2023年智能交通行业分析报告

2023年智能交通行业分析报告2023年4月目录一、社会经济的发展，对交通提出了更高的要求 PAGEREFToc373922754\h31、汽车保有量快速增加 PAGEREFToc373922755\h32、公路通车里程数增速较慢 PAGEREFToc373922756\h43、规划对交通运输业提出了更高的要求 PAGEREFToc373922757\h5二、智能交通系统的发展是大势所趋 PAGEREFToc373922758\h71、智能交通系统 PAGEREFToc373922759\h72、智能交通系统在国外的发展 PAGEREFToc373922760\h93、智能交通系统在国内的发展 PAGEREFToc373922761\h124、智能交通系统中的典型构成部分 PAGEREFToc373922762\h14（1）城市智能交通管理系统 PAGEREFToc373922763\h14（2）智能交通ETC系统 PAGEREFToc373922764\h15（3）智能停车管理和诱导系统 PAGEREFToc373922765\h16三、智能交通行业未来发展空间广阔 PAGEREFToc373922766\h181、国内智能交通产业未来发展趋势 PAGEREFToc373922767\h182、有望保持快速增长的势头 PAGEREFToc373922768\h182、智慧交通是智能交通的升级版 PAGEREFToc373922769\h20四、行业重点上市公司分析 PAGEREFToc373922770\h211、银江股份 PAGEREFToc373922771\h212、易华录 PAGEREFToc373922772\h233、中海科技 PAGEREFToc373922773\h24五、重点关注事项 PAGEREFToc373922774\h251、行业催化剂 PAGEREFToc373922775\h252、风险因素 PAGEREFToc373922776\h25一、社会经济的发展，对交通提出了更高的要求近年来，随着我国城市化进程的推进和机动车数量的快速增长，城市道路交通量不断增加，各种交通问题凸显:交通拥堵成为影响大城市居民出行的首要问题，交通事故数量呈上升趋势，机动车尾气污染成为城市大气污染的主要来源。这些交通问题对经济发展造成了巨大的损失。例如，2023年，全国共发生道路交通事故238351起，造成67759人死亡、275125人受伤，直接财产损失9.1亿元;2023年北京市民每月因交通拥堵而造成的经济成本达到335.6元。1、汽车保有量快速增加随着我国国民经济的持续快速发展，以及城镇化进程的推进，国内汽车保有量持续快速增加。相关统计表明，2023年底国内汽车保有量为4985万辆，而到2023年底达到了1.06亿辆,5年汽车保有量翻番，2023年底则进一步达到了1.2亿辆。而且这一增长趋势还在延续，预计未来几年平均每年增量仍在1400万辆以上。2、公路通车里程数增速较慢同期，国内公路通车里程数虽然也在增加，但是增速远低于汽车保有量的增速。2023年底国内公路通车里程数为345.7万公里，到2023年底则增加到了423.75万公司，与2023年相比提高22.58%;同期国内汽车保有量则提高了140.73%。根据建设部统计，我国城市人均道路面积仅为10.6平方米，远低于国外的1520平方米。同时城市机动车保有量正以15%的速度增长，而城市道路的增长率则仅为3%左右，这一矛盾让许多大城市都面临交通不畅的问题。随着国内汽车保有量的快速增加，带来了一系列的城市问题，比如交通堵塞、事故频发、雾霆天气等问题，成为阻碍城市进一步发展的瓶颈。城市交通拥堵排放的尾气成为了交通污染的主要来源。例如，在寻找停车场和车位的过程中会产生30-50%的额外燃油消耗和污染。因此，解决交通安全、拥堵和停车难等问题成为了近期城市智能交通系统发展的主要目标。3、规划对交通运输业提出了更高的要求2023年7月，发改委公布《“十四五”综合交通运输体系规划》，规划中指出，“十四五”期间，随着扩大内需战略的实施、工业结构调整和城镇化的深入推进，客货运输需求将持续稳定增长，结构将不断升级。旅客运输需求将呈现多样化、多层次特征，国际、城际和城市客运需求迅速扩张，对运输的安全性、便捷性、舒适性、时效性提出了更高的要求，国内综合交通运输体系的建设迫在眉睫。“十四五”期间，综合交通运输体系发展的主要目标是:1)初步形成“五纵五横”为主骨架的综合交通运输网络，总里程达490万公里。2)基本建成国家快速铁路网，营业里程达4万公里以上，运输服务基本覆盖50万以上人口城市。3)基本建成国家高速公路网，通车里程达8.3万公里，运输服务基本覆盖20万以上人口城市。交通运输部发布的《道路运输业“十四五”发展规划纲要》，明确了发展目标:到2023年，现代道路运输服务体系建设取得突破性进展，道路运输服务的效率和质量显著提升，运输安全监管和应急保障能力显著增强，资源节约、环境友好型行业建设取得重大突破，法规政策、体制机制进一步完善，市场监管和公共服务能力有新的提高，为经济社会发展提供更安全、更高效、更便捷、更可靠、更绿色的道路运输服务。二、智能交通系统的发展是大势所趋1、智能交通系统智能交通系统(ITS,IntelligentTransportationSystem)是指将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术及计算机技术等有效地集成，形成实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。智能交通系统可以有效地利用现有的交通设施、减少交通负荷和环境污染、保证交通安全、提高运输效率，是未来交通系统的发展方向。智能交通系统通过提供各种有选择的信息服务，使出行者的路径选择向网络均衡的系统最优方向接近，达到路网负荷的均匀化，再加上能够将交通事故迅速通报从而使事故现场得到迅速清理的实时监测系统、能够根据当前情况调整的高速公路入口匝道和交通信号系统、能够减少收费站外车队长度的不停车收费系统等一系列ITS子系统，可大大减少行车延误，实现道路资源的高效率使用，有效缓解交通拥挤、节约出行时间、减少交通事故、降低交通环境影响，提高生产效率、产生经济效益。另一方面的尾气减少，，在智能交通系统下，车辆及道路的运营效率大大提高，占用和消耗的资源下降，有利于环境保护。据CMIC研究排放，采用智能交通技术可以提高道路管理水平，每年交通事故死亡人数可减少30%以上，并能提高交通工具的使用效率50%以上。2、智能交通系统在国外的发展经过四十多年的发展，欧美日等发达国家基本完成了ITS体系框架，关键技术研发已取得突破性进展，并在重点发展领域大规模应用。ITS已不限于解决交通拥堵、交通事故、交通污染等问题，也成为缓解能源短缺、培育新兴产业、增强国际竞争力、提升国家安全的战略措施。美国ITS的雏形始于20世纪60年代末期的电子路径导向系统(ERGS);80年代中期加利福尼亚交通部门研究的PAT日FNDE日系统获得成功，此后在美国政府和国会的参与下成立了ITS领导和协调机构;1990年美国运输部成立智能化车辆道路系统(IV日S)组织;1991年国会通过了旨在利用高新技术和合理的交通分配提高整个路网效率的IS丁EA综合地面运输效率方案)，拟定了20年发展计划，由美国运输部负责ITS发展工作;1994年IV日S更名为ITS;1995年3月运输部正式出版了《国家ITS项目规划》，明确规定了ITS的7大领域和29个用户服务功能，并确定了到2023年的年度开发计划。其实施战略是通对实现面向21世纪的公路交通智能化，从根本上解决和减轻交通拥堵、能源浪费等交通问题。日本ITS规划体系包括先进的导航系统、安全辅助系统、交通管理最优化系统、道路交通管理高效化系统、公交支援系统、车辆运营管理系统、行人诱导系统和紧急车辆支援系统。目前，日本智能化交通系统方面的开发与应用已取得重要进展:车辆信息与通讯系统的开发覆盖全国范围，1800万辆汽车应用了汽车导航系统，路上诸多监测器和雷达，随时监控道路情况和采集信息。驾车人可通过情报信息板获取即时道路信息。车载电子地图已广泛使用，有多家公司开发新产品，用户可在网上下载购买。电子地图可通过卫星天线、微波、电视载波机、电话地址等多种果道接收信息，使用电子地图，人们可以准确查询地址、气候、环境及计算拥堵时间等，实现了道路车多而不乱。ETC(电子不停车收费)技术在日本整体上投入运营，提高了收费道路的利用率，最大限度地减少了在收费口的拥堵。新加坡城市智慧交通系统是以交通信息中心为轴，连接公共日AS系统、出租车系统、城市轨道交通系统、城市高速公路监控信息系统、道路信息管理系统、电子收费系统、交通信号灯系统、道路交通通信指挥系统、车辆GPS定位系统等子系统的综合性集成系统。这一建设过程经历了三个阶段:第一阶段，是交通管理系统的整合;第二阶段，将有关公共交通的信息，例如公交车辆以及地铁的班次、时间和票价等，连接到智能交通管理信息系统上来;第三阶段，政府着力打造智慧交通系统，建设绿色交通，降低由于城市交通带来的碳排放。在智慧交通科技的应用上，设置出租车预定服务、出行者信息服务、道路流量监测、优化交通信号系统等。3、智能交通系统在国内的发展我国从上个世纪90年代末开始，推动智能交通系统的建设和发展。十几年来，智能交通在许多城市和交通运输的各个行业得到了广泛的应用。在2023年，国内就成立了全国智能运输协调指导小组及其办公室，发布了《中国智能运输系统体系框架》。不过，在智能交通发展的初期，由于缺乏相应的系统规划和资金支持，进展缓慢。在“十五”期间，我国率先在北京、上海、广州等大城市开展了智能交通系统的关键技术攻关，关键产品开发和示范应用，促进了以智能化交通管理为主的智能交通体系建设。“十一五”期间，全国许多城市进行了智能交通系统的规划和建设，公路、公交、城市等领域相继实施了大批的智能交通系统建设项目。进入“十四五”以后，为了突破交通管控及安全的瓶颈技术，保障交通运力的高效安全，国家科技部在863计划中，围绕着智能交通管理系统发展的要求，对大城市区域的交通协同联动控制系统，车路状态的感知和交互系统，智能车路协同系统，综合交通枢纽智能管控系统，这样一些关键技术进行了立项和布局。目前，中国智能交通系统已从探索阶段进入实际开发和应用阶段。从公路智能交通系统看，主要应用在城市内部交通和高速公路两方面。从区域发展情况来看，北京、上海、广州等东部沿海和经济发达城市的智能交通建设已经初具规模，而中西部地区的智能交通系统主要还集中在高速公路收费系统，城市内部的智能交通系统有待于继续建设和完善。从产业规模看，目前国内从事智能交通行业的企业约有2023多家，主要集中在道路监控、高速公路收费、3S(GPS,GIS,RS)和系统集成环节。近年来的平安城市建设，为道路监控提供了巨大的市场机遇，目前国内约有500家企业在从事监控产品的生产和销售。高速公路收费系统是中国非常有特色的智能交通领域，国内约有200多家企业从事相关产品的生产，并且国内企业已取得了具有自主知识产权的高速公路不停车收费双界面CPU卡技术。在3S领域，国内虽然有200多家企业，但能够实现系统功能的企业还比较少。总体来说，虽然目前国内从事智能交通的企业水平普遍不是很高，但是，一些专注于特定领域的企业，经过多年的发展，已在相关领域取得了不错的成绩。特别是一些龙头企业在快速公交智能系统、高速公路机电系统、高速公路智能卡、地理信息系统等领域占据了重要的地位。经过十多年的发展，国内智能交通行业取得了长足的进步，不过在其发展过程中，也暴露了一些问题，主要包括:1)产业链条发育不健全;2)核心技术被国外垄断;3)统一标准和技术规范建设处于滞后状态。4、智能交通系统中的典型构成部分（1）城市智能交通管理系统城市智能公共交通管理系统是以实现城市公共交通系统智能化调度、管理和运营为目标，构建了综合性的智能公交管理熊架构。《智慧城市建设》一书提到:城市智能交通管理系统，是将先进的计算机系统、电子监控系统、集成通信系统、智能传感器系统和交通管理策略集成为一体化的交通监控和管理平台。城市智能交通管理系统实现城市道路交通监控系统、交通管理系统等系统的交通信息的互联互通、数据共享、业务协同。城市智能交通管理系统的构建旨在集成所有交通监控和管理系统，提供快速、准确、实时的交通监视、控制和管理的统一的信息，同时城市智能交通管理平台也是城市交通监控管理的统一人机界面，是一个高度自动化与智能化的系统。城市智慧交通管理系统主要应用模块包括:系统与信息集成、数据交换与共享、数据资源管理、数据分析与预案、可视化展现、统一身份认证、GIS地理空间信息等。城市智能交通业务应用系统包括智能交通监控系统和智能交通管理系统两大部分。（2）智能交通ETC系统ETC(ElectronicTollCollection)，即不停车电子收费系统，是利用红外或射频技术、电子技术、计算机技术、通信和网络技术、传感技术和图像识别技术等组成的先进系统，以实现车辆无需停车即可自动收取道路通行费用的收费方法。ETC系统大体可分为两部分:一部分是ETC前端车道系统，包括车辆检测、交通指挥、车辆图像抓拍等子系统;另一部是后台清算系统。ETC技术在国外已有较长的发展历史，欧美等国家的ETC系统已经联网并形成规模效益。无论从交通工程的角度还是从智能运输系统的角度看，ETC技术对于公路运营管理的效率和公路通行服务水平的提高都有很大的好处。我国自2023年底在广东开始试运营ETC系统以来，发展迅速，随着技术的成熟目前已经进入了大规模实施阶段。（3）智能停车管理和诱导系统基于物联网技术的智能停车场系统的功能是，在停车场安装数据采集设备，通过双向RFID、超声波探头、地磁传感器、车牌识别摄像头等设备，构建基于物联网技术和网络平台，将采集到的各类数据传输到中心管理系统，处理后把诱导数据发布到城市停车诱导屏、停车网站、交通广播、电视台等，并通过电话和短信方式实现车位查询和预定功能。目前，北京、上海、深圳、广州、济南、西安等城市已经开始投资建设停车诱导系统的试点工程。北京市2023年7月1日开始强制实行《北京市停车诱导技术要求》(DB11/T667-2023)，主要解决目前存在的数据采集不准、发布形式单一、查询不便、车位无法预定等问题。典型的基于物联网技术的智能停车管理和诱导系统的架构如图9所示。构建上述系统可以带动相关的产业发展机会，包括:1)智能停车场:数据采集、上传下传、统一接口、寻车定位;2)电子支付系统:远程支付、手机支付、ETC支付、远程支付、不停车付费等;3)3G移动通讯应用:基于位置的移动服务;4)互联网地图服务:交互式;5)停车场管理智能化水平:车位预定、动态价格、流量分析、收入分析等;6)双向GPS导航系统:实时路况、实时停车诱导、预定车位、气象、交通管制信息等。三、智能交通行业未来发展空间广阔1、国内智能交通产业未来发展趋势目前，中国智能交通系统已从探索阶段进入实际开发和应用阶段。随着智能交通的进一步发展，未来的建设将出现以下趋势:1)城市智能交通信息化将加大发展力度;2}公路交通信息化和城市公交信息化成为主要趋势;3)智能交通行业与新一代信息技术关系越来越密切;4)智能交通的发展趋势将表现为综合化、多部门驱动型的发展模式。2、有望保持快速增长的势头近几年，受益于相关鼓励政策的发布和落实，国内智能交通行业取得了快速的发展，年均复合增长率超过20%。相关统计表明，2023年国内智能交通行业IT应用市场规模达到了317.5亿元。我们认为，未来这一良好的增长趋势有望持续，预计2023-2023年，3年国内智能交通行业IT累计投入将超过1500亿元，年均增速在25%左右。智能交通的产业链主要包括三部分:智能交通系统(ITS)的建设者、使用者和提供商。首先是智能交通的建设主体，包括政府、交通管理部门、高速公路公司等，其次是设备提供商和服务商，包括各类系统供应商、集成商及服务商，还有与之相关的电信运营商或内容提供商等，最后是使用者，包括交通管理与指挥部门、汽车原厂商、出租汽车公司、公交公司、物流公司、其他团体以及个人用户等。因此，智能交通的用户包括三类:相关部门的管理者、道路交通的使用者和相关企业，它们分属在产业链的不同位置。如果对产业链进行细分的话，智能交通的供应商和服务商可以进一步分为:设备供应商、内容提供商、系统集成商和运营服务商。2、智慧交通是智能交通的升级版智慧交通是指以交通信息中心为核心，连接城市公交、城市出租车、高速公路、轨道交通、长途客运、航空运输、铁路运输等的综合性协同运作，让人、车、路、环境和交通系统融为一体，为出行者和交通监管部门提供实时交通信息，使路网更通畅、使城市交通(公交、出租、轨道等)更便利;使运营车辆更安全、减少交通事故发生，并提供事故处置效率;提供交通运行、路况、事件、出行信息，为公众提供多样化的出行服务。有效缓解交通拥堵，快速响应突发状况，为城市大动脉的良性运转提供科学的决策。可以说，智慧交通是智能交通的升级版，比智能交通涵盖的范围更大一下。但有时在狭义的范围内，两者也经常统称为智能交通。四、行业重点上市公司分析1、银江股份国内领先的智慧城市整体解决方案提供商。公司是国内最早从事智慧城市建设的系统集成商之一，通过多年的发展，逐步确立了领先的市场地位。特别是在智能交通、智慧医疗等领域，公司具有较强的技术和市场优势。目前公司已在国内多个城市开展智慧城市规划和整体设计，公司的智慧交通业务已经覆盖了全国115个城市，智慧医疗系统已经进入379家以三甲医院为主的大型综合和专科医院。并购东方开元500股权，进一步完善公司在智慧城市产业链上的布局。10月31日公司发布公告，公司全资子公司杭州银江智慧城市技术集团(以下简称银江城市集团)，计划使用自有资金1000万元，收购邓朴玉持有的北京东方开元信息科技有限责任公司(以下简称东方开元)50%的股权。收购完成后，银江城市集团将持有东方开元50%的股权，成为其控股股东。东方开元作为智能文件传输行业的先行者，拥有丰富的项目建设经验，并积累了丰富客户资源，公司对客户的需求认知深刻，在一定程度上提高了客户的忠诚度，累计党政机关客户超过50家。本次并购后，通过双方的资源整合，将有利于公司在智慧电子政务领域的精耕细作，以点带面的销售方式，逐步实现智慧城市整体布局。智慧政务是智慧城市的一个子领域，是智慧城市整体解决方案中重要的组成部分，未来发展空间广阔。而智慧政务是银江城市集团相对薄弱的环节，通过本次并购，将进一步提升公司的综合实力，符合公司的长远发展战略。签署合作框架协议，为公司业绩稳定增长打下良好基础。11月12日，公司发布公告称，与山东省章丘市人民政府，就创建“智慧章丘”项目达成合作协议。章丘市政府拟投入2.6亿元用于“智慧章丘”的建设，实施内容包含“智慧政府”之云数据中心;“智慧医疗”之区域医疗、健康档案、健康管理运营等;“智慧交通”之综合管控平台、GPS定位、交通诱导系统等;“智慧城管”之指挥中心、资源调度等;以及“智慧能源”、“智慧教育”、“智慧旅游”等建设项目。我们认为，本次合作框架协议的签署，将有利于公司的长远发展。协议中涉及的项目如能正常实施，将有助于公司通过“智慧城市”总包模式创新性的开展主营业务，为全面承接“智慧城市”建设总包业务积累实践经验，有利于提高公司的综合竞争力，并为公司未来业绩的持续稳增长打下良好基拙。我们认为公司作为国内领先的智慧城市方案提供商，在智慧城市投资力度不断加强的趋势下，公司业绩未来有望保持较高的增速，维持“买入”评级。2、易华录致力于成为国内智能交通的引领者。公司是国内最主要的智能交通管理系统提供商之一，能够为客户提供专业化和个性化的智能交通管理整体解决方案。公司在城市智能交通管理系统领域内，综合竞争力强，市场占有率高。公司在立足“智能交通”主营业务的同时，强化在“大交通”方面的能力，积极向轨道交通、民航等领域拓展，并在交通文化和交通安全教育、物联网等领域提前布局;同时积极进行“智慧城市”等前沿业务领域的开拓，结合华录集团各兄弟公司产业资源，牵头成立中国华录智慧城市产业发展研究中心，以“智慧城市”建设为市场的切入点，进一步提升公司的业务发展空间、市场开拓能力和综合实力。产品创新，为公司长远发展莫定基础。公司控股子公司北京尚易德科技于7月31日成功举办了全系列产品发布会，发布了高清视频/图像显示、SR丁智能交通和高清安防监控全系列产品，尚易德全系列产品的推出是公司产业链做强做大的重要举措之一，是公司在智能交通核心硬件产品领域的重要成果展现，将有助于提升公司的产品优势和市场占有率。逐步加大市场开拓力度。公司于8月15日同中国建筑股份、中建交通建设集团、中国铁路通信信号股份联合中标了佛山市“南海区平东大道和长江路、泰山路、林岳大道建设工程日丁项目及新型公共交通系统试验段(桂城至三山枢纽段)建设项目”。项目的中标及实施将使公司在轨道交通建设领域得以突破并实现跨越式发展，可以积累良好的业务经验，建立良好的合作伙伴关系，进而有利于公司产业规模的进一步扩大，形成新的利润增长点，有效提升行业竞争力和综合实力，促进公司实现战略发展目标。3、中海科技源于科研，服务交通。公司主要从事智能交通系统、工业自动化、交通信息化等领域的软硬件开发、销售、服务和系统集成。公司是国内最早进入智能交通系统集成领域的企业之一，也是目前国内智能交通系统集成项目解决方案的主要供应商之一。公司拥有高速公路智能交通系统，特大桥梁、隧道智能交通系统以及城市智能交通系统完整的解决方案，基本覆盖了当前智能交通系统集成的各个领域。公司客户遍及全国二十多个省、市和自治区，市场占有率位居前列。拥有众多资质。公司持有住房和城乡建设部(原国家建设部)颁发的《公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程资质证书》、工业和信息化部颁发的《计算机信息系统集成壹级资质证书》、中国安全防范产品行业协会颁发的《安防工程企业资质证书》;并已通过IS09001质量体系认证和CMM13国际软件成熟度认证，获得国家高新技术企业、上海市软件企业、上海市科技“小巨人”企业称号。签署重大合同。4月22日公司发布公告称，与贵州省公路局签仃了《贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程(日丁模式)施工合同》，合同总金额为4亿6950万元，合同施工工期为7个月，试运行期3个月，缺陷责任期24个月。该合同的签订，将对公司的经营产生积极影响，有利于公司业务的持续增长。目前该项目正在按照计划有序的实施当中，截止到第三季度末，该项目累计确认收入12963.29万元，占项目合同金额的27.61%。五、重点关注事项1、行业催化剂1)智能交通相关利好政策的出台和落实;2)国内新型城镇化的发展，以及智慧城市的建设。2、风险因素1)相关政策落实力度不及预期;2)日丁或类日丁项目运营的现金流风险；3)竞争加剧，公司产品毛利率下降的风险。

2023年出版行业分析报告2023年9月目录一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型 PAGEREFToc357197373\h31、数字化是出版行业未来的发展趋势 PAGEREFToc357197374\h32、新媒体时代用户消费习惯改变 PAGEREFToc357197375\h53、移动终端普及带动产业发展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持数字出版产业转型 PAGEREFToc357197377\h8二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、图书期刊报纸整体增速保持平稳 PAGEREFToc357197379\h92、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔 PAGEREFToc357197382\h122、出版集团深耕教育出版市场，开拓全国盘活出版资源 PAGEREFToc357197383\h14一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型1、数字化是出版行业未来的发展趋势随着技术的发展，特别是互联网技术的进步、电脑的普及以及数字阅读器的开发，人们的阅读习惯和阅读环境发生了深刻的变化。相比于传统的报纸、期刊、图书等传媒方式，人们越来越倾向于选择数字媒体，数字出版产业也随之迎来了一个高速发展期。传统出版公司在数字化浪潮中也同样而临着冲击，目前行业龙头公司已经开始积极布局数字出版等新领域。传统出版向数字出版转型，使得通过提供内容实现价值的出版行业将不再囿于纸质图书的产品形态，得以突破货架经济的限制，成为互联网经济的一部分，规模经济、长尾效应作用更加突出;在定价机制、盈利模式等方而也有望制定新的规则、开创新的空间。2023年，全球电子书市场增速加快，美英市场发展最快。美国电子书市场占美国整个图书市场份额的近8%，达到了2.7亿英镑。英国市场2023年的电子书产品销售同比增长20%至1.8亿英镑。德国的电子书市场不到整个图书市场份额的1%，即少于7500万英镑。2023年日本电子书市场占图书市场的1.1%，即117亿日元(9000万英镑)，韩国电子书市场销售额达到了1975亿韩元(C1.1亿英镑)。近年来，我国数字出版产业也发展迅猛，2023年国内电子图书产业收入规模达到4亿元，同比2023年增长33%}2023年国内电子图书产业入规模达到5亿元，同比2023年增长25%。2、新媒体时代用户消费习惯改变根据“第九次全国国民阅读调查”结果，2023年我国18-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，其中传统媒介如报纸、期刊阅读率都下降，数字化阅读方式同比大幅增长。数字化阅读方式主要包括网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等。对各类数字化阅读方式的接触情况进行分析发现，2023年我国18周岁-70周岁国民的网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘读取等数字化阅读方式接触率，均有不同程度的上升。现代生活节奏加快，受到高强度的工作、丰富的娱乐活动以及网络冲浪的挤压，在家中、办公室等固定场所的整块阅读时间渐渐萎缩。人们的时间被分散到上下班路途、会议就餐等过程中，形成越来越多的“时间碎片”。充分利用这些“时间碎片”的移动阅读，释放了大批有心没时间的读者的阅读需求，成为当下阅读的流行方式，手机、平板电脑、电子书等移动电子阅读器正在让人们的阅读习惯“移动化”。2023年，在报纸期刊阅读率走弱之时，以手机、电子阅读器为代表的移动数字阅读成为促进国民阅读率增长的主要引擎。随着信息技术的发展，手机阅读、电子阅读器阅读等新型便捷的阅读方式走进人们的生活，使阅读行为不再受时间、空间和环境的限制，阅读变得更加容易进行。这些数字化阅读方式的发展，也成为国民综合阅读率上升的一个重要因素。2023年，我国18周岁-70周岁国民数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等)的接触率为38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8个百分点，增幅为17.7%。根据《第九次国民阅读调查》统计，从2023年到2023年的4年间，呈现出逐年攀升的态势，特别是在2023年以后，年均增幅度都在6个百分点左右。3、移动终端普及带动产业发展数字阅读产业的兴起很大程度受益于数字终端的普及，数字阅读器包括两类，一类是专门的电子阅读器、电纸书等设备，另一类是移动终端，包括平板电脑、手机等。根据IHSiSuppli2023年12月的数据整理发现，2023年全球电子阅读器出货量较2023年增长了108%，达到了2710万台的规模。据预测，该数据在2023年将达到3710台，但是增长率放缓，约为37%。预计未来电子阅读器的出货量仍将保持增长的趋势，但增速会逐渐放缓，主要是由于前期固定用户的使用率基本趋于饱和，另外来自平板电脑，智能手机等移动终端的快速发展，也会影响纯电子阅读器终端的增长率。近年来移动终端快速发展，2023年全球智能移动终端(平板及手机)出货量达到了4.87亿部，首次超过了全球市场PC(台式本及笔记本)的出货量。我们认为，未来移动终端是带动产业发展的主要力量，单一功能的电子阅读器会被逐渐淘汰，随着相关应用和内容的丰富，未来趋势是平台化的运作，通过云端进行存储和交互。在中国市场上，智能终端发展迅速，我们预计智能手机出货量在2023年将超过功能手机。4、政策大力扶持数字出版产业转型2023年4月末，新闻出版总署《新闻出版业“十四五”时期发展规划》正式发布。《规划》第一次将“电子书包研发工程”列入“十四五”重大工程项目。《规划》指出，通过电子书包及配套资源数字化工程提高教学资源重复使用率，推动节能减排，形成内容丰富、互动性强、易于学生使用、符合青少年阅读习惯的数字教学出版体系，推动电子书包的发展。2023年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2023-2023年)》明确要求，加强优质教育资源开发与应用。2023年下半年，新闻出版总署等牵头组织的专门机构就电子书包的标准等开始研究制定，在北京、上海、成都、广州、深圳、大连等大城市的中小学，开始了电子书包教学模式的实验和研究，研究涉及语文、数学、英语、科学、综合活动等课程。教育产业的数字化，将是出版集团进行数字化转型的最佳切入点，数字教育包括电子书包和教育信息化，教育部制定了100个示范区来进行试验推广，传统的出版集团抓住教育产业的机遇进行数字化转型，再逐步全而向出版行业进行数字化转型。二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛1、图书期刊报纸整体增速保持平稳出版发行行业在数字出版技术进步与消费行为变迁挑战下，整体呈现平缓增长态势，在当前全球经济不景气的大背景下，以及新媒体的冲击下，传统媒体的发行和销售收入(包括图书、期刊、报纸)增幅在10%以内。在教材教辅改革、人口结构变化的大趋势下，图书内生经营而临较大压力，出版类公司的成长需要寄希望于外延整合和发行及商业模式变革。2023年前9月，图书销售指数累计同比降幅1%，较上年同期及2023年全年均实现正增长。我们认为，虽然出版发行景气度偏弱，但应该看到，发行资产往往包括良好的地段优势资源(如市中心新华书店)，如果结合商业文化地产运作，将有资产增值机遇。我们预判结合影院、图书、娱乐的综合文化