦小额、分散、短期的互联网消费金融资产，连接各类互联网平台、持牌金融机构，通过AI、数据分析等技术和风控能力为金融机构提供信保产品，支持贷款生命周期的各个阶段。汽车生态众安保险通过与平安共保的“众安平安联合车险”产品提供车险解决方案及增值服务。图32：众安业务生态理赔自动化理赔自动化•构建“积木式”互联网中台系统—企业案例：保险科技重塑保险价值链图33：众安：保险科技重塑保险价值链产品定制化定价动态化销售场景化企业案例：众安保险—科技及海外业务众安保险科技输出0图34：众安保险科技输出业务2018年2019年202科技输出业务收入（百万元）保险科技产品的保险客户数量（家）众安保险出海业务0图35：众安银行用户数（千人）保险服务生态系统（见图36）。图37：慧择定制产品保费情况图36：慧择一体化数字保险生态系统慧择网齐欣云服携保目前，慧择的业务体系主要由三个板块组成：慧择网、齐欣云服、携保（见图33）。图38：慧择业务体系成为首个可在线交易长期险的互联网保险平台。慧择的一二线城市中消费能力较强且具有保险意识的评估、方案定制、智能核保/在线交易、保单保全、理一站式保险服务（见图39）。图39：慧择的ToC业务模式：线上获客消费者保险教育保险咨询方案开发理赔协助在线保险咨询方案开发理赔协助投保承保承保l蚂蚁保安心赔；l产品优选：蚂蚁保金选；l产品配置：AI保险规划师；l合作保险公司；l蚂蚁保+合作保险公司；企业案例：蚂蚁保承保l蚂蚁保安心赔；l产品优选：蚂蚁保金选；l产品配置：AI保险规划师；l合作保险公司；l蚂蚁保+合作保险公司；企业简介：蚂蚁保是蚂蚁集团旗下保险代理平台，成立于2016年9月，用户可以在蚂蚁保上完成保险购买、保单管理、理赔报案等一站式服务。蚂蚁保通过技术、产品能力的开放为保险机构营造一个数字化阵地，为用户提供更多优质保险产品，以及更全面更便捷的服务。上线至今，蚂蚁保已经和全国超过100家保险机构合作。业务重点：蚂蚁保专注保险科技，发挥自身的连接能力及技术优势，为保险公司提供从保险产品开发到理赔的技术赋能和开放服务。主要经营数据：蚂蚁保与100多家保险公司开展合作，提供财产险、健康险、人寿、意外险、养老金等各种保险产品，并持续推出宠物险、电信诈骗险等创新保险产品。蚂蚁保为保险公司开辟了“品牌官方营业厅”板块，目前已经有40余家保险公司入驻。蚂蚁保平台推出的长期医疗险产品“好医保”已覆盖超5000万用户。蚂蚁保还结合阿里体系的生态优势，为用户提供丰富的保险相关服务，包括家庭医生、体检早筛、在线挂号等。图40：蚂蚁保业务流程l宠物服务；l健康服务；l体检早筛查。>企业案例：蚂蚁保—主营业务2022年1月，蚂蚁保开始试运行“金选”服务，并于2月28日正式上线。这一服务基于对用户需求、保险产品的研究，引入精算师、资深保险产品专家等人士组成的专家团，尝试建立了一套科学评估保险产品的AIMM金选五维模型，从投保门槛、保障范围、性价比、服务理赔和公司经营五个维度，细分12个保险分类，对保险产品的产品力、公司力进行评分，从“蚂蚁保”数百款产品中，甄选出各细分保险产品类别前10%的产品。理赔服务方面，2021年底，蚂蚁保推出了“安心赔”的理赔服务，从理赔申请流程、赔付时效、过程透明化三个环节全面优化理赔服务，真正做到报案快、理赔快。“安心赔”依托的是一套“理赔大脑”系统，通过AI识别技术最多能识别107种医疗、理赔凭证。正是这套技术能力，用户通过“安心赔”智能互动报案，在提交理赔资料时可以得到人工智能系统的实时识别和指导，极大降低理赔报案的理解成本和复杂度。数据显示，首次递交材料便获通过的比例从原先的60%提升到了90%，基本实现了递交材料环节的“一次交对”，极大降低了用户理赔报案的时间精力成本。“安心赔”服务针对不同的险种进行赔付时效的承诺。例如，蚂蚁保上的某款医疗险产品承诺有90%的理赔案件都可以实现2日快赔。图42：蚂蚁保“快赔”图41：蚂蚁保“金选”模型图42：蚂蚁保“快赔”40水滴公司是最具代表性的保险科技创业公司之一。作为专业互联网保险经纪平台，水滴公司在保险销售模式方面做出了重要创新。水滴公司曾经的“众筹+互助+保险”的“三级火箭”模式打通了从获客到保险交易的流程水滴公司是最具代表性的保险科技创业公司之一。作为专业互联网保险经纪平台，水滴公司在保险销售模式方面做出了重要创新。水滴公司曾经的“众筹+互助+保险”的“三级火箭”模式打通了从获客到保险交易的流程，借助互联网社交平台，水滴公司的众筹和互助业务在用户中快速传播，并在水滴公司业务发展的过程中扮演了重要的流量入口角色。水滴公司深入下沉市场，推动广大用户接触保险、了解保险，丰富了就医支付方式。企业简介：水滴公司成立于2016年，创始人沈鹏是美团10号员工。水滴公司通过保险、众筹等服务为用户提供医保之外的医疗资金解决方案，率先提出了“大病筹款+网络互助+保险”的健康保障模式。水滴公司的投资方包括美团创始人王兴与王慧文、腾讯、瑞士再保险、博裕资本等，IPO前累计融资金额超40亿元人民币。2021年，水滴公司在美国纽交所上市。企业战略：近年来，水滴公司调整经营策略，以用户为中心，在合理盈利的前提下，追求更高质量的创新和增长，持续为用户创造价值。主要经营数据：2021年，水滴公司实现保险业务收入31.21亿元，占总收入的比例约97%（见图43）。2021年三季度以来，水滴公司调整业务战略，采取了有效的成本控制措施，追求在合理盈利前提下的高质量增长，于2022年扭亏为盈，实现净利润6.08亿元。众筹业务方面，截至2021年12月31日，约有3.94亿用户通过水滴筹向240万名大病患者捐款超过484亿元。 图43：水滴公司保险业务收入案例代表性：41水滴公司还推出了“WFind”水滴家庭保障需求诊断体系，让经纪人能根据客户家庭人口、财务收支及未来预期等信息，为客户提供医生式的需求诊断服务，产出一个完整的科学系统化的保障服务。2022年水滴公司还推出了“WFind”水滴家庭保障需求诊断体系，让经纪人能根据客户家庭人口、财务收支及未来预期等信息，为客户提供医生式的需求诊断服务，产出一个完整的科学系统化的保障服务。2022年，水滴公司的新业务翼帆医药实现收入5950万元。翼帆医药主要招募患者参与新药临床研究，同时为水滴患者平台上的百万大病患者提供找药等精准服务。科技方面，水滴公司的研发投入一直在增加，大力发展人工智2021年，水滴公司的研发费用达3.79亿元（见图45）。水滴公司已经开始尝试将其科技成果对行业输出，包括在一些合作的保险公司开展试点。保险业务已经是水滴公司营业收入的主要来源，2022年，水滴公司上架的保险产品数量达775款，比2021年新增441款产品。水滴公司的其他收入项目还包括筹款服务费收入、技术服务收入等（见图44）。此外，水滴公司加快了发展线下业务的脚步。目前，水滴在全国11个城市建立了自营线下经纪人团队，并开展了线下的社区门店业务。水滴公司通过多年来积累的线上经营能力赋能线下业务，为经纪人提供线索赋能、IP赋能、科技赋能，降低展业难度。能、大数据等技术，应用于用户增长、核保、理赔等业务环节。图44：水滴公司业务的三大板块③③①水滴保水滴公司旗下的互联网保险销售平台，为消费者提供合适水滴保水滴公司旗下的互联网保险销售平台，为消费者提供合适、有性价比的保险产品。向医药企业提供数字化临床试验解决方案。翼帆医药水水滴筹②水滴公司旗下的大病筹款平台。图45：水滴公司研发费用（亿元）3.7942企业简介：众安科技于2016年11月正式开业。 企业简介：众安科技于2016年11月正式开业。 人人众安科技众安科技已经形成非常全面的保险技术产品及服务业务线，能够覆盖保险行图46：众安科技核心技术图47：以AI+大数据技术结构为例43>企业案例：众安科技—主营业务众安科技的业务体系：业务增长系列包括X-Man智能营销平台、X-M包括线上化出单、理赔、智能用户服务等。众众安科技发布面向保险中介机构的产品“保险图48：众安科技业务体系全景图44>企业案例：众安科技—产品案例众安科技财险核心业务系统解决方案-[无界山Mate]图49：众安科技财险核心业务系统解决方案-[无界山Mate]1百万医疗险2退货运费险4其他保险科技创新产品1百万医疗险2退货运费险4其他保险科技创新产品4546百万医疗险是保险科技发展下诞生的明星产品，2021年通过互联网渠道销售的百万医疗险保费规模达236.43亿元，预计到2025年百万医疗险市场规模将达2010亿元（艾瑞咨询）。百万医疗险具有保费较低、免赔额较高、保额较高等特点，保额可达到百万级。百万医疗险市场的爆发源于2016年8月众安保险推出的“尊享e生”。之后，各家保司纷纷跟进。百万医疗险扩充了基础医保报销目录百万医疗险是保险科技发展下诞生的明星产品，2021年通过互联网渠道销售的百万医疗险保费规模达236.43亿元，预计到2025年百万医疗险市场规模将达2010亿元（艾瑞咨询）。百万医疗险具有保费较低、免赔额较高、保额较高等特点，保额可达到百万级。百万医疗险市场的爆发源于2016年8月众安保险推出的“尊享e生”。之后，各家保司纷纷跟进。百万医疗险扩充了基础医保报销目录，包括可保销门急诊、质子重离子治疗等保障项目。市场规模：0图50：互联网渠道百万医疗险保费规模（亿元）图51：2016-2025年百万医疗险市场规模核算产品特点：47•出现长期化趋势，市场上已有多款保障续保期限为5•出现长期化趋势，市场上已有多款保障续保期限为5~6年、10年、20年等的长期医疗险；•产品多维分层以适应不同消费者群体的需求，包括按续保期限划分、按年龄划分、按保障层次划分等；•推出保障带病体的百万医疗险；打通医疗服务产业链，增加更多的附加服务；•在技术支持下加强风控，包括采取一些风控前置的措施；同时，百万医疗险保费水平将上升。由于互联网渠道流量红利见顶、交易成本提高、用户消费优先级调整等原因，近年来百万医疗险的发展也遇到了一些挑战。例如，2020年以来，价格更普惠、参保门槛更低且有政府背书的惠民保产品异军突起，对百万医疗险业务产生了一定的冲击。发展趋势：挑战：图52：“尊享e生”的重要升级图52：“尊享e生”的重要升级将121种罕见病纳入保障范2018年2019年2018年2019年2020年2021年2022年2015年2015年2016年2016年2017年48市场规模：市场规模：产品特点：退货运费险（退运险）是在网购场景下，因为正当原因，买方在双方约定的退货期限内退货，保险公司对被保险人的退货运费损失进行赔偿的保险。退运险既可以由买家投保，也可以由卖家投保，保费的影响因子主要有商品类别、用户的退货记录、卖家店铺整体退货率、商品品类的退货率。退运险是典型的场景险，它的产生与发展是电商业务快速发展的产物。退运险也为解决线上购物纠纷、增进平台信用做出了贡献。退运险推出后，某主流电商平台的主要品类的纠纷分有不同程度的下降。0图53：退运险保费规模（亿元）图54：退运险上线前后纠纷率下降比例X平台XX平台49表6：某电商平台卖家退运险价格体系发展趋势：挑战：4,500,000,0004,000,000,0004,500,000,0004,000,000,0000图55：美国网络安全险保费规模（数据来源：NAIC）网络安全财产损失（因网络安全问题而产生营业中断、网络勒索、意外删除或破坏、服务器中断等风险需承担的责任）。网络安全险这些事故而遭受的直接经济损失以及诉讼、咨询服务下图为众安保险推出的面向企业的“保险+科技+安全”的发展情况：根据国家工业信息安全发展研究中心编写组发布的《网络安全保2021年美国的网络安全险保费规模已达48亿美元（见图55）。产品特点：众安保险的创新服务涵盖开展网络安全核众安保险的创新服务涵盖开展网络安全核查、风险评估、风险态势监测、风险提示、责任划分、定损评估及理赔等关键环节，打造“一个中心”+“X项安全服务”的网络安全保险科技新型服务模式，暨面向企业打造了以技术服务能力为支撑的网络安全运营中心，依托保险业务管理、数字资产管理、风险评估管理、风险业务管理、安全运营管理、生态服务管理的六大服务能力，提供事前预防，事中监测，事发响应及事后处理的全流程定制服务。图56：众安网络安全保险网络安全运营中心>产品案例：网络安全险发展趋势：•网络安全险生态逐渐完善（见图57）。围绕网络安全险产品，其上下游价值链已初具雏型，包括从网络安全风险解决方案的设计开发、定价到理赔的全流程安排，以及为企业提供的网络安全风险量化分析、数字资产损失量化分析、风险数据资产管理、安全运营管理等服务。在此基础上，保险机构仍在不断强化与网络安全企业的合作，共同推动网络安全市场发展。•数据安全相关风险是网络安全险关注的重点。数据是信息科技的基础，也是网络安全险保障的重点。随着数据被正式定义为新型生产要素，数据的产业化、资产化速度有望加快，相应的，在数据使用、交易等过程中会衍生新风险，需要网络安全险提出应对方案。挑战：•现有网络安全险产品的保障范围仍有局限，同质性较强，而不同行业、企业面临的网络风险差异较大，保险产品与实际需求还存在不匹配的问题;•不少企业对网络安全风险的认知较弱，对自身所需的保障内容、保障额度的理解较模糊，风险保障的需求还需培养；•由于保险标的的价值难以评估、缺乏经验数据等原因，网络安全险定价、理赔等工作的开展较为困难。•从全球范围来看，网络安全险是近年来最热门图57：网络安全险体系的保险新赛道之一，但在中国还处于起步阶段，保险公司自身的技术能力还需加强，开展此类新业务需要长期投入。除了百万医疗险、退运险及网络安全险外，保险科技还为众多其他创新保险产品的开发、营销、风控等提供了支持，下表为部分创新产品介绍。其他保险科技创新产品除了百万医疗险、退运险及网络安全险外，保险科技还为众多其他创新保险产品的开发、营销、风控等提供了支持，下表为部分创新产品介绍。表7：保险科技创新产品介绍众安步步保、阳光保险“悦动保”众安步步保、阳光保险“悦动保”思考与展望：保险科技未来发展趋势>保险科技发展成果：业务、用户、社会端效益凸显经过多年发展，保险科技在赋能业务发展、用户服务、社会保障体系建设等方面成果显著。业务层面：降本提效，挖掘新机遇保险行业长期面临两难选择：要增速还是要利润？保险科技为突破这一困境提供图58：非车险热销产品榜各类重点产品保费占比科技的应用除了提升保险机构的市场反应速度以及推动保险业务•提高风控（包括核保、核赔、风险预防等环节）的质量。技术为保险数据等信息的流通，重塑组织结构，并减少不必要的行政管理成本（如报销成本）。实现全链路智能化处理，2021年最快理赔结案速度相比2020年同期缩短50%；运用OCR识别、NLP自然语义解析技术，90%以上的理赔案件可以做到客户一次性提交理赔材料后不用补交；通过发票信息后台直连，让客户在理赔时可以免上传电子发票，简化理赔材料，低碳环保。54用户层面：融合新渠道，服务新人群保险科技是保险机构适应保险消费场景、用户行为变化的必用户层面：融合新渠道，服务新人群保险科技是保险机构适应保险消费场景、用户行为变化的必社会层面：推动保险惠民，完善社会保障体系“朋克养生”“内外兼修”“新时代创业精神”“悦己生活主义”“猫奴狗奴”“科技尝鲜”图59：新生代保险消费者行为特点Z世代拥有两份及以上的互联网保单超60%买给自己92%孩子、伴侣、宠物）80400图60：2019-2021年惠民保产品数量快速增长62.90%8966.70%62.90%8966.70%20192020202120192020项目总数(个，左轴)有效项目(个，左轴)有效率(%，右轴)90%80%70%60%50%40%30%20%0%APP申请权限相关APP隐私政策内容文本表述不规范申请权限的条件要求 15项问题用户获取隐私政策文本的难易程度不同时间节点下申请权限的条件要求（3项问题）APP申请权限相关APP隐私政策内容文本表述不规范申请权限的条件要求