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理财顾问培训课程

课程目的为配合公司整体战略目标，持续开发高端富裕客户，协助营销员进行专业提升，实现寿险销售者向理财顾问及财务规划师的转变。系统、全面的提升营销员金融与财务规划方面的专业知识，打造一支较行业整体水平更为专业的代理人队伍，提高个险团队整体的核心竞争力。课程目标了解主要金融工具的功能、特点和投资方法学习如何使用这些工具进行资产配置和组合，达到不同的理财目的了解财务和税务规划的基本概念、功能、步骤，能帮助客户进行简单的财税规划理解重要宏观经济指标和宏观经济政策的含义和解读方法，了解宏观经济和各金融市场之间的关联，能简单的通过经济数据对未来经济环境进行预测和判断理财顾问培训课程（FCP）课题一：－理财工具：股票、基金和期货股票

1、基础知识什么是股票股票的发展历史股票的分类常见股票术语

2、股票交易股票的发行股票投资方法（融资融券）常见股票指数股票交易所影响股票价格的因素经典股票交易案例分享课程内容基金1、基础知识基金的主要特点基金的种类基金的组织形式国内基金市场的现状基金专用名词解释基金与股票的区别2、基金投资如何选择基金如何计算基金投资回报几大基金公司介绍期货1、基础知识什么是期货期货的发展历史期货市场及主要交易品种期货与股票的区别股指期货2、期货交易期货交易的制度和特点常见期货交易术语影响期货价格的因素期货交易风险管理经典投资案例风险课题二：－理财工具：银行理财产品、债券银行理财产品1、基本介绍个人银行理财产品种类介绍银行理财产品市场发展趋势银行理财产品与储蓄存款的区别银行理财产品与保险产品对比

2、银行理财产品投资技巧主要银行理财产品投资特点和趋势如何选择合适的银行理财产品课程内容债券1、基础知识债券的定义债券的票面要素债券的种类债券与股票的区别我国的国债市场

2、债券投资债券评级债券收益与利率的关系债券投资的风险管理经典投资案例分享课题三：－理财工具：外汇、收藏与典当外汇

1、基础知识什么是外汇(几大主要货币简介)汇率与标价方式全球主要外汇市场外汇市场的主要参与者外汇市场的特点2、外汇交易外汇交易制度外汇交易时间表现货外汇交易期货外汇交易经典交易案例分享课程内容收藏1、十大收藏品陶器瓷器、贵金属书法绘画、钱币邮票邮品、青铜器、红木家具、翡翠玉器紫砂壶、金银币2、盛世收藏之搏傻游戏3、收藏八忌4、收藏故事：A:钱多人傻一场全民收藏的闹剧B:。。。。。。典当1、概述2、历史演变3、管理4、行业概况分析5、受理范围6、典当立法的必要性和紧迫性7、平衡原则8、典当故事课题四：－资产配置1、为什么要进行资产配置投资组合理论简介（系统性风险VS非系统性风险）投资组合的意义与功能最优投资组合2、如何进行资产配置什么是资产配置进行资产配置主要考虑的因素资产配置的基本步骤资产配置的基本方法资产配置的类型保险在资产配置中的重要作用资产配置模拟练习课程内容课题五：－财税规划1、财务规划什么是财务规划财务规划的作用财务规划的范畴个人/家庭财务规划财务规划案

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