钢贸行业服务方案0411

钢贸行业供给链金融效劳方案2023年4月总行公司部第一局部钢贸行业效劳方案第二局部钢贸行业综合收益第三局部钢贸行业授信政策第一局部钢贸行业效劳方案钢贸商面临的问题运输、仓储中存货占用大量资金无适宜担保融资能力缺乏定金、全额付款占用大量资金收付结算效率低采购资金缺乏钢贸商可能面临的融资问题年度合同每月采购支付货款货物运输仓库收货付款提货财务对账钢贸商金融解决方案年度合作协议厂商银商品融资〔静态或池融资〕网上银行保兑仓传统钢贸行业效劳方案创新钢贸行业效劳方案12商品融资厂商银保兑仓商票保贴国内保理市场担保1传统钢贸行业效劳方案先票后货已有存货23456下游赊账融资申请人以其所有的动产质押给交行作为授信担保，交行指定物流监管公司对该质押动产进行监管，在此根底上，交行以贷款、承兑、国际贸易融资等各种融资形式发放的、用于满足企业采购货物所需资金的融资业务。

商品融资静态质押融资商品池质押融资1为指定货物的质押，每次提货供给商需向银行申请并补交提货保证金或货物，由银行发提货通知书方可向物流监管公司提取货物。静态质押指定货物提货指定价值提货提货为不少于指定货物价值的质押，当提取超出指定货物价值局部的货物时不需向银行申请，可直接向物流监管公司办理提货手续，否那么，须向银行申请。公司补货时，由监管公司按银行事先约定货物品种价格核定货物价值。池质押融资提货直接提货>约定价值局部补交提货资金或货物≤约定价值局部经销商物流监管公司仓库③申请授信④发放融资⑤提货申请⑥通知解除质押②质押①存货监管商品融资流程是指生产厂家〔卖方〕、经销商〔买方〕和银行三方进行合作，由银行为经销商向生产厂家购置货物提供授信支持，同时经销商将所购置的货物质押给银行，银行指定物流监管公司对货物进行监管，银行根据经销商提前还款或补存提货保证金〔或货物〕的状况通知物流监管公司释放相应金额质押货物的一种金融效劳。

厂商银2厂商银流程钢铁厂经销商①签订购销合同物流监管公司④向指定物流监管公司发货②开户并申请开立银票③递交银票⑤交存提货保证金〔或货物〕⑥发提货通知书⑦发货厂商银-业务品种银行承兑汇票流动资金贷款其他融资产品123是指钢铁生产厂家〔卖方〕、钢贸商〔买方〕和银行三方进行合作，银行为经销商向生产厂家购置货物提供授信支持，并根据经销商提前还款或补存提货保证金的状况开具提货通知书通知生产厂家发货，生产厂家凭提货通知书方可向经销商发货的一项业务。保兑仓3保兑仓流程钢铁厂钢贸企业④递交银票②签订购销合同③申请开银票⑦发货①签订协议⑤交存保证金⑥提货通知书保兑仓-业务品种银行承兑汇票流动资金贷款其他融资产品123是指大型终端用户、钢贸企业和银行三方进行合作，由银行将终端用户开具的商业承兑汇票进行贴现一种金融效劳。商票保贴3适用客户钢贸企业向大型终端用户供货，终端用户根据回款资金，安排付款方案商票保贴流程大型终端用户钢贸企业①供货③商票贴现申请②签发商票④商票贴现款⑤商票到期，款项兑付终端用户依据收款方案开立商票，到期用所收款项兑付商票终端用户(如大型施工企业)依据合同定期从业主收款与终端用户的收付款方案紧密契合提供赊销效劳，扩大销售；通过商票融通资金，降低本钱商票保贴的优势指保理银行应钢贸企业申请，受让其在国内贸易中以赊销方式向终端用户销售钢材产生的应收账款，并为其提供贸易融资等金融效劳。国内保理业务管理方法：交银办【2023】78号国内保理5适用客户钢贸企业向大型终端用户供货，产生大量的应收账款，账期较长国内保理流程大型终端用户经销商④应收账款转让通知①签订购销合同③应收账款转让申请②发货⑥提供保理效劳⑦支付账款⑤确认应付账款⑧归还保理融资款应收账款现金资金融通提供远期付款条件扩大销售转移买方信用风险增加收款保障应收账款管理外包节约人力本钱国内保理的优势优先选择有追索权保理和公开型保理；钢贸客户PD评级9级及以上；钢贸客户为终端用户连续配套供给两年以上，无违约不良记录；钢贸客户上一年度未与终端用户发生供货商业纠纷；应收帐款具备合法真实的赊销贸易背景；财务报表经审计，且审计质量较高，信息披露全面、真实；国内保理授信条件指由钢材贸易市场成立的专营担保公司，为市场内的钢贸企业提供融资担保。担保公司向银行缴存保证金，同时对钢贸企业采用商品质押、商户联保等反担保措施的融资方式。市场担保6国内保理流程钢贸企业a担保公司⑥发放融资

③

商户联保⑤提供融资担保②钢材质押①

申请融资④缴存担保保证金钢贸企业b钢贸企业c优选信誉良好、操作标准的市场担保公司；做好贷后资金用途监控；严格控制商户贷款总额与商品质押总额的比例；市场担保授信条件已经签订供给链网络合作协议的钢厂湖南华菱涟源钢铁新疆八一钢铁股份湖南华菱湘潭钢铁南京钢铁联合甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份天津钢铁江苏沙钢集团杭州钢铁集团公司萍乡钢铁有限责任公司攀枝花钢铁〔集团〕公司宣化钢铁〔集团〕公司承德新新钒钛股份柳州钢铁股份合作协议与合同下载地址：总行主页公司部主页供给链金融频道已经签订供给链网络合作协议的钢厂(续)通化钢铁集团股份宁波钢铁无锡中彩新材料股份西宁特殊钢股份秦皇岛首秦金属材料马钢股份湖北新冶钢唐山国丰钢铁上海宝钢钢材贸易昆明钢铁集团有限责任公司中钢贸易广州珠江钢铁有限责任公司广州钢铁企业集团河南济源钢铁(集团)陕西龙门钢铁有限责任公司武汉钢铁股份贵州钢绳股份已经建立合作关系的监管公司中国物流公司中铁现代物流科技股份五矿物流集团中海物流集团厦门象屿集团中国远洋物流中国外运长航集团中国物资储运总公司招商局物流集团安得物流股份监管协议与合同下载地址：总行主页公司部主页供给链金融频道已经建立作关系的监管公司(续)广州港集团天津港山东捷丰国际储运中铁现代物流科技股份江苏连云港港口股份富春控股集团青岛港〔集团〕南通港口集团福州港物集团唐山港集团股份建发物流集团汕头港务集团丹东港集团南京幕燕金属物流中心浙江物产物流镇江港物集团广东南储仓储管理大连港集团创新钢贸行业效劳方案2涉及纸质单据过多没有覆盖新型交易融资时效性不够操作本钱较高收款时间较长不能对销售进行融资传统效劳方案需要改进的地方蕴通电子供给链中远期现货融资创新钢贸行业效劳方案采购时发货后融资12蕴通电子供给链创新钢贸行业效劳方案采购时发货后融资1商品融资模块通过与中远等大型物流监管公司系统直联，为客户实现商品融资业务在网上的全流程电子化操作。即在交行网银上完成商品出质、贷款申请、还款、续存保证金、提货申请等一系列操作。今年会与中外运等多家监管公司对接客户银行监管公司网上出质网上提款网上还款网上提货网上出质审查网上提款审查网上提货审查网上入库确认网上出质确认网上提货审查网银蕴通电子供给链供给链管理系统实现单据签发的电子化出质和提货的快速处理联动SEMS，实现押品出质到可用额度生成整个流程的电子化自动查询企业的风险敞口信息T+0传递，可实现T+0即时处理客户网银自助操作商品融资模块的主要创新当天出质，当天放款；当天还款，当天提货主要提供的授信品种客户类型授信品种使用方式CMIS客户贷款、银票线下贷款、还款

网银续存银票保证金SEMS客户贷款、银票网上电子放款

网银自助还款网银续存银票保证金支持的合同类型借款合同开立银行承兑汇票合同综合授信合同最高额借款合同其他类型合同暂不支持SEMS支持最高额借款合同支持银票合同CMIS业务流程图中国外运长航集团南京幕燕金属物流中心武汉银安通供给链管理商品融资模块上线方案方案对接的监管公司：中远期现货融资创新钢贸行业效劳方案采购时发货后融资2现货中远期交易现货交易现货市场的两种模式电子化交易，降低交易本钱鼓励现货交收、效劳现货行业信息流、物资流和商流的有机统一提高产销衔接的力度和信息传播的速度中远期现货交易流程买方卖方要素市场交易指令进入交收系统按照价格优先、时间优先原那么撮合成交买方首付合同价值20%的保证金卖方首付合同价值20%的保证金或以仓单提供保证进入交收日，买方付剩余80%款项，卖方提供仓单，要素市场将80%款项支付卖方，买方获得仓单交收日之后5个工作日，买方验货无异议且收到卖方发票，要素市场付剩余20%款项支付给卖方卖方需求旺盛，如果出售货物后能立刻回笼资金，加快周转，可以带来更多的利润。加速回款交易商的困惑中远期交易融资的特点主要运用于现货市场中的中远期交易12融资时不会影响正常交易卖方收款流程注册仓单到收款约60多天〔以合约1007为例〕货款积压严重影响资金周转卖方融资的效果原来收款期卖方融资0天15天30天45天60天75天约60天约2天96%卖方融资流程(1)仓库交易商交易市场(2)签订协议〔1〕预授信〔4〕出质通知书〔5〕货物质押通知〔2〕卖出合约〔1〕注册仓单现货市场仓库交易商〔3〕申请融资〔6〕发放贷款卖方融资流程(2)〔2〕解押通知〔1〕买方付款现货市场仓库交易商〔3〕货款扣除贷款本金和利息后，支付至交易商卖方融资流程(3)江苏快乐达物流签约合作协议CaseStudy总行与大宗钢铁合作协议下载地址：总行主页公司部主页供给链金融频道第二局部钢贸行业综合收益中型钢贸商年销售50多万吨钢贸行业根本情况钢贸经销商10万多户年销售钢铁8亿多吨社会平均库存1600多万吨聚集资金3000亿以上大型钢贸商年销售100多万吨典型的资金密集型行业小型钢贸商年销售10多万吨钢贸行业的综合收益存款增长潜力大10年存款同比增长25.8％存款/授信余额比例高存授比1.1：1以上贷款收益高基准利率上浮20%以上存款授信余额比例截至2023年底全行钢贸客户3640户存款余额299.45亿，授信余额272.03亿钢贸行业的综合收益配套的财产综合险带动个金、电银、中间业务收入等多项指标企业主多符合私人银行、沃德客户要求蕴通电子供给链创新产品专项奖励《2023年交通银行专项考核方法》对蕴通电子供给链设有专项奖励第三局部钢贸行业授信政策应符合由集团核心企业控股、从事钢材或铁矿石贸易不低于1年，年销售规模原那么上不低于5亿的准入条件。所属集团应为全流程钢企名单制管理中支持类、谨慎支持类，以及维持关注类前列〔前35位，详见CMIS钢铁和钢贸行业授信指导意见〕。支持、谨慎支持类集团下属钢贸企业，授信方案应以贸易融资为主。维持关注类集团下属钢贸企业，主要开展我行控制货权的贸易融资业务。钢企集团内贸易窗口企业钢贸行业授信政策具3年以上经营历史、销售渠道稳定，年销售规模原那么上不低于10亿。客户应主要选择具铁矿石进口资质的贸易企业、全国百强钢贸企业名单内客户，以及具有铁路物流资源，或具有支持类、谨慎支持类、维持关注类前列〔前35位〕钢企集团区域独家代理资格的钢贸企业。应结合大宗商品贸易特点，授信品种以契合客户经营物流和现金流的贸易融资为主，立足购销规模、周转效率，合理确定额度和单笔业务期限，根据购销渠道和模式明确用途，有条件的应进一步明确具体采购对象，担保方式以存货质押为主。大型独立钢贸企业钢贸行业授信政策对具有2年以上经营历史、年销售规模原那么上不低于2亿的中型和小型独立钢贸企业，应在供给链融资框架下开展信贷合作，客户至少应具备以下业务背景之一：①以支持类、谨慎支持类、维持关注