Q2 机器人投融市场报告

3568设计2022-09-14发布机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”,其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”,其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创工业机器人市场仍为全球贡献了超过40%的份额，且连续多年稳坐世界最大机器人消费可在其环境内运动以执行预定任务的执行机构。根据2021年6月1日实施的《机器人分(应用领域)搬运作业/上下料机器人、焊接机器人、喷涂机器人、加工机器人、洁净机器人等家务机器人、教育机器人、娱乐机器人、养老助残机器人、家用安军事应用机器人、极限作业机器人、应急救援机器人工业机器人焊接机器人、搬运机器人、码垛机器人、包装机器人、喷涂机器人、切服务机器人特种机器人军事应用机器人、极限作业机器人、应急救援机器人疫情对整个机器人产业起了推动作用，相关行业使用机器人的意愿有明显的提升，这点可以从整个机器人市场规模的大幅提升得到证明。2021年全球机器人市场规模达到了429亿美元，明显超过了此前预期；而根据IFR预测，2022年这个数值将达到513亿美元，同比增长19.6%;到此时，2017-2022年的复合年增长率将达到14%。从市场结构结合图1来看，2021年工业机器人销售额为175亿美元，服务机器人为172亿美元，特种机器人为82亿美元；但根据预测数据，到了2022年，服务机器人销售额将首次超过工业机器人销售额，达到217亿美元；特种机器人也将迈过100亿美元大关，仅工业机器人的增长率相比2021年会明显放缓。根据IFR最新预测，2024年全球机器人市场规模有望突破650亿美元。再看国内市场，一直以来，中国机器人市场是全球市场的重要贡献者，2021年市场规模达到142亿元美元，2017-2021年复合年增长率达到22.05%,超过全球平均增长水平。2021年，我国工业机器人市场规模75亿美元，服务机器人49亿美元，特种机器人22亿美元。国内现阶段的发展还是以工业机器人为主，主要是起步最早、发展最快、应用最全面。据统计，除2019年因受电子制造和汽车制造行业影响之外，2016年以来我国工业机器人市场销售额总体持续上升，2021年达到75亿美元。而据国家统计局的数据显示，2016年以来工业机器人的产量也保持持续增长，2021年累计产量36.6万台/套，同比增长54.4%,2022年截至7月底累计产量23.8万台/套，同比增长16.06%。相较而言，服务机器人和特种机器人起步稍晚，但是发展迅速。2017年至2021年，服务机器人市场规模复合年增长率42.15%,特种机器人市场规模复合年增长率31.61%,且后续仍将保持不错的增长态势。RIMEDATA研究院图22021年我国机器人市场结构发布时间部门内容国务院促进机器人标准化、规模化、突破关键零部件和本体制造技术和系统集器人本体和关键零部件系列化产品，二是突破智能机器人关键技术。工信部发改委财政部《机器人产业发展规划(2016-2020)》争取到2020年实现：产业规模持续增长，服务机器人实现年销售收入超过300亿元；技术水平显著提升，新一代机器人技术取得突破，智能机器人实现创新应用。中共中央国务院加强高端医疗器械创新能力建设，目标在2030年高端医疗设备市场国产化率大幅提升。工信部民政部卫计委《智慧健康养老产业发展行动计划(2017-202发展健康管理类可穿戴设备、便携式健康监测设备、自助式健康检测设备、智能养老监护设备、家庭服务机器人等，满足多样化、个性化健康工信部《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020)推动巡检、导览等公共服务机器人以及消防救援机器人等的创新应用。国标委、国家发改委、科技部、工信部建立起较为完善的机器人标准体系，累计修订约100项机器人国家和行业标准，基本实现基础标准、检测评定方法标准，以及产量大、应用领域广泛的整机标准全覆盖。科技部《国家新一代人工智能开放创新平台建设工作指聚焦人工智能重点细分领域，充分发挥行业领军企业、研究机构的引领示范作用，有效整合技术资源、产业链资源和金融资源，持续输出人工智能核心研发能力和服务能力的重要创新载体。/《智能机器人重点专项2020年度定向项目申报指按照“围绕产业链，部署创新链”要求，从机器人基础前沿理论、共性技术、关键技术与装备、应用示范四个层次，围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人六个方向部署实施。发改委关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见工业机器人、高端装备生产制造试点示范。RIMEDATA研究院4月2日产业4月2日，汇川技术公告，4月15日景业智能正式在科创板上市，此次发行起将对全线工业机器人产品进行价2060万股，发行价格33.89元，发行市盈率格调整，涨价幅度从5%-8%不等。41.94倍，发行后总股本8240万股。景业智木蚁机器人将运用自身在无人驾驶和AIOT方此前的3月30日，汇川技术通用自的软件平台之一，FlexivRDK为用户提控制，以便调用丰富的机器人功能模块，以及实现与外部软硬件6月9日产业6月16日技术6月9日，美的集团正式发布最新研发的珞石机器人与南京佗道医疗科技有限公司家庭服务机器人品牌“WISHUG”,并宣布达成战略合作。双方表示未来将于高官宣首款产品小惟家庭服务机器人，计端手术机器人方向展开深度合作，携手打划今年下半年上市，未来将成立实体来破市场技术壁垒，合力加快手术机器人国6月13日融资6月13日融资海柔创新(HAIROBOTICS)宣布获得过亿美金的D+轮融资。本次融资领投方为今日资本，跟投方包括某顶级美元基金，和五源资本、源码资本、红杉资本、零一创司将把此轮融资用于仓储物流机器人系统的研发和全球业务扩展，用更高效、智能、柔性的产品使每一个仓库都用上机器人，弥补劳动力的短缺和应对人口老龄化带来的挑战。”融资，估值达到独角兽级别。本轮融资主要用于通用非夕科技成立于2016年，是一家专注于研发、生产集高精度力控、计算机视觉和人工智能技术于一体的自提供基于非夕机器人系统的整体、创新性的解决方案工业机器人B乐森诺亚技其他优必选云甄云峙智能乐生智能术键*照人机器人运管服务机器人运管服务行业图谱展示每一个细分领域下的代表性公司，所列公司皆有投融资事件及代表性产品。机器人等部件机器人等部件人特种机器人FFmm百百计65次(含未公开事件),其中披露交易金额事件41次，涉及融资金额约42.95亿元；融资金额超过1亿元(含1亿)的交易18起。细分行业看，交易频次最高的是工业机器人，期内交易达到21次，其次为服务机器人和医用机器人的18次和14次；而从交易金额的规模看，工业机器人总交易金额达到约24.72亿元位列第一，其次为服务机器人的约6.76亿元和医用机器人的约4.70再结合图6最近十个季度的数据来看，PEVC在机器人行业的投资随着整个行业在易金额分别占比约36%、18%和16%,这主要是受到极大值融资事件影响，另一方图32022Q2机器人细分行业投资情况(金额占比，次数)再看一下今年整个上半年的情况，截至6月30日，机器人融资事件158起，其中披露融资数据的交易次数为86起，涉及交易金额约为76.16亿元。以2012年为时间节点，当年披露融资金额刚刚超过1亿，而2022年前两个季度交易金额在1亿左右的就有27起。最后看一下历史数据。从交易金额和交易案例数看，2015年随着《中国制造2025》等相关政策支持，以及技术发展水平等因素，机器人的投资动态较之前显著活跃，之后直到2018年，交易案例数和金额都呈稳步上升态势。2018年已披露交易金额达到约107.7亿元，但是在2019年和2020年交易活跃度下降，主要原因一是当前工业机器人发展较为成熟，其主要应用于汽车、3C等行业，2018年之后我国的汽车产销量呈现下滑态势，导致机器人景气度有所下滑；二是前期亦受到了疫情影响。但随后，疫情又对机器人在其他行业的应用起到了推动作用，到2021年机器人行业的交易再次活跃，并创新高。从交易金额中位数看，剔除2012-2014年(披露金额案例数太少),2015-2019年基本就在1000万附近波动，但是2020年之后，中位数直接到了7000万左右，如此显著提升一是中后期阶段交易有所增加，二是机器人行业开始受资本关注，大额交易也明显增加。从交易轮次看，主要以早期为主，这也符合机器人行业当前的发展阶段，交易金额方面，整体看中期阶段交易金额占比较大，后期交易目前还比较少，交易案例数和金额占比较RIMEDATA研究院融资时间融资金额(万)海柔创新深圳市Flexiv上海市工业机器人未来机器人深圳市星猿哲科技上海市大族机器人深圳市乐生智能东莞市2022-04-13A+轮20,00RIMEDATA研究院2020至今机器人领域活跃投资机构红杉资本中国工业机器人、机器人零部件、服务机器人源码资本22工业机器人、机器人零部件深创投医用机器人工业机器人顺为资本服务机器人蓝驰创投服务机器人IDG资本服务机器人、机器人零部件钟鼎资本11工业机器人、机器人零部件美团服务机器人线性资本11机器人零部件五源资本工业机器人高瓴创投机器人零部件梅花创投工业机器人RIMEDATA研究院布具体投融资金额，据来觅数据不完全统计，2014年以来，国内医用机器人PEVC资事件190起，涉及金额近54.68亿元。计，2018年全球医疗机器人市场规模为136亿美元，预计到2021年将会达到207亿美将会达到64.4亿美元。下游应用季件供应商自主研发企业直销医院雷达、减速器软件供应商产品定型分销康复中心合同研发服务组织医疗结构系统集成公共场所实验室原材料供应商规模化生产自有车间器人投融事件79起，披露金额34.18亿元，康复机器人投融事件57起，披露金额约9.65亿元，医疗服务机器人投融事件54起，披露金额约10.85亿元。操作人员人力操作人员人力时间医生不变台数提高下降上升不变下降上升医疗服务机器人不变//上升医疗服务机器人不变下降上升比较而言，目前资本更倾向于优先在技术壁垒高的赛道中“跑马圈地”,未来随着行业从图3可以很明显的看到，本季度，工业机器人无论是在融资金额上还是融资案例数上都遥遥领先。再看图13中的历史融资数据，十年多的时间里总共融资事件633件，所披露的融资金额达200多亿。且从趋势来看，2021年有明显的提速。再结合IFR的统计数据，2021年，全球工业机器人市场强劲反弹，市场规模为175亿美元，超过2018年达到的历史最高值165亿美元，安装量创下历史新高，达到48.7万台，同比增长27%。预计至2022年，工业机器人市场进一步增长，将达到195亿美元。随着市场需求的持续释放以及工业机器人的进一步普及，工业机器人市场规模将持续增加，2024年将有望达到230亿美元。而这一目标的实现必然离不开中国这个最大的工业机器人市场。近些年，我国已经初步形成完整的机器人产业链，同时“机器人+”应用不断拓展深入，除了汽车、3C电子两大需求最为旺盛的行业，化工、石油、金属制品、塑料等应用市场逐步打开。据工信部装备工业一司司长王卫明，中国国内工业机器人的应用已覆