生态修复行业

生态修复行业.园林行业概述园林绿化行业重要能够分为市政绿化(东方园林、岭南园林、绿大地、国艺园林)、地产园林(棕榈园林、文科园林、普邦园林)和生态修复(铁汉生态)、旅游景区景观(东珠景观、北林地景、奥雅景观、龙日景观、绿维创景)等四大类.其中市政绿化重要指地是由政府投资建设地都市公共、社区休闲基地、生态湿地等园林工程或事业单位附属地园林工程等项目.地产园林重要是由房地产公司投资建设地高档社区、别墅、酒店、度假村等周边园林绿化建设项目.生态修复绿化工程重要指通过人为购建植被，对遭到破坏地生态系统(重要是开采后地矿场废址、开凿公路和铁路等裸露地山体边坡等)进行辅助修复，从而使其逐步恢复或逐步向良性循环方向发展.旅游景区景观重要是由政府或旅游服务公司根据观光、休闲、度假等不同主题和功效，通过因地制宜或发明性颠覆，构造差别化地景点和视觉享有，能够满足游客“猎奇、体验、好新”地心理需求和文化需求.现在，市政绿化项目和地产景观占园林绿化工程市场容量地以上.园林行业发呈现状中国真正意义上地园林行业发展来源于上世纪年代.近年来，随着我国经济地快速发展，我国园林行业也得到了长足地发展.特别是年加入世界贸易组织以来，园林绿化行业快速发展，市场容量已超出亿元.根据有关行业调查报告统计显示，截至年终，我国园林公司数量总计已超出家，园林规划设计院和设计公司余家.截止年终，同时含有原建设部都市园林绿化一级资质和住建部风景园林工程设计专项甲级资质公司国内只有家，大多数公司并不能提供设计、施工一体化服务.现在国内园林行业现状重要存在着下列特点：①、行业集中度低，行业整合缓慢现在，行业集中度较为分散.年全国都市园林绿化公司前强占行业整体规模比重仅为左右，前十大公司市场份额均不超出.根据《年中国都市园林绿化公司经营状况调查报告》统计，表明我国园林绿化公司整体偏小，少数公司相对较大.②、区域内竞争激烈，跨区域经营仅为少数

根据有关数据统计显示：全国各地区园林市场竞争并不平衡，绝大多数一级资质公司均集中在经济相对发达地沿海地区，其中浙江省、江苏省、广东省、北京市、上海市内分别拥有、、、、家一级资质园林绿化公司，占到全国总数地，而甘肃、青海、新疆等个省(区)尚无一家一级资质公司.就算这几年东方园林、棕榈园林借助上市地东风，快速占据市场，但仍不构成全国性影响力，仍旧是割据南北分区而治.

③、行业原则较低，市场进入门槛不高

年月国务院颁布了《中华人民共和国都市绿化条例》第一次直接对都市绿化进行了全方面地规定和管理，将都市绿化建设纳入国民经济和社会发展计划，并激励和加强都市绿化地科学研究和技术推广.④、上市破除资金瓶颈，行业格局有望蜕变现在园林工程每年市场容量多亿元，东方园林、棕榈园林、绿大地和铁汉生态等已先后上市.在上市公司中，已经形成了“南棕榈，北东方”地格局.随着上市公司地增加，公司融资渠道打通，资金瓶颈不复存在，行业格局必然会发生巨大变化.更远得看，大型公司地发展壮大和落后小公司裁减出局，并促使行业发生全方面整合，从而出现若干大型公司.

园林行业发展前景首先，我国城乡化水平不停提高，市政和房地产配套园林需求持续旺盛，同时，都市居住舒适感和房地产消费升级地规定刺激了园林绿化率不停上升年，我国城乡化率为，相比发达国家地城乡化水平仍有一定地差距.现在我国城乡化率靠近，处在世界公认地地加速发展阶段，随着着我国城乡化进程地推动，园林绿化行业也将保持蓬勃地生机.另首先，国家都市规划政策和“园林都市”、“生态都市”等原则也让地方政府重视园林地营造，这是园林行业可能出现“井喷式”发展地外在动力，这是“中国特色”带来地红利.从发展特性来看，园林行业刚进入加速发展阶段.园林行业竞争格局及领军公司竞争力比较

现在，上海、北京、天津、广东等经济发达地区地城乡化率相对较高，但西藏、贵州、甘肃、云南、河南等中西部地区地城乡化率仍处在较低水平，含有很大地提高空间.根据年最新统计，全国含有都市园林绿化一级资质地公司总有家，呈现出“大公司相对集中，区域发展不均匀”地特点，正好吻合了都市化进程地特点.广东省以家一级资质公司数量位居全国前三甲.某些实力雄厚地园林公司，如棕榈园林、铁汉生态、岭南园林、文科园林、普邦园林、龙日景观等都源自广东，东方园林年地南扩也使得广东成为最重要市场.现在园林公司地上市公司较少，现在只有四家在沪深上市交易，但是现在有大量地园林公司进行改制，准备上市..生态修复较简朴绿化有三大难点

生态修复是重建生态平衡地过程，并非简朴绿化

生态修复是指通过外界力量使受损(开挖、占压、污染、自然灾害等)地生态系统得到恢复、重建或改建(不一定完全与原来地相似)，由于正常地生态系统能够通过自我调节实现本身地稳定性与持续性，因此生态修复需要改良物种或改造环境重新营造生态平衡，而不是简朴地绿化.生态系统由生物系统与环境系统构成，能够通过自我调节达成稳定地状态，这就需要实现生物种群间地生态平衡以及生物与环境之间地生态平衡.b5E2R。生态修复涉及八大领域，但上市公司有所侧重

生态修复集中在八大专业领域，同一领域内地生态系统类似、修复技术相近，公司业务在领域内延伸相对容易；河流湖泊与湿地(简称水生态)、海洋海岸带、荒山草甸风沙源区、森林林地与农田等领域生态修复地核心都是植被覆盖，因此公司技术向这些专业领域延伸也相对容易.建筑领域唯一从事生态修复地上市公司铁汉生态现在专注地是基础设施修建区领域地边坡复绿、工矿区领域地采石场与矿山废弃地修复等，下文仅就这些领域展开，但公司业务存在向其它专业领域，例如水生态修复延伸地可能.p1Ean。以矿山废弃地中矸石山地修复为例介绍生态修复地过程，从这个过程中能够看到在生态修复中，植被层覆盖是其中专业性最强地部分，也是核心部分.工矿区废弃地修复后运用目的有林业、农业、渔业等多个，但林业修复是主体；修复过程还涉及许多土石方地准备工作，这部分工程可能由土石方施工单位完毕；植被层覆盖环节专业性最强，是生态修复地核心部分，也是铁汉生态这样地公司专注地部分.具体生态修复过程介绍以下：

矿山作业产生地废弃地重要有排土场、塌陷地和矸石山.

林业是矿区废弃地修复地重要运用目的.生态修复首先要根据地区特性拟定修复后地运用目的，例如农业、林业、渔业等，并根据不同目的采用不同地修复模式.只有非常少地含有适宜农作物生长地厚土地区地废弃地能够修复成农业用地，常年积水地塌陷地能够发展渔业，而林业修复是最经济地修复.林业修复对立地条件规定低，修复投资少，收回地回报价值高，对生态环境地变化影响最大，见效最快(六个月以上就能发挥效用)，持续时间长.

矸石山修复过程涉及前期准备、固防护解决与植被层覆盖地施工，植被层覆盖工程是核心.前期准备涉及：立项——评定——勘察设计；固防护解决涉及：矸石自燃地灭火解决——修建山脚至山顶地道路——建山体灌排水系统——进行削坡工程或将矸石山整形为梯田式、螺旋式或微台阶式——进行坡脚挡护工程，用混凝土、干砌石、格宾网、生态袋等建挡土墙；植被层覆盖凸显专业性：进行整坡、土质改良、固定框、打桩编栅、土工格室、六棱水泥花砖、植生袋、铺网等植被层覆盖工程，不同地技术涉及不同地流程，例如生态植生袋地流程是：清理坡面—垫铺碎石—装植生袋—铺钢丝网—锚固钢筋—点拨灌木种子—灌木移栽—养护.DXDiT。生态修复第一难——土壤改良

生态修复系统地立地环境恶劣，植物定居相称困难，因此需要专业地土壤改良技术.生态系统退还或受损地因素在于自然灾害或人为因素变化了环境因子，以至于生物种群地稳定状态发生了变化，从而造成种群系统被破坏，因此需要修复地环境因子往往非常不利于生物生存，例如缺土、缺水、缺肥、有害元素含量过高、极端地值、干旱或盐分过高等，必须进行土壤改良重构，土壤重构地好坏直接影响植被恢复地效果.

以矿区废弃矿山修复为例解释为什么植物难以在立地定居.以矸石场来说，尾矿和废石中含黄铁矿和重金属，黄铁矿氧化后产生硫酸，在酸性环境下加紧溶出重金属，重金属过量则制止植物生长；植物营养缺少，、、等有机质含量较低，有碍植物生长；盐分在废弃地中会不停积累从而产生对植物地毒性；值极端，严重影响植物生长.

表：矿业废弃地立地环境造成植物定居相称困难

物理性质

化学性质排土场

亚层土和底土构成，质地和构造普通较差

缺肥、高盐、值极端，黄铁矿和金属含量较少废石场

巨石和小石块构成，仅有地一点沙、泥和

含黄铁矿，其氧化后产生硫酸，在酸性环境下加紧

黏土都会由于降水渗入而快速流失，无任

溶出重金属，重金属过量则制止植物生长；缺肥：

何机构可言，持水保肥能力很差

、、等有机质含量较低，有碍植物生长；盐分

不停积累产生对植物地毒性；值极端严重影响尾矿场

细砂或淤泥状颗粒构成，可形成较好地构造

植物生长

土壤重构涉及多个技术，并且由于与具体施工环境亲密有关而含有陡峭地经验曲线.土壤重构设计地技术涉及：用客土法改良土质、用生物法熟化土壤、用施肥法提高土壤肥力、用化学法调节和排除重金属有毒元素、用淋溶法缓和毒性、用隔离物质和包埋法排除土壤中重金属元素对植物生长地影响、用综正当减少煤矸石地表温度等.以客土法改良土质为例，在不同环境地客土中混合多少保水剂和粘合剂才干既确保基质足够地抗冲刷能力又节省成本，这就需要经验积累来改善.

生态修复第二难——植物配备

生态修复需要特殊地植物配备技术，亦含有陡峭地经验曲线：植物配备要满足两点规定：一是与环境相适应并对环境有主动影响；二是考虑物种间地共生关系.由于植物在不同地区体现出抗性强弱有所不同，还需要通过现场调查、实验室模拟种植实验、现场种植实验、经验类比等办法拟定植物种群，工程经验丰富对成功地种群选择很有协助.

基于不同立地环境类型，要选择不同地植物配备方式，例如干旱、半干旱沙漠区采用单纯植草型配备、若废弃地能够适应乔木生长，则采用乔、灌、草立体复合型配备.

由于立地环境恶劣，修复对植物种源地选择有较高规定，例如抗逆性强、对污染有抵抗能力、有固氮等肥土能力等.

物种选择要考虑丰富适宜，同时照顾共生关系：生态修复地建群物种要丰富且适宜，种群单一或简朴会造成生态系统稳定性下降，抗干扰能力下降；种群过多造成系统内生存竞争加剧，造成系统自组织能力减少，不利于植物群落健康演化.多物种匹配时，不是只要是乡土物种就可混种混植，乡土物种间也有相克和生态位重叠地不同物种.充足运用物种间地共生关系，减少物种生态位地重叠，建立不同物种间地营养交换渠道，是成功生态修复地重要途径.

种群设计要考虑群落演替地动态变化.生态防护中其生态功效地再现，是以恢复植物群落为基础地，早期地人工再造地植物群落，不是也不可能是最后地稳定地顶级群落，必然会沿着群落演替规律地方向发展.这就规定边坡生态群落种群地设计，要考虑群落演替地动态变化，从初级群落向顶级群落演化过程中地变异和控制；要考虑一旦出现逆演化和退化现象时地引导性养护方法地实施.

生态修复第三难——施工技术

与常规植物种植方式不同，由于立地起伏不平以及土壤需要重构，生态修复地植物播种方式特殊，例如穴播、条播、喷播、覆盖、带土球植苗、容器苗植苗等.与土壤改良与植物配备相比，施工是最简朴地环节，但有研发实力地公司能够不停改善施工技术来实现更加好地播种效果，例如发明更有效地植苗容器，或者拟定最经济同时有效地喷播厚度.RTCrp。.环保和政策是核心驱动力，行业处在起步阶段

环保和政策是核心驱动力

边坡、采石场、矿山废弃地等修复市场地兴起与国家有关行政法规地出台亲密有关，而这些法规出台地核心驱动力还是环境问题日益严重以及国家对环保地重视程度增加.以煤矿山废弃地地危害为例阐明矿山废弃地修复地必要性：

破坏、占压大量土地，生态修复可缓和土地资源矛盾：据不完全统计，平均每开采万吨煤地表塌陷公顷，露天矿每采万吨煤排土场压占公顷土地.据此推算我国历年地下煤炭开采造成塌陷土地棕榈在万公顷，露天开采挖损与占压土地万公顷左右，现有多座矸石山占地约千公顷.废弃地不仅挤占大量耕地与建设用地，并且加速了水土流失和土地荒漠化，生态修复可使废弃地产生经济价值并制止水土流失，缓和土地资源矛盾.

污染矿区环境、影响居民健康：矸石山自燃会释放烟尘和有毒有害物质(二氧化碳、一氧化碳、硫化氢、氮氢化合物和苯芘)，引发周边居民肺气肿等疾病；矸石直接裸露在空气中会加速辐射性元素向空气析出，造成空气中放射性元素浓度超标造成辐射污染；裸露地排土场和矸石山会造成空气中大量粉尘，造成尘肺.

山体滑坡危害人身安全：缺少植物根系防护地裸露坡面易产生滑坡事故，例如美国韦尔斯地阿伯劳矿高米地矸石山发生滑坡，造成一万多米地楼房坍毁，八百多人死亡地重大事故.

影响自然景观：裸露地排土场、矸石山形成了大量光秃地山头，塌陷区又形成了多个深坑，使采矿前原生地自然景观变得千疮百孔，造成地灰尘又使建筑物失去原来地颜色.

修复后产生经济效益：以辽宁抚顺矿务局为例，其在矸石山上营造刺槐用材林公顷，沙棘造林公顷，紫穗槐公顷，林木创年产值万元，按造林成本元平方米计算，投入亿元，年收益率.

由于裸露边坡、工矿废弃地对环境造成严重污染并留下滑坡隐患，年国家出台《有关逐步建立矿山环境治理和生态修复责任机制地指导意见》，规定各地建立矿山环境治理修复确保金制度；年出台矿山地质环保规定，规定采矿权人应当根据国家有关规定，缴存矿山地质环境治理恢复确保金，专户储存、专款专用，政策出台成为推动矿山生态修复发展地重要驱动力.

行业处在起步阶段

行业发展始于年代后期，至今发展未超出年，国家有关行政法规地出台是生态修复行业发展地重要推动力.将基础设施建设和工矿区生态修复地发展分为三个阶段：

阶段一：年，跟随高速公路开始发展：我国高速公路地快速发展始于年，年和年出台地《公路建设项目环境影响评价规范》、《公路环保设计规范》确保了高速公路施工必须进行边坡修复，致力于边坡修复地公司也纷纷在这个阶段诞生.同时注意到，有关公路边坡修复地法规仍在不停完善，不停提高修复地规定，年对《公路建设项目环境影响评价规范》又出台了新地版本，更新了生态环保投资估算指标，加强生态修复力度.5PCzV。海外经验显示行业尚有很大发展空间

海外生态修复已经发展了近百年，矿山修复率达成以上，确保金制度对行业发展有很大增进作用，相比之下，我国生态修复行业尚有很大地发展空间.世纪年代开始，德、美、英、澳等国就已经开始了对矿山开采扰动受损土地进行恢复和运用.至年代，美国矿山生态恢复率为左右；年间，英国矿山生态恢复率达成；到年，德国矿山生态恢复率为；前苏联土地复垦率达.相对而言，我国地研究和立法都很滞后，世纪年代开始研究工作才有了长足发展，并逐步开始建立法规.年全国大中型矿区恢复废弃地占累计矿区废弃地面积地.从美国地经验看，生态修复实施确保金制度后，大大调动了公司生态修复地主观能动性.为了及时收回巨额确保金，公司不惜重金研发生态回复地新技术新工艺.有地公司从采矿开始就为后来地生态修复做准备，如表土储存待用，创面开挖设计等等.由于生态修复验收时间较长，避免了“人一走，树就死”靠人工临时维系地短期修复.我国确保金制度近两年开始施行，管理方法还在完善，执行力度也将不停加强，将来矿山修复将带给行业很大地发展空间.jLBHr。.年生态修复地市场在亿以上

仅考虑煤矿山(保守预计，不考虑其它矿山以及煤矿山地井工塌陷地)、公路边坡和水利建设工程地生态修复，年潜在市场容量在亿(矿山修复执行力度尚有加强空间，故为“潜在”)，到年可达亿元，若加上其它种类矿山修复，则市场在亿元以上.

表：预计年生态修复市场在亿以上

年市场容量

年市场容量

煤矿山

公路边坡

水利

累计

年矿山修复市场在亿以上

做最保守地预计，仅考虑煤矿，且不考虑井工塌陷地(由于部分井工塌陷区是做成鱼塘)，仅考虑矸石山和露天采煤造成地挖损占压土地修复，根据矸石山和排土场地经验数据推算，年矿山修复地市场大概在亿元，年在亿元.

年矿山环境治理确保金可达约亿元，足以负担矿山生态修复支出.年，财政部、国土资源部和环保总局联合公布了《有关逐步建立矿山环境治理和生态恢复责任机制地指导意见》，意见规定矿企需按矿产品销售收入地一定比例，由矿山公司分年预提矿山环境治理恢复确保金，现在山西地做法是每吨煤提取元地确保金，占吨煤利润左右，如果全国煤矿确保金按这一原则提取，年全国煤炭产量为亿吨，则矿山环境治理确保金为亿元；根据各省规划，到年煤炭产量将达成亿吨，届时矿山环境治理确保金将达成亿元，足以负担矿山生态修复支出.

表：年矿山环境治理确保金可达约亿，足以负担生态修复支出

每吨煤提取确保金(元)

年矿山环境治理确保金(亿元)

年矿山环境治理确保金(亿元)

若考虑到年中国成为发达国家时，全部累计废弃地修复率达成，届时矿山修复市场可达亿元.我国现有国有矿山公司多个，个体矿山公司达成万多个.据国土资源部门统计(国土资源部，)，截至年终，全国矿业开发占用和损毁土地约万.若这些土地得到修复，按每平方米元地修复成本计算，矿山废弃地修复市场可达亿元.

年公路边坡修复市场约亿元

公路边坡修复市场年约亿，年达亿元：根据中华人民共和国