产业园发展规划

环普沈阳新加坡国际产业城发展规划2013年6月2在宝马工厂落户、铁西谋划发展新思路以及环普产业城发展的背景下，项目组将有针对性地对环普产业城进行规划资料来源：罗兰贝格本项目规划的基础本项目解决的问题与思路宝马工厂落户铁西谋划发展新思路环普产业城支撑完善宝马新工厂落户：宝马新厂入驻铁西开发区，为铁西汽车产业及高端装备制造业注入了新的活力，同时也为如何依托宝马的机遇打造新铁西提出了新的问题。铁西开发区谋划新思路：目前铁西开发区已经就滨水地区和宝马新城的发展谋划的思路，并不断思考产业发展、城市配套和产城融合等关键因素。环普产业城的支撑完善：环普产业城是宝马新城的重要组成部分，应成为宝马新城发展战略的支撑点。本项目将围绕外部汽车产业发展趋势和宝马入驻带来的契机等方面，明确整体的机遇和挑战。本项目将从铁西区乃至宝马新城的内部资源禀赋出发，明确核心竞争优势。本项目将最终将聚焦环普产业城，结合国内外领先园区的经验，充分思考其对宝马新城、铁西新区等各层级的支撑完善作用，从而明确战略定位与产业设置。项目背景介绍✓3本次规划的重点地块——环普沈阳新加坡国际产业城位于沈阳经济技术开发区西南部，宝马新城内部，占地约10平方公里滨水地区

~100平方公里宝马新城

~40平方公里环普产业城

~10平方公里环普沈阳新加坡国际产业城位于沈阳经济技术开发区西南部，宝马新城内部，紧邻宝马汽车总装厂，占地约10平方公里宝马新城，规划四至为东至滨河新城，西至浑河三十街，北至灌渠，南至大堤路，规划用地面积为40平方公里铁西滨水地区，东至三环，南至浑河，西至现状大潘镇西侧规划路，北至沈辽路及浑蒲灌渠，规划总面积约为100平方公里资料来源：罗兰贝格本次规划重点项目背景介绍✓4对于宝马新城和滨河新城，政府已经明确了相关的定位与发展规划，将成为环普产业城定位的重要依据铁西滨水地区概念规划(SBA)评论目前滨水地区的规划更多侧重于从城市功能及空间设计的角度出发具体到汽车产业，本项目将通过三个方面进行分析，从而进一步深入完善：外部发展趋势：研究宏观趋势及上位规划带来的产业发展机遇与挑战内部资源禀赋：明确宝马新城及环普地块的差异化优势国内外领先案例：吸取国内外汽车城发展历程中的成功经验，确定领先前沿的发展方向创智产业新城大学研发培训滨河宜居新城商务办公商务休闲混合功能宝马活力新城汽车产业汽车商业商务交流步行可达低碳交通青年创业Soho办公展示活动主题活动乐园汽车工业文化智慧新铁西，生态智慧体系低碳交通、智能交通、混合功能、安全系统、步行可达、雨水收集、自然灌溉资料来源：SBA规划方案；罗兰贝格项目背景介绍✓在过程中，项目组集中对普洛斯集团高层及相关业务负责人、政府管理人员以及行业专家进行了多个访谈，并研究了大量案例5资料来源：内外部访谈汇总；罗兰贝格职位普洛斯中国区董事总经理、首席投资官普洛斯集团环普公司总裁航港副总经理普洛斯高级运营经理普洛斯东北区经理环普沈阳总经理铁西区发改局副局长铁西规划局局长铁西规划局主任沈阳华晨宝马零部件物流主管华晨宝马物流规划部物流经理延锋彼欧外饰部门经理中外运东北区负责人德国宝马集团大客户负责人罗兰贝格汽车专家类别普洛斯集团及下属子公司管理人员政府管理人员行业专家名称东方浩赵明琪周志杰郝保齐蔡晨李涛史卫国苗局长王主任黄先生丁先生赵先生李总GrosseKleimann,PhilippStephanBueb园区案例德国斯图加特汉巴赫SMART汽车工业园德国狼堡汽车城上海嘉定国际汽车城广州花都汽车城北京金港汽车城北京东方基业汽车城天津空港汽车城……参阅资料中国/辽宁/沈阳统计年鉴中国/辽宁/沈阳十二五规划各地汽车产业十二五规划相关行业报告学术文献……✓相关访谈外部发展趋势分析17外部环境给宝马新城及环普产业园带来了信息化、智能化、高端化、供应链一体化的综合发展机遇机遇与挑战分析维度资料来源：罗兰贝格汽车产业发展汽车产业整体将保持稳定增长趋势，中国地区中高端乘用车增速更快高附加值核心零部件国产化速度将进一步加快汽车供应链将朝着高效的一体化方向发展，宝马新城及环普有机会率先成为汽车供应链一体化的标杆专业化程度加深，呈现主副分离态势，为产学研结合奠定了行业发展基础宝马工厂入驻紧抓宝马转型为个人移动服务领军提供商的战略契机，以新能源、车载互联和移动服务为产业发展导向，实现汽车产业的信息化、高端化、智能化上位规划影响中国将深入推进信息化，从汽车制造大国向制造强国转型，带来汽车产业信息化、高端化的发展机遇沈阳着力综合完善配套，为打造内核制造、中间增值、外围配套的经济发展模式奠定基础铁西依托宝马品牌，力求建立高附加值汽车产业集群外部环境在带来机遇的同时，也对环普产业城如何具体通过产业发展、软环境打造以及城市功能配套等把握住该机遇提出了更高要求213✓8在全球汽车产业持续蓬勃发展的环境下，中国占有越来越重要的位置，未来整车及零配件本土化生产将大幅提升，进而辐射亚洲汽车产业发展趋势1全球汽车产业格局资料来源：IHS；罗兰贝格CAGR美国欧洲中国CAGR=7%CAGR=4%2015E76.219.016.813.726.72014E71.817.315.913.225.42013E67.615.315.312.824.2201265.313.815.512.323.8201161.612.616.310.722.0201058.611.615.79.721.6200952.38.616.08.818.8其他2019E87.723.319.214.330.92018E85.622.818.914.129.92017E83.121.918.214.228.82016E79.920.617.514.027.7[百万辆]09-14E~6%~0%14E-19E~4%~4%中国市场份额17%20%21%21%23%24%25%26%26%27%27%~15%~6%~8%~2%中国市场在全球汽车产业比重越来越高，整车及零配件生产本土化趋势日益明显汽车生产的规模经济将带来中国汽车生产效应的外溢，进而辐射亚洲9未来，豪华车在中国市场的销量将持续增长，同时国际汽车品牌将进一步加速在中国的本土化生产步伐资料来源：IHS，案头研究；罗兰贝格豪华车中国市场销售及生产布局1) 05-13年北京奔驰产能规划CAGR汽车产业发展趋势1未来五年，豪华车销售增长将快于市场平均增长同时，华晨宝马将以高于北京奔驰、一汽-大众奥迪等汽车品牌的速度进一步扩张产能，将为相关地区与产业带来良好的发展机遇中国市场豪华车销量分析[千辆]国际汽车品牌中国市场产能布局规划分析[千辆]2018E2,4732013E1,4312008303200399总体豪华车CAGR03-13E21%31%CAGR13E-18E8%12%280159418020038368152018E1,2694695003002013E7873572501802008CAGR03-1376%1)32%CAGR13-1811%15%18%6%北京奔驰华晨宝马大众奥迪✓10外资零部件厂商与国际整车巨头在华扩充产能的步调保持一致，力争通过进一步加强本地化，实现中国市场销售的快速增长法雷奥佛吉亚118德尔福141天合151博世249“法雷奥将扩大在华投资，到2015年法雷奥中国销售额预计将翻番，中国将成为法雷奥最大的海外市场”——法雷奥中国总裁毕诺“德尔福的目标是在未来3-4年内将我们在中国的销售额翻番，在此基础上要争取在2020年再次翻番”——德尔福全球总裁奥尼尔“2016年计划在中国实现33亿欧元的销售收入”——佛吉亚董事长兼CEO严德胜外资汽车零配件厂商中国市场销售额分析

(2012)[亿元]欧美零部件体系的开放性表现在其比较积极的中国市场本土化战略欧债危机的发酵和欧洲汽车市场的低迷进一步促成了这种转移跨国巨头正在抢占中国汽车市场进入平稳期之前的最后时机抓紧跨国零配件厂商加速中国生产布局的机遇资料来源：案头研究；罗兰贝格汽车产业发展趋势1✓11汽车供应链将朝着高效的一体化方向发展，而目前中国正处于转型期，宝马新城及环普完全有机会率先成为国内汽车供应链一体化的标杆园区资料来源：案头研究，罗兰贝格德国调查；罗兰贝格1) 德国四大汽车OEM的全球采购战略调查(大众、奥迪、宝马、奔驰等)汽车供应链一体化的主要驱动因素1.汽车OEM采购一体化：领先OEM更倾向于采用单一供应商的采购模式，为供应链一体化谈判和一体化外包奠了基础汽车行业往供应链一体化发展建立LLP(领导型物流商)模式：汽车OEM在入厂物流方面将逐步实现LLP的高效模式，即入厂物流上主要对接一个物流商，并通过其去整合其他物流资源，如德国宝马集中采用辛克、沈阳宝马二厂集中采用中外运等供应链整体规划、整体运作：无论是逐步发展还是新建厂房，供应链整体规划是保证高效的关键信息系统一体化：领先汽车OEM均建立了从采购到出厂整体的信息系统平台，如沈阳宝马二厂采用SAP系统串联了所有供应链上下游的信息多供应商采购

1%3%4%21%双供应商采购

10%30%33%36%单一供应商采购

90%68%63%44%原材料模块组件零部件德国领先OEM的采购战略调查–20101)2.物流商能力提升：领先的物流商服务已从基本的运输仓储逐步扩展到增值服务甚至供应链解决方案上，具备了一体化包揽汽车供应链业务的能力中国目前正处于供应链一体化的转型起步阶段，还没有任何一个汽车产业园能够真正做到供应链一体化，宝马新城作为一个新生高端汽车城的代表，完全由机会率先成为国内汽车供应链一体化的标杆汽车产业发展趋势1✓12此外，汽车产业的专业化程度正逐步加深，并呈现主副分离态势，如宝马的工业设计便从内部部门逐步发展成为服务外部的独立公司

汽车产业发展趋势1资料来源：案头研究；罗兰贝格专业化独立发展趋势宝马集团品牌设计宝马集团公司组建研发与品牌设计团队只服务于宝马集团内部主要负责宝马集团旗下品牌的设计收购工业设计公司(DesignworksUSA)，初步尝试品牌设计功能独立品牌工作室将负责新车型从最初构想到开始生产的整个研发过程，其他各个部门负责战略与技术方面的支持DesignworksUSA公司与宝马集团建立相互独立却相互依存的关系，实现自营在服务宝马集团内部之外，同时服务于来自航空、环境、电子产品行业的客户2宝马集团设计团队设计公司对外收购收购独立1宝马集团设计团队内部设计3品牌设计室宝马集团内外兼容专业化分工日益精细，主副分离态势日趋显著，过去产业主导的模式将逐步转变为产学研相辅相融合的模式✓13宝马提出由个人交通设备供应商向全面的个人交通服务提供商转型的发展战略，进一步引领信息产业与汽车制造的融合潮流宝马制造链向服务链延伸趋势资料来源：案头研究；罗兰贝格制造链制造+服务链支持体系相关工业零部件制造整车制造相关工业零部件制造技术维修支持体系整车制造移动服务BMW计划2020年完成个人交通设备提供商向个人交通服务供应商的转型技术进化技术变革从内燃机向混合动力再向新能源车(E-mobility)的技术进化移动服务概念Mobilityservice创新驾驶系统概念宝马工厂入驻机遇214结合宝马转型个人移动服务领军提供商的战略契机，综合新能源、车载互联和移动服务的发展方向，高端化、智能化将成为产业发展的关键宝马发展战略总结以及关键启示资料来源：；罗兰贝格2020战略目标高档汽车和个人移动服务的领军者技术演变趋势进化：高效的引擎表现变革：创新的驾驶系统与移动服务技术进化时间技术变革技术变革技术进化新能源车载互联移动服务产业高端化：新能源汽车产业智能化：车载互联创新体验：新移动服务在发展传统汽车产业的基础上，关注技术含量以及科研需求更高的新能源汽车产业结合汽车智能化的发展契机，提前布局，获得发展先机结合宝马在产业园区推进新移动服务示范的计划，打造亚洲首个创新移动服务体验园技术支撑宝马工厂入驻机遇2✓15宝马将在2020年达成高档个人移动服务领军者的战略目标，并主要通过技术进化与改革来完成业务链的扩展，实现向服务供应商的转型宝马2020战略目标资料来源：案头研究；专家访谈；罗兰贝格2020战略目标高档汽车和个人移动服务的领军者Theleadingproviderofpremiumproductsandpremiumservices

forindividualmobility成长性2016年实现全球200万辆销量创造未来通过高效动力实现可持续的交通利润2016年达到8-10%的EBIT贴近技术与消费者技术进化和变革关键支撑技术演变趋势进化：高效的引擎表现变革：创新的驾驶系统与移动服务技术进化时间宝马提出了未来技术发展的2个战略目标：Evolution技术进化从内燃机向混合动力再向新能源车(E-mobility)的技术进化Revolution技术变革移动服务概念Mobilityservice创新驾驶系统概念技术变革宝马工厂入驻机遇支持216宝马的技术进化与变革主要包括三块业务：新能源(E-mobility)、移动服务(Newmobility)以及车载互联(Telematics)宝马技术进步与变革主要涉及业务资料来源：案头研究；专家访谈；罗兰贝格新能源车载互联移动服务基本业务介绍宝马新能源从内燃机优化技术起步，将逐步过渡到混合动力和纯电动技术，远期计划通过氢能源燃料电池实现真正的零排放基本业务介绍宝马的车载互联品牌ConnectedDrive，包含宝马助理、宝马在线、宝马监测、宝马电话服务以及车内互联网接入等功能基本业务介绍宝马已经在国外开发了一系列的创新移动服务，致力于为客户提供更为灵活、方便、快捷的移动服务；包括汽车共享服务以及出行向导服务中国区定位宝马视中国为其新能源战略的核心战略市场之一，将具有研发、测试、零部件采购、生产、销售等全系列职能中国区定位中国是宝马互联驾驶的全球重要战略市场之一，具有产品开发、内容配套及供应以及销售功能中国区定位目前宝马仍将中国定义为机会型市场，尚在市场观察阶段ABC技术进步技术变革宝马工厂入驻机遇支持2✓17中国作为宝马新能源战略的重要战略市场，将在全球市场中承担非常重要的角色，包括研发、测试、零部件采购、生产以及销售宝马新能源业务的中国战略以及相应产品资料来源：案头研究；专家访谈；罗兰贝格市场定位主要产品中国市场功能定位新能源汽车产品的全球重要战略市场之一宝马的各种重大营销活动以及量产车型都将进入中国市场宝马计划通过华晨宝马建立新能源的合资自主品牌，完成在中国的新能源领域完整产业链布局内燃机技术混合动力技术纯电动技术氢能源技术不参与参与初期阶段中期阶段远期产品研发产品测试产品生产产品销售核心零部件采购A2新能源支持18宝马十分重视中国的车载互联业务，在中国率先成立互联驾驶中国研究院，决心开发更多本土产品全面渗透中国市场B2宝马车载互联业务的中国战略以及相应产品资料来源：案头研究；专家访谈；罗兰贝格车载互联支持市场定位中国是宝马互联驾驶的全球重要战略市场之一宝马在中国建立了互联驾驶研发中心，以深入的本土化产品来争取市场领先地位中国市场功能定位产品开发产品销售内容及配套供应主要产品不参与参与宝马助理Assist宝马在线Online宝马监测Tracking宝马电话服务Teleservice车内互联网接入In-vehicleinternetaccess智能导航紧急救援远程管理信息系统娱乐系统办公系统车辆防盗定位系统车况监测系统车辆维修保养主动提醒服务网页游览系统19中国的NewMobility市场环境尚不成熟，宝马仍在观察市场，其在海外市场的业务主要包括DriveNow以及合作的行车出行向导服务宝马移动服务业务的中国战略以及相应产品市场定位NewMobility业务的机会型市场中国汽车市场环境以及消费者的用车习惯与发达国家差距较大，不适宜短期内全面开展业务不参与参与资料来源：案头研究；专家访谈；罗兰贝格主要产品(海外市场)中国市场功能定位服务概念开发服务投放服务配套建立为用户驾车出行提供便利的停车以及充电导向服务，以及城市内其他衣食住行的信息服务宝马为软件商提供资金以及品牌背书，不直接参与运营为用户提供一种短时的车辆租赁以较低的成本帮助人们实现在城市中的自由机动性DriveNowParkatmyhouseParkNowChargepointMycityway汽车共享服务行车出行向导服务

C2移动服务支持20上位规划方面，全国层面大力推进信息化与汽车产业的深度融合，推动产业结构调整，实现从汽车制造大国向汽车制造强国的转型东北老工业区的全面振兴装备制造汽车工业化工材料钢铁冶金重点提升的传统优势产业汽车产业发展方向着力推进传统优势产业转型升级加快培育发展有重大引领带动作用的战略性新兴产业大力发展生产性服务业信息化与汽车产业深度融合

充分运用信息技术提升汽车产业水平，积极推动智能电子控制技术在汽车上的广泛运用培育发展节能与新能源汽车

实施节能与新能源汽车创新发展工程，稳步推进节能与新能源汽车试点示范积极推动结构调整

鼓励大企业集团整合要素资源，加大兼并重组力度，做大做强完善零部件及其制造体系

支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群资料来源：政府信息，案头研究；罗兰贝格沈阳大连齐齐哈尔鞍山装备制造哈尔滨长春汽车钢铁石化基地大庆吉林抚顺辽阳“加快结构调整，加强技术改造，用信息技术改造提升传统工业，促进产业升级转型”——东北振兴十二五规划3上位规划——全国✓21沈阳市针对汽车产业进行进一步空间布局，着力综合完善配套，大力打造区域性汽车整车和零部件制造及综合配套产业基地资料来源：政府信息，案头研究；罗兰贝格3上位规划——沈阳市“以现有东部汽车产业核心区和西部先进装备业聚集区为主要依托…逐步形成汽车研发与制造、汽车展示与贸易、物流与金融服务同步发展格局，将我市打造成为国内重要的汽车产业及综合配套基地之一”——沈阳市人民政府关于加快汽车产业发展的意见通过政策引领、市场导向和优质服务，吸引汽车发动机及零部件企业向两大聚集区汇集特殊重大项目将采取“一事一议”的方式，确定专门的支持政策积极推进新能源汽车的产业化和推广示范内蒙古

自治区黑龙江省吉林省河北省山东省铁岭市鞍山市朝阳市营口市辽阳市400km150km沈阳沈阳汽车产业发展目标沈阳汽车产业上位规划20207,50020153,00020121,522整车年产量[万辆]整车及零部件产业产值[亿元]十二五规划期✓22铁西新区则依托宝马的品牌，力争形成高附加值汽车产业集群，但深入的定位与模式并未成型，如何利用宝马带来的机遇显得尤为关键铁西新区定位：改造提升加速期，由大到强跨越期宝马新城定位：整车及零部件产业聚焦区建设宝马集团全球最大的汽车生产基地以宝马整车厂为核心，借助产业力量实现“核心裂变”，打造世界一流的集群化汽车产业基地吸引汽车产业链高附加值企业入驻，大力发展研发培训、会议交流、文化博览等生产性服务业新型工业化特色的综合配套改革试验区以大型骨干企业为核心，引领带动产业发展，实现产业的转型升级推进以大企业牵头，产学研联合共建技术创新和产品创新公共平台的新机制、新体制装备制造产业带中心商务区宝马汽车工业城仙女湖及周边地区建大业地区滨河景观带化工产业带现代建筑产业带滨河生活带西方台卫星城装备制造产业带现代建筑产业带资料来源：政府网站；罗兰贝格3上位规划——铁西区如何借机宝马、深入落实“高附加值、高端”的品牌标签，是铁西汽车产业规划需要进一步思考的方向✓内部资源禀赋分析224内部资源禀赋方面，罗兰贝格对宝马新城及环普产业城从硬环境和软环境两方面进行详细分析，以明晰其核心竞争力以及比较优势资料来源：罗兰贝格硬环境指标说明和能力评估软环境指标说明和能力评估1区位交通区位条件及交通基础设施建设铁西新区是沈阳四环经济圈的重要组成，公共交通需加强对城市功能的辐射，铁路空网络较为健全2产业基础地区经济基础及现有产业集群的发展情况铁西新区经济发展水平处于龙头地位，装备制造业基础雄厚，但缺少高科技、高附加值的产业3自然资源土地资源与生态资源的情况土地资源上，对宝马新城的集约高效提出了较高的要求；生态资源方面拥有“一林三水”，有利于吸引中高端人群生活居住6政策环境政府对发展产业的政策支持装备制造业政策完善，缺少汽车产业针对性政策，鉴于铁西工业地价偏高，应通过政策优惠吸引汽车配套企业5人力资源人才供应量以及人才的技能层次聚集众多装备制造院校及企业合作培训基地，拥有一定的制造业技工人才储备，但中高端科技型人才资源较为匮乏4龙头企业园区内是否已经存在优秀企业品牌宝马品牌能够引领汽车产业聚集，提升铁西区制造业向高技术升级，并吸引人口聚集打造城市功能区位交通企业品牌人力资源自然资源政策环境产业基础✓25沈阳是沟通关内外的咽喉，联系东北经济腹地、京津冀和沿海经济区的黄金通道，是东北地区重要的交通枢纽和门户资料来源：罗兰贝格沈阳的区位特点沈阳的区域地位沈阳位于东北及京津冀两大经济圈的结合点，同时又地处东北亚经济圈的中心，因此沈阳在环渤海经济圈中发挥着举足轻重的作用凭借优越的区位，沈阳从战略层面确立了省域经济核心区的定位，并以打造“国家中心城市”为发展目标，旨在成为东北地区乃至全国经济发展的引擎和增长极1区位交通内蒙古山西山东天津北京河北沈阳大连丹东长春哈尔滨环渤海经济圈东北经济圈✓6铁西新区是沈阳工业经济的核心地区，在促进大沈阳城市群一体化和打造东北亚经济中心中扮演着极其重要的角色铁西区在沈阳经济区中的区位大连市营口市鞍山市沈阳经济区概况沈阳经济区包括沈阳、鞍山、抚顺、本溪、营口、阜新、辽阳、铁岭等8个城市，7个市总面积6.5万平方公里，占全省面积近45%；人口2126万，约占全省人口的50%；GDP占全省近60%东北核心城市群沈阳经济区是东北城市群的重要组成，也是中国第八个综合配套改革实验区，对于大沈阳城市群一体化和东北亚经济中心的形成扮演重要角色沈阳区内中心铁西新区继承了老铁西区雄厚的工业基础，结合经济技术开发区的向高端制造业转型资料来源：罗兰贝格铁西新区在沈阳经济区中的地位1区位交通沈阳市阜新市铁岭市抚顺市辽阳市本溪市铁西新区✓27铁西新区是四环经济圈的重要组成，是唯一以高端装备制造和汽车产业为主的新城，未来将成为推动沈阳城市新一轮扩张的核心动力资料来源：罗兰贝格1区位交通四环产业带对铁西新区的积极意义利用四环助力铁西产业均衡铁西新区现有工业主要集中在北部，不利于铁西区整体均衡发展，不利于与浑南等南部地区的联动发展四环快速连通于铁西各地区，实现域内产业互补，消除“北强南弱”的失衡现状依托四环承载沈阳城市扩张四环重新定义城市骨架，将有效推动铁西新区基础设施及配套服务水平的提升，使其与沿线新城的交通更加便捷四环将促进客货流在铁西新区的集聚，增强其对规模经济的招商能力，加速铁西的经济发展和城市化进程借力四环提升铁西产业层次四环形成的高新技术产业带将增强资源在环线上的集聚和流通，铁西作为环线上的重要节点，可与各新城协同发展铁西拥有雄厚的老工业基础，进行制造业转型升级浑南新城浑河新城铁西产业新城永安新城沈抚新城蒲河新城

泗水科技城辉山农业高新技术开发区道义经济开发区国际软件园装备制造产业园特种机床装备城雪松经济开发区✓28沈阳的城市建设符合环状扩张的模式；四环的建设推动城市形态向多中心经济圈发展，环线新城产业互动形成四环经济圈，引领沈阳产业发展1950-2000年：单中心发展时期2000-2005年：单中心向多中心过渡2005年后：多中心城市经济圈发展资料来源：罗兰贝格在中心城区向心力作用下，紧邻中心的区域不断城市化，推动中心城区的规模增长，从而实现了沈阳城市单中心式的空间扩张和经济规模增长由于当时沈阳总体经济总量有限，该模式尚能满足城市扩张带来的空间需求沈阳中心城区达到一定规模，中心城区空间连续蔓延的增长方式带来人口膨胀、交通压力过大等一系列问题中心城区在功能上进一步聚焦综合服务能力，土地价值增长及对居住环境等的要求推动产业外溢，在外围形成几大产业片区产业片区的发展推动部分城市功能的导入，形成新城雏形提升原有工业园区式的发展方式，沈阳外围区域采取新城建设方式，除工业发展外积极导入居住、服务等城市功能，成为沈阳外围区域的新中心规划四环道路连通新城，将削弱行政区划影响，促进四环沿线资源互动并协调新城发展，形成四环经济圈拉动城市经济发展，沈阳进入多中心的城市经济圈发展阶段四环沿线发展对沈阳城市发展的意义支持新铁西产业片道义产业片大东产业片临港产业片苏家屯产业片大学城产业片虎石台产业片中心城区中心城区四环浑南新城铁西新城永安新城沈抚新城蒲河新城浑河新城

泗水道义雪松国际软件园辉山中心城区交通上，铁西新区的公路和轨道连接已形成一定规划，物流交通较为畅通，但需进一步加强交通建设对城市的辐射功能29铁西新区规划的交通网络资料来源：罗兰贝格1区位交通铁西新区交通网络铁西新区位于沈阳市西南部，离市中心距离较远，宝马新城距市区约20公里，需要加强城市功能三环路和四环路将拉近铁西新区与沈阳市中心、其他各区的连接，宝马新城将建设与三环和四环的连接公路地铁1号线和3号线分别在扩建和规划中，1号线已明确轻轨向铁西新区延伸，但主要辐射北部工业地带，对城市的带动功能有限，需进一步加强宝马新城的轨道交通连接装备制造产业带宝马汽车工业城仙女湖及周边地区建大业地区滨河景观带化工产业带现代建筑产业带西方台卫星城装备制造产业带现代建筑产业带三环高速辽沈路四环路地铁1号线地铁3号线环路重要公路地铁四环连接路沈阳市中心中心商务区滨河新城三环连接路20km✓30铁西新区拥有铁路空健全的运输网络，并建有专门服务于宝马的铁路，有利于促进汽车产业集群快速发展铁西区健全的货运交通网络铁西新区“铁路空”运输网络体系资料来源：罗兰贝格铁西新区拥有覆盖“铁路空”发达的交通运输网络，能够有效满足宝马汽车物流和供应链的需求宝马铁路专用线：起沈阳西部工业走廊铁路沙岭站化工园车场端接轨，至经济技术开发区二十二路的华晨宝马公司厂区内，拟建化工园车场1座，宝马车场1座，正线铺轨~8km桃仙机场：铁西新区距沈阳桃仙机场仅90公里的路程，通过东西快速干道到达沈阳桃仙机场仅20分钟车程营口港/大连港：铁西新区距营口港和大连港距离较近，通过建设沈西通营口港和大连港的“出海铁路”和“出海公路”，将进一步缩短从铁西新区至港口的大件重件的运输时间，形成铁西新区的内陆港优势1区位交通桃仙机场出海铁路出海公路宝马铁路专线宝马新城营口港大连港31在经济发展整体水平方面，铁西新区处于沈阳市龙头地位，地区产值和投资额都遥遥领先产业基础2铁西新区2009-2011年固定资产投资完成额年平均增速快，达13.8%，而沈阳市整体年均总体固定资产投资规模仅增长10.8%铁西新区占沈阳市整体地区生产总值约17%，占工业生产总值21%，铁西新区作为沈阳工业基地的优势凸显数据来源：《沈阳统计年鉴2012》；罗兰贝格地区生产总值

(2011)[亿元]规模以上工业生产总值(2011)[亿元]固定资产投资完成额(2011)[亿元]外商直接投资额(2011)[亿美元]361283228163新民市361皇姑区378于洪区386浑南新区406沈北新区452大东区468和平区620沈河区739铁西新区1,000辽中县苏家屯区法库县康平县铁西新区：2002年由沈阳经济技术开发区与老工业基地铁西区合署办公成立铁西新区414228179142苏家屯区620法库县717辽中县853新民市862于洪区891浑南新区1,086大东区1,281沈北新区1,431铁西新区2,290康平县皇姑区和平区沈河区270270168143于洪区275苏家屯区286皇姑区358大东区358和平区400沈河区433沈北新区476浑南新区478铁西新区601辽中县新民市法库县康平县苏家屯区于洪区皇姑区大东区和平区浑南新区沈北新区沈河区铁西新区新民市辽中县法库县康平县沈阳各区经济发展状况比较✓32铁西新区的装备制造业基础雄厚，配套服务完善，但整体上缺少高科技含量、高附加值的科技研发和智慧创造产业铁西新区的产业发展基础铁西新区的产业发展基础制造基地铁西新区引入了装备制造、化工、现代建筑等工业领域的多家驰名海外的制造商，成为具有较大国内外影响力的制造业基地装备制造业、铁西新区已聚集一大批领先企业，形成较成熟的制造业环境，有利于吸引更多国际巨头入驻配套服务铁西新区通过多年发展，积累了丰富与跨国企业的合作经验，能够提供满足生产制造、办公生活需求的服务铁西新区制定了完善的煤水电气基础配套、交通网络等配套规划，支撑制造业集群扩张和产城融合发展装备制造、化工、现代建筑等基础制造业是铁西新区的优势产业，创造了巨大的工业产值；但整体上，铁西新区缺少科技研发和智慧创造等高科技、高附加值的产业，是未来铁西新区产业升级的方向宝马汽车城化工产业带装备制造产业带现代建筑产业带中心商务区2011年工业产值455亿以远大集团、法国圣戈班为代表2011年工业产值2670亿以沈阳机床、北方重工、德国德马吉、日本NSK为代表2011年工业产值345亿以东药集团、米其林轮胎为代表产业基础2数据来源：《沈阳铁西装备制造业聚集区产业发展规划》；罗兰贝格✓33土地资源方面，按照目前规划中的可开发用地指标，为零部件制造预留的工业厂房用地将比较有限，对园区的高效集约提出了更高的要求自然资源3数据来源：案头研究；罗兰贝格中国主要汽车园区OEM整车厂与零部件制造商占地面积比例比较说明长春整车制造商沈阳大东零部件制造商上海嘉定德国狼堡结合国内外多个园区的数据，OEM厂商的用地与零部件厂商的用地基本持平，零部件厂商所需的用地会稍大基于目前宝马新城的用地规划，除整车厂以外的零部件厂房土地资源已基本分配完成，且相对有限，随着宝马产能的提升与更多零部件厂商的入驻，必将对园区的高效集约运作提出更高的要求“宝马现在年产15万辆，未来要增加到60万辆，到时候大部分零部件商都会希望入驻到园区，目前看来工业用地面积有限”——法国延峰彼欧车身外饰负责人“根据我们的预测，园区内物流用地相对过剩，工业用地尤其是标准厂房将比较稀缺”——中外运宝马项目负责人34生态资源方面，宝马新城拥有“一林三水”，适宜开发宜居新城，环普地块靠近两大水系，有利于吸引中高端人群在周边工作居住自然资源3宝马新城自然资源评估天然林北灌渠水系细河水系浑河水系评论一林：规划建设1平方公里的大潘森林公园，打造成为开放式生态森林公园，为周边居民提供休闲健身和天然氧吧三水：将宝马新城内的三条经流河流浑蒲灌渠、细河、浑河改造成生态景观带宝马新城的绿化和水资源较丰富，通过污河治理和生态改造，将进一步提升生态环境，利于打造宜居新城环普地块离细河和浑河水系较近，有利于吸引中高端人群工作生活宝马新城环普产业园1期环普产业园2期✓数据来源：案头研究；罗兰贝格35宝马新城项目投资规模大，覆盖研发、发动机和新能源汽车等高技术环节，有望成为宝马全球最大基地，从而推动地区科技水平和产业集聚4龙头企业数据来源：《铁西汽车及零部件产业发展情况介绍》；罗兰贝格沈阳铁西宝马新城宝马新城总投资额超200亿元，是近年来沈阳引进的单体最大工业项目预计5-8年后，铁西宝马新城将成为宝马公司全球最大的生产基地，促进铁西汽车产业集群宝马新城涉及研发、发动机和新能源汽车等高技术含量和高附加值环节，将产生明显的科技溢出效应，提升铁西新区的汽车及高科技产业水平研发中心海外唯一永久研发中心发动机制造工厂欧洲外首个完整工艺的发动机厂规划产能40万台整车总装厂生产3系、X1等车型规划产能60万辆新能源汽车基地宝马新能源车战略规划产能20万辆36宝马作为国际知名豪华车品牌，能够引领汽车产业聚集，提升铁西区制造业向高技术升级，并吸引人口聚集打造城市功能4龙头企业宝马品牌价值的带动作用宝马作为汽车产业的龙头品牌，吸引众多零部件配套企业聚集，起到汽车产业集群的带动作用产业龙头效应高科技引领作用宝马科技智慧的品牌元素将促进铁西新区制造业整体转型，由低端传统工业向高端现代制造升级，提升铁西新区乃至沈阳的科技水平城市聚集功能宝马新城将吸引高端人才引入，同时宝马新城借助强大品牌号召力，以精致和高品位的生活方式吸引全球客流聚集和高端人口定居，推动铁西新区的城市功能建设宝马品牌对铁西新区的带动作用CAGR=25%2020E2013E2013E2000-30002020ECAGR=22%宝马新城整车产量预测1)[万辆]宝马新城工业生产总值2)预测[亿元]数据来源：案头研究；罗兰贝格1) 整车产量不包括新能源汽车;2)生产总值包括整车和发动机产值✓37铁西新区聚集了众多装备制造类院校及企业合作培训基地，拥有一定的制造业技工人才储备，但中高端科技型人才资源较为匮乏人力资源5铁西区内制造类教育资源聚集铁西区周边装备制造类高校林立，聚集了沈阳工业大学、沈阳化工大学、沈阳装备制造业学校等数所高等院校和职业学校，为铁西装备制造业及铁西工业的发展提供高素质人才储备中德企业合作基地规划位于滨河新城内，建设中德技术工人培训中心，吸引德国技术企业聚集，为宝马汽车产业新城提供高素质的汽车专业人才沈北新区已有宝马培训基地，随着宝马二厂产能提升，宝马新城有机会发展宝马相关的培训机构装备制造类高校企业联合办学沈阳化工大学沈阳工业大学沈阳工业大学沈阳装备制造业学校铁西新区的制造类技工型人才供给充足，但高端技术研发人才较为缺乏，需要加强对汽车、供应链等相关的中高端人才的吸引铁西新区的人才储备和教育资源评估沈阳化工大学数据来源：案头研究；罗兰贝格✓38铁西新区对装备制造业政策完善，但缺少对汽车产业针对性政策，鉴于铁西土地价格吸引力不强，政府应加强政策优惠吸引汽车配套企业政策环境6铁西区土地价格吸引力不强缺少对汽车产业的针对性政策加强对汽车产业的政策优惠铁西新区对汽车产业的政策支持长春汽车产业开发区18.5苏州工业园区22.4沈阳铁西新区1）32.0沈阳大东区32.1税收优惠专项补贴人才

吸引铁西装备制造业整体政策支持强专项资金补贴：享受沈阳市产业发展专项资金30%、辽宁沿海经济带专项资金支持税收优惠：符合条件高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税资金奖励：自主创新、海外并购、上市融资、装备研发一次性奖励土地供给：专门安排5平方公里农转用土地指标铁西对汽车产业政策支持不足沈阳市十二五规划明确汽车产业为优势产业，给予市级政策支持但铁西新区尚未给予明确的汽车产业针对性的支持政策对金融、进出口等高附加值环节的政策支持缺乏鉴于铁西工业地价较高，为吸引汽车配套企业在宝马新城聚集，铁西政府需要加强对汽车产业的优惠政策，在税收、补贴和人才吸引等方面给予针对性支持2010-2011年工业用地平均出让价格[万元/亩]资料来源：中国土地挂牌网；罗兰贝格1) 根据2010-2011年工业用地公开出让信息整理，未包含宝马整车厂用地出让信息✓39整体来看，宝马新城的核心竞争力主要集中于宝马品牌，同时在产业基础和区位交通方面存在优势，但在人力资源和政策支持方面需要补足内部分析结果宝马新城的核心竞争力分析宝马新城在区位交通、自然资源、企业品牌具有优势，其中宝马品牌是核心竞争力充分发挥宝马品牌的产业龙头带动、高科技技术引领、城市人口吸引的优势功能比较优势比较劣势在产业基础、人力资源、政策环境方面宝马新城还存在不足目前汽车产业尚处于起步阶段，应借助传统制造业优势，向高端、智能、信息化发展补足高端人才欠缺的人才结构劣势沈阳铁西宝马新城沈阳大东汽车城长春汽车城上海安亭汽车城数据来源：案头研究；罗兰贝格✓40在硬环境方面，与国内领先汽车城相比，宝马新城在区位交通和自然资源有一定优势，但作为后来者，汽车产业基础并不具有优势支持区位交通产业基础自然资源海陆空交通方式健全，邻近营口港、大连港港口和东北最大枢纽机场，建设宝马新城汽车铁路专线汽车产业起步较晚，2013年汽车产业总产值~500亿元拥有“一林三水”和浑河景观带等丰富的自然资源，生态资源具有一定优势沈阳铁西宝马新城海陆空交通方式健全，6条铁路干线汇集，邻近港口和机场资源，拥有铁路专线货运网络汽车产业形成一定规模，已有4家整车厂，总产值~1000亿元拥有朱尔和辉山两大水库和城市绿地，绿化覆盖率达45%沈阳大东汽车城高速公路和铁路交通较为发达，但距离主要港口较远，空港资源较为薄弱全国规模最大汽车基地，一汽集团整车厂和300多家零部件商，总产值4700-5000亿元以林地资源为主，水资源景观较为缺乏长春汽车城公路网络运输发达，紧邻吴淞港张浜集装箱码头，但缺少汽车产业铁路专线国内规模较大汽车基地，依托上海大众，吸引200多家零部件商，总产值1260亿元公共绿地资源较丰富，绿化覆盖率38%，水资源缺乏上海安亭汽车城宝马新城竞争力分析评分表——硬环境数据来源：案头研究；罗兰贝格竞争力低竞争力高41在软环境方面，宝马新城的宝马汽车品牌优势突出，但人力资源层次偏低、汽车针对性的政策不足是关键需要提升的领域企业品牌人力资源政策环境围绕宝马品牌，集整车厂、新能源汽车、发动机和研发众位为一体的宝马全球最大基地拥有沈阳工业大学、沈阳装备制造大学和职业学校，汽车产业技工型人才为主，高端人才缺乏装备制造业政策完善，但缺少汽车产业的针对性政策四大整车厂品牌，华晨宝马、华晨中华、华晨金杯和上通北盛，集合高端和本土品牌三所职业技术学院，以汽车产业技工型人才为主，高端人才缺乏颁布《大东区重点产业实行办法》，获得沈阳市和大东区的市级和区级汽车产业扶植政策一汽集团汽车品牌为主，一汽大众、一汽解放、一汽轿车等整车厂，国内外知名的汽车制造企业集群吉林大学汽车工程学院、一汽技术中心、100多家独立科研机构，汽车技术人才较丰富颁布《长春汽车产业开发区条例》，享受国家和省级政策支持上海大众汽车和众多国际零部件品牌为主聚集国内外汽车精英人才，拥有同济大学、全球汽车精英组织、全国汽车行业经理人组织等国家重点汽车产业基地，享受国家和上海市的政策支持沈阳铁西宝马新城沈阳大东汽车城长春汽车城上海安亭汽车城支持宝马新城竞争力分析评分表——软环境数据来源：案头研究；罗兰贝格竞争力低竞争力高国内外领先案例借鉴343现代汽车产业园在价值链分布上基本形成了“内核制造”、“中间增值”以及“外围配套”的三圈结构资料来源：罗兰贝格围绕汽车制造的生产及服务领域：包括汽车制造、汽车零部件制造以及汽车生产相关的服务业（如供应链、设备租赁等）产业园的产值与利润核心：内核制造是产业园存在的基础，也是其产出和盈利的关键内核制造中间增值外围配套围绕产学研的增值领域：产业研发中心、产业监测机构以及产业教育机构等产业园升级转型的支撑点：是产业园紧贴汽车行业发展前沿、建立行业权威及标准、培养高端人才的源动力围绕城市功能的配套领域：汽车相关外围配套领域（体验馆、展览、公园等）、生活居住及消费领域产业园产城结合的依托：通过城市功能的配套，最终实现以产业带动城市、以城市促进产业的双赢局面，内核制造中间增值外围配套✓44纵观国内外，综合性汽车产业园不管是自然发展还是预先规划，最后都形成了三个圈层的产业结构支持国内外综合性汽车城产业结构说明资料来源：案头研究；罗兰贝格整车制造零部件制造教育研发汽车文化会展商业发展模式德国狼堡自然发展斯图加特自然发展上海国际汽车城预先规划发展广州花都汽车城预先规划发展第一圈层第二圈层第三圈层✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓45德国作为汽车产业园三圈模式的先行者，拥有一系列的最佳实践；同时中国也有少数园区已开始进行借鉴资料来源：罗兰贝格关键启示1.1相关案例德国斯图加特1.2汉巴赫SMART汽车工业园2.1德国斯图加特2.2上海嘉定3.1德国狼堡3.2实现产业高端化、建立平台整合企业资源实现供应链一体化的产业园区通过研发带动，实现产学研结合打造多样化研发集群，打造平台引入高端人才以产带城、以城促产的产城融合发展产城失衡境况下，城市的快速发展完善上海嘉定国际汽车内核制造中间增值外围配套德国是全球三圈模式的领军者，而中国仅仅处于起步阶段，宝马新城及环普新城完全有机会凭借建立完善的三圈模式，成为中国汽车产业园领域的转型支撑点，打造“汽车产业高地”123✓斯图加特是戴姆勒-奔驰公司和保时捷的总部所在地，也是典型的综合型的城市化发展的汽车城斯图加特城市所含的主要业态资料来源：案头研究；罗兰贝格1.1斯图加特基本信息斯图加特德国斯图加特地区路德维希堡伊姆斯-莫县哥平根埃斯林根波普林根市区基本信息地理位置德国巴登-符腾堡州首府斯图加特建设时间20世纪初（二战后重建）汽车产业职员约8万余人产值339亿欧元开发方式升级开发业态组合汽车机械电子信息主要公司为梅赛德斯奔驰、保时捷、博世、马勒等全城人口60万，每年要接待14万来自全球各地的汽车用户和汽车商斯图加特47在传统汽车工业放缓的背景下，斯图加特通过一系列举措促进了产业升级以及产业链的进一步完善，并成功建立了整合中小企业资源的平台斯图加特汽车核心产业链发展提升模式产业高端化搭建整合平台促进产业发展提升、完整传统产业链AB鼓励、帮助传统产业升级鼓励产业以及企业往高新的产业链以及细分行业发展设置高门槛引进相应的高新企业，与传统汽车制造业结合，从而扩展、提升产业链，增加区域汽车经济的竞争力成立负责各细分行业的能力中心，加强企业沟通合作斯图加特经济发展公司设置了一共16个能力中心，负责不同的细分行业，以管理和加强产业链上各企业的合作与创新资料来源：案头研究；罗兰贝格1.1关键启示产业高端化升级通过产业链的扩展以及技术的提升，促进产业高端化升级搭建企业沟通平台高新企业的引入有利于提升园区产业的活力，同时园区需要搭建良好的管理以及促进平台，促进企业的相互合作与发展斯图加特✓48斯图加特成功通过发展高新技术产业来完善和提升传统汽车制造业的产业链，并引入了大规模的高新汽车电子、信息产业等高端集群A1.1斯图加特产业高新化举措资料来源：案头研究；罗兰贝格传统汽车制造业信息产业电子产业产业结构的进一步优化通过高附加值，有一定前沿科技性重视研发的高新产业与原有传统制造业的结合，优化了产业结构，增加了具有高附加值的产业链的比重奥迪尼奥普兰格特拉克保时捷法雷奥埃贝赫戴姆勒-克莱斯勒艾瓦客车采埃孚博世贝洱思爱普惠普IBMABB西门子阿尔卡特博世高准入门槛确保竞争力较高的准入门槛确保了企业在整体市场的竞争力，同时也增加了地区汽车产业的竞争力“在斯图加特地区，有96%以上的企业属于中小企业，但是它们大多是在某行业或某领域全球有名。它们帮助了产业链的升级。从斯图加特地区销售出的制造业产品有50%是在本地区外或国外生产的。——Facts&figures:VerbanRegionStuttgrat49由政府牵头设置的能力中心成功搭建了企业间沟通与合作的平台，以进一步促进产业的升级与产业链的完善斯图加特能力中心1）对区域产业的提升资料来源：案头研究；罗兰贝格能力中心（CompetenceCenter）目标联系特定科技领域和特定行业具有一定知识技能的公司提供专业的服务技术联系区域网络成员，特别是在科技领域介绍、沟通和促进改革性的、指导性的项目实现在知识、理论、实践方面的信息转换为会员、合作者以及参与公司提供优良的沟通以及合作条件保持和提高区域的招商能力推动和支持相互间的合作创建新的、现在的、有吸引力的工作岗位保持地区性的专门技术技术与信息转换的平台企业间、行业间合作、沟通平台A细分行业能力中心B细分行业能力中心A行业a公司A行业b公司B行业b公司搭建跨细分行业合作、沟通平台搭建细分行业内部沟通、合作平台1) 能力中心属于斯图加特经济发展公司，该公司是政府牵头成立的B1.150欧洲领先汽车园区，如SMART生产厂，已经基本实现从供应链最优化的角度进行厂房、动线等布局设计，并结合中心库房和一体化外包模式1.2OEM附属配件

(DynamitNobel)轮胎相关整车销售中心内外饰装配刹车系统(BOSCH)小部件组装(Rhenus)驾驶系统相关(Krupp)车身相关(Magna)驾驶舱装配(VDO)涂装车间(Eisenmann)整车23驾驶系统装配1Start4资料来源：案头研究；罗兰贝格欧洲汉巴赫1)SMART汽车工业区的供应链一体化说明从供应链最优的角度设计厂房、仓库、动线等布局优化的厂房的开口、动线以及道路接驳将能够提升供应链的效率，降低各方的运营成本JIT件采用一体化的中心库房对接模式组装厂有大概20%的零部件是JIT件，全部采用统一的中心库房存放，按照生产节奏进行JIT的喂送。仓储管理上实现统一高效采用园区供应链一体化外包的方式园区内外与入厂物流相关的供应链环节统一外包给TNT，由其整合所有相关供应链资源，做到对接统一1) 位于德国与法国的交界汉巴赫SMART汽车工业园TNT物流中心库园区占地面积：~1平方公里生产能力：8~10万辆/年单车装配时间：4.5小时/辆园区就业人数：2300人供应链最优化能够帮助园区整体上实现集约与高效✓51斯图加特的产学研模式以研发为主要切入点，其企业研发中心与独立研发机构的有效配合模式值得借鉴斯图加特产学研关键成功因素总结以及关键启示2.1斯图加特产学研发展模式依托强大的工业以及汽车产业基础，以研发为主要提升点带动产学研一体化CARS项目：合作沟通平台企业研发中心独立研发机构研发产业KSF研发对产学研整体带动强多元化研发主体打造良好的沟通平台研发实力很大程度上决定了产业的高新化以及教育的有效性，可成为产学研的发展引擎多元化的研发主体更有利于研发产业的发展在多元化的研发产业园区，良好的沟通与合作的平台能够推动产业的发展，促进研发实力的整体提升多元化的研发主体企业研发中心与独立的研究机构的多元化研发主体保证了研发成果的多样化，以及企业间技术转换的可能良好的沟通、合作平台成立CARS项目，加强企业研发中心与研发机构的合作与沟通，搭建起一个互相配合，共同发展的平台，同时也促进了研发成果的工业化以及技术转移✓52斯图加特以汽车工业为依托，研发产业为主要切入点，再辅以汽车教育的支撑，形成现有的以研发为主要增长引擎的产学研结合模式2.1资料来源：案头研究；罗兰贝格斯图加特产学研结合模式斯图加特强大的汽车/工业实力作为基础研发汽车教育产学研模式依托强大的工业以及汽车产业基础，以研发为主要提升点带动产学研一体化研发关键提升引擎——研发斯图加特地区拥有德国范围内最密集的科学、理论及调研机构，拥有全德国11%的科研成果强大的科研以及创新实力极大地推动了地区汽车工业、教育以及研发一体化的发展教育支撑、辅助的润滑剂——教育斯图加特大学汽车专业是德国西南方主要的汽车工程师培养基地之一汽车产业快速发展的主体与基础——汽车工业斯图加特汽车工业以奔驰、保时捷、博世、法雷欧等跨国大企业为主强大的汽车工业基础为整个地区的产学研结合发展提供了基础，同时研发与教育的优化进一步促进了汽车工业的快速发展与完善53斯图加特通过了三个阶段来建立起其庞大的高新技术研发产业，其CARS项目有效形成了企业与科研机构合作的沟通平台，激活了其汽车研发业2.1斯图加特对研发产业的培育资料来源：案头研究；罗兰贝格1) 并无明确的各个阶段的时间界限斯图加特研发产业发展程度时间1)第一阶段：大企业研发中心第二阶段：独立研发机构进驻第三阶段：促进研发机构与企业合作大企业研发中心大企业研发中心研发机构大企业研发中心研发机构成立CARS，促进企业与研发机构合作斯图加特区域经济发展公司在2000年成立了CARS项目(StuttgartRegionAutomotiveClusterinitiative)以推进汽车工业的企业与企业的研发合作、企业与科研机构的研发合作为重要项目CARS的成立与推进极大的促进了地区研发产业的发展产业聚集形成大企业研发中心集聚通过奔驰、保时捷、福田、博世、法雷欧等汽车工业的聚集，形成了以大公司研发部门或者研发中心为主的研发集群引入独立研发机构以企业研发集聚为基础，引入德国领先的弗劳恩霍夫应用研究促进协会、马克斯-普朗克研究所等多个研究所的分所独立研发机构的进入，保证了地区的研发环境，并对企业的研发能力有了极大的提升✓54上海国际汽车城是国内建设时间较早的综合型汽车城，经济效益显著2.2基本信息地理位置上海市嘉定区安亭镇建设时间2001年（国内较早）初始规划面积68平方公里初始投资额~100亿元（用于基础设施建设）开发方式功能模块综合设计，同时招商主要业态组合汽车研发和教育整车和零部件制造贸易运动（汽车运动和高尔夫运动）汽车文化旅游（汽车博物馆等）汽车会展上海国际汽车城–简介来源：嘉定统计信息网；嘉定区热敏政府网；上海国际汽车城发展有限公司；罗兰贝格上海国际汽车城基本信息中国上海安亭上海国际汽车城55在中国研发实力和高端汽车人才匮乏的整体背景下，上海国际汽车城的产学研一体化围绕了两大关键集群的建设-研发机构与汽车人才2.2上海国际汽车城产学研模式总结以及关键启示汽车制造业集群作为基础多样化的研发产业集群高端汽车人才引入、培养平台AB政府牵头，联合科研院校以及企业一同打造的多样化的研发产业集群覆盖了设计、技术研发、测试以及检测等研发产业链核心项目包括：上海大众技术中心、国家机动车产品质量监督检验中心、汽车研发科技港、同济科技园等在传统的通过产业发展、企业引进以及科研院校培养以外，上海国际汽车城还通过各种人才政策以及人才组织的成立打造了更为广泛的人才引入、培养平台核心项目包括：参与国家海外人才引入的“千人计划”、中国汽车人才研究会的成立、同济嘉定校区等资料来源：案头研究；罗兰贝格关键启示多样化的研发集群引进多样化的研发机构，包括企业、院校以及独立研究院等，尽可能覆盖多的产业链，更有利于研发集群的发展打造良好的人才发展、培养平台通过政策、生态环境、科研环境以及教学环境等方面打造良好的人才平台，促进人才的引进、培养与发展，为产学研一体化提供人才基础上海国际汽车城✓56在政府主导的开发模式下，通过政府、企业、院校的合作，上海国际汽车城形成了多样化的研发机构集群，并初步形成了研发公共平台A2.2上海国际汽车城–研发集群1）资料来源：案头研究；罗兰贝格研发服务机构公共研发服务平台政府/国家机构科研院校企业设计技术研发测试、检测研发集聚的关键成功因素汽车研发科技港，为主要服务于整车企业的国际领先的设计、研发型公司打造一个良好的平台新能源汽车工程中心：为新能源汽车的研发以及检测提供实验平台地面交通工具风洞实验室：为整车的外形设计提供模拟，同时检测零部件的耐损情况意大利宾尼法利纳加拿大凯史乐国家机动车安全检测中心同济汽车设计研究院上汽工程研究院舍弗勒研究中心上海大众技术中心1) 重要项目摘录，并非所有项目的枚举新能源汽车与动力系统国家工程实验室中科院电动汽车研发中心政府主导下的多方协作政府主导下，政府、企业以及科研院校的合作促成了上海国际汽车城研发资源的快速成型良好平台的打造三大平台的打造有效的吸引了研发、设计产业的进一步聚集，同时为园区内研发产业的发展提供了助力多样化的功能业态上海国际产业城形成了非常多样化，覆盖全产业链的研发业态组合，能够有效提升园区内的合作与相互促进57同时，政府采取了一系列措施吸引国内外的高端汽车人才，并成立了中国汽车人才研究会等一系列组织，与政府共同打造人才平台B2.2上海国际汽车城–人才培养与引进资料来源：案头研究；罗兰贝格人才集聚的关键成功因素多种渠道引进、培养政府采取了多种渠道引进以及培养汽车相关人才，并给予了众多的优惠措施，特别是近年来对海外人才的引进汽车人才平台政府政府牵头组建汽车人才组织，帮助打造人才平台中国汽车人才研究会等组织引入以及培养渠道企业带入海外引进依托国家海外人才引进“千人计划”院校培养国内人才认证、引进打造良好的人才平台通过成立中国汽车人才研究会、上海人才服务中心等组织，为人才的服务与引入打造了良好的公共平台出台良好的人才政策对于高层次的优秀人才提供住房保障以及租房补贴等优惠政策，进一步提升区域对人才的吸引力458德国“狼堡”汽车城依托德国大众集团的悠久历史资源建立起来德国“狼堡”汽车城–简介汽车城基本信息地理位置德国萨克森州“狼堡”建设时间20世纪八十年代占地面积204平方公里初始投资额1亿德国马克开发方式升级式开发业态组合研发和教育整车和零部件制造贸易汽车文化旅游会展“狼堡”基本信息和业态组合依托德国大众汽车集团总部建立起来由“狼堡”市政府和大众汽车集团共同投资兴建来源：案料研究；罗兰贝格德国沃尔夫斯堡策勒汉诺威沃尔夫斯堡布伦斯维克萨尔茨吉特吕德斯海姆沃芬布特尔德国狼堡基本信息3.1德国狼堡汽车城59德国狼堡以产带城到以城促产的产城联动模式有效实现了产城的共同繁荣，其多业态下汽车文化重点发展塑造了城市品牌，经验值得借鉴3.1德国狼堡产城结合-KSF以及关键启示资料来源：案头研究；罗兰贝格AB关键启示产城融合模式：以产带城到以城促产多业态组合下，以汽车文化为主的城市品牌建设产城同期起步：大众选址建厂时，为了给其工作的工人提供生活配套，沃尔夫斯城也开始同期建立发展前期以产带城：产业的快速增长以及汽车及零部件产业集群的形成，带动了作为配套的城市的发展，并且引入了大量的产业工人作为城市人口发展后期以城促产：产业发展面临转型，城市的发展以及相应服务业的繁荣促进了产业的升级，形成联动的产城融合发展模式多业态组合发展：以汽车文化旅游、会展、贸易、居住以及商业等为主的多业态组合，有效保证了城市的繁荣发展汽车文化建设为亮点：以大众汽车城主题公园为主的汽车文化旅游为城市功能的亮点，有效融合了德国以及沃尔夫斯堡的汽车文化以及历史，在传递大众品牌价值的同时，有效利用了其号召力，成功打造了城市品牌产城产城联动发展产、城可以有不同的发展节奏，但应保持在一个相对平衡，相互联动的健康模式内多业态下重视汽车文化多业态组合有利于城市均衡发展，而汽车文化的重点打造能更好的利用资源塑造城市品牌，扩大影响力德国狼堡汽车城✓60狼堡的产城发展经历了以产带城，以城升产的两个大阶段，最终形成了现在产城融合的国际休闲都市3.11) 发展程度仅为示意，非数据曲线资料来源：《Wolfsberg.acitychangesitsapperance》案头研究；罗兰贝格德国狼堡产城结合-发展模式与阶段A阶段一阶段二

阶段三

发展阶段/时间以产带城以城升产发展程度

阶段四产业城市产城共建，以城配产大众在现在的沃尔夫斯堡选址建厂，发展以其为中心的汽车制造产业集群为了给予工厂工人基本的生活配套，沃尔夫斯堡城市也于同期开始打造以产带城，完善城市形成以整车、零部件制造为主的庞大产业集群，增长迅速工业的发展带动了城市发展，城市功能不断完善，建立了颇具风格的戏剧中心等城市崛起，促进产业升级传统汽车制造业面临转型与升级工业快速发展对城市的影响凸显，政府开始大力发展城市功能，改善环境，从而推动产业转型与升级产城共进，打造国际休闲都市产业链延伸，往高新方向发展城市旅游以及会展等功能进一步开发，成功打造以汽车文化为亮点的国际休闲都市✓61纵观狼堡的第三圈层产业，多业态组合，包括会展、商贸、贸易等，而以汽车文化打造为主的大众汽车城帮助塑造了城市品牌，扩大影响力狼堡第三圈层产业详情3.1B资料来源：案头研究；罗兰贝格狼堡汽车第三圈层产业圈汽车贸易汽车文化旅游：大众汽车城汽车展览居住商业等生活类服务业汽车文化建设：大众汽车城契合德国汽车文化——旅游热点打造充分迎合了德国人对汽车文化的热爱和悠久的汽车文化积淀，为当地吸引了大量的人气结合沃尔夫斯堡历史与资源——城市品牌塑造沃尔夫斯堡的历史就是德国汽车工业繁荣的缩影，汽车城利用了其独特的历史背景以及工业基础，并帮助打造了汽车工业与文化的城市品牌依托大众品牌文化——品牌号召集聚汽车城在传递大众品牌价值的同时，利用了其兰博基尼等品牌强大的号召力✓62上海国际汽车城通过紧抓城市化发展方向完善城市配套并打造德式汽车文化的城市品牌，成功改善其产城失衡的境况，经验值得借鉴3.2上海国际汽车城产城结合-KSF以及关键启示资料来源：案头研究；罗兰贝格上海国际汽车城关键启示产城2000年以前，产城失衡大众工厂于1985年在嘉定开始建立，初期只建设了基础的居住配套，城市没有同期发展产业发展中期，城市的不健全制约了产业的高新化发展以及研发引入2000年开始加速城市发展AB紧抓城市化发展方向，完善城市配套紧抓上海市政府的“中心城区人口导出”以及“郊区城市体系建设”发展规划，并依托政府背景的各汽车城投资主体不断完善汽车城的城市功能，如公共交通、商业和住宅等通过打造汽车文化主题公园、F1赛道以及德式小镇风格的安亭新镇，打造德式文化的城市品牌，进一步集聚人气，提升城市建设以汽车文化为支点，提升城市品牌产城产城平衡产、城相对平衡发展更有助于园区发展，失衡的局面会导致产的发展受到较大制约德式文化品牌打造通过多方面打造德式汽车文化的旅游以及生态居住资源，形成城市品牌，扩大影响力✓63上海国际汽车城紧随上海城市化的发展方向，发展城市的硬件以及软件配套，快速完善城市功能3.2A上海国际汽车城城市配套完善措施紧跟城市化方向，争取政策与硬件配套引入多种业态，完善城市软件配套市中心嘉定紧抓城市化发展方向嘉定紧跟上海市政府制定了“中心城区人口导出”和“郊区城市体系建设”的城市发展规划，力求成为关键的人口承载点利用政策，完善城市硬件配套通过对于城市化发展方向的把握，争取政策与资源，完善嘉定的城市轨道交通等硬件配套文化生活居住休闲、生态商业购物娱乐引入生活服务业，完善城市功能配套通过引入商业购物、娱乐、文化、休闲生态、居住等生活类服务业，完善城市功能资料来源：案头研究；罗兰贝格64上海国际汽车城通过汽车文化集群、德式安亭新镇以及F1赛道打造了以德式汽车文化为主题的独特旅游资源，并有助于城市品牌的打造与提升3.2B上海国际汽车城汽车文化品牌打造措施资料来源：案头研究；罗兰贝格德