关于天津股权交易所挂牌上市建议书

有关天津股权交易所挂牌上市的阐明一、天津股权交易所介绍1、天津股权交易所（简称“天交所”）是经国务院同意，由天津产权交易中心等机构共同发起组建的公司制交易所，9月22日在天津滨海新区注册成立。2、天交所功效定位：天交所是我国多层次资我市场体系的重要构成部分，类似于美国的OTCBB（即场外交易市场），成为中国主板（中小板）市场、创业板市场的必要补充和重要基础支撑。如果将沪深两市比做大学，天交所则相称于大学预科班。3、天交所融资的优势：“小额、多次、快速、低成本”融资模式4、天交所的重要制度创新：做市商制度。5、天交所业务开展状况（截止3月1日）：挂牌公司（家）142注册做市商（家）97总市值（百万元）160亿元平均市盈率（倍）12倍平均融资额1600万元平均股权质押银行贷款万元6、挂牌条件：1）依法注册并规范经营不少于1年。2）主营业务完整，含有活跃、持续的经营业务统计，资产经营状况良好。3）治理构造健全，核心高级管理人员稳定，内部管理控制制度完善。4）近来一种会计年度内无违反法律、法规行为，无不良信用统计。5）不存在任何可能严重影响公司资产和业务的法律诉讼案件、或有负债等事件。6）获得最少一种含有资格的保荐机构在尽职调查后出具的保荐意见书。7）最少有一种含有资格的做市商承诺为其提供双向报价做市服务。8）公司任一股东持股最小数量不低于公司总股本的1/200。9）监管机构和天交所规定的其它条件。二、天交所挂牌对公司的好处1、挂牌公司能够选择股权融资。天交所挂牌公司股权融资平均市盈率10-12倍，高于资我市场PE融资（5-8倍）平均价格。挂牌公司平均融资额度1600万元，可根据公司发展需求自主选择一次或多次融资；挂牌时间极短，普通仅需求2个月；挂牌费用低：仅需其它资我市场费用的1/5-1/10；2、挂牌公司能够实现银行贷款融资。在天交所挂牌后，多家银行可接受以挂牌公司股权为抵押物的贷款，一劳永逸解决中小公司或科技型公司债权融资无抵押无担保的问题。3、发现挂牌公司价值，实现股东财富价值。天交所是公司股权份额交易市场。通过交易行为，能够发现公司价值，并为投资人进入优质公司以及股东流动、退出提供便捷平台；4、提高公司管理水平，增进公司快速成长。挂牌过程是对公司法人治理构造、公司战略、公司财务管理、业务流程再造等规范和梳理的过程，能够突破公司发展不同阶段的管理瓶颈，提高公司管理水平，增进公司快速成长。5、天交所是提高公司出名度、影响力，展示品牌形象的重要舞台。6、为公司进入主板、中小板、创业板及海外资我市场打下坚实基础。国内外公开资我市场上市比较关注的公司历史沿革、规范运作、财务独立性等，通过天交所挂牌实践，能够实现提前预演。7、获得政府政策支持。土地政策方面，能够低价获得土地，或者解决现有土地权证问题；金融政策方面，能够获得股权质押贷款贴息，或者获得担保费用补贴；税收政策方面，能够免去以往欠缴税款，或者将来几年新增税收财政返还；资金资助政策方面，能够获得政府挂牌奖励，或者公司改制奖励（例如海淀公司能够获得30万改制奖励、50万挂牌奖励）。各地方政府的政策支持力度差别很大。三、我们的服务1、公司融资整体规划2、天交所融资整体规划3、财务、法律等尽职调查4、公司改制方案及协助执行5、公司战略规划及梳理6、管理规范及流程再造7、财务管理及财务核算规范8、财务报表审计9、公司改制评定10、出具法律意见书11、出具挂牌保荐报告书12、融资路演及推介13、增进交投活跃，承当做市责任14、协调银行股权质押贷款15、持续督导。16、协助获得政策优惠。四、团体介绍创新中国是一家为中小公司及创新型公司提供系统解决方案的综合服务供应商。公司以破局中小公司融资难为已任，自行开发了投行（涉及天交所保荐）、政府补贴、节税方案及咨询鉴证四类产品三十三个品种。公司现有注册会计师30名，注册税务师12名，律师20名，其它从业人员近60名，同时聘任多名资深专家及有影响力的业内人士构成“公司智囊团”。通过对上述精英人士的整合，打造出一支专业水平高超，工作经验丰富的综合性服务团体！公司自成立以来，与有关政府部门及广大客户建立了良好的合作关系，陆续为超出500家企事业单位提供了投行、会计、税务、管理咨询、法律咨询等方面的优质专业服务，受到客户的广泛好评。其中涉及5家天交所上市保荐、6家上市前公司的财务咨询工作。公司核心团体专业组员涉及：■首席专家—李群中国公司决策支持第一人中国公司参谋部参谋长◆执业中国注册会计师(CICPA)、注册税务师、证券发行与承销资格◆中央财经大学MP硕士导师◆曾任上市公司-博盈投资财务总监◆国际财务管理学会理事◆近十五年的公司管理、会计、审计、金融、证券等领域的丰富经验；◆擅长中、小型公司成长决策支持，公司融资系统解决方案；■投行负责人—李燃天交所金牌保荐人◆对外经贸大学金融学硕士、证券发行承销资格◆6年投行、PE从业经验◆主导并参加PE投资项目5个，投资额近3亿（保荐项目仅参加了2个）■部门经理—糜晨曦◆执业中国注册会计师(CICPA)◆近十年的审计、证券等领域的工作经验；◆擅长中、小型公司股份制改组及上市咨询；◆原执业期间曾经主审成功的IPO辅导项目3个◆原执业期间主审已申报的IPO辅导项目5个■部门经理—孙国锋◆执业中国注册会计师(CICPA)◆近十三年的审计、证券等领域的工作经验；◆擅长中、小型公司股份制改组及上市咨询；◆参加成功的IPO辅导项目6个五、挂牌整体预算。全程掌控，100