2023年电子回单系统行业分析报告

2023电子回单系统行业分析报告2023年5月目录1、产生与发展 32、行业需求情况 43、行业市场竞争格局和市场化状况 54、进入行业的主要障碍 6（1）市场壁垒 6（2）技术壁垒 6（3）资金壁垒 65、行业利润率的变动趋势及变动原因 76、影响电子回单系统行业发展的有利因素 7（1）电子回单系统行业属于国家产业政策鼓励产业 7（2）金融服务升级及结算业务增长有利于电子回单系统行业发展 8（3）技术进步对本行业的推动 87、影响电子回单系统行业发展的不利因素 8（1）行业需求面较窄，客户依存度较高 8（2）市场增长空间有限 98、行业技术水平 99、经营模式 910、行业的周期性、季节性和区域性 10（1）周期性 10（2）季节性 10（3）区域性 1011、行业与上、下游之间的关系及其对本行业的影响 111、产生与发展银行回单即回执单，是银行受理客户结算业务的凭证，包括存取款凭证、收付款凭证、转账凭证、电/信汇款凭证等，是企业编制记账凭证的原始依据。电子回单系统是一种新兴的银行对公业务自助设备，该设备使用计算机管理客户回单、对账单，用IC卡或磁卡以及密码取代传统的钥匙，实现了回单的“无匙化管理”，方便客户自助获取回单、对账单，进行相关信息查询。电子回单系统已发展成为银行票据处理的自助式服务终端，主要功能由过去的单一回单装投及提取扩展到账户查询、账单打印、IC卡管理、远程管理及监控、自动网络升级、自动电话催取、传真对账单、信息播放等。根据银监会和国家发改委于2003年6月26日颁布的《商业银行服务价格管理暂行办法》（[2003]第3号令），商业银行可以通过收费方式向其客户提供各类本外币银行服务。商业银行已将电子回单系统服务纳入银行中间业务收费体系，逐渐将其发展成为一个综合性的对公业务平台。银行对电子回单系统需求逐渐增长，促进了银行集中招标采购，并带动电子回单系统行业的整合与集中。电子回单系统的市场壁垒已形成，新的厂商较难进入本行业，早期市场低水平同质化竞争已得以避免。未来较长时期内，电子回单系统的市场供给将呈现均衡增长的态势，厂商之间的竞争将以产品功能、质量、服务的不断改进为主要手段。2、行业需求情况我国商业银行市场竞争日益激烈，为了提升服务质量，加快中间业务的发展，各大商业银行在纷纷加大电子回单系统等自助设备的投入。另一方面，企业数量的增加和企业间通过银行汇款方式交易模式的推广，均有利于电子回单系统的大规模使用。据银监会公布的2009年年报，国内银行的营业网点约为19.3万个，上述银行营业网点中，大型网点一般需要安装2-3套电子回单系统，部分小型网点可能不安装电子回单系统，按每个网点平均安装一套电子回单系统、每套电子回单系统1.81万元（公司报告期内电子回单系统平均销售单价）测算，国内银行对电子回单系统的总需求规模约35亿元。除新装增量需求外，由于设备折旧及系统升级等原因，电子回单系统还具有稳定的系统更新需求。电子回单系统现已成为经济发达地区银行网点的常备设备之一，随着银行业接受程度的逐步提高，电子回单系统将进入普及时期，2008-2012年年均需求增长率将达35%，到2012年电子回单系统的需求将超过1万套，使用电子回单系统的银行网点将接近50,000个。预计2012年以后，电子回单系统市场将进入成熟期，市场需求增量将趋于平缓，年均增长速度约为25%，更新设备数量将逐步增加，新增数量将逐步减缓。3、行业市场竞争格局和市场化状况目前国内电子回单系统生产厂商仅有少数几家。由于银行采购以总行集中招标及省级分行采购为主，对供应商的品牌形象、产品质量和售后服务要求较高，市场进一步向优势企业集中，规模小、技术实力差、区域性强、售后服务弱的厂商逐渐在激烈的市场竞争中被淘汰，行业形成了较高的市场集中度，基本形成了较为稳定的竞争格局。竞争方式转变为技术水平、产品质量、售后服务等方面的综合竞争，行业利润水平也趋于稳定。4、进入行业的主要障碍（1）市场壁垒银行对产品的质量和服务要求较高，电子回单系统生产商需经过严格的考核并通过总行或省级分行的入围评审才能成为入围厂商。银行一般只采购入围厂商的产品，非入围产品不予采购。金融自助设备入围选型除了考察供应商的经济实力、技术实力、售后服务能力、产品价格等条件外，还要对产品的功能、性能、标准等进行符合性测试。这些都构成了新进入者的市场壁垒。（2）技术壁垒电子回单系统行业涉及计算机技术、微电子、信息通讯、系统集成等众多学科，技术和产品更新速度快，企业的持续发展需要长期的人才积累和技术积累。国家关于该行业出台的国家标准、行业标准和产品认证也抬高了进入该领域的门槛。（3）资金壁垒从事电子回单系统行业需要较大的资金投入。无论是设备和软件的研发、产品的生产，还是售后服务体系的建立，企业都必须投入大量的资金。5、行业利润率的变动趋势及变动原因近年来，电子回单系统的采购权限由银行分行向总行转移，形成较高的采购集中度。银行因集中采购而具有更高的议价能力，对电子回单系统生产企业形成降价要求，行业利润率有所下降。银行集中采购也淘汰了大批小型电子回单系统生产企业，形成稳定的供应格局，行业集中度较高。随着电子回单系统需求规模的扩大和升级要求，预计未来几年内，行业利润率将逐步稳定，而利润总额保持增长。6、影响电子回单系统行业发展的有利因素（1）电子回单系统行业属于国家产业政策鼓励产业电子回单系统所属的金融电子设备制造及系统建设是国家经济发展战略中的重点支持产业，目前已出台多项政策予以扶持和鼓励。中央办公厅、国务院办公厅印发的《2006—2021年国家信息化发展战略》中，将加快发展网络增值服务、电子金融等新型服务业作为推进国民经济信息化的重点工作之一。国务院国发［2005］40号文《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》，以及国家发改委2005年第40号令及附件《产业结构调整指导目录（2005年本）》均将“金融电子设备制造及系统建设”列为第一类鼓励类产业。银监会和国家发改委于2003年6月26日颁布的《商业银行服务价格管理暂行办法》（[2003]第3号令），明确了商业银行可以通过收费方式向其客户提供各类服务。该政策促进了各大银行采购电子回单系统等自助终端开展中间业务收费服务。（2）金融服务升级及结算业务增长有利于电子回单系统行业发展我国金融行业正处在快速发展之中，其管理手段、服务方式也正在快速升级。各大商业银行不断拓展业务渠道，同时加大了对固定资产的投入。目前，银行业信息化建设重心从电子化办公转向服务模式的变革。以电子回单系统为代表的银行自助类设备能更好地满足网点自动化需求，有利于银行降低成本并增加中间业务收入，倍受银行类客户欢迎。近年来，国内商业银行在该类设备上的采购力度不断上升。此外，近年来国内结算业务量增长较快，进一步提升了银行的采购需求。（3）技术进步对本行业的推动电子回单系统涉及计算机技术、微电子、信息通讯、系统集成等众多学科。各项技术的进步有利于电子回单系统的发展。7、影响电子回单系统行业发展的不利因素（1）行业需求面较窄，客户依存度较高电子回单系统的下游基本上为各大商业银行，行业需求面较窄，其市场需求直接受下游行业周期变化影响，如国家经济增长速度放缓或银行进入慢速发展期，电子回单系统的市场需求将会减少。而各大商业银行集中式招标的采购方式，也增加了电子回单系统企业的客户依存度，企业自身发展较易受限。（2）市场增长空间有限经过十几年的发展，电子回单系统行业即将进入成熟期。随着电子回单系统在各大商业银行完成配置，我国商业银行网点布局基本已稳定，无论是电子回单系统的新增需求，还是设备更新需求，市场增长空间都相对有限。8、行业技术水平电子回单系统是综合运用计算机控制系统技术、远程网络管理技术、银企对账技术、多层次软件设计和嵌入式开发技术开发的专门用于银行票据处理的自助式服务终端产品。经过十多年的探索和实践，电子回单系统产品技术相对成熟，技术同质化程度较高。9、经营模式随着电子回单系统服务纳入银行中间业务收费体系，银行客户的采购需求不断扩大，采购权限也逐步上移，转变为以总行集中招标及省级分行采购为主。电子回单系统生产企业主要采取直销方式，一般通过大型招标活动中进行集中销售。由于单次采购金额较大，企业也提供经营租赁方式形成业务收入。随着与银行合作的升级，部分企业开始推广合作运营商业模式。10、行业的周期性、季节性和区域性（1）周期性电子回单系统行业的发展主要来自下游银行业需求拉动，银行的设备采购量受制于宏观经济波动、资本充足率及行业竞争等多方面因素影响。（2）季节性电子回单系统等金融电子设备大多由各大银行总行或省级分行统一招标采购。银行通常在第一、二季度制定预算、计划立项、设备选型测试，第三、四季度集中公开招标采购。由于客户的上述采购习惯，电子回单系统行业通常在第三、四季度出现产销两旺的情形。（3）区域性我国的LED产业格局南方产业化程度较高，而北方依托众多高校和科研机构产品研发实力较强。在地域分布上，珠三角和长三角是国内LED显示产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国70%以上的LED显示制造企业，也是国内LED产业发展最快的区域，产业综合优势比较明显。从市场销售来看，LED的需求与当地经济发展水平关系较大，相对而言，主要的销售市场在经济较发达的沿海地区。由于银行业务在沿海地区发展较快，所以电子回单系统产品重点分布在珠三角、长三角和环渤海地区。随着经济高速发展，经济发展不平衡现象将会逐渐改变，银行业对固定资产的投入日益增加，金融电子设备在中西部地区的销售将逐渐增长，产品的区域性特征亦会逐渐减弱。11、行业与上、下游之间的关系及其对本行业的影响电子回单系统的上游企业主要是电子、电气、机电产品、机械制造等行业的原材料及零部件供应商。该类行业技术相对成熟，供应充足，总体而言价格平稳下降，质量不断提升，有利于本行业的发展。电子回单系统的下游行业为银行业。由于银行业的逐步开放，行业竞争日益激烈，为提升竞争力，改善服务质量，国内商业银行纷纷加大固定资产的投入力度。由于银行网点自动化需求以及人力资源成本的压力，银行业对电子回单系统等自助类设备的采购力度不断上升。

2023年出版行业分析报告2023年9月目录一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型 PAGEREFToc357197373\h31、数字化是出版行业未来的发展趋势 PAGEREFToc357197374\h32、新媒体时代用户消费习惯改变 PAGEREFToc357197375\h53、移动终端普及带动产业发展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持数字出版产业转型 PAGEREFToc357197377\h8二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、图书期刊报纸整体增速保持平稳 PAGEREFToc357197379\h92、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔 PAGEREFToc357197382\h122、出版集团深耕教育出版市场，开拓全国盘活出版资源 PAGEREFToc357197383\h14一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型1、数字化是出版行业未来的发展趋势随着技术的发展，特别是互联网技术的进步、电脑的普及以及数字阅读器的开发，人们的阅读习惯和阅读环境发生了深刻的变化。相比于传统的报纸、期刊、图书等传媒方式，人们越来越倾向于选择数字媒体，数字出版产业也随之迎来了一个高速发展期。传统出版公司在数字化浪潮中也同样而临着冲击，目前行业龙头公司已经开始积极布局数字出版等新领域。传统出版向数字出版转型，使得通过提供内容实现价值的出版行业将不再囿于纸质图书的产品形态，得以突破货架经济的限制，成为互联网经济的一部分，规模经济、长尾效应作用更加突出;在定价机制、盈利模式等方而也有望制定新的规则、开创新的空间。2023年，全球电子书市场增速加快，美英市场发展最快。美国电子书市场占美国整个图书市场份额的近8%，达到了2.7亿英镑。英国市场2023年的电子书产品销售同比增长20%至1.8亿英镑。德国的电子书市场不到整个图书市场份额的1%，即少于7500万英镑。2023年日本电子书市场占图书市场的1.1%，即117亿日元(9000万英镑)，韩国电子书市场销售额达到了1975亿韩元(C1.1亿英镑)。近年来，我国数字出版产业也发展迅猛，2023年国内电子图书产业收入规模达到4亿元，同比2023年增长33%}2023年国内电子图书产业入规模达到5亿元，同比2023年增长25%。2、新媒体时代用户消费习惯改变根据“第九次全国国民阅读调查”结果，2023年我国18-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，其中传统媒介如报纸、期刊阅读率都下降，数字化阅读方式同比大幅增长。数字化阅读方式主要包括网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等。对各类数字化阅读方式的接触情况进行分析发现，2023年我国18周岁-70周岁国民的网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘读取等数字化阅读方式接触率，均有不同程度的上升。现代生活节奏加快，受到高强度的工作、丰富的娱乐活动以及网络冲浪的挤压，在家中、办公室等固定场所的整块阅读时间渐渐萎缩。人们的时间被分散到上下班路途、会议就餐等过程中，形成越来越多的“时间碎片”。充分利用这些“时间碎片”的移动阅读，释放了大批有心没时间的读者的阅读需求，成为当下阅读的流行方式，手机、平板电脑、电子书等移动电子阅读器正在让人们的阅读习惯“移动化”。2023年，在报纸期刊阅读率走弱之时，以手机、电子阅读器为代表的移动数字阅读成为促进国民阅读率增长的主要引擎。随着信息技术的发展，手机阅读、电子阅读器阅读等新型便捷的阅读方式走进人们的生活，使阅读行为不再受时间、空间和环境的限制，阅读变得更加容易进行。这些数字化阅读方式的发展，也成为国民综合阅读率上升的一个重要因素。2023年，我国18周岁-70周岁国民数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等)的接触率为38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8个百分点，增幅为17.7%。根据《第九次国民阅读调查》统计，从2023年到2023年的4年间，呈现出逐年攀升的态势，特别是在2023年以后，年均增幅度都在6个百分点左右。3、移动终端普及带动产业发展数字阅读产业的兴起很大程度受益于数字终端的普及，数字阅读器包括两类，一类是专门的电子阅读器、电纸书等设备，另一类是移动终端，包括平板电脑、手机等。根据IHSiSuppli2023年12月的数据整理发现，2023年全球电子阅读器出货量较2023年增长了108%，达到了2710万台的规模。据预测，该数据在2023年将达到3710台，但是增长率放缓，约为37%。预计未来电子阅读器的出货量仍将保持增长的趋势，但增速会逐渐放缓，主要是由于前期固定用户的使用率基本趋于饱和，另外来自平板电脑，智能手机等移动终端的快速发展，也会影响纯电子阅读器终端的增长率。近年来移动终端快速发展，2023年全球智能移动终端(平板及手机)出货量达到了4.87亿部，首次超过了全球市场PC(台式本及笔记本)的出货量。我们认为，未来移动终端是带动产业发展的主要力量，单一功能的电子阅读器会被逐渐淘汰，随着相关应用和内容的丰富，未来趋势是平台化的运作，通过云端进行存储和交互。在中国市场上，智能终端发展迅速，我们预计智能手机出货量在2023年将超过功能手机。4、政策大力扶持数字出版产业转型2023年4月末，新闻出版总署《新闻出版业“十四五”时期发展规划》正式发布。《规划》第一次将“电子书包研发工程”列入“十四五”重大工程项目。《规划》指出，通过电子书包及配套资源数字化工程提高教学资源重复使用率，推动节能减排，形成内容丰富、互动性强、易于学生使用、符合青少年阅读习惯的数字教学出版体系，推动电子书包的发展。2023年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2023-2023年)》明确要求，加强优质教育资源开发与应用。2023年下半年，新闻出版总署等牵头组织的专门机构就电子书包的标准等开始研究制定，在北京、上海、成都、广州、深圳、大连等大城市的中小学，开始了电子书包教学模式的实验和研究，研究涉及语文、数学、英语、科学、综合活动等课程。教育产业的数字化，将是出版集团进行数字化转型的最佳切入点，数字教育包括电子书包和教育信息化，教育部制定了100个示范区来进行试验推广，传统的出版集团抓住教育产业的机遇进行数字化转型，再逐步全而向出版行业进行数字化转型。二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛1、图书期刊报纸整体增速保持平稳出版发行行业在数字出版技术进步与消费行为变迁挑战下，整体呈现平缓增长态势，在当前全球经济不景气的大背景下，以及新媒体的冲击下，传统媒体的发行和销售收入(包括图书、期刊、报纸)增幅在10%以内。在教材教辅改革、人口结构变化的大趋势下，图书内生经营而临较大压力，出版类公司的成长需要寄希望于外延整合和发行及商业模式变革。2023年前9月，图书销售指数累计同比降幅1%，较上年同期及2023年全年均实现正增长。我们认为，虽然出版发行景气度偏弱，但应该看到，发行资产往往包括良好的地段优势资源(如市中心新华书店)，如果结合商业文化地产运作，将有资产增值机遇。我们预判结合影院、图书、娱乐的综合文化地产，将是政府重点支持方向，也可能成为凤凰传媒等公司求新求变的突破点。2、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升根据第六次人口普查结果，全国总人口数为13.7亿人，对比2023年第五次人口普查增加了0.74亿人，年平均增长率为0.57%。从年龄结构上来看，年我国0-14岁人口为2.22亿人，占16.6%;15-59岁人口为9.40亿人，占70.14%;60岁及以上人口为1.78亿人，与2023年数据对比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。从受教育程度来看，具有大学(大专以上)文化程度的人口数为1.2亿人，与十年前相比，每10万人中具有大学文化程度的由3611人上升为8930人。2023年我国18周岁-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5个百分点。近年来，从中央到地方，多方合力共同组织和推进各种各样、内容丰富的阅读活动的开展，极大地促进了全民阅读的热情，增进了全民阅读的氛围。这些举措把越来越多的国民吸引到阅读中来，这无疑有利于国民综合阅读率的提高。三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力1、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔教育部数据显示，自2023年以来，我国初高中毛入学率不断提高，20