浙江红石梁集团战略项目集团发展战略报告（讨论稿）

浙江红石梁集团战略工程

集团开展战略报告〔讨论稿〕导读工程进展与方法论回忆使命和愿景集团开展战略未来业务思考下一步的工作方案在这一阶段，我们将进行集团开展战略设计，以及重点业务竞争战略设计39天工作时间红石梁集团开展战略咨询工程内容各业务内局部析3工程的启动 集团内部总体分析各业务定位014各业务行业分析2 集团开展战略510天工作时间 核心及主要业务竞争战略6 战略支持系统739天工作时间按照工程方案，我们初步完成了第二、三阶段的内容

12345678910111213项目启动会

行业与内部分析内部访谈二手资料收集问卷调查集团内部总体分析各业务行业与内部分析

集团公司发展战略设计现有业务定位集团发展战略

核心及主要业务竞争战略设计竞争战略设计关键战略措施

职能战略及战略支撑体系设计

辅导实施周咨询模块研讨会中/终期报告导读工程进展与方法论回忆使命和愿景集团开展战略未来业务思考下一步的工作方案集团公司战略构建体系介绍集团的愿景和使命决定了它的开展战略；同时集团的组织和管控及业务单元情况决定了集团能不能达成其战略规划，它们之间是相互关联的关系Mission使命Strategy战略Operation组织与管控Business业务单元Vision愿景组织与控制人力资源财务资源……行业开展趋势行业竞争环境集团业务的能力和资源……战略思想战略实施现状……企业为什么存在企业的开展目标是什么……集团提出了五年规划和年度开展目标，但缺乏一个清晰的使命、愿景和战略陈述“十五〞开展战略的方针：“开展‘石梁’品牌，拓展啤酒市场，适当开展黄酒，考虑多种经营，开展资本运作〞“九五〞开展规划：“尽快开展啤酒，适当开展黄酒，以此为根底考虑多种经营，实行行业互补组建企业集团〞2006年，集团的工作总方针是：“提升石梁文化，激发二次创业，细化决策管理，重估产业开展，实现销售超7亿，创造利润4000万〞2005年，是企业在组织结构和管理机制上作出重大调整后实施的第一年，又是实施和完成重大技改工程最多的一年，也是新产业最有作为的一年。因此2005年既是管理年，又是投资年，也是开展年集团开展目标描述缺乏对“企业为什么存在〞，“企业的开展目标是什么〞的陈述缺乏对企业中期开展目标的陈述分析在集团内外局部析的根底上，工程组通过三方面的分析确定红石梁集团的使命和愿景业务选择管理层和员工的愿望其他成功企业的使命和愿景红石梁集团的使命和愿景集团的主要业务包括啤酒、乌药、热电、黄酒等业务，也包括未来可能的商业地产、加油站等业务业务、客户、市场等差异化较大为股东创造效益为当地的社会经济开展做出奉献为员工创造时机……采用什么使命和愿景使命和愿景如何影响企业经营案例：啤酒企业〔集团〕的使命愿景/经营理念青岛啤酒经营理念：锐意进取，做到发奋向上、大胆创新、勇于开拓、永不满足；奉献社会，做到对股东、对消费者、对社会真诚奉献华润啤酒经营理念：我们秉承勤奋、专业、自信、活力、创新的理念，不断满足消费者需求，不断创造价值回报社会、回报股东、回报员工燕京啤酒经营理念：以情做人、以诚做事、以信经商信念：开展民族啤酒工业，争创国际知名品牌愿景行动方式经营理念LG第一正道经营为顾客创造价值尊重人类的经营“为顾客创造价值〞会优先考虑作为事业根本的顾客，给顾客提供最高的价值，满足顾客的需求尊重顾客提供实际价值通过革新创造“尊重人类的经营〞会尊重员工的创意性和自律，通过结果导向开发和发挥个人能力尊重创意自律结果主义开发个人能力“LG第一〞具体内容顾客信赖的LG最吸引投资商的LG人才梦想的LG竞争公司感到危机的同时又想效仿的LG正道经营老实对待顾客不断革新积聚实力，以提供更好的价值提供公平的时机根据能力和业绩公平对待案例：韩国LG集团的使命愿景/经营理念以经营理念为根底，通过正道经营，最终实现“LG第一〞红石梁集团的使命：通过团结勤奋、不断创新的工作，为客户提供优质的产品和效劳，为客户、社会、员工和股东提供价值团结勤奋、不断创新的工作为客户提供优质的产品和效劳为客户、社会、员工和股东提供价值继承和发扬啤酒业务的企业文化：和谐、创新、崇德、高效继承和发扬勤奋敬业的工作精神继承和发扬不断创新的工作作风啤酒、黄酒作为酒类具有沟通人们关系，提高生活质量等作用乌药具有提高人们身体健康等作用热电效劳于地区企业，为地区经济开展提供支持商业地产、加油站具有方便人们生活等作用客户：改善人们生活质量社会：承担社会责任，为国家提供税收等员工：使员工和企业一起成长，员工是企业最珍贵的财富，也是企业成功的基石股东：向股东回报投资收益使命：企业为什么存在红石梁集团的使命：备选方案提供优质的产品和效劳，改善人们的生活质量奉献社会，创造美好生活请您给出：____________________________________________________方案一方案二方案三使命：企业为什么存在红石梁集团的愿景：成为受尊敬的企业集团，打造常青基业愿景：企业的开展目标是什么成为受尊敬的企业集团打造常青基业集团为多方提供价值：客户、社会、员工、股东集团形成良好的品牌形象和社会影响集团内部形成优秀的企业文化…造钟，而不是报时利润之上的追求强势的企业文化择强汰弱的进化突破性创新：发新的利润区/蓝海战略…通过团结勤奋、不断创新的工作，为客户提供优质的产品和效劳，为客户、社会、员工和股东提供价值红石梁集团的愿景：备选方案愿景：企业的开展目标是什么成为效益优良的相关多元化集团成为效益优良的投资型集团请您给出：____________________________________________________方案一方案二方案三集团高管：使命和愿景使命：创造财富奉献社会，创造美好生活……愿景：成为受尊敬的企业集团成为效益优良的投资型集团……导读工程进展与方法论回忆使命和愿景集团开展战略未来业务思考下一步的工作方案要经进行集团开展战略设计，首先要对各业务的市场吸引力和集团竞争力进行综合评估销售额利润率品牌经营团队的经验和能力关键资源和能力…市场容量市场增长率市场平均销售利润率市场竞争剧烈程度…业务评价市场吸引力集团竞争力通过对各业务进行综合评估，确定各业务在集团中的相对位置说明：市场吸引力和集团竞争力的评估是集团各业务间的相对评估；其中，市场吸引力评估是针对目标和潜在市场的评估综合分析，评价各业务的市场吸引力和集团竞争力〔1〕一般强很弱弱很强啤酒业务中国啤酒行业2005年市场容量为3000多吨，且未来几年保持约8%的增长速度；市场集中度有所提高，但是品牌分散仍然存在，还没有形成绝对优势的全国性品牌啤酒产能扩张过于迅猛，已经出现了产能过剩的危险，而这种产能过剩还在进一步加强，导致行业竞争激烈并影响到行业利润率行业吸引力在浙江省处于行业领先地位，2005年销售额4.6亿，利润3748万元，销售啤酒24万吨有战斗力的经营团队；市场营销能力强；区域品牌知名度比较高啤酒吨收入、吨利润较低；生产厂的地理位置距离主要市场较远；核心市场规模较小，且占有率低集团竞争力乌药业务2005年保健食品行业市场规模约300亿元，且未来几年将保持约15％的增长速度政府推行GMP和行业协会的监管和影响力度加大，市场秩序逐渐转好，淘汰劣质企业保健食品的过度宣传、媒体监督，使其消费者信任度持续降低；目前保健食品行业进入和退出门槛不高，市场恶性竞争激烈行业吸引力2005年销售额59万元，亏损94万元天台乌药的独特品质，地理标志产品保护，中国乌药之乡；国家对中药材产业的支持；集团有一定的资金和技术支持产品的研发能力不足；功能定位未能充分利用天台乌药的药效特点；产品的品牌知晓度低集团竞争力综合分析，评价各业务的市场吸引力和集团竞争力〔2〕热电业务2003年我国热电行业装机容量为43690MW，2006年后的增长预计比较缓慢由于热电特有的经济环保特征，得到国家政策的扶持随着电力供需关系的逐步缓和，影响到热电行业的主要利润来源；国家环保政策逐步严格，形成对中小热电企业的压力；天台地区工业发展缓慢行业吸引力2005年销售额8884万元，利润167万元具有区域有独占性；集团公司拥有良好的政府关系将增强价格、优惠政策的谈判能力公司远离煤炭生产地，采购成本高集团竞争力黄酒业务2005年我国黄酒行业产量为200万吨，预计未来会有较高的增长速度经济的发展以及消费者对健康越来越重视，为黄酒行业的发展带来了机遇市场对于品牌的认知度高，二线品牌外部市场的开拓成本高风险大；著名黄酒品牌优势已经确立，消费者品牌认知造成壁垒；中小厂商的不规范运作；行业进入门槛低行业吸引力2005年黄酒业务销售额1010万元，利润52万元企业主要产品宋红在原材料、工艺以及口味上与传统黄酒相比具备一定的差异化；啤酒业务深度分销的推进，黄酒业务可以借势，特别是在天台宋红酒业在天台市场未能实现绝对控制，在临海和三门市场还处于市场开拓初期集团竞争力一般强很弱弱很强综合分析，评价各业务的市场吸引力和集团竞争力〔3〕多种经营业务行业竞争激烈，且私营的中小经销商不规范经营生产厂家有渠道扁平化的趋势饮品代理业务要有大的突破，一个是整合下游经销商，一个是向上游延伸行业吸引力2005年销售额为3094万元，亏损175万元对于上下游而言，我们没有提供额外的价值，反而成为利益的分享者；在未能利用啤酒销售渠道后，我们在竞争中没有多少优势；在具体操作方面，多种经营都存在多种限制和不足集团竞争力房地产业务2005年天台县房地产销售面积逐年下降天台人均居住面积高，现有开发商已有大量的土地储备，最近开盘楼盘的平均销售比例低行业吸引力集团已运作劳动路地块，销售额为6437万元，利润601万元良好的土地储备；集团在本地良好的品牌影响；集团管理层对房地产业的良好心态降低了运作的风险。房地产业务在本地的品牌不足；经营团队的运作经验仍需提高集团竞争力一般强很弱弱很强各业务在市场吸引力-集团竞争力矩阵中的相对位置各业务的市场吸引力和竞争力市场吸引力市场的大小市场的增长率市场的利润率市场竞争剧烈程度…低高低高集团竞争力销售额、利润率品牌、经营团队的经验和能力、关键资源和能力…啤酒黄酒乌药多种经营房地产注：圆圈面积代表目标市场空间的相对大小啤酒业务和热电业务是最具吸引力-竞争力的业务乌药、房地产、黄酒业务是吸引力-竞争力较差的业务多种经营业务的吸引力-竞争力最差分析热电相对于目前的规模和管理根底，集团业务过于分散，需要进行局部的业务收缩多元化增加经营的风险集团业务已相当分散集团需要进行局部的业务收缩除了啤酒、热电业务，黄酒、房地产、乌药、多种经营业务的规模都很小，另外，还方案涉足商业地产、加油站业务2005年集团营业额6.1亿元、利润3584万元，相对于集团的规模，多元化程度偏高集团的人力资源管理体系、人力资源储藏、财务管理体系等方面并不完善，缺乏以支撑集团的多元化开展多元化，特别是非相关多元化，增加了集团的经营风险长虹、海尔的多元化并不很成功史玉柱：“…领导者的知识面、团队的精力、企业的财力都是有限的，但时机是无穷的…〞柳传志：“不熟不做〞邱总：“不能专注的业务不做〞啤酒业务作为集团的支柱业务，未来需要继续扩大规模并提升竞争力啤酒业务近年保持了高速增长，并取得了良好的收益，且一直保持着集团支柱业务的地位，而这种地位短期内仍不可替代。未来啤酒业务仍将是集团的支柱业务未来英博势必要加强对下属企业的整合并培育主流市场品牌，区域内品牌淘汰成为可能，特别是在浙江地区。石梁已经在规模、品牌、营销等方面取得了不菲的成绩，但还存在一定的缺乏。参加英博给石梁提供了机遇又提出了挑战，石梁只有在竞争中脱颖而出才不会被英博边缘化为此石梁需要加强品牌、渠道、市场和盈利等方面，以提高在英博的地位，将石梁打造成品牌区域强势、运营高效的明星啤酒企业：规模扩张：最优选择争取英博在天台进行20万吨投资，次优选择在省内其他地区建分装厂或生产厂市场扩张：将金华和丽水扩大为核心市场，提高核心市场占有率，周边市场的重点是向杭州、苏州、苏浙交界和上海区域渗透；利用贝克重返中国的机遇，到达分享高档市场、稳固群众市场的细分市场策略品牌建设：通过系统的品牌管理将红石梁打造成浙江以致长三角的强势品牌渠道建设：加强深度分销，增强对渠道的控制，建立竞争优势，并注意控制深度分销本钱提高盈利：通过加强内部管理和提高运营水平来增强盈利能力乌药业务作为集团的新兴业务，未来需要降低风险，稳健开展乌药业务作为集团的未来看好的新兴业务，需要给予足够的耐心和时间未来开展建议：稳健经营，控制投入，包括广告投入和生产投入；争取早日实现收支平衡明确功能定位和品牌定位；改进产品的包装、宣传内容和主题句改进营销筹划建立完整的客户信息档案，导入数据库营销模式大力提高产品在高端人群中的知名度，产生团体礼品市场的拉动作用，突破单一的市场推动模式切实做好营销团队的建设、管理和鼓励工作结合旅游资源，拓宽产品销售渠道和终端做好产品研发，提高产品的更新能力热电业务作为对地区工业环境依赖比较强的垄断业务，未来需要维持现有规模、稳健经营，为集团提供收益受国家电力供给缓和的影响，供电需求增长潜力有限；天台对汽的需求增长缓慢。热电公司对原材料和热、电价格的控制力度较弱，且产业链延伸受限在目前的经营环境下，热电应该维持现有规模、稳健经营，为集团提供收益未来开展建议：充分利用议价能力并通过提高运营水平来增加效益、获取回报积极拓展用热市场、论证热电冷联产、躲避电力上网和环保风险黄酒业务作为集团的起家业务，经营状况和竞争力仍处于较低水平，未来需要在天台市场精耕细作，同时开发临海、三门等周边市场黄酒业务虽然经过多年的开展，但经营状况和竞争力仍处于较低水平。在天台市场未能实现绝对控制，在临海和三门市场还处于市场开拓初期综合考虑感情、税收、利润、占地等因素，黄酒业务宜继续经营：在天台市场精耕细作，同时开发临海、三门等周边市场未来开展建议：开展深度分销，提高营销能力加强内部管理，提高盈利能力逐步开发临海、三门等周边市场用尽可能低的本钱完成技改工程〔搬迁〕多种经营业务作为集团多元化业务，竞争力较弱，未来需要根据能否与啤酒业务产生协同决定是否继续经营多种经营业务未能实现额外价值提供，销售规模相对较小，销售队伍经验相对较弱多种经营业务如果能利用啤酒业务深度分销的时机，与啤酒业务进行互利的协同，可以继续存在经营要利用啤酒业务深度分销的时机，需要从机制上处理好集团营销部与办事处、经销商之间的关系但如果不能与啤酒业务产生互利的协同，在没有大的突破的情况下，鉴于目前的规模和竞争力，集团多种经营业务不具有战略意义，建议退出多种经营业务由于白酒业务的退出，生产商、经销商、营销部内部存有集团退出多种经营业务的传言，集团需尽快作出决策房地产业务作为集团的多元化业务，竞争力较弱且区域行业前景不佳，建议逐步退出从中短期来看，天台房地产市场将保持供给相对过剩的局面，市场竞争剧烈。集团在土地上投入很大资金，但中短期难以产生较高的经济效益。房地产业务的经验和能力较弱未来开展建议：逐步退出房地产业务在逐步退出房地产业务的同时，房地产公司仍可继续进行局部工程运作以提高退出的谈判能力。继续进行工程运作需要整合外部资源，加强本钱管理，提高盈利能力加油站业务作为集团的时机业务，建议通过合资的方式来运营加油站属于资源占有型业务，位于天台城区的加油站拥有优越的地理位置优势集团在对加油站进行合理选址、规划，消除密集的车流对周边地块的影响后，如果通过加盟或合资的方式获取稳定的、价格合理的油源供给，加油站将是一项可以获取稳定收益的业务未来开展建议：比较加油站的收益〔股权转让收益＋未来经营收益〕与进行商业地产开发的收益。如果加油站的收益明显偏小，那么不宜在现有地块进行加油站建设集团可以选择适宜的时机、适宜的合作方、适宜的股权比例，以获得较高的股权转让收益通过提高运营管理、扩大效劳来获取稳定、丰厚的回报商业地产业务作为集团的多元化业务，建议请专业化筹划公司进行系统的规划设计待开发的地块拥有优越的地理位置优势。但集团缺乏商业地产开发、运营经验，需要借助外部合作伙伴未来可能的选择：旅游酒店+健身娱乐休闲场所高档购物中心+高档超市住宅开发在未来，集团的业务定位将发生变化各业务的市场吸引力和竞争力市场吸引力低高低高集团竞争力加油站啤酒、热电业务需要继续提高竞争力乌药、黄酒需要大幅提高竞争力房地产业务退出多种经营业务根据是否能与啤酒业务产生协同，决定是否退出加油站、商业地产业务通过合作的方式争取较高的竞争力分析商业地产继续开展的业务新业务建议退出的业务啤酒黄酒乌药多种经营房地产热电通过归纳和分析，建议集团战略陈述为以下内容调整业务组合，改善内部管理；提升已有业务的竞争力，塑造集团的核心能力，培育新的增长点；成为浙江省有竞争力的企业集团集团开展战略需要通过三个阶段来实现新的增长点步形成规模成为多个支柱产业的多元化集团成为浙江省有竞争力的企业集团形成集团关键业务板块，各板块在对应领域具有良好竞争力集团核心能力形成，业务间协同明显形成寻找集团新的增长点调整业务组合，各业务深化开展夯实管理根底调整业务组合，改善内部管理提升已有业务的竞争力，塑造集团的核心能力，培育新的增长点成为浙江省有竞争力的企业集团2006年－2021年2021年－2021年2021年及以后第一阶段：调整业务组合，改善内部管理2006年－2021年业务重点内部管理业务组合调整：房地产业务退出；多种经营业务根据是否能与啤酒业务协同互利决定是否退出；涉足商业地产、加油站业务各业务深化开展啤酒业务需要加强规模、市场、品牌、渠道、盈利等方面，以提高在英博的地位和快速扩张；乌药业务需要降低风险，稳健开展；热电业务需要维持现有规模、稳健经营，为集团提供收益；黄酒业务需要天台市场精耕细作，同时开发临海、三门等周边市场加油站、商业地产业务通过合作的方式争取较高的竞争力夯实管理根底加强集团人力资源建设加强集团企业文化建设加强制度化建设集团公司构架初步形成第二阶段：提升已有业务的竞争力，塑造集团的核心能力，培育新的增长点2021年－2021年业务重点内部管理形成集团关键业务板块，各板块在对应领域具有良好竞争力啤酒业务成为长三角中高档的主力品牌；乌药业务形成规模销售；黄酒业务成为优质业务；热电业务继续保持优质运营商业地产业务进入良性运营；加油站业务成为优质业务在适宜的时机培育集团新的增长点可能的选择：在外省成立啤酒公司；联合啤酒业务经销商，结成新的利益共同体；进入饮料行业形成集团核心能力，主要包括战略管理和业务创新能力、资源整合能力、融资与财务管理能力、风险控制能力业务间协同明显形成集团公司的部门设置和职能建设根本完善第三阶段：成为浙江省有竞争力的企业集团2021年及以后业务重点内部管理新的增长点初步形成规模成为多个支柱产业的多元化集团成为浙江省有竞争力的企业集团管理完善，成为浙江企业集团中的管理领先者集团的业绩目标：2021年销售额为21.7亿，利润额为1.16亿由于集团的业务组合将有很大调整，基于各业务情况对集团未来业绩进行预测比较困难我们根据历史数据，对集团未来的销售额和利润额进行预测2001年－2005年，销售额年复合增长率为26.3%。把2006年销售额方案计算在内，2001－2006年，销售额年复合增长率为24.3%2001－2005年，利润额波动较大，利润额的增长率难以按历史数据直接算出按照销售额和利润额年增长率为25％，在2006年方案的根底上，计算出集团未来的业绩分析集团销售额目标〔亿元〕集团利润额目标〔万元〕资料来源：集团年度总结报告、北大纵横分析要实现集团的开展战略，需要明确集团公司和子公司的定位集团公司的主要职能子公司的主要职能战略规划与战略管理资本运营运行监督人力资源配置核心能力建设行为协同…战略实施利润管理资产管理营销筹划人事管理研发创新…集团公司的定位：决策、指挥、规划、协调和信息中心子公司定位：经营和利润中心根据业务开展需要，逐步完善集团公司的职能集团公司要对子公司进行实质的管理和支持培养和强化集团的核心能力，是集团未来综合实力和竞争优势的根底集团未来的核心能力各业务外部开展趋势和重大变革业务模式和流程的转变新业务手段的运用内部资源共享机制的建立外部资源的整合协调银行授信和资本市场的通道建设有效的本钱费用和资产占用管理各类风险的量化分析各种风险防范和后果控制机制的建立资源整合能力融资与财务管理能力风险控制能力战略管理和业务创新能力在集团内部管理和组织方面，要强调简洁、高效和鼓励的六字根本原那么集团内部管理和组织的根本原那么简洁的机构设置管理组织的合理扁平化业务上的专业分工与协作职能不交叉，机构不重叠执行与监督分设高效的运作流程有效鼓励的回报优化管理和业务流程合理的集分权〔如投资〕职责明确、权责平衡决策迅速、有力(决策层次、权限、期限)业绩决定回报确定目标是衡量业绩的第一步因事而异的考核目标物质和非物质回报相结合集团经营的最终目的是要在客户、股东和员工之间形成一个良性的价值循环，并为社会提供价值股东权益最大化客户满意度最大化个人开展空间最大化股东价值红石梁集团客户价值员工价值社会价值最大化导读工程进展与方法论回忆使命和愿景集团开展战略未来业务思考下一步的工作方案在集团未来开展的过程中，集团需要寻求新的增长点在未来寻求新增长点的必要性目前业务组合的情况啤酒业务被收购之后，在集团层面，需要有新的增长点来吸引和鼓励集团内外部人员集团公司的股东在啤酒业务之外，需要一定的投资回报目前，在非啤酒业务中，只有乌药业务可能会成为集团未来的增长点，但保健食品行业风险较大，需要稳健经营完全把希望寄托在乌药业务，对集团来说，有较大的风险根据乌药业务的经营状况，在未来可能会需要考虑寻求另外的增长点寻求新的增长点鉴于集团目前的管理根底较弱，建议在改善内部管理的根底上，选择适当的时机开展新业务新业务筛选需要考虑的因素外部机会所处行业的增长增长速度、行业利润水平所处行业的未来发展趋势，行业竞争程度内部资源能力集团的关键资源和能力是什么，新业务如何进行利用与其他业务的协同新业务如何与现有业务进行协同企业家意志企业家有哪些较强烈的投资偏好领军人物新业务是否有合适的领军人物专注程度从业务组合来看，对新业务是否充分专注，并给予足够的支持跨国公司注册地2000年总收入（百万美元）公司多元化程度酒精饮料（%）其他业务（%）Interbrew（英博）比利时8，659低啤酒（98%）其他（2%）Ambev（英博）巴西2,706中啤酒（79%）软饮（21%）AB美国12,262低啤酒（82%）包装（10%）、其他（8%）朝日日本12,982低？葡萄酒、烈酒、啤酒(81%)软饮和食品（16%）、其他（3%）喜力荷兰8，776低啤酒（80%)、葡萄酒和烈酒(5%)软饮（11%）、其他（4%）嘉士伯丹麦4,272低啤酒（99%）其他（1%）麒麟日本14，669中啤酒（71%）软饮（20%）、其他（9%）SAB南非5，424中啤酒（72%）其他饮料（22%）、酒店和博彩（6%）三德利日本7，879高葡萄酒和烈酒（24%）啤酒（17%）食品（44%）、其他（15%）苏格兰钮卡斯尔英国5，431高啤酒(58%)酒吧餐厅（31%）、娱乐（11%）首先我们分析国内外啤酒公司的多元化情况：2000年啤酒公司业务调查显示，其他酒业、饮料业是大多数啤酒公司多元化的方向来源：全球饮品业多元化策略国内啤酒公司多元化开展主要方向为饮料业和啤酒关联产业

青岛啤酒燕京啤酒

华润雪花啤酒

珠啤集团金星集团

重啤集团

啤酒、包装、印刷啤酒啤酒、茶饮料、饮用水啤酒啤酒啤酒、茶饮料、饮用水啤酒、生物制药、高技术养殖、肉类加工、饮料、房地产、超市、酒吧啤酒啤酒啤酒、玻璃、印刷、麦芽、化工啤酒啤酒、饮料燕京啤酒在过去20多年从一个顺义小啤酒厂开展成为国内领先的啤酒企业集团资料来源：燕京啤酒网帐1980年，顺义县已经停产的砖厂上建起了燕京啤酒到1988年，燕京到达年产7万吨的规模，进入中型啤酒厂的行列，在北京的市场份额约30％，和“北啤〞“五星〞三分天下有其一1989-1993，每年增加产量5万吨，完成了一个中型啤酒厂向大型啤酒厂的转换。主要策略是上规模、闯市场〔加大营销〕、创名牌1994-1998，每年增长10万吨，完成了大型啤酒厂向大型啤酒集团的转换。股份制改造。开始并购扩张1999-今，每年增长30万吨以上，完成了一个北京市地方性集团向全国跨地区大集团的转换分析2004年：288万千升对于多元化，燕京集团采用“一业为主，相关开展〞的战略，但除茶饮料增长较快外，其他多元化业务的状况并不理想2005年2004年2003年2002年2001年啤酒519,798474,659334,418272,251225,223饲料2,6752,3761,884990773矿泉水3,6433,2003,1082,8832,036茶饮料10,9935,6622,51600生物食品生物制药2001年北京燕京啤酒集团公司出资700万元，北京燕京啤酒股份有限公司出资3200万元，中国食品发酵工业研究院出资100万元，组建北京燕京中发生物技术有限公司主要产品是“纳豆”，宣传有减肥、整肠、提高免疫力以及预防骨质疏松症等10余种功效产品于2003年上市，李福成曾宣称“燕京就是赔钱也要向消费者推出这一产品”，但目前为止没有形成市场效益燕京啤酒主业与多元化业务的销售额〔万元〕燕京集团的开展战略：按照“一业为主，相关开展〞战略，向矿泉水、饮料、生物食品、生物制药领域进军，培育新的经济增长点燕京对于多元化已经相当克制：燕京啤酒集团公司董事长、总经理李福成表示，他本人是反对燕京多元化开展的。前几年房地产商机无限的时候，燕京曾有好屡次时机涉足这一行业，但不缺资金的燕京最终还是选择了放弃，因为燕京不愿意有任何东西干扰其主营业务的开展目前，燕京已制定了饮料领域的5年战略方案，每年将投入1亿到1.5亿，加大外埠市场经销商网络建设，5年内到达10亿元的销售目标。如果预期目标完成，燕京饮料可能分拆上市分析未来业务思考之一：在外省成立啤酒公司全国性啤酒企业正在布局过程中，存在一定的市场时机各地区的经济水平与啤酒企业的开展状况不吻合，局部地区啤酒行业开展相对滞后，存在较大市场空缺2005年全国啤酒企业亏损比例为43.3％，存有并购的可能石梁有一支有战斗力的营销队伍和生产管理队伍可以考虑由集团公司出面，在外省收购/新建一个啤酒公司，作为集团未来的增长点前提：管理根底和人才储藏要有较大提高大的啤酒厂商正在全国布局过程中，非重点市场竞争程度较低，存在到外省建厂的市场空间在整个啤酒市场的整合过程中，外资的收购价越来越高，使整个啤酒行业的整合速度放缓。与重点市场相比，非重点市场竞争程度较低，到非重点市场也被布局完成，还有较长的时间广东省啤酒分会统计数据显示，2006年整个广东省啤酒市场的总产能将为450万吨。珠江啤酒的产能将到达150万吨，金威的产能将到达80万吨，青岛、华润雪花、燕京先后布局广东，就连国外的知名品牌AB、嘉士伯、喜力、英博等也开始瓜分广东市场浙江2005年的产能为215万吨。英博、华润、重啤、朝日等公司纷纷进入福建：英博收购雪津啤；华润收购福建泉州清源啤酒；燕京啤酒收购福建惠泉啤酒……贵州市场：贵州金星产能15万吨；茅台啤酒产能10万吨西藏市场：嘉士伯与西藏银河科技股份公司合资成立西藏拉萨啤酒甘肃市场：嘉士伯与兰州黄河合资成立兰州黄河嘉酿啤酒，产能20万吨……在重点市场竞争，各大啤酒厂商布局已根本完成非重点市场，各大啤酒厂商布局刚刚开始各地区的经济水平与啤酒企业的开展状况不吻合，局部地区啤酒行业开展相对滞后，存在较大市场空缺资料来源：ISI、国家统计局、北大纵横分析各地区的啤酒企业数与地区GDP广东、上海等地厂家数相对较少，但厂家的规模较大，市场竞争也已较剧烈局部地区存有较大的市场空间，如广西、陕西等地2005年全国啤酒企业亏损比例为43.3％，存有并购的可能资料来源：ISI、北大纵横分析集团啤酒业务20多年的经营积累了很多经验和能力可以支持到外省建厂有战斗力的营销队伍和丰富的营销经验合资的谈判能力较强的生产管理队伍和经验低度淡爽型啤酒的生产技术到外省建厂从小做大的经营管理经验金星啤酒的开展历程可以给我们一些启示1985200020041998金星啤酒结合企业实际的超强策略思考能力，选择了一个既不同于青啤收购式的扩张模式，又不同于燕京强强联合式的扩张模式，更不同于华润区域性多品牌的“蘑菇状开展〞模式，而是确立了“独资建厂、自我复制、小步快跑〞的扩张战略首先，选择工业开展水平相对落后、市场前景广阔、竞争企业较少而且有利于向全国发起进攻的市场，进行独资建厂其次，在开展到一定阶段后，向南京、成都等重点市场扩张，推动品牌化战略分析1985年兴建时产量缺乏2000吨1998年开始，先后斥资1.5亿元建成了贵州安顺、河南郸城、山西洪洞、陕西咸阳四个啤酒厂2000年金星集团产量已达51.84万吨2000年后，四个分公司二期工程2004年间，又先后将河南漯河、三门峡、甘肃镇原三地的啤酒厂收归麾下。金星啤酒产量逼近100万吨2004年9月投资四亿元在南京建设年产30万吨啤酒的南京分公司，并在成都建立了同等规模的分公司目前年产量到达150万吨以上到外省建厂首先需要明确目的，其次需要在内部提升和工程论证两方面进行准备内部管理提升管理提升：把营销、生产等管理经验进行制度固化，提升到可复制的程度人才储藏：储藏有开展潜质、可以到外省开展的营销、生产人员及其他管理人员工程论证选址：区域市场需求与供给情况；区域市场竞争情况自己建厂还是并购已有啤酒厂？如果是并购，设备、历史包袱等情况如何投资资金筹备明确目的未来出售给大的啤酒企业，还是红石梁集团长期经营？未来业务思考之二：联合啤酒业务经销商，结成新的利益共同体市场的开展由卖方市场转到买方市场，竞争日益剧烈技术的开展通信技术、交通设施的开展提供了便利条件渠道扁平化生产方的扩张经销商的扩张生产商组建销售渠道，进行直销生产商取消大区或省级代理生产商进行深度分销大经销商进行直销。如杭州地达大经销商联合小经销商，组成利益结合体。如宁波中糖大经销商进行区域扩张，形成大区域经销网络。如福建吉马集团市场和技术的开展驱动了销售渠道的扁平化。渠道的实力表现在对终端的控制力和销售规模上成功企业各有其优势所在，整合渠道、控制终端、为生产商和终端提供价值是其成功的关键杭州地达年销售额约1.3亿，年利润1、2千万业绩餐饮终端为主的直销模式很强的财务结算系统终端覆盖和控制能力运作模式杭州商源年销售额2－4亿，年利润几千万直销＋分销＋合资〔不控股〕通过入股合资的方式，整合了很多地级、县级经销商锁定那些拥有好产品，但市场推广、品牌塑造能力差的厂家。成为该厂家的销售公司，介入到厂家的经营中宁波中糖其子公司鲁威公司年利润约200万松散型联合体，构建了商务平台和财务平台在经销商中有良好的声誉，联合了宁波、舟山的经销商资料来源：内部访谈、公司网站、北大纵横分析福建吉马创立于1988年2005年销售额突破30亿元与白酒、红酒、啤酒、黄酒、洋酒五大体系名牌厂商强强联合有北京、上海、成都、福建四大营销中心，销售网络覆盖华北、华东、华南、西南各省市地县几万个营销网点统一筹划，统一运营，统一配送，统一管理，统一结算整合啤酒业务经销渠道，结成利益共同体，是集团未来可以考虑的增长点整合渠道要解决的问题整整合啤酒业务经销商，结成利益共同体：松散型合作？参股合作？控股合作？除销售石梁啤酒以外，还可以销售其他哪些产品？通过规模开展，未来成为上市公司？如何为啤酒公司提供额外价值？如何为组织内的经销商提供额外的价值？如何为销售终端提供额外的价值？未来业务思考之三：进入饮料行业。经过近三十年的开展，我国饮料行业持续稳定增长，并将保持较高的增长速度分析1980年我国饮料产量仅28.8万吨1997年首次突破千万吨，到达1069万吨，用了17年时间2002年突破两千万吨，到达2025万吨，仅用5年时间2005年突破三千万吨，到达3380万吨，仅用了3年时间1980-2005年我国饮料年增长率为21%2000-2005年我国饮料年增长率为17.8%2005年我国人均年饮料消费为26升，约是世界水平的一半据有关专家预测今后5-10年我国饮料产量平均增长率在15%以上，按年增长15%预测，2021年我国饮料产量为6798万吨，比2005年翻一番单位：万吨资料来源：国家统计局、北大纵横分析产业政策促使饮料行业逐渐标准2005年7月1日饮料市场实施食品质量安全市场准入的QS认证，将使饮料行业进一步整合，企业发展更加规范2005年10月1日《预包装食品标签通则》规范饮料产品包装上的产品名称2006年1月1日《定量包装商品计量监督管理办法》促进饮料行业包装规格规范化行业新的国家标准《饮料通则》将于2006年年内出台，通则将规定饮料的定义、类别、种类和基本技术要求，对规范我国饮料行业的生产销售和国家执法产生重要的意义饮料行业在经历热点不断改变后，形成了饮用水、碳酸饮料和果蔬汁饮料占主流的市场格局可口可乐百事可乐为主的碳酸饮料逐渐热销瓶装饮用水热销康师傅、统一为主的茶饮料备受青睐统一鲜橙多为首的果汁饮料销售火爆功能饮料异军突起1979-1995年

1996-2000年

2001年

2002-2003年

2004年

茶饮料再掀战火2005年

资料来源：中经网、北大纵横分析2005年饮用水、碳酸饮料、果蔬汁饮料产量占全部饮料的80.8%热点不断改变饮用水、碳酸饮料和果蔬汁饮料占主流行业集中度不高，且不同类型产品的市场呈现不同的集中度行业集中度不高2005年上半年我国规模以上饮料企业937家，比2004年略有增加2004年“两乐〞合资合作企业产量占全国的22.15%，“十强〞企业〔不包含两乐〕产量占全国的27.17%2005年上半年“两乐〞合资合作企业产量占全国总量的23.6%，“十强〞〔不包含两乐〕企业产量占全国的30.1%饮用水碳酸饮料果蔬汁饮料可口可乐、百事可乐占碳酸饮料的70%，处于垄断地位2004年娃哈哈、乐百氏、农夫山泉三者的产量超过总产量的50%，前十名企业产量比重达84.3%统一、康师傅、汇源、可口可乐、露露、娃哈哈等一线品牌占大局部份额，市场呈混战状态茶饮料2004年统一、康师傅占70%，2005年越来越多的竞争者进入市场，市场集中度急剧下降不同类型产品市场集中度不同未来饮料的开展方向是个性化和健康化个性化差异化开展，尽量满足不同种类、不同层次的多样化市场需求，满足消费者的各种需求，诸如饮料要分性别、年龄等。如年轻人选择饮料首先看中的不是口味、品牌，而是饮料的包装造型等附加价值饮料新品开发方向健康化未来开展健康饮料是我国饮料市场开展的必然方向，保健类饮料如茶饮料、果汁饮料和功能饮料更有市场前景，健康目的将成为消费者和饮料企业共同追求的目标由于与啤酒行业的高度相近，饮料行业成为国际啤酒集团多元化的主要方向成为国际啤酒集团多元化的主要方向2000年国际啤酒集团多元化情况饮料行业与啤酒行业高度相近行业相近，都属于快速消费品生产工艺相近生产设备相近生产管理相近共享销售渠道目标客户交叉重叠可以进行品牌延伸分担渠道、品牌建设本钱……集团啤酒业务其他业务Ambev（英博）啤酒79%软饮21%朝日啤酒等81%软饮食品16%喜力啤酒80%软饮11%麒麟啤酒71%软饮20%SAB啤酒72%其他饮料22%AB啤酒82%包装其他18%纽卡斯尔啤酒58%餐厅娱乐42%Interbrew啤酒98%其他2%嘉士伯啤酒99%其他1%石梁啤酒业务的资源和优势可以在饮料生产中发挥作用饮料生产品牌优势设备管理经验生产管理经验市场推广能力渠道覆盖与控制能力质量管理经验而餐桌饮品将是一个很好的切入点降低风险加快市场接受的速度分享啤酒的渠道利用强大的终端控制能力降低市场宣传、推广本钱餐桌市场拉动群众消费餐桌市场可以检验产品餐桌饮品浙江餐桌饮品中，非酒精饮料占一定比例餐桌饮品调查：目的：调查浙江省各类餐桌饮品的销售结构调查方法：在台州、绍兴、金华抽取有代表性的店，A、B、C类店各6家，统计分析这些店的消费结构误差估计：误差存在于所抽取店的样本比较小、地区间存在差异、数据本身存在误差，但从数据的离散程度来看，分析结果不会出现性质上的差异浙江酒店酒水销量比例构成1%79%3%17%白酒啤酒红酒饮料合计浙江酒店酒水销售额比例构成16%48%18%18%白酒啤酒红酒饮料合计非酒精饮料中，功能饮料占相当比例各饮料销量比例构成20%8%23%31%18%果汁饮料类乳品饮料碳酸饮料功能饮料其他饮料各饮料销售额比例构成19%13%12%37%19%果汁饮料类乳品饮料碳酸饮料功能饮料其他饮料各类饮料的代表：果汁饮料：妙品、汇源果汁乳品饮料：乐时、旺仔乳饮料碳酸饮料：可口可乐、百事可乐功能饮料：王老吉、红牛未来业务思考之四：物流业务。根据物流的承担主体不同，物流可以分为四类物流的四种形态第一方物流是由卖方、生产者或供给方组织的物流第二方物流是由买方、商品使用方组织的物流第三方物流是买卖双方以外的一方，根据合同条款规定的要求，组织效劳第四方物流，供给商是一个供给链的集成商，它对公司内部和具有互补性的效劳供给商所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理，提供一整套供给链解决方案第二方物流〔买方物流〕第三方物流〔合同物流〕第四方物流〔第三方的超级形态〕第一方物流〔卖方物流〕“第三利润源泉〞：从历史开展来看，人类历史上曾经有过两个大量提供利润的领域。第一个是资源领域，第二个是人力领域。在前两个利润源潜力越来越小，利润开拓越来越困难情况下，物流领域的潜力被人所重视，按时间序列排为“第三个利润源〞。物流的各个环节，如仓储、运输、配送、包装、装卸等等，在时间和空间上，创造了公认的价值，相对于需求者来说，物流的效劳功能，就是一种价值根据参与的价值链环节不同，物流可以分为五类供给物流组织原材料、零部件、燃料、辅助材料供给的物流活动生产物流生产物流指企业在生产过程中的物流活动销售物流通过包装、送货、配送等一系列物流活动实现销售，将产品所有权转给用户的物流活动回收物流企业在生产、供给、销售的活动中总会产生各种边角余料和废料，这些东西回收是需要伴随物流活动的，而且，在一个企业中，如果回收物品处理不当，往往会影响整个生产环境，甚至影响产品的质量，也会占用很大空间，造成浪费废弃物物流废弃物物流是指对企业排放的无用物进行运输、装卸、处理等的物流活动。废弃物物流没有经济效益，但是具有不可无视的社会效益根据其核心能力不同，物流可以分为六类基于信息效劳，侧重货运过程的协调寻求通过管理实物、财务和海关/管制制度来提供“综合物流效劳〞的时机以提供货物代理效劳为主由海运、陆运和空运公司建立起物流能力在需要物流上/下游信息的环节提供运输增值效劳充分利用广阔的运输终端网络提供仓库和转运效劳以提供运输效劳为主原本主要致力于建立系统的系统集成商，现在开始管理信息系统的外包业务为了给客户增加更多的价值，系统集成商也主动提供有关电子商务、物流和供给链管理的工作信息和系统集成为主基于终端运作效劳，并将业务延伸至运输和配送通常为散货、消费类和工业类产品提供仓储、转运、分运、以及终端配送效劳以提供港口/铁路终端效劳为主提供公用的或共享的仓储效劳通过与承运商和/或独立船队的关系提供配送效劳擅长为食品杂货、零售和消费类产品提供增值效劳以提供仓储效劳为主零部件分销商和增值效劳分销商，也开始进入物流增值效劳的领域效劳内容包括：系统配置、EDI、货物跟踪、信息系统集成、库存管理等电子分销商根据开展的层次不同，物流效劳内容可以分为三个层次根底效劳运输、仓储、配送、装卸搬运、包装、其他根底增值效劳综合增值效劳库存控制、采购与订单处理、市场调研与预测、产品回收、构建物流信息系统、物流系统的规划与设计、物流系统诊断与优化、物流咨询及教育培训等质检、加工等集货、货代、报关、结算等物流信息处理其他分拣包装、条码生成、自动补货等我国第三方物流开展快速，未来前景广阔据中国物流与采购联合会的测算，我国第三方物流企业营业额2001年400亿，2002年接近600亿，2003年接近800亿，2004年突破1000亿据摩根斯坦利预测中国现代物流业未来10年内预期年均增长率20%以上根据摩根斯坦利的预测增长比例，2021年我国物流企业的营业收入将到达3000亿分析单位：亿元资料来源：中国物流与采购联合会但企业使用第三方物流的比例仍然偏低资料来源：中国物流与采购联合会、中国仓储协会据中国仓储协会的调查，2005年我国工业企业成品物流全部使用第三方的比例比2004年大幅上升，到达31%，而商贸企业由于自身利润率很低，物流业务外包以本钱为导向，使大局部的物流公司难以操作，商贸企业选择自理物流业务的比例上升美国Tennessee大学物流研究中心2000年调查显示有73%的美国被调查者采用第三方物流的效劳，而在1996年，欧洲使用第三方物流效劳的比例已经到达了76%第