制造业供应链管理服务发展研究报告

Iesearch罗戈研究制造业供应链管理服务发展研究报告—本报告在制作过程中，得到了来自众多供应链及物流领域专家的大力支持，特此感谢！杨秋瑾准时达CEO唐隆基中国数字化学会特聘终身顾问、罗戈研究副院长准时达CTO准时达创新研发部总监沃尔沃汽车集团亚太区总裁办主任孔向华准时达解决方案高级经理联宝科技物流管理部经理庄子骏准时达科技研究院高级经理世界500强汽车制造企业供应链专家、自媒体人「供应链日常」准时达市场部经理吴鹏亮施耐德电气设备工程（西安）有限公司生产部经理制造业供应链管理服务行业现状1制造业供应链管理服务制造业供应链管理服务行业现状1制造业供应链管理服务框架与案例2制造业供应链管理服务发展趋势3×制造业供应链管理服务发展研究报告11制造业供应链管理服务行业现状终端用户主机厂终端用户主机厂典型行业汽车供应链概况的制造供应链之一，制造工艺复杂且所需原材料种类非常多，带来供应链管理的难度，并率应链服务的应用。供应链模型供应链模型供应链面临的挑战供应链面临的挑战供应链管理服务要求供应链管理服务要求供应链管理服务外包概况供应链管理服务外包概况采购采购制造整车销售原材料供应商零件加工厂修理厂原材料供应商零件加工厂修理厂销售控制风险与不确定性控制风险与不确定性如何满足多元化渠道的及时交付如何快速满足消费者需求对主机厂的制造工艺及流程有深整车物流（Outbound）），售后物流（Service）力一般外包给控股的物流子公司外包为主（社会化第三方物一般外包给控股的物流子公司外包为主（社会化第三方物股的物流子公司×国内供应商工厂收货直接运输国内供应商国外供应商直接运输零部件入场物流:国内供应商工厂收货直接运输国内供应商国外供应商直接运输零部件入场物流:厂内物流入厂物流厂内物流典型行业汽车供应链物流汽车供应链在各环节对于物流，有不同的需求。整车产线装配分销分销渠道整车生产零配件仅更换包模认证分销商&&标识零售商零部件场内物流:零部件场内物流:整车物流:整车物流:售后零配件物流:售后零配件物流:×典型行业汽车行业发展2018年，中国车市连续增长28年后迎来首次同比下滑。在政策、商业、技术快速变化的今天，汽车供应链同样面临着新环境带来的挑战与机政策技术商业开放外资开放外资股权比例服务化服务化国家逐步放宽外资进入中国的股比限制，并计划在2022年全面取消汽车行业外资股比限企业会造成一定冲击，并影响现有汽车供应链体系。汽车行业的电动化等清洁能源、混合动力化发展，核心动力零部件发生变化，带来：•零部件供应的复杂度会相对降低（SKU数减少等•掌握核心技术的零部件企业在供应链中的话语权提升；•对供应链管理服务提出新的要求（新的参与者、新的作业规范等）。汽车逐渐从出行工具，向出行服务载体的方向发展，兼具更多娱乐、体验等功能，对于•个性化、定制化需求比例增加；•供应链的不确定性和复杂性进一步加强。× 典型行业汽车供应链管理服务外包变化当前，主机厂（品牌商）的供应链服务外包一般以整体外包居多，随着信息化、自动化技术虑如何将供应链管理服务纳入规划与计划体系前置供应链管理服务及物流规划，并通过信息管理系统，与供应商协作，提升需求与产能的预测精度，提升计划的准确性，并指导运营。将纳入与供应商的沟通与服务采购中，统筹考虑。增加对于物流服务方案的规划与管理，以运作层面的执行外×原材料供应商零件加工厂终端代工厂品牌商用户电商平台原材料供应商零件加工厂终端代工厂品牌商用户电商平台典型行业消费电子供应链概况中国是全球最大的消费电子市场和制造中心，全球50%以上消费电子产品由中国制造。随着产品的迭代和贬值速度愈来愈快，对供应链的挑战和压力越大。供应链模型供应链模型供应链面临的挑战供应链面临的挑战供应链管理服务要求供应链管理服务要求供应链管理服务外包概况供应链管理服务外包概况渠道商渠道商如何提升预测准确性如何提升预测准确性如何快速响应用户需求，缩短交付如何降低采购与库存风险生产物流对产品及制造工艺及流程有深入了解具备向采购端延伸的服务能力（如议价、代采代加销售物流基于代工厂/品牌商策略，进行战略外包以长期外包合作为主×智慧生活智慧生活典型行业消费电子行业发展愈加智慧化，与人的连接与交互更强。•用户感知与分析•围绕场景的体系化产品设计与交付•需求预测与分析•资源调度及服务满足智能化智能化场景化服务化服务化要的角色，消费电子品牌商则转型为智慧生活服务商。从供应链的角度，则意味着：× 典型行业消费电子供应链管理服务外包变化需求端的快速变化，对供应链管理服务提出更高的要求，对于服务外包，在制造端和流通端，品牌商、代工厂对供应链管理服务的管控都在•品牌商及代工厂更加倾向选择具备更强的供应链协同能力的供应商进行合作，提升供应链效率与响应速度；•制造与流通环节的一体化。•配合品牌商对渠道及库存的管控，提供云仓管理及仓配一体化服务；•对外包服务商的市场认知与服务创新有更高的要求。×客户现场原材料供应商品牌商客户现场原材料供应商品牌商典型行业电气供应链是典型的工业制造供应链，本部分主要关注定制化产品的供应链。以项目制运行的工程类电气产品供应链，操作环节及供应链管理服务要求相对较低，但计划性和标准型较弱。而数字化、工业4.0在提升制造环节效率水平的同时，也将对供应链带来一定的影响。供应链模型供应链模型供应链面临的挑战供应链面临的挑战供应链管理服务要求供应链管理服务要求供应链管理服务外包概况供应链管理服务外包概况•订单驱动的物料采购，通用原材料备库存成品交付•基于项目制的客户需求，差异性较大工厂MTO下的预测及计划的制定难度大订单驱动的采购、生产与交付，供应链全流程管控难度大销售物流销售物流具备异形件的操作能力（车辆调度、工地配送特以外包为主以区域外包为主（保障区域服务能力）×供应链核心企业零售分销生产采购•••••••••供应商协同库存优化•渠道多元化•订单碎片化•库存协同渠道多元化需求驱动补货交付即时化规模效应弱化响应周期缩短供应链核心企业零售分销生产采购•••••••••供应商协同库存优化•渠道多元化•订单碎片化•库存协同渠道多元化需求驱动补货交付即时化规模效应弱化响应周期缩短数字采购全渠道数字零售智能制造/数字工厂•需求个性化•选择多样化制造业供应链的发展特征供应链的本质：保障供应和交付、控制成本。核心企业逐步重视通过技术手段，驱动供应链的数字化转型与发展。用户用户准确交付智慧服务智慧服务在制造供应链段，生产环节的精益化和数字化发展相对较完善，而上游复杂的原材料供应商体系，让上下游协同与制造供应链的数字化发展面临很大的挑战。在流通供应链段，以品牌商驱动的全渠道一体化管控，已经逐步实现基于云仓的库存协同、基于订单的履约与交付选择，实现流通供应链的整体优化。×供应链核心企业供应链核心企业制造业供应链管理服务面临的新需求制造业供应链的数字化发展与快速迭代，对供应链管理服务提出更高的要求。原材料供应商制造商品牌商制造商品牌商用户用户零售商供应链供应链服务商一体化供应链服务科技赋能的资源组织与协同实时可控的业务运营与管理数据支持的供应链优化×22制造业供应链管理服务框架与案例零售商制造商原材料供应商入厂物流销售物流厂内物流零售商制造商原材料供应商入厂物流销售物流厂内物流制造业供应链管理服务在围绕核心企业展开，以满足最终用户需求的产品设计、生产与销售过程中，从价值流视角可分为制造供应链和流通供应链；从产品交付视角，是供应链计划和协同驱动下的物流执行商流信息流物流资金流供应链供应链核心企业供应链供应链运营平台仓储关务 车队船公司空运金融软件硬件制造供应链流通供应链制造供应链用户用户计划计划采购生产销售服务供应链协同售后物流售后物流原材料仓工厂线边仓工厂终端供应链金融供应链金融×制造业供应链管理服务计划与协同销售预测驱动的供应链计划，在制造端以物料为驱动，在消费端以成品（订单）为驱动，并通过供应链上下游的协同，实现供应、生产与交付的平衡，以及供应链整体成本与效率的最 采购计划 供料计划供应商协同销售计划供应计划销售计划供应计划销售预测销售预测排产计划排产计划客户协同产销协同客户协同用户用户物料/成品的及时交付、库存优化、成本控制物料/成品的及时交付、库存优化、成本控制×制造供应链物流服务采购生产制造供应链物流服务采购生产供应链核心企业制造业供应链管理服务物流物流需求渗透于制造业供应链的各环节，基于上下游客户的业务场景，提供仓、运、配等服务，保障交付，在不同行业面临不一样的服务零售分销流通供应链物流服务零售分销用户用户售后增值服务增值服务库内加工（组装、包装等）|金融保险|售后维修信息服务信息服务订单、仓储、运输、结算等管理×用户用户制造业供应链管理服务数字化平台基于中台架构，对接内外部业务系统、智能设备，以业务中台驱动业务统一管理，以数据中台驱动匹配业务的标准化数据语言，并在此基础之上，为客户提供基于控制塔的供应链整体供应链中台业务中台业务中台数据中台数据中台业务管理系统供应商系统需求数据需求数据业务数据业务数据资源数据资源数据供应链供应链可视化供应链协同业务管理执行优化×制造业供应链管理服务OneNetwork认为，控制塔逐步从以企业为中心，过渡到以消费者为驱动的网络视图，实现供应链网络结构下的参与者协作与信息共享；从供应链可视化，到基于大数据与人工智能的自主认知分析与控制，驱动供应链的自动动态消费者•更好的决策•更专业络视图企业为中心预测性指标性分析预测性指标性分析认知分析可视化协作与信息共享自调整供应链×机器学习 制造业供应链管理服务制造供应链服务商制造供应链服务商流通供应链服务商流通供应链服务商× 典型企业准时达/端到端供应链管理服务准时达(JUSDA)是富士康科技集团唯一授权的供应链管理企业，为客户提供互联网时代下从原材料端到消费者端的供应链实时协同平台管理服务，致力于构建工业4.0科技时代下以DT大数据运营为基础的智慧供应链实时协同平台。 2实时协同平台基于精益供应链管理经验基础，端到端串联各环节，协同上下游资源，实现全链条的可视化和智能管控网络联盟天网垂直骨干网地网跨境物流多式联运4海陆空仓综合运输能力，结合关务和金融等服务，打造综合物流能力 工业链分销链3服务中枢云仓电商储配跨境商贸供应链金融 典型企业准时达/端到端供应链管理服务准时达(JUSDA)是富士康科技集团唯一授权的供应链管理企业，为客户提供互联网时代下从原材料端到消费者端的供应链实时协同平台管理服务，致力于构建工业4.0科技时代下以DT大数据运营为基础的智慧供应链实时协同平台。 2实时协同平台基于精益供应链管理经验基础，端到端串联各环节，协同上下游资源，实现全链条的可视化和智能管控网络联盟天网垂直骨干网地网跨境物流多式联运4海陆空仓综合运输能力，结合关务和金融等服务，打造综合物流能力 工业链分销链3服务中枢云仓电商储配跨境商贸供应链金融vv典型企业拥有全国、全球布局的深度服务网络全球布局//个个条空运覆盖空运铁运铁运海运海运×0待处理0待回复410待处理0待回复41待审核询价待报价28待处理Reschedule0待处理待回复2待回复Openpo核对待结案待确认PoCancel确认采购流程参与者多，传统沟通效率低 供应商与JUSDA供应链实时协同平台的对接多角色在同一个平台上传递信息和工作流协同管理PO，交期及物料采购订单全流程可视化减少信息传递错误，提升沟通效率60%节点任务主动提醒，管理成本降低20%BI及大数据助力商业决策议价全流程透明追朔典型企业利用供应链实时协同平台优化采购流程。计划询价步骤1步骤6步骤7步骤5步骤4步骤8步骤9.2步骤2报价步骤3客制化界面配置321132117002113002000× 典型企业Cello为供应链计划驱动的物流执行，提供整体解供应链计划供应链及物流执行 使用集成的数据，实现可视化、分析与管控SAMSUNGSDS× 典型企业Cello全球可视化管理，实现对业务的全程管控及异常处理，并为客户提供CT服务。33carriers25airliners33carriers25airliners67LSPSAlsGPSAlsGPSEDusingAlsusingAlsgetdataonyourvesselsroutesusingGPS,trackyourtrucksmovementsandlocationsReal-timeEDconnectionwithLSPSReal-timerackingSAMSUNGSDS×典型企业上汽安吉物流/汽车供应链解决方案依托智能技术，上汽安吉物流为汽车客户提供覆盖供应链全场景、生命周期的解决方案。× 典型企业上汽安吉物流/汽车供应链解决方案——汽车物流全程管控×交付与服务核心业务 供应链服务采购物流成品物流售后物流物流协同平台交付与服务核心业务 供应链服务采购物流成品物流售后物流物流协同平台典型企业制造业供应链协同平台飞力达通过打造制造业供应链协同平台及供应链物流服务协同平台，全局性提升供应链效率。制造供应链制造供应链流通供应链全球采购全球制造全渠道分销全渠道零售研发设计品牌营销 生产制造供应商分销商零售商制造商飞力达智造供应链管飞力达智造供应链管理服务供应链协同平台供应链协同平台库存协同数据协同服务商协同库存协同数据协同入场物流入场物流信息服务信息服务业务管理|商业智能全球运输协同仓网增值服务金融支持用户用户智慧化协同优化智能化运营管理数据化物流执行×备品备件等备品备件等典型企业一体化供应链物流服务面向制造业供应链全流程，提供物流、贸易服务制造业供应链制造业供应链国内服务网络//国际服务网络//海外网络覆盖亚洲、美洲、欧洲、大洋洲、非洲×控制塔案例面对全球范围业务带来的复杂供应链网络，卡决全球供应链可视化的探索，基于物料，实现全球范围的供应商、生产制造商等供应链参与者的一体化管控。资料来源：卡特彼勒影响及到达时间•持续增加空运成本能见度•高缓冲储备•运输提前期更长•超额库存速度•低时效要求的零部件海运下的管控缺失风险•在途零部件管理缺失，影响库存准确度控制规划一系列产品或服务发布通常具有竞争优势。多代产品计划（MGPP）是一个关键工具，用于定义当前产品或服务的设计范围，以及规划未来产品/服务代的长期发展方向。关键效果能见度控制减少库存弹性决策支持× 控制塔案例卡特彼勒/基于云的可视化平台通过面向所有合作伙伴的标准化云平台，连接供应链上下游参与者，实现数据与业务协同。资料来源：卡特彼勒基于云的可视化平台•快速实现IT价值创造•长期IT灵活性•合作伙伴已通过平台连接并使用•社区数据质量控制方法面向所有合作伙伴的统一云平台系统）中重新处理信息。•GMM将所有运输流程合作伙伴连接在一个共同的平台上。×到达的时间范围•用额外库存以补偿不一致的运输 控制塔案例通过GMM，实现订单驱动的供应链全局可视化，并优化了供应链的库存及交付水平。资料来源：卡特彼勒••95%的零件在8天内到达的时间范围内•标准偏差减少55%运输的连续性×33制造业供应链管理服务发展趋势基于互联网、物联网、自动化等技术实现的制基于互联网、物联网、自动化等技术实现的制造业供应链数字化，将支持供应链核心企业真正意义实现以消费者需求为驱动的供应链设计与精准的产品/服务提供。 制造业供应链管理服务发展趋势数字化数字化核心企业核心企业供应链设计实时可视制造供应链数字化流通供应链数字化制造供应链数字化流通供应链数字化精准服务精准预测用户用户数字化决策数字化决策数字化协同数字化协同数字化执行数字化执行资源组织交付服务研发生交付服务用户画像用户画像持续优化持续优化×智能化技术及工具将被应用到制造业供应链的各环节，以作业层面的自动化，运营管理层面智能化技术及工具将被应用到制造业供应链的各环节，以作业层面的自动化，运营管理层面的协同与管控，支持供应链可视、自优化、精 制造业供应链管理服务发展趋势决策规划计划协同运营管理执行作业供应链生态布局数据驱动的智能决策计划：基于系统的共同参与协同：基于系统的资源、参与者协同业务、协作的系统化运营管理实时、系统化物联网设备：智能终端×资本将持续并加大对制造业供应链的关注，驱资本将持续并加大对制造业供应链的关注，驱动制造业供应链管理服务企业的更快速迭代与 制造业供应链管理服务发展趋势资本联合领投，中铁中基、钛信资本等跟投，创B2B供应链物流领域单笔2018年12月，兆驰供应链（汽车供应链服务商）获元禾原点创投数千万A轮融资。×II——郭台铭II×关于我们/AboutUs有深度的供应链研究机构罗戈研究，致力于为供应链与物流领域企业提供有深度的研究与咨询服务，在上海、深圳、北京、成都等地设有办公室。依托罗戈网线上知识社区、线下互动网络数十年积累的丰富行业资源，及创始团队深厚的